Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für natürliche Tenside, nach Produkt (Anionika, Nichtionika, Kationika und Amphoterika), nach Anwendung (Reinigungsmittel, Industrie und Institutionen, Körperpflege, Ölfeldchemikalien und andere) und regionale Prognose, 2021 -2028

Der weltweite Markt für natürliche Tenside betrug im Jahr 2020 18,16 Milliarden US-Dollar. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da das Produkt inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebte. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 2,83 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Der Markt wird voraussichtlich von 18,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 24,78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,9 % im Zeitraum 2021–2028. Der plötzliche Rückgang der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Biobasierte Tenside können durch einen oleochemischen Prozess aus Ölen und Fetten oder durch einen Fermentationsprozess aus Kohlenhydraten wie Melasse hergestellt werden. Diese Tenside werden in einer Vielzahl von Materialien verwendet. Am gebräuchlichsten sind Reinigungsmittel, gefolgt von Körperpflegeprodukten sowie gewerblichen und institutionellen Reinigungsmitteln. Mehrere namhafte Hersteller sind in die Branche eingestiegen und investieren nun in die Produktentwicklung.

Pflanzenöle wie Kokos- und Palmöl, pflanzliche Kohlenhydrate wie Sorbitol, Saccharose, Glucose und tierische Fette wie Talg sind häufige Quellen für oleochemische/natürliche Tenside. Bei der Beschaffung oleochemischer Rohstoffe kam es in den letzten Jahren zu einem Paradigmenwechsel. Tierische Fette haben gegenüber pflanzlichen Ölen an Boden verloren, was nun auch den zunehmenden Einsatz von Sojaölen einschließt.

Rückgang der Nachfrage nach Reinigungsprodukten aufgrund von COVID-19 kann die Produktion beeinträchtigen

Viele Nationen auf der ganzen Welt haben aufgrund der beispiellosen Coronavirus-Epidemie nationale Sperren verhängt. Auch wenn die Wiedereröffnung beginnt, gelten weiterhin vorbeugende Vorsichtsmaßnahmen wie soziale Distanzierung. Ein großer Wirtschaftseinbruch wäre mit ziemlicher Sicherheit ein Nebeneffekt dieser Politik.

Natürliche Tenside werden in verschiedenen Produkten verwendet, von Waschmitteln und Kosmetika bis hin zu Produktionsanwendungen wie Öl und Gas. Wenn ein großes Problem bevorsteht, kann die Vielfalt der Anwendungen der Branche ein Hindernis sein. Aufgrund von COVID-19 kam es zu einem außerordentlichen Anstieg der Verwendung von Inhaltsstoffen in Haushaltsreinigern. Viele Länder haben ihr Gastgewerbe geschlossen, und es bestehen Bedenken, wie schnell sie sich wieder erholen können. Darüber hinaus sind viele Fabriken, Arbeitsplätze und Schulen in verschiedenen Ländern wochenlang geschlossen, was zu einer geringeren Akzeptanz von Reinigungsprodukten führt.

Biobasierte Tenside werden in großem Umfang in einer Vielzahl vorgelagerter Fertigungsanwendungen eingesetzt. Es wird erwartet, dass jede dieser Implementierungen in den kommenden Monaten unterschiedliche Trends annehmen wird und die Auswirkungen von COVID-19 voraussichtlich von einer Implementierung zur nächsten unterschiedlich sein werden. Wenn beispielsweise die Ölnachfrage sinkt, sind Ölfelder und Bergbau eine der Anwendungen, bei denen die Nachfrage am stärksten sinken würde. Daher schränkt der Nachfragerückgang bei Ölfeld- und Reinigungsprodukten aufgrund von COVID-19 das Wachstum des Marktes für biobasierte Tenside im Prognosezeitraum ein.

NEUESTE TRENDS

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Erneuerbare Erdöl-Biotechnologie ist ein aktueller Trend für die Öl- und Gasindustrie

Die Erdölbiotechnologie hat in den letzten Jahren Fortschritte gemacht. Dies ist auf die hohe weltweite Nachfrage nach erneuerbaren Technologien zurückzuführen, die petrochemische Prozesse in der Ölindustrie steigern. Die Erdölindustrie verwendet große Mengen synthetischer Tenside auf petrochemischer Basis als Mobilisierungsmittel, um die Verfügbarkeit oder Rückgewinnung von Kohlenwasserstoffen und verschiedene Extraktions-, Handhabungs-, Wasch- und Transportanwendungen zu verbessern.

Andererseits gibt es für biobasierte Tenside vielfältige Anwendungsmöglichkeiten rund um die Ölraffinierungskette und in petrochemischen Komponentenformulierungen, darunter Emulgier-/Demulgiermittel, Korrosionsschutzmittel, Biozide für sulfatreduzierende Bakterien, Kraftstoffformulierung usw. Bitumen-Gewinnung aus Ölsanden und viele andere neuartige Anwendungen. Sie werden oft als nützliche, flexible Instrumente angesehen, die aufgrund ihrer Einfachheit und nachgewiesenen Wirksamkeit die Erdölbiotechnologie verändern und modernisieren können, um ein wahres Bild des Stands der Technik und der Richtungen oder Nutzung der Ölindustrie zu liefern. Daher dürften sie bei verschiedenen potenziellen Anwendungen in der Ölindustrie eine wichtige Rolle spielen.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach Reinigungsmitteln soll das Wachstum des Marktes für natürliche Tenside vorantreiben

Waschmittel, Geschirrspülmittel und Teppichreiniger sind Beispiele für Haushaltswaschmittel, die auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Branche entfällt fast die Hälfte des Verbrauchs rein natürlicher Tenside. Die Hauptaufgabe von Waschmitteln besteht darin, Schmutz von Stoffen zu entfernen und ihn beim Waschen im Wasser zu verteilen. Im letzten Spülgang werden Weichspüler aufgetragen. Tenside werden in Geschirrspülmitteln verwendet, um Oberflächen zu benetzen und bei der Schmutzentfernung zu helfen. Der Tensidgehalt in maschinellen Geschirrspülmitteln ist niedriger als in Handgeschirrspülmitteln, um die Schaumbildung in der Spülmaschine zu reduzieren. Der Tensidgehalt in maschinellen Geschirrspülmitteln ist niedriger als in Handgeschirrspülmitteln, um die Schaumbildung in der Geschirrspülmaschine zu reduzieren. In Pfund ausgedrückt sind die Umsätze mit Maschinen- und Handgeschirrspülmitteln nahezu identisch.

Verbraucher in Westeuropa und Japan, die sich der Umweltprobleme im Zusammenhang mit der Verwendung von Tensiden offenbar bewusster sind, sind die ersten, die sich für Waren entscheiden, die nicht auf Erdöl basieren. Der dramatische Anstieg des Rohölpreises in den Jahren 2007–2008 weckte das Interesse von Herstellern von Konsumgütern und Kunden gleichermaßen an Tensiden auf Oleochemiebasis.

Umweltprobleme, die Durchsetzung gesetzlicher Vorschriften und schwankende Ölpreise sind derzeit die Haupttreiber für die Marktakzeptanz. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach natürlichen Tensiden stark von der industriellen Produktion von Waschmitteln und Kosmetika beeinflusst wird, wo Umweltprobleme stärker im Vordergrund stehen. Da Schutz in der Kosmetikindustrie so wichtig ist, ist es besser, Formulierungen auf natürliche Weise zu gestalten, als chemische Wege zu nutzen.

Es wird angenommen, dass die Gesamtnachfrage nach natürlichen Tensiden stark von der industriellen Aktivität in der Waschmittel- und Kosmetikbranche abhängt, wo Umweltbelange eine größere Rolle spielen. Aufgrund der Bedeutung der Sicherheit in der Kosmetikindustrie ist die Entwicklung natürlicher Produkte von Vorteil, da sie sicherer ist als chemische Wege.

HEIMENDE FAKTOREN

Verstärkter Einsatz von Agrochemikalien behindert das Marktwachstum

Tensidrohstoffe sind ein entscheidendes Diskussionsthema, wenn es um ihre langfristige Lebensfähigkeit geht. Tenside können aus natürlichen (biologisch) oder synthetischen (petrochemischen) Rohstoffen oder einer Mischung aus beiden hergestellt werden. Palmkernöl beispielsweise ist eine erneuerbare Quelle für natürliche Tenside. Bei natürlichen Rohstoffen müssen beispielsweise Umweltaspekte im Hinblick auf Landnutzung, soziale Auswirkungen und Pflanzensicherheit berücksichtigt werden. Der zunehmende Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist in der Regel für nachwachsende Rohstoffe erforderlich. Um Land für den Anbau von Nutzpflanzen verfügbar zu machen, ist auch eine natürliche Waldrodung oder eine Abkehr von der Nahrungsmittelproduktion erforderlich.

Wenn es um die Nachhaltigkeit von Rohstoffen geht, konzentriert sich die Tensidindustrie darauf, ein tieferes und umfassenderes wissenschaftliches Verständnis der Auswirkungen verschiedener Rohstoffquellen auf Waren während ihres Lebenszyklus zu erlangen und die Rohstoffauswahl für die Verarbeitung zu optimieren.

SEGMENTIERUNG

Nach Produktanalyse

Anionik-Segment wird einen bedeutenden Anteil am Weltmarkt halten

Je nach Produkt ist der Markt für natürliche Tenside in Anionika, Nichtionika, Kationika und Amphoterika unterteilt.

Der Tensidmarkt, der Wasch- und Geschirrspülanwendungen umfasst, wird von anionischen Tensiden dominiert. Gemessen am Volumen sind lineare Alkylbenzolsulfonate (LAS), Alkoholethersulfate (AES) und Alpha-Olefinsulfonate (AOS) die drei häufigsten anionischen Tenside. Alkoholethersulfat (AES) und Methylestersulfonat (MES), die beiden größten nachhaltigen anionischen Tenside, werden aus Palm- oder Kokosnussöl hergestellt. MES ist eine biologisch abbaubare Substanz, die anstelle von LAS verwendet werden kann. AES kann als Ersatz für erdölbasiertes AES sowie andere Tenside auf Ethylenbasis verwendet werden. Sowohl MES als auch AES verleihen Wasch- und Körperpflegeprodukten wünschenswerte Tensideigenschaften.

Nichtionische natürliche Tenside machen etwa 35 Volumenprozent aller Tenside aus. Aufgrund ihrer geringen Toxizität steigt die Nachfrage nach diesen zuckerbasierten Produkten.

Kationika haben gute antibakterielle Eigenschaften, weisen eine gute Korrosionsbeständigkeit auf und können als Demulgatoren verwendet werden.

Nach Anwendungsanalyse

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Waschmittelsegment bleibt dominant

Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt für biobasierte Tenside in Reinigungsmittel, Industrie- und institutionelle Produkte, Körperpflegeprodukte, Ölfeldchemikalien und andere unterteilt.

Das Waschmittelsegment hatte den größten Anteil am Weltmarkt und dürfte im Prognosezeitraum schnell wachsen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Waschmaschinen in Entwicklungsländern steigen wird. Mehrere Anbieter versuchen, ihre Präsenz zu erweitern, indem sie Produktionsstätten in Schwellenländern mit erheblichen Absatzmöglichkeiten errichten. Dieser Trend wird durch den zunehmenden Einsatz von Waschmaschinen in Haushalten in Entwicklungsländern verstärkt. Vollautomatische Waschmaschinen beispielsweise wurden von indischen Verbrauchern weitgehend gegenüber halbautomatischen Waschmaschinen bevorzugt. Der Bedarf an Waschmaschinen ist in Städten generell höher als auf dem Land.

Schaumbäder, Körperwaschmittel, Handseifen und -reiniger, Pflegeprodukte, Haarshampoos und Mundpflegeprodukte sind Teil des Körperpflegemarktes. Auch in der Kosmetik- und Toilettenartikelindustrie sind natürliche Produkte und Inhaltsstoffe weit verbreitet. Zu den Entwicklungssegmenten für Naturprodukte gehören Säuglingsprodukte, Bade- und Duschprodukte sowie Haarpflege. Auch Mundpflege, Deodorants, Flüssigseifen und Hautpflege verzeichnen einen Anstieg bei Bio-Produkten.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt in Europa belief sich im Jahr 2020 auf 6,87 Milliarden US-Dollar. Europa dominierte den Markt im Jahr 2020 und wird seine Position voraussichtlich im Prognosezeitraum behaupten. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Ölfeldchemikalien und Reinigungsmitteln den regionalen Markt ankurbeln wird. Die zunehmende Akzeptanz biobasierter Tenside, die auf das hohe Bewusstsein über die negativen Auswirkungen chemischer Tenside auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zurückzuführen ist, ist einer der Hauptfaktoren, die den Markt antreiben. Darüber hinaus soll das Vorhandensein einer großen Produktionsbasis für Körperpflegeprodukte das Wachstum unterstützen.

Nordamerika hielt einen erheblichen Anteil, was auf bestimmte Faktoren zurückzuführen ist, darunter staatliche Gesetze und die steigende Nachfrage nach chemiefreien Tensiden. Die zunehmende Präferenz der Verbraucher hin zu Naturprodukten und biobasierten Inhaltsstoffen aufgrund der potenziell gefährlichen Auswirkungen herkömmlicher Tenside auf die Haut dürfte erheblich zunehmen. Nach Angaben der Environmental Protection Agency (EPA) sind beispielsweise Tenside, die die Safer-Choice-Kriterien erfüllen, für die Verwendung in Safer-Choice-Produkten akzeptabel. Die Tensidchemikalien, die der Abwasserbehandlung entgehen, müssen die Kriterien für den Verbleib und die Toxizität von Chemikalien in Produkten mit direkter Freisetzung in der Umwelt erfüllen. Es wird erwartet, dass dies die Nachfrage nach biobasierten und natürlichen Tensiden ankurbeln wird.

Der asiatisch-pazifische Raum ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen im Hinblick auf Industrialisierung und Entwicklung. Die zunehmenden Investitionen ausländischer Hersteller in südasiatischen Ländern wie China, Indien, Südkorea und anderen zur Errichtung von Produktionsstandorten aufgrund der einfachen Verfügbarkeit von Rohstoffen und Arbeitskräften werden das regionale Wachstum vorantreiben. Darüber hinaus wird sich die wachsende Nachfrage nach Körperpflege- und Waschmitteln aufgrund einer großen Bevölkerung positiv auf den Markt auswirken.

Lateinamerika hat in den letzten Jahrzehnten ein beträchtliches Wachstum erlebt. Eine große Anzahl von Bergbauaktivitäten hat die Nachfrage nach Reinigungsmitteln und Ölfeldchemikalien erheblich erhöht. Es wird erwartet, dass dies das Marktwachstum ankurbeln und Chancen für lokale Hersteller schaffen wird.

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Der Nahe Osten und Afrika dürften bis zum Ende des Prognosezeitraums ein moderates Wachstum aufweisen. Zunehmende Erdöl- und Ölbergbauaktivitäten sollen den Markt für natürliche und nachhaltige Tenside und Tensidprodukte vorantreiben.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Schlüsselunternehmen stärken ihre Marktanteile durch die Einführung strategischer Geschäftspläne

BASF SE, Clariant, Croda International Plc., WHEATOLEO, The Dow Chemical Company, CECA, Arkema Group, SEPPIC, Evonik und Innovative Chemical Technologies sind einige der Hauptakteure des Marktes.

Die Akteure der Branche agieren hauptsächlich auf der Grundlage des Produktpreises und der Endverwendung. Um ihre Marktposition zu stärken und die globale Reichweite zu erweitern, sind mehrere große Player an zahlreichen geplanten Produkteinführungen und globalen Expansionen beteiligt, um Marke und Umsatz zu fördern. Sensio beispielsweise ist ein Produkt mit mehreren Vorteilen, ein biobasiertes nichtionisches Tensid, hergestellt von Arkema Innovative Chemistry, mit einfacher biologischer Abbaubarkeit unter aeroben und nicht-aeroben Bedingungen und nicht korrosiver Kennzeichnung.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• BASF SE (Ludwigshafen, Deutschland)


• Clariant AG (Muttenz, Schweiz)


• Croda International Plc. (Snaith, Vereinigtes Königreich)


• WHEATOLEO (Pomacle, Frankreich)


• The Dow Chemical Company (Midland, Michigan, Vereinigte Staaten)


• CECA Arkema Group (Colombes, Frankreich)


• SEPPIC (Paris, Frankreich)


• Evonik Industries (Essen, Deutschland)


• Innovative Chemical Technologies (Maharashtra, Indien)


• Andere Schlüsselakteure

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• März 2021 – BASF stärkte mit der Übernahme seine Position bei biobasierten Tensiden für die häusliche Pflege und für industrielle Formulierer. Das Unternehmen gründete in Zusammenarbeit mit Holiferm Ltd. mit Sitz in Großbritannien eine strategische Allianz zur Entwicklung eines hochmodernen Produktionsverfahrens für biobasierte Tenside.


• August 2020 – BASF kündigte die Einführung eines zu 100 % natürlichen Tensids unter dem Markennamen Lamesoft Balance an. Das Tensid ist freiwillig biologisch abbaubar und stabilisiert effektiv die wachsbasierte Diffusion in Haar- und Hautreinigungsformulierungen.


• Dezember 2019 – Evonik Industries und Unilever haben sich zusammengeschlossen, um einen neuen umweltfreundlichen Reinigungsinhaltsstoff auf den Markt zu bringen. Die Unternehmen beschlossen, ein natürlich vorkommendes Verfahren zu nutzen, um ein natürliches Tensid, Rhamnolipide, zu entwickeln, das Schmutz und Fett effektiv entfernt.

BERICHTSBEREICH

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