Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für IoT-Versicherungen, nach Versicherungsart (Lebens- und Krankenversicherung, Sach- und Unfallversicherung (Wohn-, Gewerbe- und Industrieversicherung, Automobil und andere) und andere), nach Vertrieb (direkte Kanäle (E-Commerce und eigene Vertriebsmitarbeiter) und indirekte Kanäle (Agenten/Makler, Einzelhändler und Banken und andere), nach Endbenutzer (Einzelpersonen, KMU, Großunternehmen und Regierung) und regionale Prognose, 2025–2032

Die Größe des globalen IoT-Versicherungsmarktes wurde im Jahr 2024 auf 18,23 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 21,53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 86,34 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 21,94 % aufweisen.

Die IoT-Versicherung bezieht sich auf Versicherungslösungen, die Geräte des Internets der Dinge nutzen, darunter Telematik, Sensoren, Wearables und Smart-Home-Tools, um Echtzeitdaten zu sammeln und Risiken genau einzuschätzen.

Der Markt wächst schnell aufgrund der zunehmenden Verbreitung vernetzter Geräte, einer verbesserten Risikoprävention, der Nachfrage nach personalisierten Prämien, Fortschritten in der KI und Analyse sowie der Forderung der Versicherer nach Reduzierung von Betrug und Betriebskosten.

Zu den wenigen wichtigen Akteuren auf dem Markt gehören Allianz SE, AXA SA, Munich Re, Ping An Insurance, Zurich Insurance Group, Prudential plc und andere. Diese Unternehmen verfolgen Strategien wie Partnerschaften mit Technologieunternehmen und expandierenSmart HomesVersicherungslösungen und andere, um den Wettbewerb auf dem Markt aufrechtzuerhalten.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Die zunehmende Akzeptanz vernetzter Geräte und IoT-Ökosysteme treibt die Marktentwicklung voran

Die zunehmende Akzeptanz vernetzter Geräte und IoT-Ökosysteme treibt das Wachstum des IoT-Versicherungsmarktes voran. Es bietet Versicherern Zugriff auf fortlaufende und qualitativ hochwertige Daten. Da vernetzte Autos, tragbare Gesundheitsgeräte und Smart-Home-Systeme zum Mainstream werden, sind Versicherer in der Lage, das Verhalten in Echtzeit zu überwachen, genauere und personalisiertere Policen anzubieten und Risiken frühzeitig zu erkennen. Diese Umgebung mit hohem Datenvolumen trägt dazu bei, Schadensfälle durch proaktive Warnungen zu reduzieren, ermöglicht nutzungsbasierte Versicherungsmodelle und verbessert die Underwriting-Präzision. Der Ausbau von IoT-Ökosystemen erhöht auch die Kundennachfrage nach reaktionsfähigen und intelligenten Versicherungslösungen und beschleunigt so die Innovation auf dem Markt.

Marktbeschränkungen

Datenschutz, Sicherheit und regulatorische Bedenken bremsen das Marktwachstum

Datenschutz-, Regulierungs- und Sicherheitsbedenken bremsen das Marktwachstum. Versicherer sind auf die kontinuierliche Datenerfassung von Wearables, Sensoren und Telematik angewiesen, doch der Umgang mit diesen sensiblen Informationen birgt tendenziell ein hohes Risiko von Verstößen, Missbrauch und unbefugtem Zugriff. Verbraucher zögern oft, Daten weiterzugeben, weil sie Angst vor Diskriminierung und Überwachung bei Premiumpreisen haben. Darüber hinaus erhöhen strenge Vorschriften wie die DSGVO und zunehmende Datenschutzgesetze den Compliance-Aufwand und behindern so das Marktwachstum.

Marktchancen

Die Integration von KI und Predictive Analytics mit IoT-Plattformen bietet lukrative Wachstumschancen

Die Integration von Predictive Analytics und KI in IoT-Plattformen schafft eine lukrative Chance, indem sie die Art und Weise verändert, wie Versicherer Risiken verwalten und bewerten. Durch die Kombination der Echtzeitdaten mit fortschrittlichen KI-Modellen sind Versicherer in der Lage, potenzielle Verluste genau vorherzusagen, Vorfälle frühzeitig zu verhindern und Anomalien zu erkennen. Dieser schnelle Übergang von der reaktiven Schadensbearbeitung zur proaktiven Risikominderung führt tendenziell zu einer Kostensenkung, ermöglicht die Entwicklung personalisierter versicherungsbasierter Produkte und stärkt das Kundenvertrauen.

IoT-VERSICHERUNGSMARKTRENDS

Der Wandel hin zu nutzungs- und verhaltensbasierten Versicherungsmodellen hat sich als wichtiger Markttrend herausgestelltD

Einer der wichtigsten Trends, die den Markt verändern, ist der schnelle Wandel hin zu nutzungs- und verhaltensbasierten Versicherungsmodellen. Versicherer nutzen Daten von vernetzten Autos, Smart-Home-Geräten und Wearables, um das Risiko auf der Grundlage von Echtzeitverhalten und nicht anhand breiter demografischer Profile einzuschätzen. Dies ermöglicht eine hochgradig personalisierte Prämie, die die tatsächlichen Fahrgewohnheiten, Sicherheitsmuster zu Hause oder Gesundheitsindikatoren widerspiegelt. Dieser Ansatz verbessert die Preisgenauigkeit, verringert die Schadenshäufigkeit und fördert sichereres Verhalten.

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SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Versicherungsart

Wachsende Nachfrage nach Echtzeitüberwachung von Vermögenswerten steigert das Wachstum im Schaden- und Unfallversicherungssegment

Basierend auf der Versicherungsart ist der Markt in Lebens- und Krankenversicherung, Schaden- und Unfallversicherung und andere unterteilt. Das Schaden- und Unfallversicherungssegment ist weiter unterteilt in Wohn-, Gewerbe- und Industrieversicherung, Automobilversicherung und andere.

Im Jahr 2024 hatte das Segment der Schaden- und Unfallversicherung mit einem Umsatz von 9,25 Milliarden US-Dollar den größten Marktanteil im Bereich IoT-Versicherungen.IoTGeräte ermöglichen eine Echtzeitüberwachung von Vermögenswerten, verbessern so das Schadenmanagement und reduzieren Risiken, insbesondere für Kfz-, Sach- und Gewerbeversicherungen. Diese Faktoren treiben gemeinsam das Segmentwachstum voran.

Ebenso verzeichnete das Lebens- und Krankenversicherungssegment im Jahr 2024 mit 23,0 % die höchste CAGR. Dieses regionale Wachstum ist auf die zunehmende Akzeptanz tragbarer Gesundheitsgeräte und vernetzter Wellnessplattformen zurückzuführen. Diese unterstützen Versicherer bei der Anpassung ihrer Policen und helfen bei der Führung eines gesünderen Lebensstils.

Nach Vertriebskanal

Steigende Nachfrage nach einem Gleichgewicht zwischen regulatorischer Einhaltung und digitaler Innovation treibt das Wachstum des Hybridsegments voran

Basierend auf dem Vertriebskanal wird der Markt in direkte und indirekte Kanäle unterteilt. Der direkte Kanal ist weiter in E-Commerce und eigene Vertriebsmitarbeiter unterteilt, während die indirekten Kanäle in Agenten/Makler, Einzelhändler und Banken und andere unterteilt sind.

Unter diesen dominierte das Segment der indirekten Kanäle den Markt mit einem Umsatzanteil von 11,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dieses Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass Versicherer Vermittler wie Agenten, Aggregatoren und Makler nutzen, um IoT-basierte Policen zu vertreiben. Diese helfen dabei, Kunden zu schulen, personalisierte Beratungsdienste anzubieten und komplexe Produkte zu verwalten, die für die Förderung einer breiten Akzeptanz in verschiedenen Sektoren von entscheidender Bedeutung sind.

Das Segment der Direktkanäle verzeichnete im Jahr 2024 mit 23,1 % die höchste CAGR. Dieses Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass die Versicherer den digitalen Wandel annehmen und sich darauf einstellenmobile Appsund Online-Plattformen. Darüber hinaus beschleunigen die Zunahme vernetzter Geräte, die Nachfrage der Kunden nach Transparenz und Risikobewertung in Echtzeit auch den Wandel hin zu Selbstbedienungsmodellen und steuern den Policenkauf.

Vom Endbenutzer

Umfangreiche Einführung vernetzter Geräte, um das Segmentwachstum von Einzelpersonen voranzutreiben

Der Markt ist je nach Endbenutzer in Einzelpersonen, KMU, Großunternehmen und Regierungen unterteilt.

Unter diesen dominierte das Einzelsegment den Markt mit einem Umsatzanteil von 9,33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dieses Wachstum ist auf die schnelle Einführung vernetzter Geräte wie Wearables, Smart-Home-Systeme und vernetzte Fahrzeuge bei Verbrauchern zurückzuführen. Dies ermöglicht eine Echtzeitüberwachung personalisierter Versicherungsangebote und Risikoprävention, was zu einer hohen Nachfrage nach IoT-basierter Personenversicherung führt.

Das Segment der Großunternehmen verzeichnete im Jahr 2024 mit 25 % die höchste CAGR. Dieses Segmentwachstum ist auf die schnelle Integration von IoT-Lösungen in den Betrieb für Flottenmanagement, Anlagenverfolgung und Arbeitsplatzsicherheit zurückzuführen. Darüber hinaus ist der Einsatz von IoT-basiertDatenanalyseermöglicht es Versicherern, dynamische und maßgeschneiderte Policen anzubieten, die das Risikomanagement und die betriebliche Effizienz für Firmenkunden verbessern.

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Regionaler Ausblick auf den IoT-Versicherungsmarkt

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika

Der regionale Markt Nordamerika dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 6,31 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und 7,60 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dieses Wachstum ist auf die starke Präsenz zahlreicher Versicherer, die hohe Akzeptanz vernetzter Geräte in verschiedenen Branchen und die fortschrittliche IoT-Infrastruktur zurückzuführen. Darüber hinaus unterstützen der Fokus der USA auf datengesteuerte Risikobewertung und frühere regulatorische Maßnahmen die weit verbreitete Implementierung von IoT-basierten Versicherungslösungen. Die USA sind mit einem erwarteten Umsatzanteil von 7,80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 führend auf dem regionalen Markt.

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Europa

Die Region Europa wächst mit einem erwarteten Anteil von 5,74 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Akzeptanz von zurückzuführenvernetzte Autosund Smart-Home-Technologien, fortschrittliche digitale Infrastruktur, starke regulatorische Unterstützung für Telematik und eine schnelle Umstellung der Versicherer hin zu personalisierten und datengesteuerten Produkten. Großbritannien, Deutschland und Italien leisten mit einem erwarteten Umsatzanteil von 1,66 Milliarden US-Dollar, 1,1 Milliarden US-Dollar bzw. 0,45 Milliarden US-Dollar bis 2025 einige der größten Beiträge zum Marktwachstum.

Asien-Pazifik

Die Region Asien-Pazifik wird im Jahr 2025 voraussichtlich 4,68 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Region verzeichnete mit 25,4 % auch die höchste CAGR im Jahr 2024. Dieses Wachstum ist auf die Ausweitung von Smart-City-Initiativen, die schnelle digitale Transformation und die zunehmende Nutzung von IoT-Geräten in Ländern wie Japan, China und Indien zurückzuführen. Darüber hinaus treiben das wachsende Bewusstsein für Risikoprävention und die zunehmenden Investitionen der Versicherer in vernetzte Technologien die regionale Marktexpansion weiter voran. Indien und China tragen mit einem erwarteten Umsatzanteil von 0,4 Milliarden US-Dollar bzw. 2,17 Milliarden US-Dollar bis 2025 am meisten zum Marktwachstum bei.

Südamerika, Naher Osten und Afrika

Die Märkte in Südamerika und im Nahen Osten und Afrika wachsen mit einem erwarteten Anteil von 1,41 Milliarden US-Dollar bzw. 0,63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dieses Wachstum ist auf die Zunahme telematikbasierter Kfz-Versicherungen aufgrund von Risikobewertungen und Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen. Darüber hinaus ist eine genaue Risikobewertung in der gesamten Region aufgrund hoher Unfallraten und Schwierigkeiten bei der Verkehrssicherheit von entscheidender Bedeutung. Schätzungen zufolge werden die GCC-Länder bis 2025 einen Marktanteil von 0,26 Milliarden US-Dollar haben.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Wichtige Akteure konzentrieren sich auf Innovation, um ihre Marktpositionen zu behaupten

In der Mobile-Banking-Branche sind wichtige Akteure vertreten, darunter Allianz SE, AXA SA, Munich Re, Ping An Insurance, Zurich Insurance Group, Prudential plc, Allstate Insurance Company, Progressive Corporation, Generali Group und andere. Diese Unternehmen streben danach, neue Technologien und Innovationen einzuführen, um den Wettbewerb aufrechtzuerhalten und ihre Position zu behaupten.

LISTE DER WICHTIGSTEN IoT-VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN IM PROFIL

• Allianz SE (Deutschland)
• AXA SA(Frankreich)
• Münchener Rück (Deutschland)
• Ping An Insurance (China)
• Zurich Versicherungsgruppe (Schweiz)
• Prudential plc (Großbritannien)
• Allstate Versicherungsgesellschaft(UNS.)
• Progressive Corporation (USA)
• Generali Group (USA)
• Admiral Group (Großbritannien)
• Limonade(UNS.)
• Octo Group SpA (Großbritannien)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Im Mai 2024, Cosmo Connected, ein Pariser Startup, das Pionierarbeit bei vernetzten Helmen mit integrierten automatischen Bremslichtern, Blinkern, Sturzerkennung und SMS-Benachrichtigungen leistet, hat eine innovative neue Linie namens „Cosmo Care“ auf den Markt gebracht. Diese Linie bietet Benutzern die Möglichkeit, von einem vernetzten Cosmo Fusion-Helm zu profitieren, und bietet Versicherungsschutz für jeden Benutzer, unabhängig von seinem Mikromobilitätsfahrzeug. Das eingebettete Internet der Dinge (IoT) im Cosmo Fusion-Helm ermöglicht die Verfolgung der Bewegungen des Benutzers und die Zertifizierung von Unfällen, um einen multimodalen Versicherungsschutz anzubieten, der von Allianz Partners, einem weltweit führenden Anbieter von Versicherungs- und Assistance-Dienstleistungen, bereitgestellt wird.
• Im Oktober 2023Nirvana Insurance, Anbieter moderner Versicherungen für physische Operationen, gab heute eine Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 57 Millionen US-Dollar bekannt. Lightspeed Venture Partners bekräftigte sein Engagement für Nirvana, indem es erneut die Leitung der Runde übernahm, mit zusätzlicher Beteiligung von General Catalyst und Valor Equity Partners. Mit der neuen Finanzierung ist Nirvana in der Lage, Flotten weiterhin dabei zu unterstützen, ihre IoT- und Sensordaten zu nutzen, um Versicherungskosteneinsparungen und maßgeschneiderte Risikomanagementlösungen zu erzielen.
• Im Mai 2023, Sky und Zurich kündigten die Einführung eines innovativen Smart-Home-Schutzdienstes an, der Kunden eine umfassende Hausratversicherung und Smart-Home-Technologie bietet, die in einer einfachen App zusammenarbeiten. In einer einzigartigen Kombination ermöglicht Sky Protect Kunden, ihre Häuser zu versichern und sie im Auge zu behalten, sodass kleine Probleme erkannt werden, bevor sie zu großen werden. 

BERICHTSBEREICH

Der globale Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie namhafte Unternehmen, Bereitstellungsmodi, Typen und Endbenutzer des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die IoT-Versicherungsmarkttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen sowie Marktanteilsanalysen für wichtige Unternehmen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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Berichtsumfang und Segmentierung