按需保险市场规模、份额和行业分析，按保险类型（汽车和出行、财产保险{家用电器、电子、珠宝等}、旅行保险、健康和人寿小额保险、商业等}、按分销渠道（数字平台、经纪人和代理商、保险公司等）、最终用户（个人、中小企业{零售、电子商务和聚合商、物流等}以及机构）组）和区域预测，2025-2032

2024年，全球按需保险市场规模为1056.9亿美元。预计该市场将从2025年的1106.2亿美元增长到2032年的1575.1亿美元，预测期内复合年增长率为5.2%。

按需保险是一种灵活的、基于使用的保险，可以根据需要通过数字平台激活和停用。这为客户提供了实惠、便利和个性化的服务。与为零工工人、旅行者和共享经济服务利用者提供服务的传统保险公司相比，它还使用户能够动态地为资产、活动或时间段投保。

各种因素正在推动市场的发展，包括数字化的不断发展、广泛使用智能手机客户对个别产品服务的需求增加。此外，人工智能、物联网和数据分析的发展也有助于优化流程和风险评估，进一步推动市场增长。

市场上运营的知名企业包括 Cuvva、Zego、Slice 等。这些公司专注于创新，开发基于电子设备的小额保险产品、与金融科技和移动公司的战略联盟以及数据驱动的定价以保持竞争。

市场动态

市场驱动因素

数字化和零工经济的增长推动市场扩张

数字化和零工经济的高速发展推动了按需保险市场的增长。智能手机和先进的远程信息处理技术的出现可以实现实时跟踪和轻松的保单管理，从而使短期承保变得方便且轻松。

• 例如，根据 Niti Aayog.gov 的数据，2020-21 年，有 770 万工人从事零工经济。到 2029-30 年间，零工劳动力预计将增至 2350 万人。目前，约 47% 的零工工作属于中等技能工作，约 22% 属于高技能工作，约 31% 属于低技能工作。

此外，越来越多的零工工人要求灵活的现收现付保险，包括拼车、自由职业和送货服务，正在扩大市场扩张。这些因素将导致消费者更多地采用按需保险产品，因为它们是个性化的并且适合数字化的第一生活，最终推动市场的增长和创新。

市场限制

监管和意识差距阻碍了市场增长

监管分散和缺乏意识给市场带来了重大挑战。发展中经济体不可预测的保险法导致复杂的合规要求，从而减缓了产品的推出并限制了市场准入。按次付费和短期保险福利并未被消费者普遍理解，因此减少了其采用率。

此外，保险公司在不同的法律体系中遇到困难，导致运营成本更高且创新缓慢。这些因素主要限制了监管框架不成熟领域的市场增长。

市场机会

小额保险和普惠保险的扩张提供了丰厚的增长机会

小额保险和普惠保险的不断扩张为市场提供了重大机遇。不断发展金融活动，包括倡议和保险公司合作伙伴关系，主要是基于指数和健康保险，并为亚太和非洲地区提供增长机会。 

此外，价格实惠且小型的保险产品迎合了新客户，为他们提供现收现付和灵活的解决方案。它还利用数字平台提供量身定制的即时解决方案，从而满足移动用户和低收入客户的需求。 

按需保险市场趋势 

快速转向嵌入式和基于使用的模型是新兴市场趋势

市场的主要趋势之一是快速过渡到基于使用的嵌入式模型。该模型通过在需要时提供的集成将保险嵌入到电子商务、移动和旅游网站中，从而提供无缝和情境化的保险。这一策略增加了便利性，最大限度地减少了购买政策的阻力，并符合当前的数字实践。

• 例如，2019 年，总部位于特拉维夫的初创公司 VOOM 从投资者那里筹集了 700 万美元，为商用无人机、电动滑板车、动力运动风险和摩托艇提供基于使用情况的保险解决方案。 

此外，基于使用的模型对于需要灵活性的成本敏感的消费者来说很有吸引力。这些模型共同重新定义了与客户的关系，增加了服务的可及性，并加速了个性化和实时保险服务的采用。

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细分分析

按保险类型

对灵活和即用即付覆盖范围的需求不断增长，促进了汽车和移动出行领域的增长

根据产品类型，市场包括汽车和出行、财产保险、旅行保险、健康和人寿小额保险、商业保险等。财产险细分为家电、电子、珠宝等。

2024年，汽车和出行领域占据最大的按需保险市场份额，份额为414.4亿美元。这种主导地位归因于庞大的车辆安装基数以及随用随付和灵活保险范围需求的增加。拼车和零工经济的激增也增加了对定制保险产品的需求。此外，城市化和不断增长的移动趋势进一步提高了采用率，而远程信息处理集成可实现个性化和数据驱动的定价。

健康和人寿小额保险领域预计在预测期内将以最高 6.4% 的复合年增长率增长。这是由于新兴经济体对负担得起的保险、金融普惠计划和数字医疗平台的需求不断增长。此外，非政府组织、政府和保险科技初创公司越来越多地采用小额保险来覆盖偏远人口。

按分销渠道

由于数字平台与移动设备的无缝集成推动了细分市场的增长，因此对数字平台的需求不断增长

根据分销渠道，市场分为数字平台、经纪人和代理商、保险公司等。

其中，数字平台领域在2024年占据市场主导地位，收入份额为503.4亿美元。预计在预测期内将以最高5.9%的复合年增长率增长。这一增长归功于其与移动应用程序的无缝集成、即时保单发布以及通过技术升级实现的有效/个性化覆盖人工智能和分析。其较低的运营成本、更高的可扩展性以及通过手机覆盖城市和农村地区的能力，推动了该细分市场的增长。

按最终用户

按使用付费和灵活的保险解决方案的扩展促进了个人细分市场的增长

根据应用，市场分为个人、中小企业和机构群体。中小企业细分市场进一步分为零售、电子商务和聚合商、物流等。

2024 年，个人细分市场占据最高市场份额，收入份额为 599.7 亿美元。这是由于越来越多地采用个人出行、健康、旅行和电子设备保护政策。此外，灵活的按使用付费模式也促进了寻求负担能力和便利性的城市客户用户群，从而使个人成为主要的收入贡献者。

另一方面，中小企业是增长最快的细分市场，2024 年复合年增长率为 5.7%。这是由对可定制商务旅行保险、健康、物流和资产保护短期保险的需求推动的。此外，数字平台的整合还使各种中小企业能够采取适合其不断变化的业务的具有成本效益的政策。

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按需保险市场区域前景

从地理上看，市场分为北美、欧洲、亚太地区、南美以及中东和非洲。

北美

北美地区在 2024 年以 391.9 亿美元的份额引领市场。该地区在 2023 年还贡献了 374.6 亿美元的收入。这一增长是由各地区保险采用率的扩大和成熟的保险科技平台推动的。此外，该地区还有不同的领先企业，提供基于使用情况的旅行、汽车和健康产品。包括美国在内的国家拥有先进的数字基础设施和监管模式，可以支持创新并促进区域增长。预计到 2025 年美国将达到 313.1 亿美元。

欧洲

欧洲市场正在大幅增长，到 2025 年可能贡献 229.4 亿美元的收入份额。这归因于数字化的不断发展、消费者对按次付费覆盖范围的日益偏好以及零工经济的扩张。  英国、德国和意大利是市场增长的主要贡献者，预计到 2025 年收入份额将分别为 36.9 亿美元、56 亿美元和 24.1 亿美元。

亚太地区

亚太地区 2025 年的复合年增长率最高为 5.8%，预计到 2025 年将达到 370 亿美元。智能手机使用量的增加、零工经济的增长以及大量未参保或参保不足的人口推动了这一增长。此外，政府支持的普惠金融举措以及印度、东南亚和中国不断发展的数字生态系统也加速了对微型、灵活和按需保险产品的需求。预计到2025年，印度和中国将分别贡献48亿美元和150.5亿美元的收入份额。 

南美、中东和非洲

由于智能手机普及率不断提高、灵活应用和数字化转型不断普及，南美、中东和非洲市场正在不断增长，预计到 2025 年，其市场份额将分别达到 63.1 亿美元和 33.1 亿美元。预计到 2025 年，海湾合作委员会国家的市场份额将达到 20.7 亿美元。 

竞争格局

主要行业参与者

主要参与者对创新解决方案的日益关注导致他们占据市场主导地位

全球按需保险行业高度分散且充满活力，以知名保险公司、新兴初创公司和其他平台集成分销商为特色。此外，随着参与者寻求广泛的产品组合和竞争优势，这些主要参与者正在实施不同的战略，例如合作伙伴关系和战略联盟。

主要按需保险公司名单简介：

• 特罗夫（我们。）
• 切片（美国）
• Metromile（美国）
• 柠檬水公司（美国）
• Sure Inc.（美国）
• 库瓦（英国。）
• 泽戈（英国。）
• 数字风险（英国）
• 新保险（意大利）
• 大美保险集团（美国）
• ManyPets（英国）
• 河马（美国）

主要行业发展：

• 2025 年 10 月- Freberg Environmental Insurance LLC 是一家负责环境风险的总承保人，也是 Ryan Specialty 的一部分，推出了环境无支持超额责任计划。通过提供更大的灵活性和更广泛的机会来扩大对各种环境风险的限制，这扩大了弗雷伯格当前的环境责任。
• 2025 年 10 月- 一家新的数字保险公司 Covertime 已在英国汽车市场推出，其平台旨在满足短期按需汽车保险不断增长的需求。自成立以来，Covertime 已将自己定位为英国汽车保险市场上受监管的中介机构。
• 2025 年 10 月- Majesco 是保险业云原生、人工智能驱动软件领域的领先创新者，宣布推出 Majesco P&C CoreConnect 的 MGA Model Office，这是一款突破性的、完全预配置的 MGA 系统，该系统可立即投入生产、按需提供，并包含最重要的第三方集成和预构建的业务产品线，可立即部署。
• 2024 年 7 月- Brokerslink 是一个独立经纪人网络，推出了专门的贸易信用保险 (TCI) 业务，以满足其国际附属机构不断增长的需求。这种新的 TCI 做法使 Brokerslink 的合作伙伴和附属机构能够接触到贸易信贷领域的共享专业知识库，从而使经纪商能够改善为本地和跨国客户提供的服务。

报告范围

全球报告对市场进行了详细分析，重点关注了产品的知名公司、部署模式、类型和最终用户等关键方面。除此之外，它还提供了对按需保险市场趋势的见解，并重点介绍了关键行业发展和关键公司的市场份额分析。除了上述因素外，报告还涵盖了促进按需保险增长的几个因素。

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