Größe, Anteil und Analyse der Auswirkungen von Fernwärme in Europa, nach Wärmequelle (Kohle, Erdgas, erneuerbare Energien, Öl und Erdölprodukte und andere), nach Anlagentyp (Kessel, BHKW, Wärmepumpe und Wärmespeicher), nach Anwendungsbereich (Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich) und regionale Prognosen, 2023–2030

Der europäische Fernwärmemarkt wurde im Jahr 2022 auf 131,84 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 132,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 153,34 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 2,11 % aufweisen.

Fernwärme ist ein zentrales Heizsystem, das mehrere Gebäude aus einer einzigen Quelle mit Wärme versorgt. Bei der Fernwärme wird Wärme in einer zentralen Anlage erzeugt und dann über ein Netzwerk isolierter Rohre an Gebäude weitergeleitet. Die Wärme wird dann genutzt, um die Gebäude mit Raumheizung und Warmwasser zu versorgen. Es bietet zahlreiche Vorteile gegenüber bestimmten Heizsystemen, darunter Kosteneinsparungen, Energieeffizienz und andere.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Die Verbreitung von COVID-19 hatte gemischte Auswirkungen auf den Markt

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich sowohl negativ als auch positiv auf das Wachstum des Fernwärmemarktes in Europa aus. Nachfolgend sind einige der Auswirkungen der Pandemie auf den Markt aufgeführt:

• Weniger Geschäft: Der geringere Energiebedarf führte zu geringeren Einnahmen für mehrere Fernwärmeunternehmen, was einen großen Einfluss auf ihre Fähigkeit haben könnte, die Wartung bestehender Systeme oder neuer Infrastruktur zu finanzieren.


• Unsichere Nachfrage: Die Pandemie sorgt in vielen Branchen, einschließlich Fernwärme, für Unsicherheit bei der Energienachfrage. Da viele gewerbliche und industrielle Aktivitäten geschlossen oder mit reduzierter Kapazität betrieben wurden, verzeichneten die Unternehmen eine Nachfrage aus dem Wohnungssektor, die ihnen half, während der Pandemie stabile Einnahmen zu erzielen. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur lag der Kühl- und Heizbedarf von Industrie und Privathaushalten im Jahr 2020 etwa 10 % unter dem durchschnittlichen Jahresniveau von 2005 bis 2009.


• Arbeitskräftemangel: Betreiber von Fernwärmeanlagen waren mit einem Mangel an Betriebskapital konfrontiert, da staatliche Maßnahmen ausgesetzt und Tarifzahlungen durch die Bevölkerung verzögert, Investitionen gedrosselt und der Ausbau von Fernwärmesystemen verlangsamt wurden.

NEUESTE TRENDS

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Die Digitalisierung von Fernwärmesystemen ist ein wichtiger Trend auf dem europäischen Fernwärmemarkt

Die Einführung digitaler Technologien hat die Industrie in Europa verändert, indem sie eine höhere Zuverlässigkeit und Effizienz dieser Systeme ermöglicht. Die Digitalisierung umfasst den Einsatz von Sensoren und Smart Metern zur Optimierung und Verfolgung des Betriebs von Fernwärmesystemen. Ein wesentlicher Vorteil der Umrüstung von Heizungsanlagen ist die Steigerung der Energieproduktivität. Digitale Technologien ermöglichen die Echtzeitverfolgung der Energienutzung und ermöglichen es den Betreibern, Inkompetenzen im System zu erkennen und zu beheben. Sensoren können beispielsweise Lecks im System erkennen, während Datenanalysen den Betrieb von Pumpen und Kesseln verbessern können. Dies könnte zu erheblichen Energieeinsparungen führen und die Freisetzung von Treibhausgasen minimieren. Ein weiterer Vorteil der Digitalisierung besteht darin, dass sie eine vorausschauende Wartung ermöglicht. Dadurch können Betreiber schwerwiegende Fehler erkennen, bevor sie auftreten, und proaktive Maßnahmen ergreifen, um Systemausfälle zu vermeiden. Dies kann dazu beitragen, Ausfallzeiten zu verringern, die Systemproduktivität zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Darüber hinaus ermöglicht die Digitalisierung auch eine erhebliche Kundenbindung. Intelligente Messgeräte und andere Technologien ermöglichen es Kunden, ihre Energienutzung in Echtzeit zu verfolgen um fundierte Entscheidungen hinsichtlich ihrer Energienutzung zu treffen und ihre Energierechnungen zu minimieren. Dies kann dazu beitragen, Vertrauen und Engagement zwischen Fernwärmeanbietern und Verbrauchern aufzubauen. Siemens gehört zu den Unternehmen, die Digitalisierungslösungen für die Fernwärme anbieten. Es bietet eine digitale Fernwärmeübergabestation, die Wärmeströme transparent macht. Darüber hinaus gehört SAMSON zu den Unternehmen, die digitale Fernwärmelösungen anbieten. Es bietet SAM District Energy, eine webbasierte Lösung zur Optimierung, Steuerung, Verwaltung, Heizung und Kühlung von Systemen.

ANTRIEBSFAKTOREN

Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen und energieeffizienten Heizlösungen treibt das Marktwachstum voran

Fernwärme bietet gegenüber herkömmlichen Heizsystemen zahlreiche Vorteile: Sie verbessert die Zuverlässigkeit, reduziert Treibhausgasemissionen und steigert die Energieeffizienz.

In den letzten Jahren ist das Bewusstsein für nachhaltige Energielösungen gestiegen, mit dem Ziel, die Auswirkungen von Treibhausgaseffekten zu verringern. Fernwärmesysteme können potenziell zum Betrieb beitragen, indem sie verschiedene Arten von kohlenstoffarmen Energiequellen und erneuerbaren Energien nutzen, wie etwa Abwärme aus Industrieprozessen, Geothermie und Biomasse. Durch die Nutzung dieser Quellen können diese Systeme die Treibhausgasemissionen erheblich reduzieren und dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

Zusätzlich zu den ökologischen Vorteilen bietet Fernwärme auch wirtschaftliche Vorteile. Insbesondere in dicht besiedelten Regionen mit hohem Wärmebedarf können Fernwärmesysteme rentabler sein als herkömmliche Heizsysteme. Durch den Einsatz eines Zentralheizungssystems können die Anbieter Skaleneffekte erzielen und die Kosten für die Wärmelieferung an die Verbraucher senken. Dies kann zu einer besseren Erschwinglichkeit und niedrigeren Energierechnungen für Kunden führen.

Die staatliche Unterstützung dient der Einführung energieeffizienter und nachhaltiger Lösungen wie dem Einsatz von Fernwärme. Zum Beispiel Zuschüsse, Subventionen und Anreize für die Integration erneuerbarer Energien: Beispielsweise hat die Europäische Kommission im August 2022 einen 3,70 Milliarden US-Dollar schweren Plan zur Förderung grüner Fernwärme auf Basis erneuerbarer Energien und Abwärme in Deutschland angenommen. Dieser Plan zielt darauf ab, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Klimaschutzziele zu erreichen.

Der Fokus auf Energieeffizienz und Dekarbonisierung treibt den Markt voran

Fernwärme ist eine der nachhaltigen Methoden zur Bereitstellung von Warmwasser und Wärme für Gewerbe- und Wohngebäude. Es kann mehrere Energiequellen nutzen, darunter erneuerbare Quellen wie Abwärme aus Industrieprozessen, Biomasse, Geothermie und Solarenergie. Durch die Nutzung dieser Quellen können Fernwärmesysteme den CO2-Fußabdruck der Warmwasser- und Wärmebereitstellung erheblich minimieren.

Neben der Reduzierung der Treibhausgasemissionen können Fernwärmesysteme auch zur Steigerung der Energieeffizienz eingesetzt werden. Im Gegensatz zu unabhängigen Heizsystemen, die ineffizient und verschwenderisch sein können, sind diese Systeme auf äußerste Effizienz ausgelegt. Sie können mehrere Gebäude von einem Hauptstandort aus mit Warmwasser und Wärme versorgen. Dies kann dazu beitragen, die Energiekosten zu senken und den Energieverbrauch der Kunden zu senken.

Eine Mischung aus regulatorischen Rahmenbedingungen, Verbrauchernachfrage und öffentlichem Bewusstsein treibt den Fokus auf Dekarbonisierung und Energieeffizienz voran. Die EU ist eine Verpflichtung eingegangen, indem sie mehrere Regeln eingeführt hat, die sich auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und die Förderung der Energieeffizienz konzentrieren. Dazu gehören die Richtlinie über erneuerbare Energien, die Energieeffizienzrichtlinie und das Paket „Saubere Energie für alle Europäer“, das sich auf die Förderung erneuerbarer Energiequellen und die Verbesserung der Energieeffizienz in vielen Sektoren konzentriert.

Zahlreiche Regierungen bremsen die Dekarbonisierung durch Anreize. Beispielsweise wird es ab 2021 in Dänemark einen Anreiz für elektrische Wärmepumpen geben. Der Plan steht Unternehmen offen, die auf Fernwärme spezialisiert sind. Der Zuschuss würde etwa 15 % der Gesamtinvestition für den Kauf und die Installation der Wärmepumpe betragen, wobei Entwickler für jedes Projekt maximal 794,91 Tausend US-Dollar erhalten könnten.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Anfangsinvestitionen könnten die Marktexpansion behindern

Ein wesentlicher hemmender Faktor für den Marktanteil von Fernwärme in Europa sind die hohen Vorlaufkosten für die Installation dieser Systeme. Im Vergleich zu einzelnen Heizsystemen, die gebäudeweise installiert werden können, erfordern diese Systeme erhebliche Investitionen in die Infrastruktur, einschließlich des Rohrnetzes zur Wärmeverteilung und des Baus einer zentralen Wärmeerzeugungsanlage.

Laut der Internationalen Energieagentur beliefen sich die erwarteten Investitionen in Fernwärmeleitungen in Europa im Jahr 2019 auf 5,8 Milliarden US-Dollar.

Der Aufbau einer Fernwärmekapazität erfordert hohe Anfangsinvestitionen, da die Installation eines sicheren Übertragungs- und Verteilungsnetzes teuer ist. Die isolierten Rohre und ihre unterirdische Verlegung erfordern erhebliche Investitionen, die für Investoren ein großes Hindernis darstellen. Auch das Fehlen der erforderlichen Infrastruktur und die Verfügbarkeit anderer wirtschaftlicher Optionen für Raumheizung und Warmwasserbereitung können das Marktwachstum behindern.

SEGMENTIERUNG

Durch Wärmequellenanalyse

Erneuerbare Wärmequellen treiben den Wandel in diesem Markt voran

Basierend auf der Wärmequelle wird der Markt in Kohle, Erdgas, erneuerbare Energien, Öl und Erdölprodukte eingeteilt , und andere. Erneuerbare Energien werden voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment in Europa sein, da erneuerbare Wärmequellen wie Solarthermie, Geothermie und Biomasse zunehmend genutzt werden, um Wärme für Fernwärmesysteme zu erzeugen und veraltete fossile Brennstoffe wie Gas und Kohle zu ersetzen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) ist Europa derzeit führend bei der Einbindung erneuerbarer Energien in die Fernwärme. Rund 25 % der Fernwärmeversorgung stammen aus erneuerbaren Quellen. Besonders hohe Quoten sind in Ländern wie Island, Schweden, Österreich, Dänemark, Litauen, Estland und Lettland zu verzeichnen, wo erneuerbare Energien mehr als 50 % der Fernwärme erzeugen.

Nach Pflanzentypanalyse

Wärmepumpenanlagen werden im Prognosezeitraum auf dem Markt immer beliebter

Je nach Anlagentyp ist der Markt in Kessel, KWK, Wärmepumpe und Wärme unterteilt Akkumulatoren. Es wird erwartet, dass Wärmepumpenanlagen in den Prognosezeiträumen den Marktanteil dominieren werden. Wärmepumpenanlagen werden in diesen Systemen zunehmend als Alternative zu herkömmlichen, auf fossilen Brennstoffen basierenden Anlagen eingesetzt. Ausschlaggebend für diesen Wandel ist das zunehmende Bewusstsein für die Notwendigkeit, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern und die Energieeffizienz im Wärmesektor zu verbessern.

Nach Anwendungsanalyse

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Der Wohnsektor dominiert den Marktanteil aufgrund seines Fokus auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Auf der Grundlage der Anwendungsart wird der Markt in Wohn-, Gewerbe- und Industriemärkte unterteilt. Es wird erwartet, dass der Wohnimmobiliensektor im Prognosezeitraum den europäischen Markt dominieren wird. Der zunehmende Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im Wohnsektor treibt die Nachfrage nach Fernwärmesystemen voran. Darüber hinaus ist die Installation dieser Systeme in bestehenden Wohngebäuden relativ einfach und erfordert keine großen grundlegenden Änderungen. Dies macht es zu einer attraktiven Wahl für den Wohnbereich, der seine Energiekosten und seinen CO2-Fußabdruck reduzieren möchte.

Nach regionaler Analyse

Polen hat den höchsten Marktanteil im europäischen Markt. Der Vorstoß zur Dekarbonisierung führt in Polen zu einer Verlagerung hin zur Fernwärme. Beispielsweise hat DP im Jahr 2022 Polens Biomasse-Fernwärmeprojekt eingesackt. Zwischen SBB Energy und der OPEC Grudziądz wurde eine Vereinbarung über die Errichtung eines 12,5-MW-Kessels im Wärme- und Kraftwerk in Grudziądz unterzeichnet, wobei DP den zu stapelnden Brennstoff bereitstellt – einschließlich eines innovativen Brennstofflagers für die Handhabung lokaler Kesselhilfsabfälle aus Stroh, und Rauchgasbehandlung.

Der deutsche Fernwärmemarkt ist einer der größten und am weitesten entwickelten Europas. Es wird erwartet, dass der Markt in Deutschland in der kommenden Zeit wachsen wird, angetrieben durch Faktoren wie den Ausstieg aus Kohlekraftwerken, das zunehmende Interesse an energieeffizienten Heizlösungen und andere.

Im August 2022 genehmigte die Europäische Kommission im Rahmen der EU-Beihilfeverordnung einen deutschen Plan im Wert von 3,13 Milliarden US-Dollar zur Förderung umweltfreundlicher Fernwärme auf der Basis von Abwärme und erneuerbaren Energien. Die Aktion wird zur Umsetzung des Nationalen Energie- und Klimaplans Deutschlands und der wesentlichen Ziele der EU im Zusammenhang mit dem EU Green Deal, insbesondere dem EU-Klimaschutzziel 2050, beitragen.

Das Vereinigte Königreich ist auch einer der wichtigsten Märkte im europäischen Markt. Im Februar 2023 eröffnete das Vereinigte Königreich ein Programm zur Unterstützung von Wärmenetzen im Wert von 33,65 Millionen US-Dollar. Dieses Programm konzentriert sich auf alte und unproduktive Wärmenetze, um kostengünstige Energie zu erzeugen und den CO2-Ausstoß zahlreicher Haushalte in Wales und England zu verringern. Durch den neu eingeführten Effizienzplan für Wärmenetze werden veraltete Geräte durch energieeffiziente Ersatzgeräte wie Fußbodenheizungssteuerungen, Rohrisolierungen und Ersatzpumpen weiterentwickelt.

Es wird erwartet, dass auch die Niederlande mit einer bemerkenswerten Wachstumsrate wachsen werden. Dies ist auf den steigenden Trend der Fernwärme auf Basis erneuerbarer Energien zurückzuführen. Beispielsweise leistete das QTS-Rechenzentrum Groningen im Dezember 2022 einen Beitrag zur Fernwärmeversorgung in den Niederlanden. Dieses Rechenzentrum in Groningen wurde mit dem neuesten Fernwärmeprojekt der niederländischen Stadt in Verbindung gebracht.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Veolia ist ein globales Versorgungsunternehmen und führend im Ressourcenmanagement

Veolia verfügt weltweit über umfassende Kenntnisse in der Erstellung, dem Bau, dem Besitz, der Verwaltung und der Erhaltung von Fernwärme- und Fernkältesystemen und verfügt über eine laufende Sammlung von mehr als 60 Netzwerken. Das Unternehmen verfügt über umfassende interne Kapazitäten, von der vorläufigen Machbarkeitsphase bis hin zum Betrieb und der Wartung von Ressourcen, einschließlich eines talentierten Rohrleitungsteams, eines Callcenters sowie des Kundendienstes und der Kundendienstabteilungen. Veolia-Werke vollziehen einen umweltfreundlichen Wandel bei Kühl- und Heizdienstleistungen durch den Einsatz kohlenstoffarmer und erneuerbarer Technologien, wie z. B. Wärmerückgewinnung aus Industriewärme, Rechenzentren und Abwasserressourcen.

• Im September 2020 stärkte Veolia seine geografische Präsenz durch die Übernahme des in der Tschechischen Republik ansässigen Fernwärmenetzbetreibers Prazska Teplarenska. Der Deal hat Veolia einen Jahresumsatz von 270,7 Millionen US-Dollar beschert.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• General Electric (USA)


• Engie (Frankreich)
  
• Dall Energy (Dänemark)


• Helen Group (Finnland)


• Uniper (Deutschland)
  
• FVB Energy Inc. (Kanada )


• Statkraft (Norwegen)
  
• Alfa Laval (Schweden)


• Danfoss Group (Dänemark)


• Veolia (Frankreich)


• Ramboll (Dänemark)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Februar 2022 hat das GE-betriebene Fernwärmewerk Anyang 500 Megawatt hinzugefügt, um die stabile Wärme- und Stromversorgung in der südkoreanischen Region Anyang zu unterstützen.


• Im Oktober 2021 sicherte sich GE einen HA-Gasturbinenauftrag für das Naepo-Fernwärmewerk in Südkorea. Die hocheffiziente und innovative 7HA.02 Gasturbinentechnologie von GE wird dem Land rund 500 Megawatt liefern Netz und Dampf für Fernwärme für etwa 100.000 Bürger der Stadt Naepo.


• Im September 2021 erhielt Veolia einen 30-jährigen Geschäftsvertrag zur Wartung und zum Betrieb des Fernwärmesystems von Taschkent, Usbekistan.


• Im Oktober 2021 gab Dall Energy die feierliche Eröffnung eines 12-MW-Fernwärmekraftwerks in Sorø bekannt. Die Anlage ist für den Betrieb zu 100 % mit Grünabfällen ausgelegt, kann aber auch herkömmliche Holzschnitzel verwenden und bietet so völlige Brennstoffflexibilität.


• Im September 2020 stärkte Veolia seine geografische Präsenz durch die Übernahme des in der Tschechischen Republik ansässigen Fernwärmenetzbetreibers Prazska Teplarenska. Der Deal hat Veolia einen Jahresumsatz von 270,7 Millionen US-Dollar beschert.

BERICHTSBEREICH

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