Tamaño del mercado de la electrónica automotriz, participación e análisis de la industria, por tipo (ECU/DCU, sensores, electrónica de potencia y otros), por aplicación (cuerpo, chasis, tren motriz, infoetenrato y ADAS/AD), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales), por propulsión (hielo e electricidad/híbrido), y regalos regionales, 2024-2032 Vehículos comerciales).

El tamaño mundial del mercado de electrónica automotriz se valoró en USD 259.63 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 279.93 mil millones en 2024 a USD 425.19 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.4% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación de 43.% en 2023.

La electrónica automotriz se refiere a la aplicación de sistemas y componentes electrónicos en vehículos para diversos fines, incluido el control del vehículo, la seguridad, la comunicación, el entretenimiento y la conectividad. Estos sistemas y componentes electrónicos están diseñados para mejorar el rendimiento, la eficiencia, la comodidad y la experiencia general del usuario de los automóviles.

Este mercado ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años, principalmente impulsado por la creciente demanda de características de seguridad, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), soluciones de conectividad yVehículos eléctricos (EV). El mercado abarca una amplia gama de componentes y sistemas electrónicos utilizados en automotriz, que incluye electrónica de tren motriz, sistemas de información y entretenimiento, sensores avanzados, unidades de control y sistemas telemáticos.

Aunque, el mercado es testigo de un complejo panorama regulatorio, altos costos de desarrollo y preocupaciones de seguridad cibernética, lo que restringe el crecimiento del mercado. El aumento en las ventas de vehículos eléctricos, la creciente demanda de automóviles conectados y el avance en la tecnología ADAS para desarrollar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

La pandemia Covid-19 interrumpió las cadenas de suministro globales, causando una escasez de componentes electrónicos y materias primas necesarias para la fabricación de electrónica de vehículos. La escasez de chips de semiconductores impactó negativamente en el mercado. Además, la producción reducida de vehículos impactó directamente la demanda de electrónica de vehículos, ya que se fabricaban menos vehículos. Sin embargo, a pesar de los desafíos durante la pandemia, la aceleracióntransformación digitalen la industria automotriz condujo a un cambio hacia la digitalización y la conectividad. Se espera que esto alimente el mercado durante el período posterior a la pandemia.

Tendencias del mercado de electrónica automotriz

Creciente demanda de vehículos eléctricos que apoyan el desarrollo de la industria de la electrónica automotriz

La revolución del vehículo eléctrico es una de las tendencias prominentes que dan forma al mercado. Abarca la creciente adopción de vehículos eléctricos y las tecnologías electrónicas asociadas. La demanda global de vehículos eléctricos ha aumentado constantemente, impulsada por preocupaciones ambientales, regulaciones gubernamentales que promueven la energía limpia y el avance en la tecnología de la batería. Este aumento en la demanda de EV afecta directamente el mercado de electrónica del vehículo, ya que los vehículos eléctricos híbridos y los automóviles eléctricos requieren sistemas electrónicos sofisticados para administrar el rendimiento de la batería, el control del motor, la eficiencia energética y la infraestructura de carga. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía, la proporción de EV en las ventas totales de vehículos se triplicó en los últimos tres años, elevando de una participación del 4% en 2020 al 14% en 2022. Esta creciente parte de los vehículos eléctricos en las ventas automotrices totales también contribuye al crecimiento de la demanda del producto durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de la electrónica automotriz

El aumento de la conciencia sobre la seguridad y las estrictas regulaciones automotrices alimenta el crecimiento del mercado

La industria automotriz está presenciando un creciente énfasis en la seguridad del vehículo, impulsada por regulaciones estrictas y la demanda del consumidor de características de seguridad mejoradas. La electrónica para el desempeño automotriz es un papel vital en la implementación de tecnologías de seguridad como sistemas de frenado avanzado, airbags,Control electrónico de estabilidad (ESC), Sistemas de evitación de colisiones y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).

Estos sistemas electrónicos mejoran la seguridad del vehículo, reducen los accidentes y cumplen con los requisitos reglamentarios. Esto alimenta el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. En mayo de 2023, Bosch firmó una asociación con Plus, un proveedor de soluciones de vehículos autónomos, para proporcionar soluciones de conducción asistida para vehículos comerciales.

Factores de restricción

El alto costo de desarrollo puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Uno de los factores clave que restringen el mercado de la electrónica automotriz es el alto costo asociado con la implementación de sistemas y tecnologías electrónicas avanzadas en los vehículos. La integración de los sistemas y tecnologías electrónicas avanzadas en los vehículos puede aumentar significativamente el costo general del vehículo. Esto incluye el costo de los componentes, el desarrollo de software, las pruebas e integración. El alto costo de la electrónica de vehículos puede hacer que los vehículos sean más caros para los consumidores, limitando su asequibilidad y adopción, especialmente en los mercados sensibles a los precios. Esto obstaculiza el crecimiento general del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de la electrónica automotriz

Por análisis de tipo

Se espera que la creciente adopción de vehículos eléctricos/híbridos impulse la demanda de componentes ECU/DCU

Basado en el tipo, el mercado se clasifica en ECU/DCU, sensores,Electrónica de potenciay otros. La cuota de mercado dominada por el segmento ECU/DCU en 2023. La expansión del segmento ECU/DCU es contribuida por la creciente demanda de vehículos eléctricos e híbridos. Las unidades de control juegan un papel crucial en la gestión y optimización de los sistemas de gestión de tren motriz y energía en vehículos eléctricos, incluido el control de la batería, el control del motor y el frenado regenerativo.  En diciembre de 2023, Continental AG firmó una asociación con Synopsys para entregar las capacidades gemelas digitales del vehículo y acelerar el desarrollo de software. La solución de la Unidad de Control Electrónica Virtual (VECU) está integrada con el entorno de desarrollo basado en la nube de Continental (CAEDGE), que permite un avance más rápido para el vehículo definido por software (SDV).

ElElectrónica de potenciaSe prevé que el segmento sea el segmento de más rápido crecimiento en el período de pronóstico. El desarrollo del mercado de Power Electronics está muy dedicado al desarrollo del vehículo eléctrico y el sector de vehículos autónomos. A medida que los vehículos eléctricos y los vehículos autónomos están ganando tracción entre los consumidores, esto alimenta la demanda del segmento de electrónica de energía durante el período de pronóstico.

El crecimiento segmentario de los sensores se asocia con la popularidad de las tecnologías ADAS en la industria automotriz. Estos sistemas se basan en una amplia gama de sensores, que incluyen radar, lidar, cámaras y sensores ultrasónicos, para proporcionar características como el control de crucero adaptativo, la evitación de colisiones y otros. Esto contribuye al desarrollo del segmento. En mayo de 2023, Hella anunció la producción de la serie de sensores de dirección que se utilizarán para sistemas de dirección totalmente eléctricos.

El segmento otros incluye varios componentes electrónicos de vehículos, como arneses, controles, interruptores, pantallas y otros. Los fabricantes de automóviles se centran en crear interiores cómodos y visualmente atractivos que incorporen interruptores, controles y pantallas de alta calidad. Por lo tanto, la demanda de interfaces de usuario mejoradas en vehículos impulsa el mercado. En enero de 2023, Visteon mostró una gama de tecnología de cabina digital en el evento CES. Los productos incluyeron visualización de panorama del paisaje ligero, pantalla de comando y control, y otros.

Por análisis de la aplicación

La creciente demanda de sistemas de tren motriz de alta eficiencia está alimentando el crecimiento de la electrónica automotriz

Según la aplicación, el mercado está segmentado en cuerpo, chasis, tren motriz, información y entretenimiento y ADAS/AD.

El segmento del tren motriz domina el mercado debido a su amplia aplicación en todos los tipos de motores, como el hielo, los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos. La introducción de sistemas híbridos suaves, que incorporan características como un sistema de inicio, frenado regenerativo y recuperación de energía, alimenta el desarrollo del mercado.

El segmento ADAS/AD se atribuye al crecimiento rápido en el período de pronóstico. Los gobiernos y los organismos regulatorios a nivel mundial han implementado estrictas regulaciones de seguridad para reducir los accidentes y mejorar la seguridad vial. Por lo tanto, el enfoque creciente en la seguridad impulsa la demanda de tecnologías ADAS en vehículos. Por ejemplo, en mayo de 2023, Volvo reveló la última tecnología ADAS y características de seguridad para su SUV EX30.

Los segmentos del cuerpo, el chasis y el infoentretenimiento están destinados a desarrollar los fabricantes automotrices con soluciones rentables que son confiables, duraderas y fáciles de integrar en la arquitectura del vehículo. Además, la demanda de sistemas de información y entretenimiento de vanguardia contribuye al desarrollo del mercado.

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Por análisis de tipo de vehículo

Enorme volumen de producción y bajos costos operativos de los automóviles de pasajeros respaldan el crecimiento del segmento

Basado en el tipo de vehículo, el mercado se divide enpasajerosy vehículos comerciales.

El segmento de pasajeros dominó la cuota de mercado de la electrónica automotriz en 2023 debido a las altas ventas y producción de vehículos de pasajeros en comparación con otros segmentos de vehículos, como vehículos comerciales y vehículos todo terreno. El gran volumen de automóviles de pasajeros que se fabrican y venden impulsa la demanda de electrónica para automóviles durante el período. Según OICA, en 2022, la producción de automóviles de pasajeros aumentó en un 7,9% en comparación con el volumen de producción del año anterior en 2021. Por lo tanto, aumentar la producción y las ventas de automóviles de pasajeros conducen a la creciente demanda en el mercado.

Automotive Electronics puede ayudar a optimizar la eficiencia del combustible, el rendimiento del motor y la gestión del tren motriz en vehículos comerciales. Por lo tanto, la integración de la electrónica en la automoción para reducir los costos operativos y aumentar la productividad general impulsa el crecimiento segmentario.

Por análisis de propulsión

Una vasta aplicación de electrónica en vehículos eléctricos/híbridos prospera el desarrollo del segmento

Basado en la propulsión, el mercado se considera en el hielo y el eléctrico/híbrido.

Los vehículos eléctricos/híbridos incorporan una gran cantidad de varios electrónicos de vehículos. Estos productos electrónicos están diseñados para la gestión de la batería, el control del motor eléctrico, el frenado regenerativo y la integración de la infraestructura de carga. Esto alimenta el crecimiento segmentario eléctrico/híbrido en el mercado. En enero de 2023, Sony, bajo su marca inaugural "Afela", firmó una asociación con Honda. Esta asociación tiene como objetivo utilizar las tecnologías de Sony en vehículos eléctricos a partir de 2026.

La unidad de control electrónico (ECU) gestiona varios parámetros del motor, como el tiempo de inyección de combustible, el tiempo de encendido y la relación de combustible de aire, para garantizar una combustión eficiente y maximizar la salida de energía. Esto impulsa la demanda del segmento de propulsión de hielo en el mercado.

Ideas regionales

Se espera que el aumento de las regulaciones de seguridad de los vehículos respalde el dominio del mercado de Asia Pacífico

El mercado se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo

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Asia Pacific dominó la cuota de mercado de la electrónica automotriz en 2023 y se espera que lidere con la CAGR de más rápido crecimiento durante todo el período de pronóstico. Asia Pacific es el hogar de algunos mercados automotrices más grandes mundiales, incluidos Corea del Sur, India, China y Japón. El fuerte crecimiento de la industria automotriz en estos países, impulsado por el aumento de los ingresos desechables, la urbanización y el desarrollo de la infraestructura, alimenta la demanda de electrónica automotriz en la región. En febrero de 2023, Tata Motors lanzó su SUV, el Tata Harrier, con 10 características de ADAS.

América del Norte tenía una importante participación de mercado en 2023. La región tiene un número significativo de compañías de tecnología, institutos de investigación y fabricantes de automóviles centrados en el desarrollo de sistemas y tecnologías electrónicas avanzadas para vehículos. Por lo tanto, el impulso para el avance tecnológico e innovación alimenta el crecimiento del mercado electrónica automotriz en la región de América del Norte.

Europa tuvo una importante participación de mercado en 2023. Europa pone un fuerte énfasis en la seguridad del vehículo y ha estado a la vanguardia de la promoción de ADA. La región ha introducido regulaciones que obligan a la inclusión de características de seguridad, como frenado de emergencia automático, asistencia de mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo en vehículos nuevos. Estos requisitos de seguridad impulsan la integración de la electrónica avanzada para automóviles para habilitar estas características, garantizar caminos más seguros y mejorar la experiencia general de conducción.

El resto del mundo comprende el Medio Oriente y África y América Latina. La región lidera con una cierta cuota de mercado en 2023. Los consumidores en la región buscan cada vez más vehículos con características avanzadas, como sistemas de información y entretenimiento, sistemas de navegación,Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), y opciones de conectividad, que impulsa la demanda de electrónica de vehículos en el mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de electrónica automotriz

Las empresas están colaborando y formando asociaciones para lograr una ventaja competitiva

El mercado es altamente competitivo, con varios jugadores emergentes y establecidos que se esfuerzan por los jugadores establecidos y emergentes que se esfuerzan por ganar una ventaja competitiva. Las compañías clave que operan en el mercado incluyen Bosch Group, Continental AG, Denso Corporation, Aptiv PLC, Infineon Technologies AG y Panasonic Corporation. Las fusiones, adquisiciones, colaboraciones y lanzamientos de nuevos productos son estrategias comunes adoptadas por estas compañías para expandir su presencia en el mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• AG Continental(Alemania)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• Sony Corporation(Japón)
• Aptiv plc (Irlanda)
• Hyundai Mobis (Corea del Sur)
• ZF Friedrichshafen AG(Alemania)
• Autoliv Inc. (Suecia)
• Magna International Inc.(Canadá)
• Aisin Seiki Co. Ltd (Japón)
• Philips N.V. (Países Bajos)
• Infineon Technologies AG(Alemania)
• Nvidia Corporation (EE. UU.)
• Valeo SA (Francia)

Desarrollos clave de la industria:

• Octubre de 2023-Continental, en colaboración con DeepDrive, desarrolló la unidad de cubo de ruedas con frenos integrados para su aplicación en vehículos eléctricos.
• Octubre de 2023-Nvidia firmó una asociación con Foxconn para fabricar sus EV autónomos altamente desarrollados con su plataforma Nvidia Drive Hyperion 9. Las soluciones comprenden el impulso Thor y una arquitectura de sensores de última generación.
• Junio ​​de 2023-NIDEC Corporation firmó un acuerdo de colaboración con la Corporación de Electronics de Renesas. Según el acuerdo, las compañías tienen como objetivo desarrollar soluciones de semiconductores para el eje electrónico (sistema X-in-1), que integra el motor y la electrónica de potencia de accionamiento EV para los EV.
• Julio de 2022-Renault firmó una asociación con Vitsco Technologies para desarrollar Power Electronics llamado "One Box" para trenes de tren eléctricos e híbridos. La asociación ayudaría a combinar todos los componentes, incluido el convertidor DC-DC, el cargador integrado OBC y el inversor, en una sola carcasa.
• Mayo de 2023-IAR Systems declaró que su arquitectura RISC-V ofrece un enorme potencial de desarrollo en Taiwán, particularmente en la industria electrónica automotriz. Meta desarrolló su chip de inteligencia artificial (AI) interna, que se basa en la arquitectura RISC-V.
• Marzo de 2023-XEVS declaró su plan para proporcionar nuevas oportunidades para la implementación del sensor de vehículos. La compañía tenía como objetivo satisfacer la necesidad de corriente eléctrica sensible junto con el control de temperatura en sus circuitos de carga y transmisión y diseños híbridos y basados ​​en baterías.
• Marzo de 2023-Lumotive, una empresa con sede en Estados Unidos, desarrolló unasemiconductorEso utiliza software para dirigir una viga para detectar el entorno de un vehículo. Los chips están diseñados para proporcionar requisitos de seguridad en las industrias automotrices.
• Enero de 2023-Harman, una compañía subsidiaria de Samsung Electronics y una compañía de tecnología automotriz, reveló sus últimos productos electrónicos de vehículos para vehículos. La compañía mostró su nueva línea de productos en el evento CES 2023. Harman exhibió productos como el cuidado listo, la pantalla lista, la lista a la demanda, la actualización lista, la visión lista y el sensor de sonido y vibración+micrófono externo.
• Abril de 2023-Harman estableció un centro de ingeniería automotriz en Chennai, India. Con la ayuda de esto, la compañía tenía como objetivo adquirir una posición de liderazgo como proveedor de electrónica de vehículos en India.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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