حجم سوق البطارية على نطاق الشبكة ، تحليل المشاركة وتحليل الصناعة ، من خلال كيمياء البطارية (حمض الرصاص ، قائم على الصوديوم ، تدفق الأكسدة ، الليثيوم ، وغيرها) ، عن طريق الملكية (مملوكة لجهة خارجية ، مملوكة للمنفعة) ، حسب التطبيق (الطاقة المتجددة ، التحول الذروة ، الخدمات المساعدة ، قوة النسخ الاحتياطي ، وغيرها) ، والتنبؤ الإقليمي ، 2024-2022

بلغ قيمة سوق سوق البطارية على نطاق الشبكة 10.07 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ، ومن المتوقع أن ينمو من 12.78 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 48.71 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مما أدى إلى 18.20 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق البطاريات على نطاق الشبكة العالمي بحصة قدرها 54.12 ٪ في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو سوق البطاريات على نطاق الشبكة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير ، حيث وصلت إلى قيمة تقديرية قدرها 19.14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

البطارية على نطاق الشبكة هي تقنية تمكن مشغلي الشبكات والمرافق من حجز الطاقة للاستخدام اللاحق. نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) هو جهاز كهروكيميائي يتقاضى (أو يجمع) الطاقة من محطة توليد الطاقة أو الشبكة. بعد ذلك ، يقوم بتسريع هذه الطاقة لتوفير الكهرباء أو خدمات الشبكة الأخرى عند الحاجة. الاتجاه المتزايد لطاقة المتجددة يقود نمو سوق البطاريات على نطاق الشبكة.

نظرة عامة على سوق البطاريات على نطاق الشبكة العالمية

حجم السوق:

• 2023 القيمة:usd10.07billion
• 2024 القيمة:usd12.78billion
• 2032 قيمة التنبؤ:48.71 مليار دولار ، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 18.2 ٪ من 2024-2032

الحصة السوقية:

• القائد الإقليمي:عقدت أمريكا الشمالية حوالي 54.12 ٪ من حصة السوق في عام 2023
• منطقة أسرع نمو:من المتوقع أن تنمو آسيا والمحيط الهادئ بسرعة ، مدفوعة بجهود الكهربة وتكامل الطاقة المتجددة في بلدان مثل الهند والصين واليابان وأستراليا
• زعيم المستخدم النهائي:يهيمن شريحة مملوكة للمنفعة (على نطاق أدوات) بسبب نشر البطاريات على نطاق واسع من أجل تثبيت الشبكة والتكامل المتجدد

اتجاهات الصناعة:

• تطورات تكنولوجيا البطارية:الابتكارات في مواد البطارية والتصنيع الآلي تزيد من كثافة الطاقة مع تقليل التكاليف
• التكامل المتجدد واستقرار الشبكة:زيادة تركيبات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعزز الطلب على بطاريات على نطاق الشبكة لإدارة انتشار الطاقة وتعزيز موثوقية الشبكة
• عمليات النشر المملوكة للمنفعة:تعمل الأدوات المساعدة بشكل متزايد على أنظمة بطاريات على نطاق الشبكة وتشغيلها لتحسين الكفاءة التشغيلية وفعالية التكلفة

عوامل القيادة:

• الدعم الحكومي واعتماد الطاقة المتجددة:تتمثل السياسات والاستثمارات المتزايدة في الطاقة النظيفة
• انخفاض تكاليف البطارية على نطاق واسع:الإنتاج الضخم والتحسينات التكنولوجية يقلل من تكلفة أنظمة البطارية على نطاق الشبكة
• موثوقية الشبكة والمرونة احتياجات:تزايد الطلب على الخدمات مثل تحويل الطاقة وتنظيم الترددات وقدرات البدء الأسود يدفع التبني
• نمو كهربة وتصنيع:إن توسيع الطلب على الكهرباء ، وخاصة في الاقتصادات النامية ، هو الضغط على حلول تخزين الطاقة الموثوقة
• تفضيل الأداة المساعدة للملكية المباشرة:تفضل المرافق امتلاك أصول التخزين للحفاظ على السيطرة على الأداء وزيادة العائد على الاستثمار إلى الحد الأقصى

كان جائحة Covid-19 العالمي غير مسبوق ومذهل ، مع بطارية على نطاق الشبكة تعاني من الطلب الأعلى من جميع المناطق مقارنة بمستويات ما قبل الوصاية. خلقت جائحة Covid-19 تحديات في السوق في عام 2020 ؛ وفقًا للوكالة الدولية للطاقة ، زاد تخزين البطارية السنوي على نطاق الشبكة في عامي 2020 و 2021. هذه الزيادة تعني أن السوق شهدت نموًا على الرغم من تحديات Covid-19.

اتجاهات السوق

تقدم كبير في تكنولوجيا البطارية لدفع نمو السوق

مع زيادة أحجام الإنتاج ، تستمر تكاليف التصنيع لكل وحدة في الانخفاض ، مما يجعل بطاريات الشبكة أكثر تكلفة للتبني على نطاق واسع. توفر مواد الكاثود والأنودية الجديدة كثافة طاقة أعلى وتكاليف الإنتاج المنخفضة مقارنة بالليثيوم أيون التقليدي ، مما يزيد من تكاليف نظام البطارية الإجمالية. تعمل تقنيات الأتمتة والتصنيع المتقدمة على تحسين كفاءة الإنتاج ، وبالتالي المساهمة في تخفيضات التكاليف.

توفر مواد جديدة ، مثل أكاسيد الطبقات الغنية بالنيكل وفوسفات الحديد الليثيوم كثافة طاقة أعلى ، مما يسمح للبطاريات بتخزين المزيد من الطاقة في حجم أصغر ، مما يقلل من بصمة النشر والتكاليف. يوفر استبدال أنودات الجرافيت التقليدية بالسيليكون كثافة طاقة نظرية أعلى ، وربما تضاعف سعة التخزين وزيادة النطاق لأنظمة البطارية المستقبلية. تعزيز تطورات التراص والتعبئة تعزيز كثافة الطاقة دون المساومة على السلامة أو الاستقرار. من المتوقع أن تستمر التطورات في تكنولوجيا البطاريات ، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف ، وتحسين الأداء ، وتوسيع التطبيقات ، وبالتالي المساهمة في التحول التحويلي نحو مستقبل طاقة أكثر نظافة وأكثر مرونة.

زيادة اتجاه بطاريات الملح المنصهرة لإنشاءالفرص المربحة للسوق

لم تجذب التخزين الحراري انتباه الصناعة مؤخرًا ، مثل تخزين البطارية ، الذي يشهد عمليات نشر متزايدة. تُستخدم بطاريات الليثيوم أيون بشكل مهيمن في بطارية على نطاق الشبكة ، ولكن في الآونة الأخيرة ، اكتسبت بطاريات الملح المنصهرة جرًا كبيرًا. يعزى هذا الاهتمام المكتسب إلى مزاياه مقارنة بأنواع أخرى من البطاريات. بعض فوائد بطاريات الصوديوم هي الاستدامة وتقليل استخدام المواد الحرجة والتردد ، ونصف قطر الصوديوم الأكبر ، وانخفاض إمكانات الأكسدة والاختزال في انخفاض كثافة الطاقة من بطاريات ليثيوم أيون.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

عوامل النمو

مزايا بطارية على نطاق الشبكة لدفع نمو السوق

يوفر تخزين الطاقة العديد من المزايا مثل دمج الموارد المتنوعة وتحسين الموثوقية والمرونة. بالإضافة إلى ذلك ، توفر البطاريات على نطاق الشبكة ميزة التحكيم. يشتمل المراجح على شحن البطارية عندما تكون أسعار الطاقة منخفضة وتفريغها خلال أوقات الذروة الأكثر تكلفة. بالنسبة لمشغل أنظمة تخزين طاقة البطارية (BESS) ، يمكن أن توفر هذه الممارسة تدفقًا إيرادات من خلال الاستفادة من أسعار الكهرباء التي تختلف طوال اليوم. تمديد خدمة التحكيم في الطاقة هو الحد منالطاقة المتجددةتقليص.

يهتم مشغلي المصانع ومطوري المشاريع باستخدام أكبر قدر ممكن من توليد الطاقة المتجددة فعالة من حيث التكلفة وخالية من الانبعاثات. ومع ذلك ، في الأنظمة ذات الحصة المتزايدة من الطاقة المتجددة المتغيرة (VRE) ، يمكن أن تتسبب المرونة المحدودة للمولدات التقليدية والتناقضات بين توقيت الطاقة المتجددة والطلب الكهربائي على المولدات المتجددة في إخراجها. من خلال شحن البطارية بالطاقة منخفضة التكلفة أثناء توليدها المتجدد الزائد وتفريغها خلال أوقات الطلب المرتفع ، تبين أن مربحة لمشغلي المصنع.

يمكن لـ BESS تقليل قيود الطاقة المتجددة وزيادة القيمة التي يمكن لمطوري البيع إلى السوق إلى الحد الأقصى. تمديد آخر للتحكيم في أنظمة الطاقة بدون أسواق الكهرباء هو تسوية التحميل. مع موازنة التحميل ، يقوم مشغلي النظام بشحن البطاريات خلال فترات من فائض توليد الطاقة والتحرير أثناء الطلب الزائد لتنسيق استخدام موارد التوليد بشكل أكثر كفاءة.

زيادة تكامل الطاقة المتجددة مع تخزين البطارية لتعزيز اعتماد البطاريات

يمكن أن يساهم تخزين البطارية على نطاق الشبكة في الطاقة النظيفة. يعد تخزين البطارية أحد خيارات التكنولوجيا العديدة التي يمكن أن تحسن مرونة نظام الطاقة وتمكين مستوى عال من تكامل الطاقة المتجددة. أظهرت الدراسات والخبرة في العالم الحقيقي أن أنظمة الطاقة المترابطة يمكنها دمج كميات كبيرة وموثوقة من الطاقة المتجددة من مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة (VRE) دون موارد تخزين طاقة جديدة.

بدأت البطاريات في الوصول إلى حجم يسمح للصادرات المتجددة باستبدال الحجم المتوسطمولدات الغاز الطبيعي. عند حوالي 200 ميجاوات ، تصل البطاريات إلى حجم يجعل من الممكن استبدال مولدات الغاز الطبيعي الصغيرة إلى المتوسطة الحجم مع طاقات قابلة للتجديد. وفقًا لـ Wesley Cole ، محلل للطاقة في مختبر الطاقة المتجددة الوطني ، فإن إضافة التخزين أيضًا يجعل الطاقة المتجددة أكثر قابلية للتطبيق. بالإضافة إلى ذلك ، كلما وضعت أكثر على الشبكة في الطاقات المتجددة ، كلما انخفضت القيمة. يساعد التخزين من خلال التقاط الطاقة الزائدة التي كان من الممكن أن تضيع في منتصف اليوم عندما يكون الطلب على الطاقة أقل وتحويلها إلى وقت يكون فيه أكثر قيمة.

يتم توفير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة مباشرة في الشبكة للوصول إلى المستهلكين ، ولكن الطلب من الشبكة يتقلب. اليوم ، توفر أنظمة تخزين البطاريات حلاً رخيصًا وحقيقيًا لمنتجي الطاقة المتجددة متوسطة الحجم لالتقاط الكهرباء المنتجة. متصلاً بالشبكة الوطنية ، يتيح ذلك المشاركة في برامج الاستجابة والاستجابة للطلب والاستخدامات التي تودع الطاقة لإنتاج الحد الأقصى للمعدل للعائد.

العوامل التقييدية

ارتفاع تكاليف التثبيت والصيانة لإعاقة توسيع السوق

بطاريات ليثيوم أيونإشعال بسبب الحالات الشاذة في مكونات الطاقة - الشوارد المكونة من المذيبات العضوية ، والكاثود الغني بالأكسجين ، والغازات القابلة للاحتراق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بطاريات الليثيوم أيون حساسة بشكل استثنائي لدرجات الحرارة المرتفعة وقابلة للاشتعال بشكل أساسي. حزم البطارية هذه تضر أسرع بكثير مما كانت عليه عادة بسبب الحرارة. عندما تنفجر حزمة بطارية الليثيوم أيون ، فإنها تنفجر في النيران ويمكن أن تسبب ضررًا واسعًا.

على الرغم من فوائدها الشاملة ، فإن الليثيوم أيون له عيوبه. إنه هش ويحتاج إلى دائرة حماية لدعم العملية الآمنة. تحد دوائر الأمان المدمجة في كل حزمة من الجهد الأعلى لكل خلية خلال الشحن وتمنع جهد الخلية من الانخفاض المنخفض للغاية أثناء التفريغ.

الشيخوخة هي مشكلة في معظم بطاريات الليثيوم أيون ، ولا يزال العديد من الشركات المصنعة صامتة. بعد عام ، يكون بعض التحلل في السعة ملحوظًا بغض النظر عما إذا كانت البطارية تستخدم. غالبًا ما تفشل البطارية بعد عامين أو ثلاث سنوات. تجدر الإشارة إلى أن المواد الكيميائية الأخرى لها أيضًا آثار تنكسية مرتبطة بالعمر. هذا صحيح بشكل خاص لهيدريد النيكل المعدنيعندما تتعرض لدرجات حرارة عالية المحيط.

علاوة على ذلك ، فإن All-Vanadium RFB هو الكيمياء RFB الأكثر بحثًا وتطويرًا. ومع ذلك ، فإن قبول السوق لهذا النظام قد أعاقها المواد الكيميائية باهظة الثمن. ومع ذلك ، توفر أنواع الأكسدة العضوية القابلة للذوبان في الماء خيارًا محتملاً للمواد منخفضة التكلفة. العمليات الاصطناعية المطلوبة لتكييف التركيب الجزيئي للذوبان العالي والإمكانات المثلى ، بدورها ، تزيد من تكلفة المواد والحد من توافر الأغشية المسامية لتقليل المتقاطع ، وزيادة تكاليف رأس المال والصيانة.

تجزئة السوق

عن طريق تحليل كيمياء البطارية

قطاع ليثيوم أيون للسيطرة على السوق بسبب سلسلة التوريد المعمول بها

استنادًا إلى كيمياء البطارية ، يتم تقسيم السوق إلى الليثيوم أيون ، والتحشيد الرصاص ، وتدفق الأكسدة ، والمواد الصوديوم ، وغيرها. عقد قطاع الليثيوم أيون أكبر حصة في عام 2021 في السوق. تُستخدم هذه البطاريات في مختلف التطبيقات بسبب الابتكارات التكنولوجية وقدرات التصنيع المحسنة. شكلت تكنولوجيا الليثيوم أيون أكثر من 90 ٪ من الطاقة المثبتة للطاقة والطاقة لأنظمة تخزين البطاريات الكبيرة التي تعمل في أمريكا الشمالية (فقدان الكثير من الطاقة بين الشحن والتفريغ) وأوقات الاستجابة السريعة.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

عن طريق تحليل الملكية

شريحة مملوكة للمنفعة لقيادة ذلك بسبب زيادة الاستثمار

بناءً على الملكية ، يتم تصنيف السوق إلى طرف ثالث مملوكة ومملوكة للمنفعة. يحمل القطاع المملوك للمرافق حصة سوق البطارية على نطاق الشبكة في عام 2021 بسبب الزيادة في الاستثمار من المرافق الحكومية وغير الحكومية. الدافع وراء هذا القطاع مدفوع بالإطار السياسي الإيجابي للمنظمات الإقليمية مثل جمعية تخزين الطاقة الأمريكية (ESA) المدعومة. المرافق لديها أفضل نظرة ثاقبة على متطلبات الشبكة ويمكنها تحديد موقع تخزين وتوفير أفضل لتلبية مطالبها ولكن تم نقل جميع التكاليف إلى العملاء.

عن طريق تحليل التطبيق

قطاع مصادر الطاقة المتجددة للسيطرة على ارتفاع اتجاه التكامل المتجدد مع بطارية على نطاق الشبكة

حسب التطبيق ، يتم تصنيف السوق إلى مصادر الطاقة المتجددة ، وتحويل الذروة ، والخدمات المساعدة ، وقوة النسخ الاحتياطي ، وغيرها. سيهيمن قطاع مصادر الطاقة المتجددة على السوق خلال فترة التنبؤ. من المحتمل أن يوسع انخفاض مشترك في تكلفة البطاريات على نطاق المنفعة والكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من دور أنظمة تخزين الطاقة القائمة على البطارية في الانتقال إلى عالم إزالة الكربون. 

رؤى إقليمية

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

سيطرت منطقة أمريكا الشمالية على السوق. تعد توافر السياسات الحكومية المواتية ، والإعفاءات الضريبية لنشر الطاقة المتجددة ، وزيادة الاستثمارات من الشركات العامة والخاصة بعضًا من الميزات الرئيسية التي تقود توسيع حجم السوق الإقليمي.

من المتوقع أن تشهد آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. تمثل الصين أكبر حصة من المبيعات في المنطقة بسبب المبادرات الحكومية المستمرة والاستثمارات لتعزيز نمو السوق.

تحاول أوروبا أيضًا زيادة تصنيع البطاريات المحلية. يدعم صندوق الانتقال العادل تطوير مرافق تخزين الطاقة في المناطق المعتمدة على الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك ، يكرس منشأة الاسترداد والمرونة 37 ٪ من أموالها للإنفاق المناخي المستدام لاستعادة Covid-19. يجب أن يستفيد تطوير تخزين الطاقة من هذا.

من المتوقع أيضًا أن ينمو بقية العالم بمعدل استثنائي. من بين أشكال تخزين الطاقة المختلفة ، تعد البطاريات الكهروكيميائية المرشحين الرئيسيين للاستخدام في قطاع الطاقة في أمريكا اللاتينية. من ناحية أخرى ، يواجه نشر البطارية تحديات مالية مثل التكلفة العالية لاستيرادها. يعيق هذا العامل توسيع السوق للبطارية على نطاق الشبكة في بقية العالم.

قائمة المفتاح بطارية على نطاق الشبكة شركات

جنرال إلكتريك للسيطرة على عروض منتجاتها الواسعة واسم العلامة التجارية ذات السمعة الطيبة

تتناول جنرال إلكتريك الجوانب الرئيسية لأعمالها التي تمنحها ميزة تنافسية في السوق. بعض العوامل المهمة هي وضعها المالي ، والموظفين ذوي الخبرة ، وتفرد المنتجات ، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن قدرات البحث والتطوير الواسعة والقوى العاملة الصلبة هي نقاط قوة جنرال إلكتريك. على سبيل المثال،

• في مارس 2018 ، أعلنت GE عن منصة تخزين طاقة مبتكرة تسمى الخزان. يتكامل الخزان مع شبكة الطاقة الإجمالية لتمكين العملاء من زيادة تكامل الطاقة المتجددة ، وتحسين الأداء المالي ، وتحسين عمليات الشبكة ، وخفض تكاليف الطاقة ، والسماح بمزيد من الجيل المحلي غير مركزي.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

• Samsung SDI Co. ، Ltd. (كوريا الجنوبية)
• NGK Hosulators ، Ltd. (اليابان)
• BYD Company Ltd (الصين)
• جنرال إلكتريك (الولايات المتحدة)
• Redflow Limited(أستراليا)
• ambri Incorporated (الولايات المتحدة)
• VRB Energy (كندا)
• 24M Technologies ، Inc. (الولايات المتحدة)
• شركة لوكهيد مارتن(نحن.)
• Fzsonick SA (سويسرا)
• Kore Power ، Inc. (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• سبتمبر 2022: ربطت عوازل NGK نظام تخزين طاقة بطارية الصوديوم (NAS) واسع النطاق في محطة غاز الطبيعي المسال السابق في اليابان. أمرت Toho Gas ، وهي شركة مرافق مجتمعة تخدم 54 مدينة في ثلاث محافظات في وسط اليابان ، نظام NAS 11.4 ميجاوات/69.6 ميجاوات للاستخدام في محطة TSU LNG في محافظة MIE. من المقرر الانتهاء في السنة المالية 2015.
• سبتمبر 2022:تعاونت Redflow مع جامعة كوينزلاند ضمن مركز الأبحاث الأسترالي للأبحاث (ARC) لتخزين الطاقة الآمن والموثوق ، التي تديرها جامعة Deakin. تم تحديد المشروع البحثي بعنوان "تمديد تشغيل بطارية التدفق" لتطوير فهم أعمق لكيمياء الإلكتروليت ومواد الإلكترود لتوسيع خصائص تشغيل وحدة برومينية الزنك (ZBM).
• مايو 2021:رفعت 24 مليون دولار أمريكي 56.8 مليون دولار من التمويل من السلسلة E لتسويق عملية التصنيع ذات الكفاءة في رأس المال والبسيطة والمنخفضة التكلفة وتوسيع برامج تطوير التكنولوجيا الخاصة بها لتخزين الشبكة وسيارة كهربائيةالتطبيقات. قادت شركة التداول العالمية Itochu Corporation التمويل. كجزء من التمويل وكجزء من التمويل ، سينضم Hiroaki Murase ، المدير العام لقسم أعمال الطاقة المستدامة في ITOCHU ، إلى مجلس إدارة 24 مليون.
• مارس 2021:ستقوم NGK بتزويد نظام تخزين طاقة بطارية NAS 600 كيلو واط/3600 كيلو وات في المقاطعة الغربية من منغوليا. إنه جزء من مبادرة أوسع لزيادة استخدام الطاقة المتجددة في منغوليا ، والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الفحم. يأتي حوالي 93 ٪ من جميع احتياجات الكهرباء من نظام الطاقة المركزي ، الذي يوفر مراكز تحميل كبيرة ، بما في ذلك رأس المال Ulaanbaatar من أسطول من مصانع التوليد المتقدم للشيخوخة. من المقرر إكمال المشروع لعام 2022.
• سبتمبر 2019:أعلنت GE Renewable Energy أنه تم اختيارها بواسطة Conversent Energy + Power لتوفير أنظمة تخزين البطارية لثلاثة مشاريع في كاليفورنيا التي بلغ مجموعها 100 ميجاوات. يتضمن نطاق خدمات GE Renewable Energy عقد خدمة طويل الأجل وضمانات ممتدة. تدعم أنظمة تخزين الطاقة هدفين أساسيين. أولاً ، توفر القدرة المحلية المستهدفة لتحسين موثوقية الشبكة في أوقات الذروة. ثانياً ، نظرًا لأن أجهزة الاستقرار السريعة المفعول ، يمكن أن أنظمة تخزين طاقة البطارية يمكنها شحن وتفريغ بسرعة لتنظيم التردد والمساهمة في استقرار الشبكة ، مما يساعد على موازنة وتسهيل انتشار الطاقة المتجددة المتغيرة باستمرار. ستساعد هذه الأصول في تحقيق أهداف ولاية كاليفورنيا البالغة 33 ٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 و 100 ٪ بحلول عام 2050.

تغطية الإبلاغ

يسلط التقرير البحثي الضوء على المناطق الرائدة في جميع أنحاء العالم لتقديم فهم أفضل للمشهد التنافسي. علاوة على ذلك ، يقدم التقرير نظرة ثاقبة على أحدث اتجاهات الصناعة وتحليل التقنيات التي يتم نشرها بوتيرة سريعة على المستوى العالمي. كما يسلط الضوء على بعض العوامل والقيود المحفزة للنمو ، مما يساعد القارئ على اكتساب المعرفة المتعمقة عن الصناعة.

An Infographic Representation of Grid-Scale Battery Market

View Full Infographic

للحصول على معلومات حول مختلف القطاعات، شارك استفساراتك معنا

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة