Business Spend Management (BSM) Software Market Size, Share & Industry Analysis, By Solution (Procure-to-Pay Solutions, Supplier & Risk Management, Travel & Expense Management, Contract & e-Tender Management, Spend Management/Spend Analytics, and Others (Source-To-Contract, Treasury Management)), By Deployment (Cloud and On-premise), By Enterprise Type (SMEs and Large Enterprises), By End-user (BFSI, Travel & Tourism, Hospitality, Salud, TI y telecomunicaciones, energía y servicios públicos, comercio minorista y comercio electrónico, y otros (logística y educación)), y pron

El tamaño del mercado del software de Global Business Spend Management (BSM) se valoró en USD 23.36 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 25.98 mil millones en 2025 a USD 56.30 mil millones para 2032, exhibiendo una CAGR de 11.7% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 39.47% en 2024.

El software Business Spend Management (BSM) recopila, recopila, mantiene, clasifica y evalúa los datos de gastos para minimizar los costos de adquisición, controlar y monitorear los flujos de trabajo, regular el cumplimiento y mejorar la eficiencia. Las soluciones consideradas en el alcance incluyen soluciones de procuración a pago, gestión de proveedores y riesgos, gestión de viajes y gastos, gestión de contratos y tendentes electrónicos, análisis de gestión/gasto de gastos y otros (fuente a contrato, gestión del tesoro). El software BSM ayuda a las organizaciones a proporcionar una visión amplia del gasto de una empresa en tiempo real para tomar decisiones precisas e informadas con mayor visibilidad.

Descripción general del mercado de software de gestión de gastos de negocios

Tamaño del mercado:

• Valor 2024:USD 23.36 mil millones
• Valor 2025:USD 25.98 mil millones
• Valor de pronóstico 2032:USD 56.30 mil millones
• CAGR (2025–2032):11.7%

Cuota de mercado:

• Líder regional:América del Norte dominó el mercado con una participación del 39.47% en 2024
• Región de mayor crecimiento:Se espera que Asia Pacific muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico, respaldada por la transformación digital y el aumento de los usuarios de Internet.

Tendencias de la industria:

• Aumento de la adopción de soluciones BSM basadas en la nube para una mayor escalabilidad y flexibilidad.
• Integración creciente de IA y automatización para análisis y gestión de gastos más inteligentes.
• Expansión de funcionalidades de BSM que cubren la procuración a pago, la gestión de riesgos de los proveedores, los viajes y los gastos y la gestión de contratos.
• Creciente demanda de plataformas optimizadas móviles y fáciles de usar.

Factores de conducción:

• Necesidad de una mayor visibilidad de gasto y transparencia para mejorar la toma de decisiones financieras.
• Demanda de control de costos y eficiencia operativa entre las empresas.
• Requisitos de cumplimiento regulatorio que impulsan la adopción de herramientas estructuradas de gestión de gastos.
• Acelerando iniciativas de transformación digital en organizaciones a nivel mundial.

En el estudio, hemos considerado varios software BSM ofrecidos por los actores del mercado, como el conjunto de plataformas integrales de gestión de gastos empresariales de SAP SAP ARiba, SAP Concur, SAP Fieldglass y Coupa Software Inc. Además, nuestro estudio también cubrió el sistema de compra a pago de GEP Smart, GEP Nexxe y Proactis Holdings Limited y el sistema de fuente a contrato de origen.

La pandemia Covid-19 tuvo una influencia moderada en el mercado de software BSM, lo que resultó en un aumento en las preocupaciones de gestión de gastos y el riesgo de pérdida. Se predice que esta tendencia continuará en la segunda mitad del año, ya que los aumentos de la demanda y las empresas están preocupadas por administrar efectivamente sus gastos. La pandemia tuvo un impacto moderado en el mercado del Reino Unido.

• Por ejemplo, según el Banco de Inglaterra, las ventas en el Reino Unido cayeron un 30% durante el segundo trimestre de 2020, mientras que, al mismo tiempo, el empleo cayó en un 5% y la inversión en un 33%.

Pandemia posterior al Covid-19, la necesidad de soluciones y servicios fue más alta de lo asumido en 2021, lo que reflejó un sólido desempeño comercial que se espera que impulse el crecimiento de los ingresos.

Tendencias del mercado de software de gestión de gastos de negocios (BSM)

Adopción creciente de IA y soluciones basadas en la nube para impulsar el crecimiento del mercado

La velocidad del cambio en la gestión de gastos de las empresas ha sido asombrosa como la adopción de tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), la nube, el aprendizaje automático (ML),Automatización de procesos robóticos (RPA)e Internet de las cosas (IoT) continúa aumentando en los negocios. Por ejemplo,

• La categorización de gastos de Coupa AI utiliza aprendizaje automático e inteligencia artificial para estandarizar, clasificar y aumentar el gasto en los sistemas ERP, eliminando el trabajo de mano de clasificación manual.

Las empresas utilizan las capacidades de una plataforma digital para desarrollar procedimientos de adquisición flexibles que satisfagan las demandas futuras. SAP Analytics Cloud proporciona a las empresas visibilidad general de gastos en todos los departamentos, categorías de gastos y proveedores para proporcionar información sobre el gasto en tiempo real. Por ejemplo,

• SAP Business Technology Platform (SAP BTP) y las soluciones de adquisición de SAP ayudan a los empleados al proporcionar procedimientos de adquisición fáciles, rápidos y unificados, visibilidad total de gastos y monitoreo de proveedores.

Al administrar el gasto comercial, la automatización se ha convertido claramente en un facilitador crucial para mejorar la productividad y lograr objetivos comerciales críticos al tiempo que reduce los esfuerzos y los gastos asociados con los procedimientos manuales y repetitivos. Como resultado, las partes más accesibles de la automatización, como las herramientas de análisis AI, Cloud y RPA, han liderado el impulso de adopción.

Inteligencia artificial (IA), como un concepto más complicado, es probable que alcance aproximadamente la mitad de las tasas de adopción para las iniciativas de gasto digital en los próximos años, con una mayor conciencia de la industria.

Por lo tanto, se espera que los factores mencionados sean una tendencia en el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de gestión de gastos de negocios (BSM)

Mayor uso de análisis de gastos en las empresas para impulsar el crecimiento del mercado

La gestión de gastos es un término general utilizado para referirse al proceso de solicitar y aprobar el gasto, capturar detalles de la transacción, realizar pagos, reservar, rastrear y analizar los gastos comerciales. Actualmente, las empresas se están volviendo más basadas en datos en la forma en que manejan sus finanzas, particularmente cuando se trata de sus gastos. Según un estudio de investigación, la demanda de soluciones de análisis de big data y negocios llegará a USD 274.3 mil millones para fines de 2022.

El software de análisis de gastos ayuda a recopilar, procesar, organizar y analizar datos de adquisiciones para tomar decisiones basadas en datos. Proporciona significativamente una forma de reducir el costo, mejorar la eficiencia de compra y administrar los riesgos de la cadena de suministro para optimizar el proceso de gasto de adquisición.

Las organizaciones están mejorando sugestión de la cadena de suministroutilizando herramientas de análisis de gastos. Proporciona información en tiempo real y visibilidad en líneas de productos, ofertas de servicios y relaciones con proveedores. Como resultado, se obtiene un mayor control sobre varios procesos en la cadena de suministro. ESPECTS Analytics proporciona una imagen más clara de las operaciones de abastecimiento, contratación y compra de la cadena de suministro. Esto permite el reenfoque de los recursos para abordar los cuellos de botella en las iniciativas actuales. Las empresas están desarrollando nuevas herramientas para ayudarlos a administrar sus gastos. Por ejemplo,

• IBM Travel Manager, en colaboración con Travelpor, desarrolló una herramienta basada en IA para administrar el gasto en viajes de negocios. Esta solución basada en la nube utiliza IBM Watson para administrar, rastrear, analizar y predecir los costos de viaje, todo en un solo lugar. Esto ayuda a las empresas a optimizar sus programas de viaje. Esta nueva plataforma ha ayudado a la organización a aumentar su participación en el mercado de software de gestión de gastos comerciales.

Factores de restricción

Falta de habilidades técnicas para inhibir el crecimiento del mercado

Los equipos de adquisición en las empresas están inundados con tareas de compra normales, gestión de proveedores, procesamiento de pedidos de compras, etc. La gestión de gastos, por otro lado, requiere esfuerzos comprometidos para definir, recopilar, evaluar y ejecutar oportunidades de gasto para ahorros de datos de manera regular.

Según Ivalua, un proveedor destacado de soluciones en la nube de gestión de gastos, la mayoría de las organizaciones del Reino Unido (86%) encuentran impedimentos considerables para construir habilidades de adquisición digital. Según la investigación, uno de los principales desafíos que restringen a las empresas del Reino Unido a adquirir las habilidades digitales que desean es una escasez de personas con expertos digitales (31%), falta de conocimiento de las habilidades requeridas (13%) y la falta de capacitación para habilidades técnicas y blandas (28%). Además, más de la mitad (55%) de las empresas del Reino Unido creen que las habilidades digitales en adquisiciones son menos avanzadas que en otros departamentos.

Cuando una persona de negocios no tiene una comprensión profunda del gasto de la empresa, es difícil evaluarlo o desarrollar una estrategia para administrarlo. Desafortunadamente, un problema prevalente es la falta de visibilidad en tiempo real. Esto es especialmente cierto para las empresas en etapa de crecimiento con grandes gastos de capital (CAPEX), personal financiero limitado o inexistente, y la falta de sistemas específicos para manejar el gasto y el presupuesto.

Estos problemas también contribuyen a registros financieros desorganizados y datos de gasto insuficientes. Por lo tanto, se espera que los factores mencionados obstaculicen el crecimiento del software de gestión de gastos comerciales (BSM).

Análisis de segmentación del mercado de software de gestión de gastos de negocios (BSM)

Por análisis de soluciones

Integración de tecnologías avanzadas que se espera crear demanda de soluciones de gestión de gastos

Por solución, el mercado se clasifica en soluciones de procuración a pago, gestión de proveedores y riesgos, gestión de viajes y gastos, gestión de contratos y tendentes electrónicos, análisis de gestión/gasto de gastos y otros (fuente a contrato, gestión del tesoro). El aumento de la demanda de soluciones de gestión de gastos, como análisis de gastos, gestión de viajes y gastos, y otros está impulsando la demanda de soluciones de gestión de gastos.

Los reproductores de software BSM se están centrando en la mejora del producto y la integración de las tecnologías de vanguardia en las soluciones para aumentar la base de clientes y la demanda de soluciones. El software de gestión de gastos ayuda a centrarse en la seguridad de los datos y la privacidad de las operaciones contables realizando informes en tiempo real y análisis de datos. Debido a este factor, se proyecta que la demanda de software de analítica de gestión de gastos/gastos crecerá con la CAGR más alta durante el período de pronóstico.  Por ejemplo,

• En marzo de 2022, Xeeva lanzó Analytics de gastos con oportunidades inteligentes adicionales. A través de esta nueva versión de la plataforma XVA, permite a los clientes evaluar los ahorros y el abastecimiento a través de la interfaz de usuario mejorada.

Además, las soluciones de procuración al pago (P2P) tenían la mayor participación de mercado en 2023. Esto se debe al creciente uso de las soluciones (P2P) para automatizar todo el proceso de adquisición, que incluye la gestión de contratos, la gestión de inventario y la gestión de la factura para analizar el desempeño de la organización.

Por análisis de implementación

La implementación basada en la nube para crecer con una mayor trayectoria de crecimiento debido aAumento de la tecnología en la nube

Por despliegue, el mercado se divide en las instalaciones y la nube.

Se espera que la implementación de software de gestión de gastos de negocios basados ​​en la nube aumente durante el período de pronóstico. Se anticipa que las implementaciones locales mostrarán un crecimiento constante en los próximos años debido a la creciente adopción de la tecnología en la nube por parte de pequeñas y medianas empresas. La creciente adopción de software basado en la nube en todas las organizaciones debido a la pandemia Covid-19 impulsará el crecimiento del mercado de software de gestión de gastos comerciales en los próximos años. Por ejemplo,

• En junio de 2021, Kissflow, una compañía SaaS, lanzó una solución de procuración basada en la nube, KISSFLOW PROUCEMENT CLOUD. La plataforma permite a las organizaciones unificar las funcionalidades para la gestión de inventario, la automatización AP, la especificación ESPE, la gestión de gastos, el portal de proveedores, los catálogos de perforación, la gestión de proveedores e integraciones personalizadas en una plataforma.

Por análisis de tipo empresarial

Grandes empresas a liderar debido a la demanda de soluciones avanzadas de gestión de gastos

Por tipo empresarial, el mercado está segmentado en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Se espera que el segmento de las PYME crezca con una notable tasa compuesta anotadora debido a la creciente inversión y la financiación dirigidas por las principales organizaciones. Por ejemplo,

• En abril de 2022, la startup de gestión de gastos con sede en la India Enkash recaudó USD 20 millones en fondos. La Compañía tiene como objetivo utilizar este financiamiento para expandir su presencia comercial y ofertas de productos.
• El segmento de las grandes empresas tenía la principal participación de mercado en 2021 debido a la demanda de soluciones avanzadas de gestión de gastos para administrar el gasto comercial, incluidas las adquisiciones, los viajes y los gastos, los contratos y los gastos.

Por análisis del usuario final

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Adopción de soluciones de gestión de gastosen la industria de BFSI para alimentar el crecimiento del mercado

Para el usuario final, el mercado se clasifica en BFSI, viajes y turismo, hospitalidad, atención médica, TI y telecomunicaciones, energía y servicios públicos, comercio minorista y comercio electrónico, y otros.

Se espera que el segmento BFSI tenga una participación de mercado importante durante el período proyectado. La adopción de soluciones de gestión de gastos se encuentra principalmente en las instituciones bancarias y financieras.

Las crecientes asociaciones y la adopción de plataformas de gestión de gastos en los bancos e instituciones financieras mejorarán el tamaño del mercado del software BSM.

Del mismo modo, se espera que el sector de la salud cree nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado debido a una mayor demanda deGestión de riesgos de la cadena de suministroSoluciones durante la pandemia Covid-19.

Ideas regionales

Geográficamente, el mercado se divide en cinco regiones principales: América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

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América del Norte posee la principal participación de mercado debido a la presencia de actores prominentes del mercado, incluidos Coupa Software Inc., Ivalua Inc., Zycus, Jaggear, Xeeva, GEP y otros. Los actores clave del mercado en la región se están centrando en asociaciones, colaboraciones, fusiones y adquisiciones, que se espera que impulsen la demanda comercial de soluciones y servicios de gestión de gastos en América del Norte en los próximos años.

• En enero de 2021, Ivalua se asoció con Parkland Corporation para desplegar una suite de fuente a pago. A través de esta asociación, la solución permitirá un procesamiento de compras preciso y rápido. Del mismo modo, Ivalua ayudará a transformar el proceso de adquisición de Parkland.

Se espera que el mercado de Canadá crezca con una notable CAGR debido a un aumento en la inversión por parte de los proveedores de gestión de gastos. Por ejemplo,

• En noviembre de 2021, Float, una organización de gestión de gastos con sede en Canadá, obtuvo USD 30 millones en una ronda de financiación de la Serie A. La capital ayudará a las organizaciones a expandir su software integral de gestión de gastos y tarjetas corporativas.

El mercado de Europa es diverso, debido a las crecientes inversiones del gobierno y los actores clave. Los jugadores en el mercado se centran en ampliar su presencia geográfica al ofrecer servicios personalizados a clientes en todas las naciones de todo el mundo.  

En Europa, la compra e implementación del software BSM se vio muy afectada durante el período de la pandemia debido a las interrupciones de la cadena de suministro y los bloqueos a nivel nacional. Según Proactis Holdings Ltd., el número de nuevos acuerdos en 2020 disminuyó en el Reino Unido, Francia y Alemania en comparación con 2019. La pandemia también impactó la subcontratación de procesos comerciales y las subastas de servicios administrados. Mientras que las ventas y los nuevos acuerdos en los Países Bajos aumentaron en un 13% en 2020 en comparación con 2019.

Pandemia posterior a Covid-19, las organizaciones se han centrado en las inversiones y la adopción de tecnología para gestionar la gestión de viajes y gastos, la gestión de gastos ygestión de contratos. Por ejemplo,

• En julio de 2021, SAP SE, un proveedor de software de gestión de gastos con sede en Alemania, declaró que las compañías están digitalizando su gestión de gastos, adquisiciones y gestión de la cadena de suministro. Además, la compañía declaró Molson Coors Beverage Co., el Departamento de Servicios de Gestión de Florida, Grupo Financiero Banorte y S.A.B. de C.V. Alcon Vision, entre otros, adoptó soluciones de gestión de gastos en el segundo trimestre de 2021.

Se anticipa que Asia Pacific exhibirá la tasa de crecimiento más alta durante el período proyectado. La creciente inversión de las economías en desarrollo para la transformación digital, como India, Japón, Singapur, Corea del Sur, el sudeste asiático y otros, está contribuyendo al crecimiento del mercado. Los actores del mercado se centran en la expansión de las ofertas de productos y las operaciones comerciales en India, Singapur, Australia, Japón y Corea del Sur. Por ejemplo,

• En abril de 2022, la compañía energética con sede en Singapur, Puma Energy, adoptó la plataforma de gestión de gastos GEP. La Compañía integró el GEP Smart para evaluar, identificar y calificar a los proveedores y acuerdos y operar eficientemente una cadena de suministro global.
• En marzo de 2022, Oil India Limited automatizó sus procesos de procuración a pago para la automatización de la factura de cuentas por pagar y la colaboración de proveedores. A través de la adopción de la automatización, Oil India tiene como objetivo ofrecer una mejor participación de proveedores a través de la solución de gestión de relaciones de proveedores de Avaali (SRM).

Se prevé que dicha implementación activa de las organizaciones de software por parte de las organizaciones obtenga la demanda de software BSM en esta región.

En todo el Medio Oriente y África, se espera que el software de gestión de gastos de negocios gane tracción en los próximos años. Las nuevas empresas y las PYME en toda la región se centran en la financiación y las inversiones, que se proyecta impulsar la demanda de software y servicios de gestión de gastos comerciales. Por ejemplo,

• En marzo de 2022, la tecnología financiera de gestión de gastos con sede en los EAU, Alaan, recaudó USD 2.5 millones en fondos iniciales. La plataforma permite a las PYME gastar a través de pagos de facturas automatizados y tarjetas corporativas.
• Del mismo modo, en febrero de 2022, la plataforma de gestión de gastos con sede en Arabia Saudita, Sanad Cash, recaudó USD 1.6 millones en la ronda de semillas.

Se prevé que América del Sur exhibiera oportunidades de crecimiento significativas para el software de gestión de gastos comerciales (BSM). Una expansión de las operaciones comerciales en los países sudamericanos, incluidos Brasil, Argentina y otros, impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo,

• En diciembre de 2021, Calara, un proveedor de soluciones de gestión de gastos corporativos en América Latina, comenzó las operaciones en Brasil. La compañía está respaldada por USD 70 millones en una ronda de financiación de la Serie B dirigida por Coatue, una firma de inversión.

Del mismo modo, se espera que la inversión de compañías de alta tecnología, como Amazon.com Inc., Google LLC, IBM Corporation y otras, para establecer la infraestructura en la nube alimente el mercado en la región.

Actores clave de la industria

Los jugadores del mercado para impulsar estrategias de fusión y adquisición para expandir las acciones

Los jugadores prominentes que operan en el mercado global se centran en ampliar su presencia y participación de mercado a través de estrategias de fusión y adquisición. Estas compañías tienen como objetivo adquirir pequeñas y locales empresas para expandir su presencia comercial.

Lista de las principales compañías de software de gestión de gastos comerciales (BSM):

• Coupa Software Inc. (EE. UU.)
• Proactis Holdings plc. (Reino Unido)
• Gep(A NOSOTROS.)
• SAP SE(Alemania)
• Basware (Finlandia)
• Ivalua Inc.(A NOSOTROS.)
• Sutisoft Inc.(A NOSOTROS.)
• Zycus Inc. (EE. UU.)
• Xeeva (EE. UU.)
• Jaggaer (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Febrero de 2024: -Veriscape, un proveedor de tecnología de la cadena de suministro, se asoció con Procurify, un proveedor inteligente de software de gestión de gastos, para revolucionar la gestión de gastos comerciales al proporcionar soluciones de tecnología de cadena de suministro.
• Enero de 2024: -Corpay desarrolla "Corpay Complete", una plataforma de gestión de gastos de extremo a extremo para clientes en Canadá y EE. UU., Integra los pagos y la gestión de gastos en una plataforma compatible con dispositivos móviles para administrar el gasto y los pagos corporativos.
• Noviembre de 2023: -MasterCard, en asociación con la empresa noruega FinTech Eedenbull, desarrolla "Q Business Platform", una solución de gestión de gastos y emitir tarjetas a pequeñas y medianas empresas en la región de Asia Pacífico para administrar y optimizar el gasto operativo.
• Noviembre de 2023: -Payhawk, un proveedor de software de gestión de gastos, implementa una nueva solución de procuración a pagar para automatizar las operaciones de adquisición de las empresas.
• Febrero de 2023- Taxback International se asoció con Conovum para integrar las soluciones de Conovum con el IVA y las soluciones de cumplimiento de Taxback mediante el desarrollo de soluciones únicas de gestión de IVA y gastos para manejar el proceso del IVA del cliente.
• Noviembre de 2022- Ivalua formó una asociación con Raqmiyat, un integrador de sistemas líder y un habilitador digital, para llevar la digitalización en la solución de obturación de EAU y Arabia Saudita.
• Septiembre de 2022- Brex amplió su colaboración con NetSuite para administrar el flujo de datos de gestión de gastos de las empresas para garantizar la precisión de los datos.
• Abril de 2022- Brex. Un proveedor de automóviles corporativos, principalmente para empresas pequeñas, ha lanzado una nueva herramienta de gestión de gastos con una plataforma de software llamada Brex Empower, que ayuda a generar recibos a través de los datos recopilados de las tarjetas de crédito y su red de socios.
• Abril de 2022- Proactis, el profesional de gestión de gastos, publicó el informe de Proactis erecovery, que especifica cómo las principales corporaciones invirtieron entransformación digitalDesde el estallido de la pandemia Covid-19 para ayudar en su recuperación.
• Marzo de 2022- SAP SE adquirió una participación controladora en Taulia, un reconocido proveedor de soluciones de gestión de capital de trabajo. La adquisición amplía la red comercial de SAP y aumenta los productos de Oficina de CFO de SAP.

Cobertura de informes

El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de software y aplicaciones líderes de software y servicios. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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