Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Betrugserkennung und -prävention in Lateinamerika, nach Komponente (Lösungen und Dienstleistungen), nach Anwendungsbereich (Versicherungsansprüche, Geldwäsche, elektronische Zahlung und andere), nach Bereitstellung (Cloud und vor Ort), nach Unternehmensgröße (Großunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU)), nach Branche (BFSI, IT und Telekommunikation, Einzelhandel und Konsumgüter, Regierung, Bau und Immobilien, Energie und Versorgung, Reisen und Transport, Spiele, (Herstellung, Gesundheitswesen und Biowissenschaften und andere) und Länderp

Die Marktgröße für Betrugserkennung und -prävention in Lateinamerika wurde im Jahr 2024 auf 1,20 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 1,37 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 5,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 15,60 % aufweist.

Bei Lösungen zur Betrugserkennung und -prävention handelt es sich um eine Reihe von Software und Diensten, die von Unternehmen in ihren Geschäftseinheiten eingesetzt werden, um fortschrittliche Sicherheitslösungen zu nutzen und Betrugsvorfälle zu bewältigen. Die Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, zukünftige kriminelle Aktivitäten wie Betrug, Betrügereien usw. zu erkennen und zu beseitigen.

Das Wachstum des Marktes in Lateinamerika wird durch die Tatsache vorangetrieben, dass die Nutzer ihren Fokus auf E-Commerce verlagernM-CommercePlattformen. Durch die zunehmende Fokussierung auf Online-Plattformen nehmen daher betrügerische Aktivitäten zu. Dies hat zu einer steigenden Nachfrage nach Lösungen zur Betrugserkennung geführt.

Der Markt wird von etablierten Hauptakteuren dominiert, darunter Serasa Experian, upLexis, ClearSale, Accenture PLC, IBM Corporation und Thales Group. Diese Akteure konzentrieren sich stark auf Produkteinführungen, indem sie Partnerschaften mit Zahlungsanbietern, Cloud-Plattformen und Fintech-Ökosystemen eingehen, um ihre Portfolios zu stärken.

Auswirkungen generativer KI

Steigende Fälle von Deepfake- und synthetischem Identitätsbetrug steigern die Nachfrage nach FDP-Lösungen

Die größte Auswirkung der generativen KI (gen AI) auf den lateinamerikanischen Markt für Betrugserkennung und -prävention ist die rasche Eskalation von Deepfake- und synthetischem Identitätsbetrug. Gen-KI-Tools sind in der Lage, hyperrealistische Gesichter, Stimmen und Dokumente zu erstellen, sodass Betrüger herkömmliche Systeme zur Identitätsprüfung und -authentifizierung umgehen können. Zum Beispiel,

• Laut einer Umfrage von Sumsub, einem Unternehmen für End-to-End-Identitätsprüfung, ist in Brasilien vom ersten Quartal 2024 bis zum ersten Quartal 2025 ein Anstieg der Deepfake-Betrugsversuche um 700 % und der Angriffe auf synthetische Identitäten um 140 % zu verzeichnen.

Darüber hinaus,Fintechs, Finanzinstitute und Glücksspielanbieter in der gesamten Region sind nun mit großen Risiken konfrontiert, wenn Betrüger KI-generierte Personas nutzen, um neue Konten zu eröffnen, Geld zu waschen und Sofortzahlungssysteme wie PIX auszunutzen.

MARKTDYNAMIK

MARKTREIBER

Aufstrebender Start-up-Sektor und zunehmende Akzeptanz digitaler Zahlungsplattformen treiben das Marktwachstum voran

Es wird erwartet, dass die steigende Zahl von Start-ups unter anderem in Sektoren wie Einzelhandel und E-Commerce, Fertigung und Gesundheitswesen das Wachstum des lateinamerikanischen Marktes für Betrugserkennung und -prävention ankurbeln wird. Die zunehmende Finanzierung und Investition von Regierungsbehörden bringt Startups dazu, Lösungen einzuführen, um ihren Geschäftskanal vor Online-Cyberangriffen zu schützen. Die wachsende Zahl von Online-Cyberangriffen, gefälschten Websites, Zahlungsbetrug und anderen Angriffen in Ländern wie Brasilien und Mexiko ermutigt auch kleine und mittlere Unternehmen, solche Lösungen einzuführen. Laut einer Branchenumfrage ist der Kreditkartenbetrug in Lateinamerika etwa 97 % höher als in Nordamerika, und die Zahl der Malware-Angriffe im digitalen Banking stieg im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 113 %.

Auch Faktoren wie die Entstehung vondigitales BezahlenSysteme, Digitalisierungsgrundlagen, sozioökonomisches Umfeld und andere Faktoren treiben die Einführung dieser Lösungen voran. Die Akzeptanz digitaler Zahlungsmethoden nimmt in der gesamten Region zu. Laut Branchenexperten ist das Instant-Payment-System (PIX) in Brasilien zum dominierenden Zahlungsmittel geworden und wickelt im Jahr 2023 etwa 42 Milliarden Transaktionen ab. Obwohl es effizient ist, ist es aufgrund seiner Allgegenwart ein Hauptziel für Betrüger.

MARKTBEGRENZUNGEN

Zunehmende Häufigkeit von Datenbetrug und begrenzte Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte behindern das Marktwachstum

Unternehmen speichern ihre wichtigen Daten und Dateien zusammen mit Kunden- und Kundendaten auf den Servern. Um die Daten zu sichern und zu schützen, ist die Erkennung von Betrug daher für Unternehmen unerlässlich. Allerdings dürften die immer ausgefeilteren Cyber-Angriffe, betrügerischen Aktivitäten und neuen, nicht identifizierten Bedrohungen die herkömmlichen Lösungen zur Betrugserkennung in Frage stellen.

Es wird erwartet, dass das Aufkommen fortgeschrittener Betrugsfälle mit höherer Angriffsintensität das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern wird. Mit dem Aufkommen von Kerntechnologien wie Cloud, Big Data und anderen tauchen fortschrittliche Betrugstools mit komplexen Algorithmen auf dem Markt auf, die es für herkömmliche Lösungen schwierig machen, sie zu verfolgen und zu überwachen, da in der gesamten Region nur begrenzte Fachkräfte zur Verfügung stehen.

MARKTCHANCEN

Ungenutztes Marktpotenzial in Lateinamerika zur Schaffung lukrativer Wachstumschancen

Lateinamerika bietet erhebliche Wachstumschancen für Anbieter von Lösungen zur Betrugserkennung und -prävention. Das steigende Bewusstsein für Betrugsrisiken und die Notwendigkeit hoher Sicherheitsmaßnahmen schaffen eine dynamische Marktlandschaft für innovative Lösungen. Lateinamerika ist beim Kreditkartenbetrug weltweit führend, mit einer Rate, die 97 % höher ist als in Nordamerika und 222 % höher als im asiatisch-pazifischen Raum. Mit 20 % verzeichnet die Region auch die höchsten Einnahmeverluste durch Betrug.

Nach Angaben der Weltbank machen KMU über 90 % aller Unternehmen in Lateinamerika aus, doch nur ein kleinerer Teil hat formelle Mechanismen zur Betrugserkennung implementiert. Diese mangelnde Vorbereitung macht sie anfällig für finanzielle Verluste. Daher bietet das ungenutzte Marktpotenzial im lateinamerikanischen Sektor zur Betrugserkennung und -prävention erhebliche Wachstumschancen für Lösungsanbieter.

Markttrends für Betrugserkennung und -prävention in Lateinamerika

Einführung fortschrittlicher Technologien wie KI, ML und Biometrie zur Unterstützung des Marktwachstums

Finanzinstitute in Lateinamerika nutzen in erheblichem Maße künstliche Intelligenz (KI) undMaschinelles Lernen (ML)Technologien zur Verbesserung der Möglichkeiten zur Betrugserkennung. Diese Technologien ermöglichen eine Echtzeitanalyse von Transaktionsdaten und identifizieren Muster und Anomalien, die auf betrügerische Aktivitäten hinweisen.

Darüber hinaus werden biometrische Authentifizierungsmethoden wie das Scannen von Fingerabdrücken und Gesichtserkennung eingesetzt, um die Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern.

Darüber hinaus inspirieren die Regierungen Brasiliens und Mexikos Start-ups sowie Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) dazu, Lösungen zur Betrugserkennung und -prävention einzuführen, indem sie in verschiedene innovative Start-up-Projekte investieren.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Komponente

Steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Sicherheitslösungen zur Unterstützung des Segmentwachstums

Basierend auf Komponenten wird der Markt in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt.

Die Lösungen sind in Untersegmente unterteilt, darunter Betrugsanalyse, Authentifizierung und Governance, Risiko und Compliance. Darüber hinaus ist das Fraud-Segment in Untersegmente wie Predictive Analytics, Customer Analytics, Social Media Analytics, unterteilt.Big-Data-Analyseund Verhaltensanalyse.

Das Lösungssegment eroberte im Jahr 2024 den größten Marktanteil bei der Betrugserkennung und -prävention in Lateinamerika. Dies ist auf die zunehmende Einführung fortschrittlicher Sicherheitslösungen in Branchen wie BFSI, Fertigung, Gesundheitswesen, IT und Telekommunikation, Öl und Gas und anderen zurückzuführen. Darüber hinaus fördert die Zunahme digitaler Banktransaktionen die Einführung von FDP-Lösungen in der gesamten Region. Zum Beispiel,

• Die weit verbreitete Einführung von PIX, dem brasilianischen Sofortzahlungssystem, verzeichnete im Jahr 2023 monatliche Transaktionen im Wert von über 1,5 Billionen US-Dollar, was die Notwendigkeit robuster Betrugspräventionssysteme unterstreicht.

Das Dienstleistungssegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Dies ist auf die steigende Nachfrage kleiner und mittlerer Unternehmen nach Managed und Professional Services zurückzuführen.

Nach Anwendungsbereich

Die zunehmende Akzeptanz digitaler Online-Zahlungen führt dazu Wachstum im elektronischen Zahlungssegment

Basierend auf dem Anwendungsbereich wird der Markt in Versicherungsschäden, Geldwäsche, elektronische Zahlung und andere unterteilt.

Das elektronische Zahlungssegment verzeichnete im Jahr 2024 den größten Marktanteil. Das Wachstum ist auf die zunehmende Akzeptanz von Online-Zahlungen, Mobile Banking undmobile GeldbörseTransaktionen, USSD/STK und SMS. Der elektronische Zahlungssektor ist führend auf dem Markt für Betrugserkennung und -prävention in Lateinamerika, angetrieben durch die weit verbreitete Einführung digitaler Zahlungssysteme wie PIX.

Es wird erwartet, dass das Versicherungsschadensegment im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Zahl von Versicherungsunternehmen und deren Angeboten mit der höchsten CAGR wachsen wird.

Durch Bereitstellung

Zunehmende Einführung von Cloud-Sicherheitslösungen zur Steigerung des Segmentwachstums

Basierend auf der Bereitstellung ist der Markt in Cloud und On-Premise unterteilt.

Das Cloud-Segment eroberte im Jahr 2024 den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf den Paradigmenwechsel hin zu Endbenutzern zurückzuführenCloud-SicherheitLösungen von traditionellen On-Premise-Sicherheitslösungen. Darüber hinaus migrieren Unternehmen im ganzen Land zu cloudbasierten Betrugserkennungssystemen, um von Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Echtzeitüberwachungsfunktionen zu profitieren.

Es wird prognostiziert, dass das On-Premise-Segment aufgrund der konsequenten Nutzung von Lösungen und Diensten zur Betrugserkennung und -prävention im gesamten Regierungs- und Bildungssektor stetig wachsen wird.

Nach Unternehmensgröße

Zunehmende Akzeptanz von Sicherheitslösungen in großen Unternehmen zur Steigerung des Segmentwachstums

Nach Unternehmensgröße ist der Markt in große Unternehmen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterteilt.

Das Großunternehmenssegment hatte im Jahr 2024 aufgrund der steigenden Nachfrage nach Beratung und Managed Services bei Finanzinstituten die dominierende Position inne. Darüber hinaus verwalten große Unternehmen riesige Netzwerke von Transaktionen und sensiblen Daten über mehrere Kanäle, was sie zu attraktiven Zielen für Betrüger macht. Strenge Vorschriften zwingen große Unternehmen in der Region außerdem dazu, robuste Systeme zur Betrugserkennung zu implementieren.

Es wird erwartet, dass das Segment der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Prognosezeitraum mit einer außergewöhnlichen CAGR wachsen wird. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach FDP-Lösungen in KMU und die wachsende Zahl von Startups in Ländern wie Brasilien, Mexiko, Argentinien und anderen zurückzuführen.

Nach Vertikal

Steigende Betrugsrisiken treiben die Einführung von Advanced Analytics im BFSI-Sektor voran

Nach Endbenutzern ist der Markt in BFSI, IT und Telekommunikation, Einzelhandel und Konsumgüter, Regierung, Bau und Immobilien, Energie und Versorgung, Reisen und Transport, Glücksspiel, Fertigung, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Medien und Unterhaltung und andere unterteilt.

Der BFSI-Sektor eroberte im Jahr 2024 den größten Marktanteil. Die zunehmende Akzeptanz mobiler Zahlungen,digitales BankingDienstleistungen und Online-Finanzplattformen haben das Transaktionsvolumen erhöht und den Sektor anfälliger für verschiedene Arten von Betrug gemacht, darunter Zahlungsbetrug, Identitätsdiebstahl und Kontoübernahmen. Diese Faktoren fördern die Einführung fortschrittlicher Betrugsanalysetools wie Predictive Analytics und Social Media Analytics im BFSI-Sektor. Zum Beispiel,

• Im Jahr 2023 stiegen die Verluste durch digitalen Betrug in Brasilien um fast 17 %, was die Banken dazu veranlasste, fortschrittliche Maßnahmen zur Betrugserkennung einzuführen.

Das Segment Healthcare & Life Sciences dürfte im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf die hohe Nachfrage nach Betrugsanalyse- und Authentifizierungslösungen in Kliniken und Krankenhäusern zurückzuführen, um die persönlichen Daten von Patienten zu schützen.

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Länderausblick für den lateinamerikanischen Markt für Betrugserkennung und -prävention

Aufgrund der geografischen Lage ist der Markt in Brasilien, Mexiko und den Rest Lateinamerikas unterteilt.

Brasilien

Brasilien hielt im Jahr 2023 den dominierenden Anteil mit einem Wert von 0,51 Milliarden US-Dollar und übernahm auch im Jahr 2024 mit 0,58 Milliarden US-Dollar den Spitzenanteil. Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf die Entwicklung verschiedener IT-Projekte zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Betrugslösungen zur Erkennung und Beseitigung von Cyberangriffen bei Online-Zahlungen und -Transaktionen das Marktwachstum begünstigen wird. Die zunehmende Akzeptanz von Online-Zahlungsanwendungen und Mobile-Banking-Diensten gilt als einer der wichtigsten Markttreiber in Brasilien.

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Mexiko

Mexiko dürfte im Prognosezeitraum mit der höchsten Wachstumsrate wachsen. Die Regierung in Mexiko setzt in hohem Maße auf verschiedene Digitalisierungsstrategien, um robuste Online-Sicherheitslösungen und -dienste zu schaffen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Umsetzung verschiedener Strategien und Richtlinien im öffentlichen Bereich zur Einrichtung einer robusten, sicheren Zahlungsplattform, die auf fortschrittlichen Lösungen zur Betrugserkennung basiert, die Einführung von FDP-Lösungen in Mexiko erheblich beschleunigen wird. Zum Beispiel,

• Im Dezember 2024 führte Inter.mx gemeinsam mit Stripe ein Freemium-Versicherungsmodell in Mexiko ein, das die Betrugserkennung mithilfe von Stripe integriertRadarum sichere Transaktionen zu gewährleisten.

Auch die Nachfrage nach sicheren Zahlungslösungen steigt, da 79 % der Online-Einkäufe in Mexiko überwiegend mobil erfolgen.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Die breite Palette an Produktangeboten und die starke geografische Präsenz wichtiger Unternehmen unterstützten ihre führende Position

Der lateinamerikanische Markt für Betrugserkennung und -prävention weist eine konzentrierte Struktur mit zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen auf, die in der gesamten Region aktiv sind. Diese Akteure sind an Produktinnovationen, strategischen Partnerschaften und geografischer Expansion beteiligt.

Serasa Experian, ClearSale, Accenture PLC, IBM Corporation, Amdocs und Thales Group sind einige der dominierenden Marktteilnehmer, die aktiv fortschrittliche Lösungen entwickeln, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus konzentrieren sie sich auf Zusammenarbeit, Übernahmen und Partnerschaften mit regionalen Akteuren, um die Dominanz über Regionen hinweg aufrechtzuerhalten.

Zu den weiteren prominenten Marktteilnehmern zählen außerdem upLexis, idwall, Unico ID, Incognia, HS Prevent und FullFace Biometric Solutions. Diese Unternehmen ergreifen verschiedene strategische Initiativen, wie beispielsweise Investitionen in Forschung und Entwicklung und geografische Expansion, um ihr Geschäftswachstum zu stärken.

LANGE LISTE DER UNTERSUCHTEN WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN

• Serasa Experian(Brasilien)
• upLexis (Brasilien)
• ClearSale (Experian) (Brasilien)
• Unico-ID (Brasilien)
• HS Prevent(Brasilien)
• idwall(Brasilien)
• FullFace Biometrische Lösungen (Brasilien)
• Accenture PLC (Irland)
• Thales-Gruppe (Frankreich)
• IBM Corporation(UNS.)
• Amdocs (USA)
• Inkognita(UNS.)
• Koin (Brasilien)
• Shipay (Brasilien)
• Naapi (Brasilien)
• Datenruder (Brasilien)
• iDenfy (Litauen)
• Signifyd (USA)
• Riskified (Israel)
• Recorded Future (USA)

…und mehr

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Januar 2025 –Das brasilianische Unternehmen Grupo FS plant, 1,8 Milliarden US-Dollar in die Errichtung von drei Rechenzentren in Brasilien zu investieren. Dieser Schritt wird durch Faktoren wie politische Stabilität, Verfügbarkeit erneuerbarer Energien und die steigende lokale Nachfrage nach sicherer digitaler Infrastruktur vorangetrieben.
• Dezember 2024 –Unico ID sicherte sich in einer Finanzierungsrunde der Serie B 25 Millionen US-Dollar. Die Investition wird genutzt, um seine biometrischen Betrugspräventionslösungen in ganz Lateinamerika zu erweitern und seine Technologien zur Identitätsprüfung zu verbessern.
• Oktober 2024 –Experian stimmte der Übernahme des brasilianischen Betrugsmanagementunternehmens ClearSale für 350 Millionen US-Dollar zu. Der Schritt zielt darauf ab, seine Identitäts- und Betrugssuite (ID&F) zu erweitern, insbesondere in der Erkennung von Transaktionsbetrug, und seine bestehenden Stärken in der Kontoeröffnung und Übernahmeprävention zu ergänzen.
• Oktober 2024 –Serasa Experian, Teil von Experian, hat Valida Bets eingeführt, eine auf Compliance ausgerichtete Plattform zur Betrugserkennung für den brasilianischen Glücksspielsektor. Die Plattform umfasst KYC, Gesichtsbiometrie, Gerätemanipulationsprüfungen und Geolokalisierungsdienste.
• Februar 2023 –Accenture hat Morphus übernommen, einen Anbieter digitaler Bedrohungsinformationen mit Sitz in Brasilien. Durch diese Akquisition will das Unternehmen seine Präsenz in Brasilien und Lateinamerika ausbauen.

BERICHTSBEREICH

Der Lateinamerika-Marktbericht zur Betrugserkennung und -prävention bietet qualitative und quantitative Einblicke in die Branche sowie eine detaillierte Analyse der Größe und Wachstumsrate für alle möglichen Marktsegmente. Darüber hinaus bietet der Bericht eine ausführliche Studie zur Marktdynamik, aufkommenden Trends, Chancen und der Wettbewerbslandschaft. Zu den wichtigsten im Bericht angebotenen Markteinblicken gehören die Akzeptanztrends von Lösungen zur Betrugserkennung und -prävention, aktuelle Branchenentwicklungen wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, die Five-Force-Analyse von Porter, die konsolidierte SWOT-Analyse der Hauptakteure, Geschäftsstrategien führender Marktteilnehmer, makro- und mikroökonomische Indikatoren sowie wichtige Branchentrends.

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Berichtsumfang und Segmentierung