Japanische Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für medizinische Geräte, nach Typ (orthopädische Geräte, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebung, In-vitro-Diagnostik, minimalinvasive Chirurgie (MIS), Wundmanagement, Diabetes-Behandlungsgeräte, ophthalmologische Geräte, zahnmedizinische Geräte, Nephrologiegeräte, allgemeine Chirurgie und andere), nach Endbenutzer (Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere) und Länderprognose, 2025-2032

Die Marktgröße für medizinische Geräte in Japan wurde im Jahr 2024 auf 39,06 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 41,36 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 64,40 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,5 % aufweisen.

Medizinische Geräte sind die Werkzeuge, die Gesundheitseinrichtungen zur Diagnose und Behandlung einsetzen. Zu den medizinischen Geräten gehören Injektionsstifte, Kapnographiemessgeräte, Ultraschallsysteme, Herzschrittmacher usw. Die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen wie Krebs, Diabetes usw. sowie Fortschritte in der Gesundheitsinfrastruktur haben die Nachfrage nach innovativen Diagnose- und Therapielösungen vorangetrieben.

• Beispielsweise wurden nach den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2022 veröffentlichten Daten in Japan rund 1.005.157 neue Krebsfälle registriert und im Land rund 2.741.718 Prävalenzfälle beobachtet. Darüber hinaus war Darmkrebs unter allen Krebsfällen die häufigste Krebsart und machte 14,5 % aller neuen Krebsfälle aus.

Große Marktteilnehmer wie Johnson & Johnson, Medtronic und Stryker gehören zu den Hauptakteuren, die sich auf die Erweiterung ihres Produktportfolios konzentrieren, um ihr Umsatzwachstum anzukurbeln.

Marktdynamik

Markttreiber

Hohe Belastung durch chronische Krankheiten ist für das Marktwachstum verantwortlich

Die Prävalenz chronischer Krankheiten wie Krebs, Infektionskrankheiten, Herzerkrankungen usw. hat in Japan erheblich zugenommen. Dieser Faktor hat die Nachfrage nach wirksamen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten angeheizt.

• Laut den von der International Diabetes Federation veröffentlichten Daten litten beispielsweise im Jahr 2024 etwa 8.970.500 der erwachsenen Bevölkerung an Diabetes, was 8,1 % der gesamten erwachsenen Bevölkerung entspricht.
• Den von der Alzheimer’s Association im Jahr 2025 veröffentlichten Daten zufolge leiden etwa 7,2 Millionen Menschen an der Alzheimer-Krankheit. Die Krankheit tritt häufiger bei älteren Menschen ab 85 Jahren auf und macht 33,4 % aller Fälle aus.

Darüber hinaus nehmen auch Unfallverletzungen im Land zu. Dieser Faktor hat die Zahl der Krankenhauseinweisungen in die Höhe getrieben.

• Laut den von der Nippon Communications Foundation veröffentlichten Daten erreichten die Verkehrsunfälle im Januar 2024 beispielsweise 307.911, was einem Anstieg von 7.072 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Zahl der bei Unfällen verletzten Personen stieg um 8.426 auf 365.027.

Die wachsende Belastung durch chronische Krankheiten und Unfallverletzungen hat die Nachfrage nach Diagnose- und Behandlungsgeräten in Gesundheitseinrichtungen angekurbelt und das Wachstum des japanischen Marktes für medizinische Geräte vorangetrieben.

Die wachsende geriatrische Bevölkerung hat das Marktwachstum vorangetrieben

Die ältere Bevölkerungsgruppe des Landes hat die Nachfrage nach medizinischen Geräten für die häusliche Pflege und Langzeitüberwachung vorangetrieben und damit das Marktwachstum angekurbelt.

Günstige Regierungsinitiativen und Erstattungsmöglichkeiten steigern die Einführung neuartiger Produkte

Unterstützende japanische Regierungsrichtlinien und Erstattungsreformen erleichtern neue Innovationen und fortschrittliche Produkteinführungen und stärken so den Markt im Land.

Marktbeschränkungen

Hohe Kosten für medizinische Geräte sowie der Mangel an Fachkräften schränken das Marktwachstum ein 

Die wachsende Belastung durch chronische Erkrankungen hat die Nachfrage nach fortschrittlichen medizinischen Geräten angeheizt. Allerdings schränken die hohen Kosten dieser Geräte ihre Verbreitung im Land ein.  

• Beispielsweise liegen die Kosten für Kapnometer zwischen 1.000,0 und 22.000,0 US-Dollar, manchmal können sie auch darüber liegen.
• Ebenso kann das Gerät zur optischen Kohärenztomographie (OCT) zwischen 8.000,0 und 70.000,0 US-Dollar kosten.

Darüber hinaus ist in Japan auch die Verfügbarkeit qualifizierter medizinischer Fachkräfte gering. Dies ist auf die zunehmende Alterung der Bevölkerung und niedrige Geburtenraten zurückzuführen. Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften steigt in verschiedenen Sektoren, darunter im Gesundheitswesen und im verarbeitenden Gewerbe.

Die hohen Kosten dieser Geräte und der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften haben die Verbreitung medizinischer Geräte im Land eingeschränkt.

Marktchancen

Es wird erwartet, dass die zunehmende Zahl klinischer Gerätestudien in Japan das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln wird

Hersteller medizinischer Geräte konzentrieren sich verstärkt auf die Durchführung klinischer Studien für ihre medizinischen Geräte in Japan. Es wird erwartet, dass dieser Faktor das Bewusstsein für diese Produkte im Land schärft.

• Beispielsweise startete Amgen im April 2024 eine klinische Phase-3-Studie, um die Sicherheit und Wirksamkeit von Rocatinlimab bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis zu untersuchen. Das Medikament kommt reinAutoinjektorGeräte, sodass es bequem selbst verwaltet werden kann. Der voraussichtliche Abschlusstermin der Studie liegt im Jahr 2026. Die Studie wurde an 47 Standorten durchgeführt; 7 Standorte befanden sich in Japan.

Es wird erwartet, dass die zunehmende Präferenz von Marktteilnehmern bei der Durchführung klinischer Studien im Land das Bewusstsein für diese Produkte schärfen wird. Dies würde im Prognosezeitraum erhebliche Chancen für das Marktwachstum schaffen.

Marktherausforderungen

Strenges Regulierungsszenario begrenzt das Marktwachstum

Strenge Regulierungsszenarien verlängern die Prozesse klinischer Studien, was zu einer verzögerten Produkteinführung und einer Erhöhung der Gesamtkosten des Entwicklungsprozesses führt und somit eine Herausforderung für das Marktwachstum darstellt.

Der wachsende Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern stellt eine Herausforderung für ihr Wachstum dar

Das Auftauchen neuer Marktteilnehmer mit ähnlichen Angeboten schafft Wettbewerb und stellt eine Herausforderung für das Umsatzwachstum der Unternehmen dar.

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Markttrends für medizinische Geräte in Japan

Marktteilnehmer legen Wert auf die Entwicklung und Einführung neuartiger Produkte

Um der wachsenden Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Produkten gerecht zu werden, konzentrieren sich die Marktteilnehmer auf die Entwicklung und Einführung neuartiger Produkte.

• Im April 2025 gab Medtronic bekannt, dass seine auf robotergestützter urologischer Chirurgie basierende klinische Studie Expand URO Investigational Device Exemption (IDE) die primären Sicherheits- und Wirksamkeitsendpunkte erreicht hat.
• Im März 2025 gab Medtronic die Einführung des MRT-Geräts Aurora EV-ICDTM und der MRT-Leitung Epsila EVTM bekannt, die für die Behandlung ventrikulärer Arrhythmien indiziert sind.

Segmentierungsanalyse

Nach Typ

Der Fokus der Marktteilnehmer auf die Einführung neuer Produkte ist für das Wachstum des Segments In-vitro-Diagnostik verantwortlich

Der Markt ist nach Typ in Herz-Kreislauf-Geräte, orthopädische Geräte, diagnostische Bildgebung, minimalinvasive Chirurgie (MIS), In-vitro-Diagnostik, Wundmanagement,Diabetes-Pflegegeräte, ophthalmologische Geräte, zahnmedizinische Geräte, Nephrologiegeräte, allgemeine Chirurgie und andere.

Das Segment In-vitro-Diagnostik machte im Jahr 2024 einen erheblichen Marktanteil aus, indem es einen Großteil des japanischen Marktanteils für medizinische Geräte ausmachte. Die Dominanz des Segments wird auf die zunehmende Fokussierung der Marktteilnehmer auf die Einführung neuer Produkte zurückgeführt.

• Beispielsweise gab die Sysmex Corporation im März 2025 die Kommerzialisierung des HISCL C-Peptide Assay Kit bekannt, eines C-Peptid-Immunoassay-Parameters für die Diabetesdiagnose.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Dentalsegment im Prognosezeitraum mit der schnellsten CAGR wächst. Das Wachstum des Segments ist auf die wachsende Belastung durch Zahnerkrankungen und den zunehmenden Fokus der Marktteilnehmer auf die Einführung neuer Produkte zurückzuführen.

• Beispielsweise kündigte SheepMedical Co., Ltd., ein Medizintechnikunternehmen, im Oktober 2022 die Einführung der durchsichtigen KiyoClear-Aligner auf dem asiatischen Markt, einschließlich Japan, an.

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Vom Endbenutzer

Die steigende Anzahl an Krankenhausbetten pro Patientenpopulation ist für die Dominanz des Segments verantwortlich

Nach Endbenutzern ist der Markt in Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment Krankenhäuser und ASCs dominierte den Markt im Jahr 2024 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einem erheblichen CAGR wachsen. Das Wachstum des Segments ist auf die Verbesserung der Krankenhausinfrastruktur und die Verfügbarkeit von Betten in den Krankenhäusern für die Patienten zurückzuführen.

• Beispielsweise gab es nach den vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales veröffentlichten Daten im Jahr 2023 pro 100.000 Einwohner 710 Allgemeinbetten in Krankenhäusern, was einem Wachstum von 0,9 % gegenüber 2014 entspricht.

Es wird erwartet, dass das Kliniksegment im Prognosezeitraum mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Das Wachstum des Segments ist auf die wachsende Belastung des Landes durch chronische Erkrankungen zurückzuführen.

Wettbewerbslandschaft

Wichtige Marktteilnehmer

Zunehmender Fokus der Marktteilnehmer auf die Einführung neuartiger Produkte, um ihr Angebot zu verbessern

Marktteilnehmer wie Johnson & Johnson, GE Healthcare, Medtronic und Stryker machten im Jahr 2024 einen erheblichen Teil des japanischen Marktanteils für medizinische Geräte aus. Diese Akteure haben sich auf Partnerschaften und Übernahmen konzentriert, um ihr Produktangebot zu erweitern.

• Beispielsweise erwarb Stryker im Juli 2024 Artelon, Inc., ein Unternehmen, das Produkte zur Fixierung von Weichgewebe herstellt. Mit dieser Akquisition wollte das Unternehmen sein Produktangebot weltweit erweitern und die Lebensqualität verbessern.

Andere Akteure wie Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG, BD und Cardinal Health haben sich auf die Einführung neuer Produkte, Partnerschaften und Kooperationen konzentriert, um ihr Produktangebot im Land zu erweitern.

• Beispielsweise kündigte Koninklijke Philips N.V. im Juni 2020 die Einführung von Lumify an, einem tragbaren Ultraschalldiagnosegerät in Japan.

LISTE DER SCHLÜSSELJAPANISCHE MEDIZINGERÄTEUNTERNEHMEN IM PROFIL

• Medtronic(Irland)
• Johnson & Johnson (USA)
• Koninklijke Philips N.V.(Niederlande)
• Hoffmann-La Roche AG (Schweiz)
• Boston Scientific Corporation (USA)
• Fresenius Medical Care AG (Deutschland)
• GE Healthcare (USA)
• Siemens Healthineers AG (Deutschland)
• Stryker(UNS.)
• Abbott (USA)
• BD(UNS.)
• Cardinal Health (USA)
• Sysmex Corporation (Japan)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• April 2025– Medtronic gab die Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für OmniaSecure bekannt, eine Defibrillationselektrode zur Platzierung im rechten Ventrikel.
• Juli 2025– Koninklijke Philips N.V. hat mit Epic, einem Unternehmen für elektronische Gesundheitsakten (EHR), zusammengearbeitet, mit dem Ziel, seine ambulanten Herzüberwachungs- und Diagnosedienste mit Aura, einer Spezialdiagnostik-Suite, zu integrieren.
• Juli 2025– GE Healthcare gab die Kommerzialisierung von Definium bekannt, einem bodenmontierten digitalen Röntgengerät.
• Juni 2025– Sysmex Corporation und Nippon Life Insurance Company haben im Gesundheitsbereich zusammengearbeitet und beabsichtigen, ein Modell zur Bewertung des Krankheitsrisikos für chronische Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen usw. zu erforschen und zu entwickeln.
• Oktober 2024– Johnson & Johnson hat die Japan Smart Healthy Aging QuickFire Challenge 2024 ins Leben gerufen. Bei dieser Herausforderung wurden in Japan ansässige und globale Innovatoren aufgefordert, vielversprechende medizinische Technologien einzureichen, um die aktuellen Gesundheitsangebote zu verbessern.

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