2021-2028 年 5G 航空市场规模、按平台（5G 机场和 5G 飞机）、技术（FWA、URLLC/MMTC 和 eMBB）、通信基础设施（小型蜂窝、无线接入网络和分布式天线系统）、5G 服务（机场运营和飞机运营）以及区域预测划分的份额和行业分析

2020年全球5G航空市场规模为3.5亿美元，预计将从2021年的5.4亿美元增长到2028年的99.2亿美元，2021-2028年复合年增长率为47.03%。北美在航空5G市场中占据主导地位，2020年市场份额为42.86%，战略重要性凸显用于产业规划。这一增长的推动因素包括机场数字化转型、安全连接需求、运营效率要求、安全驱动的网络现代化、频谱协调工作以及低延迟通信基础设施的受控采用。

COVID-19 对全球的影响是前所未有的、令人震惊的，在疫情期间，所有地区的 5G 航空服务都出现了下降。然而，市场表现出了韧性，2020 年同比增长 25.40%，表明随着情况改善，市场将恢复到大流行前的强劲复苏轨迹。

航空领域的5G是连接航空基础设施和技术的核心无线通信和网络系统，有助于与最终用户进行数据交换。第五代移动网络通过更换 4G LTE 通信和硬件基础设施，使无线通信和网络技术广泛商业化。与之前的技术相比，5G 连接升级可提供更快的互联网连接。扩大航空技术范围 物联网（IoT），与增强现实（AR）和虚拟现实（VR）概念一起，是5G在航空市场的主要对象。

航空市场中的 5G 代表了电信基础设施和安全关键的航空航天运营的专业交叉点。与消费者或一般企业 5G 部署不同，航空业的 5G 部署受监管合规性、干扰管理和系统认证要求的约束。因此，市场规模的增长遵循基础设施现代化周期，而不是快速的技术更新换代。采用是渐进式的、资本密集型的​​，并且与机场和航空公司的长期投资计划密切相关。

目前，机场是主要的需求中心。机场运营商部署专用或混合 5G 网络，以实现空侧运营、行李处理、安全检查、航站楼管理和地面车辆协调的数字化。这些用例优先考虑可靠性、确定性延迟和覆盖控制，而不是峰值数据速率。基于飞机的应用仍处于早期阶段，由于航空电子设备集成的复杂性和认证时间表，进展谨慎。

机构买家通过总体拥有成本、生命周期支持、网络安全弹性以及与遗留系统的互操作性来评估航空解决方案中的 5G。利益相关者需要确保 5G 部署不会损害导航、监视或安全通信。因此，采购决策强调分阶段推出、试点计划和广泛验证。

从技术角度来看，增强型移动宽带支持面向乘客的数据密集型机场系统，而超可靠的低延迟通信则支撑对时间敏感的操作工作流程。固定无线接入可在偏远或难以布线的机场区域实现回程连接。由于精确覆盖和干扰抑制，小型蜂窝和分布式天线系统在基础设施选择中占据主导地位。

从地区来看，北美和欧洲通过机场现代化举措和监管框架引领了早期采用。在新机场建设和智能基础设施项目的推动下，亚太地区展现出强劲的中期潜力。竞争动态涉及在严格监管的生态系统中运营的电信设备提供商、航空系统集成商和网络运营商。总体而言，航空业的 5G 显示出以安全、效率和长期基础设施规划为基础的有序、可预测的增长。

5G在航空领域发挥了数字技术与大众应用相结合的巨大潜力，从而推动了5G在航空市场的市场增长。航空业的5G正处于起步阶段。然而，由于其低延迟和超高可靠性以及数字航空的技术同化，航空业的采用率和应用得到了很好的体现。据估计，数字航空的市场预测涵盖商业和公务航空的整个生态系统，从飞机原始设备制造商到航空公司，再到其设施用户，从 MRO 服务提供商到所有利益相关者。

COVID-19 大流行：全球旅行限制和飞机交付量减少对航空业产生不利影响

2020年，在持续的COVID-19大流行中，航空业是受影响最严重的行业之一。全球旅行限制和飞机交付量减少等突出因素是市场增长大幅下滑的原因。航空业的市场参与者和服务提供商都强调采用新技术来重振航空业，例如航空市场中的5G。

• 根据国际航空运输协会（IATA）的数据，2020年国际旅客需求较2019年减少75.6%，国内市场则较2019年下降48.8%。
• 根据通用航空制造商协会（GAMA）的数据，制造商目睹了飞机订单的减少和飞机交付的延迟。例如，空中客车公司2020 年交付了 566 架飞机，而 2019 年交付了 863 架；波音公司在 2020 年交付了 157 架飞机，而 2019 年交付了 380 架。
• 国际民航组织 (ICAO) 2020 年报告显示，与 2019 年的 44.9 亿人次相比，航空旅客总数（26.9 亿人次）减少了 60%，航空公司损失约 3710 亿美元。

5G在航空市场的趋势

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领先电信运营商之间的合作促进市场发展

Seamless Air Alliance 公司是一家成立于 2019 年的非营利组织。该联盟旨在促进旅行时移动设备中 5G 技术的使用。该联盟由 One Web、Airtel、GoGo 和 Sprint 等领先技术公司建立。其中，One Web 是一家跨国通信公司。它有几个目标，其中最主要的是在近地轨道发射微型卫星网络。

GoGo 是一家与航空公司合作运营机上宽带系统的跨国公司，而 Sprint 和 Airtel 是主要提供无线服务的领先电信公司。这些公司利用其核心能力开发先进的基础设施，实现航空业的 5G 连接。 

该联盟提供了多项好处，包括机舱内宽带服务。其主要目标是允许乘客使用移动设备并通过卫星系统连接到网络。技术标准化将解决与机上乘客互联网接入和登录系统相关的问题，这需要更复杂的网络。这些公司正在将这些技术用于商业用途，这意味着从 2019 年起，5G 漫游只能在飞机机舱内使用。

• 北美5G航空市场规模从2019年的0.9亿美元增长到2020年的1.5亿美元。

此外，一些行业参与者已经投资了5G基础设施，这将使物联网应用于行李处理、旅客登机、安全检查和其他机场侧操作。 5G 技术的增强将改善乘客体验并提高运营效率。另一方面，航空 MRO 操作将在物联网的协助下预测并解决一些问题，以免它们变得麻烦。

5G在航空市场的增长因素

航空5G行业需求增加推动市场增长

飞机飞行运营对 5G 基础设施的需求增加、高速数据流和实时健康监测等 5G 的多种应用等因素预计将成为航空市场 5G 的一些领先趋势。在无人机中，5G技术可用于有效提供实时数据。

机场和机场对高速互联网连接的需求不断增长飞机通讯预计网络也将推动市场的增长。航空领域的 5G 技术用于机场的飞机安全和安保目的。它还可以使用语音通信、机场和空中交通管制塔的高速互联网连接以及空中交通管理。  Nextgen 空中交通系统引入 5G 连接预计将增加航空业对 5G 的需求。

在机场方面，地面运营商借助快速互联网连接向行李和登机口发送实时数据，预计这将推动机场 5G 基础设施的发展。此外，对更好的飞行体验和整个飞行过程中快速互联网连接的需求不断增长，预计将推动飞机运营中 5G 服务市场的增长。

航空业对快速互联网连接的需求不断增长，推动5G在航空市场的发展

互联网连接对于更好的飞机连接起着至关重要的作用。 5G 代表了技术先进的巨大转变以及快速的互联网服务。 5G 技术的使用速度比其前身 4G LTE 快一百倍。此外，5G网络具有更高的容量，可以为乘客提供持续、有保障的高速连接。

更好的 Wi-Fi 连接的影响是航空业的一个主要方面。旅客在航空旅行中可以根据自己的喜好观看高清视频，大幅提升5G在航空市场的收入。无缝航空联盟由多家航空公司、电信提供商和其他科技公司组成，提供与地面一样的空中 Wi-Fi 连接。它旨在创建行业标准，使任何航班上的旅客都可以使用自己的设备上网。

对弹性、低延迟连接的需求正在推动市场增长，以支持日益数字化的机场运营。现代机场是一个复杂的、数据驱动的环境，需要空侧、陆侧和航站楼系统之间的实时协调。第五代网络可为资产跟踪、地面处理协调和预测性维护活动提供可靠的通信。

运营效率压力加强了采用。航空公司和机场当局面临着持续的成本限制和容量挑战。 5G 支持自动化、态势感知和数据集成，使运营商能够缩短周转时间并提高资源利用率。网络切片可以优先考虑安全关键型应用程序，这是航空环境中的一项关键要求。

乘客体验现代化也促进了需求。生物识别登机、实时航班信息系统和大容量航站楼内连接都依赖于强大的无线基础设施。虽然这些应用程序次要于运营用例，但它们提高了整体投资回报。

公共基础设施投资计划进一步支持采用。在满足安全和监管条件的情况下，各国政府越来越多地资助机场数字化举措。随着时间的推移，向智能机场架构的转变维持了对基于运营必要性而非随意升级的先进连接平台的需求。

制约因素

基础设施和技术开发成本高昂制约5G在航空市场的增长

基础设施建设成本高、缺乏5G基础设施可用性、5G频谱分配问题和技术采用率是阻碍航空5G市场增长的主要因素。  尽管有明显的驱动因素，但仍有一些限制因素阻碍了航空业 5G 的采用步伐。频谱共存仍然是一个核心问题。航空系统在敏感的无线电环境中运行，对无线电高度计和导航设备的潜在干扰促使监管部门加强审查。这些担忧导致保守的功率限制、受限的部署区域和延长的测试周期。

认证的复杂性是另一个限制。任何基于飞机的 5G 安装都需要严格的验证和批准流程。这些时间表延长了部署时间表并增加了项目成本，特别是对于运营混合机队的航空公司而言。

资本密集度也限制了采用。在机场部署专用或混合 5G 网络需要在基础设施、集成和网络安全方面进行大量前期投资。较小的机场往往缺乏在没有公众支持的情况下进行大规模推广的财务能力。

网络安全考虑进一步增加了复杂性。随着航空系统的互联程度越来越高，面临的网络威胁也随之增加。利益相关者需要强大的加密、访问控制和持续监控，从而提高了实施成本。

市场机会

多项机遇支持航空市场 5G 的中期增长。绿地机场项目具有巨大潜力，特别是在亚太和中东地区。新机场可以从设计阶段就嵌入 5G 基础设施，从而避免改造限制。

飞机运营提供了更长期的机会。随着认证途径的成熟，5G 可以支持实时飞机健康监测、增强的驾驶舱-地面数据交换和预测性维护协调。这些应用提供了可衡量的效率提升。

公私伙伴关系创造了更多机会。机场当局、电信运营商和技术提供商之间的合作可实现共享投资和风险缓解。此类模型可加速部署，同时维持监管监督。

边缘自动化代表了另一个增长途径。 5G 与人工智能相结合可实现自动驾驶汽车、增强安全分析并促进运营优化。

托管服务模式具有优势。机场越来越多地选择外包网络管理以降低内部复杂性。提供端到端服务、合规性支持和生命周期管理的供应商可以建立经常性收入流并培养长期客户关系。

5G在航空市场细分分析

按平台分析

“机场对互联网连接的需求不断增长，预计将推动航空市场的 5G 发展”

根据该平台，航空5G市场分为5G机场和5G飞机。

5G机场领域在5G航空市场中占有较高的市场份额。预计该细分市场的增长是由于乘客对更好的 Wi-Fi 连接的需求不断增长。 2020年7月，根据3GPP R16标准，该标准获得批准并发布，为全球机场内大规模频谱分配和5G部署铺平了道路。

5G 机场代表了航空市场 5G 中最成熟、商业部署最成熟的部分。机场作为复杂的运营枢纽，需要在空侧、陆侧和航站楼环境之间实现持续连接。 5G 机场部署支持地面处理协调、行李跟踪、周边安全、预测性维护以及资产和人员的实时监控。 

专用和混合网络架构在这一领域占据主导地位，使机场当局能够保留运营控制、执行网络安全政策并管理服务质量参数。小蜂窝密度和局部覆盖规划对于避免干扰导航和监视系统至关重要。在客流量大、运营范围复杂的大型国际枢纽中，采用率最高。随着机场数字化进程的加速，5G机场平台仍然是整体市场规模的主要贡献者。

另一方面，预计 5G 飞机领域在预测期内将以更高的复合年增长率增长。这一增长得益于 5G 在飞行和客运无人机操作中的多种应用，例如技术先进的实时监控和机上娱乐服务。 5G技术的普及、机上娱乐的高采用率以及机上5G通信设备和服务的标准化等因素预计将影响5G飞机领域的市场增长。

5G 飞机平台代表了一个新兴但具有战略重要性的领域。基于飞机的应用侧重于飞机与地面系统之间的连接，包括实时维护数据传输、飞行操作支持和增强态势感知。部署受到航空电子认证要求、电磁兼容性测试和频谱共存问题的限制。 

航空公司谨慎评估 5G 飞机解决方案，优先考虑安全验证以及与现有卫星和空对地通信系统的互操作性。虽然短期内的采用仍然有限，但随着监管框架的发展和飞机连接架构的现代化，长期潜力仍然存在。该领域的增长是渐进的，反映出航空业保守的技术采用周期。

按技术分析

“对无潜在云访问和实时空中交通警报的需求不断增长推动市场增长”

按技术划分，市场分为大规模机器类型通信（mMTC）和超可靠低延迟通信（URLLC）、增强型移动宽带部分（eMBB）和固定无线接入（FWA）。

据估计，增强型移动宽带 (eMBB) 领域将在航空 5G 市场中占据重要市场份额。 2020年4月，Gogo和Airspan推出了航空用5G空对地宽带，利用Airspan的运营商级5G技术为Gogo提供机上娱乐服务。

增强型移动宽带支持数据密集型应用，例如乘客连接、高分辨率视频监控和数字标牌。虽然增强型移动宽带并不是航空业 5G 采用的主要驱动力，但它通过实现高容量服务有助于提高整体投资回报。机场优先考虑在用户密度高且带宽需求波动较大的航站楼环境中增强移动宽带。采用与干扰管理和网络优先级要求相平衡。

超可靠和低延迟通信（URLLC）领域预计将成为预测期内复合年增长率增长最快的技术领域。这一增长归因于 URLLC 以及 eMBB 的高需求和采用率、低延迟和改进的可维护性。 mMTC（大规模机器类型通信）预计将在预测期内占据重要的市场份额，这要归功于用于飞机和机场运营的技术先进的基于物联网的 5G 技术及其在无网络区域的可访问性。

超可靠的低延迟通信和大规模机器类型通信技术支撑着关键任务航空用例。这些功能可为安全敏感型应用提供确定性性能，包括自动地面车辆、跑道检查系统和实时资产跟踪。超可靠的低延迟通信支持精确定时和低抖动，这对于操作协调至关重要。大规模机器类型通信可实现机场环境中部署的大量传感器和设备的连接。这些技术共同构成了运营自动化计划的支柱。

固定无线接入在航空 5G 部署中发挥着基础作用，特别是在广阔的机场园区的回程连接方面。固定无线接入为远程设施、临时建筑和难以布线的位置（包括机库和维护区）提供经济高效的连接。机场利用固定无线接入来扩展网络覆盖范围，无需大量布线，从而提高部署灵活性。该技术支持运营弹性，特别是在基础设施扩展或重新配置项目期间。

通过通信基础设施分析

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“机场对复杂通信基础设施的需求不断增长是市场增长的原因”

根据通信基础设施，航空市场的5G分为小基站、无线接入网络（RAN）和 分布式天线系统 (DAS)。

预计小蜂窝细分市场将在预测期内引领市场。这一增长归功于全球航空业的指数级增长，其推动因素包括航空乘客数量的增加、机上乘客对 Wi-Fi 连接的需求不断增长以及航空业数字连接的进步。小蜂窝部分更加环保，将提供更无缝的 5G 信号，同时降低功耗。

由于小型蜂窝基础设施适用于受控的高密度环境，因此在航空 5G 部署中占据主导地位。小型基站可实现航站楼、机库、停机坪和服务走廊内的精确覆盖规划。它们的低功率输出降低了干扰风险并支持遵守航空安全法规。机场部署广泛的小型蜂窝网络，以确保一致的连接，同时保持对信号传播的严格控制。

• 预计 2020 年小基站市场将占据 49% 的份额。

因此，由于 5G 网络的覆盖范围和质量更好，预计航空公司将重点开发小型基站。因此，航空5G市场对小型基站的需求正在经历高速增长。预计 RAN 领域将在预测期内占据重要的市场份额，这主要是由于基于 RAN 的技术的高采用率以及服务提供商对开放 RAN 网络服务的需求不断增长。

无线接入网络组件构成了 5G 航空基础设施的核心。这些系统管理跨私有和混合部署的连接、切换和网络切片。航空专用无线接入网络配置优先考虑可靠性、冗余和安全访问控制。与现有机场信息技术系统的集成是一个关键考虑因素，需要电信供应商和航空系统集成商之间的协调。

分布式天线系统补充了大型室内空间中的小型蜂窝部署。这些系统提供跨终端的统一覆盖，减少盲区并支持高设备密度。分布式天线系统在结构限制限制小型基站放置的传统终端中特别有效。它们的使用增强了乘客的连通性，同时保持了运营网络的性能。

按5G业务分析

“与高速 5G 服务相关的任务数量不断增加，以支持市场增长”

根据5G服务，市场分为机场运营和飞机运营。

由于地面运营采用高速 5G 连接服务向行李系统和登机门系统发送实时数据，机场运营部门预计在预测期内将以最高复合年增长率增长。

机场运营服务在航空市场中占据5G最大份额。这些服务包括地面处理协调、行李管理、安全操作、维护工作流程和空侧车辆通信。 5G 可实现这些功能之间的实时数据交换，从而提高效率和态势感知。机场当局优先考虑这些服务，因为它们对运营绩效和成本控制有直接影响。

2021 年 5 月，NTT Ltd. 和科隆波恩机场正在考虑开展智能机场运营的实验性联合研究。智能机场网络有助于彻底改变乘客体验，特别是在安全检查站、跑道监控和建筑管理方面。旅客需求和机场机队规模、物联网和 5G 使用量的增加，有效改变了航空航天业，这将有助于提振市场。

由于原始设备制造商和航空公司对其商用和公务机队的飞行中连接的高需求，预计飞机细分市场将在预测期内稳定增长。

飞机运营服务是一个长期增长领域。这些服务侧重于飞机地面数据交换、预测性维护和运营分析。采用取决于认证的进展以及与现有航空电子系统的集成。虽然目前的部署仍然有限，但随着航空公司寻求优化维护和机队利用率，人们的兴趣正在增长。随着时间的推移，随着监管透明度的提高，飞机运营服务预计将为市场增长做出有意义的贡献。

2021年3月，环球鹰获得了STC认证，可以安装Airconnect Global Ku机上连接（IFC）系统，该系统可以安装在波音737飞机上。预计将在土耳其航空国际和国内航线的短途窄体机队上展示机上连接解决方​​案能力。

区域分析

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北美5G航空市场分析

由于机场现代化举措和结构化监管框架，北美在早期采用中处于领先地位。主要枢纽部署专用 5G 网络以支持运营数字化。公共资金和行业合作支持受控部署，强调安全性、互操作性和网络安全。

在其广泛的机场基础设施和大量技术投资的推动下，美国代表了最大的国家市场。部署重点是机场运营而不是飞机连接。监管监督对部署速度和网络设计有重大影响。

在航空业扩张的推动下，预计北美将在整个预测期内引领航空业 5G 市场份额。思科系统公司、ANUVU、Gogo、Inseego Corp、Intelsat、SmartSky Networks、松下航空电子、AT&T、T-Mobile、Sprint、Verizon 和 Charter 等主要参与者将进一步推动 5G 在航空市场的增长。

该市场主要由航空旅行需求的增长以及对更好飞行体验的渴望推动。此外，该地区客运量的增加导致国内和国际机场以及飞机上对改善互联网连接的需求更大。此外，该地区联网飞机和智能机场的扩张预计将推动该地区市场的增长。

亚太地区5G航空市场分析

亚太地区是第二大市场，正在与北美竞争成为最大市场。由于中国、日本和印度航空基础设施部门预算的增加，亚太地区也出现了显着的增长。与亚太地区其他国家一样，这些国家预计将推动 5G 在航空市场的采用。得益于华为和中国移动等公司，中国是 5G 技术的领先提供商。

在新机场建设和智能基础设施项目的推动下，亚太地区显示出强劲的增长潜力。各国政府积极支持数字航空举措，从而加速这些技术的中期采用。日本强调复原力和备灾能力。 5G支持机场运营和交通一体化。部署仍然谨慎，优先考虑可靠性和认证。中国市场正在通过大规模机场开发和国内技术部署而不断扩大。重点仍然是运营效率和基础设施现代化。

欧洲5G在航空市场分析

欧洲展示了一种受监管协调和跨境互操作性要求影响的严格采用方法。机场强调支持运营效率的专用网络部署。安全验证和频谱协调指导实施策略。

德国专注于支持效率和安全的工业级航空连接。大型机场将 5G 与自动化和物流系统集成。供应商选择优先考虑可靠性、合规性和长期支持。 英国在机场现代化与监管之间取得平衡。部署主要集中在地面运营和乘客服务。公私合作支持符合安全要求的分阶段采用。

拉丁美洲5G航空市场分析

拉丁美洲是一个新兴市场，主要枢纽有选择性采用。成本考虑决定了部署范围，有利于与机场运营相关的用例。

中东和非洲5G航空市场分析

在新机场项目和枢纽开发的推动下，中东和非洲地区的采用率正在不断提高。投资强调现代基础设施和运营效率。

航空公司5G排名前列：

• AeroMobile 通信有限公司（英国）
• 思科系统公司（美国）
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson（瑞典）
• 阿努乌公司（环球鹰娱乐公司）（美国）
• Gogo LLC（美国）
• 华为技术有限公司（中国）
• Inseego 公司（美国）
•  国际通信卫星公司（美国）
•  诺基亚公司（芬兰）
•  OneWeb 有限公司（英国）
•  松下航空电子公司（美国）
•  SmartSky Networks LLC（美国）

竞争格局

5G在航空市场的竞争格局是协作而非纯粹竞争。电信基础设施供应商、航空系统集成商、网络运营商和机场技术专家形成了相互关联的生态系统。由于监管多样性和本地化部署要求，没有任何一家供应商能够在全球占据主导地位。

大型电信设备提供商提供无线电接入网络、核心网络和小型蜂窝技术。这些公司利用企业和公共部门的部署经验，同时调整解决方案以适应航空安全标准。他们的优势在于可扩展性、互操作性和长期产品路线图。

航空技术集成商在部署中发挥着关键作用。这些公司弥合了电信系统和航空运营之间的差距，确保与机场管理系统、安全平台和监管要求的兼容性。他们的专业知识可降低集成风险并加速部署。

网络运营商提供连接服务、频谱管理和运营支持。许多公司与机场当局建立了公私合作伙伴关系，提供混合部署模式。他们的参与减轻了机场基础设施的负担，同时保持了服务质量。

利基市场参与者专注于边缘分析、网络安全或自主系统等专业应用。这些公司在更广泛的生态系统中增强功能，而不是直接与基础设施供应商竞争。

根据航空市场的 5G 预测，该市场由几家关键公司主导，因为它们拥有优质的产品组合、明智的战略决策和市场份额主导地位。此外，这些公司分布广泛，并不断投资于研发，从而获得了安全的监管批准。 

航空业中的 5G：主要发展

• 2024 年 3 月：诺基亚扩展了其私有 5G 航空产品组合以支持机场运营，重点关注安全连接、低延迟性能以及与现有机场系统的集成。
• 2024 年 6 月：爱立信与机场当局合作部署混合 5G 网络，实现分阶段现代化，同时保持严格的干扰控制和监管合规性。
• 2024 年 10 月：华为推出了针对智慧机场计划的航空专用5G解决方案，强调自动化、资产跟踪和运营分析功能。
• 2025 年 2 月：三星网络的先进小型蜂窝技术针对机场环境进行了优化，支持具有受控信号传播的高密度部署。
• 2025 年 5 月：AT&T 为航空客户扩展了托管专用 5G 服务，提供端到端网络管理、网络安全监控和生命周期支持。

报告范围

本报告主要对全球航空市场5G进行全面分析。报告中提出的市场估计是深入的二次研究、初步访谈和内部专家评审的结果。此外，这些市场预测是通过研究影响航空市场 5G 增长的几个社会、政治和经济因素的影响来考虑的。

报告范围和细分