Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Wirbelsäulenfusionsgeräte, nach Produkttyp (zervikale Geräte, thorakolumbale Geräte, interkorporelle Geräte und Biologika), nach Krankheitsindikation (degenerative Bandscheibenerkrankung, komplexe Deformität, Traumata und Frakturen und andere), nach Endbenutzer (Krankenhäuser und Zentren für ambulante Chirurgie, Spezialkliniken und andere) und regionale Prognose, 2019-2026

Der weltweite Markt für Wirbelsäulenfusionsgeräte wurde im Jahr 2018 auf 6,37 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2026 8,45 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,6 % im Prognosezeitraum entspricht. Die Zahl der Wirbelsäulenversteifungsoperationen hat in den letzten Jahren sukzessive zugenommen. Bei der Wirbelsäulenversteifung, auch Wirbelsäulenarthrodese genannt, handelt es sich um einen chirurgischen Eingriff, bei dem zwei oder mehr Wirbelkörper in der Wirbelsäule verschmolzen werden. Eine Wirbelsäulenversteifung wird zur Behandlung von degenerativen Bandscheibenerkrankungen, abnormalen Wirbelsäulenverkrümmungen, Spondylolisthesis und anderen durchgeführt. Die zunehmende geriatrische Bevölkerung und die zunehmende Anzahl von Wirbelsäulenverletzungen haben zu einem Anstieg der Anzahl von Wirbelsäulenversteifungen geführt.

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Laut dem Australian Bureau of Statistics 2017–18 National Health haben etwa 16 % der Bevölkerung in Australien Rückenprobleme, was 4,0 Millionen Menschen entspricht. Es wird erwartet, dass dies den Markt im Prognosezeitraum vergrößern wird.

Wirbelsäulenfusionsgeräte bestehen aus Geräten zur zervikalen Fixierung, Geräten zur thorakolumbalen Fixierung, Zwischenkörpergeräten und Biologika. Die steigende Nachfrage nach zervikalen und thorakolumbalen Geräten sowie Entwicklungen bei interkorporellen Geräten sind die Hauptgründe, die den Markt ankurbeln werden. Im Oktober 2019 erhielt Stryker von der FDA die 510 (k)-Zulassung für das SAHARA Lateral 3D Expandable Interbody System, ein 3D-gedrucktes Wirbelsäulenfusionsimplantat. Es wird erwartet, dass sich dies positiv auf den weltweiten Markt für Wirbelsäulenarthrodesegeräte auswirken wird.

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Verschiedene Technologien werden von großen Schlüsselherstellern integriert, was sich positiv auf die Nachfrage nach Wirbelsäulenarthrodesegeräten auswirkt. Robotergestützte Wirbelsäulenfusionschirurgie und minimalinvasive Wirbelsäulenfusionsgeräte erweisen sich als bahnbrechend für Patienten mit Wirbelsäulenerkrankungen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die verstärkte Forschung zu Biologika, insbesondere zu knochenmorphogenetischen Proteinen (BMPs), die Einführung von Wirbelsäulenfusionsimplantaten begünstigen wird

MARKTREIBER

„Das Aufkommen robotergestützter Wirbelsäulenfusionsoperationen soll den Markt ankurbeln“

Die Einführung von chirurgischen Robotern in der Wirbelsäulenbranche nimmt allmählich zu. Viele Krankenhäuser bieten Roboterchirurgie zur Behandlung verschiedener Wirbelsäulenerkrankungen an. Viele Hersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung von Operationsrobotern, die zusammen mit den Implantaten und Navigationswerkzeugen des Unternehmens bei Wirbelsäulenfusionsoperationen eingesetzt werden können. Dies hat den Weg für viele strategische Kooperationen und neue Produkteinführungen geebnet, die voraussichtlich das Wachstum des Marktes vorantreiben werden.

Im Januar 2019 kündigte Medtronic die Einführung von Mazor X Stealth Edition an, einem Robotersystem für die Wirbelsäulenchirurgie. Das System kann mit den Wirbelsäulenimplantaten, Navigations- und 3D-Bildgebungstools des Unternehmens verwendet werden und bietet so eine umfassende Lösung für medizinisches Fachpersonal. Es wird erwartet, dass eine tiefere Durchdringung eines solchen Robotersystems das Wachstum des Marktes für Wirbelsäulenfusionsgeräte im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

 „Neue Produkteinführungen sollen die Einführung von Wirbelsäulenfusionsgeräten vorantreiben“

Der Markt für Wirbelsäulenarthrodesegeräte ist hart umkämpft, und wichtige Akteure führen ständig neue und fortschrittliche Produkte auf den Markt, um ihre Position zu behaupten. Darüber hinaus erfreuen sich minimalinvasive Operationen weltweit einer bemerkenswerten Beliebtheit, was die Akteure dazu zwingt, Geräte speziell für minimalinvasive Wirbelsäulenfusionsoperationen auf den Markt zu bringen. Beispielsweise kündigte Alphatec Spine im Juli 2019 die kommerzielle Einführung von InVictus an, einer Wirbelsäulenfixierungsplattform, die für offene, minimalinvasive oder hybride chirurgische Eingriffe entwickelt wurde. Es wird erwartet, dass solche Innovationen die Markttrends für Wirbelsäulenfusionsgeräte bestimmen werden.

SEGMENTIERUNG

Nach Produkttypanalyse

„Steigende Prävalenz der Degeneration der Lendenwirbelsäule soll das Segment der thorakolumbalen Geräte stärken“

Basierend auf dem Produkttyp kann der Markt in Geräte für die Halswirbelsäule, Brust- und Lendenwirbelsäule, Zwischenkörpergeräte und Biologika unterteilt werden. Es wird geschätzt, dass das Segment der thorakolumbalen Geräte im Jahr 2018 den größten Marktanteil halten wird. Die zunehmende Verfügbarkeit verschiedener thorakolumbaler Fixierungsgeräte und die zunehmende Prävalenz von Degenerationen der Lendenwirbelsäule sind die Hauptfaktoren, die für das Wachstum dieses Segments verantwortlich sind.

Es wird erwartet, dass das Segment der Zervixgeräte aufgrund der schnellen Einführung von Wirbelsäulenavigationssoftware und des günstigen Krankenversicherungsschutzes an Fahrt gewinnt. Die schnelle Einführung erweiterbarer Interbody-Geräte und die steigende Nachfrage nach Interbody-Spacer-Geräten sind die Hauptgründe für die Expansion des Segments der Interbody-Geräte. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung von IdentiTi, einem Zwischenkörperimplantatsystem aus Titan für anteriore lumbale Zwischenkörperfusionsverfahren durch Alphatec Spine, im Juli 2019 die Nachfrage nach Zwischenkörpergeräten steigern wird.

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Das Biologika-Segment wird aufgrund der zunehmenden Verwendung von demineralisierter Knochenmatrix (DBM) und synthetischen Transplantaten für die Wirbelsäulenfusion voraussichtlich wachsen.

Nach Krankheitsindikationsanalyse

„Segment degenerativer Bandscheibenerkrankungen wird den Markt dominieren“

In Bezug auf die Krankheitsindikation wird der Markt in degenerative Bandscheibenerkrankungen, komplexe Deformitäten, Traumata und Frakturen und andere unterteilt. Es wird geschätzt, dass die degenerative Bandscheibenerkrankung im gesamten Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. Wirbelsäulenfusionschirurgie hat sich als Standardbehandlung für degenerative Bandscheibenerkrankungen herausgestellt, was laut der Marktanalyse für Wirbelsäulenfusionsgeräte ein wichtiger Faktor ist, der zur Expansion des Segments beiträgt.

Das Segment der komplexen Deformitäten dürfte aufgrund des deutlichen Anstiegs der Zahl der Geburten mit Deformitäten und der aktiven staatlichen Unterstützung für das Bewusstsein für die Korrektur von Deformitäten an Fahrt gewinnen. Die steigende Zahl von Wirbelsäulenverletzungen und -frakturen, die günstige Erstattung und die Nachfrage nach minimalinvasiven Operationen dürften im Zeitraum 2019–2026 zu einem starken Anstieg der Segmente Traumata und Frakturen und andere führen.

Nach Endbenutzeranalyse

„Günstige Gesundheitserstattung zur Förderung des Wachstums des Segments Krankenhäuser und ASCs“

Auf der Grundlage des Endverbrauchers wird der Markt in Krankenhäuser und ambulante Operationszentren, Spezialkliniken und andere unterteilt. Es wird geschätzt, dass das Segment Krankenhäuser und ambulante Operationszentren den Markt im gesamten Prognosezeitraum dominieren wird, da sich fortschrittliche Produkte für die Wirbelsäulenchirurgie schnell durchsetzen und die Zahl der robotergestützten Wirbelsäulenchirurgie allmählich ansteigt.

Außerdem führen Wirbelsäulenversteifungen in ambulanten Operationszentren zu erheblichen Kosteneinsparungen, die das Segment voraussichtlich weiter vorantreiben werden. Laut einem in Neurosurgery veröffentlichten Artikel können Wirbelsäulenoperationen in ambulanten Operationszentren zu Einsparungen von 140 Millionen US-Dollar pro Jahr führen.

Das Segment der Spezialkliniken wird im Zeitraum 2019–2026 voraussichtlich ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen, da sich die Zahl der Wirbelsäulenchirurgen allmählich auf minimalinvasive Verfahren zur Wirbelsäulenversteifung verlagert. Das Segment „Andere“ wird aufgrund der verstärkten Forschung zu Biologika und der Verwendung künstlicher Transplantate zur Knochenheilung voraussichtlich wachsen.

REGIONALE ANALYSE

Nordamerika erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Umsatz von 3,02 Milliarden US-Dollar und dürfte im gesamten Prognosezeitraum den weltweiten Marktanteil für Wirbelsäulenfusionsgeräte dominieren. Ein deutlicher Anstieg der Zahl von Wirbelsäulenversteifungen in ambulanten Operationszentren und ambulanten Einrichtungen, die schnelle Einführung von Hilfsmitteln zur Wirbelsäulennavigation und chirurgische Roboter sind Faktoren, die den Markt in Nordamerika voraussichtlich ankurbeln werden. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention litten im Jahr 2016 über 20,4 % der Erwachsenen in den USA unter chronischen Schmerzen und 8,0 % der Erwachsenen in den USA hatten starke chronische Schmerzen. Dies dürfte die Nachfrage nach Wirbelsäulenfusionsimplantaten im Jahr steigern den USA im Prognosezeitraum.

In Europa wird erwartet, dass der Markt aufgrund der günstigen Kostenerstattung im Gesundheitswesen, der hohen Nachfrage nach 3D-gedruckten medizinischen Geräten in Deutschland und Großbritannien und der allmählichen Verlagerung hin zu minimalinvasiven Operationen wächst. Darüber hinaus wird erwartet, dass erhöhte staatliche Investitionen in Biologika und Wirbelsäulenfusionsimplantate das Wachstum des Marktes in Europa beschleunigen werden.

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Im asiatisch-pazifischen Raum dürfte die Nachfrage nach Wirbelsäulen-Arthrodesegeräten im Prognosezeitraum aufgrund der verbesserten Erstattungsrichtlinien für Wirbelsäulenoperationen und der zunehmenden Prävalenz degenerativer Erkrankungen und Wirbelsäulenfrakturen stark ansteigen. Im September 2019 kündigte die australische Regierung Änderungen in den Medicare Benefits Schedule (MBS)-Punkten für Wirbelsäuleneingriffe an, die Patienten, die sich einer Wirbelsäulenoperation unterziehen, eine angemessene Kostenerstattung vorsehen. Es wird erwartet, dass dies den Markt im asiatisch-pazifischen Raum weiter ankurbeln wird. Die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur, die schrittweise Umstellung auf minimalinvasive Wirbelsäulenlösungen und der Ausbau des Vertriebsnetzes wichtiger Akteure in Entwicklungsländern sind die Hauptfaktoren für die Markterweiterung in Lateinamerika, im Nahen Osten und in Afrika.

SCHLÜSSELAKTEURE DER BRANCHE

„K2M-Übernahme zur Stärkung der Marktposition von Stryker“

Medtronic hatte den größten Marktanteil, vor allem aufgrund der starken Fokussierung des Unternehmens auf Kernprodukte für die Wirbelsäule und etablierter Vertriebsnetze. Die Übernahme von Mazor Robotics und die Einführung des Mazor X Stealth Edition-Systems zur Verwendung mit den Wirbelsäulenimplantaten des Unternehmens haben sich positiv auf den Umsatz des Unternehmens ausgewirkt. DePuy Synthes und Stryker nehmen auch eine führende Position auf dem weltweiten Markt für Wirbelsäulen-Arthrodesegeräte ein. Es wird geschätzt, dass der Marktanteil von Stryker in den kommenden Jahren aufgrund der Übernahme von K2M im November 2018 steigen wird.  

Liste der wichtigsten abgedeckten Unternehmen:

• Medtronic


• Stryker


• Zimmer Biomet


• DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.)


• NuVasive, Inc


• RTI Surgical Holdings, Inc.


• Aesculap, Inc. (B. Braun Melsungen AG)


• Alphatec Spine, Inc.

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juli 2021 – Integrity Implants Inc. und Fusion Robotics, LLC gaben bekannt, dass beide Unternehmen eine Fusion abgeschlossen und sich umbenannt haben, um die Einführung minimalinvasiver Chirurgie in der Wirbelsäulenpflege zu fördern.


• September 2020 – Royal Biologics gab den Abschluss der Übernahme von FIBRINET bekannt. Mit dieser Übernahme entsteht eine strategische Initiative zur Einführung neuartiger Technologien zur Erweiterung des Portfolios an autologen und lebenden Zelllösungen zur Unterstützung orthopädischer und Wirbelsäulenfusionen. Dieses System nutzt das autologe Blut des Patienten, um eine plättchenreiche Fibrinmembran (PRFM) zu erzeugen, und PRFM trägt dazu bei, Wirbelsäulenfusionen zu fördern und Chirurgen eine neue und neuartige biologische Option zu bieten.


• Juli 2020 – Zavation Medical kündigte die Einführung der erweiterbaren vorderen Lumbalplatte und der lateralen Lumbalplatte an, die die Lendenwirbelsäule als zusätzliche Fixierungsgeräte nutzen sollen. Diese Platten sind Ergänzungen zum Portfolio des Unternehmens.


• August 2020 – WishBone Medical Inc. gab die Übernahme aller Vermögenswerte von Back 2 Basics Direct (B2B) und Orbbo Surgical bekannt, zwei privat geführten Medizintechnikunternehmen, die sich auf Forschung, Entwicklung und Chirurgie konzentrieren Instrumente zur Wirbelsäulenversteifung. Diese Akquisitionen werden die Position des Unternehmens auf dem Markt für Kinderorthopädie, steril verpackte Wirbelsäulenfusionsproduktlinien und höhere Umsätze stärken.

BERICHTSBEREICH

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Die steigende Prävalenz von Bandscheibendegenerationen im Hals- und Lendenwirbelbereich und eine allmähliche Verlagerung hin zu minimalinvasiven Verfahren haben den Markt beflügelt. Mit dem Aufkommen robotergestützter Wirbelsäulenchirurgie und Wirbelsäulenavigationsplattformen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Wirbelsäulenfusionsgeräten im Prognosezeitraum drastisch ansteigen wird. Der Bericht bietet qualitative und quantitative Einblicke in die Markttrends für Wirbelsäulenfusionsgeräte und eine detaillierte Analyse der Größe und Wachstumsrate für alle möglichen Marktsegmente.

Darüber hinaus bietet der Bericht eine detaillierte Analyse der Dynamik und der Wettbewerbslandschaft. Zu den verschiedenen wichtigen Erkenntnissen, die im Bericht bereitgestellt werden, gehören die Prävalenz von Wirbelsäulenerkrankungen in wichtigen Ländern, das Regulierungsszenario für wichtige Länder, das Erstattungsszenario für wichtige Länder, die Einführung neuer Produkte, wichtige Branchenentwicklungen wie Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften, wichtige Branchentrends usw Firmenprofile.

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