Tamaño del mercado de carenado de aeronaves, participación y análisis de impacto Covid-19 por plataforma (aviación comercial, militar, regional y general), por aplicación (fuselaje, motor, superficies de control, radares y antena y tren de aterrizaje), por material (aluminio, compuesto y aleaciones) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado global de carenado de aviones fue de USD 1.41 mil millones en 2020 y se anticipa que crecerá de USD 1.46 mil millones en 2021 a USD 2.60 mil millones en 2028 a una tasa compuesta anual de 8.59% durante el período 2021-2028. América del Norte dominó el mercado de carenadas de aviones con una cuota de mercado de 38.3% en 2020.

El impacto global de Covid-19 ha sido sin precedentes y asombroso, al presenciar un impacto negativo sobre la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global había exhibido una disminución del 15.57% en 2020 en comparación con el crecimiento promedio interanual durante 2017-2019. El aumento en la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, volviendo a los niveles pre-pandémicos una vez que termina la pandemia.

El carenado de un avión es una estructura que reduce la resistencia y produce un contorno suave en las superficies de la aeronave, lo que tiene la intención de retrasar la separación de la capa límite. Las funciones principales del carenado son cubrir espacios y espacios entre las piezas de la aeronave para reducir la resistencia de la forma y el arrastre de interferencia mientras mejoran la apariencia. La estructura en forma de POD debajo de las alas de un avión es un carenado de vía de colgajo utilizado en cada avión en diferentes dimensiones y formas. Por ejemplo, los aviones Boeing y Airbus usan cardados de colgajo similares, mientras que los aviones McDonnell Douglas, en particular, tienen carenados verticales únicos que albergan la hidráulicaactuadores. Los carenados de aeronaves son generalmente de aluminio o material compuesto para reducir el peso de la aeronave.

El diseño y la fabricación de carenados de aviones es la fase crítica de la fabricación de aviones. Hay varios factores aerodinámicos y de peso a considerar al diseñar sus componentes. Este trabajo proporciona al usuario una superficie básica de los detalles del carenado de la aeronave, que se puede utilizar para cualquier combinación de fuselaje y ala. Para cualquier diseñador, la necesidad de una estructura de carenado de un avión depende de qué tipo de ventaja aerodinámica se necesita. Depende del tipo de componentes que se colocarán dentro de los carenados. La demanda del producto aumentará con las nuevas entregas de aviones y los pedidos futuros. Se espera que la cuota de mercado de carenado de aviones crezca a una tasa compuesta anual significativa debido a un aumento en el tráfico aéreo de pasajeros en todo el mundo.  

Impacto Covid-19

Los jugadores del mercado experimentaron pérdidas de ingresos durante la pandemia Covid-19

La pandemia Covid-19 ha impactado severamente la industria aeroespacial. La reducción de la demanda de viajes ha cambiado la dinámica de esta industria. El viaje aéreo de pasajeros se ha detenido debido a la necesidad de distanciamiento social. Los viajes internacionales también se limitó a contener su propagación.

• Hubo una reducción general del tráfico internacional y doméstico de los pasajeros aéreos, cerca del 60% en 2020 en comparación con 2019. Esta disminución total en los negocios de las aerolíneas condujo a una profunda disminución en los servicios de mantenimiento de la línea de aeronaves. Se espera que el sector de las aerolíneas sea más pequeño en los próximos años. Se proyecta que el tráfico no volverá a los niveles de 2019 antes de 2024
• En 2020, el informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la industria de las aerolíneas globales experimentó pérdidas de ingresos de aproximadamente USD 84.3 mil millones. Debido a las pérdidas, muchas aerolíneas cancelaron nuevos pedidos de aeronaves, lo que condujo a una disminución en la demanda de estos carenados.

Los principales jugadores como Airbus y Boeing redujeron la producción de aeronaves en 2020. Las entregas comerciales y militares disminuyeron en 2020 debido a cancelaciones de orden y bloqueos de países. Los fabricantes de aerostructura y carenado enfrentaron enormes caídas de ingresos en medio de la pandemia.

Instantánea y resaltados de la instantánea del mercado de los aeronaves

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2020 Tamaño del mercado: USD 1.41 mil millones
• 2021 Tamaño del mercado: USD 1.46 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2028: USD 2.60 mil millones
• CAGR: 8.59% de 2021–2028

Cuota de mercado:

• Líder regional: América del Norte mantuvo una participación del 38.3% en 2020, apoyada por los principales OEM como Boeing y Malibu Aeroespace y fuertes operaciones comerciales de aviación y carga.
• Región de más rápido crecimiento: se proyecta que Asia Pacífico presente un crecimiento robusto debido a la rápida expansión de la aviación comercial en China, Japón e India, y al aumento de la adquisición militar.
• Líder del material: los materiales compuestos dominan el mercado, impulsado por propiedades livianas y eficientes en combustible y creciente adopción en carenados modernos de aeronaves.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: crecimiento impulsado por los principales fabricantes de aeronaves, operadores de carga e inversiones crecientes en fabricación avanzada de aerostructure.
• Francia: Airbus lleva a la innovación de carenado con soluciones compuestas avanzadas y expansión en aeroestructuras livianas.
• Japón: demanda alimentada por el crecimiento de la aviación comercial y la adquisición de aeronaves militares.
• EAU (Medio Oriente): la fabricación de estratos juega un papel crucial en el suministro regional de carenado y la exportación a los líderes aeroespaciales globales.

Tendencias del mercado de carenadas de aeronaves

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Abrazando la impresión 3D para los componentes de la aeronavey partes para aumentar el crecimiento

La impresión 3D aeroespace es la forma más sencilla de fabricar piezas de metal compuesto avanzado y impreso en 3D desde MRO a pedido y repuestos en la aviación comercial hasta la innovación en la movilidad del aire urbano. Los líderes de la industria aeroespacial mejoran la capacidad de respuesta a las cadenas de suministro que cambian rápidamente y la disponibilidad de mano de obra con la fabricación aditiva. En 2019, la industria de la aviación contribuyó con aproximadamente el 16% de los ingresos globales de USD 4,9 mil millones de USD de 3D Printing. Por ejemplo,

• En noviembre de 2021, Materialize and Proponent anunció una asociación que ampliará el perfil de Impresión 3D en aeroespacialcadenas de suministro del mercado de accesorios. Proponente ofrece servicios de distribución tradicionales a aerolíneas, MRO, OEM y una innovadora cartera de productos. La compañía entrega 54 millones de partes por año a cerca de 6,000 clientes aeroespaciales a través de su alcance en más de 100 países. Estas compañías ofrecen piezas del mercado de accesorios, como motores, fuseladores, interiores de cabina y cabinas.
• América del Norte fue testigo del crecimiento del mercado de carenados de aeronaves desde USD 641.9 millones en 2019 a USD 540 millones en 2020.

Factores de crecimiento del mercado de carenados de aeronaves

Mayor demanda de aeroestructuras compuestasPara impulsar el mercado

El peso siempre ha sido una preocupación principal para los ingenieros de aeroestructuras que seleccionan materiales de relación de alta resistencia a peso para cumplir con los requisitos de carga útil con necesidades de rendimiento de la pista corta. Cualquier reducción en el peso del fuselaje proporciona alivio al consumo de energía. La creciente demanda de aeroestructuras livianas, como las puertas, las superficies de control y las carenadas en todo el mundo, es el factor clave responsable del crecimiento del mercado de carenado de la aeronave durante el período de pronóstico. Por ejemplo,

• En abril de 2021, Airbus planeó mejorar suaeroestructurasCadena de valor de ensamblaje en su cadena de suministro industrial y enfóquese en el principal negocio del ensamblaje de aeroestructuras. Airbus también planeó crear dos compañías de ensamblaje de aeroestructuras.

Aumento creciente de aviones livianosPara impulsar el crecimiento del mercado

La creciente adquisición de aviones creció debido a mejores atributos y una mejor eficiencia de combustible. Además, con la creciente demanda de expansión de la flota y el crecimiento de los transportistas de bajo costo, el mercado ha sido testigo de un aumento en el sector de aeronaves comerciales, que respalda el aumento de la demanda de productos. Además, la creciente adopción de entrenadores militares y aviones de combate por parte de varios gobiernos para expandir la competencia de defensa también es probable que ayude al crecimiento del mercado.

• En diciembre de 2021, Boeing y 777 socios recibieron un pedido de 30 737 chorros de control único de combustible máximo adicionales. Se espera que este nuevo pedido expanda la cartera de 777 socios a un total de 68 737 maxs

Factores de restricción

Los atrasos en los pedidos de aviones pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Los pedidos acumulados con los fabricantes de aviones son un atributo importante que es responsable de los impedimentos en las entregas de aeronaves contratadas. Además de las órdenes retrasadas, el impacto del coronavirus a principios de 2020 fue una restricción fundamental para toda la industria de la aviación, ya que estaba afectado por las cancelaciones de orden, contratiempos en las entregas de aviones y pérdidas notables. Estos factores desencadenaron en entregas de aeronaves comerciales globales que representaron 723 aviones, 42% que 2019 y 55.3% en comparación con 2018. Esta disminución se registró como el segundo año consecutivo que enfrentó una disminución en las entregas de aviones.

• En diciembre de 2020, Embraer, un jugador dominante, informó que la aviación comercial de Embraer registró una reducción del 75% en los entregables de aviones de 2020 a 2021, comparativamente.

Análisis de segmentación del mercado de carenados de aeronaves

Por análisis de plataforma

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Segmento comercial para dominar el mercado en 2020

Basado en la plataforma, este mercado está segmentado en aviación comercial, militar, regional y general.

El segmento comercial mantuvo una participación dominante en 2020. Sin embargo, el segmento comercial ha avanzado y ha desarrollado significativamente. Se espera que el segmento comercial gobierne el mercado durante el pronóstico, debido al aumento de la adquisición de aviones de generación moderna. Los aviones modernos son livianos y han priorizado la comodidad de los pasajeros.

• Se espera que el segmento militar tenga una participación del 12.3% en 2020.

Elavión militarSe anticipa que el segmento crecerá a la CAGR más alta en el futuro cercano. El rápido crecimiento del segmento se puede atribuir a la creciente adquisición de aviones múltiples, combate y transporte. Además, los altos presupuestos militares en las economías desarrolladas y en desarrollo son factores importantes responsables del crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Por análisis de la aplicación

Avances en componentes estructurales para obligar al segmento de fuselaje a dominar el mercado en 2020

El mercado está segmentado por la aplicación en fuselaje, motor, superficies de control, radares y antenas, y tren de aterrizaje.

El segmento de fuselaje mantuvo la mayor participación de mercado en 2020 y se espera que realice lo mismo durante el pronóstico, con la CAGR más alta. Este crecimiento se atribuye a los avances en piezas estructurales y componentes con menos peso y más eficiencia.

El segmento del tren de aterrizaje es uno de los segmentos emergentes debido a la adopción de un tren de aterrizaje más ligero y más robusto. Los jugadores involucrados en el negocio de la producción están fabricando un tren de aterrizaje fuerte y más ligero sin comprometer sus funciones, operaciones, rendimiento, seguridad y requisitos de mantenimiento. Por lo tanto, se esperan mayores números de crecimiento durante el período de pronóstico.

Por análisis de material

Segmento compuesto al mercado de reglas debido a propiedades excepcionales

Según el material, el mercado se segmenta en aluminio, compuesto y aleaciones.

El segmento compuesto mantuvo la cuota de mercado más significativa en 2020. La creciente demanda de aeroestructuras livianas y eficientes en combustible, centrales eléctricas y otros sistemas globales es uno de los principales factores responsables del crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Además, las compañías clave involucradas en este mercado obtienen su parte significativa de sus ingresos de la ventacompuestopiezas y componentes.

Se estima que el segmento de aluminio es testigo de un crecimiento lento. Esta disminución se atribuye a la disminución de la demanda de estructuras aerodinámicas de metal debido a sus altos costos de operación y mantenimiento.

Ideas regionales

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El mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

El valor de mercado de América del Norte se situó en USD 540.0 millones en 2020. Esta gran participación se debe a varios jugadores prominentes, como Boeing Company y Malibu Aerospace. Además, el crecimiento del mercado en la región se debe al uso creciente de aviones para viajes aéreos y operaciones de carga. Los operadores de aerolíneas y operadores de carga conocidos como Delta, American Airlines, FedEx y UPS tienen la mayoría. Además, la región tiene vastas líneas de ensamblaje para aviones de tamaño para diferentes aplicaciones.

El mercado europeo de carenado de aviones crecerá moderadamente debido a jugadores dominantes y OEM como Leonardo Spa, Saab AB y Airbus. Estas compañías tienen una participación importante en el mercado de aerostructure. Por lo tanto, se anticipan mayores números de crecimiento en los próximos años.

El mercado en la región de Asia Pacífico tendrá una tasa de crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Se espera que los países emergentes, como China y Japón, ocupen la principal participación de mercado en esta región. La industria de la aviación india está presenciando un sector de aviación comercial en rápida expansión y será testigo del mercado de aeroestructuras de más rápido crecimiento, incluidos carenados y otras superficies de control durante el mismo período.

Se espera que el mercado en el Medio Oriente y África crezcan sustancialmente debido a la creciente demanda de aviación general y aviones comerciales debido al creciente turismo de la región. Además, la presencia de la fabricación de estratos en los EAU es uno de los factores cruciales responsables del crecimiento del mercado en el futuro.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se centran en proporcionar carenados de aeronaves livianos y otras partes estructurales.

El panorama competitivo del mercado muestra la dominación de jugadores seleccionados como Boeing, Airbus y Strata Manufacturing. Estas compañías diseñan y desarrollan aeroestructuras avanzadas, incluidos carenados, superficies de control y otros componentes estructurales. Además, estas compañías están ampliando su alcance geográfico en los países asiáticos. Por ejemplo, en febrero de 2021, Boeing anunció que agregaría una nueva línea de producción en las instalaciones de Hyderabad de su empresa conjunta con el grupo Tata, Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL), para fabricar aletas verticales complejas para aviones familiares 737-Max.

Lista de las principales compañías de carenadas de aeronaves:

• Malibu Aerospace (EE. UU.)
• FACC AG (Austria)
• Daher (Francia)
• Nordam (EE. UU.)
• Airbus (Francia)
• Boeing (EE. UU.)
• Avcorp (Canadá)
• Grupo Barnes (EE. UU.)
• Compuestos de ingeniería real (EE. UU.)
• Fiber Dynamics Inc. (EE. UU.)
• Compuestos de FDC(Canadá)
• Kaman Aero Systems (EE. UU.)
• Saab Ab (Suecia)
• Lockheed Martin (EE. UU.)
• Shin Maywa(Japón)
• Fabricación de estratos(EAU)

Desarrollos clave de la industria:

• En diciembre de 2021, Airbus, un fabricante líder de aviones, anunció que había completado el ensamblaje estructural final del primer ejemplo de prueba del A321 XLR. En el vuelo de prueba, los ingenieros motorizarán por primera vez, luego el mecanismo de retracción del tren de aterrizaje y los carenados de la puerta, seguidos de una inspección general de calidad de la aeronave.
• En abril de 2021, Tawazun Economic Council y Pilatus Aircraft Ltd, con sede en Swiss, estuvieron de acuerdo con Strata Manufacturing (Strata). Según el acuerdo, durante más de siete años, Pilatus otorgará a los estratos tres paquetes de trabajo adicionales para la PC-24: el primer avión súper versátil del mundo: dos para la fabricación de autoclave, de carenados de pilones, carenados de balas y conos de cola.

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