海上退役市场规模、份额和行业分析，按服务类型（项目管理、CoP后运行成本、油井退役、上部结构拆除、下部结构拆除、海底基础设施等）、按基础设施（井、上部结构和下部结构）、按水深（浅水、深水和超深水）划分，区域预测，2026-2034年

2025年，全球海上退役市场规模为85.2亿美元。预计该市场将从2026年的90.7亿美元增长到2034年的167.3亿美元，预测期内复合年增长率为7.96%。2025年欧洲以49.65%的份额主导全球市场。

海上退役主要是由结构性资产的老化、监管执法和海上投资组合的经济优先顺序调整驱动的，而不是更广泛的能源转型叙事。这些资产目前已接近其设计寿命，完整性风险不断上升、腐蚀问题和维护成本不断上升，使得继续运营在经济上不合理。此外，更严格的监管和金融责任执法正在推动海上退役市场的增长。各国政府正在越来越多地堵住以前允许推迟放弃的漏洞。例如，监管机构现在要求为退役负债提供充分的财务保证，迫使运营商，特别是那些拥有晚年资产和私募股权支持的公司，加快其拆除计划。在成熟盆地，除非退役过程得到充分资助并按计划完成，否则许可证延期将被拒绝。

此外，主要运营商的投资组合合理化正在加速资产的退役。大型能源公司正在退出边际海上油田，将资本重新分配给回报率更高的资产，包括液化天然气、深水枢纽和低碳投资。这种退出通常会将退役义务转移给专家，从而触发项目的立即执行。海上退役的平台准备工作包括隔离系统、清除有害物质以及准备安全拆除和拆除的结构。海上退役的安全和环境考虑重点是最大限度地减少人员风险，同时防止污染和生态破坏。

• 例如，2025 年 12 月，北海过渡管理局 (NSTA) 公开认定英国北海有 13 家运营商未能履行退役义务，凸显了拆除老化海上基础设施和堵井截止日期方面的监管压力。该公告突显了当局越来越多的执法行动，旨在确保石油和天然气公司遵守闲置油井和设施的退役时间表。

Allseas Group SA（瑞士）是一家领先的海上承包商，利用其重型起重和铺管船队，重点关注大规模海上退役。该公司的超重型船舶，例如 Pioneering Spirit，可以一次性拆除整个海上平台，从而显着缩短项目时间、海上暴露以及北海等成熟盆地的整体退役成本。

海上退役市场趋势

转向综合单一合同退役模式是主要市场趋势

全球海上退役行业的一个关键趋势是从分散的多供应商执行转向集成的单一合同（EPC 式）退役模式。从历史上看，海上退役项目分为多个承包商，分别负责油井堵塞和废弃（P&A）、上部设施拆除、海底基础设施恢复和陆上拆除。这种方法常常导致接口风险、进度超支、重复的动员成本和责任纠纷。为此，运营商现在越来越多地将端到端退役合同授予承担整个生命周期责任的单一主要承包商或联合体。起重驳船的动员和复员是海上退役的关键步骤，能够安全提升、拆除和运输平台结构。

这种趋势在英国和挪威北海等成熟盆地中很明显，监管机构要求在最终投资批准之前制定详细的、成本确定的退役计划。集成承包使运营商能够尽早锁定成本，转移执行风险，并通过单一负责实体简化监管合规性。具有重物清除、海底服务、油井 P&A 协调以及获得认证回收场等综合能力的承包商正在获得竞争优势，从而推动市场需求。与深水作业相比，浅水区的海上退役通常更容易进入，并且吊装复杂性更低。

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市场动态

市场驱动因素

成熟的离岸资产基础推动市场规模

海上退役市场是由海上资产基础的成熟推动的，特别是在北海、墨西哥湾和亚太地区，其中很大一部分固定平台、海底回接装置和油井已经超过了最初的设计寿命。随着水库衰退，运营商面临着不断上升的完整性风险、越来越多的检查失败以及不成比例的运营成本，使得持续生产变得不经济。

目前计划拆除的大部分海上平台、海底系统和油井是在 20 世纪 70 年代末至 90 年代初安装的。这些资产的设计使用寿命为 20 至 30 年，而不是许多现在通过逐步延长寿命而达到的 40 至 50 年。因此，运营商面临着系统性退化问题，例如护套和导体的严重腐蚀、焊接接头的疲劳裂纹、控制系统的陈旧以及油井完整性下降。此外，保险公司和监管机构正在收紧晚期运营的接受标准，使得资产寿命延长在财务上没有吸引力。一旦产量降至经济阈值以下，退役就成为唯一可行的合规途径，将资产成熟度与加速清除海上资产直接联系起来。

市场限制

海上退役相关的高成本限制了市场增长

海上退役的一个主要限制是资本密集度高，加上持续的成本不确定性，尽管存在监管压力，但仍继续推迟项目批准。退役支出是前期负担重的，需要大量的前期资金用于堵井和废弃、重型起重船舶动员、海底清理和陆上拆除。对于管理多种后期资产的运营商来说，这些成本与维持资本支出 (capex) 和资产负债表优先事项直接竞争，通常导致分阶段或推迟执行，而不是完全消除。

此外，地下条件、未记录的油井改造、未知的水泥质量以及遗留基础设施数据的差距经常导致执行过程中的范围蔓延，特别是对于在现代记录标准建立之前开发的老油田。在天气恶劣的海上环境中，船舶停工和进度超支可能会导致预算迅速超出最初的估计。

市场机会

规模整合和专业退役计划正在推动增长机会

海上退役提供了由项目聚合、专业化和拆除活动工业化驱动的重大机遇，而不是一次性资产报废。随着成熟盆地退役量急剧增加，运营商越来越多地将多个平台、油井和海底资产捆绑到多油田或全盆地退役计划中。这为承包商创造了获得长期框架协议的机会，通过规模效率实现机队优化、可重复执行和利润稳定。

另一个关键机会在于后期资产转移和退役运营商。金融投资者和专业公司正在收购报废海上资产，专门通过精益运营模式和优化的承包策略以较低的成本执行退役。这一转变为具有深厚退役专业知识而非传统勘探和生产 (E&P) 能力的咨询、工程和执行合作伙伴打开了市场。

市场挑战

执行复杂性、环境影响和遗留数据限制带来了重大挑战

海上退役最关键的挑战之一是遗留基础设施和不完整的历史数据带来的执行复杂性。许多计划退役的海上油田都是几十年前开发的，当时标准化技术还没有出现。数字资产管理和现代诚信文档。竣工图纸、油井示意图和修改记录通常不完整或不一致，从而在油井堵塞和报废 (P&A) 以及结构拆除规划过程中产生不确定性。缺乏可靠数据增加了在执行过程中遇到未知井况、未记录的搭配或降解材料的风险。

细分分析

按服务类型

油井退役因其成本密集型和数量驱动的活动而引领市场

根据服务类型，市场分为项目管理、CoP后运行成本、油井退役、上部结构拆除、下部结构拆除、海底基础设施等。

2025年，油井退役领域将主导海上退役市场份额。油井退役在海上退役服务组合中占据主导地位，因为它既成本密集又受数量驱动，在项目总支出和活动中占据最大份额。在全球范围内，油井堵塞和废弃 (P&A) 通常占海上退役总成本的 45-60%，具体取决于盆地成熟度和油井复杂性。监管机构估计，仅在英国北海，未来三十年就有超过 7,500 口海上油井需要永久废弃，从而使油井成为最大的单一责任类别。

油井退役业务增长最快，预计复合年增长率为 8.92%。

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按基础设施

油井部门凭借规模最大、监管最严格且技术上不可逆转的报废责任而引领市场

根据基础设施，市场分为油井、上部结构和下部结构。

2025年，油井领域将主导全球市场。每个海上油田都包含多口井，包括生产井、注入井、评估井和悬井，每口井都必须永久封堵和废弃，以满足监管标准。与上部结构或海底结构不同，油井不能部分留在原地或转移；废弃是一项不容谈判的法律要求，使得油井在退役范围内具有结构性主导地位。

一个关键的驱动因素是成熟海上盆地遗留油井的庞大数量。在英国和挪威北海、墨西哥湾和东南亚，大多数海上油田都是使用高井数来开发的，以维持高原生产。其中许多井是在现代屏障和固井标准建立之前钻探的，导致如今废弃的复杂性更高。

上部设施部分预计将以 7.35% 的复合年增长率增长。

按水深

由于第一代和第二代超深水开发的老化，超深水主导了市场

根据水深，市场分为浅水、深水和超深水。

2025年，超深水领域将主导全球市场。从水深来看，超深水在海上退役中占主导地位，因为退役活动越来越集中在资本密集度、监管风险和油井复杂性交叉的地方。超深水项目严重依赖具有长回接、高井数和最少地面基础设施的海底架构，一旦主机设施退役，油井就成为主要的退役责任。

浅水领域预计将以 7.77% 的复合年增长率增长。

海上退役市场区域展望

按地区划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。

北美

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预计未来几年北美的复合年增长率将达到 7.06%，在所有地区中排名第二，到 2025 年估值将达到 23 亿美元。海上退役在北美尤为突出，主要受到美国墨西哥湾 (GoM) 的规模、年龄和监管结构的推动。墨西哥湾是世界上最成熟的近海盆地之一，近海开发可以追溯到 20 世纪 40 年代。因此，该地区有 14,000 多个闲置海上油井和 2,000 多个退役平台，形成了连续不断的废弃工作管道。许多 20 世纪 70 年代至 90 年代安装的浅水平台已经超过了经济寿命，而 2000 年代初批准的深水油田现在正进入后期阶段。

美国海上退役市场

基于北美的巨大贡献以及美国在该地区的主导地位，分析估计2025年美国市场规模约为22.6亿美元，约占全球市场规模的26.49%。

欧洲

欧洲在2025年占据主导地位，价值为42.3亿美元，并且在2026年也保持领先地位，为45.2亿美元。

欧洲海上退役活动非常活跃，主要是由于横跨英国、挪威、丹麦和荷兰的北海盆地的成熟度和监管强度。欧洲近海的很大一部分石油和天然气基础设施于 20 世纪 70 年代至 90 年代安装，目前的运行时间已远远超过其最初的设计寿命。北海的 600 多个固定平台和 10,000 多个海上油井计划在未来三十年内退役，从而形成世界上最大、最可预测的退役管道之一。

英国海上退役市场

预计2025年英国海上退役市场规模约为16.6亿美元，预计2026年将达到17.9亿美元，约占全球海上退役收入的19.51%。  

亚太地区

预计2025年亚太地区将达到14.8亿美元，稳坐第三大市场地位。在该地区，澳大利亚和马来西亚预计到 2025 年将分别达到 7.7 亿美元和 2.8 亿美元。

由于早期海上开发项目的老化和国家监管的收紧，特别是在东南亚和澳大利亚，海上退役在亚太地区正在获得强劲的势头。印度尼西亚、马来西亚、泰国和中国近海的许多海上油田都是在 20 世纪 70 年代末至 90 年代期间使用浅水至中水深度的固定平台开发的。这些资产目前已接近或超过经济寿命，产量下降和完整性问题日益严重，迫使运营商启动废弃计划。

澳大利亚海上退役市场

2025年澳大利亚海上退役市场预计约为7.7亿美元，约占全球海上退役收入的9.01%。

随着巴斯海峡和西北大陆架的老化资产面临更严格的财务保证规则和加强的责任执行，澳大利亚的海上退役正在加速，迫使运营商从延长寿命过渡到全面废弃油井和拆除基础设施。

马来西亚海上退役市场

马来西亚的海上退役市场预计将在全球范围内发挥重要作用，预计 2025 年收入约为 2.8 亿美元，约占全球海上退役市场的 3.34%。

印度尼西亚海上退役市场

预计2025年印尼海上退役市场规模约为1.5亿美元，约占全球收入的1.74%。

世界其他地区

预计在预测期内，世界其他地区该市场空间将出现适度增长。到 2025 年，世界其他地区市场的估值将达到 5.1 亿美元。

受第一代海上资产老化和监管逐渐收紧的推动，拉美、中东和非洲的海上退役现象呈现不均衡现象，但也受到当地执行能力有限和废弃执行延迟的限制。

竞争格局

主要行业参与者

供应商正在通过合作伙伴关系、监管批准、业务扩张和技术进步积极扩大其海上退役市场份额。

全球海上退役市场的市场结构分散，包括 Allseas Group SA、Heerema Marine Contractors 和 Boskalis Westminster NV 等知名企业。从事海上退役业务的公司正在采取有针对性的增长战略，重点是加强技术能力、扩大监管审批和管理老化的海上资产。

• 例如，2025年9月，英国TAQA授予Allseas英国北海中部Brae Alpha退役合同。 Allseas 将使用其重型起重船 Pioneering Spirit 承担 33,000 吨上部结构、13,000 吨导管架和 34 根导线的工程、准备、拆除和处置 (EPRD)，计划于 2028 年至 2032 年执行。该项目的目标是至少 95% 的材料再利用/回收，并建立在 Allseas 广泛的英国退役产品组合的基础上。

全球市场的其他主要参与者包括 DEME Offshore、Saipem SpA、Subsea 7 SA、TechnipFMC PLC 等。预计这些公司将优先考虑新的合作伙伴关系和合同，以在预测期内增加其全球市场份额。

主要海上退役公司名单简介

• 全海集团（瑞士）
• 赫雷玛海事承包商（荷兰）
• 博斯卡利斯威斯敏斯特内华达州（荷兰）
• DEME Offshore（比利时）
• 塞班公司（意大利）
• Subsea 7 SA（英国）
• TechnipFMC PLC（美国）
• 阿克解决方案公司（挪威）
• AF Gruppen ASA（挪威）
• DeepOcean Group Holding BV（荷兰）

主要行业发展

• 2026年1月AF Offshore Decom（AF Gruppen 的子公司）获得伊萨卡能源公司 (Ithaca Energy) 的一份合同，负责北海英国海域 FPF-1 浮式生产平台的设计、接收、拆除和回收。该浮动设施重约 23,000 公吨，计划于 2026 年在 AF Environmental Base Vats 接收。合同价值估计为 2.25-2.75 亿挪威克朗，加强了 AF Offshore Decom 在涉及重要浮动资产的复杂海上退役项目中不断增长的足迹。
• 2025年10月, Heerema Marine Contractors 获得了英国石油公司 (BP) 的一份退役合同，负责英国北海安德鲁平台上部结构和导管架的工程、准备和拆除 (EPR)。范围包括在 2024 年拆除安德鲁钻井设备组 (DES) 后，拆除、运输和卸载关键模块和四腿钢导管架。强调高安全性、可持续性和执行标准。
• 2025年12月, Subsea7 从伊萨卡能源公司获得了一份规模相当大的合同，为英国北海的阿尔巴浮式储存装置 (FSU) 和大斯特拉油田 FPF-1 设施提供站外退役服务。范围包括海底管道冲洗、潜水员支持船服务和海底清理。项目管理和工程将立即从阿伯丁开始，海上清除活动计划于 2026 年第二季度开始。
• 2025年2月AF Gruppen 的退役部门 AF Offshore Decom 从 Scaldis Salvage 获得了一份重要合同，负责英国大陆架上三个桥接平台的工程和海上准备工作。该项目价值 100-1.25 亿挪威克朗，将在 2026 年第二季度拆除上部结构之前进行勘察、工程和准备工作，凸显 AF Gruppen 在北海退役执行方面不断扩大的足迹。
• 2025年3月TechnipFMC重申了其在海底基础设施恢复技术方面的作用，这对于海上退役至关重要，特别是在深水井P&A解决方案和远程干预工具方面。尽管具体的退役项目奖项尚未披露，但该公司对先进干预系统和数字监控的关注使其成为全球主要退役领域的首选供应商。

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