个人健康保险市场规模、份额和行业分析，按类型（健康维护组织（HMO）、首选提供商组织（PPO）、独家提供商组织（EPO）等）、按付款人（私人和公共）、按模式（线下和在线）、按分销渠道（直销、代理商、经纪人、银行等）和区域预测，2026-2034年

2025年，全球个人健康保险市场规模为7.1296亿美元。预计该市场将从2026年的7.786亿美元增长到2034年的17.4001亿美元，预测期内复合年增长率为10.57%。北美在个人健康保险市场占据主导地位，2025年市场份额为33.11%。

个人健康保险是指根据个人需求提供医疗保障的个人健康保险计划。该市场受到各种慢性病患病率上升、人均医疗支出增加、患者创伤和手术数量增加、对各种个人保险计划可用性的认识不断提高等因素的影响。

• 根据医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）发布的 2024 年统计数据，美国人均医疗保健支出约为 14,570.0 美元。

联合健康集团 (UnitedHealth Group)、信诺医疗保健 (Cigna Healthcare) 等几家主要保险提供商正专注于推出涵盖广泛健康保险应用的新保险计划，进一步预计将保持其市场份额。

市场动态

市场驱动因素

长期患病频率不断增加，增加了个人的产品需求

癌症、心血管疾病、神经系统疾病和其他疾病等慢性疾病的患病率不断增加，导致咨询和手术（包括外科手术）的数量增加。人口老龄化的加剧是导致这些疾病患者数量增加的重要因素之一。因此，不断增加的老年人口和医疗保健费用显着推动了个人对健康保险计划的需求。

• 根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的统计，2022年至2023年，美国报告了约3670万新发癌症病例。

对健康保险计划的需求不断增加，加上主要参与者越来越关注提供创新的保险计划，可能会支持这些计划的采用率不断增长，从而为全球个人做出贡献健康保险市场生长。

市场限制

保费上涨阻碍市场发展

普通人群对这些保险计划的需求日益增长。然而，限制这些计划实施的主要问题之一是与这些保险计划相关的高保费。由于医疗保健成本上升、索赔增加等原因，与健康保险保费相关的直接成本价格过高。主要提供商提高保险费限制了这些产品的采用率，预计将进一步阻碍市场的扩大，特别是在巴西、墨西哥等新兴国家。

• 例如，根据联邦基金发布的2020年数据，巴西只有23%的人拥有私人医疗/医院保险。

因此，与这些保单相关的高保费，加上对这些保单的认识有限，预计将阻碍全球人口的采用率。

市场机会

专注于举措和以客户为中心的保险模式推动市场机会

大众对定制保险产品的需求不断增长，促使健康保险公司大力转向更加以客户为中心的战略，开发满足个人需求和偏好的保险模式和产品。

这些公司正在努力推出应用程序和各种产品，以满足不同条件、疾病和年龄组的普通人群对个性化产品日益增长的需求。

• 例如，2025 年 6 月，Bajaj Allianz General Insurance 推出了首个“州级健康保险政策”，提供针对特定医疗需求、治疗费用等的健康保险。

除了定制健康保险产品外，保险公司越来越关注以客户为中心的业务模式，并采用这种模式，通过促进客户参与、最大限度地提高客户所有权，从而产生了有利的影响，从而提高了客户保留率。

不断增长的技术进步促进了保险行业的数字化转型，以及各保险科技公司和其他公司之间的战略合作，通过降低客户获取成本和为每个客户赚取更高的收入，为该业务带来了未开发的潜力，从而预计将为全球个人健康保险市场规模做出贡献。

市场挑战

对网络攻击和数据隐私的日益担忧限制了采用

越来越多的使用大数据技术健康险行业具有诸多优势，如降低运营成本、提高行业盈利能力等。然而，该技术面临挑战，包括被保险人的生物识别、医疗和健康信息等个人信息的数据泄露。

此类敏感信息的数据泄露会带来非法使用数据的威胁，从而导致人格尊严受到侵犯。因此，保险行业越来越多地使用大数据，对个人隐私数据的保护提出了挑战，预计这将限制这些保险产品在全球普通人群中的采用。

此外，缺乏专门针对反保险欺诈的法律法规是数据隐私问题和网络攻击的主要原因之一。

• 例如，根据《中国日报》2023年发表的一篇文章，2021年至2023年间，约有1,213起与健康保险欺诈相关的案件。

其他重要挑战

• 不确定的法规可能会限制产品的采用：医疗保健政策和保险法规的频繁变化给保险公司和投保人带来了不稳定。
• 消费者意识有限阻碍了产品需求：对保险福利的了解有限，尤其是在新兴地区，预计将限制市场渗透率。

个人健康保险市场趋势

加强人工智能和自动化的集成以加快索赔速度

全球市场参与者越来越倾向于将人工智能和机器学习整合到保险产品中。人工智能和机器学习的开发和集成预计将克服多项挑战，并实现更好的欺诈检测、风险评估和个性化产品。

此外，人工智能驱动的自动化进一步简化了索赔处理，减少了错误，并有助于加快审批速度并降低管理成本。关键参与者正在利用数字化转型通过在市场上推出创新的保险产品，适应现代趋势并增强为客户提供的运营和整体服务。

• 例如，2025 年 4 月，Future Generali India Life Insurance Company Ltd. 推出了一个人工智能平台，旨在简化评估个人健康保险要求的适当保险范围。

创新保险产品带来的好处提高了这些产品在全球的采用率。

其他突出趋势

• 保险公司优先转向基于价值的护理：保险公司正在设计强调成本效益和更好的患者治疗结果的计划，支持基于价值的护理模式。
• 越来越关注政府组织之间的补贴提供：增强的补贴，特别是在美国《平价医疗法案》下的补贴，增加了个人计划的注册人数。

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贸易保护

美国的保险公司表示，医疗设备和医疗费用的增加药品从 2026 年开始，可能会导致个人保险费上涨，从而影响市场的成本结构和产品定价。

细分分析

按类型

健康维护组织 (HMO) 政策的加强实施推动了细分市场的增长

根据类型，市场分为健康维护组织（HMO）、首选提供商组织（PPO）、独家提供商组织（EPO）等。

2024年，健康维护组织（HMO）在个人健康保险市场份额中处于领先地位。健康维护组织保单的好处不断增加，例如相对较低的保费、灵活性和更大的覆盖范围等，导致普通人群对这些保单的需求不断增加。

• 例如，2024年12月，Leadway Health HMO推出了Leadway Health HMO国际健康计划，承保限额高达200万美元，确保投保人在全球医疗机构获得优质医疗服务。

预计首选提供商组织 (PPO) 在预计年内将以显着的复合年增长率扩张。这种增长归因于需求的不断增长，进一步推动了知名保险提供商的注意力，为市场上的个人推出新颖的健康保险产品。

由付款人

私人保险公司越来越关注定制计划以促进细分市场增长

根据付款人，市场分为私人市场和公共市场。

2024 年，私人医疗保险市场占据主导地位。这种增长是由于私人保险的好处不断增加，例如更快的服务、灵活性、广泛的覆盖范围等，从而导致个人对私人健康保险的采用率和需求不断增长。

• 例如，根据美国人口普查局公布的数据，2023年美国约有65.4%的人拥有私人医疗保险。

预计公共部门在预测期内将以相当大的复合年增长率增长。不断增长的医疗保健成本，以及政府组织针对个人推出的创新健康保险政策，预计将使这些保险产品在市场上的采用率不断提高。

按模式

增加代理商和经纪人数量以促进线下细分市场的增长

根据模式，市场分为线下和线上。

线下细分市场将在 2024 年占据市场主导地位。这是由于不同的因素造成的，包括个性化指导、网络欺诈风险降低以及全球普通人群对这些个人保险计划的采用率和需求不断增长。再加上持牌保险机构和经纪人的增加，也可能支持该市场的增长。

• 例如，根据 AgentMethods 发布的 2024 年数据，美国有 927,600 家持牌机构和经纪人。

另一方面，预计在线市场在预测期内也将以可观的复合年增长率增长。在线健康保险计划的好处越来越多，例如方便、灵活、透明度提高、记录方便等，导致消费者对这些保险计划的选择越来越多。

按分销渠道

代理商数量的增加促进了细分市场的增长

根据分销渠道，市场分为直销、代理、经纪人、银行等。

2024年，代理人细分市场占据主导地位。这一增长是由于健康保险代理人数量的增加，导致人口中个人健康保险保单的采用率不断上升，这可能进一步促进该细分市场的增长。

• 例如，根据 AgentMethods 发布的 2024 年数据，美国有 902,500 名人寿和健康保险代理人。

另一方面，直销业务预计在预测期内将以可观的复合年增长率增长。这一增长是由于公司越来越注重通过公司网站和门户网站提高人们对这些保险产品的认识。

个人健康保险市场区域展望

按地区划分，市场遍及北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。

北美

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北美地区占据市场主导地位，2025年产值达4.7965亿美元。人均医疗保健支出的增加、充足的报销政策、发达的医疗保健基础设施、政府组织对战略举措的日益关注以及越来越多的保险公司推出新政策，导致该地区健康保险政策的采用率不断提高。

• 根据美国人口普查局公布的2024年数据，美国约92%的人拥有健康保险。

我们。

包括癌症和心血管疾病在内的各种慢性病的患病率不断上升，以及引入创新保险政策和改善健康保险覆盖范围，是支持市场对这些政策的需求不断增长的一些重要因素。

欧洲

预计欧洲在预测期内将以可观的复合年增长率增长。这一增长是由于慢性疾病的患病率不断上升，导致普通人群对新型保险单的需求不断增加。政府组织为提高人们对健康保险计划益处的认识而不断增加的需求和不断增长的战略举措预计将进一步支持这些产品在市场上的采用。

• 例如，根据英国心脏基金会公布的2025年统计数据，据报道，英国约有640万人患有循环性心脏病。

亚太地区

预计亚太地区将经历最高的增长率，在预测期内复合年增长率相当可观。不断增长的老年人口、庞大的患者群体、不断增加的医疗成本、新兴的医疗机构以及数字平台的日益普及，预计将推动市场对创新政策的需求。此外，越来越多的知名企业专注于与其他企业之间的并购，以增强其品牌影响力，预计将支持市场增长。

• 例如，根据2023年中国政府数据，中国约有2.97亿人年龄在60岁及以上。

拉美

医疗保健支出的增加、对健康保险政策优势的认识不断提高以及主要参与者对提供创新保险政策的日益关注是促进市场增长的一些关键因素。再加上该地区越来越多的代理人和经纪人专注于越来越多的保险索赔，可能进一步支持市场的增长。

• 例如，根据国家生物技术信息中心（NCBI）公布的2023年数据，巴西的医疗费用占GDP的比重从2010年的8.3%上升到2018年的9.2%。

中东和非洲

该地区的增长得益于越来越多的保险科技公司专注于整合技术以在市场上提供新颖的保单。此外，政府组织之间越来越多的扩大中东国家全民覆盖的战略举措可能进一步有助于市场的增长。

• 例如，2024年8月，南非政府通过了《国家健康法案》，扩大该国普通民众的医疗保险全民覆盖范围。

竞争格局

主要行业参与者

大公司推出新保单推动市场地位提升

全球市场分散，许多保险公司占据了个人健康保险市场份额的很大一部分。

联合健康集团、中邮人寿保险股份有限公司是该行业的一些主要公司。这种增长归因于不同的因素，包括对新保险产品的推出、收购以及其他参与者之间的合作伙伴关系的强烈关注，以及市场上的其他因素。

• 2023年3月，中邮人寿保险股份有限公司推出“健康险+服务”，不断完善健康险特别是个险产品和服务。

由于 Elevance Health 等公司越来越注重在中国、巴西等发展中国家的业务扩张，该公司在该市场的份额也在不断增长。对提供创新保险政策的日益关注预计将进一步支持他们在市场中不断增加的份额。

按键列表 个人健康保险公司简介

• 中邮人寿保险股份有限公司 (中国)
• 联合健康集团（美国）
• 友邦保险集团有限公司（香港）
• 保柏环球（英国。）
• Elevance Health（美国）
• 安盛（法国）
• 信诺医疗保健（我们。）
• CVS健康（我们。）
• 安联（德国）

主要行业发展

• 2025 年 5 月：Curative 健康保险公司推出 Curative远程医疗旨在为其全球会员提供快速、无缝的医疗保健服务。这有助于该公司提高其品牌影响力。
• 2025 年 2 月：AXA 推出了 AXA Health Max Elite，这是一项重大保险计划，涵盖 150 多种医疗状况，包括精神健康障碍等。这有助于该公司加强其全球影响力。
• 2024 年 5 月：AXA 与阿联酋健康保险公司 Daman 合作推出新的国际私人医疗保险计划，旨在加强其产品组合。
• 2024 年 4 月：Pivot Health 与泛美人寿保险公司 (PALIC) 合作，旨在在美国超过 25 个州营销短期医疗 (STM) 保险单。这有助于该公司加强其地理影响力。
• 2021 年 11 月：Enhance Health, LLC 与 Bain Capital Insurance 合作开发了 Medicare 保险分销和护理导航平台。这有助于该公司加强其影响力。

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