حجم سوق الميثانول وحصته وتحليل الصناعة، حسب المواد الخام (الغاز الطبيعي والفحم والكتلة الحيوية ومصادر الطاقة المتجددة)، حسب المشتقات (الفورمالدهيد، وحمض الخليك، وMTBE، وDME، ومزج البنزين، ووقود الديزل الحيوي، وMTO/MTP، والمذيبات، وغيرها)، حسب التطبيق (البناء، والسيارات، والإلكترونيات، وغيرها) والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

بلغت قيمة حجم سوق الميثانول العالمي 37.54 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 38.74 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 48.60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7٪ خلال الفترة المتوقعة. وهيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق العالمية بحصة قدرها 69.95% في عام 2024.

الميثانول هو سائل عديم اللون وخفيف ومتطاير وقابل للاشتعال وله رائحة مميزة تشبه رائحةالكحول الإيثيلي (الإيثانول). ونظرًا لسميتها، يتم عادةً خلط المادة الكيميائية مع الكحول الإيثيلي لإنتاج كحول مشوه، والذي يستخدم في التطبيقات الصناعية. ومن المتوقع أن يؤدي التفضيل المتزايد للمنتج كمادة خام لإنتاج مواد كيميائية مختلفة، بدءًا من المذيبات إلى البلاستيك، إلى دفع السوق. إن تحول المستخدمين النهائيين نحو مصادر الوقود المستدامة سيخلق فرص نمو للسوق. لقد تم استخدام الطبيعة المتنوعة لهذا الكحول في خدمة احتياجات العالم المتنامي.

تقود السوق شركة ميثانيكس، وسابك، وبرومان إيه جي، وشركة زاغروس للبتروكيماويات، ومجموعة بيرهاد للكيماويات بتروناس. إن قواعد إنتاجها واسعة النطاق، وإمكانية الوصول المتكاملة إلى المواد الأولية، وشبكات التوريد العالمية، تدعم هيمنتها. كما أن الاستثمارات المستمرة في التقنيات منخفضة الكربون، والتكامل المشتق، والبنية التحتية اللوجستية تزيد من تعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

ارتفاع الطلب من صناعات السيارات والبناء لدفع النمو

على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد من الصناعات، مثل السيارات والبناء، إلى زيادة استهلاكها. يعمل كحول الميثيل كمقدمة لمختلف المواد الكيميائية والمركبات، مثل المواد اللاصقة والبلاستيك،المنسوجات، والمواد العازلة. إن مساهمتها في إنتاج البوليمر والطلاء خفيف الوزن تدعم تحسين كفاءة السيارة والأداء الهيكلي في تطبيقات السيارات والبنية التحتية. في البناء، يتيح الفورمالديهايد وحمض الأسيتيك المشتقان من المنتج إنتاج الراتنجات والصفائح التي تعمل على تحسين المتانة والعزل الحراري.

• ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن المخزون العالمي من مركبات الاحتراق الداخلي يجب أن يعمل على تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود بنسبة 4٪ سنويا حتى عام 2030 لتلبية أهداف الانبعاثات، مما يسلط الضوء على الدور المتنامي لأنظمة المواد الأخف وزنا والأكثر كفاءة، والتي يعتمد الكثير منها على المواد الوسيطة القائمة على الميثانول.

ومن المتوقع أن تعمل معايير الانبعاثات الصارمة والنمو السريع للبنية التحتية في الاقتصادات الناشئة على تعزيز مكانتها باعتبارها مادة خام صناعية رئيسية، مما يدعم إنتاج المواد الأنظف والتوسع المستدام في الصناعات التحويلية.

قيود السوق

تقلب الأسعار وقيود المواد الخام تحد من استقرار السوق

ويواجه السوق قيودًا بسبب الاعتماد على المواد الخام، والإنتاج كثيف رأس المال، وتقلب أسعار الغاز الطبيعي، مما يعطل استقرار التكلفة. وبما أن معظم الإنتاج يعتمد على الغاز الطبيعي أو الفحم، فإن التقلبات في أسواق الطاقة تؤثر بشكل مباشر على الربحية وجدوى الاستثمار. وتؤدي الضغوط البيئية المحيطة بانبعاثات الكربون الناجمة عن المنتجات المعتمدة على الفحم إلى تقييد توسيع القدرات، لا سيما في المناطق التي تتزايد فيها سياسات إزالة الكربون صرامة.

• وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمية أكثر من ثلاثة أضعاف بين عامي 2020 و2022، مما أدى إلى تضخيم ضغوط التكلفة على المنتجين وتثبيط إضافة قدرات جديدة في الأسواق الحساسة للأسعار.

فرص السوق

يوفر الاعتماد المتزايد للمنتجات منخفضة الكربون والمنتجات المتجددة فرصة سوقية طويلة الأجل

إن التحول نحو أنواع الوقود الأنظف واستخدام الكربون الدائري يوفر فرصة كبيرة للمنتجين. التطبيقات الناشئة مثلالميثانول المتجددمن ثاني أكسيد الكربون المحتجز والهيدروجين الأخضر يكتسب زخمًا سياسيًا وتجاريًا عبر الاقتصادات الكبرى. وتضعه هذه المسارات كعامل تمكين رئيسي لإزالة الكربون من أنظمة النقل والشحن والطاقة الصناعية. ومن المتوقع أن يؤدي توسيع الدعم التنظيمي للوقود منخفض الانبعاثات والتزامات الشركات بالحد من الانبعاثات إلى دفع استثمارات جديدة في القدرة الإنتاجية المستدامة.

• وفقًا لمعهد الميثانول، هناك أكثر من 80 مشروعًا للطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون قيد التطوير على مستوى العالم، مما يعكس تسارع اعتماد الميثانول كوقود بديل قابل للتطوير ومحايد للكربون.

تحديات السوق

التحديات البيئية واللوجستية تحد من القدرة التنافسية للسوق

لا يزال السوق يواجه تحديات مرتبطة بطرق الإنتاج كثيفة الكربون والخدمات اللوجستية العالمية المعقدة. والأكثر تقليدية، أنها مشتقة من المواد الخام الأحفورية، مما يجعل إزالة الكربون مكلفة ومتطلبة من الناحية التكنولوجية. ويتطلب النقل أيضًا إجراءات متخصصة في التعامل والسلامة، خاصة بالنسبة للتجارة البحرية واسعة النطاق، مما يزيد من تكاليف التوزيع والتدقيق التنظيمي. وتحد هذه العوامل من المرونة القصيرة الأجل المتاحة للمنتجين العاملين في مناطق متعددة وتؤثر على القدرة التنافسية في مواجهة البدائل المنخفضة الكربون.

• وفقًا للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، يمثل قطاع الشحن ما يقرب من 3٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ومن المتوقع أن تؤدي معايير الوقود البحري الأكثر صرامة إلى زيادة تكاليف الامتثال لمنتجي النقل ووقود السفن.

اتجاهات سوق الميثانول

التحول نحو المنتجات المتجددة والمنتجات الحيوية يحدد اتجاه الأسواق الناشئة

ويشهد السوق بعض التحول المطرد نحو مسارات الإنتاج المتجددة والحيوية حيث تعمل أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات على إعادة تشكيل سلسلة القيمة الكيميائية العالمية. يتبنى المنتجون بشكل متزايد تقنيات احتجاز الكربون وتكامل الهيدروجين الأخضر وتغويز الكتلة الحيوية لتطوير الميثانول منخفض الكربون المناسب لتطبيقات الطاقة النظيفة والمواد الخام. ويتماشى هذا التحول مع الجهود الأوسع نطاقًا لإزالة الكربون عبر قطاعات النقل والشحن والوقود الصناعي.

• وفقًا لتقرير الاستدامة لعام 2024 الصادر عن (سابك)، قامت الشركة بتطوير مبادرات متجددة تجريبية تعمل على دمج ثاني أكسيد الكربون المحتجز في عملية تصنيع الميثانول، مما يشير إلى تزايد توافق الصناعة مع استراتيجيات الكربون الدائرية.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

تحليل التجزئة

بواسطة المواد الخام

تتصدر المواد الأولية للغاز الطبيعي هذا القطاع نظرًا لتكلفة المنتج وتوفر ميزة التوريد

استنادًا إلى المواد الخام، يشمل السوق الغاز الطبيعي والفحم والكتلة الحيوية ومصادر الطاقة المتجددة.

الالغاز الطبيعياستحوذ هذا القطاع على حصة سوقية مهيمنة من الميثانول في عام 2024. ويظل الغاز الطبيعي هو المادة الخام الرئيسية للإنتاج، مدعومًا بالاحتياطيات الوفيرة، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، وتقنيات الإصلاح الناضجة. تتيح نسبة الهيدروجين إلى الكربون العالية تصنيعًا فعالًا وأنظف مقارنةً بالطرق المعتمدة على الفحم. يواصل المنتجون الرئيسيون في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وآسيا توسيع قدراتهم المعتمدة على الغاز، مما يعزز دورهم باعتبارهم المادة الخام المفضلة والأكثر استدامة في التصنيع.

• وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي العالمي بنسبة 15٪ تقريبًا بين عامي 2023 و2030، مما يضمن إمدادات مستقرة وتنافسية من المواد الخام للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل إنتاج الميثانول.

بواسطة المشتقة

قطاع MTO/MTP سينمو بوتيرة سريعة، مدفوعًا بالطلب المرتفع من مختلف الصناعات

استنادًا إلى المشتقات، يتم تقسيم السوق إلى الفورمالديهايد، وحمض الأسيتيك، وMTBE، وDME، ومزج البنزين، والديزل الحيوي، والميثانول إلى الأوليفينات (MTO)/الميثانول إلى البروبيلين (MTP)، والمذيبات، وغيرها.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

من المتوقع أن ينمو قطاع MTO/MTP بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، وهو ما يمثل أكبر حصة في السوق أيضًا. البولي أوليفينات أوالبولي ايثيلينويتم الحصول على اللدائن الحرارية من مادة البولي بروبيلين من كحول الميثيل. وتمكن هذه العملية المناطق الغنية بالميثانول، وخاصة الصين وأجزاء من الشرق الأوسط، من تحويل المواد الأولية المحلية إلى أوليفينات عالية القيمة، وبالتالي تقليل اعتمادها على النفتا المشتقة من النفط الخام. أدى الطلب المتزايد على البوليمرات من صناعات التعبئة والتغليف والسيارات والسلع الاستهلاكية إلى تسريع الاستثمار في مصانع MTO/MTP. وبينما يسعى المنتجون إلى قدر أكبر من المرونة في المواد الخام وكفاءة التكلفة، يستمر MTO/MTP في الظهور باعتباره المسار المشتق الأكبر والأسرع نموًا في السوق العالمية.

• وفقًا للاتحاد الصيني لصناعة البترول والكيماويات (CPCIF)، تجاوزت قدرة MTO/MTP في الصين 25 مليون طن سنويًا في عام 2024، مما يعكس التكامل السريع لتقنيات MTO في استراتيجية التوسع البتروكيماويات في البلاد.

عن طريق التطبيق

يعمل قطاع البناء على تثبيت الطلب على المنتجات من خلال تطبيقات الراتنج والطلاء

من حيث التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى البناء والسيارات والإلكترونيات وغيرها.

يهيمن قطاع البناء على استهلاك السوق العالمية، مدفوعًا باستخدامه المكثف في الإنتاجالفورمالديهايد-الراتنجات والمواد اللاصقة والطلاءات. تعتبر هذه المواد الوسيطة ضرورية في تصنيع الأخشاب الهندسية والصفائح والرغاوي العازلة والدهانات الواقية المستخدمة في المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتية. إن تزايد التحضر واعتماد مواد البناء الموفرة للطاقة يزيد من تضخيم دورها في دعم ممارسات البناء المستدامة.

• ووفقاً للبنك الدولي، من المتوقع أن ينمو ناتج البناء العالمي بنحو 4.2% سنوياً حتى عام 2030، وبالتالي تعزيز الطلب على المواد المشتقة من الميثانول، مثل الراتنجات والطلاءات، التي تعمل على تعزيز المتانة الهيكلية والأداء الحراري.

التوقعات الإقليمية لسوق الميثانول

حسب المنطقة، يتم تصنيف السوق إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.         

آسيا والمحيط الهادئ

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

واستحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة المهيمنة في عام 2023، بقيمة 34.60 مليار دولار أمريكي، وحافظت على تقدمها في عام 2024 عند 26.26 مليار دولار أمريكي. تقود المنطقة السوق من خلال مرافق الإنتاج واسعة النطاق، والتكامل القوي في مجال الصناعات التحويلية، والطلب المتزايد من قطاعات البناء والسيارات والوقود. وترتكز الصين على الاستهلاك الإقليمي من خلال صناعات MTO والفورمالدهيد الواسعة النطاق، في حين تشهد الهند وجنوب شرق آسيا ارتفاعاً في مزج الوقود واستخدام المواد الوسيطة. إن توافر المواد الخام الوفيرة، وتكاليف الإنتاج التنافسية، وزيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، يعمل على تعزيز ريادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي عام 2025، من المتوقع أن يصل حجم السوق الصيني إلى 23.13 مليار دولار أمريكي.

أمريكا الشمالية

من المتوقع أن يصل حجم السوق في أمريكا الشمالية إلى 4.07 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعد الطلب من تطبيقات التزود بالوقود، مثل إنتاج الوقود الأخضر ومزج الوقود في أمريكا الشمالية، مسؤولاً عن نمو سوق الميثانول. علاوة على ذلك، فإن الارتفاعالبتروكيماوياتالصناعة في المنطقة ستدعم تقدم السوق. كما أن الاستثمارات المتزايدة في المشاريع منخفضة الكربون، بدعم من اقتصاديات الغاز الطبيعي المواتية والتقدم التكنولوجي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنتاج. وتظل الولايات المتحدة هي السوق الأساسية، حيث تستفيد من التكامل القوي عبر سلاسل قيمة الفورمالديهايد وحمض الأسيتيك ووقود الديزل الحيوي. وفي عام 2025، من المتوقع أن يصل حجم السوق الأمريكية إلى 3.90 مليار دولار أمريكي.

• وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية (DOE)، تستكشف المشاريع التجريبية الجارية الميثانول المتجدد كوقود مستدام للتطبيقات البحرية والجوية، مما يعزز خارطة طريق إزالة الكربون في أمريكا الشمالية.

أوروبا

ومن المتوقع أن تسجل أوروبا معدل نمو قدره 2.3%، ليصل إلى 5.05 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعمل تحول الطاقة في المنطقة والدفع التنظيمي نحو أنواع الوقود المحايدة للكربون على تسريع اعتماد أنواع الوقود هذه في مجالات النقل والبناء والتطبيقات الكيميائية. وتقود ألمانيا وهولندا والنرويج جهود تطوير المنتجات المتجددة، بدعم من أهداف إزالة الكربون في أوروبا وأطر الاقتصاد الدائري. ويستمر توسيع قدرة الميثانول الإلكتروني في تعزيز مرونة العرض في أوروبا وملف الاستدامة. وبدعم من هذه العوامل، من المتوقع أن تسجل المملكة المتحدة تقييمًا بقيمة 0.35 مليار دولار أمريكي، وألمانيا لتسجل 1.15 مليار دولار أمريكي، وفرنسا لتسجل 0.20 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

أمريكا اللاتينية

ومن المتوقع أن تصل قيمة أمريكا اللاتينية إلى 1.21 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مدفوعة بالتوسع في صناعات البتروكيماويات والبناء بالإضافة إلى الاعتماد التدريجي لتطبيقات الوقود النظيف. وتتصدر البرازيل والمكسيك الاستهلاك الإقليمي من خلال زيادة الطلب على خلط الوقود وتركيبات المذيبات. ومن المتوقع أن يؤدي تعزيز قدرات الإنتاج المحلي والانتقال نحو المواد الأولية المتجددة إلى تعزيز سلسلة التوريد الإقليمية.

الشرق الأوسط وأفريقيا

ومن المتوقع أن يصل سوق الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 1.37 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وتستفيد المنطقة من احتياطيات الغاز الطبيعي الوفيرة، ومجموعات البتروكيماويات المتكاملة، والإنتاج الفعال من حيث التكلفة، حيث تعمل المملكة العربية السعودية وإيران وسلطنة عمان كمصدرين رئيسيين. إن التوسعات المستمرة في القدرات وعقود التوريد طويلة الأجل مع المشترين الآسيويين تعزز موقعها الاستراتيجي في التجارة العالمية.

• سلط تحديث (سابك) للاستدامة لعام 2024 الضوء على التحسين المستمر لعمليات الميثانول في مجمع الجبيل، مما يدعم كفاءة الإنتاج الإقليمي وموثوقية التصدير.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

يؤدي التقدم التكنولوجي وتوسيع القدرات إلى تعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية

السوق العالمية موحدة إلى حد ما، مع سيطرة مجموعة مختارة من المنتجين على معظم الطاقة الإنتاجية العالمية والتدفقات التجارية. تركز هذه الشركات على الإنتاج على نطاق واسع، والتكامل العكسي مع المواد الخام للغاز الطبيعي، والتوسع الاستراتيجي للمصانع لتلبية الطلب المتزايد عبر تطبيقات الوقود والمواد الكيميائية والطاقة. إن الاستثمارات المستمرة في التقنيات منخفضة الكربون والتكامل النهائي تمكن قادة السوق من تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية من حيث التكلفة والامتثال البيئي.

ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمية شركة ميثانيكس، وسابك، وبرومان إيه جي، وشركة زاجروس للبتروكيماويات، وبتروناس. إن آثارها الإنتاجية الواسعة، والبنية التحتية اللوجستية العالمية، والعمليات الإقليمية المتنوعة تدعم قيادتها في كل من سلاسل القيمة التقليدية والناشئة. وتهيمن شركتا ميثانيكس وبرومان على سوق الإمدادات التجارية والشحن، في حين تستفيد شركات سابك وبتروناس وزاجروس للبتروكيماويات من مجمعاتها البتروكيماوية المتكاملة لضمان الوصول المستقر إلى المواد الخام وإنتاج المشتقات.

ويواصل المشاركون البارزون الآخرون تعزيز مواقعهم من خلال التحالفات الاستراتيجية والمشاريع المتجددة. وتشمل هذه التعاون التكنولوجي لاحتجاز الكربون وتكاملهالهيدروجين الأخضروتوسيع مرافق MTO، وتحديث مصانع الميثانول الحالية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. تعمل هذه المبادرات مجتمعة على تسريع انتقال السوق نحو نماذج الإنتاج المستدامة مع دعم استقرار العرض على المدى الطويل في صناعة الميثانول العالمية.

لمحة عن قائمة شركات الميثانول الرئيسية

• شركة ميثانيكس(كندا)
• برومان(سويسرا)
• سابك (المملكة العربية السعودية)
• شركة ميتسوبيشي غاز كيميكال كومباني (اليابان)
• شركة زاجروس للبتروكيماويات(ايران)
• مجموعة بتروناس للكيماويات بيرهاد(ماليزيا)
• شركة ميتسوي وشركاه المحدودة (اليابان)
• شركة ليونديل باسيل للصناعات القابضة بي في (الولايات المتحدة)
• باسف سي (ألمانيا)
• Simalin للصناعات الكيماوية الجندي. المحدودة (الهند)
• شركة مجموعة شنغهاي Huayi القابضة المحدودة (الصين)

التطورات الصناعية الرئيسية

• يونيو 2025: أكملت شركة ميثانيكس عملية الاستحواذ على أعمال الميثانول الدولية التابعة لشركة OCI Global، مقابل صفقة تتكون من 1.2 مليار دولار أمريكي نقدًا. أدى ذلك إلى توسيع قدرتها الإنتاجية، ودمج الأصول القيمة وتعزيز شبكة التوريد والتسويق العالمية الخاصة بها.
• سبتمبر 2024: أطلقت (سابك) الميثانول المعتمد منخفض الكربون الذي تم إنتاجه من خلال احتجاز الكربون واستخدامه (CCU) لمنتج ثانوي من ثاني أكسيد الكربون من عملياتها. ويعزز هذا التوسع مكانة (سابك) في السوق.
• ديسمبر 2023: وقعت شركة Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.‎ مذكرة تفاهم مع شركة AP Moller-Maersk ومدينة يوكوهاما لتطوير البنية التحتية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر في ميناء يوكوهاما، ودعم الشحن الذي يعمل بوقود الميثانول ومبادرات اليابان للوقود البحري النظيف.
• يونيو 2023: شكلت شركة Proman وStena Bulk مشروعًا مشتركًا بنسبة 50:50، وهو شركة Proman Stena Bulk Limited، للمشاركة في ملكية وتشغيل الناقلات التي تعمل بوقود الميثانول، والترويج للميثانول كخيار وقود بحري مستدام.
• ديسمبر 2023: وقعت شركة Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.‎ مذكرة تفاهم مع شركة AP Moller-Maersk ومدينة يوكوهاما لتطوير البنية التحتية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر في ميناء يوكوهاما، ودعم الشحن المستدام ومبادرات الوقود البحري النظيف في اليابان.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً شاملاً للسوق، مع التركيز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الأساسية للمنتج. وإلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق المتقدمة خلال السنوات الأخيرة.

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

نطاق التقرير والتجزئة