"تشكيل مستقبل BFSI مع الذكاء القائم على البيانات والرؤى الاستراتيجية"
بلغت قيمة سوق تأمين الطيران العالمي 5.03 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 5.27 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 7.90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9٪ خلال الفترة المتوقعة. وهيمنت أمريكا الشمالية على سوق تأمين الطيران بحصة سوقية بلغت 44.53% في عام 2024.
توفر خدمات التأمين على الطيران تغطية للركاب والطائرات والطاقم والتزامات الطرف الثالث ومشغلي الصيانة ضد الخسائر المالية الناشئة عن الأضرار أو الحوادث أو الاضطرابات التشغيلية. تتعاون شركات تأمين الطيران مع مشغلي الطيران العام، وشركات الطيران، وشركات تصنيع الطيران لدعم المخاطر المتعلقة بأضرار بدن الطائرة، ومسؤولية الركاب، والحرب والإرهاب، وفقدان الترخيص.
إن زيادة حجم الحركة الجوية، ومتطلبات الامتثال التنظيمي المتزايدة، وتوسيع الأسطول هي الدافع وراء اعتماد الخدمة. يتوسع السوق أيضًا مع الطلب المتزايد على حلول المخاطر المخصصة لتطوير التقنيات مثلالحركة الجوية الحضرية (UAM)المنصات، والطائرات بدون طيار، وبرامج وقود الطيران المستدام.
الشركات الكبرى في السوق، بما في ذلك Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)، وAXA XL، وGlobal Aerospace، وStarr Companies، وTokio Marine HCC، وSwiss Re، تتابع توسعات القدرات والشراكات الاستراتيجية والابتكار الرقمي لدعم الوصول إلى العملاء وكفاءة الاكتتاب.
زيادة الحركة الجوية وتوسيع الأسطول لدفع توسع السوق
تعمل زيادة الحركة الجوية وتوسيع الأسطول كمحركين مزدوجين، مما يعزز نمو سوق تأمين الطيران. مع تزايد البضائع والركاب على مستوى العالم، تضيف شركات الطيران رحلات ومسارات وطائرات أكبر حجمًا مما يزيد من القيمة المعرضة للخطر على كل طائرة وعدد ساعات الطيران التي سيتم التأمين عليها. وهذا يعني أن شركات التأمين تدعم التعرض للبدن والتعرض للمسؤولية العالية مع تكاثر الطرق وتكثيف الشبكات. على سبيل المثال،
وفي الختام، فإن الارتفاع في الحركة الجوية العالمية مع التحديث المستمر والتوسع في أساطيل الطائرات يؤدي في المقام الأول إلى رفع حجم وقيمة أصول الطيران القابلة للتأمين، وبالتالي دفع النمو المستمر للسوق.
قدرة إعادة التأمين والتقلبات العالية في الدورات المميزة لتقييد نمو السوق
يواجه سوق التأمين على الطيران تحديات كبيرة بسبب القدرة المحدودة على إعادة التأمين والتقلبات العالية في دورات الأقساط، والتي تعمل معًا كعائق رئيسي أمام النمو المستدام. تعمل الصناعة في بيئة دورية، حيث تؤدي الخسائر واسعة النطاق الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو حوادث الطائرات أو الأحداث الجيوسياسية إلى انخفاض القدرة على الاكتتاب وزيادة حادة في معدلات إعادة التأمين.
وبالتالي، فإن ظروف السوق الصعبة هذه تؤدي إلى انخفاض الأسعار وضغط الهامش.
النمو في اعتماد وقود الطيران المستدام (SAF) سيخلق فرصة كبيرة في السوق في السنوات القادمة
مع تحول مشغلي الطائرات نحو عمليات أكثر مراعاة للبيئة لتحقيق أهداف انبعاثات الكربون الصافية، فإن دمج القوات المسلحة السودانية في أساطيل الطيران العام يؤدي إلى مخاطر تشغيلية وفنية ومالية جديدة تحتاج إلى تغطية تأمينية متخصصة. يؤثر استخدام SAF على أجزاء متعددة من سلسلة القيمة بدءًا من النقل وحتى إنتاج الوقود وحتىمحرك الطائرةالامتثال للأداء والشهادة، مما يولد الحاجة إلى سياسة لمعالجة الالتزامات المحتملة مثل اضطرابات سلسلة التوريد، وقضايا جودة الوقود، وتكييف البنية التحتية في المطارات. على سبيل المثال،
وسيدعم هذا التحول رحلة إزالة الكربون في قطاع الطيران مع الربحية والاستدامة.
يعد دمج تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في الاكتتاب اتجاهًا مهمًا في السوق
تقليديا، يعتمد الاكتتاب في مجال الطيران بشكل كبير على تقييمات المخاطر اليدوية، وبيانات الخسارة التاريخية، والرؤية المحدودة لأداء الطائرة الكامل. تستخدم شركات التأمين بشكل تدريجي تكنولوجيا المعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والنماذج التنبؤية، ومنصات تحليل البيانات لتحسين التسعير المتميز، وتعزيز دقة تقييم المخاطر، وتطوير التنبؤ بالمطالبات. تنتج الطائرات الحديثة كميات هائلة من البيانات التشغيلية التي تتراوح بين القياس عن بعد للمحرك وساعات الطيران وأنماط الطقس ودورات الصيانة، والتي يتم تحليلها من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال،
يساعد هذا النهج الذي يركز على البيانات على هفوات الصيانة، وتحديد مسارات الطيران عالية المخاطر، والحالات الشاذة التشغيلية التي يمكن أن تتوقع مطالبات محتملة.
أدت التغطية الكاملة لالتزامات الطرف الثالث إلى تسريع نمو قطاع التأمين على هياكل السفن والمسؤوليات
بناءً على النوع، ينقسم السوق إلى تأمين البدن والمسؤولية، وتأمين فقدان الرخصة، وتأمين المسؤولية القانونية للركاب، وغيرها (تأمين حرب الطائرات والمخاطر).
استحوذ قطاع التأمين على أجسام الطائرات والمسؤوليات على أكبر حصة في سوق تأمين الطيران في عام 2024 بسبب تغطيته الكاملة لالتزامات الأطراف الثالثة وأصول الطائرات ذات القيمة العالية. أدى الارتفاع في برامج تحديث الأسطول العالمي، وتسليم الطائرات، وزيادة تكاليف استبدال الطائرات، إلى تضخيم قيم الهيكل ومستويات التعرض بشكل واضح، مما أجبر المشغلين والمؤجرين على الحفاظ على تغطية تأمينية واسعة النطاق. علاوة على ذلك، كان التعقيد المتزايد للطرق الجوية الدولية والولايات التنظيمية في إطار منظمة الطيران المدني الدولي وسلطات الطيران الإقليمية (مثل إدارة الطيران الفيدرالية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران) سبباً في تعزيز الطلب على سياسات المسؤولية ذات الحدود العالية، وخاصة بين مشغلي الشحن الرئيسيين وشركات الطيران التجارية.
من المتوقع أن ينمو قطاع تأمين المسؤولية القانونية للركاب بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4٪ خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى الزيادة السريعة في حركة الركاب، وتزايد أطر التعويضات، وأنظمة السلامة الأكثر صرامة في الأسواق العالمية.
زيادة الوصول إلى الشبكة العالمية لتعزيز نمو قطاع الوسطاء
بناءً على قناة التوزيع، ينقسم السوق إلى وسطاء، مباشر، رقمي، وغيرهم.
استحوذ قطاع الوسطاء على الحصة الأكبر في عام 2024 نظرًا لانتشار شبكته العالمية وخبرته المتخصصة ودوره الرئيسي في هيكلة مواضع المخاطر المعقدة للمؤجرين وشركات الطيران وشركات تصنيع الطيران. يشمل تأمين الطيران تغطيات متعددة الطبقات وعالية التقنية مثل المسؤولية، وهيكل الطائرة، ومخاطر الحرب، والمسؤولية عن المنتج والتي غالبًا ما تحتاج إلى صياغة وثيقة التأمين والتنسيق مع شركات إعادة التأمين الدولية. وتهيمن شركات الوساطة العالمية الكبرى مثل Aon وMarsh وWTW وLockton وGallagher على هذا المجال، مستفيدة من علاقاتها الطويلة الأمد مع الضامنين في Swiss Re وLloyd’s وMunich Re الذين يقدمون خدمات استشارية للمخاطر ويتفاوضون على شروط تنافسية.
من المتوقع أن ينمو قطاع قنوات التوزيع المباشر بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.7٪ خلال الفترة المتوقعة. ويرجع هذا الارتفاع إلى تزايد رقمنة الاكتتاب، وتغطية الطيران العام، وارتفاع الطلب على الشركات الصغيرة الحجم، والتشجيع التنظيمي لوضع المخاطر المحلية.
قطاع شركات الطيران ينمو مع ارتفاع الطلب على حلول التأمين على الطيران
استنادا إلى المستخدم النهائي، يتم تحليل السوق إلى شركات الطيران، والفضاء، والطيران العام، وغيرها (الوحدات والحكومة).
استحوذ قطاع شركات الطيران على أكبر حصة في سوق تأمين الطيران في عام 2024، حيث تتمتع شركات الطيران بشبكات تشغيلية واسعة النطاق، وأساطيل عالية القيمة، وتعرض كبير للبضائع والركاب والالتزامات. تقوم شركات الطيران التجارية بتشغيل أغلى الطائرات مثل عائلات Boeing 787 وAirbus A350 وA320neo والتي تتطلب تأمينًا كاملاً على الهيكل والمسؤولية للحماية من حوادث التشغيل والأضرار ومخاطر الطرف الثالث. إن الزيادة في الحركة الجوية العالمية، وبرامج توسيع الأسطول من قبل شركات النقل الكبرى بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية، وطيران الإمارات، والخطوط الجوية التركية، وطيران الهند، ودلتا، والتفويضات التنظيمية المتزايدة في إطار منظمة الطيران المدني الدولي وسلطات الطيران الوطنية، أدت إلى تسريع متطلبات التأمين.
من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران العام بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.7٪ خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى العدد المتزايد منسيارات الأجرة الجويةوطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة والمركبات الجوية بدون طيار في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.
لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل
حسب الجغرافيا، يتم تصنيف السوق إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.
واستحوذ سوق أمريكا الشمالية على حصة مهيمنة في عام 2023 بقيمة 2.14 مليار دولار أمريكي، كما استحوذ على الحصة الرائدة في عام 2024 بقيمة 2.24 مليار دولار أمريكي. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى اعتماد المنطقة المبكر لتقنيات الطيران المتقدمة والحضور القوي لشركات التأمين والوسطاء العالمية الكبرى مثل AIG، وAllianz Global Corporate & Specialty (AGCS)، وMarsh، وAXA XL، وAon، وWTW. تستفيد المنطقة من البنية التحتية المتطورة للطيران، بما في ذلك أحد أكبر أساطيل الطيران التجاري والعامة، وشبكات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) الراسخة، وآليات إعادة التأمين المتطورة.
وفي عام 2025، من المتوقع أن يصل سوق التأمين على الطيران في الولايات المتحدة إلى 1.67 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا بارتفاع حجم الحركة الجوية والزيادة المستمرة في نشاط الركاب والبضائع. وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، من المتوقع أن تستمر طائرات الركاب المحلية في الزيادة بشكل مطرد حتى عام 2032، مما يعكس الانتعاش القوي للطيران في البلاد وتوسيع قدرة الشبكة.
[جقجVT3ZeQF]
من المتوقع أن يسجل سوق أوروبا معدل نمو قدره 4.5% خلال فترة الدراسة، وهو ثاني أعلى معدل بين جميع المناطق ويلامس تقييم 1.27 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويشهد السوق نموًا سريعًا، مدفوعًا بزيادة حركة الركاب الجوية والرقابة التنظيمية القوية تحت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA). تعمل شركات الطيران الكبرى مثل الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم، ولوفتهانزا، ورايان إير، والخطوط الجوية البريطانية على ترقية أساطيلها وتصعيدها باستخدام طائرات الجيل التالي مثل A350 وAirbus A320neo، مما يحفز قيم الهيكل واحتياجات التغطية التأمينية.
تتمتع المنطقة بأسواق ناضجة مثل المملكة المتحدة مع فرص نمو عالية في قطاع التأمين. وبدعم من هذه العوامل، من المتوقع أن تسجل دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا تقييمًا بقيمة 0.29 مليار دولار أمريكي، و0.24 مليار دولار أمريكي، و0.20 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
بعد أوروبا، من المقدر أن يصل السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 1.09 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ويضمن مكانة ثالث أكبر منطقة في السوق العالمية. وفي المنطقة، من المتوقع أن تصل قيمة كل من الهند والصين إلى 0.21 مليار دولار أمريكي و0.33 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025. ويؤدي الارتفاع الحاد في الطيران العام وطائرات رجال الأعمال ومدارس تدريب الطيارين وعمليات الطائرات بدون طيار إلى زيادة الطلب على التأمين خارج شركات الطيران التجارية. وتعمل الحكومات والجهات التنظيمية، مثل المديرية العامة للطيران المدني في الهند وإدارة الطيران المدني في الصين، على فرض تفويضات أكثر صرامة تتعلق بالسلامة والمسؤولية، مما يزيد من انتشار التأمين.
خلال الفترة المتوقعة، ستشهد مناطق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا نموًا معتدلًا في السوق العالمية. ومن المتوقع أن يسجل سوق أمريكا الجنوبية، في عام 2025، 0.19 مليار دولار أمريكي كتقييم له. يعتمد السوق الإقليمي على التحديث التدريجي للأسطول، والانتعاش المستقر للحركة الجوية، وتزايد الوعي التأميني بين شركات الطيران الإقليمية، على الرغم من تعزيزه بالتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، من المتوقع أن تصل قيمة سوق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 0.18 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويدعم نمو السوق برامج توسيع الأسطول المستمرة من شركات الطيران الرائدة مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران والخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى إطلاق الوافدين الجدد مثل طيران الرياض.
ارتفاع الاكتتاب القائم على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والشراكات الإستراتيجية من قبل اللاعبين الرئيسيين لدفع نمو السوق
يركز اللاعبون البارزون في السوق على الاكتتاب المعتمد على الذكاء الاصطناعي،التحول الرقميوالشراكات الإستراتيجية لتعزيز دقة تقييم المخاطر والكفاءة التشغيلية. تستثمر شركات مثل Allianz وAXA XL وStarr وEAA Company وGlobal Aerospace في التحليلات التنبؤية والأتمتة لتبسيط المطالبات وتحسين نماذج التسعير.
يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة والأنواع والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.
للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص
|
يصف |
تفاصيل |
|
فترة الدراسة |
2019-2032 |
|
سنة الأساس |
2024 |
|
السنة المقدرة |
2025 |
|
فترة التنبؤ |
2025-2032 |
|
الفترة التاريخية |
2019-2023 |
|
معدل النمو |
معدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% من 2025 إلى 2032 |
|
وحدة |
القيمة (مليار دولار أمريكي) |
|
التقسيم |
حسب النوع
بواسطة قناة التوزيع
بواسطة المستخدم النهائي
حسب المنطقة
|
|
الشركات المذكورة في التقرير |
|
وفقًا لـ Fortune Business Insights، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 7.90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.
وفي عام 2024، بلغت قيمة السوق 5.03 مليار دولار أمريكي.
من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9٪ خلال الفترة المتوقعة.
حسب النوع، قاد قطاع التأمين على الهياكل والمسؤوليات السوق في عام 2024.
يعد الارتفاع في الحركة الجوية وتوسيع الأسطول من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق.
تعد AXA XL، وTravers & Associates Aviation Insurance Agency، LLC، وUSAIG من أفضل اللاعبين في السوق.
استحوذت أمريكا الشمالية على أعلى حصة سوقية في عام 2024.
التقارير ذات الصلة