US-Botulinumtoxin-Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse, nach Anwendung (Therapeutika {chronische Migräne, Spastik, überaktive Blase, zervikale Dystonie, Blepharospasmus und andere} und Ästhetik {Stirnfalten, Glabellafalten, Krähenfüße und andere}), nach Typ (Botulinumtoxin Typ A und Botulinumtoxin Typ B), nach Endbenutzer (Fach- und Dermatologiekliniken, Krankenhäuser und Kliniken und andere) und Prognose, 2023–2030

Die Größe des Botulinumtoxin-Marktes in den USA wurde im Jahr 2022 auf 4,58 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 4,74 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 6,68 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,0 % im Prognosezeitraum entspricht.

Botulinumtoxin-Injektionen werden in der Kosmetik häufig eingesetzt, da sie die Nervensignale zum Muskel, in den sie injiziert wurden, blockieren und die Muskelkontraktion verhindern, was zu einem jugendlicheren Aussehen führt. Dieser Trend der kosmetischen Pflege nimmt enorm zu und es wird erwartet, dass er sich in den kommenden Jahren fortsetzt und verstärkt.

Diese Produkte haben sowohl ästhetische als auch therapeutische Anwendungen. Zu den Schlüsselfaktoren für diesen Trend gehört die zunehmende Prävalenz chronischer Krankheiten, die zu einer hohen Zahl von Patienten führt, die diese Eingriffe benötigen. Ebenso treibt die starke Akzeptanz von Produkten zur Reduzierung von Falten und feinen Linien bei der alternden Bevölkerung in Verbindung mit günstigen Erstattungsrichtlinien für Therapeutika das Marktwachstum voran. Darüber hinaus haben auch die wachsende Zahl kosmetischer Eingriffe aufgrund der einfachen Verfügbarkeit dieser Produkte und die zunehmende Anzahl von Neurotoxin-Produkten in der Pipeline zum Gesamtwachstum des Botulinumtoxin-Marktes in den USA beigetragen.

Auswirkungen von COVID-19

Rückgang der Zahl der Patientenbesuche für kosmetische Eingriffe aufgrund von COVID-19 wird sich negativ auf den Markt auswirken

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf den US-Markt aus. Aufgrund der Pandemie herrschte in der US-Bevölkerung ein Lockdown und die Angst vor einer Ansteckung, was zur Absage kosmetischer Eingriffe führte. Auch die Angst vor einer Virusinfektion der Patienten führte zu einem Rückgang der Besuchszahlen in den Hautkliniken. Der führende Marktteilnehmer AbbVie verzeichnete im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 einen Umsatzrückgang von 17,0 % für sein „Botox“-Segment in den USA. Allerdings unterstützten die zunehmenden Kampagneninitiativen wichtiger Akteure zur scheinbaren Kundengewinnung das Wiederaufleben des Marktwachstums nach der Pandemie.

• Einem von Fierce Pharma im Jahr 2020 veröffentlichten Artikel zufolge nutzten die Hauptakteure und Dermatologiekliniken Social-Media-Plattformen wie Facebook, um für Neurotoxin-Angebote zu werben und ihre Kunden zu ermutigen, im Voraus zu buchen oder vorbeizukommen, sobald sie während des Lockdowns öffnen durften.

Im Jahr 2021 nahmen die Produktakzeptanz und die Patientenbesuche zu und verzeichneten einen starken Aufschwung. Beispielsweise verzeichnete das Produkt Botox Cosmetic von AbbVie im US-Segment im Jahr 2021 einen Umsatzanstieg von 107,3 ​​% im Vergleich zu 2020. Es wird erwartet, dass der Markt künftig im Prognosezeitraum 2023–2030 starke Wachstumstrends verzeichnen wird.

NEUESTE TRENDS 

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Verstärkte Werbeaktivitäten zur Sensibilisierungum das Marktwachstum voranzutreiben

In den letzten Jahren war auf dem US-Markt ein deutlicher Trend hinsichtlich der Zunahme von Sensibilisierungsprogrammen wichtiger Akteure zu beobachten. Diese Initiativen haben die Produktakzeptanz auf dem Markt vorangetrieben und zu einem Anstieg der Anzahl von Botulinumtoxin-Eingriffen geführt. Ein solches Szenario hat dazu geführt, dass diese Produkte in verschiedenen ästhetischen und therapeutischen Bereichen an Bedeutung gewinnen. Inmitten der COVID-19-Pandemie haben mehrere Unternehmen in den USA verschiedene Kampagnen gestartet, um das Bewusstsein in der Bevölkerung zu schärfen.

• Beispielsweise arbeitete Merz Aesthetics im September 2020 mit dem R&B-Star Teyana Taylor für ihre Xeomin-Kampagne zusammen. Mit dieser Kampagne wird die Anti-Falten-Behandlung Xeomin beworben. Diese Marketinginitiative des Unternehmens wird die Bekanntheit seines Produkts steigern und so das Marktwachstum vorantreiben.

Darüber hinaus werden auch Werbeaktivitäten wichtiger Akteure über Social-Media-Plattformen zu unverzichtbaren Marketinginstrumenten. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach diesen Produkten in den letzten Jahren die Marktexpansion im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

FAHRFAKTOREN

Steigende Nachfrage und dramatische Verlagerung hin zu nicht-invasiven Verfahren zur Ankurbelung des Marktwachstums

Die Nachfrage nach ästhetischen Eingriffen boomte in den letzten Jahrzehnten rasant. Der starke Drang, attraktiv auszusehen, hat die Nachfrage nach kosmetischen Eingriffen in den USA erhöht. Laut der International Society of Aesthetic and Plastic Surgery (ISAPS) wurden beispielsweise im Jahr 2021 in den USA 5.355.604 nicht-chirurgische ästhetische Eingriffe durchgeführt. Darüber hinaus ist die Akzeptanz dieser Produkte bei der alternden Bevölkerung in den USA ebenfalls ein entscheidender Antriebsfaktor für das Marktwachstum.

Darüber hinaus ist der Anstieg dieser nicht-invasiven kosmetischen Eingriffe auf den allmählichen Wandel bei Menschen zurückzuführen, die nach einfachen, schmerzfreien Methoden suchen, um ohne invasive Schönheitsoperationen jugendlich und gesund auszusehen. Daher hat die wachsende Nachfrage nach minimalinvasiven Eingriffen auch dazu geführt, dass sich Unternehmen verstärkt auf die Markteinführung fortschrittlicher Produkte konzentrieren. Es wird erwartet, dass solche Faktoren das Marktwachstum ankurbeln.

Wachsende F&E-Initiativen für zusätzliche Indikationszulassungen zur Förderung der Marktexpansion

Die wichtigsten Marktteilnehmer konzentrieren sich stark auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für den US-amerikanischen Markt. Der Anstieg der Zahl ästhetischer Eingriffe in mehreren Gesundheitseinrichtungen hat dazu geführt, dass Marktteilnehmer ihr Produktportfolio in den USA dringend diversifizieren müssen. Dieser Faktor hat dazu geführt, dass große Akteure Forschungsaktivitäten für die Zulassung ihrer innovativen Produkte durchführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Durchführung von Forschungsstudien durch wichtige Akteure zu einer starken Produktakzeptanz führen wird, indem die Produktsicherheit und -wirksamkeit nachgewiesen wird.

• Laut einer im Jahr 2023 auf Clinicaltrials.gov veröffentlichten Studie wurde die Wirksamkeit von BOTOX-Injektionen im Hinblick auf die Migräneprävention bei episodischer Migräne bei Erwachsenen bewertet. Der Sponsor dieser klinischen Studie war das in den USA ansässige Unternehmen AbbVie Inc. Solche Faktoren, die zu Zulassungen für kritische Indikationen führen, treiben das Wachstum des Marktes in den USA voran.

EINHALTENDE FAKTOREN

Relative Nebenwirkungen und das Vorhandensein gefälschter Produkte begrenzen das Marktwachstum

Trotz der robusten Nachfrage und Nutzung von Neurotoxin-Produkten gibt es einige Faktoren, die das Marktwachstum in den USA begrenzen. Zu diesen Faktoren gehört die steigende Zahl gefälschter Produkte auf dem Markt. Diese gefälschten Produkte können zu schwerwiegenden lebensbedrohlichen Ereignissen führen. Obwohl die US-amerikanische FDA strenge Regulierungsrichtlinien für ästhetische Produkte hat, sind in letzter Zeit einige Fälle von gefälschten Produkten auf dem Markt aufgetreten. Laut einem Artikel des US-Heimatschutzministeriums aus dem Jahr 2020 hatten Beamte des US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzes (CBP) beispielsweise mehrere Packungen gefälschter Botox-Injektionen in einer Express-Versandanlage in Cincinnati beschlagnahmt. Die Sendung hatte einen Wert von über 24.000,0 USD. Ein solches Szenario verhindert die Produktakzeptanz auf dem Markt.

Es wird auch berichtet, dass diese Verfahren zu bestimmten schwerwiegenden Nebenwirkungen führen können. Häufige Nebenwirkungen dieser Verfahren sind Schmerzen, Schwellungen, Kopfschmerzen usw. Ein solches Szenario verhindert die Produktakzeptanz und behindert somit das Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum.

SEGMENTIERUNG

Durch Anwendungsanalyse

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Steigende Bekanntheit durch Kampagnen ermöglichte es dem therapeutischen Segment, im Jahr 2022 den Markt zu dominieren

Basierend auf der Anwendung wird der US-Markt in Therapeutika und Ästhetik eingeteilt. Das Therapeutikasegment ist weiter in chronische Migräne, Spastik, überaktive Blase, zervikale Dystonie, Blepharospasmus und andere unterteilt.

Das Therapeutika-Segment eroberte im Jahr 2022 einen bedeutenden US-amerikanischen Botulinumtoxin-Marktanteil. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum eine bemerkenswerte CAGR aufweisen wird. Die Dominanz dieses Segments ist mit der zunehmenden Verwendung dieser Produkte bei der Behandlung verschiedener chronischer Krankheiten und mehreren behördlichen Zulassungen in den USA verbunden. Auch die steigende Zahl von Kampagnen von Marktteilnehmern zur Verbreitung des Produktbewusstseins trägt zum Marktwachstum bei. Laut einem von Fierce Pharma im Jahr 2020 veröffentlichten Artikel startete AbbVie eine Social-Media-Kampagne, die Gesundheits-Influencer rekrutierte und den Hashtag #ChronicMigraineMonday verwendete. Mit dieser Kampagne sollten schätzungsweise 3 Millionen Menschen erreicht werden, die an chronischer Migräne leiden.

Das Ästhetiksegment hält den zweithöchsten Anteil am US-Markt. Dieses Wachstum ist auf die starke Nachfrage nach Botulinumtoxin zurückzuführen, die zu einer steigenden Zahl nicht-invasiver Operationen und einer Reihe von Produkteinführungen für verschiedene ästhetische Anwendungen führt.

Nach Typanalyse

Robuste Produktzulassungen durch die US-amerikanische FDA ermöglichten es Typ A, im Jahr 2022 einen großen Marktanteil zu halten 

Je nach Typ wird der Markt in Botulinumtoxin Typ A und Typ B eingeteilt.

Das Segment Typ A eroberte im Jahr 2022 den höchsten Marktanteil. Kosmetische Eingriffe werden häufig von diesem Typ durchgeführt. Vor allem die steigende Zahl an Produktzulassungen für bestimmte neue Indikationen hat das Segmentwachstum vorangetrieben.

• Beispielsweise reichte Hugel, Inc. im Oktober 2022 den BLA für sein Botulinumtoxin namens Botulax für die Indikation Glabellafalten erneut bei der US-amerikanischen FDA ein.

Der Typ B nahm die zweitgrößte Stellung auf dem Markt ein. Mehrere laufendklinische StudieAktivitäten und strategische Initiativen wichtiger Akteure sind einige der Faktoren, die zum Wachstum des Segments im Prognosezeitraum beitragen werden.

Durch Endbenutzeranalyse

Erhöhte Nachfrage nach Botox-Produkten ermöglicht die Dominanz der Spezial- und Dermatologiekliniken im Jahr 2022 

Basierend auf dem Endverbraucher wird der Markt in Fach- und Dermatologiekliniken, Krankenhäuser und Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment Fachkliniken und Dermatologiekliniken eroberte im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Ein erheblicher Anteil dieser Eingriffe wird in Fachkliniken und Dermatologiekliniken im Vergleich zu Krankenhäusern durchgeführt. Darüber hinaus bieten mehrere dieser Kliniken zusätzliche Dienstleistungen wie Telekonsultationen für diese Eingriffe an, was das Wachstum des Segments fördert.

Gemessen am Marktanteil belegten die Krankenhäuser & Kliniken die zweithöchste Position. Die zunehmende Akzeptanz des Produkts und die günstigen Erstattungsmöglichkeiten im Markt tragen ebenfalls zum Wachstum des Segments bei. Darüber hinaus hatte das Segment „Sonstige“ im Jahr 2022 den drittgrößten Marktanteil. Eine erhebliche Anzahl von Eingriffen für Mehrfachanwendungen werden auch in ambulanten Zentren durchgeführt, was zum Wachstum des Segments „Sonstige“ geführt hat.

• Nach Angaben der American Society for Aesthetic Plastic Surgery wurden im Jahr 2020 etwa 45,0 % der kosmetischen Eingriffe in einer ambulanten chirurgischen Einrichtung durchgeführt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

AbbVie führt den US-Markt im Jahr 2022 mit starkem Fokus auf Produkteinführungen an

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes weist einen konsolidierten Charakter auf. Das Schlüsselunternehmen AbbVie Inc. hatte im Jahr 2022 einen erheblichen Anteil am Marktanteil. AbbVie Inc. ist einer der führenden Player auf dem Markt. Die herausragende Stellung des Unternehmens auf dem Markt ist auf seinen starken Fokus auf Fusionen und Übernahmen, die Einführung neuer Produkte und Kooperationen zur Erweiterung seines Portfolios zurückzuführen. Beispielsweise erwarb Healis Therapeutics im Februar 2022 die exklusive Lizenz für aBotulinumtoxinPatent von AbbVie zur Entwicklung des Kandidaten zur Behandlung der Major Depression (MDD).

Ebenso hielten Unternehmen wie Ipsen Pharma und Merz Pharma einen beträchtlichen Marktanteil. Positive Ergebnisse klinischer Studien zur Einführung neuer Produkte haben die Marktpräsenz des Unternehmens gestärkt. Darüber hinaus konzentrieren sich andere namhafte Unternehmen wie GALDERMA und HUGEL, Inc. darauf, im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil zu gewinnen. Der zunehmende Fokus auf die Produktbekanntheit durch Kampagnen trägt zum Wachstum des Unternehmens bei. Beispielsweise setzte Galderma im Oktober 2022 seine Partnerschaft mit der National Breast Cancer Foundation Inc. (NBCF) fort. Sie stellten die persönlichen Geschichten und Behandlungswege von Brustkrebsüberlebenden vor, die Restylane, Dysport (AbobotulinumtoxinA) und/oder Sculptra erhalten hatten, in einer Kampagne auf den sozialen Kanälen von Galderma während des Breast Cancer Awareness Month.

Liste der wichtigsten Marktteilnehmer im Profil:

• AbbVie Inc. (USA)
• Ipsen Pharma (Frankreich)
• Revance Therapeutics, Inc. (USA)
• Merz Pharma (Deutschland)
• Medytox (Südkorea)
• GALDERMA (Schweiz)
• HUGEL, Inc. (Republik Korea)
• Evolus, Inc. (USA)
• Supernus Pharmaceuticals, Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Juli 2020:Allergan, ein AbboVie-Unternehmen, gab bekannt, dass die USFDA einen ergänzenden Biologics License Application (sBLA) genehmigt hat, der den erweiterten Einsatz von BOTOX zur Behandlung von Spastik bei pädiatrischen Patienten ab zwei Jahren unterstützt, einschließlich solcher mit Spastik der unteren Extremitäten, die durch Zerebralparese verursacht wird.
• Juli 2020:Die FDA hat den erweiterten Einsatz von Dysport zur Behandlung von Spastik der oberen und unteren Extremitäten bei pädiatrischen Patienten (> zwei Jahre) genehmigt.
• Juni 2020:Allergan plc (AbbVie Inc.) gab bekannt, dass die US-amerikanische FDA ihren ergänzenden Biologics License Application (sBLA) für BOTOX (OnabotulinumtoxinA) zur Behandlung neurogener Detrusorüberaktivität bei pädiatrischen Patienten angenommen hat.
• September 2019:Ipsen Biopharmaceuticals, eine Tochtergesellschaft von Ipsen, gab die USFDA-Zulassung für die erweiterte Anwendung von Dysport (AbobotulinumtoxinA) zur Behandlung der Spastik der oberen Extremitäten bei Kindern ab zwei Jahren bekannt, mit Ausnahme der durch Zerebralparese (CP) verursachten Spastik.
• Oktober 2019:Allergan plc (AbbVie Inc.) gab bekannt, dass die US-amerikanische FDA ihren ergänzenden Biologics License Application (sBLA) für BOTOX zur Behandlung von pädiatrischen Patienten (2–17 Jahre) mit Spastik der unteren Extremitäten, ausgenommen Spastik aufgrund von Zerebralparese, genehmigt hat.

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