GLP-1 受体激动剂市场规模、份额和行业分析，按药物（索马鲁肽、艾塞那肽、利西拉肽、利拉鲁肽、度拉鲁肽等）、按给药途径（口服和肠胃外）、按年龄组（儿童和成人）、按适应症（肥胖、糖尿病等）、按分销渠道（医院药房、零售药房和在线）药房）和区域预测，2026-2034

2025年，全球GLP-1受体激动剂市场规模为628.3亿美元。预计该市场将从2026年的733.9亿美元增长到2034年的2541.9亿美元，预测期内复合年增长率为16.80%。北美主导GLP-1受体激动剂市场，2025年市场份额为55.51%。

GLP-1 受体或胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 受体激动剂是一类用于治疗 2 型糖尿病和肥胖症的药物。 GLP-1 受体激动剂 (GLP-1RA) 是一类模仿天然激素胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 作用的药物。

这一增长归因于糖尿病和肥胖症患病率的上升、药物配方的进步以及糖尿病以外的治疗应用的扩大，包括肥胖症的治疗和心血管疾病的潜在用途。此外，口服制剂和联合疗法的开发、战略伙伴关系以及对个性化医疗预计将进一步推动市场增长。礼来公司、赛诺菲、诺和诺德公司和阿斯利康是该市场的主要参与者。

全球 GLP-1 受体激动剂市场概况和亮点

市场规模及预测：

• 2025年市场规模：628.3亿美元
• 2026年市场规模：733.9亿美元
• 2034 年预测市场规模：2541.9 亿美元
• 复合年增长率：2026-2034 年 16.80%

市场份额：

• 受高医疗保健支出、肥胖和糖尿病的严重流行以及主要制药公司对研发的大量投资的推动，北美在 2025 年将占据 GLP-1 受体激动剂市场的 55.51% 份额。
• 按药物类型划分，索马鲁肽预计将保持其最大的市场份额，因为其在血糖控制和体重管理方面的卓越功效、多种适应症的批准以及注射剂和口服制剂的可用性。

主要国家亮点：

• 美国：肥胖和糖尿病的高患病率，加上对扩大 GLP-1 药物生产能力的大力投资，正在推动市场增长。
• 欧洲：专注于开发新 GLP-1 受体激动剂产品和增加研发活动的领先制药公司的存在正在推动区域扩张。
• 中国：肥胖和糖尿病患病率不断上升，加上医疗基础设施的改善和对先进糖尿病治疗的认识不断提高，正在支撑市场需求。
• 日本：对有效糖尿病管理的日益重视以及在临床实践中越来越多地采用 GLP-1 疗法正在促进市场增长。

市场动态

市场驱动因素

2 型糖尿病和肥胖症患病率不断上升，市场需求不断增加

全球 2 型糖尿病和肥胖症的患病率正在增加，对公共健康产生重大影响。

• 根据 IDF 糖尿病地图集 (2021)，2 型糖尿病影响着全球约 10.5% 的成年人口，其中近一半的受影响者不知道自己的病情。
• 同样，根据世界卫生组织的数据，自 1990 年以来，肥胖人数增加了一倍多，截至 2022 年，全球约有八分之一的人患有肥胖症。此外，在 2 型糖尿病人群中，肥胖患病率特别高，研究表明高达 90% 的 2 型糖尿病患者超重或肥胖。

久坐生活方式的增加和不健康饮食消费的增加预计将导致糖尿病发病率上升。 GLP-1 激动剂因其双重益处而受到青睐，即通过改善血糖控制和帮助减轻体重来控制这两种疾病。这种双重功效与解决糖尿病和肥胖症相互关联的挑战的综合治疗的需求相一致，使 GLP-1 激动剂成为一个重要的选择。因此，糖尿病（尤其是 2 型糖尿病）患病率的上升以及所有上述因素的综合预计将在未来几年强劲推动市场增长。

市场限制

GLP-1激动剂的高成本阻碍了市场的增长

GLP-1激动剂的高成本对其市场增长构成了重大挑战。尽管它们在控制糖尿病和肥胖方面已被证明有效，但高昂的价格阻碍了广泛采用，特别是作为一线治疗。

• 根据RGA再保险公司2024年11月的文章，美国GLP-1治疗的每月费用约为1,000美元，这对许多患者来说是一个沉重的负担。此外，这些药物要被认为具有成本效益，其价格需要大幅下降，降幅高达 90%。

仿制药的缺乏和复杂的制造工艺进一步导致成本高昂，限制了可及性并可能减缓市场扩张。因此，虽然 GLP-1 受体激动剂的需求由于其健康益处而不断增加，但其高成本仍然是市场扩张的障碍，可能限制进入并影响 GLP-1 市场的整体增长轨迹。

市场机会

发展中国家未满足的需求提供新的市场机会

发展中国家对 GLP-1 受体激动剂存在大量未满足的需求和未充分渗透的市场。尽管这些地区糖尿病和肥胖症的患病率不断上升，但由于成本高昂和医疗基础设施不足，获得这些有效治疗的机会仍然有限。

• 例如，根据 IDF 糖尿病地图集，在中东和北非，大约三分之一的成人糖尿病患者仍未得到诊断。新兴国家糖尿病管理药物的获取有限，加剧了这一问题，这主要是由于缺乏直接或间接的主要药物的存在。制药这些地区的公司。

这一差距为制药公司提供了巨大的机会，可以通过开发更实惠的配方和改善这些服务不足的市场的分销网络来扩大其影响力。解决这些未满足的需求不仅可以改善患者的治疗效果，还有助于促进 GLP-1 受体激动剂市场的整体增长。

市场挑战

GLP-1受体激动剂的短缺是主要的市场挑战

市场面临的一些挑战包括由于肥胖和糖尿病适应症领域的巨大需求而导致这些药物短缺。然而，近年来，一些制造商通过投资扩大制造能力，成功克服了这些问题。

GLP-1受体激动剂市场趋势

人工智能与数字健康整合促进产品采用

近年来，一体化程度不断加深人工智能最新的人工智能技术能够准确预测哪种 GLP-1 受体激动剂适合哪种患者，从而促进这些药物的使用。

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细分分析

按药物分类

索马鲁肽因适应症广泛而主导市场

根据类型，市场分为索马鲁肽、艾塞那肽、利西拉肽、利拉鲁肽、度拉鲁肽等。

索马鲁肽细分市场占据最大的市场份额。相比之下，索马鲁肽在降低 HbA1c 水平和促进减肥方面表现出更高的功效。此外，其以 Wegovy 品牌进行肥胖治疗的批准显着扩大了其市场范围。此外，它是唯一批准的口服 GLP-1 激动剂。例如，2021 年 6 月，美国 FDA 批准诺和诺德公司的 Wegovy 用于体重指数 (BMI) 等于或大于 27 kg/m² 的成人的长期体重管理。这些因素和公司的强大影响力共同推动了该细分市场的增长。

另一方面，艾塞那肽在市场上占有重要份额。它上市时间较长，在治疗 2 型糖尿病方面拥有良好的安全性和有效性记录。此外，便利剂量和成本效益是推动该细分市场增长的因素。

市场上的其他细分市场包括替西帕肽、度拉鲁肽和其他管道药物，由于新适应症获得批准的机会，预计在预测期内将显着增长。

按年龄段

由于 2 型糖尿病的高患病率，成人市场主导了市场

根据年龄组，市场分为儿童和成人。

成人市场占据了主要市场份额。该细分市场的增长可归因于全球人口中 2 型糖尿病和肥胖症患病率的增加，预计这将激增对包括 GLP-1 激动剂在内的有效药物类别的需求

儿科市场预计将以更高的复合年增长率增长。新型 GLP-1 激动剂的持续开发，广泛临床试验和新的批准预计将推动该市场的细分市场增长。例如，目前利拉鲁肽、索马鲁肽和度拉鲁肽被批准用于 18 岁以下儿童治疗糖尿病和肥胖症。随着 1 型糖尿病临床试验的增加，预计将推动该细分市场的增长。

按给药途径

由于 GLP-1 激动剂的广泛采用，注射剂领域占据了多数份额

就给药途径而言，市场上分为口服和肠胃外。

到 2024 年，肠外用药领域将主导 GLP-1 受体激动剂市场份额，预计将以显着的复合年增长率继续增长。这种增长是由皮下注射 GLP-1 激动剂（例如杜拉鲁肽（Trulicity））的广泛使用推动的，此类药物因其在治疗 2 型糖尿病和肥胖方面的功效而受到青睐。           

口服细分市场在 2024 年所占份额较小，但由于 Rybelsus（口服索马鲁肽）等口服 GLP-1 激动剂的开发，预计将以更高的复合年增长率增长。这种增长是由患者对非注射治疗的偏好和口服制剂的进步推动的。例如，2023 年 1 月，Novo Nordisk A/S 的 Rybelsus（口服索马鲁肽）获得 FDA 批准，允许用作成人 2 型糖尿病患者的一线选择。预计此类发展将推动该领域的增长。

按指示

糖尿病细分市场因其管理策略的有效性而占据主导地位

根据迹象，市场分为糖尿病、肥胖症等。

在全球范围内，GLP-1受体激动剂市场主要由糖尿病市场主导。全球 2 型糖尿病患病率上升推动了糖尿病细分市场的增长，加上对有效管理策略的需求，刺激了对 GLP-1 激动剂的需求。这些药物因其降低血糖水平、刺激胰岛素产生和抑制胰高血糖素释放的能力而受到认可，使其成为治疗 2 型糖尿病的首选药物。此外，这些药物被推荐作为 2 型糖尿病的一线治疗药物，特别是对于患有心血管疾病或肥胖的患者，进一步促进了它们的采用。

另一方面，预计肥胖细分市场在预测期内将以最高复合年增长率增长。该细分市场的增长归因于这些药物在肥胖管理和体重管理方面的效率得到了越来越多的监管批准。随着主要公司专注于肥胖症特别是 GLP-1 受体激动剂与其他药物联合的临床试验，预计这一趋势将持续下去。

• 例如，2025 年 3 月，诺和诺德 A/STopline 公布了一项 3 期试验的主要结果，该试验评估了 CagriSema（卡格林肽 2.4 毫克和索马鲁肽 2.4 毫克）对超重或肥胖的 2 型糖尿病患者的疗效。这种组合预计会通过减少饥饿感和增加饱腹感来发挥作用。

按分销渠道

制药和生物技术公司因广泛的基因治疗计划而占据主导地位

按分销渠道划分，市场分为医院药房、零售药店和网上药店。

医院药房一直是 GLP-1 受体激动剂的主要分销渠道。住院人数的增加和对处方药的需求进一步促进了该市场医院药房的增长。

此外，医院与主要制药公司之间不断加强的合作伙伴关系预计将显着提高医院患者的治疗率，从而推动预测期内的细分市场增长。与此同时，由于零售药店数量不断增加以及与大公司的合作不断增加，零售药店领域预计将出现第二高的增长率。这些合作伙伴关系旨在提高患者对 GLP-1 受体激动剂的可及性和可负担性。例如，2023 年 1 月，Reliance Retail 宣布将在一年内开设 2,000 多家独立药店。

在线药店正在成为 GLP-1 受体激动剂不断增长的分销渠道，特别是在拥有先进数字基础设施的地区。在线购买和送货上门的便利可以增加患者获得这些药物的机会。

GLP-1 受体激动剂市场区域前景

北美

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北美市场主导市场，2025 年估值为 348.8 亿美元，2026 年估值为 407.4 亿美元。市场增长是由高医疗保健支出以及肥胖和糖尿病的严重患病率推动的。礼来公司等主要制药公司在研发方面的大量投资进一步支持了该地区的主导地位。

• 例如，2024年9月，著名的糖尿病药物制造商礼来公司宣布投资18亿美元，以加强包括GLP-1受体激动剂在内的不同药品的生产。

美国在北美占据主导地位。在美国，肥胖症的患病率很高，并伴随着巨额的医疗费用，这凸显了对 GLP-1 受体激动剂等有效治疗方法的需求。这些因素确保北美在预测期内仍将是 GLP-1 受体激动剂的领先市场。

欧洲

欧洲预计将成为 GLP-1 受体激动剂的第二大市场，这主要是由于诺和诺德 A/S 等著名制药公司的存在。这些公司积极参与开发新的 GLP-1 受体激动剂产品，为该地区的增长做出了贡献。此外，研发活动投资的增加和新产品的推出预计将推动市场扩张。

亚太地区

亚太地区 GLP-1 受体激动剂市场有望呈现高增长率。这种快速增长归因于肥胖和糖尿病患病率的上升，以及人们对这些疾病的认识不断增强。

• 例如，《2023 年世界肥胖地图集》预计，2020 年至 2035 年间，西太平洋和东南亚等一些地区的肥胖患病率将增加一倍以上。患病率的上升和医疗保健支出的增加，以及对肥胖和糖尿病有效治疗的需求不断增长。

拉美

在政府不断采取的举措以及与国际公司的战略合作伙伴关系的推动下，拉丁美洲市场有望实现大幅增长。此外，随着医疗基础设施的改善，该地区人口的增长和城市化率的提高可能会逐渐推动对这些治疗的需求。

中东和非洲

预计中东和非洲地区的市场增长也将放缓。随着肥胖率的上升和 GLP-1 受体激动剂意识的提高，特别是在中东国家，该药物有增长的潜力。

竞争格局

主要行业参与者

诺和诺德 (Novo Nordisk) A/S 的重要份额得益于其强大的产品组合

GLP-1受体激动剂市场呈现出整合的结构，诺和诺德公司、礼来公司和阿斯利康等领先企业占据了市场格局。 2024 年，诺和诺德 A/S 占据了重要的市场份额，这主要是由于 GLP-1 疗法（尤其是 Ozempic 和 Rybelsus）需求增加的推动。 GLP-1 部门对诺和诺德的收入做出了重大贡献，其中 Ozempic 和 Rybelsus 等产品是主要驱动力。

礼来公司也保持了强大的影响力，专注于通过新产品批准和战略合作伙伴关系扩大其产品组合。包括赛诺菲和阿斯利康在内的其他主要参与者正在通过获得监管部门的批准以及参与合并和合作以实现产品多元化来增强其市场地位。随着对有效糖尿病和肥胖治疗的需求不断增长，GLP-1激动剂市场不断增长，这种竞争格局预计将继续塑造GLP-1激动剂市场。

主要 GLP-1 受体激动剂公司名单

• 礼来公司（美国）
• 赛诺菲（法国）
• 诺和诺德公司（丹麦）
• 阿斯利康（英国）
• 辉瑞公司（美国）
• 格兰马克制药有限公司（印度）
• 梯瓦制药工业有限公司（以色列）

主要行业发展

• 2024 年 6 月：诺和诺德公司 (Novo Nordisk A/S) 与 Biosplice Therapeutics, Inc. 签署合作协议，开发治疗糖尿病的候选药物
• 2022 年 5 月：礼来公司的 Mounjaro（替泽帕肽）注射液获得 FDA 批准，这是第一个也是唯一一个用于治疗成人 2 型糖尿病的 GIP 和 GLP-1 受体激动剂。
• 2022 年 3 月：诺和诺德公司 (Novo Nordisk A/S) 的 Ozempic 2.0 mg 皮下注射剂用于治疗 2 型糖尿病获得美国 FDA 批准。
• 2022 年 2 月：赛诺菲收购 Amunix Pharmaceuticals 以获得开发条件激活生物制剂的新技术，包括 GLP-1 受体激动剂。
• 2020 年 1 月：诺和诺德宣布美国 FDA 批准 Ozempic 用于降低成人 2 型糖尿病患者发生主要不良心血管事件的风险。

报告范围

GLP-1受体激动剂市场报告提供了对该行业的深入分析。它专注于细分市场，如药物、给药途径、年龄组、分销渠道和地区。此外，它还提供与当前市场动态、COVID-19 的影响以及最新市场趋势相关的市场预测。此外，该报告还包括各个细分市场的全球市场份额以及推动市场增长的因素。该报告还提供了市场的竞争格局。

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