حجم سوق الأجهزة الطبية في البرازيل، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (أجهزة تقويم العظام، وأجهزة القلب والأوعية الدموية، والتصوير التشخيصي، والتشخيص في المختبر (IVD)، وأجهزة الجراحة طفيفة التوغل (MIS)، وإدارة الجروح، وأجهزة رعاية مرضى السكري، وأجهزة العيون، وأجهزة طب الأسنان، وأجهزة أمراض الكلى، والجراحة العامة، وغيرها)، حسب المستخدم النهائي (المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، العيادات، وغيرها)، والتنبؤات القطرية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الأجهزة الطبية في البرازيل 15.28 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 16.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 25.00 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 6.4٪ خلال الفترة المتوقعة.

الأجهزة الطبية هي أدوات مصممة للوقاية من المرض أو المرض أو تشخيصه أو علاجه، ولاستعادة وظائف الجسم أو بنياته أو تصحيحها أو تعديلها. يتم استخدامها لكل من التطبيقات الداخلية والخارجية. وتشمل بعض هذه الأجهزة أجهزة قياس الحرارة، وأجهزة قياس نسبة السكر في الدم،أجهزة تنظيم ضربات القلبوالأطراف الصناعية، وأجهزة الاستشعار التي يمكن ارتداؤها، والمباضع، والخيوط الجراحية، والكواشف، ومجموعات الاختبار، والمزيد.

ويعزى نمو السوق إلى زيادة انتشار الحالات المزمنة مثل انسداد الشريان التاجي والأورام وتقرحات القدم السكرية وغيرها. هذه الظروف تدفع الحاجة إلى التدخل الجراحي، مما يحفز استخدام الأجهزة الطبية. ونتيجة لذلك، يعمل اللاعبون في السوق على زيادة إمدادات منتجاتهم إلى أماكن الرعاية الصحية، وبالتالي زيادة انتشار المنتجات.

بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق البرازيلية هم Medtronic وJohnson & Johnson Services, Inc. وGE Healthcare وCardinal Health. ويشارك هؤلاء اللاعبون في تحالفات استراتيجية وإطلاق منتجات جديدة، والتي من المتوقع أن تساعدهم في الحصول على حصة في السوق.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

زيادة انتشار الأمراض المزمنة لتعزيز نمو السوق

على مدى السنوات القليلة الماضية، حدثت زيادة كبيرة في انتشار الأمراض المزمنة، مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي، مما أدى إلى الحاجة إلى التشخيص والتدخل الجراحي للتغلب على المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على أجهزة التشخيص والمراقبة والعلاج في جميع أنحاء البرازيل.

على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرها الاتحاد الدولي للسكري، أصيب حوالي 16,621,400 بالغ بالسكري في البرازيل في عام 2024. ويؤدي هذا الانتشار المرتفع لمرض السكري إلى زيادة الطلب على أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز، وأجهزة مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم،أقلام الأنسولين، ومشارط السلامة، وغيرها. وبالمثل، فإن تزايد حالات أمراض القلب والأوعية الدموية يؤدي إلى زيادة الطلب على أجهزة تنظيم ضربات القلب، وأجهزة مراقبة معدل ضربات القلب، وأجهزة تخطيط القلب، والدعامات التاجية في كل من مرافق الرعاية الصحية والرعاية المنزلية.

علاوة على ذلك، فإن تزايد عدد كبار السن في البرازيل يزيد أيضًا من التعرض لهذه الحالات، مما يزيد من استخدام الأجهزة الطبية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المبادرات الإستراتيجية للحكومة، مثل التغطية الشاملة للرعاية الصحية (SUS)، لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، على توسيع نطاق الأجهزة الطبية المبتكرة إلى المناطق المحرومة، وهو ما من المتوقع أن يدفع نمو سوق الأجهزة الطبية في البرازيل في السنوات القادمة.

قيود السوق

سحب المنتجات لعرقلة نمو السوق

على الرغم من أن الاعتماد المتزايد للأدوات الطبية المتقدمة أدى إلى زيادة عدد عمليات إطلاق المنتجات، إلا أن سحب المنتج بسبب مشكلات وظيفية ومتعلقة بالسلامة يعيق الطلب عليه، حيث تعطي أنظمة الرعاية الصحية الأولوية لسلامة المرضى. ونتيجة لذلك، فإن الأجهزة الطبية التي تشكل مخاطر صحية بسبب العيوب تؤدي إلى سحب المنتج من قبل السلطات التنظيمية.

• على سبيل المثال، في يوليو 2025، أمرت الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية (ANVISA) بسحب دفعات OKPR000266508، وOKPR000266498، وOKPR000266509 الخاصة بشركة التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وتصدير وتوزيع المواد الطبية والمخبرية المحدودة.جهاز قياس نسبة السكر في الدمالمنتج OK PRO FAMILY حيث فشلت هذه الدُفعات في اختبار التكرار، وتحليل المطابقة، وتحليل الملصقات، واختبار التكرار.

تثير عمليات سحب المنتجات هذه مخاوف بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، مما يقلل الثقة في اعتماد هذا النوع من الأجهزة في المراقبة والتشخيص والعلاج، والذي من المتوقع أن يعيق نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

فرص السوق

الطباعة ثلاثية الأبعاد ستكون بمثابة فرصة تحويلية لنمو السوق

في السنوات الأخيرة، كان هناك اعتماد متزايد للطباعة ثلاثية الأبعاد للأجهزة الطبية في البرازيل. تعالج هذه التكنولوجيا بشكل فعال التحديات المتعلقة بالتخصيص والتكاليف والتصنيع.

وفي المناطق المحرومة من البلاد، تعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد على تحسين عمليات التصنيع والمساعدة في تصنيع الأطراف الاصطناعية وزراعة الأسنان وأجهزة تقويم العظام. ومن المتوقع أن يوفر هذا فرصة مربحة لمقدمي حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد ومصنعي الأجهزة الطبية، مما يعزز سيناريو الأجهزة المخصصة.

• على سبيل المثال، في أغسطس 2019، استثمرت شركة Materialise، المزودة لحلول الطباعة ثلاثية الأبعاد، في شركة Engimplan، وهي شركة برازيلية مصنعة لزراعة العظام والوجه والفكين (CMF)، لتعزيز إدخال الغرسات والأدوات المطبوعة ثلاثية الأبعاد والمخصصة.

علاوة على ذلك، أدت الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى تقصير وقت التصنيع. ونتيجة لذلك، يفضل العديد من اللاعبين، بما في ذلك الشركات الأجنبية ومنشآت الرعاية الصحية في البرازيل، حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع الأجهزة المخصصة. مثل هذا السيناريو يخلق فرصا استثمارية لالطباعة ثلاثية الأبعادمقدمي الحلول للتوسع في السوق البرازيلية.

تحديات السوق

التكلفة العالية للأجهزة الطبية المتقدمة تعيق نمو السوق

على الرغم من التقدم في التقنيات الطبية والعدد المتزايد من الإجراءات الجراحية والتشخيصية، فإن التكلفة العالية للمعدات المتقدمة لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا لاعتمادها، خاصة بين العيادات الصغيرة في البرازيل. يمثل الاستثمار في الجيل التالي من الأنظمة الجراحية وأجهزة التصوير والأدوات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي تحديًا كبيرًا لهذه الإعدادات نظرًا لقلة زيارات المرضى نسبيًا مقارنة بالمستشفيات متعددة التخصصات.

• على سبيل المثال، وفقًا للمقال الذي نشرته ScienceDirect في عام 2022، بلغ سعر نظام دافنشي الجراحي حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي (9.5 مليون ريال برازيلي) في البرازيل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن صيانة هذه الأجهزة وتدريب الموظفين واستيراد الملحقات وعمليات التسجيل تزيد من التكاليف الإجمالية لمرافق الرعاية الصحية. وهذا يحد من اعتماد الأجهزة الطبية المتقدمة تقنيًا وعالية الجودة بين مرافق الرعاية الصحية الصغيرة، والتي من المتوقع أن تشكل تحديًا كبيرًا في توسيع السوق خلال الفترة المتوقعة.

اتجاهات سوق الأجهزة الطبية في البرازيل

تعد زيادة التفضيل للعمليات الجراحية ذات الحد الأدنى من التدخل بمثابة اتجاه رئيسي في السوق

في السنوات الأخيرة، كان هناك تحول نحو إجراءات التدخل الجراحي البسيط بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في البرازيل. وهذا يزيد من الطلب على أجهزة المناظير، وأدوات المناظير، والأنظمة الجراحية الروبوتية.

• على سبيل المثال، وفقًا للمقال الذي نشره NCBI اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم إجراء ما يقرب من 118000 عملية جراحية بمساعدة الروبوت في البرازيل.

العمليات الجراحية طفيفة التوغل (MIS)يقدمون فوائد مثل فترات تعافي أقصر، وتقليل فترات الإقامة في المستشفى، والحد الأدنى من فقدان الدم أثناء الإجراءات، مما يزيد من تفضيلهم بين سكان البرازيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد هذه الإجراءات مرتفع بين كبار السن والأفراد الأكثر عرضة للأمراض المزمنة مثل الفتق، ومشاكل القلب والأوعية الدموية، ومشاكل المرارة بسبب انخفاض معدلات المضاعفات المرتبطة بالـ MIS.

وتساعد هذه العمليات الجراحية المستشفيات على زيادة حجم العمليات الجراحية وتقليل العبء على وحدات الرعاية اللاحقة للعمليات الجراحية. ونتيجة لذلك، تستثمر المستشفيات في البرازيل بشكل متزايد في الأنظمة الجراحية المتقدمة، والتي من المتوقع أن تعيد تشكيل السيناريو الجراحي للبلاد.

تحليل التجزئة

حسب النوع

سيطر قطاع التشخيص المختبري (IVD) على السوق بسبب الطلب المتزايد على فحص الأمراض ومراقبتها وتشخيصها

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى أجهزة تقويم العظام، وأجهزة القلب والأوعية الدموية، والتصوير التشخيصي،التشخيص في المختبر (IVD)وأجهزة الجراحة طفيفة التوغل (MIS)، وإدارة الجروح، وأجهزة رعاية مرضى السكري، وأجهزة العيون، وأجهزة طب الأسنان، وأجهزة أمراض الكلى، والجراحة العامة، وغيرها.

سيطر التشخيص المختبري (IVD) على السوق في عام 2024. وتعزى هذه الحصة إلى التركيز المتزايد على مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة في البرازيل تجاه العدوى واكتشاف الأمراض المزمنة ومراقبتها وتشخيصها. ونتيجة لذلك، هناك توافر متزايد لاختبارات IVD والأجهزة ذات الصلة التي لا تستلزم وصفة طبية في الدولة، وهو ما من المتوقع أن يزيد من انتشار المنتج.

استحوذ قطاع التصوير التشخيصي على ثالث أكبر حصة في سوق الأجهزة الطبية في البرازيل في عام 2024. ويعزى النمو إلى الاختراق العالي لأجهزة التصوير التشخيصي مثل الأشعة السينية،الماسحات الضوئية المقطعيةوأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وغيرها. ويدعم هذا الاختراق البنية التحتية للرعاية الصحية المتزايدة والإنفاق على الرعاية الصحية على مدى السنوات القليلة الماضية في البلاد.

• على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرتها كلية الطب بجامعة UMass Chan، كان هناك 6219 ماسحًا مقطعيًا، و19095 وحدة تصوير بالموجات فوق الصوتية التقليدية، و3174 جهازًا للتصوير بالرنين المغناطيسي في البرازيل اعتبارًا من عام 2022.

بواسطة المستخدم النهائي

سيطرت المستشفيات و ASCs بسببعدد كبير من المستشفيات الخاصة

بناءً على المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى المستشفيات ومراكز الخدمات الطبية والعيادات وغيرها.

استحوذ قطاع المستشفيات والمستشفيات الخاصة على حصة مهيمنة في عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى عدد كبير من المستشفيات الخاصة في البرازيل، المجهزة تجهيزًا جيدًا وتساهم في عدد كبير من الإجراءات التشخيصية والجراحية في البلاد. مثل هذا السيناريو يدفع إلى استخدام الأجهزة الطبية المتقدمة في هذه الإعدادات.

• على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرتها إدارة التجارة الدولية (ITA) في ديسمبر 2023، كان هناك 7191 مستشفى في البرازيل، منها 62.0% مملوكة للقطاع الخاص.

استحوذ قطاع العيادات على ثاني أكبر حصة من سوق البرازيل في عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى العدد المتزايد من المتخصصين في الرعاية الصحية، مما أدى بدوره إلى إطلاق عيادات خاصة، خاصة في المناطق الحضرية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الحاجة إلى معدات التصوير والجراحة المتقدمة في هذه الإعدادات.  

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في السوق

Medtronic، وJohnson & Johnson Services, Inc.، وGE Healthcare، وCardinal Healthcare ستهيمن بسبب التركيز القوي على التسويق التجاري

السوق البرازيلية مجزأة، حيث تمتلك شركات مثل Medtronic، وJohnson & Johnson Services, Inc.، وGE Healthcare، وCardinal Healthcare حصة كبيرة في عام 2024. وتعزى هذه الحصة إلى زيادة الاستثمار من قبل هؤلاء اللاعبين نحو تسويق المعدات الطبية المتقدمة في البرازيل.

ويركز اللاعبون الرئيسيون الآخرون، مثل Abbott وKoninklijke Philips N.V. وSiemens Healthineers AG وBD، على عمليات التعاون والاستحواذ وإطلاق المنتجات الجديدة لتوسيع نطاق تواجدهم في السوق. تم إعداد هذه المبادرات لمساعدتهم على الاستفادة من السوق بحصة كبيرة خلال الإطار الزمني المتوقع.

قائمة الشركات البرازيلية الرئيسية للأجهزة الطبية

• ميدترونيك(أيرلندا)
• شركة جونسون آند جونسون للخدمات (الولايات المتحدة)
• كونينكليكي فيليبس إن في (هولندا)
• إف هوفمان-لاروش المحدودة(سويسرا)
• مؤسسة بوسطن العلمية (الولايات المتحدة)
• فريسينيوس ميديكال كير إيه جي (ألمانيا)
• جنرال إلكتريك للرعاية الصحية(نحن.)
• شركة سيمنز هيلثينيرز إيه جي (ألمانيا)
• سترايكر(نحن.)
• أبوت (الولايات المتحدة)
• دينار بحريني (الولايات المتحدة)
• صحة الكاردينال (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية

• مارس 2025– أطلقت شركة Olympus نظام التنظير الداخلي EVIS X1 في البرازيل لتحسين نتائج اضطرابات المعدة والقولون والمريء.
• مارس 2025– استحوذت شركة Med Systems, Inc. على شركة Vydence Medical، وهي شركة برازيلية مصنعة للمعدات الطبية التجميلية، لتوسيع أعمالها في قطاع الأمراض الجلدية في البلاد.
• أكتوبر 2023– أعلنت شركة بوسطن العلمية عن خطتها لإنشاء أول موقع تصنيع لها في البرازيل في شنغهاي، لتوسيع نطاق وجودها في البرازيل.
• نوفمبر 2021– تم تسجيل جهاز أخذ العينات الدقيقة من Neoteryx كجهاز طبي للتشخيص المختبري (IVD) من الدرجة الأولى من قبل ANVISA في البرازيل.
• نوفمبر 2020– أعلنت شركة Samsung NeuroLogica عن تركيب جهاز NeuroLogica Mobile Stroke CT Scanner في شبكة مستشفيات سانتا لوسيا في برازيليا، البرازيل.

تغطية التقرير

يقدم تقرير السوق تحليلاً مفصلاً للعوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق، بما في ذلك الاتجاهات والمحركات والفرص. ويقدم التقرير معلومات مفصلة عن المشهد التنافسي والشركات الرائدة وملفات تعريف الشركة للاعبين الرئيسيين. كما أنه يسلط الضوء على عمليات الإطلاق الجديدة والتقدم التكنولوجي والسيناريوهات التنظيمية وسيناريوهات السداد والتطورات الصناعية الرئيسية.

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة الأساس: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب قدره 6.4% من 2025 إلى 2032
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع الخدمة

• أجهزة العظام
• أجهزة القلب والأوعية الدموية
• التصوير التشخيصي
• التشخيص في المختبر (IVD)
• أجهزة الجراحة طفيفة التوغل (MIS)
• إدارة الجروح
• أجهزة العناية بمرضى السكر
• أجهزة طب العيون
• أجهزة طب الأسنان
• أجهزة أمراض الكلى
• الجراحة العامة
• آحرون

بواسطة المستخدم النهائي

• المستشفيات و ASCs
• عيادات
• آحرون

 

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق الأجهزة الطبية في البرازيل؟

تقول Fortune Business Insights أن القيمة السوقية للبرازيل بلغت 15.28 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تسجل تقييمًا قدره 25.00 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق الأجهزة الطبية في البرازيل خلال الفترة المتوقعة 2025-2032؟

سيظهر السوق معدل نمو سنوي مركب ثابتًا بنسبة 6.4٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو الجزء الذي سيقود السوق حسب نوع الخدمة؟

حسب النوع، سيقود قطاع التشخيص المختبري السوق خلال فترة التوقعات.

ما هي العوامل الرئيسية التي تحرك السوق؟

يؤدي العدد المتزايد من العمليات الجراحية والتقدم التكنولوجي إلى دفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد شركات Medtronic وJohnson & Johnson Services, Inc. وGE Healthcare وCardinal Health من اللاعبين الرئيسيين في السوق.