军用飞机市场规模、份额和行业分析，按类型（固定翼和旋转叶片）、按应用（战斗、多用途飞机、军事运输、海上巡逻、加油机、侦察和监视等）、按系统（机身、发动机、航空电子设备、起落架系统和武器系统）以及区域预测，2026-2034年

2025年，全球军用飞机市场规模为636.3亿美元。预计该市场将从2026年的672.9亿美元增长到2034年的1052.4亿美元，预测期内复合年增长率为5.75%。北美在军用飞机市场上占据主导地位，2025年市场份额将达到40.5%。

军用飞机包括战斗和非战斗飞机平台。战斗机通常仅由军队开发和采购，旨在通过攻击、侦察和监视使用武器摧毁敌人。非战斗飞机用于运输和训练。这些飞机供军队、边境巡逻执法、执法、准军事部队和其他特种安全团体使用。该行业在供应商和买家方面高度整合，并且高度依赖政府支出。

不断变化的威胁和日益加剧的地缘政治不稳定是推动该市场增长的关键因素。然而，由于战略考虑的增加，军事部门的需求逐年变化。亚太和欧洲等地区的市场预计将增长。然而，由于公共支出的预算限制，在中东等地区可能会受到限制。

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全球军用飞机市场要点

市场规模及预测：

• 2025年市场规模：636.3亿美元
• 2026年市场规模：672.9亿美元
• 2034 年预测市场规模：1052.4 亿美元
• 复合年增长率：2026-2034 年 5.75%

市场份额：

• 到 2025 年，北美将占据军用飞机市场 40.5% 的份额。
• 受全球对 F-35、阵风和 Su-35 等战斗机和多用途飞机投资的推动，固定翼飞机在 2024 年占据市场主导地位。
• 由于对混合动力和高效推进技术的需求不断增长，发动机系统细分市场将在 2025 年占据最大的市场份额。
• 由于自主飞行和集成传感器系统的进步，航空电子设备领域预计将以最快的速度增长。

主要国家亮点：

• 美国：通过大规模 F-35 采购以及 F-22 猛禽和 B-21 袭击者计划的现代化继续保持主导地位。
• 印度：开发HAL AMCA第五代隐形战斗机；多用途飞机和教练机订单快速增长。
• 法国和德国：合作开发未来作战空中系统 (FCAS)，到 2040 年取代现有战斗机机队。
• 中国：扩大其 J-20 和 FC-31 隐形飞机机队，以与美国的空中优势竞争。
• 韩国：推进KF-21 Boramae战斗机计划；增加对本土发展的投资。
• 中东：地区需求上升，但受到经济波动和预算限制的限制。

军用飞机市场趋势

采用第五代技术飞机正在支持市场增长

由于第五代喷气式战斗机具有高性能等特点，全球对第五代喷气式战斗机的需求不断增加机身、低截获概率雷达（LPIR）、先进的航空电子功能以及高度集成的计算机系统，可以与战场空间内的其他要素进行交互以实现态势感知。这将对军用飞机市场产生积极影响。

• 北美从2025年的160.2亿美元增长到2026年的162.9亿美元。

洛克希德·马丁公司正在与美国空军合作升级其武器系统，并为其 F-22 猛禽战斗机增加新功能，F-22 猛禽战斗机是唯一做好战斗准备的第五代战斗机。 2025年，革命性战斗机F-35首次被以色列空军和美国海军陆战队投入战斗。凭借其隐身性、航程和传感器融合能力，第五代 F-35 逐渐被视为一种力量倍增器，可以使国家军队的每个部门更加一体化和更加有效。

印度正在自主研发第五代超机动隐形多用途战斗机，名为HAL先进中型战斗机（AMCA）。它由航空发展局（ADA）设计，由印度斯坦航空有限公司（HAL）生产。截至2019年，AMCA正处于详细设计阶段，原型机预计将于2025年或之前首飞。

军用飞机市场增长因素

更换老化机队的需求不断增长将推动市场增长

由于与结构、推进和其他系统相关的技术挑战，用技术先进的军用飞机替代传统军用飞机的需求日益增加。大量旧机队不断需要额外的能力来应对日益增长的威胁并完成新的任务要求。美国空军是最大的旧飞机运营商之一，未来十年将面临飞机进一步老化带来的挑战和问题。

2018 年 4 月，空客与达索航空签署了一项具有里程碑意义的协议，共同开发和生产欧洲未来作战空中系统 (FCAS)，该系统计划补充并最终取代当前一代的“阵风”和“欧洲战斗机”。

经济体之间军备竞赛的加剧导致对军用飞机的需求激增

全球范围内不断增加的冲突和跨境活动促使中国、印度和韩国等国家实现并加强其防御系统的现代化。各国政府都在增加国防预算以扩充空军机队。最大的国防支出者对升级空中火力的需求正在推动该市场的增长。预计到 2025 年，印度将拥有超过 100 架阵风。军备竞赛的加剧是军用飞机市场增长的重要因素之一。 

制约因素

采用无人机阻碍军用飞机的增长

无人机 (UAV)用于侦察和监视、目标获取和情报。他们提供战损管理、交付和运输以及战斗行动。无人机需求的增长主要是由于机组人员的安全。尽管如此，无人机采用的增加将阻碍市场的增长。

军用飞机市场细分分析

按类型分析

固定翼领域凭借大量交付量主导全球市场

根据类型，市场分为固定翼和旋转叶片部分。由于作战飞机国防预算的增加和空军机队扩张需求的增加，固定翼市场预计将成为市场上最大的市场。

预计旋翼机领域将是增长最快的领域。据莱昂纳多公司称，未来20年全球预计将制造14,000架军用直升机。军事需求直升机亚洲、中东和非洲以及东欧的比例较高。因此，全球军用直升机交付量的不断增长正在推动这个市场。

按应用分析

• 预计到 2025 年，战斗机领域将占据 31% 的份额。

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多用途细分市场将在全球市场占据主导地位

根据应用，市场分为战斗、多用途飞机、军事运输、海上巡逻、侦察和监视以及其他（训练、加油机和搜救）。

多用途飞机领域预计将占据最大的市场份额，其次是军用运输领域。就交付数量和相关价值而言，战斗机是最重要的部分。推动市场增长的战斗机或开发项目是F-35项目、F/A-18项目、台风和阵风的出口以及新型鹰狮E/F。

美国制造商在军事运输领域占据主导地位，预计销售在预测期内将继续保持稳定。重型军用运输机预计将增长，空中客车 A400M 重型运输机将占据特殊地位。

美国、英国、俄罗斯和中国等主要国防金融国进一步需求多用途运输机。

预计侦察和监视飞机领域将成为市场的重要领域，其次是海上巡逻机领域。

侦察和监视领域正在印度等新兴国家发现不断增长的市场。由于世界各地不同空军对熟练飞行员的需求不断增加，对教练机的需求也随之增加。

通过系统分析

专科诊所更多地采用 VNS 设备，以实现该细分市场的主导地位

根据该系统，市场分为机身、发动机、航空电子设备、起落架系统、武器系统。由于主要参与者的研发活动不断增加，预计发动机领域将主导市场。发动机制造商正在开展设计混合动力发动机的研发活动。燃油价格的上涨也将创造对混合动力推进系统的需求。

由于军用飞机领域对自主应用的需求不断增长，预计航空电子设备市场将出现显着增长。对实时数据交换的需求和军用飞机航空电子设备开发的复杂性将在预测期内推动该市场的增长。

区域军用飞机市场分析

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北美

基于我们研究方法的研究结果表明，北美在预测期内将主导市场。预计全球超过 50% 的有人和无人驾驶军用飞机需求将来自美国。

欧洲

欧洲对运输和战斗机的需求占主导地位，预计市场将出现大幅增长。由于安全风险加剧和地缘政治紧张局势，欧洲的国防预算预计将增长。

亚太

由于军备竞赛的加剧，亚太地区的国防预算和现代化计划预计将强劲增长。印度在2019-20年度将国防预算增加了9.31%，以实现武装部队现代化并加强其地位，以更好地管理外交事务压力。该地区在新订单市场上处于领先地位，仅印度就占该地区军用直升机订单的 40% 以上。

主要行业参与者

长期政府合同使波音和洛克希德·马丁公司处于市场领先地位

军用飞机以波音公司、洛克希德·马丁公司、空中客车公司等欧美大中型企业为主。这些主要参与者之间的竞争因素是承受能力、技术和管理能力、开发和实施复杂集成系统架构的能力以及为客户提供解决方案的能力。

顶级军用飞机公司名单：

• 空中客车公司（荷兰）
• 波音公司（美国）
• 达索航空公司（法国）
• 洛克希德马丁公司（美国）
• 萨博公司（瑞典）
• 巴西航空工业公司（巴西）
• GE航空集团（美国）
• 印度斯坦航空有限公司（印度）
• 贝尔德事隆公司（美国）
• 苏霍伊公司（俄罗斯）
• 韩国航空航天工业公司 (KAI)（韩国）
• 成都飞机工业集团（CAIG）（中国）

主要行业发展：

• 2019 年 4 月 –波音公司获得美国国防部 (DOD) 价值 143 亿美元的合同，为美国空军服役的 B-1B Lancer 和 B-52 Stratofortress 飞机提供支持和升级。灵活的采购和保障合同预计将提高 B-1 和 B-52 轰炸机的生存能力、杀伤力、保障能力和响应能力。该计划包括雷达现代化、通信系统升级以及用于新武器集成的 B-52 软件块 (BSB) 升级。
• 2019 年 10 月 –洛克希德·马丁公司获得美国国防部授予的价值 350 亿美元的合同，交付 478 架 F-35 飞机。这是迄今为止最大的战斗机项目合同。该合同将使所有三种 F-35 飞机的成本平均降低 12.7%。洛克希德·马丁公司的第五代 F-35 飞机有三种型号：用于美国空军的 F-35A、用于美国海军陆战队的 F-35B 和用于美国海军的 F-35C。

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