حجم سوق التعدين المتصل، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب المكونات (المعدات {حفارات التعدين الآلية، وتفريغ التحميل، والحفارات والكسارات، وغيرها} والبرمجيات والخدمات {برامج إدارة الأصول والأمن، وخدمات الدعم والصيانة، وخدمات تكامل ونشر الأنظمة، وغيرها})، حسب نوع التعدين (التعدين السطحي والتعدين تحت الأرض)، حسب التطبيق (الاستكشاف والمعالجة والتكرير والنقل)، و التوقعات الإقليمية، 2025-2032

حجم سوق التعدين المتصل والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة سوق التعدين المتصل العالمي 17.46 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 21.49 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 92.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.16٪ خلال الفترة المتوقعة. بلغت قيمة سوق التعدين المتصل العالمي 16.34 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 18.53 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 36.39 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.12٪ خلال الفترة المتوقعة.

التعدين المتصل هو تكامل بين التقنيات الرقمية وأجهزة الاستشعار وشبكات الاتصالات. فهو يساعد في تحسين عملية الاكتشاف، ومراقبة أداء المعدات، وتحسين الأمن والاستدامة البيئية. يوفر هذا النظام الوقت والمال، ويقلل من عبء العمل المادي، ويقلل من تكاليف الإنتاج من خلال رؤية الأصول في الوقت الفعلي. يتم دمج هذه العملية بشكل مختلف لإدارة عمليات الحفر الصناعية بشكل أكثر كفاءة. إنه حل متعدد القيم يستخدم تكنولوجيا الهاتف المحمول والأخذ والتحليلات والتكنولوجيا السحابية.

ومن المتوقع أن يتوسع السوق بشكل كبير بسبب استخدام التقنيات المبتكرة والتصنيع السريع. يشهد السوق نموًا بسبب عدة عوامل مثل

المشاركون الرئيسيون في السوق هم ABB Group، وCaterpillar Inc.، وCisco Systems Inc.، وHexagon AB، وIntellisense.IO، وKomatsu Ltd.، وRockwell Automation.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

يساهم التركيز المتزايد على السلامة والاستدامة في نمو السوق

يعد التركيز المتزايد على السلامة والاستدامة محركًا رئيسيًا لنمو سوق التعدين المتصل. تسمح التقنيات المتصلة بمراقبة الموقع في الوقت الفعلي والعمليات عن بعد، مما يساعد في تحسين سلامة العمال وتقليل مخاطر الحوادث. كما أنها تساعد في الإدارة البيئية من خلال تتبع استهلاك الطاقة والانبعاثات والنفايات.

على سبيل المثال، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من خلال استخدام أنظمة مراقبة الطاقة، يمكن لشركات التعدين تقليل بصمتها الكربونية والامتثال للوائح، ومعالجة ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، والتي وصلت إلى 36.8 جيجا طن في عام 2022.

علاوة على ذلك، فإن التركيز المتزايد على الاستدامة يفتح المجال أمام توسع السوق. إن دمج هذه المهارات يسهل على الشركات مراقبة تأثيرها البيئي والحد منه. فهو يساعد في تقليل مخاطر الحوادث من خلال التنبؤ بالمواقف المحفوفة بالمخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللوائح البيئية الصارمة والتزامات الشركات البيئية والاجتماعية والحوكمة تدفع شركات التعدين إلى اعتماد حلول متصلة.

قيود السوق

تؤدي تكاليف التنفيذ المرتفعة والاضطراب التشغيلي إلى خلق حاجز قابلية التوسع في السوق

العامل الذي يحد من عائق السوق هو ارتفاع تكلفة التنفيذ المطلوبة لنشر العملية والاضطرابات التشغيلية المحتملة. إن اعتماد التقنيات المتقدمة وأجهزة إنترنت الأشياء وشبكات الاتصالات يمكن أن يمنع الشركات ذات الميزانيات المحدودة من الاعتماد. على سبيل المثال، قد يواجه منجم متوسط ​​الحجم يستخدم نظام معدات متصل بالكامل تكاليف تصل إلى عدة ملايين من الدولارات، إلى جانب تباطؤ الإنتاج المؤقت أثناء تدريب القوى العاملة وتكامل النظام.

فرص السوق

الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف يخلق فرص نمو كبيرة

يتم إنشاء آفاق نمو كبيرة في أعمال التعدين المتصلة من خلال الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة. يمكن لشركات التعدين زيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف العمالة، وتقليل وقت التوقف عن العمل، وتحسين السلامة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT).سيؤدي هذا في النهاية إلى زيادة الربحية.

على سبيل المثال، تبين أن اعتماد تحليلات البيانات الجغرافية المكانية في مجال التعدين أدى إلى خفض النفقات التشغيلية بنسبة 10% إلى 15%، مما يسلط الضوء على الفوائد الملموسة والإمكانات القوية لتوسيع السوق.

اتجاهات سوق التعدين المتصلة

الاستفادة من التقدم التكنولوجي في عمليات التعدين باعتباره اتجاهًا رئيسيًا للسوق

واحدة من أهم الفرص التي قد تدفع التوسع في السوق هو دمج التقنيات المتقدمة في النظام. يؤدي الاستخدام المستمر لتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس إلى تعزيز قدرة الإجراء وأمانه. تتيح هذه التقنيات مراقبة المعدات في الوقت الفعلي، والصيانة التنبؤية، والتخصيص الأمثل للموارد، مما يعزز السلامة والإنتاجية.

على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، ارتفعت حصة الشركات التي تقدم خدمات قائمة على التعلم الآلي عبر الصناعات من 21% في عام 2022 إلى 35% في عام 2023، مما يسلط الضوء على الاعتماد المتسارع لهذه الحلول القائمة على البيانات في العمليات الصناعية.

تحليل التجزئة

حسب المكون

يؤدي الاعتماد السريع للآلات التي تدعم إنترنت الأشياء وأنظمة الصيانة التنبؤية إلى تعزيز نمو قطاع المعدات

استنادًا إلى المكون، يتم تقسيم السوق إلى المعدات (حفارات التعدين الآلية، وتفريغ الحمولات، والحفارات والكسارات، وغيرها) والبرمجيات والخدمات (إدارة الأصولوبرامج الأمان، وخدمات الدعم والصيانة، وخدمات تكامل الأنظمة ونشرها، وغيرها).

استحوذ قطاع المعدات على أكبر حصة من الإيرادات بقيمة 10.54 مليار دولار أمريكي في السوق العالمية الإجمالية في عام 2024. وترجع الزيادة في الإيرادات إلى النشر المكثف للحفارات الآلية وشاحنات النقل ومعدات الحفر عبر عمليات التعدين واسعة النطاق لتحسين الإنتاجية والسلامة. ويعزى نمو هذا القطاع أيضًا إلى الاعتماد السريع على الآلات التي تدعم إنترنت الأشياء وأنظمة الصيانة التنبؤية، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في مشاريع تحديث المناجم وتوسيعها التي تعطي الأولوية لتكامل المعدات المتقدمة. وبالتالي فإن هذا القطاع هو العمود الفقري للسوق، ويمتلك الحصة الكبرى من إجمالي الإيرادات.

ومن بين جميع القطاعات، تمتلك البرمجيات والخدمات أعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.6% في السوق العالمية. يُعزى نمو هذا القطاع إلى الطلب المتزايد على تحليلات البيانات في الوقت الفعلي ومراقبة الأصول وحلول الأمن السيبراني لتحسين عمليات التعدين. ويتم دعم هذا النمو بشكل أكبر من خلال التحول المتزايد نحو المنصات السحابية، وتكامل الأنظمة، وخدمات الإدارة عن بعد، مما يمكّن القائمين بالتعدين من تعزيز الكفاءة، وتقليل وقت التوقف عن العمل، وتحقيق رؤية تشغيلية أكبر.

حسب نوع التعدين

يهيمن قطاع التعدين السطحي على السوق بسبب تطبيقه على نطاق واسع في استخراج السلع السائبة

بناءً على نوع التعدين، ينقسم السوق إلى التعدين السطحي والتعدين تحت الأرض.

يهيمن قطاع التعدين السطحي على حصة سوق التعدين المتصلة بقيمة 9.53 مليار دولار أمريكي. وتعزى الحصة المرتفعة إلى تطبيقه على نطاق واسع في استخراج السلع السائبة مثل الفحم وخام الحديد وغيرهاالبوكسيتوالتي تشكل العمود الفقري للعديد من الاقتصادات الإقليمية. إن تكلفة التشغيل المنخفضة نسبيًا مقارنة بالتعدين تحت الأرض ومدى ملاءمتها لنشر المعدات الآلية واسعة النطاق تزيد من حصتها العالية في السوق.

يحمل التعدين السطحي أعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.5٪ في السوق العالمية. ويدعم هذا النمو القوي الاستثمارات المستمرة في المشاريع المفتوحة، وارتفاع الطلب على المعادن في صناعات البناء وانتقال الطاقة، والاعتماد المتزايد للتقنيات الرقمية والمتصلة لتعزيز الإنتاجية والسلامة في العمليات السطحية الكبيرة.

عن طريق التطبيق

يؤدي تحسين كفاءة الطاقة وزيادة الإنتاجية إلى زيادة نمو قطاع المعالجة والتكرير

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى الاستكشاف والمعالجة والتكرير والنقل.

استحوذ قطاع المعالجة والتكرير على أكبر حصة سوقية بقيمة 6.87 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وتنبع الهيمنة من الدور المركزي الذي تلعبه هذه الأنشطة في تحويل الخام الخام إلى معادن قابلة للاستخدام في سلاسل التوريد الصناعية. تعطي شركات التعدين الأولوية للحلول المتصلة في محطات التكرير لتحسين الإنتاجية وتحسين كفاءة الطاقة وضمان الامتثال للمعايير البيئية الصارمة. ويدعم دمج تقنيات المراقبة والأتمتة المتقدمة إنتاجية أعلى، مما يعزز الحصة الرائدة لهذا القطاع.

يمثل النقل أكبر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.7٪ في السوق العالمية. ينمو هذا القطاع بشكل أسرع ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الحاجة المتزايدة لإدارة الأسطول في الوقت الحقيقي، والنقل الآلي، والصيانة التنبؤيةعبر الخدمات اللوجستية من المنجم إلى الميناء. تعمل الاستثمارات المتزايدة في الشاحنات المستقلة وأنظمة النقل والتتبع الذي يدعم إنترنت الأشياء على تغيير كفاءة حركة المعادن. ومن المتوقع أن يؤدي التحول نحو منصات الخدمات اللوجستية الرقمية والاتصال الذكي في شبكات النقل لمسافات طويلة إلى تسريع عملية الاعتماد، مما يدعم معدل النمو السنوي المركب القوي لهذا القطاع.

التوقعات الإقليمية لسوق التعدين المتصل

جغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية

بلغت القيمة السوقية لمنطقة أمريكا الشمالية 3.97 مليار دولار أمريكي و4.49 مليار دولار أمريكي في عامي 2023 و2024 على التوالي. يتوسع سوق أمريكا الشمالية بسرعة بسبب وجود أفضل الشركات. كما أن التنفيذ المبكر للتقنيات المتقدمة يدفع نمو السوق. تهتم الأسواق المحلية بتوسيع نطاق حلول الأتمتة والاستفادة من إنترنت الأشياء لتحسين عملياتها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المبادرات مثل تطوير أنظمة التحكم لتقليل وقت التوقف عن العمل وزيادة الأداء تدفع نمو السوق. تتصدر الولايات المتحدة سوق أمريكا الشمالية، حيث تبلغ إيراداتها المتوقعة 3.17 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى التركيز المتزايد على السلامة والاستدامة البيئية، والتقدم السريع في التكنولوجيا.

أوروبا

ينمو السوق الأوروبي بشكل كبير ومن المرجح أن يساهم في حصة إيرادات تبلغ 4.06 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعزى نمو المنطقة إلى التركيز القوي على الاستدامة واللوائح الصارمة، التي تدفع نحو ممارسات أكثر أمانًا وصديقة للبيئة. تشمل قطاعات السوق الرئيسية الحلول والأجهزة والخدمات، مع حلول مثل تتبع الأصول وتحليلات البياناتكونها المهيمنة. تعد المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا من المساهمين الرئيسيين في نمو السوق، حيث تبلغ حصة الإيرادات المطلوبة 0.81 مليار دولار أمريكي و0.84 مليار دولار أمريكي و0.5 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.

آسيا والمحيط الهادئ

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ حاليًا في طليعة السوق العالمية. بلغت قيمة سوق التعدين المتصل بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 6.85 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.90 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وتتمتع المنطقة بقاعدة كبيرة من المناجم السطحية كبيرة الحجم (الفحم وخام الحديد والنحاس) وخط أنابيب متسارع من المشاريع الجديدة التي تفضل الميكنة والرقمنة. يتضافر الطلب القوي من الاقتصادات الصناعية، والاستثمارات واسعة النطاق في أتمتة الأساطيل وتكنولوجيا المعلومات، والبرامج الوطنية الداعمة لتحديث المناجم وكهربتها، لإنشاء سوق كبيرة موجودة ومنحنى اعتماد أسرع لتقنيات التعدين المتصلة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن تتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.82% مما يزيد من ترسيخ السوق باعتباره الأسرع نموًا.

تعد الهند والصين من المساهمين الرئيسيين في نمو السوق حيث تبلغ حصة الإيرادات المتوقعة 1.11 مليار دولار أمريكي و3.03 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.

أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

تنمو أسواق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة متوقعة تبلغ 1.48 مليار دولار أمريكي و1.11 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025. ويُعزى هذا النمو بشكل خاص إلى التحديث واعتماد التكنولوجيا. ومن المتوقع أن تحصل دول مجلس التعاون الخليجي على حصة سوقية تبلغ 0.57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على الشراكات وعمليات الاستحواذ لقيادة الصناعة

ومن بين اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة: Schneider Electric، وSiemens AG، وSumitomo Metal Mining Co., Ltd.، وSymboticware Inc.، وTrimble Inc.، وSandvik AB وغيرها. تستخدم هذه الشركات الرائدة شبكات دولية واسعة النطاق، مع التركيز على تطوير إنترنت الأشياء المتقدمة والأتمتة والحلول المستندة إلى البيانات والشراكات أو عمليات الاستحواذ لقيادة الصناعة. وتستثمر الشركات أيضًا بكثافة في الحصول على تقنيات جديدة، مع التركيز على توسيع محفظة المنتجات، وتصميم استراتيجيات إقليمية للتغلب على التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مع التركيز المتزايد على الممارسات المستدامة.

قائمة شركات التعدين الرئيسية المرتبطة:

• مجموعة ABB (سويسرا)
• شركة كاتربيلر (الولايات المتحدة)
• شركة سيسكو سيستمز (الولايات المتحدة)
• السداسي AB(السويد)
• آي أو (الولايات المتحدة)
• كوماتسو المحدودة.(اليابان)
• روكويل أتمتة(نحن.)
• شنايدر إلكتريك (فرنسا)
• سيمنز ايه جي (ألمانيا)
• شركة سوميتومو لتعدين المعادن المحدودة (اليابان)
• شركة Symboticware Inc. (الولايات المتحدة)
• شركة تريمبل (الولايات المتحدة)
• ساندفيك AB (السويد)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2025 - أطلقت شركة Bridgestone وKomatsu Ltd. إثباتًا للمفهوم (PoC) لمبادرة تعاونية تهدف إلى توفير خدمات حلول جديدة لعملاء التعدين.
• يناير 2025 – أعلنت شركة كوديلكو عن شراكتها مع المملكة العربية السعودية. هذا التعاون مخصص للمشاريع المشتركة فيتعدين النحاسالمشاريع بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد على النحاس.
• سبتمبر 2024 – رؤية التعدين المتقدمة لشركة Caterpillar، تطلق حل التعدين الرقمي Cat Precision Mining، والذي تم تصميمه لتحسين وتبسيط كل خطوة من خطوات عملية التعدين، بدءًا من الاستخراج وحتى المعالجة، مما يجعل نظرية التعدين إلى المطحنة حقيقة واقعة. ستجمع المبادرة كل شيء معًا كحل متكامل تمامًا وشامل ومخصص وفقًا للمتطلبات المحددة لعملية التعدين وخصائص الجسم الفريدة.
• سبتمبر 2024 - كشفت ABB عن العرض التكنولوجي لجهاز الاتصال الآلي eMine™ Robot، وهو حل جديد لشحن الطاقة لشاحنات التعدين. ويهدف Robot ACD، قيد التطوير بالتعاون مع Boliden وBHP وKomatsu، إلى تحسين السلامة وتعزيز الأداء. سيتم عرض المعدات للجمهور لأول مرة في MINExpo 2024 في جناح كوماتسو.
• أغسطس 2024 – زادت شركة BHP من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في عملها. الهدف الرئيسي من إدخال الذكاء الاصطناعي هو تحسين القدرة والاكتشاف وتوفير تشغيل الآلات ونظام اتخاذ القرار القائم على البيانات والمراقبة وإعداد التقارير في الوقت الفعلي.
• يناير 2024 – أطلقت النرويج نظامًا في القطب الشمالي، وهو استكشاف التعدين في أعماق البحار. كان الغرض من هذه الخطة هو استكشاف المعادن والتركيز عليها مثل النحاس والزنك والكوبالت لتلبية الطلب المتزايد على المعادن.

تغطية التقرير

يقدم التقرير العالمي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة وطرق النشر والأنواع والمستخدمين النهائيين للمنتج. إلى جانب ذلك، فهو يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق التعدين المتصل ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية وتحليل الحصة السوقية للشركات الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة الأساس: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب 10.12% من 2025 إلى 2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب المكون

• • معدات
  • حفارات التعدين الآلية
  • تحميل تفريغ الحمولة
  • الحفارين والكسارات
  • آحرون
  • البرامج والخدمات
  • إدارة الأصول وبرامج الأمن
  • خدمات الدعم والصيانة
  • خدمات تكامل ونشر النظام
  • آحرون

حسب نوع التعدين

• • التعدين السطحي
  • التعدين تحت الأرض

عن طريق التطبيق

• • استكشاف
  • المعالجة والتكرير
  • مواصلات

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب المكونات ونوع التعدين والتطبيق والبلد/المنطقة الفرعية)
  • الولايات المتحدة (حسب التكنولوجيا)
  • المكسيك (حسب التكنولوجيا)
  • كندا (حسب التكنولوجيا)
• أوروبا (حسب المكونات ونوع التعدين والتطبيق والبلد/المنطقة الفرعية)
  • المملكة المتحدة (حسب التكنولوجيا)
  • ألمانيا (حسب التكنولوجيا)
  • فرنسا (حسب التكنولوجيا)
  • إيطاليا (حسب التكنولوجيا)
  • إسبانيا (حسب التكنولوجيا) 
  • بقية أوروبا 
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب المكونات ونوع التعدين والتطبيق والبلد/المنطقة الفرعية)
  • الصين (حسب التكنولوجيا)
  • اليابان (حسب التكنولوجيا)
  • الهند (حسب التكنولوجيا)
  • كوريا الجنوبية (حسب التكنولوجيا)
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ 
• أمريكا الجنوبية (حسب المكونات ونوع التعدين والتطبيق والبلد/المنطقة الفرعية)
  • الأرجنتين (حسب التكنولوجيا)
  • البرازيل (حسب التكنولوجيا)
  • بقية أمريكا الجنوبية
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المكونات ونوع التعدين والتطبيق والدولة/المنطقة الفرعية)
  • دول مجلس التعاون الخليجي (حسب التكنولوجيا)
  • جنوب أفريقيا (حسب التكنولوجيا)
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا 

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق التعدين المتصل؟

تقول Fortune Business Insights أن السوق العالمية بلغت 16.34 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 36.39 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق التعدين المتصل خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)؟

من المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.12٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

يؤدي التركيز المتزايد على السلامة والاستدامة إلى تسريع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد ABB Group، وCaterpillar Inc.، وCisco Systems Inc.، وHexagon AB، وIntellisense.IO، وKomatsu Ltd.، وRockwell Automation من أفضل الشركات في السوق.

ما هي المنطقة التي تمتلك أكبر حصة في السوق؟

حصلت منطقة أمريكا الشمالية على أكبر حصة في السوق.

ما هي قيمة سوق أمريكا الشمالية في عام 2024؟

وقدرت قيمة أمريكا الشمالية بـ 4.49 مليار دولار أمريكي في عام 2024.