حجم سوق التأمين في هونغ كونغ ، ومشاركة وتحليل الصناعة ، حسب النوع (الحياة وغير الحياة {العقار ، الصحة ، المحرك ، وغيرها) ، حسب الوضع (غير متصل عبر الإنترنت) بواسطة قناة التوزيع (الوكالات ، البنوك ، الوسطاء ، قنوات التسويق المباشر ، وغيرها) ، وتوقعات البلد ، 2025-2032

حجم سوق التأمين في هونغ كونغ

بلغ قيمة سوق سوق التأمين في هونغ كونغ 76.15 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 80.38 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 127.02 مليار دولار بحلول عام 2032 ، ويظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 6.8 ٪ خلال فترة التنبؤ.

التأمين هو عقد (بوليصة) تعوض فيها شركة التأمين الشخص المؤمن للخسائر في مقابل الحصول على علاوة. إنه يوفر الحماية المالية أثناء حالات الطوارئ ، أو الخسارة الحتمية ، أو الضرر ، أو الإصابة ، ويقدم مزايا ضريبية ، مثل الخصومات الضريبية والإعفاءات. يشمل هذا النوع من السياسات سياسات الحياة وغير الحياة.

إن تغلغل التأمين في هونغ كونغ أعلى بكثير مقارنة بالبلدان المتقدمة الأخرى ، ويرجع ذلك إلى التكامل الإقليمي للبلاد ، وتغيير تفضيل المستهلك ، وزيادة الوعي حول مختلف الفوائد المرتبطة بهذه السياسات بين السكان.

علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يؤدي استئناف السفر عبر الحدود من الصين إلى زيادة الطلب على التأمين على الحياة بين سكان البلاد ، مما يؤدي إلى نمو السوق.

• على سبيل المثال ، وفقًا للمسح الأخير الذي أجرته مجموعة Swiss RE ، فإن ما يقرب من 30.0 ٪ من مواطني هونغ كونغ يهدفون إلى شراء التأمين على الحياة في عامي 2022 و 2023.

خلال جائحة Covid-19 في عام 2020 ، شهد السوق نموًا إيجابيًا. كان هذا بسبب زيادة الوعي بأهمية الأمن المالي وإدارة المخاطر بين المستهلكين خلال الوباء. علاوة على ذلك ، فإن الرقمنة المتزايدة لقنوات التوزيع وسهولة الوصول المتزايد للعملاء ساهمت بشكل كبير في نمو تغلغل التأمين في هونغ كونغ. علاوة على ذلك ، بسبب هذه العوامل ، أبلغ اللاعبون البارزين في السوق عن زيادة في إيراداتهم وأقساطهم المكتوبة بشكل أساسيالتأمين الصحيالشركات في عام 2020.

• على سبيل المثال ، في ديسمبر 2020 ، أبلغت AXA عن نمو بلغ 5.1 ٪ في إيرادات قطاع التأمين الصحي مقارنة بعام 2019.

اتجاهات سوق التأمين في هونغ كونغ

زيادة تركيز اللاعبين البارزين على إطلاق منتجات جديدة

خلال السنوات الأخيرة ، كانت هناك زيادة في الطلب على الحياة والتأمين غير الحياة في هونغ كونغ ، مما أدى إلى تغلغل قوي في البلاد. لتلبية هذا الطلب المتزايد على السياسات غير المتقدمة للحياة وغير الحياة ، يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق بشكل كبير على تقديم منتجات جديدة ذات مزايا إضافية. سيؤدي ذلك إلى تعزيز عروض منتجاتهم ، مما يوفر للعملاء خيارات متعددة.

• على سبيل المثال ، اعتبارًا من أبريل 2023 ، أعلنت AIA Group Limited عن إطلاق AIA Carepass ، وهو أول عملية تنظيم شاملة لخدمات الدعم الطبي المتميز في سوق هونغ كونغ. هذا سمح لسكان هونغ كونغ بالحصول على خدمات طبية دقيقة وأحكام طبية من المتخصصين العالميين.

علاوة على ذلك ، زاد اللاعبون البارزين في السوق من تركيزهم على المبادرات الإستراتيجية ، مثل الشراكات والتعاون مع اللاعبين الآخرين ، لتلبية الطلب العالي وتوسيع نطاق العميل. هذه المبادرة الاستراتيجية هي أساسا تأثير استئناف السفر عبر الحدود بين الصين البر الرئيسي وهونغ كونغ في عام 2023.

• على سبيل المثال ، في نوفمبر 2023 ، عقدت Axa Group شراكة مع UMP Healthcare Holdings تقتصر على توفير خدمات طبية وتجارب الرعاية الصحية ذات الحدود المتعددة الحدود المتميزة لعملائها في البر الرئيسي مع إمكانية وصول أكبر.

عوامل نمو سوق التأمين في هونغ كونغ

عبء متزايد من الأمراض المزمنة وزيادة عدد المسنين لتعزيز الطلب على التأمين على الحياة

يزداد عبء الأمراض المزمنة ، بما في ذلك السرطان ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، ومرض السكري ، بشكل كبير في هونغ كونغ. يزيد هذا العبء المتزايد من نفقات الرعاية الصحية ، مما يؤدي إلى عبء مالي على سكان البلاد. لتجنب مثل هذه النفقات ، يتبنى السكان بوالص التأمين على الحياة بشكل كبير ، والتي من المتوقع أن تغذي الطلب ، مما يدفع نمو سوق التأمين في هونغ كونغ.

• على سبيل المثال ، اعتبارًا من أغسطس 2022 ، وفقًا للبيانات التي نشرتها Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd. ، فإن ما يقرب من 1-2 ٪ من سكان هونغ كونغ يعاني من قصور القلب ، منها حوالي 20،000 حالة تتطلب الاستشفاء سنويًا.

علاوة على ذلك ، فإن عدد السكان المتزايد للشيخوخة ، والذين أكثر عرضة للاضطرابات المزمنة ، يزدادون عبء السرطان والسكتة الدماغية في البلاد. يعتمد الأفراد المسنين على الرعاية والعلاج الطبي المستمر والتمريض الدائم. يمكن أن تكون هذه الرعاية باهظة الثمن بالنسبة للسكان الأكبر سناً. لذلك ، للتغلب على هذه النفقات ، يفضل الأفراد القدامى شراء التأمين على الحياة من خلال خطط التقاعد ، والتي توفر الاستقرار المالي.

• على سبيل المثال ، وفقًا لإدارة الإحصاء والإحصاء ، في هونغ كونغ ، كان عدد الشيخوخة حوالي 1.45 مليون في عام 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 2.74 مليون بحلول عام 2046.

زيادة الدخل المتاح في هونغ كونغ لتغذية تغلغل التأمين على الحياة والحياة في البلاد

في السنوات الأخيرة ، كان هناك نمو كبير في الدخل المتاح بين سكان هونغ كونغ. من المتوقع أن يغذي هذا الدخل المرتفع المتاح للمرونة المالية للأشخاص في البلاد. علاوة على ذلك ، يسمح هذا الدخل المرتفع المتاح للأشخاص بإنفاق المزيد على تعزيز مستوى معيشتهم وأيضًا دفع الطلب على التغطية على الحياة والمخاطر الصحية في البلاد.

• على سبيل المثال ، اعتبارًا من عام 2023 ، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة الإحصاء والإحصاء ، كان الدخل الإجمالي القابل للتصرف (GNDI) في هونغ كونغ 411،027.2 دولارًا أمريكيًا ، بنسبة 8.8 ٪ عن العام السابق. علاوة على ذلك ، زاد الدخل القابل للتصرف الإجمالي بين عام 2010 إلى 2023 بنسبة 80.5 ٪.

علاوة على ذلك ، أدت الزيادة في الدخل المتاح إلى ارتفاع الإنفاق بين عامة السكان على الأصول ، مثل الخصائص والمركبات. بعد ذلك ، كان هناك ارتفاع في عدد المركبات والممتلكات المسجلة في البلاد.

• على سبيل المثال ، وفقًا لبيانات وزارة النقل في هونغ كونغ ، كان هناك ما يقرب من 108،674 دراجات نارية مسجلة في هونغ كونغ في عام 2023 ، مع تسليط الضوء على زيادة بنسبة 28.7 ٪ من عام 2019. وفقًا للوائح الحكومية في هونغ كونغ ، وخاصة خطط المركبات ، وخاصة التأمين على الطراز الثالث ، أمر بالغ الأهمية في البلاد.

تؤدي هذه اللوائح المتعلقة بالتأمين على السيارات والممتلكات إلى زيادة اختراق التأمين غير الحياة في البلاد.

العوامل التقييدية

لوائح الصناعة المعقدة للحد من دخول اللاعبين الناشئين

طور مجلس معايير المحاسبة الدولي (IASB) مجموعة من قواعد المحاسبة المعروفة باسم المعيار الدولي للتقارير المالية 17 (IFRS 17) ، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2023 بعد تطويرها في عام 2017. تهدف هذه المعايير إلى تحسين دقة وشفافية المعلومات في البيانات المالية لشركات التأمين. ومع ذلك ، بعد تعديل IFRS17 ، واجهت شركات التأمين بعض التحديات.

• على سبيل المثال ، يجب أن تعكس الميزانيات العمومية التغييرات وفقًا لظروف السوق ، تتطلب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 17 زيادة الشفافية في البيانات المالية. بالإضافة إلى ذلك ، كان الإطار الزمني لشركات التأمين للامتثال للمعايير التي تلي تنفيذ IFRS 17 قصيرة جدًا.

علاوة على ذلك ، لتنفيذ وفهم هذه المعايير المعقدة ، تتطلب الشركات موارد ماهرة. قد يشكل هذا تحديًا للشركات الناشئة والصغيرة الحجم للتكيف مع هذه المعايير ، مما يحد من دخول السوق ، والذي من المتوقع أن يقيد نمو سوق التأمين في هونغ كونغ.

تحليل تجزئة سوق التأمين في هونغ كونغ

عن طريق تحليل النوع

زيادة تغلغل التأمين على الحياة في البلاد معززة نمو القطاع

بناءً على النوع ، يتم تصنيف السوق إلى الحياة وغير الحياة. يتم تقسيم الجزء غير الحي إلى الممتلكات والصحة والمحرك وغيرها.

سيطر قطاع الحياة على السوق في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو في أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. كانت هذه الهيمنة يرجع أساسًا إلى ارتفاع تغلغل منتجات التأمين على الحياة في هونغ كونغ. علاوة على ذلك ، فإن الوعي المتزايد لسكان البلاد فيما يتعلق بأهمية التخطيط المالي وحماية أسرهم نقدًا في حالة الظروف غير المتوقعة ، من المتوقع أيضًا أن يدفع الاختراق العالي لخطط الحياة في البلاد ، مما يؤدي إلى نمو القطاع.

• على سبيل المثال ، اعتبارًا من مارس 2023 ، وفقًا لمجلة الخبير الاكتواري ، أبلغت هونغ كونغ عن مبيعاتها 1،075،080 من سياسات التأمين على الحياة الفردية الجديدة في عام 2021.

شكل القطاع غير الحياة حصة كبيرة في السوق في عام 2023 ، ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل سنوي مركب مهم خلال الفترة المتوقعة. ارتفعت أكبر أحجام مميزة لأعمال المسؤولية العامة ، وأعمال العقارات ، وأعمال الحوادث والصحة في هونغ كونغ ، قسطًا مكتوبًا إجماليًا تم إنشاؤه بواسطة العديد من شركات التأمين في هونغ كونغ. من المتوقع أن يدفع هذا نمو القطاع خلال فترة التنبؤ.

عن طريق تحليل الوضع

فوائد وراحة خطط التأمين في وضع عدم الاتصال تغذيت نمو القطاع

حسب الوضع ، يتم تقسيم سوق هونغ كونغ إلى الإنترنت وغير متصل.

سيطر القطاع غير المتصلة على السوق في عام 2024. ويرجع هيمنة القطاع بشكل أساسي على الفوائد المرتبطة بخطط دون اتصال ، مثل التفسيرات الأكثر دقة للشروط ، والمساعدة الشخصية من الوكلاء ذوي الخبرة ، والقدرة على التعامل مباشرة مع الوكلاء الموثوق بهم ، مما يقلل من خطر الاحتيال السيبراني. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يتيح للعملاء غير المرتاحين للعمليات عبر الإنترنت الاتصال بالوكلاء مباشرة أو زيارة الفروع المحلية للمساعدة ، وحماية تجربة أكثر داعمة وتخصيصًا في التنقل في خيارات التأمين الصحي. من المتوقع أن يغذي هذا نمو القطاع في السنوات القادمة.

من المتوقع أن ينمو الجزء عبر الإنترنت في أعلى معدل نمو سنوي مركب في السنوات المقبلة. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة الاختراق الرقمي في البلاد ، بما في ذلك قطاع التأمين. وقد مكن ذلك العملاء من مقارنة وشراء سياسات مناسبة مع مراعاة احتياجاتهم بزيادة الراحة وسهولة الوصول. من المتوقع أن يزيد هذا من شعبية الخطط عبر الإنترنت في هونغ كونغ. لذلك ، تركز شركات التأمين في هونغ كونغ بشكل كبير على توفير الخطط عبر الإنترنت. سيؤدي ذلك إلى توسيع توفر المنتج ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الشراء ، ودفع نمو القطاع في السنوات القادمة.

• على سبيل المثال ، اعتبارًا من مايو 2024 ، تقدم مجموعة HSBC مجموعة واسعة من الخطط عبر الإنترنت ، مثل Swift Guard Critical Misse و VHIS Flexi Plan و Life Life ، في هونغ كونغ.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

عمليات الإطلاق الاستراتيجية لمختلف الخطط من قبل البنوك لتغذية النمو القطاعي

حسب قناة التوزيع ، يتم تقسيم سوق هونغ كونغ إلى وكالات وبنوك ووسطاء وقنوات التسويق المباشر وغيرها.

سيطر قطاع البنوك على السوق في عام 2024 ، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التنبؤ. ويعزى هذا النمو إلى عمليات الإطلاق الاستراتيجية لمختلف الخطط ، بما في ذلك خطط التأمين على التأمين واختيار الثروة ، من قبل البنوك في البلاد. توفر هذه الخطط للطلاب الذين يتابعون التعليم في الخارج برعاية واسعة وتوفر خيارات استثمار مختلفة لتناسب الاحتياجات المتطورة للمستهلكين ، مما يعزز طلبهم ، مما يحفز النمو القطاعي.

• على سبيل المثال ، اعتبارًا من أغسطس 2022 ، أعلنت مجموعة HSBC عن إطلاق الخطة المرتبطة بحماية Wealth Select في هونغ كونغ لتوفير خيارات استثمار متنوعة مناسبة لتلبية احتياجات العميل المتطورة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الوكالات بمعدل سنوي مركب أساسي في السنوات المقبلة. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى التركيز الإستراتيجي الأكبر على توظيف الوكلاء والأداء من قبل العديد من الشركات في البلاد. يمكن أن يدعم ذلك مبيعات الشركة للمنتجات بشكل أكثر دقة وكفاءة ، والتي من المتوقع أن تحفز نمو القطاع خلال فترة الإسقاط.

من ناحية أخرى ، من المتوقع أن يتوسع شريحة أخرى أيضًا في أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع كبير في قنوات التسويق المباشر استجابة لزيادة الرقمنة وزيادة عدد الوسطاء للتواصل والتعامل مع العملاء بكفاءة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

ركز على إطلاق منتجات جديدة من قبل اللاعبين الرئيسيين في السوق يدفع المنافسة في السوق

قام اللاعبون الرئيسيون في السوق ، مثل AIA Group Limited و Axa و China Taiping Insurance Holdings Company Limited و Prudential ، بتمثيل حصة سوق التأمين المهمة في هونغ كونغ في عام 2024. ويعزى النمو الكبير لهؤلاء اللاعبين في السوق إلى تركيزهم القوي على إطلاق المنتجات الجديدة.

• في يناير 2024 ، أطلقت AIA Group Limited خطة Global Power Multi-Corrency 3 لمساعدة المستهلكين في تحقيق أهدافهم الفردية في وقت أقرب ، مما يوفر مرونة إضافية وعوائد أعلى.

علاوة على ذلك ، فإن اللاعبين البارزين الآخرين في سوق التأمين في هونغ كونغ قد حولوا تركيزهم على المبادرات الاستراتيجية مثل التعاون والشراكات لتعزيز وجود علامتهم التجارية في السوق.

• في يناير 2023 ، دخلت مجموعة HSBC في شراكة مع شركة Meditrust Health Technology Co. Ltd. ، وهي مزود حلول الرعاية الصحية عبر الإنترنت في الصين البر الرئيسي ، لتوفير مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية ، وتسريع نمو أعمالها للتأمين وتأمينها في الصين في البر الرئيسي.

قائمة أفضل شركات التأمين:

• أكسا(فرنسا)
• شركة الصين Taiping Insurance Holdings Limited (هونغ كونغ)
• مجموعة AIA Limited (هونغ كونغ)
• مجموعة Zurich Insurance Group Ltd. (سويسرا)
• بوبا (المملكة المتحدة)
• Prudential (المملكة المتحدة)
• مجموعة أمريكان الدولية ، شركة (الولايات المتحدة)
• FTLIFE Insurance Company Limited (هونغ كونغ)
• بنك الصين (BOC) (الصين)
• مجموعة HSBC(المملكة المتحدة.)
• شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة(الصين)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• مارس 2024- قامت AXA بترقية SmartTraveller Plus ، وهي خطة تأمين على السفر مع مزايا إضافية ، بما في ذلك الاستشارة الطبية الافتراضية ، وتسليم الأدوية ، وفوائد الرحلات البحرية الاختيارية.
• فبراير 2024- أطلقت شركة FTLife Insurance Limited محاميًا فاميًا للأمراض الحرجية - حماية طفل الحمل لتوفير حماية مبكرة للأمراض الخطيرة للأشخاص وأفراد أسرهم ، وضمان مستقبل آمن.
• فبراير 2024-دخلت Prudential في تعاون مع مستشفى Shenzhen New Frontier United Family Hospital ("UFH") لتحسين عروض الرعاية الصحية وتلبية الحاجة المتطورة للخدمات الطبية المريحة والموثوقة عبر الحدود.
• يوليو 2023-دخلت Axa في شراكة مع Gogox ، منصة تكنولوجيا الخدمات اللوجستية الرائدة في آسيا ، لإنشاء نموذج جديد ، والانضمام إلى تأمين يوفر تغطية تأمينية مصممة وكاملة لمستخدمي Gogox.
• نوفمبر 2022- أعلنت شركة Zurich Insurance Company Ltd عن تعاون مع Citi للترويج لخطة التأمين على نمط الحياة القابلة للتخصيص بالكامل.

تغطية الإبلاغ

An Infographic Representation of Hong Kong Insurance Market

يقدم تقرير السوق تحليلًا مفصلاً للمشهد التنافسي. ويشمل أيضًا رؤى رئيسية ، مثل رؤى الاختراق في هونغ كونغ ، وإطلاق منتجات جديدة من قبل اللاعبين الرئيسيين ، وتطورات الصناعة الرئيسية ، ونظرة عامة على السيناريو التنظيمي. علاوة على ذلك ، يغطي التقرير تأثير Covid-19 على السوق ، وتوقعات السوق في هونغ كونغ ، وملفات تعريف الشركات للاعبين الرئيسيين في السوق ، واتجاهات السوق ، وتحليل حصتها في السوق. بالإضافة إلى ذلك ، يشتمل التقرير على رؤى كمية ونوعية ساهمت في توسع السوق.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة قاعدة: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: CAGR بنسبة 6.8 ٪ من 2025-2032
• وحدة: القيمة (مليار دولار)

تجزئة

حسب النوع

• حياة
• غير الحياة
• ملكية
• صحة
• محرك
• آحرون

حسب الوضع

• دون اتصال
• متصل

بواسطة قناة التوزيع

• وكالات
• البنوك
• الوسطاء
• قنوات التسويق المباشر
• آحرون

الأسئلة الشائعة

كم سيكون قيمة سوق التأمين في هونغ كونغ بحلول عام 2032؟

تقول Fortune Business Insights أنه من المتوقع أن يصل السوق إلى 127.02 مليار دولار بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق التأمين في هونغ كونغ في هونغ كونغ في عام 2024؟

في عام 2024 ، بلغت القيمة السوقية 76.15 مليار دولار أمريكي.

في أي CAGR هو السوق المتوقع أن ينمو خلال الفترة المتوقعة من 2025-2032؟

من المتوقع أن يعرض السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 6.8 ٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو القطاع الرائد في السوق حسب النوع؟

كان قطاع الحياة يقود السوق حسب النوع.

ما هي العوامل الرئيسية التي تقود السوق؟

إن ارتفاع عدد المسنين والعبء المتزايد للأمراض المزمنة ، والطلب القوي على الصحة وحماية المخاطر بين عامة السكان ، وزيادة ملكية المركبات ، واستئناف السفر عبر الحدود من الصين من البر الرئيسي ، هي العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق التأمين.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد AIA Group Limited و Prudential و HSBC Group و Axa هي أفضل اللاعبين العاملين في السوق.