Tamaño del mercado de dispositivos médicos de Brasil, participación y análisis de la industria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos de cirugía mínimamente invasivos (MIS), tratamiento de heridas, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos dentales, dispositivos de nefrología, cirugía general y otros), por usuario final (hospitales y ASC, Clínicas y Otros) y Pronóstico del País, 2025-2032

El tamaño del mercado brasileño de dispositivos médicos se valoró en 15,28 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 16,15 mil millones de dólares en 2025 a 25,00 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,4% durante el período previsto.

Los dispositivos médicos son herramientas diseñadas para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades o dolencias, y para restaurar, corregir o modificar funciones o estructuras corporales. Se utilizan tanto para aplicaciones internas como externas. Algunos de estos dispositivos incluyen termómetros, medidores de glucosa en sangre,marcapasos, prótesis, sensores portátiles, bisturíes, suturas, reactivos, kits de prueba y más.

El crecimiento del mercado se atribuye a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como obstrucción de las arterias coronarias, tumores, úlceras del pie diabético y otras. Estas condiciones están impulsando la necesidad de una intervención quirúrgica, estimulando así la utilización de dispositivos médicos. Como resultado, los actores del mercado están aumentando el suministro de productos a los entornos sanitarios, aumentando así la penetración del producto.

Algunos de los actores clave que operan en el mercado brasileño son Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare y Cardinal Health. Estos actores participan en alianzas estratégicas y lanzamientos de nuevos productos, que se espera que les ayuden a ganar cuota de mercado.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas para impulsar el crecimiento del mercado

En los últimos años, ha habido un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas, como trastornos cardiovasculares, cáncer, diabetes y afecciones respiratorias, que están impulsando la necesidad de diagnóstico e intervención quirúrgica para superar las complicaciones asociadas con estas enfermedades. Esto, a su vez, está impulsando la demanda de dispositivos de diagnóstico, seguimiento y terapéuticos en todo Brasil.

Por ejemplo, según los datos publicados por la Federación Internacional de Diabetes, alrededor de 16.621.400 adultos tenían diabetes en Brasil en 2024. Una prevalencia tan alta de diabetes está impulsando la demanda de sistemas de monitoreo continuo de glucosa, monitores de glucosa en sangre,plumas de insulina, lancetas de seguridad y otros. De manera similar, los crecientes casos de enfermedades cardiovasculares están estimulando la demanda de marcapasos, monitores de frecuencia cardíaca, máquinas de ECG y stents coronarios tanto en entornos de atención sanitaria como en el hogar.

Además, la creciente población geriátrica en Brasil también está aumentando la susceptibilidad a estas condiciones, impulsando así el uso de dispositivos médicos. Además, las iniciativas estratégicas del gobierno, como la Cobertura Universal de Atención Médica (SUS), para mejorar el acceso a la atención médica, están ampliando el alcance de dispositivos médicos innovadores a áreas desatendidas, lo que se prevé impulsará el crecimiento del mercado brasileño de dispositivos médicos en los próximos años.

Restricciones del mercado

Retiros de productos para obstaculizar el crecimiento del mercado

Aunque la creciente adopción de instrumentos médicos avanzados ha aumentado el número de lanzamientos de productos, las retiradas de productos debido a problemas funcionales y de seguridad están obstaculizando su demanda, ya que los sistemas sanitarios están dando prioridad a la seguridad del paciente. Como resultado, los dispositivos médicos que presentan riesgos para la salud debido a defectos están provocando retiradas de productos por parte de las autoridades reguladoras.

• Por ejemplo, en julio de 2025, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) ordenó la retirada y suspendió el Comercio, Exportación y Distribución de Tecnología Biomolecular de Materiales Médicos y de Laboratorio Ltd. de los lotes OKPR000266508, OKPR000266498 y OKPR000266509.medidor de glucosa en sangreproducto OK PRO FAMILY ya que estos lotes no pasaron la prueba de reproducibilidad, el análisis de conformidad, el análisis de etiquetado y la prueba de repetibilidad.

Estas retiradas de productos están generando preocupación tanto entre los proveedores de atención sanitaria como entre los pacientes, lo que reduce la confianza para adoptar este tipo de dispositivo en el seguimiento, el diagnóstico y el tratamiento, lo que se espera que obstaculice el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Oportunidades de mercado

La impresión 3D servirá como una oportunidad transformadora para el crecimiento del mercado

En los últimos años, ha habido una creciente adopción de la impresión 3D de dispositivos médicos en Brasil. Esta tecnología aborda eficazmente los desafíos relacionados con la personalización, los costos y la fabricación.

En las zonas desatendidas del país, la impresión 3D está mejorando los procesos de fabricación y ayudando en la fabricación de prótesis, implantes dentales y dispositivos ortopédicos. Se espera que esto presente una oportunidad lucrativa para los proveedores de soluciones de impresión 3D y los fabricantes de dispositivos médicos, mejorando el escenario de los dispositivos personalizados.

• Por ejemplo, en agosto de 2019, Materialise, el proveedor de soluciones de impresión 3D, invirtió en Engimplan, un fabricante brasileño de implantes ortopédicos y craneomaxilofaciales (CMF), para impulsar la introducción de implantes e instrumentos personalizados impresos en 3D.

Además, la impresión 3D ha acortado el tiempo de fabricación. Como resultado, varios actores, incluidas empresas extranjeras e instalaciones de salud en Brasil, prefieren soluciones de impresión 3D para fabricar dispositivos personalizados. Este escenario está creando oportunidades de inversión paraimpresión 3Dproveedores de soluciones para expandirse en el mercado brasileño.

Desafíos del mercado

El alto costo de los dispositivos médicos avanzados obstaculizará el crecimiento del mercado

A pesar del avance de las tecnologías médicas y el creciente número de procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico, el alto costo de los equipos avanzados sigue siendo un desafío importante para su adopción, especialmente entre las clínicas más pequeñas de Brasil. Invertir en sistemas quirúrgicos, dispositivos de imágenes y herramientas basadas en inteligencia artificial de próxima generación es un desafío importante para estos entornos debido a que, comparativamente, hay menos visitas de pacientes que los hospitales de múltiples especialidades.

• Por ejemplo, según el artículo publicado por ScienceDirect en 2022, el precio del sistema quirúrgico da Vinci rondaba los 1,7 millones de dólares (9,5 millones de reales) en Brasil.

Además, el mantenimiento de estos dispositivos, la capacitación del personal, la importación de accesorios y los procesos de registro están aumentando los costos generales de los centros de salud. Esto está limitando la adopción de dispositivos médicos tecnológicamente avanzados y de alta calidad entre los pequeños centros de salud, lo que se espera que plantee un desafío importante en la expansión del mercado durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de dispositivos médicos de Brasil

La creciente preferencia por las cirugías mínimamente invasivas es una tendencia clave del mercado

En los últimos años, ha habido un cambio hacia procedimientos mínimamente invasivos entre pacientes y proveedores de atención médica en Brasil. Esto está aumentando la demanda de dispositivos endoscópicos, instrumentos laparoscópicos y sistemas quirúrgicos robóticos.

• Por ejemplo, según el artículo publicado por el NCBI en septiembre de 2023, en Brasil se realizaron cerca de 118.000 procedimientos quirúrgicos asistidos por robot.

Cirugías mínimamente invasivas (MIS)ofrecen beneficios como tiempos de recuperación más cortos, estancias hospitalarias reducidas y pérdida mínima de sangre durante los procedimientos, lo que está aumentando su preferencia entre la población brasileña. Además, la adopción de estos procedimientos es alta entre la población de edad avanzada y las personas más propensas a enfermedades crónicas como hernias, problemas cardiovasculares y problemas de la vesícula biliar debido a las menores tasas de complicaciones asociadas con MIS.

Estas cirugías están ayudando a los hospitales a aumentar el volumen quirúrgico y reducir la carga de las unidades de cuidados postoperatorios. Como resultado, los hospitales de Brasil están invirtiendo cada vez más en sistemas quirúrgicos avanzados, que se espera que remodelen el escenario quirúrgico del país.

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Análisis de segmentación

Por tipo

El segmento de diagnóstico in vitro (IVD) dominó el mercado debido a la creciente demanda de detección, seguimiento y diagnóstico de enfermedades

Según el tipo, el mercado se segmenta en dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes,diagnóstico in vitro (DIV), dispositivos de cirugía mínimamente invasiva (MIS), dispositivos para el tratamiento de heridas, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos dentales, dispositivos de nefrología, cirugía general y otros.

El diagnóstico in vitro (DIV) dominó el mercado en 2024. Esta participación se atribuye al creciente enfoque de los centros de salud públicos y privados de Brasil hacia la detección, el seguimiento y el diagnóstico de infecciones y enfermedades crónicas. Como resultado, hay una disponibilidad cada vez mayor de pruebas IVD de venta libre y dispositivos relacionados en el país, lo que se espera que aumente la penetración del producto.

El segmento de diagnóstico por imágenes ocupó la tercera mayor participación de mercado de dispositivos médicos en Brasil en 2024. El crecimiento se atribuye a la mayor penetración de dispositivos de diagnóstico por imágenes como rayos X,Escáneres CT, máquinas de resonancia magnética y otros. Esta penetración está respaldada por el aumento de la infraestructura y el gasto sanitario en los últimos años en el país.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Facultad de Medicina Chan de la UMass, en Brasil había 6.219 escáneres de tomografía computarizada, 19.095 unidades de ultrasonografía convencional y 3.174 máquinas de resonancia magnética.

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Por usuario final

Hospitales y ASC dominados debido aGran número de hospitales privados

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales y ASC, clínicas y otros.

El segmento de hospitales y ASC tuvo una participación dominante en 2024. Este crecimiento se atribuye a una gran cantidad de hospitales privados en Brasil, que están bien equipados y contribuyen a una cantidad significativa de procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico en el país. Este escenario está impulsando la utilización de dispositivos médicos avanzados en estos entornos.

• Por ejemplo, según datos publicados por la Administración de Comercio Internacional (ITA) en diciembre de 2023, había 7.191 hospitales en Brasil, de los cuales el 62,0% eran de propiedad privada.

El segmento de clínicas ocupó la segunda mayor participación del mercado brasileño en 2024. El crecimiento se atribuye a un número cada vez mayor de especialistas en atención médica, lo que a su vez llevó al lanzamiento de clínicas privadas, especialmente en áreas urbanas. Se espera que esto impulse la necesidad de equipos quirúrgicos y de imágenes avanzados en estos entornos.  

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave del mercado

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare y Cardinal Healthcare dominarán gracias a su fuerte enfoque en la comercialización

El mercado brasileño está fragmentado, y empresas como Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare y Cardinal Healthcare tendrán una participación sustancial en 2024. Esta participación se atribuye a una mayor inversión de estos actores para la comercialización de equipos médicos avanzados en Brasil.

Otros actores importantes, como Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG y BD, se están centrando en colaboraciones, adquisiciones y lanzamientos de nuevos productos para ampliar su presencia en el mercado. Estas iniciativas están diseñadas para ayudarlos a capitalizar el mercado con una participación sustancial durante el período previsto.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE BRASIL PERFILADAS

• medtronic(Irlanda)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Koninklijke Philips N.V (Países Bajos)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.(Suiza)
• Boston Scientific Corporation (EE.UU.)
• Fresenius Medical Care AG (Alemania)
• GE atención sanitaria(A NOSOTROS.)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Stryker(A NOSOTROS.)
• Abbott (Estados Unidos)
• BD (Estados Unidos)
• Cardinal Health (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• marzo 2025– Olympus Corporation lanzó el sistema de endoscopia EVIS X1 en Brasil para mejorar los resultados de los trastornos del estómago, el colon y el esófago.
• marzo 2025– Med Systems, Inc. adquirió Vydence Medical, un fabricante brasileño de equipos de estética médica, para expandir su negocio en el sector de dermatología del país.
• octubre 2023– Boston Scientific Corporation anunció su plan para establecer su primer sitio de fabricación en Brasil en Shanghai, ampliando su presencia en Brasil.
• noviembre 2021– El dispositivo de micromuestreo de Neoteryx fue registrado como dispositivo médico de diagnóstico in vitro (IVD) de Clase 1 por ANVISA en Brasil.
• noviembre 2020– Samsung NeuroLogica anunció la instalación de un escáner CT NeuroLogica Mobile Stroke en la Red de Hospitales Santa Lúcia en Brasilia, Brasil.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado proporciona un análisis detallado de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado, incluidas tendencias, impulsores y oportunidades. El informe proporciona información detallada sobre el panorama competitivo, las empresas líderes y los perfiles de las empresas de los actores clave. También destaca nuevos lanzamientos, avances tecnológicos, escenarios regulatorios y de reembolso, y desarrollos clave de la industria.

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