Biogas-Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse in Indien, nach Rohstoffen (organische Rückstände und Abfälle {tierische Abfälle, Siedlungs- und Abwasser, landwirtschaftliche Abfälle und andere} und Energiepflanzen), nach Anwendung (Heizung, Stromerzeugung und Transport) und Länderprognose, 2025–2032

Die Größe des indischen Biogasmarktes wurde im Jahr 2024 auf 1,64 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll im Jahr 2025 einen Wert von 1,77 Milliarden US-Dollar haben und bis 2032 einen Wert von 3,49 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,20 % im Prognosezeitraum entspricht.

Indien verfügt über ein enormes Biogaspotenzial, da es das bevölkerungsreichste Land der Welt und ein landwirtschaftliches Kraftwerk ist. Derzeit sind im Land mehr als 5 Millionen Biogasanlagen in Betrieb. Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Uttar Pradesh und Madhya Pradesh sind die wichtigsten Anlagenbetreiberstaaten in Indien. Maharashtra verfügte im März 2023 über die größte Anzahl an Anlagen (935.000). Das Land verfügt über leicht verfügbare Rohstoffmengen, was darauf hindeutet, dass das Land in der Lage ist, über 62 MMT Bio-CNG (~86 BCM/Jahr) zu produzieren. Diese Energie reicht aus, um mehr als 9 % des aktuellen Energiebedarfs Indiens zu decken. Verglichen mit der aktuellen Bio-CNG-Produktion von 3,2 Milliarden Kubikmetern pro Jahr wird der Bio-CNG-Sektor bis 2047 sein volles Potenzial erreichen und so Indiens Bemühungen um Energieunabhängigkeit unterstützen.

Indien hat dabei erhebliche Fortschritte gemachterneuerbare EnergieInstallation und belegt im Jahr 2022 weltweit den 4. Platz. Die Regierung hat eine Reihe von Richtlinien und Initiativen entwickelt, um die Entwicklung des Sektors zu unterstützen. Das Ministerium für neue und erneuerbare Energien (MNRE) hat den Expansionsrahmen im Rahmen des weitreichenden Nationalen Bioenergieprogramms entwickelt und die Umsetzung der einzelnen Bereiche obliegt den zuständigen Ministerien. Die Initiative Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT), CNG (Transport) und PNG (Inland), One Nation, One Gas Grid, Waste to Energy (Central Financial Assistance) und andere sind einige der wichtigsten Initiativen für das Marktwachstum in Indien.

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den indischen Markt und führte zu einem Rückgang von Produktion und Verbrauch aufgrund von Sperrungen und einer geringeren Kraftstoffnachfrage. Viele Werke standen vor betrieblichen Herausforderungen, was zu stillgelegten Anlagen und reduzierter Produktion führte. Die indische Regierung reagierte jedoch mit beschleunigten politischen Reformen, wie etwa der Erhöhung der Ethanolbeimischungsziele auf 20 % bis 2025, was auf eine Wiederbelebung des Sektors abzielt. Trotz anfänglicher Rückschläge bleiben die langfristigen Aussichten positiv, da Investitionen in Technologie und Infrastruktur das Wachstum in den kommenden Jahren voraussichtlich vorantreiben werden.

Trends auf dem indischen Biogasmarkt

Der Schwerpunkt der Regierung liegt auf Abfallbewirtschaftungssystemen, um Wachstumschancen zu schaffen

Viele Länder stehen vor erheblichen Problemen, wie zum Beispiel der zunehmenden Abfallmenge und ihrer Unfähigkeit, diese effektiv zu verwalten. Anschließend konzentrieren sie sich nun auf die Umsetzung von Programmen, die ihnen helfen, Abfall effektiv zu verwalten.

Das indische Ministerium für neue und erneuerbare Energien fördert alle verfügbaren Technologieoptionen für die Einrichtung von Projekten, die Energie in Form von Biogas/BioCNG/Strom aus erneuerbaren landwirtschaftlichen, industriellen und städtischen Abfällen wie Siedlungsabfällen, Schlachtabfällen, Gemüse, landwirtschaftlichen Rückständen und anderen Marktabfällen sowie Industrie-/STP-Abfällen und -Abwässern gewinnen. Ihnen zufolge wird die Gesamtenergieerzeugungskapazität städtischer und industrieller organischer Abfälle in Indien im Jahr 2021 voraussichtlich 5690 MW betragen.

Die Indian Biogas Association hat das Ministerium für neue und erneuerbare Energien (MNRE) um finanzielle Unterstützung gebeten, um das Waste-to-Energy-Programm aufrechtzuerhalten. Sie betonten die Schwierigkeiten, auf die Bio-CNG-Projekte stoßen. Biogas-/CBG-/Bio-CNG-Projekte/-Anlagen erzeugen drei einzigartige Ergebnisse: wissenschaftliche Abfallbehandlungs- und Schadstoffminderungsanlagen, Anlagen zur Herstellung organischer Düngemittel und Anlagen zur Erzeugung gasförmiger Brennstoffe. Die außergewöhnliche Produktion wird durch die jährliche Produktion von 62 Millionen Kubikmetern Bio-CNG und 658 Millionen Tonnen organischer Düngemittel verursacht.

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Wachstumsfaktoren für den indischen Biogasmarkt

Der steigende Energiebedarf und der Verbrauch fossiler Brennstoffe führen zur Einführung sauberer Brennstoffe

Indien ist weltweit der drittgrößte Energieverbraucher und es wird erwartet, dass sein Energiebedarf in den nächsten 15 bis 20 Jahren erheblich steigen wird. Über 50 % davonErdgasDer Bedarf wird durch Importe gedeckt. Im Zeitraum 2021-2022 gab Indien 11,9 Milliarden US-Dollar für den Import von über 32 Milliarden Kubikmetern LNG aus, was im Vorjahr 7,9 Milliarden US-Dollar für 33 Milliarden Kubikmeter Gas und im Zeitraum 2019-20 9,5 Milliarden US-Dollar für den Import von 33,9 Milliarden Kubikmetern Gas entsprach. In den letzten Jahren hat der durch die Angebots-Nachfrage-Situation und geopolitische Spannungen bedingte Anstieg des LNG-Spotpreises um das Dreifache den Einsatz von CBG als Alternative zu CNG zur Erzielung von Angebots- und Preisstabilität erforderlich gemacht.

Nach Angaben der Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC) stiegen Indiens Rohölimporte im Jahr 2024 auf den dritthöchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen, um die Inlandsnachfrage zu decken. Im Juni 2024 wurden über 21,4 Millionen Tonnen (mt) Rohöl importiert, mit einer Wachstumsrate von 3 % im Monatsvergleich (M-o-M) und 7 % im Jahresvergleich (Y-o-Y). Nach Angaben der International Energy Association (IEA) stiegen Indiens Emissionen mit mehr als 7 % schneller als sein BIP und stiegen um rund 190 Mio. t auf 2,8 Gt. Allerdings sind Indiens Pro-Kopf-Emissionen mit rund 2 Tonnen nach wie vor sehr niedrig, weniger als die Hälfte des weltweiten Durchschnitts von 4,6 Tonnen.

Indiens Versuch, den Anteil erneuerbarer Energien an seinem Stromverbrauch zu erhöhen, um die Einfuhr von Erdgas und fossilen Brennstoffen zu reduzieren, wird die Nachfrage nach Alternativen wie Biogas und anderen erneuerbaren Energiequellen ankurbeln. Es wird erwartet, dass Biogas eine wichtige Rolle bei der Energiewende Indiens spielt und dadurch die Erschwinglichkeit und Sicherheit von Energie gewährleistet, das Unternehmertum fördert, Arbeitsplätze im ländlichen Raum schafft und die lokale Wirtschaft ankurbelt. Die von der Regierung eingeführten neuen Energieziele zur Förderung der Hinwendung zu nachhaltiger Energie haben sich positiv auf das Marktwachstum ausgewirkt. Der Übergang kann Beschäftigungsmöglichkeiten für angelernte und qualifizierte Arbeitskräfte in mehreren Bereichen schaffen, beispielsweise in der Abfallsammlung, im Betrieb, im Bauwesen, in der Planung, im Engineering und in der Entwicklung von Anlagen. Auch in Indien wird die Installation erneuerbarer Energiequellen im kommenden Jahrzehnt enorm zunehmen, was zu einer Expansion des Marktes führen wird.

Reichliche Rohstoffverfügbarkeit und Nutzung von Abfällen zur Energieerzeugung zur Beschleunigung des Marktwachstums

BiogasPflanzen sind in der Lage, ein breites Spektrum organischer Stoffe zu produzieren, wie z. B. gewerbliche und häusliche Lebensmittelabfälle, kommunale und industrielle Abwässer, landwirtschaftliche Materialien und Viehdung. Diese werden zur Herstellung in Pflanzen behandelt. Nach Angaben der IBA (Indian Biogas Association) erzeugt Indien jährlich durchschnittlich 500 Millionen Tonnen (MT) landwirtschaftliche Reststoffe. Nach Abzug der Verwendung als Futtermittel und Brennstoff für häusliche und industrielle Anwendungen stehen etwa 150 Tonnen als Überschuss zur Verfügung. Die jährliche Produktion von Gartenbauprodukten in Indien im Zeitraum 2021–2022 wurde auf ~326 Tonnen geschätzt, wovon etwa 65–7214 Tonnen (20–22 %) im Abfall landen. Diese Gartenbauabfälle können zusätzlich jährlich etwa 2–2,5 Tonnen BioCNG produzieren, das in Fahrzeugen als Kraftstoff oder für andere Energieanwendungen verwendet werden kann.

In der Industrie und in städtischen Regionen fallen große Mengen fester und flüssiger Abfälle an. Die potenzielle Schaffung von Bio-CNG-Potenzial in Indien wird auf etwa 62 MMT pro Jahr geschätzt. Einer aktuellen Schätzung zufolge werden jedes Jahr etwa 50 Millionen Tonnen fester Abfall (1,40 Lakh Tonnen pro Tag) und etwa 14.000 Millionen Kubikmeter flüssiger Abfall von der städtischen Bevölkerung erzeugt, was das Potenzial hat, über 2.600 MW Strom für das Land zu erzeugen. Diese Zahl kann bis 2027 auf über 5.20.016 MW ansteigen, und aus Industrieabfällen kann eine geschätzte Energierückgewinnung von etwa 1.300 MW erfolgen. Das Energiepotenzial aus Industrieabfällen wurde für 2017 auf über 1.600 MW geschätzt. Basierend auf der Verfügbarkeit von rund 304 Millionen Tonnen Viehmist können jährlich rund 18.240 Millionen Kubikmeter Biogas erzeugt werden. Die zunehmende Zahl von Geflügelfarmen ist ein weiterer Faktor, der zur jährlichen Erzeugung von 2.173 Millionen Kubikmetern beiträgt. Es wird erwartet, dass diese Fähigkeiten in Verbindung mit dem steigenden Abfallaufkommen in den kommenden Jahren als Katalysatoren für das Wachstum des Marktes in Indien wirken werden.

EINHALTENDE FAKTOREN

Hohe Installationskosten sowie begrenzte Technologie und Infrastruktur behindern das Wachstum des indischen Marktes

Eines der Haupthindernisse für das Marktwachstum sind die hohen Kapitalinvestitionen, die die Branchenakteure für den Aufbau einer Produktionseinheit und gut verwalteter Abfallbeschaffungs- und Gasübertragungs- und -verteilungsleitungen benötigen. Dies hat zu einem weniger fragmentierten Markt geführt, und der Markteintritt ist für neue Akteure eine ziemliche Herausforderung. Unter bestimmten Umständen sind die Subventionen zu niedrig angesetzt, um die wachsende Lücke zwischen den Erzeugungskosten und der Höhe der staatlichen Finanzhilfen zu schließen. In anderen Fällen wurden Subventionen, die im Zuge von Kostensenkungen hätten auslaufen sollen, über mehr als zwei Jahrzehnte verlängert, sodass sie als Anreiz zur Leistungsverbesserung wirkungslos geworden sind. Daher müssen die meisten Projekte mit Unterstützung staatlicher Unternehmen durchgeführt werden. Auch der Staat stellt nur einen bestimmten Prozentsatz der Gesamtinvestition bereit, der Rest hängt vom Unternehmen ab.

Abgesehen von den hohen Installationskosten gibt es in Indien nur eine begrenzte Anzahl von Anlagen, und die in diesen Anlagen verwendete Technologie ist oft veraltet, was die Produktion von CBGs in großem Maßstab erschwert. Darüber hinaus führt die unsachgemäße Trennung von organischen und anorganischen Abfällen zu minderwertigen organischen Rohstoffen, wodurch in unterschiedlichem Maße auch Staub und inerte Materialien vorhanden sind. In solchen Fällen muss die Abfallsortierung vor der Vergärung in der Anlage erfolgen, was die Gesamtkosten und die Komplexität der Abfallerzeugung weiter erhöht. Schlecht getrennte Abfälle können dazu führen, dass Bau- und Abbruchabfälle oder andere harte Partikel in den Fermenter gelangen, wodurch die Energieeffizienz beeinträchtigt und dieser beschädigt wird. Darüber hinaus erhöhen unorganisierter Transport und schlechte Abfallsammlung, insbesondere in mittleren und kleinen Städten, das Risiko einer Unterbrechung der Lieferkette. Daher können die begrenzte Verfügbarkeit von Technologie und Infrastrukturlücken das aktuelle Wachstum des indischen Biogasmarktes behindern.

Analyse der Marktsegmentierung für Biogas in Indien

Durch Rohstoffanalyse

Die Zunahme fester Siedlungsabfälle stimuliert den Verbrauch organischer Rückstände und Abfälle

Nach Rohstoffen ist der Markt in organische Reststoffe und Abfälle sowie Energiepflanzen unterteilt.

Das Segment organische Rückstände und Abfälle hält den größten Anteil am indischen Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum dominant bleiben. Zu den organischen Rückständen und Abfällen zählen tierische Abfälle, Siedlungs- und Abwasserabfälle, landwirtschaftliche Abfälle und andere Arten von Abfällen.

Nach Angaben des Ministeriums für neue und erneuerbare Energien (MNRE) erzeugt Indien täglich rund 0,1 Millionen Tonnen Siedlungsabfälle. Darüber hinaus fallen in der Industrie und in städtischen Regionen große Mengen fester und flüssiger Abfälle an.

Indien produziert jedes Jahr rund 38,33 Millionen Tonnen Geflügelmist, genug, um etwa 3,56 Millionen Hektar Ackerland zu düngen. Obwohl bereits versucht wurde, Geflügelmist zu kompostieren und zu verbrennen, könnte die Produktion eine praktikable Option sein.

Durch Anwendungsanalyse

Heizungssegment hält aufgrund hoher Energienachfrage den größten Marktanteil

Je nach Anwendung ist der Markt in Wärme, Stromerzeugung und Transport unterteilt.

Das Wärmesegment hält den größten Anteil am indischen Biogasmarkt, gefolgt von der Stromerzeugung und dem Transport.

In Indien wurde die Verwendung von Biogas zum Kochen, Heizen und Beleuchten nachgewiesen. Auf der anderen Seite, aufgewertetes Biogas undBiomethan (RNG)sind weithin als Pipeline-fähiges Gas anerkannt, das mit herkömmlichem Erdgas austauschbar verwendet werden kann.

In Indien werden über 4,7 Millionen Haushaltspflanzen, die auf Rindermist basieren, zur Herstellung von Kochbrennstoff verwendet und es wird erwartet, dass sie im Prognosezeitraum exponentiell wachsen.

Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass die Strom- und Transportsektoren aufgrund bestimmter Initiativen der Regierung ein erhebliches Wachstum verzeichnen werden. Das Ministerium für Straßenverkehr und Autobahnen hat außerdem die zentralen Kraftfahrzeugvorschriften aktualisiert, um Bestimmungen für die Verwendung von Biogas in Form von Bio-CNG in Fahrzeugen zur Energieerzeugung aus Abfall aufzunehmen.

Die SATAT-Initiative (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) der Regierung fördert die Verwendung von komprimiertem Biogas (CBG), indem sie mit PSU-Ölvermarktungsunternehmen zusammenarbeitet, um eine Interessenbekundung (EOI) für Unternehmer auszustellen, die an der Errichtung von CBG-Anlagen als praktikable Alternative zu herkömmlichen Kraftstoffen interessiert sind.

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WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure konzentrieren sich auf Technologieentwicklung und Zusammenarbeit, um in verschiedenen Regionen zu expandieren

Der Markt ist stark fragmentiert, wobei mittlere und große Akteure entlang der Wertschöpfungskette ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen anbieten. Zahlreiche Unternehmen sind im Land aktiv, um den spezifischen Anforderungen der Branche an die Infrastrukturentwicklung gerecht zu werden. Sie konzentrieren sich auch auf die Weiterentwicklung der Produkttechnologie und die Zusammenarbeit mit Marktteilnehmern für Rohstoffe und Anwendungen ermöglicht ihnen den Zugang zu neuen Schlüsselmärkten und die Verbesserung ihrer globalen Präsenz.

Liste der führenden indischen Biogasunternehmen:

• GAIL (Indien)
• Wärtsilä(Finnland)
• Clarke Energy(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• GPS Renewable (Indien)
• Primove Engineering Pvt. Ltd(Indien)
• Renergon International AG(Schweiz)
• Green Elephant Engineering Pvt. Ltd. (Indien)
• SFC Umwelttechnik GmbH (Österreich)
• Bharat Bio Gas Energy Ltd (Indien)
• KIS-Gruppe (Indien)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Februar 2026: Bharat Petroleum Corporation Limited hat seine komprimierte Biogasanlage in Brahmapuram, Kochi, eingeweiht, die eine Kapazität zur Verarbeitung von täglich 150 Tonnen biologisch abbaubaren festen Siedlungsabfällen nach Herkunftsort hat. Das strategische Ziel bestand darin, die Abfallwirtschaft mit der Produktion erneuerbarer Kraftstoffe zu verbinden. Zu den Fähigkeiten gehörten anaerobe Vergärung, Biogasreinigung, Verarbeitung organischer Abfälle und CBG-Produktion sowie die Umwandlung von Biogas aus Siedlungsabfällen.
• Februar 2026: REnergy Dynamics gab bekannt, dass seine CBG-Anlage in Nagothane in Maharashtra ihre Nennkapazität von 21 Tonnen pro Tag überschritten hat und innerhalb von 24 Monaten die volle Produktion erreicht hat. Das strategische Ziel bestand darin, skalierbare industrielle Bioenergiebetriebe zu demonstrieren. Zu den Fähigkeiten gehörten die Verarbeitung mehrerer Rohstoffe, die membranbasierte Gasaufbereitung, die Methanrückgewinnung und der EPC-Betrieb sowie die Produktion von komprimiertem Biogas mit hoher Kapazität.
• Februar 2026: Indian Oil Corporation Limited tauschte drei Absichtserklärungen mit ONGC, Oil India und Petronet LNG aus, um die landesweite CBG-Anlagenentwicklung zu unterstützen. Das strategische Ziel bestand darin, den Ausbau der CBG-Infrastruktur im öffentlichen Sektor zu beschleunigen. Zu den Kompetenzen gehörten technische Beschaffung, Baumanagement, Projektentwicklung, Anlageninbetriebnahme und Betriebsunterstützung sowie die Skalierung der Infrastruktur für komprimiertes Biogas in ganz Indien.
• April 2026: Adani TotalEnergies Biomass Limited meldete im Geschäftsjahr 2026 1.654 Tonnen CBG-Verkäufe, darunter 888 Tonnen aus seiner CBG-DODO-Station, während der Verkauf von fermentiertem organischem Mist 1.500 Tonnen überstieg. Das strategische Ziel bestand darin, die Kommerzialisierung von Biomasseprodukten auszuweiten. Zu den Fähigkeiten gehörten die Biogasproduktion, die CBG-Verteilung, die Verarbeitung von organischem Dünger, die Integration von Einzelhandelsstationen und die integrierte Biogasnutzung.
• Juni 2024:Die Indian Oil Corporation ist ein Joint Venture mit GPS Renewables eingegangen, um die Verwendung von Biokraftstoffen in Indien zu fördern. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, fortschrittliche Biogastechnologien zu nutzen, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und nachhaltige Alternativen zu fossilen Brennstoffen anzubieten. Darüber hinaus wird diese Partnerschaft das Ziel von Indian Oil unterstützen, bis 2070 ein Netto-Null-Ziel zu erreichen.
• April 2024:GPS Renewables, ein in Bangalore ansässiges Cleantech-Startup, hat in einer Fremdfinanzierungsrunde 50 Millionen US-Dollar von einer Gruppe von Banken und Non-Banking Financial Companies (NBFCs) eingesammelt. Das neu eingeworbene Kapital wird dem Unternehmen dabei helfen, seine Präsenz zu erweitern und seine Bemühungen zur Kraftstoffexpansion zu verstärken. Darüber hinaus wird es zur bundesweiten Errichtung von Komprimierungsanlagen genutzt.
• Januar 2024:GAIL und TruAlt Bioenergy Limited, der führende Ethanolproduzent in Indien, haben eine Absichtserklärung für GAIL unterzeichnet, um Anteile am Joint Venture (JV) von TruAlt, Leafinti Bioenergy Limited, zu erwerben. An diesem Joint Venture wird TruAlt Bioenergy 51 % der Anteile halten, während GAIL India 49 % halten wird, was einer Gesamtinvestition von über 72 Millionen US-Dollar entspricht.
• August 2023:GPS Renewables hat die Proweps Envirotech GmbH übernommen, ein deutsches Design- und Ingenieurunternehmen, das sich auf fortschrittliche Technologien zur Nutzung kommunaler und industrieller organischer Abfälle und landwirtschaftlicher Rückstände für die Produktion spezialisiert hat. Im Rahmen der Übernahme wird die Führung von Proweps weiterhin mit GPS Renewables zusammenarbeiten und Proweps als führendes Biogas-Design- und Engineering-Unternehmen für globale Projektentwickler positionieren. Die internationale Expertise von Proweps in den Bereichen Abfallbehandlung, anaerobe Vergärung und Biogasaufbereitungsanlagen wird GPS Renewables den Zugang zu fortschrittlichen Technologien ermöglichen und so seine Marktpräsenz und Kundenreichweite verbessern.
• Januar 2022:Kohler Co. hat Heila Technologies übernommen, um sein Angebot im Bereich sauberes Energiemanagement zu verbessern. Heila wurde in die Kohler's Power Group integriert, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Motoren, Stromerzeugung und saubere Energie, und agiert nun als eigenständige Einheit innerhalb dieser Gruppe.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Hauptakteure und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Wettbewerbslandschaft, Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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