Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Speiseöl, nach Typ (Sojaöl, Raps-/Rapsöl, Palmöl, Sonnenblumenöl, Maisöl, Erdnussöl, Olivenöl und andere), nach Anwendung (Lebensmittelservice, Haushalt, und Lebensmittelverarbeitung) und regionale Prognose, 2021 – 2028

Der weltweite Speiseölmarkt betrug im Jahr 2020 186,55 Milliarden US-Dollar. Der Markt wird voraussichtlich von 204,74 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 281,72 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen und im Prognosezeitraum 2021–2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,67 % wachsen. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Pflanzenöl inmitten der Pandemie in allen Regionen negative Auswirkungen auf die Nachfrage hatte. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 ein herausragendes Wachstum von 18,43 % im Vergleich zum durchschnittlichen Wachstum im Jahresvergleich im Zeitraum 2017–2019. Der plötzliche Rückgang der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Speiseöl ist ein synthetisches Fett, das zum Braten, Backen, zur Zubereitung von Speisen und zum Aromatisieren verwendet wird. Diese Öle bestehen aus verschiedenen Fraktionen von Fettsäuren. Die Öle von Palmen, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Avocados und anderen bieten viele gesundheitliche Vorteile und werden häufig in Lebensmittelanwendungen verwendet. Der Markt wird durch die starke Nachfrage nach biologischen und ungesättigten, gesünderen Produkten angetrieben. Die zunehmende Verwendung von Avocadoöl wegen seiner ernährungsphysiologischen Vorteile führt zu einer erhöhten Nachfrage für Rapsöl in Snacks aufgrund seiner Erschwinglichkeit und Vielseitigkeit sowie eine Zunahme der Einführung gesunder Sojaölprodukte durch große Unternehmen sind die Faktoren, die das Marktwachstum antreiben.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Tendenz zu Verpackungen zur Wahrung der Umweltverträglichkeit Chancen für diesen Markt bietet. Menschen verwenden oft wiederverwendbare Pflanzenöl-Sprühflaschen, die umweltfreundlicher sind als Einwegdosen. In ihrer Gesamtheit dürften solche Faktoren dazu beitragen, die Nachfrage nach nachhaltigeren Verpackungen anzukurbeln und das Marktwachstum zu unterstützen.

Positives Wachstum aufgrund des Anstiegs des Haushaltskonsums inmitten von COVID-19

Der Anstieg der Zahl der Menschen, die zu Hause essen, führte zu einem Anstieg des Koch-/Speiseölverbrauchs im Haushalt pro Kopf, was auf die anfängliche Bevorratung und Panikkäufe, Lagerhaltung und die Verlagerung von der Gastronomie zum Einzelhandel zurückzuführen ist. Es handelt sich um eine der ersten Kategorien, die in großen Einzelhandelsketten auf jeden Kunden beschränkt ist. Nach Angaben des chinesischen Statistikamtes sind die Lebensmitteleinzelhandelsumsätze in China im Jahr 2020 um 9,7 % gestiegen, und der Ölbereich war Teil dieses Anstiegs. Zudem ist der Ölpreis im Zuge der Pandemie stark gestiegen. Nach Angaben des indischen Verbraucherministeriums sind die Preise für Erdnuss-, Soja-, Sonnenblumen-, Palm- und Senföl im Jahr 2020 um 20 % bis 56 % gestiegen. Auch in den USA, Brasilien und anderen internationalen Märkten stiegen die Preise aufgrund dieser Öle in die Höhe Exportzölle, Arbeitsprobleme und schlechte Raps- und Sonnenblumenernten in Europa und der Schwarzmeerregion. Darüber hinaus führten COVID-19 und die daraus resultierende Abriegelung von Ländern in der Region zu einer Verlagerung hin zu Verbraucherkäufen von verpackten Lebensmitteln für den Eigenverbrauch, was den Verkauf von Kochprodukten für die Lebensmittelverarbeitung weiter ankurbelte.

NEUESTE TRENDS

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Technisch fortschrittlicher Herstellungsprozess von Speiseöl zur Steigerung des Wachstums

Die zunehmende Bedeutung des Nachhaltigkeitsaspekts beim Raffinierungsprozess und der Qualität des Öls stellen die Hersteller vor neue Herausforderungen. Um diese neuen Ziele zu erreichen, müssen fortschrittliche Raffinationsmethoden entwickelt und angewendet werden. Die Forschung und Entwicklung besserer Öle durch konventionelle Anbaumethoden bringt weiterhin Erfolge in Richtung hochwertiger Sojabohnen, Raps und Sonnenblumenöle. Außerdem konzentrieren sich Technologen darauf, die Haltbarkeit von Inhaltsstoffen zu verlängern, ohne den Clean-Label-Status zu beeinträchtigen.

Pflanzenwissenschaftler und Genetiker finden weiterhin Wege, die Produktion von Ölsaaten zu steigern und gleichzeitig Fragen der Landnutzung und Nachhaltigkeit anzugehen. Forscher der Purdue University konnten beispielsweise genetische Merkmale in kultivierten Sojabohnen identifizieren, die den Ölgehalt erhöhen. Über Samen hinaus, auf die sich der Großteil der Forschung konzentrierte, haben Wissenschaftler von Purdue einen Zusammenhang zwischen der Ölherstellung und dem genetischen Merkmal entdeckt, das für die Blüte in den Schoten verantwortlich ist. Fortschritte wie Funktionsverbesserungen und Extraktionstechnologie sind daher aktuelle Wachstumstrends auf dem Speiseölmarkt und dürften dem Markt weitere Chancen bieten.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln in Entwicklungsländern führt zu einem Anstieg der Nachfrage nach Speiseöl

Es wird erwartet, dass der zunehmende Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln weltweit eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung des Marktwachstums spielen wird. Die Vorliebe der Verbraucher für verpackte und verarbeitete Lebensmittel wird zu einer steigenden Nachfrage nach diesen Ölen durch kleine Lebensmittelketten, Haushalte und Restaurants für die Zubereitung von Lebensmitteln führen, was wahrscheinlich den Markt ankurbeln wird. Darüber hinaus führt das Einkommenswachstum in Verbindung mit der Urbanisierung und der Ausbreitung der Mittelschicht zu einer vielfältigeren Ernährung, wodurch die Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln steigt. Laut dem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) wird die Verfügbarkeit von Pflanzenöl in den am wenigsten entwickelten Ländern voraussichtlich um 1,3 % pro Jahr steigen und im Jahr 2030 9 kg pro Kopf erreichen im Vergleich zu 7,96 kg pro Kopf im Jahr 2020. Darüber hinaus wird nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) erwartet, dass die Importe von Speise-/Speiseöl in Entwicklungsländer um 34 % steigen werden, was 79 % des weltweiten Importwachstums aufgrund von Faktoren wie z wie Tourismus und Bevölkerungswachstum. Daher wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben werden.

Anreicherung von Speiseöl mit Vitaminen und anderen Nährstoffen zur Förderung des Marktwachstums

Der Prozess der Zugabe von Mikronährstoffen zum Öl erhöht dessen Nährwert. Nach Angaben der Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) kann angereichertes Öl dazu beitragen, dass eine Person 25–30 % der empfohlenen Nahrungsaufnahme an Vitamin A und D erreicht. Die Anreicherung mit den beiden Vitamine ist eine gute Strategie zur Bekämpfung von Mikronährstoffmangelernährung, da Vitamin A und D fettlösliche Vitamine sind.

Der Trend zu fettarmer Ernährung und Fitness führt dazu, dass die Menschen nicht ausreichend fettlösliche Mikronährstoffe aufnehmen. Daher stellt die Anreicherung mit Öl sicher, dass sie ausreichend fettlösliche Vitamine über die Nahrung aufnehmen. Mit zunehmendem Bewusstsein der Verbraucher haben mehrere Länder groß angelegte Projekte zur Förderung der Anreicherung von Grundnahrungsmitteln, darunter Öle, gestartet und im Rahmen der Food Fortification Initiative haben bereits 27 Länder die Anreicherung von Ölen angeordnet. Auch die Regierungen erkennen die Lebensmittelanreicherung als Priorität und ihr Potenzial an, zur Erreichung globaler Ernährungsziele beizutragen. Beispielsweise hat die Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) im Jahr 2021 einen Entwurf für eine obligatorische Anreicherung von Speise-/Speiseöl mit den Vitaminen A und D herausgegeben, die zur Stärkung der Immunität und auch zur Überwindung von Unterernährung, einschließlich Mikronährstoffmangel, beitragen.

HEIMENDE FAKTOREN

Fälschung von Speiseöl soll Marktwachstum behindern

Die Reinheit von Speiseölen aus ernährungsphysiologischer Sicht ist seit Jahren ein Problem. Die Verfälschung von beliebtem und teurem Öl mit billigerem Öl ist weit verbreitet und stellt eine potenzielle Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. Beispielsweise wurden im März 2021 acht 15-Liter-Dosen mit gefälschtem Fortune-Sojaöl, einer Marke von Wilmar International Ltd, von der indischen Polizei beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden im Geschäft insgesamt 119 Etiketten und 481 runde Aufkleber im Wert von 4.910 US-Dollar beschlagnahmt. Darüber hinaus nahm in Nigeria im Jahr 2020 die Fälschung von Palmöl auf wichtigen offenen Märkten zu. Die Untersuchung ergab, dass trotz der weit verbreiteten Verwendung von Palmöl mehr als 90 % des vermarkteten Öls kontaminiert und unsachgemäß gelagert sind. Während sich die Codex-Standards für Öle schrittweise ändern, um ihren Nutzen bei der Lösung von Authentizitätsproblemen zu verbessern, wird erwartet, dass zunehmende Ölfälschungen das Marktwachstum behindern werden.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Sojaöl wird aufgrund seiner umfangreichen Verwendung beim Kochen im Haushalt und in der Großproduktion einen großen Anteil halten

Sojaöl hatte den größten Anteil am Markt, da es vielseitig einsetzbar ist und aufgrund seines hohen Rauchpunktes in einer Reihe von Kochbereichen, einschließlich Backen, Braten und Rösten, verwendet werden kann. Es handelt sich um ein hochraffiniertes Öl, das reich an Omega-3-Fetten ist. Die Emulgierfähigkeit, der niedrige Kaloriengehalt, der geringe Gehalt an gesättigten Fettsäuren und das Fehlen von Transfetten machen es zu einer bevorzugten Wahl für Haushalte und Restaurants. Mit steigender Nachfrage und steigenden Soja-Ernteerträgen steigt auch die Produktion von Sojaöl. Nach Angaben der Soybean Processors Association of India (SOPA) wurden zwischen 2018 und 2019 weltweit etwa 62 Millionen Tonnen Sojaöl produziert, was es zu einem der am häufigsten verwendeten Produkte macht.

Das Segment Palmöl wird voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen, da es in asiatischen und afrikanischen Ländern in fast 50 % der verpackten Lebensmittel weit verbreitet ist. Aufgrund seiner Eigenschaften wie Oxidationsbeständigkeit, Halbfestheit bei Raumtemperatur und Stabilität bei hohen Temperaturen ist es weit verbreitet. Es ist außerdem farb- und geruchlos und verändert weder den Geruch noch das Aussehen von Lebensmitteln. Darüber hinaus macht die Fähigkeit, große Ölmengen auf kleinen Flächen zu fördern, diesen Produkttyp für Hersteller sehr effizient und attraktiv und fördert so das Wachstum dieses Segments.

Rapsöl wird aufgrund von Eigenschaften wie glatter Textur, leichtem Geschmack und hohem Rauchpunkt voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Das Produkt ist außerdem erschwinglich und daher ideal für die Zubereitung einer breiten Palette gesunder Lebensmittel sowohl im gewerblichen Maßstab als auch zu Hause. Die mit seiner Verwendung verbundenen gesundheitlichen Vorteile wie der hohe Gehalt an guten Fetten und die Senkung des LDL-Cholesterins im Blut tragen zum Marktwachstum dieses Segments bei.

Nach Anwendungsanalyse

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Haushalte werden aufgrund der steigenden Verwendung von Markenspeiseöl das führende Anwendungssegment sein

Haushalte werden aufgrund der zunehmenden Verwendung von Markenölen zum Kochen ein deutliches Wachstum verzeichnen, insbesondere in städtischen Haushalten, um die Gesundheit zu erhalten. Der veränderte Lebensstandard hat dazu geführt, dass die Menschen in ihrer Ernährung auf hochwertige Produkte setzen. Nach Angaben von Bizom, einer Retail-Intelligence-Plattform, stiegen die Verkäufe von Markenölen in Indien im Jahr 2020 um 28,2 %, was auf die Verlagerung der Verbraucher auf den Eigenverbrauch weicher Koch-/Speiseöle zurückzuführen ist. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Haushaltsdurchdringung und die Bedeutung gesunder Küche das Wachstum des Segments vorantreiben werden.

Der Lebensmitteldienstleistungssektor ist das am schnellsten wachsende Segment, da die wachsende Zahl von Restaurants und Fast-Food-Ketten die Hersteller dazu veranlasst hat, das Mischkonzept aus zwei oder mehr Ölen zu übernehmen. Dies trägt dazu bei, einen hohen Rauchpunkt des Speiseöls und einen ausgewogenen Fettsäuregehalt zu erreichen. Darüber hinaus hat der Anstieg der Erwerbsbevölkerung dazu geführt, dass sich die Verbraucher für den sofortigen Lebensmittelverzehr in solche Verkaufsstellen verlagern, was das Wachstum dieses Segments fördert. Darüber hinaus gewährleistet der zunehmende Einsatz von Pflanzenölfiltern in diesen Verkaufsstellen die hohe Lebensmittelqualität der frittierten Lebensmittel, was mehr Kunden anzieht und zum Umsatzwachstum des Segments beiträgt.

REGIONALE ANALYSE

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Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Weltmarkt und belief sich im Jahr 2020 auf 105,76 Milliarden US-Dollar. Das deutliche Wachstum in der Region ist in erster Linie auf die Urbanisierung, Ernährungsumstellungen, die zunehmende Verbreitung verarbeiteter Lebensmittel und einen verbesserten Lebensstandard zurückzuführen. Es wird erwartet, dass das zunehmende Verbraucherinteresse an Lebensmitteln, die nicht nur lecker sind, sondern auch gesundheitliche und ernährungsphysiologische Vorteile haben, ein wesentlicher Treiber des Marktwachstums sein wird. Die zunehmende Urbanisierung in China, Indien und Indonesien hat dazu geführt, dass Verbraucher auf verarbeitete Lebensmittel umsteigen. Nach Angaben der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2020 werden 90 % des künftigen städtischen Bevölkerungswachstums in Asien und Afrika stattfinden, was die Ernährungsgewohnheiten in den Regionen regulieren wird. Das schnell wachsende Vertriebsnetz in der Region dürfte erheblich zum Umsatz beitragen. Beispielsweise hat Adani Wilmar, ein Joint Venture zwischen der Adani Group und der in Singapur ansässigen Wilmar International, das eine umfangreiche Palette an Speiseölprodukten anbietet, im Mai 2021 die mobile Online-Anwendung Fortune auf den Markt gebracht, die einen One-Stop-Shop für alle Fortune-Produkte bietet . Die App wurde aufgrund der Neigung der Kunden eingeführt, Lebensmittel online einzukaufen, insbesondere seit dem Ausbruch von COVID-19. Der Ausbau von E-Commerce-Plattformen für den Online-Handel soll in den kommenden Jahren zu einem Umsatzwachstum führen.

Europa ist der zweitgrößte Markt und ist in den letzten Jahren aufgrund des gestiegenen Gesundheitsbewusstseins der Verbraucher und ihrer Nachfrage nach Speiseölen, die aus biologischem Anbau stammen und mit einem Etikett versehen sind, rasant gewachsen. Das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland importieren unter anderem Premiumöle aus Sonnenblumen, Raps, Oliven und anderen, die einen angemessenen Anteil an ungesättigten Fetten enthalten, was den Herstellern hilft, diese Öle auf der Grundlage dieser Eigenschaften zu vermarkten und ihnen so dabei hilft, eine starke Markenpositionierung zu erreichen und daraus resultierendes Umsatzwachstum. Die Chancen für Erdnussöl auf dem europäischen Markt verlagern sich vom beliebten Segment zum Nischenmarkt. Frankreich bietet in der Region aufgrund ihrer gesundheitsfördernden und strukturellen Eigenschaften Möglichkeiten für kaltgepresste Öle, native Öle und Backöle. Das Vorhandensein von Vorschriften im Zusammenhang mit dem Verkauf von Speiseöl in der gesamten Europäischen Union, um sicherzustellen, dass hochwertige Produkte für Verbraucher zugänglich sind, trägt weiter zur Eskalation des Marktes in der gesamten Region bei.

Nordamerika dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach verschiedenen verarbeiteten Fertiggerichten und dem steigenden Pro-Kopf-Verbrauch an Speiseölen erhebliche Wachstumschancen für den Speiseölmarkt bieten. Der Markt wird durch technologisch fortschrittliche Prozesse angetrieben, die von führenden Akteuren in der Produktion und einem hohen Pro-Kopf-Einkommen eingesetzt werden. Beispielsweise hat Cargill Inc. den Einsatz von 930.000 Pfund Kunststoff in Verpackungen pro Jahr reduziert, da in neue Technologien für Pflanzenölbehälter investiert wurde, um bestehende Anlagen zu modernisieren und die Prozesse seiner Zerkleinerungs- und Raffinierungsanlagen zu verbessern. Die Gesundheitsbehörden haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um den Verzehr kalorienarmer, cholesterinfreier Öle zu fördern, da diese von Natur aus einen niedrigen Gehalt an gesättigten Fettsäuren enthalten, die zur Reduzierung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen und die Verdauung und den Stoffwechsel verbessern. Gut ausgebildete Kunden verwenden Produkte, die gesund, natürlich und nahrhaft sind, was den Markt voraussichtlich ankurbeln wird.

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In Südamerika wird aufgrund des zunehmenden Gesundheitsbewusstseins aufgrund wachsender Gesundheitsprobleme wie Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Diabetes ein erhebliches Wachstum erwartet, was den Markt für Öle mit hohem Antioxidantien, Mineralien und Vitamine. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass der wachsende Palmölanbau in der Region und seine Anwendung in verschiedenen Endverbraucherindustrien den Markt antreiben werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Fusionen und Übernahmen durch Marktteilnehmer zur Förderung des Marktwachstums

Der Markt wird aufgrund ihrer wichtigen strategischen Entscheidungen, der Dominanz von Marktanteilen und ihres starken Produktportfolios von einigen der Hauptakteure dominiert. Cargill Inc., Bunge Limited und Archer Daniels Midland Company gehören zu den führenden Akteuren auf dem Markt. Die Unternehmen der Branche investieren in die Eröffnung neuer Ölsaaten-Zerkleinerungsanlagen, um den wachsenden Anforderungen der Endverbrauchssektoren gerecht zu werden. Die Hauptakteure in diesem Bereich konzentrieren sich hauptsächlich auf Forschung und Entwicklung sowie Produktinnovationen, um der wachsenden Nachfrage aus verschiedenen Ländern und Regionen gerecht zu werden. Beispielsweise gab Fuji Oil Holdings im August 2021 die Gründung seines vierten Forschungs- und Entwicklungszentrums bekannt und das erste mit Sitz in Europa. Dies ist ein weiterer Schritt im Plan, die Forschungs- und Entwicklungsstruktur der Gruppe zu globalisieren und das Innovationsökosystem in der Öl- und Fettindustrie sowie in anderen Geschäftssegmenten zu erweitern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Cargill Inc. (Minnesota, USA)


• Archer Daniels Midland Company (Minnesota, USA)


• Bunge Limited (USA)


• Wilmar International Ltd. (Singapur)


• Fuji Oil Company, Ltd. (Japan)


• ConAgra Brands, Inc. (USA)


• IFFCO-Gruppe (VAE)


• Ottogi Co. Ltd. (Südkorea)


• Associated British Foods Plc (Großbritannien)


• CJ Cheiljedang Corporation (Südkorea)

INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• August 2021 – Um das landwirtschaftliche Einkommen zu steigern, hat die indische Regierung einen neuen nationalen Plan zur Palmölproduktion angekündigt. Der Plan namens National Edible Oil Mission Oil Palm (NMEOOP) zielt darauf ab, mit einer Investition von über 1.470,6 Millionen US-Dollar die Selbstversorgung mit Speiseöl zu erreichen. Der Plan soll die Palmölproduktion fördern, die Abhängigkeit von Importen verringern und den Landwirten helfen, von großen Märkten zu profitieren.


• Juni 2021 – Cargill Inc. gab seine Pläne zum Bau einer neuen Palmölraffinerie im Wert von 200 Millionen US-Dollar in Lampung, Indonesien, bekannt, um der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigem und rückverfolgbarem essbarem Palmöl gerecht zu werden. Das Unternehmen strebt eine Geschäftsausweitung in südostasiatischen Ländern an, da diese aufgrund ihrer günstigen Wetterbedingungen, der wachsenden Wirtschaft und der wachsenden Bevölkerung Chancen bieten.

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