Tamaño del mercado minorista de aeropuertos, participación, análisis de la industria, por tipo de aeropuerto (nacional e internacional), por tipo de producto (licores y tabaco, perfumes y cosméticos, moda y accesorios, alimentos y bebidas, y otros), por propiedad (cadenas corporativas, propietarios independientes y franquicias), por canal de distribución (minorista directo, tienda de conveniencia, minorista especializado y tienda departamental) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado minorista mundial de aeropuertos se valoró en 99,7 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 102,9 mil millones de dólares en 2024 a 159,2 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,6% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado minorista de aeropuertos con una participación de mercado del 32,1% en 2023. Los actores clave en el mercado incluyen Airport Retail Group LLC, China Duty Free Group Co. Ltd., DFS Group Ltd. y Dubai Duty Free, entre otros, que compiten en precios y prestación de servicios en el mercado global.

El comercio minorista en aeropuerto es la suma total de todos los servicios y productos minoristas que se ofrecen dentro de una terminal de aeropuerto para mejorar la conveniencia y la experiencia de compra de los viajeros. Este sector tiene una amplia gama de ofertas, que incluyen tiendas libres de impuestos, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia y establecimientos de alimentos y bebidas. Esto ayudará a que el comercio minorista en los aeropuertos se convierta en uno de los contribuyentes clave a la hora de mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros a través de mayores ofertas de productos y servicios adaptados a las necesidades de los pasajeros y, al mismo tiempo, generar ingresos significativos para los aeropuertos. El mercado está preparado para crecer, impulsado por iniciativas de sostenibilidad, avances tecnológicos, mayor poder adquisitivo de las personas y un número cada vez mayor de proyectos para la expansión de la infraestructura aeroportuaria en varias regiones.

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO MINORISTA MUNDIAL DE AEROPUERTOS

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado en 2023: 99,7 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2024: 102,9 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 159 200 millones de dólares
• CAGR: 5,6% entre 2024 y 2032

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado minorista aeroportuario con una participación de 32.000 millones de dólares en 2023, impulsada por el alto tráfico internacional de pasajeros, la infraestructura aeroportuaria avanzada y una fuerte presencia de minoristas líderes.
• Por tipo de producto, el segmento de alimentos y bebidas representó la mayor participación de mercado en 2023 y se espera que registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico, impulsada por el aumento del volumen de pasajeros aéreos y la demanda de experiencias gastronómicas premium.

Aspectos destacados clave del país:

• India: El cambio de marca de las tiendas libres de impuestos de MTRPL y la expansión del Grupo Adani hacia la privatización de aeropuertos y el lanzamiento de aplicaciones móviles están fortaleciendo la infraestructura minorista de los aeropuertos nacionales y la experiencia del cliente.
• Emiratos Árabes Unidos: Dubai Duty Free registró un tráfico de pasajeros récord en 2023, superando los niveles previos a la pandemia; nuevas asociaciones internacionales (por ejemplo, con Air Canada) están impulsando el tráfico minorista.
• Arabia Saudita: El lanzamiento de The Visitor por parte de Chalhoub Group en el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz de Jeddah marca un importante impulso en la expansión del comercio minorista de viajes de lujo en la región.
• China: El fuerte crecimiento de la infraestructura aeroportuaria y los ingresos de la clase media están respaldando la demanda de productos de lujo y especiales libres de impuestos en aeropuertos como Beijing y Shanghai.
• Australia: El aumento de los ingresos disponibles y los elevados viajes al exterior contribuyen al aumento del gasto en ofertas minoristas en los aeropuertos.
• Estados Unidos: El alto volumen de tráfico nacional e internacional, junto con la integración tecnológica de actores clave (por ejemplo, WH Smith, InMotion), está impulsando la innovación y las experiencias minoristas competitivas.

Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

El crecimiento del tráfico aéreo de pasajeros y una mejor infraestructura aeroportuaria conducirán a un crecimiento sustancial del mercado

Ha habido un aumento en las ventas minoristas en los aeropuertos debido al creciente número de viajeros aéreos y las infraestructuras avanzadas en los aeropuertos. De hecho, se prevé que el tráfico de pasajeros en los aeropuertos se duplicará a nivel mundial para 2035, por lo que se está gastando mucho dinero en obras de modernización y ampliación para proporcionar mejores ambientes comerciales que respondan a las diversas necesidades de los clientes.

Por ejemplo, las tiendas gratuitas independientes que se abrieron recientemente en los centros comerciales autónomos del Aeropuerto Internacional de Hong Kong muestran cómo la infraestructura avanzada ha transformado la experiencia de visitar una tienda con acceso a otros productos. El mayor número de turistas, combinado con mejores instalaciones aeroportuarias, atrae a más clientes y genera mayores gastos, lo que hace que el comercio minorista en los aeropuertos sea un componente vital de la experiencia de viaje general y del crecimiento económico del sector.

Restricción del mercado

Altos costos operativos y competencia del comercio electrónico para limitar el crecimiento del mercado

Los altos costos operativos y la competencia del comercio electrónico son los dos mayores inhibidores del crecimiento del comercio minorista en los aeropuertos. Administrar una tienda minorista en un aeropuerto es bastante costoso ya que implica pagar alquiler y salarios al personal y manejar los gastos de logística. Estos costos reducen los márgenes de ganancia, especialmente para los minoristas más pequeños. El entorno competitivo también se está intensificando, y muchas marcas exitosas ocupan mejores espacios minoristas, dejando poco espacio para que los clientes vean o reciban a los jugadores más pequeños o nuevos. Al mismo tiempo, el comercio electrónico amenaza directamente el modelo minorista tradicional de los aeropuertos. Es más probable que los clientes compren en línea productos que consideren comprar en sus destinos, eliminando las compras impulsivas que tradicionalmente han caracterizado las compras en los aeropuertos.

Oportunidades de mercado

Mayor poder adquisitivo de los viajeros y estrategias minoristas omnicanal para ofrecer oportunidades de expansión del mercado

El mayor poder adquisitivo de los viajeros y la adopción de estrategias omnicanal en los aeropuertos se han convertido en enormes vías de crecimiento. Con el aumento de sus ingresos disponibles, incluso en los mercados en desarrollo, se espera que más clientes estén dispuestos a desembolsar más dinero en productos y experiencias disponibles en un aeropuerto. Al mismo tiempo, las estrategias de venta minorista omnicanal, donde los compradores pueden cambiar sin problemas entre los canales de distribución en línea y fuera de línea y comprar, están mejorando la experiencia de compra del cliente.

Por ejemplo, se dice que los compradores omnicanal gastan el doble en comparación con los compradores exclusivos de las tiendas; esto significa más ingresos debido al compromiso digital. Los aeropuertos han recurrido a la tecnología para garantizar una experiencia de compra mucho mejor; un ejemplo de esto son las aplicaciones móviles que ofrecen información instantánea sobre la oferta y su disponibilidad.

Desafío del mercado

La volatilidad económica y las fluctuaciones de los tipos de cambio internacionales ponen a prueba el desarrollo del mercado

La inestabilidad económica y la fluctuación de los tipos de cambio internacionales son algunos de los principales desafíos para el crecimiento del mercado minorista aeroportuario. La incertidumbre económica reduce el gasto de los consumidores, ya que es probable que los turistas gasten menos en bienes y servicios discrecionales en el aeropuerto. Por ejemplo, durante una época de incertidumbre, los gastos discrecionales disminuyen, lo que afecta las ventas de artículos no esenciales en los aeropuertos. Otro factor son las fluctuaciones en los tipos de cambio, que afectan los precios de los productos vendidos en las tiendas libres de impuestos. Si la moneda local de un viajero es débil frente a la del país que está visitando, comprar bienes resultará caro; por lo tanto, evitarán gastar en puntos de venta minorista en los aeropuertos. Aparte de esto, las cuestiones económicas también pueden dar lugar a un flujo inconsistente de pasajeros. Por ejemplo, cuando un país está experimentando recesiones económicas y/o inestabilidad política, dichas tendencias podrían reducir los viajes en el ámbito internacional, lo que puede disminuir aún más el tráfico en los aeropuertos y, en consecuencia, disminuir las ventas minoristas.

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Tendencias del mercado minorista mundial en aeropuertos

El crecimiento de la experiencia minorista digital e inmersiva actuará como las principales tendencias del mercado

Las experiencias digitales e inmersivas de los pasajeros son tendencias tecnológicas importantes que impulsan el crecimiento en el mercado minorista de los aeropuertos. Las tecnologías avanzadas adoptadas por los aeropuertos brindan entornos de compras atractivos e interactivos que mejoran la experiencia de los pasajeros. Los escaparates virtuales, las aplicaciones de realidad aumentada y las pantallas interactivas hacen que las compras sean divertidas en lugar de ser una necesidad. A través de estas tecnologías, los viajeros pueden descubrir productos con información en tiempo real sobre ofertas y disponibilidad de productos, ofreciendo así transacciones fluidas y una experiencia de compra bien personalizada a través de innovaciones, como aplicaciones móviles yseñalización digital. Este proceso de digitalización, en particular, tiende a atraer la atención de viajeros más jóvenes y amantes de la tecnología que buscan opciones integrales de compras en varios canales.

Impacto del COVID-19

La pandemia de COVID-19 trajo un cambio sustancial en el comportamiento de los consumidores y varias dificultades, lo que afectó el crecimiento del mercado minorista en los aeropuertos. El tráfico de pasajeros cayó drásticamente debido a las restricciones a los viajes, el cierre de fronteras y las medidas de cuarentena. Así, las ventas minoristas en los aeropuertos cayeron drásticamente. Esta disminución fue evidente, especialmente en las ventas libres de impuestos. Cuando los viajes internacionales se detuvieron por completo, la menor demanda de licores, tabaco y otrosbienes de lujofue observado.

Sin embargo, con la apertura de los aeropuertos, se espera que el mercado se recupere. Aún así, esta recuperación se ve empañada por la incertidumbre actual; la mayoría de los viajeros no están interesados ​​en ponerse en contacto con las tiendas físicas y, en cambio, realizan pedidos en línea u optan por la recogida a la llegada. Por lo tanto, el comercio minorista digital y omnicanal se vuelve importante a medida que los minoristas tienen que emplear tecnologías que abarcan aplicaciones móviles y realidad aumentada para crear formas de compra más seguras y atractivas.

Análisis de segmentación

Por tipo de aeropuerto

El crecimiento del ingreso personal disponible impulsó el crecimiento del segmento de aeropuertos nacionales

Según el tipo de aeropuerto, el mercado se ha dividido en nacional e internacional.

El segmento nacional representó la mayor cuota de mercado en 2023. Muchos aeropuertos nacionales están invirtiendo en modernizar y ampliar sus espacios comerciales. Esto incluye una infraestructura mejorada: grandes terminales con una amplia variedad de opciones de compras y restaurantes. Un entorno así atrae a los viajeros. Una terminal ampliada permite a los pasajeros quedarse y explorar más y más variadas opciones de venta minorista y alimentación. Recientemente, debido a la modernización del comercio minorista en los aeropuertos, ha habido un aumento en la demanda de diseños y estilos de servicio premium que faciliten la compra minorista.

El segmento internacional representó una cuota de mercado significativa en 2023 y también se espera que registre la CAGR más alta durante el período previsto. Las tiendas libres de impuestos son un elemento crucial de las ventas minoristas en los aeropuertos porque, como puntos de venta de productos libres de impuestos, atraen a compradores que tienen predilección por regatear artículos de lujo. Este aspecto de las compras en los aeropuertos es el más atractivo para los viajeros internacionales que pueden comprar productos a precios más bajos que los que pagarían en otros lugares, lo que impulsará las ventas en dichos puntos de venta. El entorno económico general también respalda el crecimiento del comercio minorista en los aeropuertos. Con la mejora de las economías en todo el mundo, las personas tienen la libertad de gastar dinero en compras durante el viaje. Además, el tráfico de pasajeros en los aeropuertos también está aumentando, lo que impulsará la actividad minorista debido a la constante evolución del sector de viajes y turismo.

Por tipo de producto

Mayor tráfico de pasajeros para impulsar el crecimiento del segmento de alimentos y bebidas

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en licores y tabaco, perfumes yproductos cosméticos, moda y accesorios, alimentos y bebidas, y otros.

El segmento de alimentos y bebidas representó la mayor cuota de mercado en 2023. Se espera que registre la CAGR más alta durante el período previsto. El crecimiento de los viajes aéreos aumenta el volumen de pasajeros en los aeropuertos. La expansión del número de aerolíneas de bajo costo y la globalización también han aumentado los ingresos disponibles, lo que ha resultado en una mayor base de clientes para los establecimientos de alimentos y bebidas en las terminales de los aeropuertos. Cuanto mayor es el número de clientes que cruzan el aeropuerto, mayores son sus demandas de opciones gastronómicas y, por tanto, la expansión de la oferta de alimentos y bebidas que atienden a diversos gustos y preferencias. Con la creciente demanda de experiencias gastronómicas premium, los viajeros invierten cada vez más en comida de alta calidad y experiencias culinarias distintivas. Para satisfacer estas preferencias cambiantes, restaurantes exclusivos con opciones de comida gourmet se han convertido en parte de la oferta de los aeropuertos, dirigidos a viajeros adinerados que buscan experiencias gastronómicas especiales.

El segmento de licores y tabaco representó una participación de mercado sustancial en 2023 y se espera que registre una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Los licores y productos de tabaco que se venden en las tiendas locales del aeropuerto están libres de impuestos y derechos, lo que los hace mucho más baratos para los viajeros que pasan por el aeropuerto. Además de eso, aquellos pasajeros internacionales que quieran estos artículos a precios más bajos después de su regreso a casa apreciarán enormemente esta exención de impuestos y, al mismo tiempo, se les alentará a gastar las divisas no utilizadas en productos libres de impuestos.

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Por propiedad

La preferencia por productos culturales auténticos impulsó el crecimiento del segmento de propietarios independientes

Según la propiedad, el mercado se segmenta en cadenas corporativas, propietarios independientes y franquicias.

El segmento de propietarios independientes representó la mayor participación de mercado en 2023. El crecimiento de los viajes aéreos nacionales y la baja barrera de entrada para el comercio minorista en los aeropuertos facilitan a los propietarios la instalación de sus puestos individuales. Además, numerosas tiendas locales en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto ofrecen productos y servicios minoristas a los pasajeros a su llegada. Los viajeros buscan productos diferenciados y auténticos que puedan expresar el sabor y la cultura del destino. Los minoristas independientes suelen tener nichos especializados, a diferencia de las grandes cadenas. Esta diversidad es lo que atrae a los consumidores a buscar experiencias de compra memorables en sus viajes. Los minoristas independientes podrían ser capaces de responder más rápidamente a los cambios en la demanda de los consumidores que las cadenas más grandes. Pueden adaptarse rápidamente, según las tendencias o las demandas estacionales, los eventos locales y responder a las necesidades diversificadas de los pasajeros en los aeropuertos.

El segmento de franquicias representó una cuota de mercado significativa en 2023 y se espera que registre la CAGR más rápida durante el período previsto. El reconocimiento de la marca atraerá a un viajero que busca comprar marcas con las que ha tratado en el pasado. Esto les dará una sensación de comodidad y, lo más importante, las marcas registrarán más ventas debido a la propensión del pasajero a comprar en marcas conocidas en un momento dado. En tales casos, la calidad del aeropuerto mejora gracias al control de calidad. Además, los operadores de franquicias suelen llegar con un modelo de negocio y un sistema de apoyo bien establecidos, lo que podría conducir a una mayor eficiencia en las operaciones. Esto puede permitir al franquiciado gestionar el inventario perfectamente con una consistencia de alta calidad en todas las ubicaciones, ofreciendo así una experiencia de compra confiable a los viajeros.

Por canal de distribución

La creciente demanda de productos de lujo y especiales impulsa el crecimiento del mercado del segmento minorista especializado

Según el canal de distribución, el mercado se divide en minorista directo, tienda de conveniencia, minorista especializado y tienda departamental.

El segmento de minoristas especializados representó la cuota de mercado dominante en 2023 y se espera que registre la CAGR más rápida durante el período previsto. Existe una tendencia al alza de consumidores que buscan productos y experiencias de alta gama. En términos de viajes, es más probable que gasten en productos especializados de alta calidad, lo que hace que los minoristas quieran ofrecer productos exclusivos que lleguen a clientes adinerados. Este fenómeno está en consonancia con la disposición cada vez mayor de los consumidores a invertir en experiencias de compra únicas mientras viajan. El crecimiento del comercio minorista especializado en los aeropuertos está motivado por factores como un aumento en el tráfico de pasajeros, una demanda única de productos, mejoras en la experiencia de los pasajeros, tendencias de premiumización, dinámica de audiencia cautiva, inversión estratégica en infraestructura aeroportuaria, sostenibilidad e integración tecnológica. Juntos, estos factores se suman al panorama minorista dinámico, que es valioso tanto para los viajeros como para los minoristas especializados.

Se espera que el segmento de tiendas de conveniencia registre una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Esta tienda tiene como objetivo satisfacer las necesidades inmediatas del viajero: snacks y bebidas, cuidado personal, accesorios de viaje y material de lectura. Esto les permite proporcionar un fácil acceso a un gran volumen de existencias que, de otro modo, sería imposible comprar porque carecen de tiempo suficiente antes de embarcar. La demanda de velocidad y comodidad va en aumento a medida que se intensifica el ritmo acelerado del mundo de los viajes. Las tiendas de conveniencia brindan una propuesta de valor de servicio rápido que ayuda al viajero a realizar su compra con un tiempo de espera mínimo.

Perspectivas regionales del mercado minorista mundial de aeropuertos

América del norte

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América del Norte lideró la cuota de mercado minorista de aeropuertos en 2023. Hay un aumento significativo en el volumen de pasajeros de viajes aéreos en los aeropuertos de América del Norte. El tráfico adicional de pasajeros puede actuar como una mayor base de clientes que los minoristas pueden aprovechar, ya que pueden tener un gran volumen de compradores potenciales que probablemente tendrán tiempo suficiente para comprar antes de su vuelo. El elevado tráfico aéreo internacional que entra y sale de Estados Unidos también contribuye a esta afluencia en los mismos aeropuertos.

Asia Pacífico

Se prevé que el mercado de Asia Pacífico alcance la mayor tasa de crecimiento en los próximos años. Los factores más importantes para el crecimiento son un mejor estilo de vida y mayores ingresos de la población de clase media. En países como Australia, India y China, existe un gran margen para el comercio minorista en los aeropuertos debido al aumento del ingreso disponible de la clase media. Los aeropuertos registrarán mayores ventas de mercancías de lujo o especiales debido a un mayor gasto con mayores ingresos. Aún así, las compras libres de impuestos y los artículos de lujo, cosméticos, vinos y otros productos electrónicos para pasajeros internacionales libres de impuestos siguen siendo un atractivo entre los clientes que desean comprar y aprovechar los incentivos. Esta es una gran área de ventas en los aeropuertos, ya que es lo que interesa a la mayoría de los viajeros durante su viaje.

Europa

Se prevé que el mercado europeo alcance una mayor tasa de crecimiento en los próximos años. Se están realizando enormes inversiones en el desarrollo y ampliación de infraestructuras aeroportuarias. La mayoría de los aeropuertos europeos participan en programas de expansión y modernización, que incluyen la mejora de las áreas comerciales de las terminales y el establecimiento de otras nuevas. La mejora de los servicios en general mejora la experiencia del cliente ya que las tiendas y restaurantes también ofrecen más y más variados lugares dentro de la terminal.

Resto del mundo

Se prevé que el resto del mercado mundial alcance una mayor tasa de crecimiento en los próximos años. Los avances clave en la construcción de terminales aéreas, el aumento de los ingresos, las compras libres de impuestos y la urbanización impulsarán el crecimiento del comercio minorista aéreo en Medio Oriente, África y América Latina. El desarrollo también se debe a cambios en el comportamiento de los compradores y a innovaciones en la infraestructura aeroportuaria.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

El panorama competitivo del mercado minorista mundial en aeropuertos ofrece información sobre varios competidores. Empresas como el grupo SSP, WH Smith y otros actores participan activamente en la modernización del sector minorista aeroportuario. Estas empresas se están centrando en nuevos aeropuertos con base en América del Norte y Europa y en los próximos años se centrarán en nuevos aeropuertos asiáticos.

Lista de empresas clave perfiladas en el informe

• Grupo SSP plc(Reino Unido)
• Flemingo International Ltd. (Sri Lanka)
• Entretenimiento en movimiento(A NOSOTROS.)
• WH Smith plc(Reino Unido)
• El Shilla libre de impuestos(Singapur)
• Autogrill S.p.A. (Italia)
• Airport Retail Group LLC (EE. UU.)
• China Duty Free Group Co. Ltd. (China)
• DFS Group Ltd. (Francia)
• Libre de impuestos de Dubái (EAU)

Desarrollos clave de la industria

• Abril 2024 -Mumbai Travel Retail Pvt. Limitado de la India. Ltd. (MTRPL) se espera que cambie el nombre de sus tiendas en todo el mundo. El cambio de marca reúne las operaciones libres de impuestos de la compañía en siete terminales de aviones en la India y hará que sea menos exigente a la hora de ofrecer contratos con todo incluido. El cambio de marca coordina todos los negocios libres de impuestos de la terminal aérea de MTRPL impulsado por Mumbai, el área líder de la compañía con una notoriedad en desarrollo por la venta minorista de whisky.
• noviembre 2023 -Lagardère Travel Retail, a través de su filial Lagardère Capital con Abu Dhabi Capital Bunch, se convirtió en uno de los mayores concesionarios dentro de la Terminal A no utilizada con la apertura de 12 establecimientos libres de impuestos y 6 establecimientos de alimentación y refrescos en la terminal Abu Dhabi Universal Air. Se debía abrir otra tienda minorista y un restaurante a mediados de 2024.
• noviembre 2023 -Chalhoub Group lanzó “The Visitor”, una marca conceptual de venta minorista de viajes para comenzar con el área del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz en Jeddah, Arabia Saudita. Este lanzamiento marcó el primer buque insignia del Grupo en el panorama del comercio minorista de viajes en el Reino. Se espera que “The Visitor” ofrezca una rica experiencia de compras para las decenas de millones de viajeros que pasan por el aeropuerto cada año.
• Agosto 2023 –El Aeropuerto Internacional de Dubai anunció que su tráfico de pasajeros después de la pandemia había superado los registros anteriores a la pandemia. El primer semestre de 2023 registró 41,6 millones de pasajeros y creció comparativamente un 100% más que el tráfico prepandemia.
• julio 2023 –El Aeropuerto Internacional de Dubai anunció el aterrizaje del primer vuelo de Air Canada en la terminal 3 del DXB Dubai. Air Canada es la cuarta aerolínea internacional importante que opera desde la terminal.
• marzo 2023 -Adani Group dio a conocer su plan para centrarse en la expansión del negocio de la aviación mediante la licitación por más aeropuertos de propiedad gubernamental que están en proceso de privatización.
• diciembre 2022 -Adani Group lanzó una aplicación móvil para aeropuertos para usuarios de Android e iOS. Se supone que el software ayuda a los usuarios a reservar vuelos, taxis y hoteles. La aplicación también cuenta con programas de fidelización y puntos de fidelidad que se pueden canjear por reservas de coches y compras libres de impuestos.

Cobertura del informe

El informe analiza el mercado en profundidad y destaca aspectos cruciales, como empresas destacadas, segmentación del mercado, panorama competitivo, tipos de aeropuertos y adopción de tecnología. Además de esto, proporciona información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos importantes de la industria. Además de los aspectos mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado a lo largo de los años.

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