Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Darmkrebs-Screening, nach Typ (Stuhlbasierter fäkaler immunchemischer Test (FIT), Test auf okkultes Blut im Stuhl (FOBT) und Stuhl-DNA-Test), Koloskopie und andere), nach Endbenutzer (Krankenhäuser und Kliniken, klinische Labore, diagnostische Bildgebungszentren und andere) und regionale Prognose, 2023–2030

Die Größe des Marktes für Darmkrebsvorsorge wurde im Jahr 2022 auf 16,29 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Jahr 2023 um 17,05 Milliarden US-Dollar auf 23,03 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,4 % im Zeitraum 2023–2030 entspricht. Nordamerika dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 64,64 % im Jahr 2022.

Darmkrebs (CRC) tritt auf, wenn die Krebszellen zu wachsen beginnen und sich im Dickdarm, im kolorektalen oder rektalen Teil des Verdauungstrakts ausbreiten. Man nennt es auch Darmkrebs. Frühe Fälle beginnen mit der Entwicklung nicht krebsartiger Polypen und können keine Symptome aufweisen, aber durch Screening-Tests erkannt werden. Beim Darmkrebs-Screening handelt es sich um die Erkennung der Krankheit bei Menschen, die keine Symptome haben, aber ein hohes Risiko haben, an der Krankheit zu erkranken, und die mindestens 45 Jahre alt sind. Die Symptome von Darmkrebs hängen von der Größe und Lokalisation des Krebses ab. Zu den wichtigsten Krankheitssymptomen zählen Veränderungen der Stuhlgewohnheiten, der Stuhlkonsistenz, Blut im Stuhl und Bauchbeschwerden. Die zunehmende Inzidenz von Darmkrebs hat die Notwendigkeit eines Screenings zur Früherkennung und Behandlung der Krankheit erhöht.

Das Wachstum des weltweiten Marktes für die Darmkrebsvorsorge ist auf die zunehmende Prävalenz der Erkrankung und zunehmende staatliche Programme zur Kontrolle ihrer Nebenwirkungen zurückzuführen. Darüber hinaus sind der zunehmende Fokus der Hauptakteure auf die Einführung neuer und fortschrittlicher Produkte und die zunehmenden Initiativen zur Krebsprävention die Hauptfaktoren für das Marktwachstum.

• Im Mai 2022 kündigte Guardant Health beispielsweise die Einführung von Shield an, einem blutbasierten Test zur Erkennung von Darmkrebs im Frühstadium, der für Erwachsene ab 45 Jahren verfügbar ist. Der Test erfordert, dass Patienten eine Blutabnahme durchführen, und ist für Erwachsene ab 45 Jahren gedacht, die die empfohlenen Screening-Richtlinien nicht einhalten, keine Symptome zeigen und ein durchschnittliches Risiko für Darmkrebs haben.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich aufgrund des geringen Volumens an Darmkrebs-Screenings negativ auf den Markt aus 

Die Auswirkungen von COVID-19 führten zu einem Rückgang des Marktwachstums während der Pandemie. Grund hierfür waren die Lockdown-Beschränkungen und die Einstellung der Darmkrebsvorsorge während der Pandemie. Das Screening durch Koloskopien wurde im Jahr 2020 in vielen Ländern vollständig eingestellt, um den persönlichen Kontakt zu minimieren und Krankenhaus- und medizinische Ressourcen für Menschen, die COVID-19 ausgesetzt sind, zu schonen. Bezogen auf den Umsatz verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang seines Wachstums um -59,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Zahl der Personen, die im Rahmen staatlicher Programme untersucht werden, ist während der Pandemie zurückgegangen.

• In Australien beispielsweise ist die Zahl der Personen, die im Rahmen des National Bowel Screening Program des Landes untersucht werden, im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um etwa -5,8 % zurückgegangen.

Darüber hinaus mussten die Marktteilnehmer aufgrund der geringen Nachfrage während der Pandemie auch einen Rückgang der Verkäufe ihrer Produkte verzeichnen. Dies führte zu einem Rückgang der Einnahmen aus dem CRC-Produktportfolio des Unternehmens.

• Die Epigenomics AG erwirtschaftete beispielsweise im Jahr 2020 einen Umsatz von 1,0 Millionen US-Dollar und verzeichnete einen Rückgang von -25,2 %, was auf einen Rückgang der Verkäufe der Screening-Produkte des Unternehmens zurückzuführen ist. Der Rückgang der Nachfrage nach Tests des Unternehmens war auf den Rückgang der Anzahl der durchgeführten Screening-Verfahren zurückzuführen.

Allerdings gab es im Jahr 2021 eine deutliche Erholung auf dem Weltmarkt, da die Darmkrebsvorsorgeuntersuchungen insbesondere in Ländern mit hoher Belastung deutlich zunahmen. Da die Sperrbeschränkungen gelockert wurden, nahm die Zahl der Darmkrebs-Screenings zu, und es wird erwartet, dass sie wie vor der Pandemie deutlich zunehmen wird.

NEUESTE TRENDS

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Aufkommen neuer Technologien zur Ankurbelung des Marktwachstums

Die Marktteilnehmer haben ihren Fokus verstärkt auf die Entwicklung und Vermarktung technologisch fortschrittlicher Produkte für eine effiziente Früherkennung gelegt, da die Inzidenz von Darmkrebs weltweit zunimmt und das Bewusstsein für die Früherkennung und Behandlung der Krankheit zunimmt.

Die Hauptakteure haben in den letzten Jahren Produkte zur Erkennung von Darmkrebs entwickelt, mit denen Zellen identifiziert werden, die von Darmpolypen und Tumoren in den Blutkreislauf abgegeben werden, um sie zur Krebsvorsorge zu untersuchen.

• Im Jahr 2019 brachte Medtronic plc beispielsweise die intelligente Endoskopie GI Genius auf den Markt. Das GI Genius-Modul nutzt künstliche Intelligenz, um kolorektale Polypen zu erkennen und bietet Ärzten eine leistungsstarke neue Lösung, um Patienten bei der Bekämpfung von Darmkrebs zu unterstützen .

Die Zulassung und Kommerzialisierung dieser Screening-Tests wird voraussichtlich andere Marktteilnehmer dazu ermutigen, weitere Tests auf den Markt zu bringen, um das Volumen der Tests auf Darmkrebs im Prognosezeitraum zu erhöhen.

Solche neuen Technologien zur Erkennung von Darmkrebs erhöhen die Akzeptanz von Tests und kurbeln so das Gesamtmarktwachstum an.

ANTRIEBSFAKTOREN

Regierungsinitiativen und -richtlinien im Zusammenhang mit Krebsfrüherkennungstests treiben den Markt voran

Regierungen in verschiedenen Ländern haben die Richtlinien zur Darmkrebsvorsorge verschärft, um die Krankheit weltweit einzudämmen. Um die zunehmende Belastung durch Darmkrebs zu kontrollieren, haben Regierungen in vielen Ländern bestimmte Initiativen ergriffen, beispielsweise regelmäßige Screening-Programme für Personen, bei denen das Risiko besteht, an der Krankheit zu erkranken. Viele Länder haben ihren Schwerpunkt verstärkt auf die Entwicklung von Richtlinien zur Erhöhung der Screening-Raten für Darmkrebs gelegt.

Diese Programme helfen bei der Erkennung von Darmkrebs bei minimalen Kosten und sind einer der wichtigsten Faktoren, die die Zahl der weltweit durchgeführten Screening-Verfahren erhöhen, insbesondere in entwickelten Ländern wie den USA, Südkorea und dem Vereinigten Königreich.

• Laut einer von der Korean Cancer Association im Jahr 2019 veröffentlichten Studie wird in Korea vom National Cancer Screening Program allen Menschen über 50 ein Darmkrebs-Screening kostenlos oder mit minimalen Kosten angeboten.

Es wird erwartet, dass die zunehmende Alterung der Bevölkerung in Verbindung mit Regierungsinitiativen die Einführung verschiedener Tests vorantreiben und damit das Gesamtmarktwachstum ankurbeln wird.

Steigerung der Darmkrebsinzidenz zur Ankurbelung des Marktwachstums

Einer der Haupttreiber, der sich positiv auf das Wachstum des Marktes auswirkt, ist der deutliche Anstieg der Inzidenz von Darmkrebs weltweit. Die Inzidenz ist in entwickelten Ländern höher und nimmt in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen aufgrund ungesunder Lebensstile und einer Zunahme der alternden Bevölkerung in diesen Ländern zu.

• Im Jahr 2020 schätzte die American Cancer Society, Inc. beispielsweise, dass in den USA 43.340 Fälle von Rektum- und Darmkrebs diagnostiziert wurden, bzw. 104.610.


• Ähnlicherweise wurden laut einem von ScienceDirect im Jahr 2021 veröffentlichten Artikel im Jahr 2020 schätzungsweise 1,93 Millionen neue Darmkrebsfälle diagnostiziert und im selben Jahr starben weltweit 0,94 Millionen Menschen an Darmkrebs.

Diese zunehmende Inzidenz von Darmkrebs und die steigende Sterblichkeitsrate haben die Nachfrage nach der Erkennung von Darmkrebs erhöht und dürften in den kommenden Jahren das globale Marktwachstum ankurbeln.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Unerwünschte Auswirkungen von Koloskopien zur Einschränkung von Koloskopietests in der Zukunft

Obwohl ein erheblicher und erhöhter Bedarf an fortschrittlichen und effizienten Screening-Verfahren besteht, können bestimmte mit den Screening-Geräten verbundene Einschränkungen deren Akzeptanz einschränken.

Zum Beispiel ist die Koloskopie ein äußerst genauer Test und weist die höchste Positivitätsrate auf. Mit der Koloskopie sind jedoch mehrere Nebenwirkungen verbunden, wie z. B. Infektionen und Blutungen, die beim Patienten nach der Koloskopie auftreten können.

• Laut der von NCBI im Jahr 2019 veröffentlichten Studie liegt die Perforationsrate zwischen 0,005 und 0,085 %, und Blutungen nach der Koloskopie treten in 0,001 bis 0,687 % der Fälle auf. Darüber hinaus hat sich der allgemeine Trend der Perforationsrate bei Koloskopieeingriffen in den letzten 15 Jahren nicht wesentlich verändert.

Darüber hinaus kommt es nach der Koloskopie zu mehreren Komplikationen, wie starke Schmerzen oder Bauchkrämpfe, ein harter Bauch, Probleme beim Blähen oder Stuhlgang, Fieber, Schwindel, Erbrechen, häufiger oder stark blutiger Stuhlgang, rektale Blutungen, die nicht auftreten Stoppen oder übermäßige Blutung, was voraussichtlich die Anzahl der Koloskopie-Eingriffe während des Prognosezeitraums verringern wird.

Solche Einschränkungen und nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit Darmkrebs-Früherkennungsverfahren werden voraussichtlich das Marktwachstum im prognostizierten Zeitraum behindern.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

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Hohe Positivitätsrate im Zusammenhang mit dem Screening durch Koloskopien, um das Wachstum des Segments anzukurbeln

Je nach Typ ist der Markt in stuhlbasierte, Koloskopie und andere unterteilt. Das Segment Koloskopie erzielte im Jahr 2022 den höchsten Umsatz und wird im prognostizierten Zeitraum voraussichtlich mit einem moderaten CAGR wachsen. Der dominierende Anteil des Segments wird auf die hohe Genauigkeit des Verfahrens und die zunehmende Inzidenz von Darmkrebs zurückgeführt.

• Zum Beispiel lag die geschätzte Inzidenz von Darmkrebs laut dem World Cancer Research Fund International (WCRFI) im Jahr 2020 weltweit bei 1,9 Millionen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das stuhlbasierte Segment im prognostizierten Zeitraum am stärksten wachsen wird. Das Wachstum des Segments ist auf die zunehmenden staatlichen Programme zur Darmkrebsvorsorge und die zeiteffizienten Ergebnisse von Stuhltests zurückzuführen. Das stuhlbasierte Segment ist weiter unterteilt in Tests auf okkultes Blut im Stuhl (gFOBT), immunchemische Tests im Stuhl (FIT/iFOBT) und Stuhl-DNA-Tests. Es wird erwartet, dass FIT-Screening-Tests im Prognosezeitraum aufgrund ihrer einfachen Anwendung und hohen Positivitätsrate im Vergleich zu anderen stuhlbasierten Tests mit einem erheblichen CAGR-Wachstum zunehmen werden.

Nach Endbenutzeranalyse

Starke Präsenz von Krankenhäusern und Kliniken zur Steigerung des Segmentwachstums 

Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt in Krankenhäuser und Kliniken, klinische Labore, diagnostische Bildgebungszentren und andere eingeteilt.

Das Segment Krankenhäuser & Kliniken machte im Jahr 2022 einen erheblichen Marktanteil aus. Faktoren wie die Präsenz einer beträchtlichen Anzahl von Krankenhäusern und die zunehmende Anzahl von Darmkrebs-Screening-Verfahren, die in Krankenhäusern durchgeführt werden, sind für das Wachstum des Segments verantwortlich.

Es wird geschätzt, dass das Segment der diagnostischen Bildgebungszentren im Prognosezeitraum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Der zunehmende Trend zur Darmkrebsvorsorge durch Koloskopien und die zunehmende Zahl von Diagnosezentren, die weltweit Koloskopieverfahren durchführen, sind einige der Schlüsselfaktoren, die zum Segmentwachstum beitragen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der nordamerikanische Markt erwirtschaftete im Jahr 2022 10,53 Milliarden US-Dollar. Die hochsensible und wirtschaftlich stabile Bevölkerung ist ein Schlüsselfaktor für den großen Marktanteil in Nordamerika. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung technologisch fortschrittlicher und kostenintensiver Tests wie Cologuard, Koloskopien und anderer stuhlbasierter Tests in der Region das Marktwachstum im Prognosezeitraum ebenfalls ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass der Markt in Europa im Prognosezeitraum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Die steigende Nachfrage nach Screening-Verfahren wie stuhlbasierten Tests in europäischen Ländern, das Vorhandensein staatlicher Programme und das zunehmende Bewusstsein für die Krankheit in wichtigen europäischen Ländern sind einige der wichtigsten Faktoren, die das Marktwachstum in Europa voraussichtlich ankurbeln werden.

• Zum Beispiel reguliert die United European Gastroenterology (UEG) mit dem Europäischen Kodex gegen Krebs die Darmkrebs-Vorsorgeuntersuchung in ganz Europa mit organisierten, bevölkerungsbasierten Vorsorgeprogrammen und fördert die Vorsorgeuntersuchung proaktiv.

Es wird erwartet, dass der Markt im gesamten asiatisch-pazifischen Raum in den prognostizierten Jahren mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Der Ausbau und die Verbesserung der Gesundheitseinrichtungen in asiatischen Ländern, die steigende CRC-Inzidenz in den Ländern der gesamten Region und das zunehmende Bewusstsein der Menschen im Hinblick auf bessere Behandlungsergebnisse treiben das regionale Marktwachstum voran.

• Laut einem von NCBI im Jahr 2018 veröffentlichten Forschungsartikel belegte CRC in China hinsichtlich der höchsten Inzidenz- und Mortalitätsrate den vierten und fünften Platz aller Krebsfälle.

Es wird erwartet, dass die Märkte im Nahen Osten und in Afrika sowie in Lateinamerika im Prognosezeitraum ebenfalls mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen werden. Die zunehmende Belastung durch die Krankheit, zunehmende staatliche Initiativen zur Sensibilisierung für die Krankheit sowie die einfache Verfügbarkeit von Screening-Tests wie FIT und FOBT sind für das Wachstum des Marktes für Darmkrebs-Screening in diesen Regionen verantwortlich.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Unternehmen mit starkem Fokus auf die Erweiterung des Screening-Portfolios, um wichtige Marktanteile zu halten

Olympus Corporation, Exact Sciences Corporation und Quest Diagnostics sind die führenden Akteure auf dem Markt und haben im Jahr 2022 einen beträchtlichen globalen Marktanteil bei der Darmkrebsvorsorge erobert.

Olympus Corporation und Exact Sciences Corporation hatten im Jahr 2022 bedeutende Marktanteile. Dies war auf das Produktportfolio des Unternehmens für die Koloskopie zurückzuführen, das aus effizienten und technologisch fortschrittlichen Koloskopien besteht.

Andere bedeutende Akteure, darunter FUJIFILM Holdings Corporation, Laboratory Corporation of America Holdings und Clinical Genomics Technologies Pty Ltd, legen den Schwerpunkt auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Einführung neuer und technologisch fortschrittlicher Produkte, um ihre Marktposition zu stärken.

• Im Oktober 2021 gab die FUJIFILM Holdings Corporation die Einführung ihres Zweikanal-Endoskops El-740D/S bekannt. Das EI-740D/S von Fujifilm ist das erste Zweikanal-Endoskop, das von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für den Einsatz im unteren und oberen Magen-Darm-Bereich zugelassen wurde.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• NOVIGENIX SA (Schweiz)


• EIKEN CHEMICAL CO., LTD. ( Japan)


• Clinical Genomics Technologies Pty Ltd. (USA)


• Exact Sciences Corporation  (USA)


• Epigenomics AG (Deutschland)


• bioMérieux, Inc. (Frankreich)


• Olympus Corporation (Japan)


• KARL STORZ SE & Co. KG (Deutschland)


• FUJIFILM Holdings America Corporation ( Japan)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Mai 2022 – New Horizon Health und Prenetics gaben ihre strategische Partnerschaft zur Einführung von ColoClear by Circle in China bekannt.


• März 2021 – Olympus Corporation gab die Zulassung von Narrow Band Imaging (NBI) zur Beurteilung des neoplastischen Potenzials kolorektaler Polypen durch die FDA 510(k) bekannt. Durch die Anwendung der NBI International Colorectal Endoscopic (NICE)-Klassifizierung während einer Screening-Koloskopie können Ärzte mit hoher Zuverlässigkeit Vorhersagen zur Histologie von Polypen treffen, die 5 mm oder kleiner sind und als Diminutivpolypen bezeichnet werden.


• August 2020 – Olympus Corporation gab die Übernahme von Arc Medical Design Limited (Arc Medical Design) bekannt, einer Tochtergesellschaft von Norgine B.V. Die Übernahme half dem Unternehmen bei der Entwicklung der fortgeschrittenen Koloskopie und erweiterte damit sein Produkt Portfolio für Geräte zur Magen-Darm-Therapie.


• April 2020 – Clinical Genomics Technologies Pty Ltd. erweiterte seine strategische Allianz mit Quest Diagnostics durch eine Erhöhung der Investitionen in das Unternehmen. Die Allianz erweiterte die Vermarktungsrechte des Unternehmens für das Trident-Programm und COLVERA zur CRC-Überwachung außerhalb der USA, Mexikos, Großbritanniens und Indiens.


• Januar 2020 – Novigenix SA erhielt in einem Konsortium aus der Universität Maastricht (Niederlande), Biolizard und der KU Leuven (Belgien) einen Zuschuss von rund 1,1 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines Blut- basierter Multi-Omics-Darmkrebstest.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Darmkrebs-Screening-Markt

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Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Wettbewerbslandschaft. Dazu gehören die Inzidenz von CRC und wichtige Branchenentwicklungen wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen. Darüber hinaus konzentriert es sich auf Schlüsselpunkte wie die Einführung neuer Produkte auf dem Markt. Darüber hinaus umfasst der Bericht regionale Analysen verschiedener Segmente, Unternehmensprofile der wichtigsten Marktteilnehmer, Markttrends und die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Der Bericht besteht aus quantitativen und qualitativen Erkenntnissen, die zum Wachstum des Marktes beitragen.

Berichtsumfang und Segmentierung