Managed Pressure Drilling Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Technologie (Constant Bottom-Hole Pressure (CBHP), Pressurized Mud-Cap Drilling (PMCD), Dual Gradient (DG)), nach Anwendung (Onshore, Offshore), und regionale Prognose, 2022-2029

Die globale Marktgröße für verwaltete Druckbohrungen wurde im Jahr 2021 auf 2,72 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 2,95 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 4,16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,0 % aufweisen Nordamerika dominierte den Markt für verwaltete Druckbohrungen mit einem Anteil von 38,97 % im Jahr 2021. 

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach kontrolliertem Druckbohren in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer ausfiel als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von -29,8 % im Vergleich zu 2019.

Die bemerkenswerte Entwicklung der Explorationsaktivitäten weltweit hat die Nachfrage nach fortschrittlicher Bohrtechnologie erhöht. Traditionell haben Managed-Pressure-Drilling-Systeme (MPD) den Betreibern dabei geholfen, „die Nadel“ in enge Bohrfenster einzufädeln, sodass sie Bohrlöcher, die zu den schwierigsten der Welt zählen, durch Rückflusskontrollbohrungen fertigstellen können. Im heutigen wettbewerbsintensiven Bohrumfeld können jedoch alle Bohrlochtypen das MPD einsetzen, um die Bohreffizienz zu verbessern, die Bohrlochstabilität zu verwalten und die Tritterkennung und -verwaltung zu verbessern. Der Bohrlochdruck spielt in jedem Bohrszenario eine entscheidende Rolle und MPD ermöglicht es den Betreibern, die Spannungen am Bohrlochboden zu steuern, um ihre Bohrleistung zu verbessern.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Globales Wachstum des Managed Pressure Drilling-Marktes aufgrund von Unterbrechungen bei der Rohölproduktion und -exploration beeinträchtigt

Der Ausbruch von COVID-19 hatte erhebliche Auswirkungen auf die Öl- und Gasindustrie. Die Krise störte die globalen Finanz- und Rohstoffmärkte und führte zu einem dramatischen Nachfragerückgang, der den Betrieb und die Lieferketten beeinträchtigte. Als sich die Länder dem Lockdown zur Bewältigung der Pandemie näherten, mussten Öl- und Gasunternehmen weltweit ihre Explorationsprojekte und -dienstleistungen einstellen. Die Internationale Energieagentur berichtete, dass die Ölnachfrage im April 2020 voraussichtlich um 29 Millionen Barrel pro Tag (BPD) und im zweiten Quartal um 23,1 Millionen BPD zurückgehen werde. Der russisch-saudische Ölpreiskrieg aufgrund von COVID-19 wurde zu einem weiteren Hindernis, das zu Produktionsrückgängen und finanziellen Verlusten führte.

NEUESTE TRENDS

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Günstige Regierungsinitiativen zur Deckung der steigenden Nachfrage nach Öl und Gas

Steigende staatliche Investitionen in neue Öl- und Gasreserven eröffnen neue Wachstumsmöglichkeiten im Bohrmarkt. In mehreren Regionen werden Projekte gestartet, um die steigende Nachfrage nach Rohöl zu decken, wodurch der Bedarf an Bohrausrüstung und kontrolliertem Druckbohren weiter steigt.

Im Jahr 2020 kündigte Ägypten eine Investition von 1,4 Milliarden US-Dollar für Öl und Erdgas an Erkundung an neun neuen Standorten im Mittelmeer und im Roten Meer. Im Rahmen desselben wird das State Department of Petroleum and Natural Resources voraussichtlich 23 neue Bohrlöcher in beiden Meeren bohren. MPD wird verwendet, um das ringförmige Druckprofil im gesamten Bohrloch präzise zu steuern.

Anstieg der weltweiten Produktnachfrage aufgrund der Zunahme der Schiefergasbohrungen

Schiefergas ist ein Erdgas, das durch mehrstufiges hydraulisches Fracking und horizontale Bohrungen aus Schiefergestein oder unterirdischen Lagerstätten gefördert wird. Laut dem IEA Shale Gas Report gibt es weltweit Schiefergasreserven in beträchtlichen Mengen von etwa 16.103 Billionen Kubikfuß. China hat sich seit 2005 mit 1.115 Billionen Kubikfuß im Jahr 2022 zum weltweit größten Schiefergasproduzenten entwickelt, gefolgt von Argentinien, Algerien und den USA.

ANTRIEBSFAKTOREN

Marktwert steigt aufgrund der Entdeckung neuer Ölfelder

Steigende Investitionen in die Exploration und Produktion großer Mengen an Kohlenwasserstoffen zur Deckung des internationalen Energiebedarfs dürften einer der Hauptgründe für die Steigerung der weltweiten Nachfrage sein. Darüber hinaus wird erwartet, dass die fortgesetzte Exploration aus wilden Bohrlöchern und der Einsatz geologischer Studien zur Entdeckung neuer Kapazitätsreservoirs, die die Ölproduktion über einen längeren Zeitraum effizient bereitstellen können, neue Möglichkeiten für die Branche schaffen werden.

Im Oktober 2020 gab Odfjell Drilling beispielsweise bekannt, dass es von Equinor einen Auftrag über 15 Bohrlöcher zur Bohrung und Fertigstellung von Bohrlöchern in der Nordsee im Rahmen seines Breidablikk-Projekts erhalten hat. Die neuen Bohrstandorte werden voraussichtlich vor der Küste von Aberdeen liegen und im Jahr 2022 mit einer Erweiterung um 2,5 Jahre beginnen.

Erhöhte Investitionen im Offshore-Sektor zur Ankurbelung des Marktwachstums

Viele der potenziellen Kohlenwasserstoffreserven der Welt liegen unter dem Meer. Die Kohlenwasserstoffindustrie hat für Offshore-Bedingungen geeignete Techniken entwickelt, um Öl und Gas zu finden und erfolgreich zu fördern. Die Ölförderung aus dem Offshore-Sektor dürfte im Prognosezeitraum aufgrund erhöhter Investitionen in die Unterwasseröl- und -gasindustrie und des wachsenden Energiebedarfs das am schnellsten wachsende Segment sein.

Die wachsenden Investitionen im Offshore-Sektor tragen dazu bei, das Marktwachstum voranzutreiben. Dem World Investment Report zufolge stiegen die Investitionen in neue Offshore-Standorte im Jahr 2019 von 61,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 auf 93,3 Milliarden US-Dollar. Daher treibt das wachsende Investitionsszenario im Offshore-Sektor die Nachfrage nach Bohrdienstleistungen und damit den verwalteten Druck voran Wachstum des Bohrmarktes.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Steigende Tendenz zur Akzeptanz erneuerbarer Energietechnologien behindert die Marktexpansion

Mehrere Regierungen und Organisationen haben sich erhebliche Produktionsziele für erneuerbare Energien gesetzt, um den CO2-Ausstoß zu begrenzen. was den Markt behindern kann. Darüber hinaus streben verschiedene Gerichtsbarkeiten an, ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und die Einführung emissionsarmer Technologien zu fördern. Beispielsweise zeigte die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien im April 2022, dass erneuerbare Energien trotz globaler Unsicherheiten weiterhin ein deutliches Wachstum verzeichnen.

SEGMENTIERUNG

Durch Technologieanalyse

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Schmales Druckfenster in erschöpften Bereichen, um das konstante Wachstum des Bohrlochdrucksegments zu steigern

Der Markt wurde je nach Technologie in Constant Bottom-Hole Pressure (CBHP), Pressurized Mud-Cap Plug Drilling (PMCD) und Dual Gradient (DG) unterteilt. Das CBHP-Segment hält weltweit den dominierenden Marktanteil, da die Nahrungssuche in erschöpften Gebieten häufig zu engen Druckfenstern und Problemen mit dem Zirkulationsverlust führt. Futter in diesen Bereichen erfordert einen gleichmäßigeren Bodendruck, um innerhalb des engen Druckfensters zu bleiben.

Die Technik des kontrollierten Druckbohrens hat viele Anwendungen, darunter Hochdruck- und Hochtemperaturbohrungen, Tiefwasserbohrungen mit verlorener Zirkulation und enge Bohrfenster. CBHP bietet ein höheres Maß an Sicherheit bei der Nahrungssuche. Es übt einen Druck am Boden des Bohrlochs aus, der konstant über dem Porendruck und unter dem Berstdruck liegt, indem ein Oberflächengegendruck auf die Oberfläche ausgeübt wird. Die Technik wird auch zum Bohren schmaler Ränder verwendet und ermöglicht die präzise Anwendung von Gegendruck an der Oberfläche, um den Druck am Bohrlochboden aufrechtzuerhalten. In ähnlicher Weise werden auch andere gesteuerte Druckbohrtechniken wie PMCD- und Dual-Gradient-Bohren zum Bohren gebrochener Karbonate und tiefer Bohrlöcher verwendet.

Nach Anwendungsanalyse

Zunehmende Onshore-Bohraktivitäten zur Steigerung des Onshore-Segmentwachstums

Je nach Anwendung wurde der Markt in Onshore- und Offshore-Markt segmentiert. Das Onshore-Segment machte aufgrund der verstärkten Explorations- und Produktionsaktivitäten in Onshore-Öl- und Gasfeldern einen großen Teil des globalen MPD-Marktumsatzes aus. Auf das Onshore-Segment entfallen 78 % der weltweiten Öl- und Gasförderung.

REGIONALE EINBLICKE

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Der globale Markt wurde in wichtigen Regionen analysiert, darunter Nordamerika, Europa, der asiatisch-pazifische Raum, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika.

Der Marktanteil in Nordamerika lag bei 1,06 Milliarden und es wird erwartet, dass er im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration wird Schiefergas bis 2035 die Hälfte des US-Inlandsgases liefern. Die zunehmende Zahl unkonventioneller Erdgasquellen im Land wird voraussichtlich bis 2040 zunehmen, da die Unternehmen angesichts des steigenden Preises stetig investieren Öl und Gas. Dies ist ein wesentlicher Grund für die steigende Nachfrage nach Bohrdienstleistungen, einschließlich kontrollierter Druckbohrungen in der gesamten Region.

Der asiatisch-pazifische Raum ist aufgrund der großen Präsenz unentdeckter Reserven in der Region der am schnellsten wachsende Markt für verwaltete Druckbohrungen. Die Region gehört zu den vielversprechenden Märkten mit positiven Marktaussichten. Die Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen steigt ständig an, unter anderem aufgrund des massiven Bedarfs an Infrastruktur, der Bevölkerungsexplosion und der Expansion der Luft- und Schifffahrtsindustrie. Indien und China investieren stark in die Entdeckung von Öl- und Gasreserven, um die enorme Nachfrage nach Öl und Gas zu decken. Darüber hinaus wird erwartet, dass das jährliche Wachstum der Bohrungen zur Deckung der exponentiellen Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen den Markt ankurbeln wird.

Der Markt im Nahen Osten und in Afrika birgt ein erhebliches Marktpotenzial für die Erkundung der ungenutzten Kapazität der Erschließung von Kohlenwasserstoffen und nicht komplexen Formationen zur effektiven Bohrung von Bohrlöchern, was das Wachstum des Markt für Bohrdienstleistungen in den kommenden Jahren. Länder im Nahen Osten und in Afrika, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und andere, sind Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und konzentrieren sich auf die Erreichung der von der Vereinigung festgelegten Produktionsziele. Oman, Algerien, Katar und Nigeria sind weitere wichtige Länder, die auf dem Markt in der Region aktiv sind.

Die zunehmende Exploration von Schieferöl und -gas in Russland wird die Nachfrage nach kontrolliertem Druckbohren ankurbeln. könnte für Europa attraktiv sein, da es einigen Ländern, die besonders von russischem Gas abhängig sind, die Sicherheit der Energieversorgung bieten wird; Es könnte einen saubereren Brennstoff als Kohle in Kraftwerken liefern. Zu den aussichtsreichsten Gebieten für die Ölexploration in Europa gehören die östliche Ostsee, die Nordostukraine, die Westukraine, der Balkan, Zentralpolen, Norddeutschland, Teile Südnorwegens und Schwedens, die Niederlande, Nordfrankreich und Nordengland. Und die Nachfrage nach MPD-Diensten ist in diesen Regionen vergleichsweise hoch.

Darüber hinaus verzeichnet auch Lateinamerika aufgrund wachsender Tiefbohraktivitäten in Brasilien und Mexiko ein positives Wachstum. Beispielsweise brach der brasilianische Mischkonzern Petrobras im Dezember 2021 mit einer Tiefe von 7.700 Metern den Rekord für Brasiliens tiefste Explorationsölquelle.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Halliburton und Schlumberger übernehmen die Führung mit umfassendem Serviceprofil

Auf dem Markt gibt es mehrere Akteure, die sich auf die Bereitstellung verwalteter Druckbohrdienste konzentrieren. Die Marktteilnehmer entwickeln verschiedene technologische Fortschritte, darunter Techniken, die die Leistungsmerkmale verbessern und das Bohren verbessern. Die meisten Marktteilnehmer konzentrieren sich auf CBHP. Mit dem Wachstum der Bohrindustrie wird ein expandierender Markt für Rohstoffe und Energie profitable Möglichkeiten für Öl- und Gasunternehmen schaffen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Beyond Energy Services & Technology Corporation (Kanada)


• Enhanced Drilling (Norwegen)


• Stena Drilling Ltd (Großbritannien)


• Nabors Industries Ltd (USA)


• OilSERV (VAE)


• Ensign Energy Services (Kanada)


• ADS Services, LLC (USA)


• Salos Sunesis Limited (Großbritannien)


• MAERSK DRILLING (Dänemark)


• Aker Solutions (Norwegen)


• Schlumberger (USA)


• Halliburton (USA)


• Weatherford (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• April 2021 – National Energy Services Reunited Corp. (NESR), ein führender Anbieter integrierter Energiedienstleistungen im Nahen Osten, Nordafrika und im asiatisch-pazifischen Raum, gab den Abschluss einer Partnerschaft bekannt und nahm den Betrieb mit Beyond Energy Services and Technology auf. Im Rahmen der Vereinbarung beabsichtigt das Unternehmen, verwaltete Druckbohrdienste in den Regionen Naher Osten, Asien und Afrika bereitzustellen und einzusetzen.


• Juni 2021 – NORSKE SHELL unterzeichnete eine Überarbeitung seiner bestehenden Vereinbarung mit Enhanced Drilling, einem norwegischen Ölfeld-Dienstleistungen-Unternehmen, um den Einsatz von EC-Drill – dem Controlled Mud Level (CML)-System – zu schützen. Der Betrieb, der im ersten Quartal 2022 beginnen sollte, würde ein gemeinsames CML- und Riserless Mud Recovery (RMR)-System auf dem Ormen-Lange-Feld nutzen.


• Juli 2022 – Stena Drilling hat einen neuen Vertrag mit Shell UK Ltd. für die Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) abgeschlossen. Die Arbeiten beginnen im 2. Quartal 2023 für ein Unternehmen mit der Alternative, den Vertrag um einen weiteren Zeitraum von bis zu 1 Jahr in direkter Fortsetzung zu verlängern.


• März 2022 – Nabors Industries Ltd. investierte 8 Millionen US-Dollar in GA Drilling. Die Investition stärkt das Engagement des Unternehmens im Bereich Tiefbohrtechnologien zur Erschließung ultratiefer, superheißer Gesteinslagerstätten. Darüber hinaus setzte Nabors seine Energiewendestrategie fort und zielte auf kohlenstoffarme Energiemärkte mit hohem Expansionspotenzial ab.


• Juli 2020 – Ensign Energy Services kündigte Pläne an, sich Halliburtons 40 %-Anteil an Trinidad Drilling International für 33,4 Millionen US-Dollar zu sichern. Durch den Deal wird die Plattform von Ensign im Nahen Osten um einige der technisch fortschrittlichsten und neuesten Bohrinseln in der Region erweitert.

BERICHTSBEREICH

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