Tamaño, participación y análisis del mercado de dispositivos médicos de Asia Pacífico, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro, cirugía mínimamente invasiva (MIS), tratamiento de heridas, cuidado de la diabetes, oftalmología, odontología, nefrología, cirugía general y otros), por usuario final (hospitales y ASC, clínicas y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado de dispositivos médicos de Asia Pacífico se valoró en 133,57 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 143,12 mil millones de dólares en 2025 a 244,77 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,0% durante el período previsto.

La industria de dispositivos médicos abarca una amplia gama de productos, desde productos simples como jeringas y depresores de lengua hasta productos más complejos como dispositivos de ecocardiografía. El crecimiento del mercado de dispositivos médicos de Asia Pacífico se atribuye a la creciente carga de trastornos crónicos y al envejecimiento de la población, lo que alimenta la demanda de opciones efectivas de diagnóstico y cirugía.

• Por ejemplo, según los datos publicados por Elsevier B.V. en febrero de 2023, las enfermedades crónicas afectaban a alrededor del 81,1% de la población adulta en China. Además, la prevalencia de enfermedades crónicas aumentó entre el grupo de edad de 80 a 84 años.

Además, los principales actores del mercado, como Nipro Corporation, Shimadzu Corporation y Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, se han centrado en ampliar su oferta de productos.

• En abril de 2023, las empresas del grupo Nipro Europe anunciaron su asociación con Diaverum, con la intención de ampliar su oferta de productos en la cartera de dispositivos médicos.

Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

La creciente carga de enfermedades crónicas y el creciente enfoque de los actores del mercado en el lanzamiento de nuevos productos impulsan el crecimiento del mercado

La carga de enfermedades crónicas como el cáncer, el paro cardíaco, el VIH, el Alzheimer y los trastornos genéticos ha ido creciendo significativamente en toda la región de Asia Pacífico.

• Por ejemplo, según los datos publicados por BioMed Central Ltd en 2021, para 2035, se espera que la prevalencia de la demencia en Japón esté entre el 20% y el 25%. Además, se espera que esta prevalencia alcance el 30% en 2045.
• De manera similar, según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2022, la prevalencia de cáncer en los últimos cinco años en China fue de alrededor de 10.968.974, y el número de casos nuevos en 2022 fue de alrededor de 4.824.703.

Una carga tan elevada de enfermedades crónicas en la región de Asia Pacífico ha estado alimentando la demanda de dispositivos avanzados de diagnóstico y tratamiento para un tratamiento oportuno y eficaz de la enfermedad.

Además, los actores del mercado se han centrado en el lanzamiento de diagnósticos y dispositivos de tratamiento eficaces para satisfacer la creciente demanda.

• Por ejemplo, en mayo de 2025, iRhythm Technologies, Inc. anunció el lanzamiento del sistema de monitorización continua de ECG (LTCM) a largo plazo Zio en Japón.
• En marzo de 2025, MicroPort Scientific Corporation anunció la aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) del robot quirúrgico laparoscópico Toumai SP para su comercialización en China.

Por lo tanto, la creciente carga de enfermedades crónicas y el creciente enfoque de los actores del mercado en el lanzamiento de nuevos productos han estado impulsando el crecimiento del mercado de dispositivos médicos de Asia Pacífico.

Restricciones del mercado

Presupuesto sanitario limitado en países en desarrollo ejercerá presión sobre los reembolsos y limitará el crecimiento del mercado

Asia Pacífico comprende naciones desarrolladas y en desarrollo como China, India, Indonesia, Malasia, Australia, Hong Kong, Japón y Nueva Zelanda. Muchos países tienen escenarios regulatorios y políticas de reembolso para dispositivos médicos.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por Qualtech, una CRO reguladora de dispositivos médicos, el sistema de reembolso en China se ha vuelto bastante complejo en comparación con el pasado, ya que la mayoría de los dispositivos se reembolsan como parte de un procedimiento médico y solo un número limitado de dispositivos independientes son reembolsables.

Además, debido a la deficiente infraestructura sanitaria de los países en desarrollo y a la limitada conciencia sobre las opciones avanzadas de diagnóstico y tratamiento, el equipamiento médico avanzado es bastante escaso.

Por lo tanto, los complejos escenarios de reembolso en los países desarrollados y en desarrollo y la deficiente infraestructura sanitaria en los países en desarrollo han estado limitando el crecimiento del mercado de la región.

Oportunidades de mercado

Cada vez más atención de los actores del mercado a las asociaciones para ampliar su capacidad de fabricación en los países de Asia Pacífico

Muchas empresas de dispositivos médicos se han centrado en abrir nueva capacidad de fabricación en la región de Asia Pacífico para ampliar la accesibilidad de sus productos.

• Por ejemplo, en junio de 2025, GE Healthcare y Kalbe, unafarmacéuticoLa empresa anunció la apertura de la primera instalación de producción de escáneres CT en Indonesia.

Además, los actores del mercado también se han centrado en mejorar sus instalaciones de producción existentes para fabricar diferentes tipos de dispositivos para satisfacer la demanda de equipos médicos en la región.

Por lo tanto, se espera que el creciente enfoque de los actores del mercado en ampliar sus capacidades de fabricación en la región cree enormes oportunidades para el crecimiento del mercado.

Desafíos del mercado

El escenario regulatorio complejo y fragmentado actúa como un desafío para el lanzamiento de nuevos productos

Las vías de aprobación varían significativamente entre países. Navegar por diferentes estándares nacionales sigue siendo una barrera, lo que contribuye a un acceso más lento al mercado para nuevos productos.

Ley de limitaciones en precios y reembolsos como desafío en la expansión del mercado

La asequibilidad sigue siendo una limitación en los mercados de bajos ingresos. Los altos costos iniciales, las políticas de reembolso indefinidas y las preferencias de compra de los hospitales limitan la adopción entre los fabricantes locales. 

TENDENCIAS DEL MERCADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ASIA PACÍFICO

Rápida adopción de soluciones digitales por parte de actores clave para impulsar el crecimiento de dispositivos médicos de alta tecnología

Como parte de una región de rápido crecimiento en el sector de tecnología médica, los fabricantes de dispositivos médicos en los países de Asia Pacífico están adoptando cada vez más soluciones digitales como elInternet de las cosas médicas (IoMT), computación en la nube, análisis de big data y otros. Los gobiernos de Asia Pacífico apoyan la tendencia clave y el avance tecnológico, alentando a los actores a lanzar productos y dispositivos tecnológicamente avanzados.

• Por ejemplo, en abril de 2022, AI Medical Service Inc., una empresa japonesa de dispositivos médicos, anunció que había recaudado aproximadamente 70 millones de dólares en financiación liderada por SoftBank Vision Fund 2. La empresa utilizó tecnología de aprendizaje profundo para desarrollar IA endoscópica. Utilizará los fondos para acelerar la adopción global de la IA endoscópica y financiar el desarrollo de una plataforma interna basada en la nube.

Otras tendencias

Creciente adopción de tecnologías digitales en la región

IoT, análisis de la nube, software habilitado para IA ytelesaludEstas herramientas están ganando impulso en toda la región. Los organismos reguladores y los sistemas hospitalarios de países como China, India, Japón, Australia y el sudeste asiático están fomentando soluciones basadas en tecnología.

Aumento de la subcontratación de la fabricación de dispositivos médicos

La subcontratación de la fabricación de dispositivos a centros regionales como India, China, Malasia y Vietnam ha ido creciendo significativamente. Este crecimiento se debe a la eficiencia de costos, la mano de obra calificada y las iniciativas de políticas de apoyo en los países de la región.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo

El creciente enfoque de los actores del mercado en el lanzamiento de nuevos productos es responsable del dominio del segmento de diagnóstico in vitro

El mercado está segmentado por tipo en dispositivos ortopédicos,dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro, cirugía mínimamente invasiva (MIS), tratamiento de heridas, atención de la diabetes, oftalmología, odontología, nefrología, cirugía general y otros.

El segmento de diagnóstico in vitro dominó el mercado en 2024. El crecimiento del segmento se atribuye al creciente enfoque de las empresas de equipos médicos en el lanzamiento de nuevos productos IVD.

• Por ejemplo, en noviembre de 2022, Seegene Inc. recibió la aprobación de la TGA de Australia para Allplex HPV HR, indicado para detectar cáncer de cuello uterino entre pacientes.

Además, se espera que el segmento dental crezca a la CAGR más rápida durante el período previsto. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente carga de trastornos dentales y a la creciente conciencia pública sobre la salud dental.

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Por usuario final

La creciente carga de enfermedades crónicas y el aumento de las admisiones hospitalarias son responsables del dominio del segmento

Por usuario final, el mercado se segmenta en hospitales y ASC, clínicas y otros.

El segmento de hospitales y ASC dominó el mercado en 2024. La creciente carga de los trastornos crónicos, junto con el aumento de las admisiones hospitalarias para diagnóstico y tratamiento, es responsable del dominio del segmento.

• Según los datos publicados por el Consejo sobre el SIDA de Australia Occidental (WAAC) en 2023, aproximadamente 29.000 personas padecen VIH en Australia.

Se espera que el segmento de clínicas crezca a la CAGR más rápida durante el período previsto debido a la diversa cartera de pruebas y tratamientos ofrecidos por clínicas y laboratorios clínicos. La adopción de instrumentos avanzados ha llevado a que una mayor proporción de estas pruebas de diagnóstico se realicen en estos entornos.

Perspectivas regionales del mercado de dispositivos médicos de Asia Pacífico

Según el país/subregión, el mercado se estudia en China, India, Japón, Australia y el resto de Asia Pacífico.

Porcelana

China representó la porción máxima del mercado total de Asia Pacífico al generar un valor de mercado de 40,31 mil millones de dólares en 2024. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas e infecciosas en China, junto con las colaboraciones de actores clave del mercado para desarrollar e introducir nuevos dispositivos de diagnóstico y tratamiento en el país, son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado de diagnóstico in vitro en China. Esto, junto con el creciente enfoque de los actores clave en ampliar su alcance geográfico, tiene como objetivo principalmente respaldar el crecimiento del mercado en el país.

India

Además, se espera que el mercado de la India crezca a la tasa compuesta anual más rápida durante el período previsto. El crecimiento del mercado en el país se atribuye al creciente enfoque de los actores del mercado en ampliar las capacidades de producción en el país para satisfacer la creciente demanda de dispositivos médicos.

• En mayo de 2025, las empresas del grupo Nipro Europe anunciaron la producción de cartuchos de vidrio para su aplicación en odontología y bolígrafos en sus instalaciones de fabricación ubicadas en India. Esta iniciativa tenía como objetivo satisfacer la demanda de cartuchos de vidrio en la región de Asia Pacífico.

Australia y resto de Asia Pacífico

Además, se espera que el mercado en Australia y el resto de Asia Pacífico crezca significativamente debido a la creciente carga de enfermedades crónicas y la mejora de la infraestructura sanitaria en los países emergentes.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Cada vez más atención de los actores del mercado a la asociación para ampliar su cartera de productos

El mercado de dispositivos médicos de Asia Pacífico estaba formado por actores importantes como Nipro Corporation, Shimadzu Corporation y Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Estos actores se han centrado en asociarse con empresas para mejorar sus ofertas de productos para un tratamiento regional eficaz.

• En junio de 2025, Samsung Bioepis firmó una asociación de desarrollo y comercialización con las empresas del grupo Nipro Europe con el objetivo de ampliar las opciones de tratamiento para múltiples afecciones, incluida la inmunología, en Japón.

Otros actores destacados, como Olympus Corporation y Terumo Corporation Pharma, también lideran el mercado debido a su sólida red de distribución e iniciativas estratégicas. Otros actores importantes son NIHON KOHDEN CORPORATION, Lepu Medical Technology y Medtronic. Estas empresas se centran en fortalecer su cartera de productos y su red de distribución a través de colaboraciones y asociaciones estratégicas para aumentar su participación en el mercado de dispositivos médicos de Asia Pacífico.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ASIA Y EL PACÍFICO PERFILADAS

• Empresas del grupo Nipro Europa (Bélgica)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.(Porcelana)
• Corporación Olimpo(Japón)
• Corporación Terumo(Japón)
• CORPORACIÓN NIHON KOHDEN (Japón)
• Tecnología médica Lepu (China)
• GE Healthcare (EE. UU.)
• Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)
• Medtronic (Irlanda)
• Stryker (Estados Unidos)
• Servicios Johnson & Johnson, Inc.(A NOSOTROS.)
• Abbott (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Febrero de 2025:Olympus Corporation, en asociación con el Centro Médico del Sur de Filipinas (SPMC), planea abrir un Centro de Capacitación de última generación en Endoscopia Digestiva y Cirugía Mínimamente Invasiva. Con esta asociación, la empresa pretende satisfacer la demanda de endoscopistas gastrointestinales y cirujanos mínimamente invasivos en Singapur.
• Septiembre de 2024:Stryker anunció el lanzamiento de la plataforma de imágenes avanzada 1788, sistema de visualización quirúrgica en India.
• Septiembre de 2024:Olympus Corporation anunció el lanzamiento de un nuevo cabezal de cámara 4K1, CH-S700-08-LB, para procedimientos endoscópicos de urología y ginecología en Japón, Hong Kong y Singapur.
• Febrero de 2023:Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. anunció el lanzamiento de los sistemas de infusión BeneFusion i/u Series. Estas bombas inteligentes tenían como objetivo reducir los errores de medicación, optimizar el flujo de trabajo y mejorar la rentabilidad.
• Enero de 2023:Terumo Corporation anunció su colaboración con Siemens Healthineers India. La colaboración tenía como objetivo fortalecer la atención cardíaca en la India.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado y un análisis detallado del tamaño del mercado de Asia Pacífico y la tasa de crecimiento para todos los segmentos de mercado posibles. Junto con el pronóstico del mercado, el informe de investigación detalla la dinámica del mercado y el panorama competitivo. Varios conocimientos clave presentados en el informe son una descripción general del número de procedimientos, análisis de precios de tipos de productos, escenario regulatorio por países clave, análisis de cartera, lanzamientos de nuevos productos, desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones) y el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado.

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