北美 GSE 租赁市场规模、份额和行业分析，按业务模式（短期租赁、长期经营租赁和湿租赁）、按设备类型（飞机起降、行李和货物处理、飞机维修）、按电源（非电动、电动和混合 GSE）、按机场类型（大型枢纽、中型枢纽、小型枢纽和货运机场）、按移动性/安装类型（移动自走式、牵引式和固定门设备）、最终用户（航空公司、地勤公司、货运航空公司和集成商以及 FBO）以及国家/地区预测，2026-2034 年

2025 年，北美 GSE 租赁市场规模为 7.459 亿美元。预计该市场将从 2026 年的 7.985 亿美元增长到 2034 年的 13.314 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.5%。

机场设备租赁和地面支持设备 (GSE) 租赁服务用于飞机周转、货物装卸、旅客运输和停机坪操作。该市场涵盖行李处理设备、地面动力装置（GPU）、盥洗室服务车、旅客登机楼梯、牵引车、皮带装载机、电动地面支持设备和航空基础设施设备的GSE租赁解决方案。飞机起降架次增加、货运量扩张、轻资产机队战略以及地勤服务提供商和固定基地运营商 (FBO) 不断增长的需求推动了市场增长。

该市场的主要参与者包括 Menzies Aviation、Swissport International AG、Worldwide Flight Services/SATS、Alvest Asset Management/Alvest Equipment Services 和 dnata/Emirates Group。

北美 GSE 租赁市场趋势

电气化和基础设施相关的租赁模式重塑市场增长

向电动地面支持设备的转变正在改变北美机场设备租赁和地面支持设备租赁合同的结构。航空公司和地面服务提供商不再只评估设备成本；他们还在评估充电器的准备情况、工作周期、电池性能、维护责任和机场侧电力可用性。

2025 年 4 月，加拿大航空宣布，魁北克市让·勒萨热国际机场将成为加拿大首个在 2025 年底前实现主要 GSE 类别完全电气化的车站，其中包括行李和坡道牵引车、皮带装载机、动力装载机、集装箱装载机和飞机牵引车。

市场动态

市场驱动因素

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飞机起降和货运活动的增加推动市场增长

飞机起降架次、客运量和货物装卸强度的增加增加了北美主要机场对灵活地面支持设备租赁的需求。航空公司、货运运营商、固定基地运营商 (FBO) 和地勤服务提供商正在使用机场设备租赁来避免大量的前期资本支出，同时保持对行李处理设备、地面动力装置、盥洗室服务车辆、旅客登机楼梯和日常周转操作所需的其他航空基础设施设备的访问。预计这将在未来几年推动北美 GSE 租赁市场的增长。

市场限制

充电基础设施差距阻碍 BEV-GSE 租赁的更快采用

电动地面支持设备的采用仍然受到机场电网容量、充电器可用性、坡道布局、充电窗口和基础设施资金资格的限制。这限制了基于纯电动汽车的 GSE 租赁解决方案的更快部署，特别是在充电基础设施未能跟上车队电气化目标的机场。因此，许多承租人继续使用混合车队或短期过渡租赁，而不是立即转向全面更换电动车队。

市场机会

售后回租和管理车队外包创造增长机会

售后回租和管理机队租赁为专门的 GSE 租赁商创造了从航空公司、机场、货运运营商和地勤服务提供商处收购现有机队的机会。这些模型使客户能够减少自有资产风险，同时保持对关键任务航空基础设施设备的访问。对于出租人来说，机会在于建立可扩展的租赁机队、提高资产利用率、提供维护支持合同以及通过更快的机队部署来支持多机场客户。

市场挑战

税收抵免和激励的不确定性挑战 BEV-GSE 租赁定价

清洁汽车激励措施的不确定性给 BEV-GSE 租赁商带来了定价挑战。当税收抵免资格不明确或有时限时，出租人必须决定是将预期收益转嫁给较低的租赁费，还是通过提高定价、缩短报价有效期和税收调整条款来保护利润。这可能会减缓客户对电力的承诺地面支持设备，尤其是航空公司和地勤人员将 BEV 租赁与柴油设备、二手设备或传统 GSE 租赁解决方案进行比较。

零排放坡道指令对 BEV-GSE 租赁和车队电气化的影响

多机场零排放坡道计划正在重塑北美航空公司、地勤人员、货运运营商和机场当局构建 GSE 租赁合同的方式。向电池供电 GSE 的过渡不再局限于可持续发展报告；它越来越多地与机场级排放目标、低排放资金资格、登机口电气化计划以及减少大型枢纽和货运密集型机场的柴油机坡道活动的客户压力联系在一起。

然而，BEV-GSE 的采用在各个机场的进展情况并不一致。大型枢纽和货运机场通常有更强的可持续发展目标和更高的 GSE 利用率。尽管如此，它们还面临着更复杂的充电要求、拥挤的坡道布局、高峰充电窗口和电网容量限制。因此，运营商不能总是立即更换柴油设备，即使企业脱碳目标已经就位。这一差距正在创造对短期过渡租赁的需求，客户在等待充电基础设施、公用设施升级、登机口电气化或机场融资批准时使用柴油、混合动力或混合车队租赁合同。

2026 年 3 月，FAA 的 VALE 计划指南指出，机场赞助商可以使用 AIP 资金和乘客设施费来资助低排放车辆、加油和充电站、登机口电气化和其他机场空气质量改善。 FAA 还报告称，截至 2023 年 10 月，VALE 赠款已为 58 个机场的 141 个项目提供了资金，支持机场资金和基础设施准备在低排放 GSE 部署中的作用。

细分分析

按商业模式

由于合同稳定性和机队生命周期一致，长期经营租赁（1-7年）细分市场占据主导地位

按业务模式划分，市场分为短期租赁（<12个月）、季节性租赁、长期经营租赁（1-7年）、干租赁（仅设备）、湿租赁（设备+操作员/维护）、全方位服务租赁、管理车队租赁、融资租赁/FMV租赁、先租后租、售后回租、共用池、每次/每次使用租赁、充电即服务、仅维护/车队支持，以及与 ACMI 相邻的 GSE 捆绑。

长期经营租赁（1-7 年）细分市场将在 2025 年占据主导地位，因为航空公司、地勤公司和机场服务提供商越来越倾向于在不承担全部所有权风险的情况下获得 GSE 的多年使用权。该模型适用于行李牵引车、皮带装载机、飞机牵引车、GPU、货物装载机和飞机维修设备等高利用率资产，在这些资产中，客户需要可预测的机队可用性，但希望避免前期资本支出、残值风险和维护复杂性。

充电即服务领域预计在预测期内将以最高 19.5% 的复合年增长率增长。

按设备类型

由于高度依赖周转，行李和货物处理领域占据市场主导地位

根据设备类型，市场分为飞机起降、行李和货物处理、乘客和可达性、飞机服务、MRO/支持设备以及机场维护和 AME。

到 2025 年，行李和货物处理将占据北美最大的 GSE 租赁市场份额，因为几乎每次飞机周转都需要行李牵引车、皮带装载机、手推车、推车、货物装载机和相关坡道资产。这些资产在客运航空公司、货运航空公司、集成商、地勤服务提供商和机场航站楼中得到广泛使用，使其成为地面支持设备租赁和 GSE 租赁解决方案中最大的设备库。

MRO/支持设备领域预计将出现最快的增长，在预测期内复合年增长率为 10.9%。

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按电源

由于已安装的车队基础和基础设施准备情况存在差距，非电动 GSE 细分市场主导市场

按动力源划分，市场分为非电动GSE、电动GSE、混合动力GSE、燃料电池汽车（FCV），和先进的 GSE。

到 2025 年，非电动 GSE 占据主要市场份额，因为柴油、汽油和传统燃料动力设备仍占活跃机场坡道机队的很大一部分。尽管电动地面支持设备正在得到普及，但许多机场仍然受到充电器可用性、坡道功率容量、充电窗口和基础设施规划的限制。因此，非电力装置对于高负荷循环操作、除冰支持、货物装卸以及电气化仍处于过渡阶段的车站仍然很重要。

燃料电池汽车 (FCV) 领域预计将出现第二快的增长，在预测期内复合年增长率为 6.3%。

按 GSE 资产状况

由于可靠性和合规性需求，新的 GSE 细分市场占据市场主导地位

根据 GSE 资产状况，市场分为新 GSE、低工时二手 GSE、翻新/零时 GSE、再制造单位、租赁电动改装车队和剩余/二级市场 GSE。

到 2025 年，新 GSE 将占据主要市场规模，因为航空公司、机场和地勤服务提供商更喜欢使用更新的资产来进行高利用率的坡道运营，而正常运行时间、安全性、保修范围和监管合规性至关重要。新 GSE 尤其适用于部署在大型枢纽机场的飞机起降、行李处理设备、地面动力装置、电动地面支持设备和旅客登机楼梯，这些机场的设备故障可能会影响飞机的周转性能。

租赁电动改装车队预计将呈现最快的市场增长，在预测期内复合年增长率为 11.7%。

按机场类型

由于飞机起降强度高，大型枢纽市场占据主导地位

根据机场类型，市场分为大型枢纽、中型枢纽、小型枢纽、非枢纽商业服务、货运主导机场、集成枢纽（UPS、FedEx、DHL）、支线/基本航空服务（EAS）机场、FBO/公务航空机场、联合/军用机场、寒冷天气/除冰密集型机场和远程停机位密集型机场。

到 2025 年，大型枢纽将占据主要市场份额，因为这些机场处理最集中的客运、飞机起降、行李流、货运活动和地勤业务。大型枢纽需要更广泛的租赁车队，包括飞机牵引车、行李处理设备、地面动力装置、盥洗室服务车辆、旅客登机楼梯、货物装载机和航站楼支持服务。

集成商中心（UPS、FedEx、DHL）预计将呈现最快的市场增长，在预测期内复合年增长率为 8.9%。

按移动性/安装类型

由于坡道灵活性和周转关键性，移动自行式细分市场占据市场主导地位

根据移动/安装类型，市场分为移动自走式、可牵引式、固定/固定门设备、远程站设备、移动充电器、固定充电器、充电站和电池存储/微电网- 支持充电。

到 2025 年，移动自行式细分市场将占据主要市场份额，因为大多数高价值和高频的 GSE 资产必须在登机口、停机位、货运区和服务区之间独立移动。后推牵引车、行李牵引车、皮带装载机、货物装载机、卫生间服务车、旅客登机梯和电动地面支持设备等设备是飞机周转的核心设备，当客户需要在多个机场地点灵活部署时，更适合租赁。

电池存储/微电网支持的充电领域预计将呈现最快的市场增长，在预测期内复合年增长率为 17.4%。

按最终用户

由于直接的周转责任，航空公司占据了市场主导地位

根据最终用户，市场分为航空公司（网络航空公司、低成本航空公司、超低成本航空公司）、地面服务公司、货运航空公司和集成商、电子商务货运运营商、机场当局和运营商、FBO（固定基地运营商）、MRO、加油承包商、餐饮承包商、除冰承包商以及军用/政府航空设施。

航空公司（网络航空公司、低成本航空公司、超低成本航空公司）细分市场在 2025 年占据主要份额，因为网络航空公司、低成本航空公司和超低成本航空公司需要持续访问 GSE 来进行飞机周转、乘客处理、行李运输、飞机服务和登机口运营。航空公司要么直接采购GSE，要么通过外包地勤合同影响租赁需求，使它们成为北美地区机场设备租赁和地面支持设备租赁最强劲的需求发起者。

电子商务货运运营商领域预计将呈现最快的市场增长，在预测期内复合年增长率为 10.3%。

北美 GSE 租赁市场国家展望

按国家/地区划分，市场分为美国和加拿大。

我们。

到 2025 年，美国将占据最大的市场份额，预计在预测期内复合年增长率为 6.5%。该国的市场增长归因于其庞大的机场网络、更多的大型枢纽机场、更强大的飞机起降基地、广泛的货运门户以及更广泛的航空公司、固定运营基地、地勤人员和服务人员。机场服务提供商。该国还拥有更深入的航空基础设施设备租赁生态系统，包括GSE租赁解决方案、机场维护设备、电力地面支持设备和专门的坡道支持资产。

2025 年 7 月，ACI-NA 报告称，全球飞机起降量排名前十的机场中有 7 个位于美国，而 ATL、ORD、DFW、DEN、CLT、LAX、PHX、MIA 和 JFK 等美国领先机场按起降量跻身北美最繁忙机场之列。

加拿大

受多伦多皮尔逊机场、温哥华机场、蒙特利尔特鲁多机场、卡尔加里机场、汉密尔顿机场和埃德蒙顿机场等机场客运和货运活动的支撑，2025 年加拿大市场规模约为 7650 万美元，预测期内复合年增长率为 7.3%。尽管加拿大面积小于美国，但由于跨境交通、货物装卸、寒冷天气操作和机场除冰密集要求，加拿大对地面支持设备租赁的需求稳定。

2026 年 2 月，加拿大统计局报告称，加拿大主要和部分小型机场 2025 年飞机起降量为 580 万架次，比 2024 年增长 3.1%，支撑了对机场设备租赁和货运相关 GSE 的需求。

竞争格局

主要行业参与者

领先企业聚焦机队规模、全服务租赁和多机场覆盖，巩固市场地位

北美 GSE 租赁市场适度整合，机队规模、机场覆盖范围、维护能力和设备可用性推动竞争。 Alvest Asset Management、Air T / Global Air Lease、Fortbrand/Xcēd、TCR Group、JBT AeroTech、Textron GSE、Tronair、AERO Specialties、Mercury GSE 和 Cavotec 等主要参与者正在通过机场设备租赁、地面支持设备租赁、GSE 租赁解决方案、翻新机队和全方位服务维护支持来巩固自己的地位。

市场竞争日益受到整合和服务网络扩张的影响。 2025 年 7 月，Fortbrand 收购了 Xcēd，创建了一个在 190 多个机场拥有 4,900 多台设备的平台；而在 2025 年 8 月，Menzies Aviation 以 3.05 亿美元收购了 G2 Secure Staff，将其在美国的业务扩展到 110 多个地点。领先企业正在通过电动 GSE、互联车队监控、自动机场车辆和维护支持的租赁模式来加强其产品组合。

北美主要 GSE 租赁公司简介

• 孟席斯航空（英国）
• 瑞士国际空运公司（瑞士）
• 全球航班服务（法国）
• 阿尔维斯特资产管理公司（法国）
• 德纳达/阿联酋航空集团（阿联酋）
• 签名航空（美国）
• 德事隆地面支持设备（美国）
• JBT AeroTech（美国）
• 特龙航空（美国）
• 航空专业（美国）
• Air T, Inc.（美国）
• Gategroup（瑞士）
• 航空技术服务 (ATS)（美国）
• Cavotec SA（瑞士）
• 伊纳尔（西班牙）

主要行业发展

• 2026 年 6 月：美国国税局更新了商业清洁车辆信贷指南，指出第 45W 条信贷不适用于 2025 年 9 月 30 日之后购买的车辆，而符合条件的商业清洁车辆可能有资格获得高达 40,000 美元的信贷。
• 2026 年 3 月：美国联邦航空局更新了其 VALE 计划指南，确认机场赞助商可以使用机场改善计划资金和乘客设施费来资助低排放车辆、加油和充电站、登机口电气化和机场空气质量改善。该更新支持电动 GSE 部署和充电基础设施规划。
• 2025 年 8 月：Menzies Aviation 以 3.05 亿美元完成了对 G2 Secure Staff 的收购，将其在美国的足迹扩大了一倍，达到 110 多个地点，并将其全球网络扩展到 65 个国家的 350 个机场。
• 2025 年 7 月：ACI-NA 发布了 2024 年北美机场客流量排名，报告显示，北美地区的客运量增长了 4.5%，货运量增长了 2.8%，飞机起降量增长了 3.0%。这支持了更有效地利用地面支持设备租赁、行李处理设备、地面动力装置、货物装载机和航站楼支持服务。
• 2025 年 7 月：Fortbrand Services LLC 从 Sasser, Inc. 收购了 Xcēd Aviation Services LLC，以扩大其 GSE 和机场维护设备租赁平台。合并后的公司为美国、加拿大和英国 190 多个机场的地勤人员、客运航空公司、机场、货运公司和其他最终用户提供 4,900 多台设备服务。
• 2025 年 4 月：加拿大航空宣布，魁北克市让·勒萨热国际机场将成为加拿大第一个在 2025 年底前实现所有主要 GSE 类别完全电气化的车站，包括行李和坡道牵引车、皮带装载机、动力堆放机、集装箱装载机和飞机牵引车。

报告范围

北美 GSE 租赁市场分析提供了对报告中包含的所有细分市场的市场规模、市场细分、公司概况和预测的深入研究。它包括预计在预测期内推动市场的市场动态和趋势的详细信息。它提供有关技术进步、新产品发布、主要行业专家的发展以及有关战略合作伙伴关系、并购的详细信息的信息。市场研究报告还包含详细的竞争格局，包括市场份额和主要参与者概况的信息。

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