Orthopädische Elektrowerkzeuge Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Produkttyp (Instrumente (chirurgische Bohrer, Sägen und andere) und Zubehör), nach Technologie (elektrisch betriebenes Gerät, pneumatisch betriebenes Gerät und batteriebetriebenes Gerät), Nach Verwendung (wiederverwendbar und Einweg), nach Endbenutzer (Krankenhäuser & ASCs und Spezialkliniken) und regionale Prognose 2021-2028

Der weltweite Markt für orthopädische Elektrowerkzeuge betrug im Jahr 2020 1,43 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 1,54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 2,05 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,1 % im Zeitraum 2021–2028. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen enormen Rückgang von 9,2 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da orthopädische Elektrowerkzeuge inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Die zunehmende Häufigkeit von Verkehrsunfällen, Traumata und die steigende Prävalenz degenerativer Gelenkerkrankungen in der geriatrischen Bevölkerung führen zu einem großen Patientenpool, der einer Behandlung bedarf. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wurden in den USA im Jahr 2019 schätzungsweise 24,5 Millionen Notaufnahmen wegen unbeabsichtigter Verletzungen registriert. Stürze und Verletzungen im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr machten den Großteil dieser Einweisungen im Land aus . Dies führt dazu, dass sich immer mehr Patienten chirurgischen Eingriffen unterziehen, was zu einer steigenden Nachfrage nach chirurgischen Werkzeugen und Geräten, einschließlich orthopädischer chirurgischer Elektrowerkzeuge, führt.

Derzeit konzentrieren sich große Marktteilnehmer wie Zimmer Biomet, Stryker und aufstrebende Akteure wie die Joimax GmbH und De Soutter Medical ständig auf die Einführung innovativer Elektrowerkzeuge auf dem Markt, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Der ständige Fokus auf Forschung und Entwicklung zur Erneuerung des Produktportfolios und zur Überbrückung der Lücke zwischen ungedeckten Bedürfnissen von Gesundheitsdienstleistern und Patienten führt zur Einführung neuer Geräte auf dem Markt.

• Beispielsweise führte die Joimax GmbH im Juni 2021 das Shrill Shaver-System ein, mit dem Ziel, Weichgewebe und Knochen an der Wirbelsäule während einer Operation zu entfernen. Dieses neue System ist mit einem Griff- und Klingenerkennungssystem ausgestattet, um sie an den vorgegebenen Parameter anzupassen, und ist für die Behandlung von Stenosen vorgesehen.

Dies führt zusammen mit anderen makro- und mikroökonomischen Faktoren, einschließlich der Verbesserung der Gesundheits- und Krankenhausinfrastruktur und der Neuausrichtung der Erstattungsrichtlinien der Gesundheitsbehörden, zu einer wachsenden Nachfrage nach neuen Geräten.

COVID-19-Auswirkungen

Verschiebung von Operationen aufgrund von COVID-19, um das Marktwachstum zu behindern

Die COVID-19-Pandemie hatte negative Auswirkungen auf den Weltmarkt. Mehrere große Akteure, darunter Conmed Corporation und Johnson & Johnson Services Inc., meldeten einen enormen Umsatzrückgang aufgrund der Auswirkungen von COVID-19.

• Conmed Corporation meldete beispielsweise einen Rückgang von 19,1 %, während Johnson & Johnson Services Inc. im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 einen Rückgang von 12,2 % seines Orthopädiesegments meldete.

Landesweite Sperren, Reisebeschränkungen und andere Eindämmungsmaßnahmen verschiedener nationaler Behörden führten zu einem Rückgang der Patientenbesuche in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen wegen nicht mit COVID in Zusammenhang stehender Erkrankungen. Darüber hinaus führte die Verschiebung geplanter Operationen durch Gesundheitseinrichtungen aufgrund des plötzlichen Anstiegs der COVID-19-Patienten weltweit zu einem weiteren Rückgang der stationären und ambulanten Besuche für orthopädische Eingriffe.

• Nach Angaben der American Medical Association gab es beispielsweise im Oktober 2020 einen Rückgang der Zahl der im Wake Forest Baptist Health Hospital in den USA durchgeführten Operationen um 27,0 %.


• Außerdem führte die Pandemie laut dem Indian Journal of Orthopaedics im Jahr 2020 weltweit zu einem Rückgang der Zahl der Operationen um rund 44,0 % im Vergleich zu 2019. Der primäre Rückgang der Zahl der Eingriffe wurde für Gelenkersatz und Frakturen.

Der Rückgang der Zahl elektiver Operationen im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie führte daher zu einer geringeren Akzeptanz von Elektrowerkzeugen. Bis Ende 2020 hoben jedoch viele Länder ihre Beschränkungen und Ausgangsverbote auf, was voraussichtlich bis Ende 2021 zu einer Normalisierung des Marktwachstums für orthopädische Elektrowerkzeuge führen wird.

NEUESTE TRENDS

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Steigende Nachfrage nach Einweggeräten zur Stimulierung des Wachstums

Derzeit ist bei Chirurgen in Industrie- und Schwellenländern ein Wandel von wiederverwendbaren zu Einweggeräten zu beobachten. Wiederverwendbare Geräte sind oft mit vergleichsweise höheren Kosten für die Wartung der Geräte verbunden, einschließlich Routineinspektionen und Sterilisation. Dies führt insgesamt zu höheren Betriebskosten für wiederverwendbare Geräte. Bei Einweggeräten entfallen diese Kosten jedoch.

Einweggeräte erfreuen sich aufgrund der insgesamt niedrigeren Betriebskosten in letzter Zeit vor allem in kleinen und mittleren Gesundheitseinrichtungen wachsender Beliebtheit. Hinzu kommt die Reduzierung von Kreuzkontaminationen und Krankenhausinfektionen durch den Einsatz von Einweggeräten, was zu einer weiteren Kostensenkung für diese Gesundheitseinrichtungen führt. Die insgesamt deutlichen Vorteile, die Einweggeräte bieten, und die Einführung innovativer Geräte durch Marktteilnehmer, darunter unter anderem Bohrmaschinen, treiben die Akzeptanz dieser Geräte auf dem Weltmarkt voran.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Prävalenz verschiedener orthopädischer Erkrankungen treibt das Marktwachstum voran

Die Prävalenz von Erkrankungen wie Arthrose, Osteoporose und anderen nimmt allmählich zu. Nach Angaben des Center for Disease Control and Prevention leiden beispielsweise etwa 23,0 % der Erwachsenen in den USA an Arthritis. Darüber hinaus ist insbesondere in Schwellenländern ein deutlicher Anstieg der Zahl traumatischer Fälle einschließlich Verkehrsunfällen zu verzeichnen. Laut einem vom National Center for Biotechnology Information veröffentlichten Bericht gab es im Jahr 2020 weltweit rund 1,3 Millionen Verkehrsunfälle. Rund 90,0 % dieser Verletzungen ereigneten sich in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.

Diese Faktoren zusammengenommen stellen einen großen Patientenpool dar, der behandelt werden muss und sich chirurgischen Eingriffen unterziehen muss. Dieser Anstieg der Zahl der weltweit durchgeführten chirurgischen Eingriffe steigert die Nachfrage nach verschiedenen Elektrowerkzeugen, darunter Bohrer, Sägen und andere.

Technologische Fortschritte bei angetriebenen Instrumenten steigern die Akzeptanzrate

Die Mehrheit der Hersteller konzentriert sich derzeit auf steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung, um innovative Geräte auf den Markt zu bringen.

• Beispielsweise führte Arbutus Medical im Mai 2021 den chirurgischen Bohrer SteriTrak in den USA ein. und Kanada-Märkte mit dem Ziel, einen effektiven Skeletttraktionsprozess insbesondere in Traumazentren durchzuführen.

Die Einführung von Einweg- und batteriebetriebenen Geräten trug maßgeblich dazu bei, die ergonomischen und klinischen Einschränkungen zu beseitigen, die andere Elektrowerkzeuge mit sich brachten. Batteriebetriebene Geräte haben die Schwierigkeiten beseitigt, mit denen Chirurgen aufgrund der Stromkabel und anderen Leitungen konfrontiert waren, die mit elektrischen Geräten verbunden waren. Durch Einwegartikel ist die Sterilisation dieser Geräte nicht mehr erforderlich, was zu einer Gesamtkostensenkung für Gesundheitseinrichtungen führt. Diese besonderen Vorteile, die innovative Geräte bieten, befeuern die Nachfrage auf dem Weltmarkt.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Beschaffungskosten für Geräte schränken das Marktwachstum ein

Die zunehmende Zahl von Operationen ist einer der Hauptfaktoren für die steigende Nachfrage nach diesen Instrumenten. Allerdings schränken die hohen Anschaffungs- und Wartungskosten dieser Geräte, insbesondere wiederverwendbarer Geräte, die Akzeptanz dieser Instrumente bei Chirurgen ein.

• Laut einem Artikel des National Center for Biotechnological Information wurde beispielsweise berichtet, dass die Anschaffungskosten für einen einzelnen wiederverwendbaren Batteriebohrer zwischen 6.000 und 6.700 USD liegen.

Laut verschiedenen Forschungspublikationen und Artikeln kam es bei chirurgischen Eingriffen im Gesundheitswesen zu einer beträchtlichen Anzahl von Vorfällen, bei denen Bohrer und Sägeblätter brachen. Laut einem Bericht des National Center for Biotechnological Information sind Bohrer die häufigste Art von Zubehör, bei der bei chirurgischen Eingriffen ein Bruch gemeldet wird. In den USA wurden etwa 1.000 Vorfälle gemeldet, bei denen während einer Operation Teile von Bohrern und anderem Zubehör zurückgehalten wurden.

Daher verlagert die Mehrheit der Chirurgen ihre Präferenz auf hardwarebetriebene Instrumente. Diese Instrumente sind kostengünstiger und langlebiger als Bohrer und Sägen bei Operationen.

SEGMENTIERUNG

Nach Produkttypanalyse

Zubehör dominierte den Markt in Bezug auf den Marktanteil im Jahr 2020

Unter den Produkttypen hatte das Zubehörsegment im Jahr 2020 im Vergleich zu Instrumenten den höchsten Marktanteil. Laut veröffentlichten Artikeln und Interviews mit wichtigen Meinungsführern wurde geschätzt, dass ein wiederverwendbarer Bohrer oder ein wiederverwendbares Sägeblatt für etwa 8–10 Operationen verwendet werden kann. Außerdem wurden laut einem Bericht von Proliance Orthopedic zwischen 2012 und 2018 in Nordamerika schätzungsweise 602.582 Hüftgelenkersatzeingriffe durchgeführt. Somit wird die hohe Ersatzrate bei gleichzeitig steigender Zahl an Operationen auf die Dominanz dieses Segments zurückgeführt. Andererseits wird erwartet, dass das Instrumentensegment im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Kosten und der geringeren Austauschrate eine moderate CAGR verzeichnen wird.

Durch Technologieanalyse

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Batteriebetriebenes Gerät erobert im Prognosezeitraum den höchsten Marktanteil

Auf der Grundlage der Technologie hielt das Segment der batteriebetriebenen Geräte im Jahr 2020 einen dominanten Marktanteil. Batteriebetriebene Geräte werden im kabellosen Design angeboten, was zur Eliminierung von Stromkabel wie bei elektrisch betriebenen Werkzeugen. Dies hat dazu geführt, dass Gesundheitsdienstleister und Chirurgen diese Geräte zunehmend bevorzugen.

Berichten und Forschungsartikeln zufolge sind batteriebetriebene Geräte während einer Operation außerdem mit einer geringeren bakteriellen Kontamination verbunden als pneumatisch betriebene Geräte. Da pneumatisch betriebene Geräte während einer Operation eine Druckluftquelle zur Stromversorgung verwenden, ist die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens einer bakteriellen Kontamination bei diesem Gerät höher.

Es wird erwartet, dass das Segment der elektrisch betriebenen Geräte im Prognosezeitraum aufgrund bestimmter Merkmale wie geringes Gewicht, niedrige Wartungskosten und kontinuierliche Stromversorgung mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird.

Nach Nutzungsanalyse

Einwegsegment wird in Prognosezeiträumen mit der höchsten CAGR wachsen

Basierend auf der Nutzung wird erwartet, dass das Einwegsegment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Das Mehrwegsegment ist mit wiederkehrenden Wartungskosten verbunden, die bei Einweginstrumenten nicht anfallen. Daher sind die niedrigeren Betriebskosten gepaart mit dem geringeren Risiko einer Kreuzkontamination im Vergleich zu wiederverwendbaren Geräten einige der Schlüsselfaktoren für die zunehmende Akzeptanz dieser Geräte.

Andererseits dominierte das wiederverwendbare Segment im Jahr 2020 den Weltmarkt. Die Dominanz wird auf präzise Ergebnisse während einer Operation und die Verfügbarkeit einer Reihe von Zubehörteilen wie Bohrern, Sägeblättern usw. zurückgeführt. /battery-market-105615" target="_blank" rel="noopener">Batterien, für diese Geräte und hohe Beliebtheit bei Chirurgen.

Nach Endbenutzeranalyse

Segment Krankenhäuser und ASCs wird 2020 das andere Segment dominieren

Bezogen auf den Endverbraucher hatte das Segment Krankenhäuser und ASCs im Jahr 2020 den höchsten Marktanteil. Die zunehmende Zahl von Krankenhäusern und ambulanten Operationszentren, insbesondere in den Schwellenländern, darunter Indien, China, Japan und andere, zusammen mit einer höheren Anzahl chirurgischer Eingriffe, die in diesen Bereichen durchgeführt werden, trägt zum Wachstum dieses Segments bei.

• Laut Statista ist beispielsweise die Zahl der Krankenhäuser in China im Zeitraum 2009–2019 von 20.000 auf rund 34.000 gestiegen. Laut der Chinese Medical Association ist die Zahl der totalen Hüftendoprothesen in China im Zeitraum 2011–2019 von 168.040 auf 577.153 gestiegen.

Es wird erwartet, dass das Segment der Spezialkliniken im Prognosezeitraum aufgrund der Präsenz ausgebildeter medizinischer Fachkräfte und der Entstehung privater Kliniken und Gemeinschaftspraxen, insbesondere in Schwellenländern wie Indien und Brasilien, eine höhere CAGR verzeichnen wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße in Nordamerika belief sich im Jahr 2020 auf 0,71 Milliarden US-Dollar. Die zunehmende Zahl der in den USA und Kanada durchgeführten Operationen führt zu einer höheren Nachfrage von Chirurgen nach Elektrowerkzeugen. Dies, gepaart mit angemessenen Erstattungsrichtlinien und einer fortschrittlichen Gesundheitsinfrastruktur, treibt die Einführung von Elektrowerkzeugen in der Region weiter voran.

• Zum Beispiel wurden laut Orthopedic & Neurosurgical Care & Research im Jahr 2020 in den USA etwa 1 Million Knie- und Hüftersatzoperationen durchgeführt, und bis 2030 sollen es 3,5 Millionen sein.

Europa hatte den zweitgrößten Marktanteil. Dies ist in erster Linie auf das Vorhandensein angemessener Erstattungsrichtlinien für größere Operationen und die zunehmende Zahl chirurgischer Eingriffe in Ländern wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich zurückzuführen. Laut OASES Health Horizons Ltd. liegen die durchschnittlichen Kosten einer Hüftoperation zwischen 10.000 und 14.000 USD und die von HSE gedeckten Kosten belaufen sich auf etwa bis zu 11.000 pro Hüftoperation.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum aufgrund des Aufschwungs in Medizintourismus und steigende Zahl von Patienten mit orthopädischen Erkrankungen. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Behandlungsmöglichkeiten. Darüber hinaus führen die wichtigsten Marktteilnehmer in dieser Region ständig fortschrittliche chirurgische Geräte ein, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Dies kurbelt die Nachfrage und Akzeptanz von strombetriebenen Geräten für die Praxis an und treibt das Marktwachstum dieser Region weiter voran.

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Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika hatten einen vergleichsweise geringeren Anteil am Weltmarkt. Es wird jedoch erwartet, dass steigende Investitionen der Regierung in die Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur und die Einführung kostengünstiger Geräte das Marktwachstum in diesen Regionen im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Starkes Produktportfolio der Hauptakteure führte zu Marktdominanz

Der Markt wird von einigen etablierten Akteuren wie Stryker, Conmed Corporation, Zimmer Biomet, Johnson & Johnson Services Inc. (Stellvertreter Synthesizer) und B. Braun Melsungen AG dominiert. Der Schwerpunkt auf der Einführung fortschrittlicher Instrumente sowie der Fokus auf anorganische Wachstumsstrategien sind einige der Hauptgründe für die Dominanz dieser Unternehmen. Beispielsweise stellte Stryker im März 2018 das F1 Small Bone Power System für chirurgische Eingriffe an den Extremitäten vor.

Andererseits konzentrieren sich aufstrebende Unternehmen, darunter NSK/NAKANISHI INC., Kaiser Medical Technology und andere, ständig auf die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten und die Erweiterung des Produktportfolios, um den steigenden Strombedarf zu decken Tools in Industrie- und Schwellenländern. Beispielsweise eröffnete NSK im März 2018 eine neue Fabrik, „A1“, mit dem Ziel, der wachsenden Nachfrage nach verschiedenen medizinischen Produkten, einschließlich Bohrern, durch eine Erhöhung der Produktionskapazität gerecht zu werden. Die anderen wichtigen Marktteilnehmer sind De Soutter Medical, AlloTech Co. LTD, Medtronic und andere.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Stryker (Kalamazoo, USA)


• Conmed Corporation (Largo, USA)


• Zimmer Biomet (Warschau, USA)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (New Brunswick, USA)


• B. Braun Melsungen AG (Melsungen, Deutschland)


• De Soutter Medical (Buckinghamshire, Großbritannien)


• AlloTech Co. LTD (Namyangju-si, Südkorea)


• Kaiser Medical Technology (Chippenham, England)


• Medtronic (Dublin, Irland)


• NSK/NAKANISHI (Kanuma, Japan)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• November 2020 – Stryker gab die Übernahme der Wright Medical Group N.V. bekannt, mit der Absicht, sein Produktportfolio im Trauma- und Extremitätengeschäft zu erweitern.

• Mai 2021 – Arbutus Medical führte den chirurgischen Bohrer SteriTrak in den USA und Kanada ein, mit dem Ziel, einen effektiven Skeletttraktionsprozess durchzuführen, insbesondere in Traumazentren.

BERICHTSBEREICH

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