主权云市场规模、份额和行业分析，按企业类型（中小企业和大型企业）、按应用（数据主权、运营主权和数字主权）、按行业（BFSI、医疗保健、政府和公共部门、制造业等）以及区域预测，2026 年至 2034 年

2025年，全球主权云市场规模为1546.9亿美元。预计该市场将从2026年的1953.5亿美元增长到2034年的11333亿美元，预测期内复合年增长率为24.6%。 2025 年，欧洲以 23.00% 的份额占据市场主导地位。

主权云是一种云计算通过确保数据在特定地理区域或国家内存储、处理和管理来满足特定数据主权和监管要求的解决方案。与公共云不同，主权云旨在将数据置于当地政府或指定的可信合作伙伴的管辖和治理之下，这对于具有严格隐私、安全和合规需求的行业和政府至关重要。市场有望在预测期内显着增长。越来越多的国家正在实施数据保护和居住法，推动了对符合这些监管合规性的云主权解决方案的需求。例如，欧洲的《通用数据保护条例》(GDPR) 启发了亚太地区和美洲的类似法律，南美洲、中东和非洲等地区正在制定更严格的政策。大公司正在采用合作、产品发布和地域扩张等策略来捕捉市场机会。

此外，市场上的主要参与者，如微软公司、甲骨文公司、VMware, Inc. (Broadcom)、SAP SE、Clever Cloud、OVH SAS、Cloudian 等都在参与合作和协作战略。与政府机构、本地云提供商和企业合作，确保遵守地区数据保护法律是一个关键方法。市场参与者正在与政府和当地提供商（例如德国（Microsoft Cloud Deutschland））建立合作伙伴关系，以提供合规的主权云解决方案。

COVID-19 大流行对市场产生了重大积极影响。此次疫情凸显了企业和政府处理敏感数据时对安全且合规的云解决方案的迫切需求，特别是在医疗保健、金融和教育等行业。这场流行病加速了各行业数字技术的采用，组织转向基于云的解决方案进行远程工作、协作和服务交付。作为这一转型的一部分，企业寻求安全、本地化的云环境以遵守地区法规，从而推动主权云的采用。

生成人工智能的影响

对人工智能驱动的主权云优化的需求不断增加，以帮助市场增长

生成式人工智能可以通过识别漏洞并实时响应威胁来改进威胁检测并增强主权云内的网络安全。人工智能模型有助于优化主权云中的存储分配、工作负载分配和能源消耗数据中心，提高运营效率。此外，gen AI 可以协助对数据进行分类和标记，以确保其符合本地化要求，从而减少人工监督。

此外，生成式人工智能模型依赖大量敏感和本地化数据进行微调和操作。云主权提供了安全的环境，可以根据区域主权法律存储和处理数据，从而推动了对其采用的需求。

市场动态

市场驱动因素

消费者对数据保护和透明度的需求增加，推动市场增长

随着数据泄露、隐私丑闻和未经授权的数据共享事件成为头条新闻，消费者越来越意识到他们的个人数据会如何被利用。这种意识促使他们青睐优先考虑数据保护的组织，特别是那些利用主权云等安全、透明的数据管理解决方案的组织。欧洲的《通用数据保护条例》(GDPR)、美国的中央消费者保护局 (CCPA) 以及其他地区数据保护法等法规都强调了消费者权利的重要性，包括“被遗忘权”和数据可移植性。这些云通过确保数据保留在特定管辖范围内并根据当地法律进行管理来支持这些法规，让消费者放心，他们的敏感信息受到保护。例如，

• 2023 年 10 月，Amazon Web Services, Inc. 推出了 AWS 欧洲主权云，该云旨在帮助欧洲的公共部门客户。该云解决方案位于欧洲并在欧洲运营。

此外，消费者希望公司对其数据处理实践保持透明，包括谁有权访问他们的信息、信息存储在何处以及如何使用信息。主权云提供商 (SCP) 通过为组织提供对其数据管理实践的增强控制和可见性来提高透明度。这使他们能够满足消费者的期望并建立信任，从而进一步推动市场的增长。

市场限制

高基础设施成本和可扩展性限制可能会阻碍市场增长

建立主权云环境通常需要在数据中心、合规技术和网络安全措施方面进行大量前期投资。对于较小的组织和地方政府来说，这些成本可能令人望而却步。云主权基础设施必须定期维护和更新，以符合不断变化的法规并防范网络威胁，从而增加运营费用。此外，传统的公共云提供商提供具有大量资源的高度可扩展的环境，这对于云主权来说可能具有挑战性。对于需要快速扩张的企业来说，这可能尤其受到限制。由于数据驻留和合规性限制，灵活性受到限制，混合使用主权云和公共云的组织可能在创建无缝集成方面面临困难。预计这些因素将阻碍主权云市场的增长。

市场机会

基于云的数字化转型的兴起为市场参与者创造利润丰厚的机会

数字化转型向基于云的基础设施的持续转变为主权云提供商提供了一个机会，可以满足关注数据安全和本地化的组织的需求。云主权提供了符合这些目标的解决方案，特别是在制造、零售和教育等行业。

此外，混合云和多云策略的日益普及为主权云充当这些基础设施中的合规组件提供了机会。组织可以将云主权用于敏感工作负载，同时将公共云或私有云用于不太关键的应用程序。这些因素将共同为未来几年的市场增长创造重大机会。

市场趋势

公共部门采用主权云的兴起以确保市场增长

全球各国政府，特别是欧洲、北美和亚太地区的政府，正在积极采用主权云解决方案来提供关键公共服务。这包括与医疗保健、执法和教育相关的服务，这些服务需要在国内安全地存储和处理敏感数据。公共部门实体越来越多地与云提供商合作，以满足严格的数据隐私法规、控制本地数据并更好地管理政府拥有的数据系统。各国政府正在与领先的云提供商合作开发和部署云主权解决方案，确保遵守国家安全和数据隐私规定。例如，

• 在欧洲，像 GAIA-X 协会这样的倡议是一个为欧洲开发高性能、安全和值得信赖的数据基础设施的项目，促进了安全和可互操作的云主权基础设施的发展。
• 此外，在亚太地区，印度和日本等国家正在促进本地化主权云开发的合作。

这些因素代表了推动市场增长的一些关键趋势。

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细分分析

按企业类型

对高级安全要求的需求激增推动了大型企业对主权云解决方案的需求

根据企业类型，市场分为中小企业和大型企业。

大型企业细分市场在 2026 年占据了最大的市场份额，达到 68.15%，因为它们因其规模、全球运营和处理的敏感数据量而面临复杂的网络安全挑战。云主权提供零信任安全框架、加密和数据隔离来满足这些要求。此外，大型企业经常与主权云提供商合作，因为云提供符合其全球和本地运营需求的定制解决方案。

中小企业部门预计在未来几年将录得显着的复合年增长率，因为由于缺乏成熟的内部安全团队，它们越来越多地成为网络攻击的目标。云主权提供托管安全服务，减少漏洞，同时满足当地数据保护法。中小企业越来越多地采用这种云服务，通过确保个人或财务信息等敏感数据在本地存储和处理来增强客户信任。

按申请

用户之间不断增强的信任和透明度推动了数据主权的采用

根据应用，市场分为数据主权、运营主权和数字主权。

数据主权细分市场将在 2025 年占据最大的市场份额，并且预计将在预测期内实现最高的复合年增长率，从而继续占据主导地位。用户感到安全，因为他们知道自己的数据是根据当地法律管理的，未经同意不会跨境传输。遵守严格数据主权原则的企业被认为是值得信赖的，可以吸引更多客户。这一因素表明，随着监管和透明度需求的增加，数据主权的重要性日益增强。预计到 2026 年，该细分市场将占据 53.79% 的市场份额。

数字主权领域预计在预测期内（2026-2034年）复合年增长率将达到26.20%，因为它确保云基础设施和通信网络等数字系统在国家管辖范围内受到保护。此外，它还限制了对可能存在漏洞或后门的外国技术的依赖。此外，数字主权通过培养本土技术能力来加强一个国家在全球技术生态系统中的地位。

按行业分类

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电子政务计划的兴起推动了政府行业主权云解决方案的采用

根据行业，市场分为 BFSI、医疗保健、政府和公共部门、制造业和其他（能源和公用事业）。

到 2025 年，政府和公共部门领域占据了最大的市场份额。税务系统、医疗保健门户和智慧城市项目等公共服务数字平台的日益采用，需要安全且合规的云基础设施。此外，云主权减少了对外国云提供商的依赖，降低了未经授权的数据访问和外国监视的风险。到 2026 年，该细分市场可能会获得 38.28% 的市场份额。

预计医疗保健行业在预测期内（2026-2034 年）复合年增长率将达到 30.13% 的最高水平。云主权提供高级加密和安全数据存储，以保护敏感的患者信息免遭泄露和未经授权的访问。此外，崛起远程医疗数字健康平台需要安全且可扩展的云解决方案来进行实时患者数据处理。

主权云市场区域前景

从区域来看，市场覆盖北美、欧洲、亚太等世界其他地区。

欧洲

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欧洲拥有最大的主权云市场份额，2025年估值为562.7亿美元，2026年为693.8亿美元。欧洲国家正在优先考虑数据主权，以减少对外国云提供商的依赖并保护敏感数据免受国际监视。英国市场预计到2026年将达到137.2亿美元的市场价值。地区政府正在推动使用本地云服务提供商来促进地区经济增长并创造就业机会。此外，医院和研究机构利用公共云服务来存储和处理敏感的患者数据，同时确保遵守当地法规。例如，

• 2022年2月，欧唯特系统和SAP SE投资了一家新的德国公司Delos Cloud。该公司将为德国公共部门提供主权云基础设施。该公司旨在通过这项投资促进该国的数字化转型。

这些因素在推动该地区市场增长方面发挥着至关重要的作用。到2026年，德国可能持有132.1亿美元，而法国预计同年将获得91.3亿美元。

预计英国主权云市场在预测期内将大幅增长。英国政府已采用云主权解决方案来安全处理医疗保健中的数据，例如国民医疗服务 (NHS) 数字服务、执法和公共管理。此外，政府鼓励将云主权解决方案用于公共服务和敏感数据管理，以加强国家安全。

北美

北美是第二大市场，预计到 2026 年将达到 575 亿美元，预测期内复合年增长率为 26.1%。在北美，由于对安全数据存储、遵守严格法规的需求不断增长以及关键行业对数据主权的日益重视，该市场正在以惊人的速度增长。  联邦风险和授权管理计划 (FedRAMP) 和网络安全成熟度模型认证 (CMMC) 等美国法规强制要求使用安全且合规的云基础设施来处理敏感的政府和国防数据。此外，加拿大政府还鼓励采用主权云来保护关键公共部门数据并促进本地云基础设施的发展。例如，

• 2024 年 4 月，IBM 公司宣布计划在加拿大魁北克省设计一个新颖的云多区域，以满足数据主权需求。通过这一点，该公司旨在帮助客户利用生成式人工智能拥有安全的企业云平台。

美国政府和企业寻求通过利用政府云基础设施来降低与外国数据访问或泄露相关的风险。此外，对数据安全和保护的担忧促使美国组织优先考虑云主权解决方案，以保证数据仍处于美国管辖范围内。此外，全国范围内大量主要市场参与者的存在在推动市场增长方面发挥着重要作用。 2026 年美国市场预计将增长 405.7 亿美元。

亚太地区

随着各国优先考虑数据主权和数字化转型计划，亚太地区将成为第三大市场，预计 2026 年估值将达到 549.2 亿美元。到2026年，中国的价值预计将达到125.3亿美元。该地区国家正在利用云主权解决方案来本地化数据存储和处理，从而确保遵守地区法律并解决地缘政治问题。云技术在政府、医疗保健和金融等领域的快速采用将推动整个地区对安全、合规的云主权基础设施的需求。例如，

• 2024 年 10 月，Oracle 公司与 NTT Data Japan 合作，加强日本的主权云能力。通过此次合作，NTT Data Japan 将能够为其客户提供最新的 AI 功能和 150 多项 Oracle 云基础设施 (OCI) 服务。

印度预计到 2026 年将达到 90.9 亿美元，而法国同年预计将达到 85.1 亿美元。

世界其他地区

世界其他地区是第四大市场，预计到 2026 年将达到 113.6 亿美元。中东和非洲地区的国家正在制定数据保护法，要求数据在本地存储和处理。主权云的采用是由智慧城市计划、政府现代化计划以及安全电子政务的需求推动的。此外，南美各国政府的目标是减少对外国云提供商的依赖，以确保国家数据安全并防范网络威胁。

竞争格局

主要行业参与者

主要市场参与者正专注于合作伙伴关系和收购策略，以在全球范围内扩展其云服务

主要参与者正致力于通过提供特定行业的服务来扩大其全球影响力。他们专注于与区域和本地参与者的合作和收购，以维持其跨地区的主导地位。他们还推出新的解决方案来扩大消费者基础。产品创新研发投资的增加正在促进市场的扩张。因此，顶尖公司正在迅速实施这些战略举措，以维持其在市场上的竞争力。

研究公司名单：

• 微软公司（美国）
• IBM公司（我们。）
• 甲骨文公司（美国）
• Alphabet, Inc.（谷歌有限责任公司）（美国）
• 奥维赫公司（法国）
• VMware, Inc.（博通）（美国）
• 惠普企业发展有限公司（美国）
• 亚马逊网络服务公司（美国）
• 聪明云（法国）
• 云端（美国）
• SAP SE（德国）
• 蒂托耶夫里（芬兰）
• T-Systems 国际有限公司（德国）
• 埃森哲（爱尔兰）
• 塔塔咨询服务有限公司（印度）
• 橙色商业（法国）
• 机架空间科技（我们。）
• Salesforce（美国）
• 红帽（美国）
• 回复（意大利）

……还有更多

主要行业发展：

2024 年 11 月：SAP SE 宣布在英国推出其主权云功能。它将提供安全的云解决方案，以满足全国关键国家基础设施、公共部门组织和受监管行业的需求。

2024 年 11 月：NSI 集团与 IBM 公司进行了合作。通过此次合作，该公司推出了云主权解决方案，帮助企业提供即用型人工智能解决方案。

2024 年 11 月：IBM 公司在澳大利亚和新西兰推出了 IBM Cloud 上的 Watsonx。此次发布将帮助该公司增强该地区的云基础设施。

2023 年 7 月：OVH Cloud 与全球科技集团 Unisys 建立战略合作伙伴关系。通过此次合作，该公司旨在为欧洲公共部门客户提供数据主权云基础设施。

2023 年 1 月：Scaleway 和 Clever Cloud 建立了合作伙伴关系，为欧洲各地的客户提供云主权和 PaaS（平台即服务）解决方案。

投资分析和机会

许多公司大力投入持续创新，以增强云主权解决方案的安全性、效率和定制性。主要市场参与者包括 IBM 公司、甲骨文公司、VMware, Inc. (Broadcom)、SAP SE、Clever Cloud、OVH SAS 和 Cloudian 等。这些参与者专注于对研发活动进行经常性投资，以推出新的解决方案。例如，

• IBM 公司为其云主权产品提供先进的安全解决方案，包括人工智能驱动的威胁检测，以增强数据隐私。
• VMware Inc. 开发了 VMware 主权云框架，为混合云环境提供安全性、合规性和主权控制。

预计这些因素将为市场的增长创造有利可图的机会。

报告范围

该报告对市场进行了详细分析，重点关注领先公司、产品/服务类型以及产品的领先应用等关键方面。此外，它还提供了对市场趋势的洞察并突出了关键的行业发展。除了上述因素外，该报告还涵盖了近年来促进市场增长的几个因素。

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