حجم سوق الأجهزة الطبية في الصين، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (أجهزة تقويم العظام، وأجهزة القلب والأوعية الدموية، والتصوير التشخيصي، والتشخيص في المختبر (IVD)، وأجهزة الجراحة طفيفة التوغل (MIS)، وإدارة الجروح، وأجهزة رعاية مرضى السكري، وأجهزة العيون، وأجهزة طب الأسنان، وأجهزة أمراض الكلى، والجراحة العامة، وغيرها)، حسب المستخدم النهائي (المستشفيات وASC والعيادات، أخرى)، والتنبؤات القطرية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الأجهزة الطبية في الصين 40.31 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 43.67 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 82.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.4٪ خلال الفترة المتوقعة.

تشير الأجهزة الطبية إلى الأدوات أو الأجهزة أو الآلات أو الغرسات المستخدمة للأغراض الطبية، بما في ذلك التشخيص والمراقبة والعلاج ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. يتم استخدامها لمراقبة وظائف الجسم، واستعادة وتعديل الهياكل التشريحية أو العمليات الفسيولوجية، والمساعدة في التحكم في الحمل.

يشهد السوق نموًا كبيرًا مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي في الأجهزة الطبية، مما يوفر فوائد مثل نتائج أفضل للمرضى وتبسيط سير العمل السريري. علاوة على ذلك، فإن العدد المتزايد من العمليات الجراحية بسبب المضاعفات الطبية المتزايدة في الصين يزيد الطلب على مثل هذه المنتجات المتقدمة. واستجابة لذلك، يقوم اللاعبون الرئيسيون بتطوير وإطلاق أجهزة جديدة، مما يساهم في زيادة انتشار المنتجات خلال الفترة المتوقعة.

اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Medtronic و Johnson & Johnson Services، Inc. و GE Healthcare. تركز هذه الشركات على توسيع وجودها في الصين من خلال عمليات الإطلاق الجديدة والتعاون والاستحواذ وزيادة الاستثمارات. ومن المتوقع أن تساعدهم هذه المبادرات في الحصول على حصة كبيرة من الصينسوق الأجهزة الطبيةفي السنوات المقبلة.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

زيادة عدد العمليات الجراحية لتوسيع سوق الوقود

على مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك ارتفاع كبير في العمليات الجراحية في الصين، مدفوعا بتزايد انتشار الأمراض المزمنة. غالبًا ما تؤدي هذه الحالات إلى مضاعفات طبية تتطلب تدخلات جراحية. يتم تنفيذ هذه العمليات الجراحية بشكل كبير في جراحة العظام وأمراض القلب والأورام.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت تغييرات نمط الحياة المرتبطة بالتوسع الحضري في زيادة حالات مثل السمنة والسكري واضطرابات القلب والأوعية الدموية، والتي غالبًا ما تتطلب أدوات تشخيصية متقدمة وإجراءات جراحية. يؤدي هذا الاتجاه إلى زيادة الطلب على الأدوات الأقل بضعاً، والأنظمة الروبوتية، وأجهزة التصوير التشخيصي.

• على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرها المركز الوطني لأبحاث أمراض القلب في نوفمبر 2023، أجرى حوالي 728 مستشفى في الصين وهونج كونج 71693 عملية جراحية لأمراض القلب الخلقية في عام 2021.

علاوة على ذلك، فإن البنية التحتية للرعاية الصحية المتوسعة في الصين وزيادة تغطية التأمين الصحي تساهم بشكل أكبر في زيادة استخدام هذه الأجهزة. يؤدي تركيز الحكومة على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية في المناطق الريفية أيضًا إلى المزيد من العمليات الجراحية في أماكن الرعاية الصحية العامة والخاصة.

واستجابة لذلك، يقوم اللاعبون الرئيسيون بتطوير حلول فعالة من حيث التكلفة ومتقدمة من الناحية التكنولوجية لدعم الحجم الكبير من العمليات الجراحية، وزيادة توافر المنتجات، والتنويع. من المتوقع أن تغذي هذه العوامل نمو سوق الأجهزة الطبية في الصين في السنوات القادمة.

قيود السوق

 ارتفاع تكلفة الأجهزة الطبية يعيق نمو السوق

على الرغم من الاعتماد الكبير على التقنيات الطبية المتقدمة مثل PET-الماسحات الضوئية المقطعيةوالأدوات الجراحية الروبوتية في المناطق الحضرية مثل بكين وشانغهاي وقوانغتشو، فإن تكلفتها المرتفعة تحد من اعتمادها على نطاق واسع، وخاصة في المدن ذات المستوى الأدنى ومرافق الرعاية الصحية الريفية، حيث تفتقر المستشفيات والعيادات الأصغر غالبا إلى القدرة المالية للاستثمار في هذه التكنولوجيات.

• على سبيل المثال، وفقًا لمقال نشرته شركة Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. في أغسطس 2023، يمكن أن يكلف متوسط ​​سعر المنتج لنظام دافنشي حوالي 3.2 مليون دولار أمريكي في الصين، لا يشمل تكاليف التدريب والصيانة والتشغيل.

يؤدي هذا الاستثمار الأولي المرتفع إلى خلق فرق في جودة الرعاية بين المناطق الحضرية والريفية وإبطاء معدل التبني في جميع أنحاء البلاد. علاوة على ذلك، في حين أن الشركات المصنعة المحلية قادرة على المنافسة من حيث التكلفة، فإنها غالبا ما تواجه تحديات في مطابقة جودة وأداء المنتجات التي تقدمها العلامات التجارية العالمية الراسخة. وهذا يدفع المستشفيات إلى اختيار الأجهزة المستوردة باهظة الثمن من أجل الموثوقية والدقة، مما يخلق ضغطًا على الاستثمار المرتفع والعائد المحدود على الاستثمار. ومن المتوقع أن يعيق مثل هذا السيناريو نمو السوق خلال فترة التنبؤ.  

فرص السوق

الطلب المتزايد على الرعاية الصحية المنزلية والأجهزة القابلة للارتداء لتوفير فرص مربحة

وفي السنوات الأخيرة، أدى الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة، إلى جانب شيخوخة السكان، إلى تحويل التركيز نحو الرعاية الطويلة الأجل وحلول المراقبة الذاتية في الصين. على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرها المركز الوطني للرعاية الصحية في أغسطس 2024، شهدت الصين طفرة سريعة في الرعاية المنزلية بسبب شيخوخة السكان. ومن المتوقع أن يوفر هذا الاتجاه فرصًا كبيرة للاعبين الرئيسيين في مجال الرعاية الصحية المنزلية والأجهزة القابلة للارتداء لزيادة توافر الأجهزة مثل شاشات تخطيط القلب، وأجهزة قياس الجلوكوز، ومقاييس الحرارة الذكية، وأجهزة قياس ضغط الدم.أجهزة تتبع اللياقة البدنية.

علاوة على ذلك، أصبح الأفراد في الصين مهتمين بالصحة بشكل متزايد، مما يزيد الطلب على حلول المراقبة عن بعد، مثل أجهزة مراقبة ضغط الدم ومقاييس التأكسج النبضية. بالإضافة إلى ذلك، في السنوات الماضية، أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع هذا التحول، مما أدى إلى زيادة استخدام وسائل التشخيص في المنزل. واستجابة لذلك، تدخل الشركات المحلية السوق، مما يوفر فرصًا للشراكات والاستحواذات. بالإضافة إلى ذلك، يركز اللاعبون الراسخون على توسيع شبكة التوزيع الخاصة بهم وإطلاق منتجات سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة، مما يساهم في زيادة انتشار المنتجات. ومن المتوقع أن توفر هذه التطورات للشركات ميزة تنافسية وفرصًا مربحة للتوسع في السوق.

تحديات السوق

التعقيد التنظيمي والجداول الزمنية المطولة للموافقة تحد من نمو السوق

على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتبسيط عملية الموافقة، تظل الأطر التنظيمية المعقدة تشكل تحديًا كبيرًا لكل من الشركات المصنعة للأجهزة الطبية المحلية والدولية في الصين. تتطلب الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية (NMPA) تقييمًا سريريًا متعدد المستويات، ومراجعة فنية، واختبارًا، مما يؤدي غالبًا إلى تأخير دخول السوق، خاصة بالنسبة لأجهزة الفئتين الثانية والثالثة.

• على سبيل المثال، وفقًا للمقال الذي نشره NCBI في مارس 2025، يجب على جميع الأجهزة الطبية الحصول على تراخيص المنتج والتصنيع في الصين قبل تسويقها. يتم تقديم الأجهزة الطبية من الفئة الأولى إلى NMPA على مستوى البلديات، بينما تتطلب الفئة الثانية التسجيل والموافقة من قبل ممثلي NMPA الإقليميين. يجب أن تخضع الفئة الثالثة والأجهزة الطبية المستوردة للتسجيل والموافقة من قبل NMPA المركزية، كما يُطلب من الشركات المصنعة الدولية أيضًا إنشاء كيان قانوني مقره الصين للتسجيل.

على عكس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو الأطر التنظيمية الدولية الأخرى، تخضع عملية الموافقة في الصين في كثير من الأحيان لتغييرات في السياسة، مما قد يعطل خطط التسويق للمصنعين العالميين. ومن المتوقع أن تشكل هذه العوامل تحديًا لاعتماد الأجهزة الطبية المتقدمة، مما يعيق نمو السوق.

اتجاهات سوق الأجهزة الطبية

دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في التشخيص والتصوير سيظهر كاتجاه رئيسي

حاليا، هناك اعتماد متزايد علىالذكاء الاصطناعي (AI)في أجهزة التشخيص والتصوير في الصين بسبب تحول التفضيل نحو رقمنة الرعاية الصحية. ويدعم هذا الاتجاه البنية التحتية للرعاية الصحية القائمة في البلاد والإنفاق المرتفع على التقنيات المتقدمة.  يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا تحويليًا، لا سيما في مجال الأشعة ومجالات التصوير التشخيصي الأخرى، وأتمتة العمليات، وتعزيز الدقة، وتبسيط سير العمل في إعدادات الرعاية الصحية. ونتيجة لذلك، يستثمر اللاعبون الرئيسيون بكثافة في التقنيات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي من المتوقع أن تعمل على تعزيز الابتكار والموافقات على مثل هذه الأدوات.

• على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI) في سبتمبر 2024، حددت قاعدة بيانات الحكومة الصينية 59 جهازًا طبيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي تمت الموافقة عليها في البلاد اعتبارًا من يوليو 2023.

أصبحت أنظمة التشخيص القائمة على الذكاء الاصطناعي الآن قادرة على اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض مثل سرطان الرئة واعتلال الشبكية السكري بدقة وسرعة أعلى، مما يؤدي إلى تزايد اعتماد حلول التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المستشفيات في جميع أنحاء الصين.

بالإضافة إلى ذلك، تجري منظمات الرعاية الصحية ومؤسسات التدريب برامج تدريبية على التصوير التشخيصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي من المتوقع أن يزيد من اعتماده ويعيد تشكيل المشهد التشخيصي في الصين.

تحليل التجزئة

حسب النوع

سيطر قطاع التشخيص المختبري (IVD) على السوق بسبب تزايد انتشار الأمراض المعدية والمزمنة

بناء على نوع، يتم تقسيم السوق إلىأجهزة العظاموأجهزة القلب والأوعية الدموية، والتصوير التشخيصي، والتشخيص داخل المختبر (IVD)، وأجهزة الجراحة طفيفة التوغل (MIS)، وإدارة الجروح، وأجهزة رعاية مرضى السكري، وأجهزة طب العيون، وأجهزة طب الأسنان، وأجهزة أمراض الكلى، والجراحة العامة، وغيرها.

استحوذ قطاع التشخيص المختبري (IVD) على أكبر حصة في سوق الأجهزة الطبية في الصين في عام 2024، ويُعزى ذلك إلى الانتشار المتزايد للأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد وغيرها. ويعمل هذا على زيادة عدد وسائل التشخيص المختبري (IVDs) في مختلف البيئات، بما في ذلك المختبرات السريرية، والمستشفيات، وحتى في المنزل في الصين. واستجابة لذلك، تعمل الجهات الفاعلة الرئيسية على توسيع شبكات التوزيع الخاصة بها للتشخيص المختبري في البلاد، وبالتالي زيادة انتشار الأجهزة.

استحوذ قطاع رعاية مرضى السكري على حصة كبيرة من السوق الصينية في عام 2024. ويعزى نموه إلى زيادة الطلب على أجهزة المراقبة المنزلية مثلأجهزة قياس نسبة السكر في الدم. ومع وجود أكبر عدد من حالات مرض السكري على مستوى العالم في الصين، فإن الطلب على أجهزة المراقبة والعلاج المنزلية آخذ في الارتفاع، مما يدفع اللاعبين الرئيسيين إلى تقديم المزيد من المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية هذه الحاجة.

• على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرها الاتحاد الدولي للسكري (IDF)، كان هناك 147,981,200 حالة إصابة بالسكري أو معدل انتشار بنسبة 11.9% بين البالغين في الصين في عام 2024.

بواسطة المستخدم النهائي

سيطر قطاع المستشفيات و ASCs بسببارتفاع زيارات المرضى لهذه الإعدادات

بناءً على المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى المستشفيات والعيادات وشركات تصنيع الأجهزة الصيدلانية والطبية وغيرها.

استحوذ قطاع المستشفيات ومراكز الخدمات الطبية على حصة مهيمنة في عام 2024، ويُعزى ذلك إلى زيادة زيارات المرضى لهذه الأماكن بسبب وحدات العناية المركزة المجهزة جيدًا وغرف العمليات والمرافق الأخرى. توفر هذه الإعدادات خدمات متعددة تحت سقف واحد، مما يوفر إمكانية وصول أفضل وخصومات وتوفيرًا للوقت للمرضى. علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن يؤدي توسع المستشفيات الدولية في الصين إلى تحفيز متطلبات الأجهزة الطبية المتقدمة في هذه البيئات.

• على سبيل المثال، في سبتمبر 2024، أعلنت الصين عن خطط للسماح بإنشاء مستشفيات مملوكة بالكامل للأجانب في تسع مناطق من البلاد.

استحوذ قطاع العيادات على ثاني أكبر حصة في السوق الصينية في عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى العدد المتزايد منعلم الأعصابالعيادات وعيادات السكري وغيرها، مما يزيد الطلب على أجهزة التشخيص والعلاج. وهذا يمثل فرصًا مربحة للاعبين الرئيسيين لتوسيع وجودهم في السوق.  

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في السوق

تركز الشركات الرئيسية على التقدم التكنولوجي لتعزيز حصتها في السوق

يشهد سوق الأجهزة الطبية في الصين هيكلًا مجزأً، حيث سيستحوذ العديد من اللاعبين مثل Medtronic وJohnson & Johnson Services, Inc. وGE Healthcare على حصة كبيرة في عام 2024. وتعزى هذه الهيمنة إلى تركيزهم القوي على تقديم الأجهزة المتقدمة تقنيًا لدعم مجموعة واسعة من التطبيقات في مرافق الرعاية الصحية.

ومن بين اللاعبين الرئيسيين الآخرين في السوق شركة Abbott وKoninklijke Philips N.V. وSiemens Healthineers AG وBD. تعمل هذه الشركات على تعزيز وجودها في الصين من خلال التعاون والشراكات وزيادة الاستثمار بهدف الحصول على الموافقات على المنتجات. ومن المتوقع أن تعزز مثل هذه المبادرات حصتها في السوق خلال فترة التنبؤ.

قائمة شركات الأجهزة الطبية الرئيسية

• ميدترونيك(أيرلندا)
• شركة جونسون آند جونسون للخدمات (الولايات المتحدة)
• كونينكليكي فيليبس إن في (هولندا)
• هوفمان-لاروش المحدودة(سويسرا)
• مؤسسة بوسطن العلمية (الولايات المتحدة)
• فريسينيوس ميديكال كير إيه جي (ألمانيا)
• جنرال إلكتريك للرعاية الصحية(نحن.)
• شركة سيمنز هيلثينيرز إيه جي (ألمانيا)
• سترايكر (الولايات المتحدة)
• أبوت (الولايات المتحدة)
• دينار بحريني (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية

• يوليو 2025– حصلت Ypsomed على موافقة NMPA على Maxdutide، وهو ناهض مستقبلات الجلوكاجون المزدوج (GCG)/الببتيد الشبيه بالجلوكاجون -1 (GLP-1) الأول من نوعه، والذي يتم تسليمه باستخدام الحاقن التلقائي YpsoMate 1.0.
• مايو 2024– حصلت شركة Medtronic على موافقة الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية (NMPA) على Symplicity Spyral، وهو نظام إزالة التعصيب الكلوي (RDN) في الصين، لبيع النظام للمستشفيات تجاريًا.
• أكتوبر 2023– أعلنت شركة بوسطن العلمية عن خطتها لإنشاء أول موقع تصنيع لها في الصين في شنغهاي، مما يؤدي إلى توسيع نطاق وجودها في الصين.
• يناير 2022– حصلت شركة MicroPort Scientific Corporation على موافقة NMPA لجهاز Toumai SP بالمنظارالروبوت الجراحيلغرف العمليات ذات المساحة المحدودة في الصين.
• نوفمبر 2021- أطلقت شركة GE Healthcare الجيل الخامس من سلسلة Fortis من منتجات الموجات فوق الصوتية لكامل الجسم في قاعدة Wuxi التابعة لها في الصين.

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الشركات الرائدة والمشهد التنافسي والنوع والمستخدم النهائي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم رؤى حول ديناميكيات السوق واتجاهات السوق. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على تطورات الصناعة الرئيسية وإطلاق المنتجات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكون من عدة عوامل ساهمت في نمو السوق خلال السنوات القليلة الماضية.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2032
سنة الأساس	2024
السنة المقدرة	2025
فترة التنبؤ	2025-2032
الفترة التاريخية	2019-2023
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.4% من 2025 إلى 2032
وحدة	القيمة (مليار دولار أمريكي)
التقسيم	حسب النوع ·         أجهزة العظام ·         أجهزة القلب والأوعية الدموية ·         التصوير التشخيصي ·         التشخيص في المختبر (IVD) ·         أجهزة الجراحة طفيفة التوغل (MIS) ·         إدارة الجروح ·         أجهزة رعاية مرضى السكري ·         أجهزة العيون ·         أجهزة طب الأسنان ·         أجهزة أمراض الكلى ·         الجراحة العامة · آحرون
	بواسطة المستخدم النهائي ·         المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ·         العيادات · آحرون

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق الأجهزة الطبية في الصين؟

تقول Fortune Business Insights أن القيمة السوقية للصين بلغت 40.31 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تسجل قيمة قدرها 82.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق الأجهزة الطبية في الصين خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)؟

سيظهر السوق معدل نمو سنوي مركب ثابتًا بنسبة 9.4٪ خلال الفترة المتوقعة 2025-2032.

ما هو الجزء الذي سيقود السوق حسب نوع الخدمة؟

حسب النوع، سيقود قطاع التشخيص المختبري السوق خلال فترة التوقعات.

ما هي العوامل الرئيسية التي تحرك السوق؟

يعد العدد المتزايد من العمليات الجراحية والتقدم التكنولوجي هو العامل الرئيسي الذي يدفع السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد شركات Medtronic وJohnson & Johnson Services, Inc. وGE Healthcare من اللاعبين الرئيسيين في السوق.