造纸化学品市场规模、份额和行业分析，按类型（纸浆化学品、工艺化学品和功能化学品）、按形式（特种化学品和大宗化学品）、按应用（包装和纸板、卫生纸和卫生纸、图形和印刷纸、特种纸等）以及区域预测，2025-2032年

2024年，全球造纸化学品市场规模为1034.3亿美元。预计该市场将从2025年的1060.1亿美元增长到2032年的1293.7亿美元，预测期内复合年增长率为2.9%。 2024 年，亚太地区将占据全球市场的 43% 份额。

造纸化学品是用于造纸各个阶段的多种化学配方，用于提高纸张和纸板产品的质量、性能和外观。印度、中国和东南亚等新兴经济体对包装材料、薄纸和特种纸产品的需求不断增长，推动了市场增长。随着电子商务和食品配送服务的扩展，对高性能的需求包装纸张的阻隔性有所增加。这导致更多地使用施胶剂、强度添加剂和涂料化学品。此外，对可持续性的关注正促使制造商转向环保、可生物降解和低VOC（挥发性有机化合物）的化学配方，从而导致从传统的合成添加剂转向生物基和水性解决方案。

此外，该市场还包括几家主要参与者，包括山东蓝阳化学有限公司、Anshika Polysurf Limited、日本制纸工业株式会社、Thermax Limited 和 Solenis。广泛的产品组合、创新产品的发布以及强大的地域扩张支撑了这些公司在全球市场的主导地位。

市场动态

市场驱动因素

对特种纸和功能纸的需求不断增长，推动市场增长

对特种纸和功能纸（包括用于标签、过滤器、装饰、货币和电绝缘材料的纸张）的需求不断增长，推动了市场的增长。这些利基纸张等级需要特种化学品的精确配方，以实现高强度、热稳定性、耐化学性或光学性能。

• 例如，技术和工业用纸中使用导电涂料、阻燃添加剂和抗静电剂。相比之下，荧光增白剂和涂料粘合剂对于高质量装饰纸和印刷纸至关重要。电子、汽车和建筑等行业的扩张导致对这些纸张的需求不断增长。

此外，高档包装和豪华印刷在化妆品、饮料和时尚行业的日益普及，增加了对高光和纹理纸表面的需求，从而进一步推动了涂料和表面处理化学品的市场。

• 科莱恩、巴斯夫和 SNF Floerger 等制造商正在开发专为这些应用量身定制的专用聚合物分散体和高性能添加剂。

市场限制

原材料价格波动和供应链中断限制市场扩张

原油价格波动、地缘政治紧张局势和供应链中断可能会显着增加生产成本并影响化学品制造商的盈利能力。例如，2022-2023年期间，全球能源危机和俄罗斯-乌克兰冲突导致的供应中断导致原材料和物流成本急剧上升，随后反映在造纸化学品的定价中。此外，供应链瓶颈，例如来自中国的特种化学品短缺或运输延误，已经扰乱了造纸厂和化学品供应商的生产计划。

此外，发展中地区缺乏可靠的原材料供应限制了当地生产商扩大经营规模的能力。最近对可持续性的重视也增加了对淀粉和木质素等生物基原料的依赖，这些原料面临着自身的挑战，包括质量和供应不稳定。因此，不稳定的投入成本和物流不确定性继续限制盈利能力和市场稳定性，使原材料管理成为全球行业的关键风险因素。

市场机会

造纸工艺的技术进步创造利润丰厚的增长机会

造纸制造商正在采用先进的化学配方和自动化过程控制技术来提高生产效率、减少水消耗并实现卓越的产品质量。现代造纸依靠优化的化学相互作用来进行纤维改性、保留、排水和涂层。

• 例如，使用阳离子聚合物和助留剂可以使纤维和填料之间更好地粘合，并改善机器的运行性能，从而最大限度地减少生产停机时间。

同样，基于酶的制浆和漂白技术正在取代氯基化学品，从而减少能源使用和环境影响。 Ecolab、Ashland 和 Buckman Laboratories 等行业参与者推出了智能化学品加药系统和实时监控工具，可以精确控制化学品应用的数量和时间。

市场挑战

严格的环境法规和合规成本阻碍增长

许多传统造纸化学品，例如甲醛树脂、荧光增白剂和某些表面活性剂，存在毒性、水污染和不可生物降解性的风险。监管机构，例如欧洲化学品管理局 (ECHA) 根据 REACH（化学品注册、评估、授权和限制）规定，以及美国环境保护署 (EPA)，对危险化学物质实施了严格的控制。这迫使制造商使用环保的生物基替代品重新配制其产品，这一努力涉及大量的研发投资和流程再造成本。

• 例如，用植物源表面活性剂替代不可生物降解的烷基酚聚氧乙烯醚 (APE) 会显着增加配方成本。

造纸化学品市场趋势

对可持续和环保纸产品的需求不断增长是重要的市场趋势之一

环保意识不断增强，政府法规更加严格塑料使用已经将消费者和工业的偏好转向可生物降解的纸基包装。随着欧洲、北美和亚太部分地区在全球范围内逐步淘汰一次性塑料，对纸质包装材料的需求激增。这种转变直接增加了造纸​​化学品的消耗，从而实现可回收性、可生物降解性并减少对环境的影响。

• 例如，生物基施胶剂、天然聚合物和酶漂白化学品正在被用来替代石油衍生的添加剂。 BASF SE 和 Kemira Oyj 等公司开发了水性低 VOC 化学配方，可在不影响可持续性标准的情况下提高纸张强度和印刷适性。

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细分分析

按类型

纸浆化学品因其在提高纸浆质量、产量和纤维加工效率方面的重要作用而引领市场

市场按类型分为纸浆化学品、工艺化学品和功能化学品。

到2024年，纸浆化学品领域将占据最大的造纸化学品市场份额，预计将出现大幅增长。该细分市场的增长是由包装和印刷纸中对高亮度和低污染纸浆的需求不断增长推动的。越来越多地采用元素氯无（ECF）和完全无氯（TCF）漂白工艺符合环保合规趋势。此外，亚太地区再生纤维生产的扩大需要使用有效的脱墨和分散化学品，从而提振需求。酶和氧漂白剂等环保制浆剂的创新也推动了可持续增长。

工艺化学品领域出现了可观的增长。该领域的增长与行业推动运营优化和节水有关。随着工厂向闭环系统现代化，对助留剂、消泡剂和杀菌剂等高效加工助剂的需求急剧增加。此外，原材料和能源成本的增加促使工厂寻求能够提高产量和减少停机时间的工艺化学品。可持续发展趋势正在促进可生物降解和低挥发性有机化合物工艺化学品的采用。

功能化学品领域的增长是由于对高质量包装和特种纸的需求不断增长而推动的，这些纸和特种纸需要卓越的涂层、施胶和强度增强。由于电子商务包装和优质印刷应用的激增，淀粉、乳胶粘合剂和荧光增白剂等功能化学品的需求不断增加。此外，对可持续包装解决方案（包括可回收和可生物降解的阻隔涂层）的推动正在推动该领域的增长。

按形式

由于纸包装制造中采用率的不断提高，特种化学品占据了市场主导地位

市场按形式划分，分为特种化学品和通用化学品。

特种化学品细分市场将在 2024 年占据最大的市场份额，并且在日益转向定制化高性能纸张等级的推动下，预计将实现大幅增长。其中包括用于食品包装的阻隔纸、装饰层压板、安全纸以及用于过滤和绝缘的技术纸。该领域受益于技术进步，增强了耐用性、光滑度以及防潮或防油脂性能。不断提高的环境法规正在推动制造商采用源自可再生原材料的生物基特种化学品。

预计大宗化学品领域在未来几年将出现显着增长。该领域的增长是数量驱动的，与包装和生活用纸领域的全球纸张产量水平密切相关。在电子商务扩张的推动下，纸板和瓦楞包装消费量稳步增长，支撑了强劲的基准需求。

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由于各行业需求不断增长，包装和纸板领域处于领先地位

根据应用，市场分为包装纸和纸板、生活用纸和卫生纸、图形和印刷纸、特种纸等。

包装和纸板领域在市场中占据主导地位，预计在预测期内将出现显着增长。电子商务、食品配送和消费品行业的快速扩张推动了该领域的增长。作为塑料的可持续替代品，纸基包装的需求空前高涨，推动了对强度添加剂、施胶剂和涂料化学品的需求。防水防油功能涂层的创新使得纸张在以下领域得到更广泛的应用：食品和饮料包装。此外，到 2025 年，该部门预计将持有 33.5% 的份额。

卫生纸和卫生用品领域正在呈现良好的增长。这种扩张归因于新兴市场对个人护理和卫生产品的需求不断增长。人口增长、城市化和大流行后卫生意识的提高刺激了纸巾、餐巾纸和湿巾的消费。这种增长推动了对柔软剂、强度增强剂和提高吸收性的化学品的需求。此外，在研究期间，组织和卫生应用预计将以 3.0% 的复合年增长率增长。

图形和印刷纸领域也经历了良好的增长。该细分市场的增长与商业印刷、杂志和广告材料中使用的高质量铜版纸的需求有关。新兴经济体和利基应用（例如艺术纸和奢侈品目录）的增长维持了市场活动。该领域严重依赖荧光增白剂、涂料粘合剂和表面施胶剂来确保卓越的印刷适性和光泽度。

特种纸细分市场由先进功能涂料、微纤化纤维素 (MFC) 添加剂和基于纳米技术的配方的创新驱动。可持续阻隔纸在食品和工业包装中的使用不断增加也支持了细分市场的扩张。

造纸化学品市场区域展望

按地域划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。

亚太地区

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亚太地区在 2023 年占据主导地位，价值 441.4 亿美元，并在 2024 年保持领先地位，价值 444.7 亿美元。促进该地区主导地位的因素包括电子商务的快速增长、快速消费品和食品服务行业的扩张以及对新纸浆和包装产能的大规模投资（包括纸浆到包装一体化项目），这些是助留剂、施胶剂、涂料/淀粉化学品和​​特种添加剂的主要需求驱动力。

2025年，中国市场预计将达到180.9亿美元。

• 中国是增长最快的市场，电子商务、食品配送和消费品领域从塑料包装向纸质包装的转变是功能性和涂料化学品消费的重要催化剂。山东、浙江和广西省对高产能综合制浆造纸厂的投资正在增加纸浆和工艺化学品的使用，包括漂白剂、助留剂和脱墨配方。

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欧洲

预计欧洲在未来几年将出现显着增长。在预测期内，欧洲地区预计将录得2.8%的增长率，在所有地区中排名第二，到2025年估值将达到223.9亿美元。市场的增长是由对可回收、低VOC和生物基造纸化学品的需求推动的。随着品牌转向纸张替代品，增长重点放在特种和高性能功能添加剂（阻隔涂层、无氟防护剂、酶制浆助剂）上。受这些因素的支撑，预计2025年英国、德国、法国等国家的估值将达到14.8亿美元、60.9亿美元、27.1亿美元。

北美

继欧洲之后，北美市场预计到2025年将达到228.7亿美元，稳居第三大市场地区的地位。由于优质包装需求（品牌保护、零售包装）、自动化/质量投资（提高单位化学强度）以及强劲的纸巾和卫生用品消耗，预计该市场将增长。可持续发展法规和企业净零排放承诺正在推动工厂采用低排放化学品、生物基添加剂和可回收阻隔替代品，为更高价值的特种化学品创造市场，尽管其整体产量已经成熟。 2025年，美国市场预计将达到197.5亿美元。

• 在美国，市场的增长是由消费者对可持续和功能性包装解决方案的强劲需求推动的。在零售和电子商务包装中，塑料不断被纸张替代，继续推动对功能性添加剂的需求，包括强度增强剂、施胶剂和阻隔涂层。此外，美国造纸工业对能源效率、水回用和工艺优化的关注推动了先进工艺化学品的采用，包括助留剂、杀菌剂和消泡剂。

拉美

2025年拉丁美洲市场估值将达到创纪录的88.2亿美元。市场的增长集中在用于包装和纸巾的商品和中等价值功能化学品；专业产品的使用量正在增加，但受到资本支出周期和物流的限制。

中东和非洲

在中东和非洲，沙特阿拉伯的价值预计到 2025 年将达到 18.9 亿美元。该市场的增长归因于监管机构不再使用一次性塑料、食品服务/零售行业的增长以及基础设施/工业项目推动了建筑相关造纸化学品的需求。

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主要行业参与者

主要公司专注于地域扩张并扩大市场占有率

该市场集中，行业内主要制造商包括山东蓝阳化学有限公司、Anshika Polysurf Limited、日本制纸工业株式会社、Thermax Limited 和 Solenis。行业参与者整合了原材料生产和销售活动，以保持产品质量并扩大其区域影响力。这为企业提供了成本优势形式的竞争优势，从而提高了利润率。此外，为了提高市场份额并获得竞争优势，一些主要参与者正在参与众多战略联盟，以促进其品牌和销售。

主要造纸化学品公司简介

• 山东蓝阳化工股份有限公司 (中国)
• 安西卡聚酯冲浪有限公司（印度）
• 日本制纸工业株式会社（日本）
• Thermax有限公司 （印度）
• 索理思（美国）
• 巴斯夫（德国）
• 巴克曼（美国）
• 陶氏化学（美国）
• 庞纯化学集团（印度）
• Ivax（印度）
• 苏曼化学工业有限公司（印度）

主要行业发展

• 2023 年 2 月：索理思完成了对 KLK Kolb 集团造纸加工化学品业务的收购，扩大了产品范围并确保了加工化学品的长期制造/供应安排。
• 2022 年 10 月：索理思开设了两个新的卓越中心，为不断增长的消费纸质包装市场提供服务（包括位于门兴格拉德巴赫的客户支持、分析和应用实验室以及虚拟实验室能力），标志着研发和应用重点关注基于纤维的包装。
• 2021 年 7 月：Platinum Equity 签署了收购索理思的最终协议（交易于 2021 年 7 月 6 日宣布），标志着最大的特种纸/工艺化学品供应商之一的重大所有权变更。
• 2021 年 4 月：巴斯夫推出 Joncryl 高性能阻隔分散体，针对纸包装水性阻隔涂料（在中国推出），突显水性包装阻隔解决方案的增长。

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