Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse von Enzymen, nach Typ (industrielle Enzyme und Spezialenzyme), nach Quelle (Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen), nach Produkttyp (Protease, Lipase, Kohlenhydrate, Nuklease und Polymerase und andere) und regionale Prognose 2020-2027

Die Größe des globalen Enzymmarktes wurde 2019 auf 9.008,7 Millionen US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 8.919,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 13.815,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2027 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % im Zeitraum 2020–2027 entspricht. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Markt im Jahr 2020 einen Rückgang von 1,0 %. Die Auswirkungen von COVID-19 waren erschütternd, da der Markt inmitten der Pandemie weltweit eine negative Nachfrage verzeichnete. Der plötzliche Anstieg der CAGR nach 2020 ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Das wachsende Bewusstsein der Verbraucher hinsichtlich einer verbesserten Lebensmittelqualität und ein erheblicher Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln sind einige der Hauptfaktoren, die zum Marktwachstum beitragen. Das Wachstum des Enzymmarktes wird hauptsächlich durch die wachsende Nachfrage nach wirksamen Polymerasen, Nukleasen und anderen Pharmazeutika vorangetrieben. Aus diesem Grund konzentrieren sich verschiedene Pharmaunternehmen auf die Entwicklung neuartiger Arzneimittel auf Enzymbasis.

Die Creative Enzymes Company bietet beispielsweise hochreine Produkte für Diagnoseprodukte für die Entwicklung diagnostischer und analytischer Werkzeuge an. Im August 2019 kündigte das Unternehmen die Einführung seiner Produkte an, die für mehrere Anwendungen eingesetzt werden können. Diese neuartigen Produkte reichen vom täglichen Gebrauch bis zum industriellen Einsatz und können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, darunter Diagnostik, Forschung, Umweltschutz, täglicher Gebrauch usw.

Verstärkte Forschung und Einführung neuer Produkte inmitten von COVID-19, um den Umsatz zu steigern

Es wird geschätzt, dass die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt einen Rückgang im Jahr 2020 und darüber hinaus widerspiegeln. Die Nachfrage nach enzymbasierten Pharmabereichen wird im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 voraussichtlich drastisch zurückgehen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie arbeiten führende Akteure in der Entwicklung von Enzymen derzeit an der Herstellung von Desinfektionsmitteln zur Bekämpfung von COVID-19. Beispielsweise begann BASF, einer der größten Hersteller, im April 2020 mit der Produktion von Händedesinfektionsmittel in New Jersey, um den Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen. Dies könnte zu einem erheblichen Rückgang des globalen Marktwachstums führen.

NEUESTE TRENDS

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Zunehmende technologische Fortschritte bieten enorme Chancen für Marktwachstum

Die Integration fortschrittlicher Technologie in den Herstellungsprozess ist der neueste Trend auf dem Markt. Der zunehmende Einsatz von Enzymen für industrielle Prozesse hat die Anzahl klinischer Studien für Biokatalysatoren mit neuartigen oder verbesserten Eigenschaften beschleunigt. Dies wird durch die Einbeziehung einiger bevorstehender Technologien der Genbearbeitung und einer neuen bakteriellen Plattform für therapeutische Enzyme erreicht. Verschiedene Unternehmen setzen bei der Entwicklung innovativer Produkte auf technologische Fortschritte. Beispielsweise arbeitete Ginkgo Bioworks im Oktober 2022 mit Merck zusammen, um bis zu vier Enzyme für den Einsatz als Biokatalysatoren in Mercks aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (API) Herstellungsbemühungen. Es wird erwartet, dass diese Zusammenarbeit die Kommerzialisierung und Entwicklung neuartiger, kostengünstiger Arzneimittel auf Enzymbasis mit kleinen Molekülen beschleunigen wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigerung der Prävalenz chronischer Erkrankungen zur Förderung des Marktwachstums

Es wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz enzymbasierter Produkte in der Therapie von Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und lysosomalen Erkrankungen die Nachfrage nach Produkten im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Arzneimittelhersteller werden sich allmählich der Einbindung von Biokatalysatoren in den Herstellungsprozess bewusst. Die weltweit hohe Krebsinzidenzrate ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes im Analysezeitraum. Laut der Statistik der American Cancer Society 2023 ist Krebs beispielsweise die zweithäufigste Todesursache in den USA, und es wird erwartet, dass bis Ende 2023 in den USA 1.958.310 neue Krebsfälle mit Krebs diagnostiziert werden und 609.820 Krebstodesfälle. Daher wird die steigende Prävalenz solcher chronischen Erkrankungen das Marktwachstum im prognostizierten Zeitraum stark unterstützen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Fehlendes Standard-Regulierungsszenario in Verbindung mit hohen Preisen für Rohstoffe und Produkte können das Marktwachstum bremsen

Der Mangel an standardisierten Regulierungsnormen und Harmonisierung wird das Wachstum des Enzymmarktes einschränken. Beispielsweise könnten die europäischen Regulierungsnormen im Zusammenhang mit der Zulassung von Zusatzstoffen in Futtermitteln zu Komplexitäten bei den Produktherstellern in der Region führen. Die mit Enzymen verbundenen hohen Kosten werden durch teure Ausrüstung und hohe Betriebskosten verursacht. Darüber hinaus gehören die hohen Produktpreise zu den Schlüsselfaktoren, die das Branchenwachstum hemmen.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Industriesegment wird aufgrund seiner zunehmenden Anwendungen bei chronischen Krankheiten marktführend

Basierend auf der Art wird der globale Markt in Industrie- und Spezialmärkte eingeteilt. Unter anderem wird erwartet, dass das Industriesegment im Prognosezeitraum erhebliche Marktanteile bei Enzymen erobern wird. Das hohe Wachstum des Segments ist auf die steigende Zahl klinischer Studien zurückzuführen, die weltweit durchgeführt werden, um die Wirksamkeit und Wirksamkeit dieser Produkte bei verschiedenen Krankheitsanwendungen zu bewerten.

Das Spezialitätensegment dürfte im Prognosezeitraum eine deutliche durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Der stabile Anteil ist auf die zunehmende Zahl strategischer Entwicklungen wie Partnerschaften zwischen großen Playern zur Entwicklung neuartiger Produkte zurückzuführen. Beispielsweise erweiterte Codexis, Inc. im Juli 2021 seine Forschungszusammenarbeit und unterzeichnete eine exklusive Liefervereinbarung mit Kalsec, Inc. zur Entwicklung neuartiger Enzyme mithilfe der CodeEvolver-Technologieplattform von Codexis.

Nach Quellenanalyse

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Segment für Mikroorganismen hält größten Marktanteil

Bezogen auf die Herkunft dominierte das Segment der Mikroorganismen den Enzymmarkt im Jahr 2019 wertmäßig. Der führende Anteil des Segments ist auf die zunehmende Verwendung von Produkten auf der Basis von Mikroorganismen in verschiedenen Anwendungen zurückzuführen. Darüber hinaus genießen mikrobielle Produkte aufgrund ihrer aktiven und stabilen Natur im Vergleich zu Produkten aus Tieren und Pflanzen mehr Aufmerksamkeit.

Es wird erwartet, dass das Pflanzensegment im Zeitraum 2021–2028 ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Das hohe Wachstum des Segments ist vor allem auf die in den letzten Jahren zunehmende Zahl pflanzlicher Produkte zurückzuführen, die auf den Markt gebracht wurden. Beispielsweise brachte Amano Enzymes im April 2021 ein pflanzliches Enzym namens Umamizyme Pulse auf den Markt, um pflanzliche Anwendungen zu verstärken.

Nach Produkttypanalyse

Kohlenhydratsegment hält größten Marktanteil

In Bezug auf die Produktart hielt das Kohlenhydratsegment im Jahr 2019 den führenden Marktanteil. Das hohe Wachstum des Segments wird durch die zunehmende Zahl klinischer Studien zur Bewertung der Wirksamkeit kohlenhydratbasierter Produkte bei verschiedenen Gesundheitszuständen gestützt. Darüber hinaus ist die zunehmende Verbreitung metabolischer Syndrome weltweit ein weiterer wichtiger Faktor, der die Verwendung solcher Produkte unterstützt. Laut einer im Juni 2022 von Diabetes Research and Clinical Practice veröffentlichten Studie liegt die weltweite Prävalenz des metabolischen Syndroms beispielsweise zwischen 12,5 % und 31,4 %.

Das Protease-Segment wird in den kommenden Jahren voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Das hohe Wachstum des Segments ist auf die zunehmende Anzahl von Produkteinführungen zurückzuführen. Beispielsweise brachte Biocatalysts im Juli 2023 Promod128L auf den Markt, ein neuartiges Proteasepräparat, das ein breites Anwendungsspektrum in Pharmazeutika, Nahrungsergänzungsmitteln und Biomaterialien bietet.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Enzymmarkt in Nordamerika machte im Jahr 2019 3.584,0 Millionen US-Dollar aus. Die steigende Zahl klinischer Studien zur Entwicklung wirksamer Therapeutika, insbesondere in den USA, ist einer der Schlüsselfaktoren für das hohe Wachstum der Region. In dieser Region gibt es eine starke Präsenz von Enzymherstellern, was Wachstumspotenzial für das Wachstum des Enzymmarktes bietet. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Zahl von Produkteinführungen in den gesamten USA die Expansion des globalen Marktes in dieser Region weiter unterstützen wird. Darüber hinaus wird die zunehmende Zahl an FDA-Zulassungen das regionale Wachstum weiter ankurbeln. Beispielsweise hat die US-amerikanische FDA im August 2021 Nexviazyme (Avalglucosidase alfa-ngpt) der Genzyme Corporation zugelassen, das zur Behandlung von Patienten mit spätem Morbus Pompe bestimmt ist.

Europa dürfte im Prognosezeitraum die zweitgrößte Region der Region sein. Die steigenden Forschungsförderungen in großen Ländern wie Deutschland sind einer der bedeutendsten Faktoren für die regionale Expansion. Darüber hinaus wird das Wachstum dieses Marktes in Europa vor allem durch die wachsende Anwendungsvielfalt und die Einführung von Nischenprodukten gefördert.

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich mit einer deutlich höheren Wachstumsrate wachsen. Dies ist vor allem auf die zunehmende Akzeptanz enzymbasierter Therapeutika und den zunehmenden Medizintourismus in Ländern wie Thailand und Singapur zurückzuführen. Darüber hinaus wird die wachsende Zahl von Herstellern, die ihre geografische Präsenz in den noch unerschlossenen Volkswirtschaften der Asien-Pazifik-Region ausbauen, die Wachstumsrate weiter steigern.

Steigende Gesundheitsausgaben und eine zunehmende Marktdurchdringung kurbeln das Marktwachstum in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Afrika an. Beispielsweise erweiterte Novozymes (Dänemark) im Juni 2019 seine Präsenz in Ostafrika. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, den Bedarf der Verbraucher an dieser Art von Produkten in der Region zu decken.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Stärkung strategischer Partnerschaften zwischen wichtigen Akteuren zur Steigerung des Umsatzes

Der Markt ist von Natur aus konsolidiert, wobei Akteure wie DuPont, Sanofi, DSM, BASF usw. einen wichtigen Teil der Branche ausmachen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, wie zum Beispiel ein robustes Vertriebsnetz der Unternehmen auf der ganzen Welt, die Einführung neuartiger Produkte und einen starken Fokus auf die Modernisierung der Produktionsanlagen zur Steigerung der Produktion. Im Mai 2023 brachte DSM beispielsweise Maxilact Next auf den Markt, eine neuartige Ergänzung zu seinem hochgeschätzten Sortiment an Maxilact-Laktaseenzymen. Diese neuartige Lösung ist effizienter und reiner Laktase, die auf dem Weltmarkt vermarktet wird.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• BASF SE (Ludwigshafen, Deutschland)


• DuPont (Delaware, USA)


• DSM (Heerlen , Niederlande)


• Novozyme (Bagsværd, Dänemark)


• Roche Holding (Basel, Schweiz)


• Codeix (Kalifornien, USA)


• Sanofi (Paris, Frankreich)


• Advanced Enzymes (Maharashtra, Indien)


• F. Hoffmann-La Roche AG (Basel, Schweiz)


• Codexis, Inc.  (Kalifornien, USA)


• Advanced Enzyme Technologies (Maharashtra, Indien)


• Andere prominente Spieler

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Dezember 2023 – Aldevron und Codexis, Inc. haben eine globale Lizenzvereinbarung für Codex HiCap RNA Polymerase unterzeichnet. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die kommerzielle Marktdurchdringung zu erhöhen und eine effiziente Herstellung mRNA-basierter Therapeutika zu ermöglichen.


• September 2023 – BASF SE hat ihre Partnerschaft mit Cargill Incorporated weiter ausgebaut, um Enzymlösungen für tierische Proteinproduzenten in den USA anzubieten. 


• Februar 2022 – Kerry Group plc. hat c-LEcta übernommen, ein Biotechnologieunternehmen, das in den Bereichen Enzymtechnik und Bioprozessentwicklung tätig ist.


• Dezember 2021 – Codexis, Inc. hat Codex HiTemp Reverse Transcriptase auf den Markt gebracht, um den RNA-Nachweis in PCR-Tests, einschließlich COVID-19-Tests, zu vereinfachen.


• November 2021 – Novozymes und Novo Nordisk AG haben zusammengearbeitet, um Spezialenzyme zur Unterstützung des Produktionsprozesses in der Biopharma-Verarbeitung und bei regenerativen Arzneimitteln zu entwickeln.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Enzyme

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Der globale Enzymmarktbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttyp, Anwendung und Endbenutzer. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung