飞行互联网市场规模、份额和行业分析，按组件（服务和设备）、连接类型（卫星和空对地 (ATG)）、飞机类型（窄体机、宽体机和支线喷气机）、安装方式（改装和航线安装）以及区域预测，2025-2032 年

2024年，全球机上互联网市场规模为47亿美元。预计该市场将从2025年的49.6亿美元增长到2032年的84亿美元，预测期内复合年增长率为7.82%。北美在机上互联网市场占据主导地位，2024年市场份额为32.13%。

机上互联网 (IFC) 市场涵盖硬件、带宽、集成和托管服务，这些服务主要通过卫星链路（目前 GEO 上的 Ku/Ka 具有快速增长的 LEO 和混合多轨道选项）为商用飞机机舱和驾驶舱带来实时宽带，并且在一些短途地区，空对地系统。乘客对无缝且通常免费的飞行 Wi-Fi 的期望不断提高，从而形成了市场扩张；依赖互联 EFB、预测性维护、实时天气和机组人员操作的航空公司数字化议程；提高容量并降低总体拥有成本的技术变革、高吞吐量卫星、电子操纵低阻力天线、模块化调制解调器以及允许运营商更换或混合提供商的开放式架构。机身制造商的生产线安装能力和主要 MRO 中心的大型改造计划维持了安装管道，而赞助模式和支付平台则提高了采用率和货币化。

竞争动态由少数经过认证、全球规模化的关键参与者支撑：Viasat（包括前 Inmarsat）拥有深厚的 Ka 能力和 OEM 集成； Intelsat 拥有广泛的 Ku 覆盖范围和混合解决方案；松下航空电子设备将 Ku 网络与紧密集成的 IFE 平台相结合； Eutelsat OneWeb 为合作伙伴解决方案提供低地球轨道容量； SpaceX Starlink 建立直达航空公司的近地轨道 (LEO) 足迹；泰雷兹提供端到端机舱高速连接解决方​​案和航空电子设备集成； Anuvu 追求 HTS 和微型 GEO 策略以实现灵活覆盖； Hughes 提供跨 Ka 生态系统的网关和航空调制解调器。

获胜的方案将多轨道覆盖范围、经过认证的天线与空气动力学效率、强大的 SLA、网络安全、监管合规性以及跨免费、免费增值和优质级别的商用航空灵活性相结合，与航空公司品牌、航线组合和周转限制相一致。

市场动态

市场驱动因素

高品质Wi-Fi成为品牌标准，机上互联网高速增长

作为核心品牌承诺，航空公司正在从“付费、基本连接”转向“免费、快速、永远在线”，这大大提高了接受率、广告/赞助库存和 NPS。驱动因素是双重的：乘客现在将机舱与地面宽带进行比较，航空公司运营越来越依赖实时管道来更新 EFB、实时天气、机组人员消息传递和预测性维护。随着免费套餐的普及，运营商正在升级到多千兆位架构并重新审视商业模式（赞助商资助、忠诚度门控或免费增值）。这反过来又加速了大多数日常航段发生的窄体机队的改造计划。竞争效应是循环的：一旦一家网络航空公司在大多数航班上提供“快速且免费”的服务，其竞争对手就必须做出反应，否则就有可能失去选择最多的短途航线上的客户。

• 2025 年 3 月：美国联合航空 (United Airlines) 获得美国联邦航空局 (FAA) 批准其第一架配备星链的飞机，并宣布将为前程万里 (MileagePlus) 会员提供免费服务，随后将在整个机队范围内进行快速改造。

市场限制

监管和可靠性方面的不利因素增加了认证成本和时间，限制了市场增长

尽管需求明显上升，国际金融公司的项目仍面临着不小的阻力。网络安全要求日益严格，增加了与飞机系统接口的天线、调制解调器、路由器和软件的设计、测试和文档负担。运营商还必须针对每个机身/天线组合（每个 STC 消耗时隙和 MRO 时间）进行出口管制、频谱协调和适航审批。在轨事件和机队管理（例如脱轨、运行中异常）可能会限制容量规划并迫使昂贵的交通重新路由。最终的结果是交货时间更长、应急库存更多，以及供应商证明弹性和维持 SLA 的门槛更高。航空公司通过支持多轨道选项和合同履约保证来平衡这些风险，但认证队列和安全审查仍然减缓了推出速度，尤其是在较小的子机队上。

• 2024 年 8 月：美国联邦航空局 (FAA) 发布了一项拟议的规则制定以标准化网络安全运输类飞机的设计标准，正式规定了直接涉及互联飞机系统的要求。

市场机会

通过开放架构和多轨道灵活性实现的增长机会解锁逐步变革的采用

一个主要的优势在于开放的飞行连接框架，可以将飞机与任何单一网络分离。通过允许航空公司对可与多个星座（GEO/LEO）通信的套件进行线路安装或改造，并随着时间的推移更换供应商，机身制造商可以减少锁定，加剧价格/质量竞争，并降低技术风险。这种灵活性很好地适应了不同的路由组合：LEO 在延迟敏感方面表现出色；短途转弯； GEO 提供干线航线的高效运力；混合动力在极地或赤道交接期间保持机舱在线。对于航空公司来说，商业杠杆同样有吸引力，购买包括实用程序在内的带宽，然后通过分层（免费、免费增值和付费）和内容合作伙伴关系来实现差异化。客舱规划人员还通过标准化安装和电源/数据接口实现重量和阻力的节省，从而减少燃油消耗和车间时间。

• 2024 年 10 月：空中客车公司报告了 HBCplus 的进一步推出进展，HBCplus 是其为 A 系列项目提供的灵活、由供应商提供的多轨道线路安装/改造连接平台。

机上互联网市场趋势

电子控制天线和GEO+LEO始终是主要技术趋势的最佳途径

技术前沿是将电子操纵天线 (ESA) 与软件定义的调制解调器配对，实时选择最佳波束和轨道。 ESA 消除了移动部件、减少阻力并简化维护。与多轨道网络管理器配合使用，它们可以将 GEO 容量与 LEO 延迟相结合，即使在拥挤的城市对和急转弯处也能为乘客提供流媒体级性能。开放调制解调器 API 和虚拟化网络功能进一步缩小了范围，而高速安全补丁则增强了安全性。门到门认证可延长每次航班的可用分钟数。随着越来越多的机身制造商提供线装选项，航空公司可以避免定制 STC 并在其机队中进行扩展。发展方向很明确：更轻的终端、更智能的调度以及与轨道无关的带宽采购，从而降低每比特的总成本。

• 2023 年 5 月：Intelsat 和空中客车公司详细介绍了可以连接到 GEO 和 LEO 的 Ku 波段 ESA，例如 OneWeb，并从 2026 年上半年开始在空中客车的 line-fit 上提供航空公司选择。

市场挑战

供应链、STC 产能和 OEM 积压的推出时间表对市场增长构成威胁

执行风险集中在工业管道领域，长期的 OEM 积压限制了近期的生产线安装槽位，发动机和零部件短缺限制了 MRO 能力，认证工程师是并发的瓶颈天线和跨多种飞机类型的天线罩 STC。即使硬件可用，机库时间也常常与繁重的检查和租赁过渡相竞争，迫使运营商在几个季节内对安装进行排序。融资又增加了一层，改造浪潮必须与租赁期限和机舱更新相一致，以避免冲销，而带宽合同需要对冲流量波动。其结果是，推出节奏更多地取决于车间容量和文书工作，而不是胃口，特别是对于支线飞机和二级枢纽而言。

• 2025 年 1 月：空中客车公司报告称 2024 年交付了 766 架飞机，年底积压了 8,658 架飞机，凸显了持续的需求以及生产线安装机会和航班时刻可用性的长期性。

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细分分析

按组件

服务领域以经常性支出和免费 Wi-Fi 策略为主

根据组成部分，市场分为服务和设备。

服务是飞行互联网市场的主导部分。服务是 IFC 的最大份额，因为航空公司致力于在大型窄体机队中签订多年带宽、门户、监控和 SLA 合同。随着运营商开始提供免费或忠诚度限制的访问，会话量不断增加，从而推动了对更高容量和质量等级的需求。运营越来越依赖于连接性（EFB 更新、维护数据和机组应用程序），从而保持支出的重复性和粘性。许多车队的硬件已接近饱和，因此增量收入现在往往偏向于使用、速度升级和赞助。

• 2023 年 1 月：达美航空开始在干线航班上为“飞凡里程常客计划”会员推出快速、免费的机上 Wi-Fi 服务，标志着服务带动的支出增长。

按连接类型

卫星连接领域以普遍覆盖和性能为主

就连接类型而言，市场分为卫星和空对地（ATG）。

卫星细分市场在 2024 年占据主导地位。卫星领先，因为它适用于所有地理位置和舞台长度； ATG 仅限于特定空域。 GEO为长途和干线航线带来高效运力； LEO 为短途和极地走廊增加了低延迟。更轻的天线罩、ESA 和开放式调制解调器减少了阻力和安装时间，甚至提高了国内机队的经济效益。航空公司正在安装卫星套件并改造旧飞机，以标准化和增强乘客体验和运营应用。

• 2022 年 5 月：西南航空选择 Viasat Ka 频段 IFC，在新交付的飞机上出厂安装，强调卫星作为默认的容量、覆盖范围和可靠性。

按飞机类型

窄体飞机领域在利用率和座位份额方面占主导地位

根据飞机类型，市场分为窄体飞机、宽体飞机和支线飞机。

全球大部分出发地和座位均由窄体飞机运营，因此每架飞机的可货币化航班数量最多。航空公司优先考虑在单通道机队上提供统一的 Wi-Fi，以捍卫竞争性短途航线的份额并支持快速周转的数字工作流程。持续的 OEM 积压使生产线装配管道保持活跃，而改造则使旧的子车队标准化。由于利用率仍然很高，航空公司首先在窄体飞机上引入更高吞吐量的计划和免费套餐，然后将其扩展到宽体飞机以实现长途一致性。

• 2025 年 1 月：空中客车公司报告称 2024 年交付了 766 架飞机，积压飞机为 8,658 架，证实窄体飞机规模持续推动全球互联投资。

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按安装方式

改造安装部分以近期数量和速度为主

根据安装，市场分为改造和线路安装。

到2024年，改装细分市场将占据主导地位，占飞行互联网市场份额的70%以上。改造比实际安装规模更大，因为许多在役模型飞机仍然需要现代化的多轨道终端。航空公司通过严格检查来调整安装，以尽量减少停机时间； ESA 简化认证并减少阻力。 737/A320 系列的标准化 STC 支持大规模复制，商业型号越来越多地将硬件与服务捆绑在一起，以平滑资本支出。 Retrofit 使运营商能够过渡到免费 Wi-Fi 策略，而无需等待新的交付。

• 2024 年 9 月：夏威夷航空宣布，空客运营的所有航班将免费使用 Starlink Wi-Fi，这说明以改造为主导的升级如何加速整个机队乘客体验的改善。

飞行互联网市场区域展望

按地区划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区和世界其他地区。

北美

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北美在 2023 年占据主导地位，价值为 12.4 亿美元，在 2024 年也以 15.1 亿美元占据领先份额。美国和加拿大在收入强度方面处于领先地位，其特点是国内网络密集、乘客期望高以及较早采用免费或赞助访问。 737/A320 系列的标准化套件加速了推出；多轨道选项增强了繁忙城市对的可靠性和吞吐量。忠诚度整合和广告/赞助模式以较低的边际成本提高了接受率，保持了强劲的盈利能力。

• 2023 年 5 月：加拿大航空和贝尔在配备 Wi-Fi 的飞机上为 Aeroplan 会员推出免费机上消息传送服务，从而推动了加拿大各地的采用。

欧洲

欧洲运营商青睐简单的层级、免费消息传递和付费高速访问，同时为欧空局支持的多轨道升级做好准备。混合车队的可靠性、网络安全和一致的门户是优先考虑的事项，并在新的交付中扩展了生产线安装选项。英国在与忠诚度相关的信息传递方面一直处于领先地位，这种信息可以在没有重大价格障碍的情况下提高参与度。

亚太地区

亚太地区正在经历快速增长，预计到 2032 年机上互联网的复合年增长率将达到最高。亚太地区在流量方面贡献了最大份额，结合了中国的规模、印度的增长以​​及日本和澳大利亚对质量的重视。短程密度提高了会话量，而亚洲 - 美国/欧洲的长途服务则受益于 GEO+LEO 组合的可靠性。政策的明确性和硬件的成熟正在加速主要车队的安装和标准化访问。

世界其他地区

预计世界其他地区的飞行互联网市场将出现温和增长。预计2025年该地区市场估值将达到7亿美元。中东航空公司对宽体重型机队设定了高标准，通常将高级客舱与更广泛的免费通道配对。拉丁美洲正在加速通过改造计划和选择性的新交付线路安装，以​​提高长途和竞争性区域航线的可靠性。加强 SLA 和设备通用性正在压缩推出时间。

竞争格局

主要行业参与者

广泛的产品供应，加上主要公司强大的分销网络，支撑了他们的领先地位

飞行互联网市场由两个主要群体组成。首先是全栈集成商，包括 Viasat（原 Inmarsat）、Intelsat、Panasonic Avionics、Thales 和 Anuvu。它们将卫星容量、天线和调制解调器、软件、认证以及多年服务协议下的全球支持结合在一起。其次是直接与航空公司联系的 LEO 提供商，特别是 SpaceX Starlink 和 Eutelsat OneWeb（通常通过合作伙伴）。它们在低延迟、更简单的定价和快速改造方面展开竞争，这正在推动航空公司转向多轨道服务选择。

竞争集中在五个实用杠杆上。容量控制（拥有或长期确保 Ka/Ku 带宽）支持价格和性能。可供货性（空客/波音的生产线安装以及 A320/737 系列中 STC 的广度）决定了推出速度。终端技术，特别是低阻力电子操纵天线，可实现 GEO+LEO 敏捷性并减少维护。服务质量、高峰时段吞吐量、门到门可用性、网络安全和 SLA 推动更新。商业模式正在转向由赞助商资助的免费或忠诚度门控访问，以及可选的流媒体高级级别。

由于硬件和认证的原因，转换成本仍然很高，但随着开放调制解调器、标准化天线罩和多轨道管理器的日益普及，转换成本正在下降。机身制造商的开放连接计划使飞机在整个生命周期内更容易更换供应商。预计容量所有者和集成商之间将建立更多合作伙伴关系、选择性整合以及 RFP，这些 RFP 要求将基于性能的 SLA、开放接口和清晰的多轨道路线图作为基准要求。

主要飞行互联网公司名单

• 维亚卫星（我们。）
• 国际通信卫星公司（我们。）
• 松下航空电子设备（我们。）
• 泰雷兹集团（法国）
• 欧洲通信卫星公司OneWeb（英国。）
• SpaceX 星链（美国）
• 阿努武（美国）
• 休斯网络系统（美国）
• Gilat 卫星网络（以色列）
• SITA 飞机公司（瑞士）

主要行业发展

• 2025 年 10 月 –Viasat 在 NBAA 中引入了 iQe 服务质量指标，使航空公司评估超越高峰速度营销，使 SLA 与真实的乘客体验和高峰时段绩效保持一致；可能会影响 RFP 评分。
• 2025 年 9 月 –美联航第一架配备星链的干线波音 737-800 飞机获得了美国联邦航空管理局 (FAA) 的批准，预计于 10 月中旬投入运营，业务范围将扩展到支线喷气式飞机之外，并标志着整个机队采用低轨飞行的势头。
• 2025 年 4 月 –Intelsat 和 Embraer 宣布在工厂安装多轨道 ESA IFC 解决方案（Skymark 推出），旨在提供流媒体级门到门连接并减少改造停机时间，支持 OEM 级扩展。
• 2025 年 4 月 –Viasat 推出了“Amara”，这是下一代 IFC 平台，该平台结合了网络、硬件和数字工具，可提高运力利用率和衡量质量，预计将支持航空公司向更高级别、免费或免费增值服务迁移。
• 2025 年 3 月 –联合航空获得美国联邦航空管理局 (FAA) 批准其第一架配备星链的飞机。他们开始安装（约 40 架支线飞机/月）为前程万里 (MileagePlus) 会员提供免费 Wi-Fi，加速了美国以服务为主导的 IFC 支出。
• 2024 年 9 月 –夏威夷航空与 SpaceX Starlink 合作，为其空客机队提供免费高速 Wi-Fi，旨在提高 NPS 并实现具有竞争力的长途平价；继续在更广泛的机队中推广。
• 2024 年 4 月 –英国航空为 Executive Club 会员推出免费机上消息服务，以提高采用率和忠诚度；推出的目标是到 2025 年底实现全机队 Wi-Fi 覆盖，并应提高欧洲短途航班的接受率。

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