Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse von Automobilsensoren, nach Sensortyp (Temperatursensor, Drucksensor, Geschwindigkeitssensor, Positionssensor, andere), nach Anwendungstyp (Antriebsstrang, Fahrwerk, Auspuff, ADAS, andere), nach Fahrzeugtyp (Pkw, LCV, HCV) und regionale Prognosen, 2021-2028

Die globale Marktgröße für Automobilsensoren wurde im Jahr 2020 auf 10,44 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 10,10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 15,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,38 % im Prognosezeitraum entspricht. Der Markt wächst mit der zunehmenden Elektrifizierung von Fahrzeugen, Fortschritten in der autonomen Fahrtechnologie und der zunehmenden Betonung von Sicherheitsfunktionen, was zu einem erheblichen Marktwachstum führt.

Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, weshalb der Markt inmitten der Pandemie auch in allen Regionen zu kämpfen hat. Der plötzliche Rückgang des CAGR-Werts ist auf die in Ländern aufgrund der Pandemie verhängten Sperren zurückzuführen.

In Fahrzeugen sind Sensoren wesentliche Bestandteile elektronischer Steuerungssysteme. Sie werden verwendet, um verschiedene Fahrzeugparameter zu überwachen, darunter Kraftstoffverbrauch, Umweltverschmutzung und Airbag-Auslösung, um nur einige zu nennen. Verschiedene Sensoren wie Sauerstoffsensoren, Temperatursensoren, Luftmassenmesser, Geschwindigkeitssensoren und Kühlmittelsensoren werden in großem Umfang in der Automobilindustrie eingesetzt. Sensoren sorgen für einen effizienten und sicheren Betrieb des Fahrzeugs, indem sie die Leistung der internen und externen Umgebung des Fahrzeugs erkennen, analysieren und steuern.

Einbruch der Neuwagenverkäufe aufgrund von COVID-19 behindert das Marktwachstum

Der durch die COVID-19-Pandemie verursachte Lockdown und die Wirtschaftskrise haben viele Unternehmen im Bereich Automobilsensorik schwer getroffen. Viele Hersteller von Automobilsensoren erlebten im vergangenen Jahr erhebliche Ressourcenengpässe in den globalen Liefer- und Logistikketten, die sich spürbar negativ auf ihr Geschäft auswirkten. Mit Ausnahme einiger asiatischer Länder, die von der Pandemie zurückgekehrt sind, haben Originalgerätehersteller (OEMs) und Teilelieferanten noch nicht wieder ihre volle Produktionskapazität erreicht. Im ersten Quartal 2020 waren die meisten Versorgungsleitungen weltweit unterbrochen, kleine und mittlere Unternehmen wurden finanziell ausgelaugt und die Fahrzeugverkäufe gingen zurück. Auch die Nachfrage nach Kfz-Sensorsimulatoren, Kfz-Sensortestern und Kfz-Sensorsteckern ist aufgrund der Auswirkungen der Pandemie zurückgegangen.

Ein weiterer Faktor ist der Produktionsrückgang. Aufgrund der Schließung von Montagewerken in Nordamerika und Europa wurden 2,5 Millionen Personenkraftwagen aus der Produktion genommen. Diese werden in Personenkraftwagen häufig für Funktionen wie die Überwachung des Reifendrucks und des Kraftstoffdrucks eingesetzt. Daher führt ein Produktionsrückgang direkt zu einem erheblichen Umsatz- und Rentabilitätsverlust im Jahr 2020, wodurch die F&E-Investitionen der wichtigsten Marktteilnehmer sinken. Insgesamt wird die Automobilindustrie kurzfristig eine geringe Akzeptanz dieser Sensoren und einen Rückgang des Entwicklungskapitals in den folgenden Jahren erleben.

NEUESTE TRENDS

Fordern Sie ein kostenloses Muster an um mehr über diesen Bericht zu erfahren.

Steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Technologien, Komfort und Sicherheit setzt positiven Trend für das Marktwachstum

Autohersteller empfehlen kontaktlose 3D-Magnetsensoren als Ersatz für Potentiometer oder optische Systeme, die herkömmliche Positionserfassungstechniken verwenden. Diese Sensoren verhindern Verschleiß und Verschmutzungsfehler, sparen Platz und gewährleisten präzise Messungen in einer Umgebung mit hohen Temperaturen.

Hersteller können 3D-Magnetsensoren nutzen, um Formfaktoren im gesamten Fahrzeug zu optimieren, beispielsweise Positionssensoren für Schalthebel, Pedale und bewegliche Teile des Getriebes. Zulieferer wie STMicroelectronics und Elmos entwickeln beispielsweise 3D-Gestenerkennung, um die Konzentration des Fahrers zu verbessern und die manuelle Steuerung von Funktionen wie Fahrzeugbeleuchtung und Infotainment zu eliminieren. Daher ist die zunehmende Einführung fortschrittlicher Technologien ein positiver Trend, der das Wachstum des Marktes beeinflusst.

Darüber hinaus sind die wachsende Nachfrage nach Sicherheits- und Komfortmerkmalen, neue Energiefahrzeuge, vernetzte Fahrzeuge, Karosserieelektronik und kommende autonome Fahrzeuge sowie die strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen wichtige Markttreiber, die sich auf das Marktwachstum von Automobilsensoren auswirken. Darüber hinaus werden dadurch viele neue Anwendungs-/Funktionsszenarien in den Bereichen Laden, Energiespeicherung, Stromverteilung, Spannungsumwandlungsausrüstung usw. hinzugefügt. Auch die zunehmenden Käufe solcher Fahrzeuge in Nordamerika und Europa und die zunehmenden Fahrzeugproduktionsaktivitäten in Südafrika werden dazu beitragen Nachfragemarktwachstum in den kommenden Jahren.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach Drucksensoren zur Steigerung des Wachstums

Moderne Fahrzeugrückhaltesysteme nutzen Seitenairbag-Drucksensoren, um den Sicherheitsanforderungen von Personenkraftwagen gerecht zu werden. Der Drucksensor ist in die Seitentüren des Fahrzeugs integriert und sendet digitale Crash-Signale an die zentrale Airbag-Einheit. Darüber hinaus verbessert der Luftdrucksensor die Motoreffizienz, indem er die Zündverstellung in Benzin- und Dieselmotoren effektiv steuert. Daher wird erwartet, dass sich der Markt aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Drucksensoren im Motor und im Sicherheitssystem des Fahrzeugs weiterentwickeln wird.

Steigendes Wachstum autonomer Fahrzeuge steigert die Nachfrage nach Sensoren

Es wird erwartet, dass sich die autonomen Fähigkeiten kommerziell erhältlicher Fahrzeuge in den nächsten Jahren aufgrund immer strengerer Vorschriften und Sicherheitstests (insbesondere Notbremsassistent) und eines wachsenden Bewusstseins für die Fahrzeugsicherheit rasch weiterentwickeln. Beispielsweise sind in entwickelten Ländern Funktionen wie Tempomat und Spurhalteassistent für alle Fahrzeuge obligatorisch, und es gibt Vorschriften für die Überwachung des toten Winkels, insbesondere in Europa.

Diese Fahrzeuge benötigen Radarsensoren mit großer Reichweite für Funktionen wie die adaptive Geschwindigkeitsregelung und etwa zwei nach hinten gerichtete Radarsensoren mit mittlerer Reichweite, um die Erkennung des toten Winkels zu ermöglichen. Darüber hinaus sind für Funktionen wie die Einparkhilfe bis zu 12 Ultraschallsensoren erforderlich. Daher wird erwartet, dass der Einsatz hochpräziser Sensoren zunehmen wird, da die Nachfrage nach autonomen Fahrfunktionen steigt.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten und Einschränkungen bei schlechtem Wetter behindern das Wachstum

Aufgrund der geringen Produktionsmengen war es unmöglich, die Kosten für die in verwendeten Sensoren zu senken Erweitertes Fahrerassistenzsystem auf Zielniveau. Darüber hinaus verfügen die meisten aktuellen Sensoren über eine eingeschränkte Signalbandbreite und einen eingeschränkten Messbereich, was die Unterscheidung zwischen Systemrauschen und Signalen, beispielsweise von Straßenhindernissen, erschwert. Darüber hinaus ist die Verfolgung sich bewegender Dinge in nicht idealen Umgebungen wie Schneestürmen oder Regen noch schwieriger. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des Marktes behindern.

SEGMENTIERUNG

Nach Sensortypanalyse

Positionssensoren hatten im Jahr 2020 den höchsten Marktanteil 

Je nach Typ ist der Markt in Geschwindigkeit, Position, Druck, Temperatur und andere unterteilt. Positionssensoren werden in Fahrzeugen eingesetzt, um die Position des Lenkrads, der Pedale, der Verteilerklappe sowie verschiedener Aktuatoren und Ventile zu identifizieren. Mit ihnen können Daten über die Dach- oder Sitzposition, den Dach- oder Türverschluss erfasst, gesendet und die wesentlichen Funktionen des Fahrzeugs entsprechend aktiviert werden. Daher wird erwartet, dass das Segment Positionssensoren im Prognosezeitraum aufgrund des umfangreichen Anwendungsspektrums den Marktanteil von Automobilsensoren dominieren wird.

Drucksensoren sind ein entscheidender Bestandteil der Sicherheitssysteme von Kraftfahrzeugen und des Motorbetriebs. Airbag-Drucksensoren senden digitale Crash-Signale, die eine schnelle Auslösung der Airbags ermöglichen, und Luftdrucksensoren können die Zündverstellung effektiv steuern, was eine bessere Motorleistung ermöglicht. Diese Faktoren werden zum Wachstum des Segments beitragen.

Für das Marktsegment Temperatursensoren wird ebenfalls ein positives Marktwachstum prognostiziert. Sie müssen die Getriebeflüssigkeitstemperatur, die Abgastemperatur, die Motoröltemperatur, die Kraftstofftemperatur und die Kühlwassertemperatur überwachen und einen zuverlässigen Betrieb des Fahrzeugmotors über die gesamte Lebensdauer gewährleisten.

Nach Anwendungstypanalyse

ADAS-Segment wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Fahrassistenzfunktionen marktführend

Je nach Anwendung ist der Markt in Antriebsstrang, Abgasanlage, Fahrwerk, ADAS und andere unterteilt. Zu den ADAS-Sensoren gehören LiDAR, Kameras und Radar. Kameras und Radargeräte werden hauptsächlich in Kombination für autonome Fahrzeuge der Stufen 1 und 2 für sicherheitsrelevante Anwendungen eingesetzt. Beispielsweise verlangt das mit fünf Sternen ausgezeichnete New Car Assessment Program (NCAP) ein hohes Maß an Sicherheitsfunktionen, was die wachsende Nachfrage nach diesen Radargeräte und Kameras.

Zu den weiteren ADAS-Sensoren gehören Ultraschall, Airbag, Reifendruck und Regen, was die Fahrzeugsicherheit weiter erhöht. Daher wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum dieses Segments im geplanten Zeitraum vorantreiben werden. Im Chassis überwachen diese Komponenten wesentliche Funktionen wie Lenkung, Beschleunigung und Bremsen. Ein stärkerer Fokus auf die Verbesserung der Fahrzeugmanövrierfähigkeit und der Insassensicherheit wird voraussichtlich in den nächsten Jahren die Akzeptanz dieser Komponenten im Chassis-Segment steigern.

Antriebsstrangsensoren optimieren den Kraftstoffverbrauch, indem sie Fahrzeugparameter wie Temperatur und Druck überwachen und Informationen an das Motorsteuergerät senden. Daher können diese Komponenten die Kraftstoffeffizienz steigern. Dies sind einige Faktoren, die für einen hohen Anteil des Antriebsstrangsegments am Markt verantwortlich sind. Das Antriebssegment hatte im Jahr 2020 einen Marktanteil von 24,98 %. Das Segment wird im Prognosezeitraum ein geringes Wachstum verzeichnen.

Nach Fahrzeugtypanalyse

Um zu erfahren, wie unser Bericht Ihnen helfen kann, Ihr Unternehmen zu optimieren, Sprich mit Analyst

Pkw-Segment hielt im Jahr 2020 den größten Marktanteil

Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist der Markt in Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge (LCV) und schwere Nutzfahrzeuge (HCV) unterteilt. Der Bedarf an Sensoren in Personenkraftwagen ist aufgrund der Optimierung des Kraftstoffverbrauchs und der wachsenden Nachfrage nach individuellen Mobilitätslösungen gestiegen.

Das Pkw-Segment hält den größten Marktanteil auf dem Weltmarkt. Sensoren zur Überwachung des Luftmassenstroms, des Kühlmittels und des Sauerstoffs unterstützen das Fahrzeug, indem sie die Emissionsrate steuern, Temperaturänderungen überwachen und Signale an das Motorsteuergerät senden, um den Zündzeitpunkt anzupassen und eine genaue Kraftstoffzufuhr zu gewährleisten. Aufgrund der gestiegenen Verbrauchernachfrage nach sicherheitsorientierten und umweltfreundlichen Fahrzeugen wird daher erwartet, dass das Pkw-Segment den größten Marktanteil halten wird.

Das Segment der leichten Nutzfahrzeuge machte 14,57 % des Marktes aus. Dieses Segment wird im Prognosezeitraum aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für Sicherheits- und Komfortfunktionen sowie staatlicher Vorschriften eine höhere Wachstumsrate aufweisen.

Schwere Nutzfahrzeuge haben derzeit einen minimalen Anteil von 6,25 % aufgrund geringerer Bekanntheit und hoher Fahrzeugpreise mit erweiterten Funktionen wie Sensoren.

REGIONALE EINBLICKE

Um weitere Informationen zur regionalen Analyse dieses Marktes zu erhalten, Fordern Sie ein kostenloses Muster an

Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum belief sich im Jahr 2020 auf 5,52 Milliarden US-Dollar und soll bis 2028 8,51 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,77 % im Prognosezeitraum entspricht. Der asiatisch-pazifische Markt zeichnet sich durch ein steigendes verfügbares Einkommen der Mittelschicht und Kostenvorteile für OEMs wie niedrige Automobilproduktionskosten und die Verfügbarkeit kostengünstiger Arbeitskräfte aus. Allerdings ist die Zahl der Todesopfer durch Fahrzeugunfälle in den letzten Jahren gestiegen, was die Regulierungsbehörden dazu zwingt, strengere Sicherheits- und Emissionsnormen einzuführen. In Indien beispielsweise hat das Ministerium für Straßenverkehr den obligatorischen Einbau von Sicherheitsgurtwarnern, Airbags, Warnsystemen, Rückfahrsensoren (RPS) für Geschwindigkeiten über 80 km/h und manueller Überbrückung der Zentralverriegelung genehmigt Fall eines Ausfalls des elektronischen Systems für alle Fahrzeuge, die nach dem 1. Juli 2019 hergestellt wurden. Auch leichte Nutzfahrzeuge müssen über RPS und Airbags verfügen.

Darüber hinaus sollten bis zum 1. Oktober 2019 bestehende Fahrzeugmodelle diesen Vorschriften entsprechen. Daher hat die zunehmende Akzeptanz dieser Funktionen zu einer hohen Nachfrage nach Automobilsensoren geführt. Darüber hinaus wird erwartet, dass der verstärkte Fokus auf Sicherheitssysteme in Entwicklungsländern wie China und Indien zu einem positiven Wachstum des Marktes führen wird.

Die Sicherheits- und Kraftstoffeffizienznormen für Personenkraftwagen in Europa sind streng. Darüber hinaus sind auch die Sicherheitsvorschriften für Nutzfahrzeuge mit der Erkennung von Müdigkeit und Aufmerksamkeit gestiegen. So sollen ab 2022 Sicherheitsfunktionen wie Reifendrucküberwachung, die Erkennung riskanter Verkehrsteilnehmer und Warnsysteme für Lkw, Busse und Transporter Pflicht sein. Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Nachfrage nach Automobilsensoren in Europa im prognostizierten Zeitraum ankurbeln werden.< /p>

Nordamerika wird voraussichtlich ein deutliches Marktwachstum verzeichnen. Der Anstieg beim Verkauf von Elektrofahrzeugen und die frühe Einführung von ADAS-Funktionen werden auf die hohe Verbreitung von Automobilsensoren in Nordamerika zurückgeführt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors und Robert Bosch GMBH werden Marktführer

STMicroelectronics, Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG und NXP Semiconductors sind wichtige Hauptakteure in den globalen Markt. In den letzten Jahren sind die Investitionen in fortschrittliche Technologien gestiegen. Beispielsweise werden in Steer-by-Wire-Systemen hochauflösende Sensoren von Unternehmen wie NXP, Elmos, Infineon und Allegro Microsystems eingesetzt. Die Lenksensordaten können dann über einen Fahrererkennungsalgorithmus mit anderen Informationen wie der Länge der Fahrt und Blinkern kombiniert werden, um den Fahrer zu warnen, wenn der Müdigkeitsgrad einen bestimmten Schwellenwert überschreitet.

Fahrermüdigkeit ist für fast zwanzig Prozent aller Verkehrsunfälle verantwortlich. Daher werden Sensorentwickler, insbesondere Tier-1-Zulieferer, wahrscheinlich die Forschungs- und Entwicklungsfinanzierung erhöhen, um sicherheitsorientierte Sensoren zu verbessern, die eine hohe Leistung und einen geringeren Stromverbrauch bieten, um ihre kommerzielle Rentabilität bei Automobilherstellern zu steigern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Deutschland)


• Infineon Technologies AG (Neubiberg, Deutschland)


• STMicroelectronics (Genf, Schweiz)


• Continental AG (Hannover, Deutschland)


• Denso Corporation (Kariya, Japan)


• NXP Semiconductors ( Eindhoven, Niederlande)


• Texas Instruments Incorporated (Dallas, USA)


• Allegro Microsystems, LLC (New Hampshire, USA)


• CTS Corporation (Illinois, USA)


• Elmos Semiconductor (Dortmund, Deutschland)


• Sensata Technologies (Attleboro, Massachusetts, USA) 

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juni 2020 – Vitesco Technologies, der Antriebsbereich der Continental AG, hat eine Partnerschaft mit ROHM Semiconductor, einem Siliziumkarbid-Leistungsbauelement, entwickelt. Vitesco plant, diese Technologie in der Hochleistungselektronik von Elektrofahrzeugen einzusetzen.


• April 2020 – Infineon Technologies übernimmt Cypress Semiconductor, ein führendes Unternehmen für Halbleiterdesign und -produktion. Durch die Übernahme wird das Unternehmen unter anderem seine Automobil-Halbleiter, Sensoren und Mikrocontroller erweitern.


• Januar 2020 – Die Robert-Bosch GmbH, ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, brachte als erstes Unternehmen Lidar-Sensoren mit großer Reichweite auf den Markt, das erste Lidar-System, das für den Einsatz im Automobilbereich geeignet ist.


• Im Juni 2021 hat Melexis, ein weltweit tätiges Unternehmen für Mikroelektroniktechnik, zwei neue berührungslose Positionssensoren in sein Portfolio aufgenommen, um die bestehenden MLX90364/5/6/7-Produkte zu ergänzen.


• Im Oktober 2020 hat die Continental AG, ein deutscher Automobilzulieferer, in den Sensorpionier AEye investiert. Beide Unternehmen werden gemeinsam leistungsstarke Lidar-Sensoren mit großer Reichweite entwickeln, die für das fortschrittliche und vollautomatisierte Fahren von Pkw und Nutzfahrzeugen eingesetzt werden.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Automobilsensoren

Vollständige Infografik anzeigen

Informationen über verschiedene Segmente zu erhalten, Teilen Sie uns Ihre Fragen Mit

Der Marktforschungsbericht für Automobilsensoren bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen, Wettbewerbslandschaft und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liefert der Bericht eine detaillierte Marktanalyse mehrerer Faktoren, die in den letzten Jahren zu seinem Wachstum beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung