Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Luftfahrtschmierstoffe nach Produkttyp (Hydraulikflüssigkeiten, Motoröle, Fette, Turbinenöl, Kolbenöl und Lageröl), nach Technologie (synthetisch, biobasiert und konventionell), nach Endbenutzer (kommerzielle Luftfahrt, allgemeine Luftfahrt, militärische Luftfahrt und MRO-Dienste) und regionale Prognose, 2026–2034

Der weltweite Markt für Luftfahrtschmierstoffe wächst mit der zunehmenden Verbreitung von Flugreisen und einer hohen Nachfrage nach synthetischen Schmierstoffen. Die Luftfahrtindustrie ist ein dynamischer und komplexer Sektor, der von der Zuverlässigkeit und Leistung der Flugzeuge abhängt. Ein entscheidendes Merkmal für den reibungslosen Betrieb von Flugzeugen ist die Verwendung hochwertiger Schmierstoffe. Luftfahrtschmierstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Korrosion, der Verringerung der Reibung und der Aufrechterhaltung der allgemeinen Gesundheit von Flugzeugtriebwerken, -systemen und -komponenten.

Die Nachfrage nach Luftfahrtschmierstoffen wird durch die zunehmende Flottengröße, den wachsenden Bedarf an Flugreisen und einen effizienteren und nachhaltigeren Flugzeugbetrieb angetrieben. Da sich die Luftfahrtindustrie ständig weiterentwickelt, wird der Bedarf an Schmierstoffen, die den Anforderungen neuer Flugzeugtechnologien und Betriebsbedingungen gerecht werden, immer wichtiger.

• Im Jahr 2024 wuchs laut IATA der weltweite Flugpassagierverkehr (RPKs) im Vergleich zum Vorjahr um +10,4 % auf ein Rekordhoch, ein direktes Nachfragesignal für Flugschmierstoffe, die bei höherer Flugaktivität verbraucht werden.

Markttreiber für Luftfahrtschmierstoffe

Standards der Schmierstoffqualität und wachsende Nachfrage für den Gütertransport und Flugreisen

Eine positive Dynamik bei Geschäfts- und Urlaubsreisen hat zu einer weltweiten Verbreitung von Flugreisen geführt. Die Nachfrage nach Geschäftsreisen wächst trotz der gemischten Wirtschaftslage. Daher wird erwartet, dass der Anstieg der weltweiten kommerziellen Luftfahrtflotte auch das Wachstum des Marktes für Luftfahrtschmierstoffe in der Zukunft ankurbeln wird. Biobasierte Öle gewinnen im weltweiten Luftfahrtsektor an Bedeutung, da große Fluggesellschaften auf umweltfreundliche Produkte drängen.

Um Sicherheit und Leistung zu gewährleisten, haben Regulierungsbehörden wie die EASA (European Aviation Safety Agency) und die FAA (Federal Aviation Administration) Standards für die Schmierstoffqualität festgelegt. Der Einsatz fortschrittlicher Triebwerkstechnologien und Verbundwerkstoffe erfordert spezielle Schmierstoffe, die unter extremen Bedingungen funktionieren, was zu einer Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen für die Luftfahrt geführt hat.

Die Nachfrage nach Geschäfts- und Privatflugreisen steigt, angetrieben durch die Märkte für Geschäftsflugzeuge und allgemeine Luftfahrt. Dieses Segment benötigt Schmierstoffe, die den Anforderungen dieser Flugzeuge gerecht werden, was das Wachstum des Marktes für Luftfahrtschmierstoffe vorantreibt.

Aufgrund der Globalisierung, des E-Commerce-Wachstums und steigender Einkommen steigt die Nachfrage nach Frachttransporten und Flugreisen. Dies führt zu einem Anstieg der Anzahl der Flüge und Flugstunden, was zu einem höheren Bedarf an Schmiermitteln führt.

Beispielsweise erwarb AMSOIL INC., ein weltweit führendes Unternehmen in der Technologie synthetischer Schmierstoffe, im Juli 2024 das in Columbus, Ohio, ansässige Unternehmen Aerospace Lubricants. Aerospace wurde 1973 gegründet und produziert ein breites und vielfältiges Sortiment an Fetten für Industrieanlagen und Eigenmarkenfetten für die Automobil-, Industrie-, Militär-, Luft- und Raumfahrt- und Verbrauchermärkte.

Marktbeschränkungen für Luftfahrtschmierstoffe

Hohe Leistungsanforderungen, strenge Emissionsvorschriften sowie die Komplexität der Zertifizierung und Lieferkette

Um neue Produkte zu entwickeln und zu qualifizieren, müssen Flugzeugschmierstoffe strenge Anforderungen erfüllen. Komplexe regulatorische Rahmenbedingungen wie die Federal Aviation Administration (FAA) und die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) können die Produktentwicklung und -zulassung verlangsamen.

Luftfahrtschmierstoffe müssen wesentlich höhere Leistungsstandards erfüllen als allgemeine Schmierstoffe, die in anderen Branchen verwendet werden. Daher müssen Hersteller und Verbraucher von Luftfahrtschmierstoffen die relevanten technischen Spezifikationen für die für die Verwendung in einem Triebwerk empfohlene Ölsorte konsultieren, um ihr Produkt einem breiteren Kundenkreis zugänglich zu machen.

Strenge Emissionsvorschriften werden sich voraussichtlich auf die aktuellen Produktportfolios der Marktteilnehmer auswirken und sie dazu veranlassen, erhebliche finanzielle und technische Ressourcen in die Entwicklung von Luftfahrtschmierstoffen mit hervorragender Leistung zu investieren, die nicht nur betriebliche Standards erfüllen, sondern auch entstehende Emissionsnormen erfüllen. 

Die globale Lieferkette für Flugzeugschmierstoffe kann komplex sein und zu logistischen Herausforderungen und potenziellen Störungen führen.

Marktchancen für Luftfahrtschmierstoffe

Fortschritte in der Triebwerkstechnologie steigern die Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen für die Luftfahrt

Der Markt für Luftfahrtschmierstoffe ist aufgrund der Fortschritte in der Triebwerkstechnologie und der verstärkten Fokussierung auf Flugzeugwartungspraktiken auf Wachstum eingestellt. Da Motoren immer ausgefeilter werden, besteht ein wachsender Bedarf an Hochleistungsschmierstoffen, die extremen Betriebsbedingungen standhalten und gleichzeitig eine optimale Motoreffizienz gewährleisten. Der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit treibt auch Innovationen bei biobasierten Schmierstoffen voran, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und gleichzeitig wirksame Schmierlösungen bieten. Darüber hinaus erfordert die Ausweitung des weltweiten Flugverkehrs verbesserte Wartungsprotokolle, was Chancen für Lieferanten von Luftfahrtschmierstoffen schafft.

Wichtige Erkenntnisse

Dieser Bericht enthält die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

• Wichtige Branchenentwicklungen (Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften)
• Neueste technologische Fortschritte
• Porters Fünf-Kräfte-Analyse
• Supply-Chain-Analyse
• Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges auf den globalen Markt für Luftfahrtschmierstoffe

Segmentierung

Analyse nach Produkttyp

Der Flugzeugschmiermarkt ist nach Produkttyp in Hydraulikflüssigkeiten, Motoröl, Fett, Turbinenöl, Kolbenöl und Lageröl unterteilt. 

Hydraulikflüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten werden in Fahrwerken, Bremsen und Flugsteuerungssystemen verwendet. Der Schmierstoffmarkt wächst aufgrund der Verlagerung hin zu synthetischen und halbsynthetischen Flüssigkeiten zur Verbesserung der Leistung.

Motoröle: Motoröle werden auf dem Schmierstoffmarkt in Flugzeugmotoren, Getrieben und Zubehör verwendet. Der Trend, dass Motoröle auf dem Schmierstoffmarkt immer beliebter werden, ist auf die wachsende Nachfrage nach synthetischen und halbsynthetischen Ölen zur Verbesserung der Leistung zurückzuführen.

Fette: Fette werden auf dem Schmierstoffmarkt für Lager, Zahnräder und andere bewegliche Teile verwendet. Die wachsende Nachfrage nach synthetischen und halbsynthetischen Fetten treibt die Fetttrends auf dem Schmierstoffmarkt voran.

Die verschiedenen Arten von Hydraulikflüssigkeiten, Motorölen und Fetten sind mineralisch, synthetisch und halbsynthetisch. Die Eigenschaften aller Produkte sind hohe Druck-, Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit.

Beispielsweise hat Shell Aviation Services im Juli 2023 eine neue Strategie für seine Schmierstoffe eingeführt, eine der ersten in der Branche, die sich mit den CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus befasst. Es ist eines von zahlreichen Unternehmen auf der ganzen Welt mit dem Ziel, bis 2050 ein emissionsfreies Energieunternehmen zu sein, indem es seine Kunden auf ihren Reisen unterstützt.

Analyse nach Technologie

Basierend auf der Technologie wird der Markt für Luftfahrtschmierstoffe in synthetische, biobasierte und konventionelle unterteilt. 

Synthetischer Flugkraftstoff ist ein Biokraftstoff, der zum Antrieb von Flugzeugen verwendet wird. Es hat ähnliche Eigenschaften wie herkömmlicher Flugzeugtreibstoff, hat jedoch einen geringeren CO2-Fußabdruck. Abhängig von den Rohstoffen und den Technologien, die zu seiner Herstellung verwendet werden, kann synthetischer Flugtreibstoff im Vergleich zu herkömmlichem Flugtreibstoff während seines Lebenszyklus die Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren.

Im Vergleich zu Alternativen sind synthetische Kraftstoffe, biobasierte und konventionelle Kraftstoffe vielversprechende Optionen und stellen eine große Chance dar, die heutigen Kohlenstoffemissionen der Luftfahrt zu reduzieren. Nachhaltiger Flugkraftstoff ist einer der wichtigsten Wege, die von der Luftfahrtgemeinschaft erforscht werden, um seine Auswirkungen auf das globale Klima zu verringern.

Analyse durch Endbenutzer 

Der Markt für Luftfahrtschmierstoffe wird nach Endverbrauchern in kommerzielle Luftfahrt, allgemeine Luftfahrt, militärische Luftfahrt sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO) unterteilt. 

Unter diesen Segmenten dürfte das Segment MRO-Dienstleistungen aufgrund der entscheidenden Rolle, die Luftfahrtschmierstoffe bei den Wartungs-, Reparatur- und Überholungsprozessen von Flugzeugen spielen, marktführend sein. Diese Schmierstoffe sind für den reibungslosen Betrieb und die Langlebigkeit von Triebwerkskomponenten und -systemen unerlässlich, insbesondere bei regelmäßigen Wartungskontrollen und Überholungen, wo ihre Wirksamkeit sich direkt auf die Sicherheits- und Leistungsstandards in der Luftfahrt auswirkt. Da die Branche der Leistung und Wartungseffizienz von Flugzeugen zunehmend Priorität einräumt, wird erwartet, dass die Nachfrage nach hochwertigen Schmierstoffen im MRO-Segment erheblich steigt und die dominierende Position des Unternehmens auf dem Markt für Luftfahrtschmierstoffe gefestigt wird.

• Beispielsweise verlängerte Volotea Airlines im Juni 2023 in Zusammenarbeit mit ExxonMobil Aviation Lubricants den Liefervertrag für Luftfahrtschmierstoffe mit Avioparts um weitere drei Jahre. Avioparts liefert weiterhin hochwertige ExxonMobil Aviation-Schmierstoffe und deckt die gesamte Flotte von Volotea mit 21 A319 und 13 Boeing 717 ab.

Regionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt untersucht. 

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Nordamerika fordert den Markt für Luftfahrtschmierstoffe, der den höchsten Marktanteil hat.

Der Anstieg der Investitionen im Militär- und Verteidigungssektor und die Präsenz großer Flugzeugschmierstoffhersteller treiben die Marktdynamik der Region voran. Es wird erwartet, dass der Markt für Luftfahrtschmierstoffe im Prognosezeitraum schnell wachsen wird, was auf die hohen Verteidigungsausgaben der Regierung für die militärische Luftfahrt zurückzuführen ist, die ein wesentlicher Aspekt des Marktwachstums sind, der durch strenge Leistungsanforderungen und den Bedarf an Schmierstoffen, die für extreme Bedingungen und hohe Betriebsanforderungen effizient sind, verstärkt wird, einschließlich Schmierstoffen, die in kleineren Flugzeugen und Privatjets für breite Anwendungen eingesetzt werden, darunter Triebwerke und Flugzeugzellenkomponenten.

• Beispielsweise schloss Shell Aviation im Januar 2024 einen langfristigen Vertrag mit Air Europa ab, um als ausgewählter Lieferant der Fluggesellschaft für Luftfahrtschmierstoffe zu fungieren und AeroShell-Motoröle, -Fette und -Flüssigkeiten für die von der Fluggesellschaft eingesetzten Boeing 737- und 787 Dreamliner-Flugzeuge zu liefern.

Schlüsselakteure abgedeckt

• Petro-Canada Lubricants Inc. (Kanada)
• Phillips 66 Schmierstoffe (USA)
• Chevron Corporation (USA)
• Eastman Chemical Company (USA)
• TotalEnergies SE (Frankreich)
• Nyco S.A (Frankreich) 
• Shell plc. (VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• Exxon Mobil Corporation (USA)
• Eastman Chemical Company (USA)
• The Chemours Company (USA)

Wichtige Branchenentwicklungen

• September 2023: IOCL (Indian Oil Corporation Limited) hat AVGAS 100 LL auf den Markt gebracht, ein spezielles Luftfahrtschmiermittel, das von der DGCA (Generaldirektion Zivilluftfahrt) zertifiziert wurde. Dieses Produkt ist für Flugzeuge mit Turbolader und Hubkolbenmotor konzipiert und wird von fliegenden Trainingspiloten verwendet.
• April 2022: Mesa Airlines unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag mit Boeing Distribution Inc. über den Bezug von ExxonMobil-Schmierstoffen für seine gesamte Flotte, die über 160 Flugzeuge umfasst.