Tamaño del mercado de defensa de CBRNE, participación e análisis de la industria, por propósito (detección, protección, descontaminación y simulación y capacitación), por aplicación (aplicación militar y civil y de la ley), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de defensa de CBRNE se valoró en USD 17.93 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 19.06 mil millones en 2024 a USD 29.96 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.8% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de defensa CBRNE con una cuota de mercado de 36.42% en 2023.

Los sistemas de defensa químicos, biológicos, radiológicos, nuclear y explosivos (CBRNE) generalmente se utilizan para crear una interrupción de masa para controlar y estabilizar situaciones de guerra. El gobierno y las empresas esperan integrar la tecnología avanzada en los sistemas CBRNE para optimizar el proceso general y superar las situaciones de guerra.

El desarrollo de pequeños sistemas de aeronaves no tripulados ha permitido la transformación de la respuesta a desastres en la patria. La tecnología avanzada proporciona una mayor conciencia situacional para el monitoreo remoto del aire y las autoridades civiles que permiten decisiones más seguras. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD) ha equipado las armas de destrucción masiva de la Guardia Nacional: equipos de apoyo civil con UAV que pueden detectar e identificar materiales químicos, biológicos, radiológicos, nucleares (CBRN) y materiales peligrosos (HAZMAT). El impacto de la pandemia Covid-19 en la industria de defensa ha sido mínimo. Los países de todo el mundo no han reducido los gastos de defensa debido al aumento continuo de la seguridad fronteriza y los programas de modernización militar.

Takeaways del mercado global de defensa CBRNE 

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2023 Tamaño del mercado: USD 17.93 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 19.06 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 29.96 mil millones
• CAGR: 5.8% durante 2024–2032

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado con una participación del 36.42% en 2023, respaldada por fuertes presupuestos de defensa, integración de tecnología rápida y extensos programas de seguridad nacional. Estados Unidos lidera con vehículos no tripulados y aéreos equipados con capacidades de detección de CBRNE para equipos de apoyo civil y militar.
• Por propósito, los sistemas de detección tienen la mayor participación, impulsada por la demanda de tecnologías de detección química, biológica y radiológica avanzadas para operaciones militares y seguridad pública. Se proyecta que el segmento de protección crezca más rápido debido al aumento de la adopción de equipos de protección personal y sistemas de descontaminación en medio de amenazas terroristas en aumento.

Lo más destacado regional:

• América del Norte: mercado más grande; Modernización militar continua y alto gasto en I + D.
• Asia Pacífico: crecimiento más rápido; Impulsado por los crecientes presupuestos de defensa de China y la India y disputas de seguridad fronteriza.
• Europa: sólida base de fabricación (por ejemplo, Argon Electronics, Avon Protection) y un estricto plan de acción de la UE CBRN.
• América Latina: crecimiento moderado; Concéntrese en las medidas de seguridad fronteriza (especialmente México).
• Medio Oriente y África: crecimiento impulsado por iniciativas antiterroristas y mejoras en la seguridad del aeropuerto.

Tendencias del mercado de defensa de CBRNE

Innovaciones tecnológicas de defensa de CBRNE en ascenso por actores clave del mercado para facilitar nuevas soluciones para impulsar el crecimiento del mercado

El aumento de los disturbios geopolíticos y la alta demanda de medidas de seguridad por varias economías de todo el mundo están impulsando a los actores clave del mercado para enfatizar las innovaciones tecnológicas contra las armas CBRNE utilizadas por grupos terroristas, actores no estatales y ciertos regímenes internacionales. Se anticipa que estos factores influyen en el crecimiento del mercado global de defensa CBRNE.

Según nuestro estudio, existe un aumento en la conciencia de CBRNE con respecto a la respuesta de la guerra en mente, pero desde las amenazas decrecientes de la guerra, los fabricantes enfatizan las aplicaciones civiles, industriales y comerciales de los sistemas y mecanismos CBRNE. La alta demanda de estas aplicaciones está impulsando el crecimiento del mercado.

En mayo de 2021, Teledyne Flir recibió un contrato por valor de USD 70 millones para aproximadamente 600 UGV de Centaur de Flir para los Servicios Armados de los EE. UU., Que han sido capaces de detección de armas e incidencias al adjuntar rápidamente varios sensores de detección y cargas útiles.

En marzo de 2021, Teledyne Flir Systems Inc. recibió un contrato de I + D por valor de USD 8 millones para el desarrollo del desarrollo de tecnología de próxima generación de la Oficina de Ciencia y Tecnología Conjuntos de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de los Estados Unidos (DTRA JSTO).

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

Factores de crecimiento del mercado de defensa CBRNE

Desarrollo dinámico en la naturaleza de la guerra y la utilidad de las amenazas de CBRNE por parte de los grupos terroristas para impulsar el crecimiento del mercado

Según la Oficina de las Naciones Unidas de contra-Terrorismo (ONUECT), la paz y la seguridad internacionales han estado bajo seria amenaza debido a la perspectiva de la accesibilidad de los materiales de CBRNE a los terroristas y sus partidarios y actores no estatales. Este desarrollo ha alentado a los gobiernos de todo el mundo a invertir y nutrir la I + D, y se anticipa la fabricación de sistemas para la seguridad nacional impulsará el mercado. Los crecientes esfuerzos de varias superpotencias líderes para mejorar continuamente sus capacidades de guerra y ofensiva son los principales responsables de la demanda del mercado. Además, las pruebas continuas de nuevas tecnologías explosivas y pruebas nucleares están impulsando aún más los departamentos de defensa y aplicación de la ley hacia la compra de estos explosivos.

Según el Centro de Contraterrorismo de la ONU (UNCCT), la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido a sus estados miembros en la Sexta Revisión de la Estrategia de Contraterrorismo Global de la ONU para restringir a los terroristas y los actores no estatales acceder a armas y sus sistemas de entrega. También ha pedido cooperación dentro y entre los Estados miembros y las organizaciones regionales e internacionales para mejorar la capacidad de la defensa y las restricciones en la proliferación de armas CBRNE. Se anticipa que estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

En noviembre de 2020, Interpol y UNCCT iniciaron una iniciativa conjunta de cinco años para el Estudio Global de Evaluación de Amenazas sobre actores no estatales y sus materiales. Se espera que tales iniciativas para medir las amenazas e implementación de las normas regulatorias impulsen el crecimiento del mercado del mercado.

 Según la evaluación anual de amenazas de 2018 y 2019 de los informes de la Comunidad de Inteligencia de EE. UU., Los regímenes internacionales como Rusia, Siria, Irán, Corea del Norte, Pakistán, China y el grupo terrorista han aumentado las amenazas de armas a través de la mejora de la capacidad, la producción, la proliferación y la utilización de las armas en la población mundial. Se anticipa que este factor influye en el crecimiento del mercado.

Regulaciones favorables y acuerdos internacionales para el desarrollo de soluciones de CBRNE para impulsar el crecimiento del mercado

Según el Plan de Acción de CBRN de la UE 2017, la Unión Europea ha adoptado y se ha centrado en la reducción de los materiales de accesibilidad, una preparación sólida contra cualquier vínculo interno y externo con socios regionales e internacionales. También se ha propuesto que la preparación médica debe ser una prioridad de los planes de acción. Esta adopción regulatoria ha impulsado aún más la demanda de escuelas especializadas en defensa en el mercado europeo. Además, esto ha resultado en enfatizar los cursos especializados en defensa, que se atribuye al aumento de la demanda de una fuerza laboral calificada en este mercado por región.

La estrategia nacional del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. Para los estándares CBRNE enfatiza la colaboración entre agencias para una mejor respuesta y utiliza la investigación, desarrollo, prueba y evaluación (RDT&E) de la infraestructura de CBRNE. También enfatiza el establecimiento de los estándares requeridos para el equipo de detección, la interoperabilidad de varias agencias, la capacitación de los usuarios y los procesos operativos estándar para la protección de sistemas.

Según la política de nivel integral y estratégico de la OTAN para la proliferación de la defensa CBRNE, la sección 12 enfatiza la reducción de la proliferación de armas y sus sistemas de entrega y mejoras de capacidad. Se anticipa que dicho marco regulatorio para el desarrollo de soluciones marinas de defensa nuclear y radiológica biológica química impulsará el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Falta de inversiones en investigación y desarrollo para obstaculizar el crecimiento del mercado

Los incidentes y ataques de CBRNE contra varios países en todo el mundo han obtenido la conclusión de que los gobiernos de todo el mundo han faltado en la conciencia situacional de CBRNE, un SOP robusto para los primeros en responder, la estrategia de prevención. Estos factores han influido en el crecimiento del mercado debido a las inversiones limitadas en capacidades de defensa radiológica y nuclear biológica (CBRN).

La falta de estrictos estándares de fabricación de equipos y la falta de inversiones en la investigación y el desarrollo (I + D) de la cartera de productos de defensa y las soluciones de los gobiernos han descarrilado durante mucho tiempo las capacidades del fabricante para producir equipos y soluciones de última generación. Tales factores están restringiendo el crecimiento del mercado.

Se anticipa que los gobiernos aprenderán de tales fiasos e invertirán en equipos CBRNE para futuros riesgos planteados por actores terroristas y no estatales debido a la fácil accesibilidad de los productos químicos y los materiales necesarios para la fabricación de armas.

La I + D en la fabricación de defensa y el marco regulatorio para la no proliferación se ha limitado ampliamente a las economías desarrolladas y en desarrollo. Esto ha impedido las mejoras generalizadas de las capacidades de los Estados miembros de la ONU por los riesgos de proliferación en sus estados y capacidades de defensa contra los ataques CBRNE.

Análisis de segmentación del mercado de defensa CBRNE

Por análisis de propósito

Dominio de detección del segmento de propósito para dominar el mercado

Según el propósito, el mercado se divide en detección, protección, descontaminación y simulación y capacitación.

El segmento de detección representó la mayor participación de mercado en 2023 debido al continuo aumento en la demanda de una gama de sistemas de detección probados en el campo que están especialmente desarrollados para proporcionar a los usuarios militares herramientas confiables que permiten una advertencia y respuesta efectivas. Por ejemplo, RapidPlus de Bruker Corporation ofrece detección e identificación de productos químicos instantáneos a hasta 5000 metros. El aumento de la artillería moderna y varios eventos terroristas que ocurrieron en el pasado han llevado a una inversión alta y exclusiva de organismos gubernamentales en la compra de sistemas de detección de explosivos.

Se prevé que el segmento de protección sea el segmento de más rápido crecimiento, con el más alto tasa compuesta anual de 6.3% durante 2024 a 2032. La creciente necesidad de mejorar la seguridad del personal militar y los civiles se espera que obtengan soluciones de defensa en lugares públicos como aeropuertos, transportes públicos, países y coches estatales se espera

El segmento de descontaminación contribuyó significativamente en términos de participación de mercado y se estima que alcanzará los USD 5.42 mil millones para 2028. Esta participación está acreditada al aumento en la producción de armas en todo el mundo. Este factor aumenta la preocupación con respecto a la seguridad de los civiles y el personal militar. Por lo tanto, para destruir, eliminar o neutralizar el impacto del arma, la necesidad de una solución de descontaminación ha aumentado significativamente.

La simulación y el entrenamiento es un aspecto crucial de la defensa. La demanda de personal militar entrenado para llevar a cabo operaciones en el campo de batalla está aumentando en los últimos años. Por lo tanto, se estima que tiene un crecimiento considerable durante el período de pronóstico debido a la creciente adquisición de equipos de simulación de países asiáticos como China, India y Australia. Se espera que esto aumente el crecimiento del segmento del mercado durante el período de pronóstico.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Por análisis de la aplicación

Segmento militar para dominar el mercado debido a la creciente adquisición en vehículos aéreos no tripulados con capacidades de defensa CBRNE.

Según la aplicación, el mercado está segmentado en militares y civiles, y la aplicación de la ley.

El segmento militar registró la mayor cuota de mercado de defensa de CBRNE en 2023 y se anticipa que permanecerá dominante durante todo el período de pronóstico. La creciente adopción de soluciones de defensa avanzadas ydrones militaresasí como el aumento del presupuesto de defensa en todo el mundo, es probable que aumente el crecimiento del segmento militar. Además, se espera que la creciente adquisición de los vehículos aéreos no tripulados y no tripulados con capacidades de CBRNE en la seguridad nacional impulse el crecimiento del mercado.

Según el informe del Instituto Internacional de Investigación de Paz de Estocolmo (SIPRI) 2021, el gasto militar global total aumentó a USD 1.981 mil millones el año pasado, un aumento del 2.6 por ciento en términos reales de 2019.

Se prevé que el segmento de aplicación de la ley y la ley crezca a una tasa compuesta anual del 6.6% y se predice que crecerá significativamente durante todo el período de pronóstico. Las crecientes amenazas, actividades y ataques terroristas utilizan productos químicos y armas biológicas en todo el mundo, y se espera que las crecientes preocupaciones relacionadas con la seguridad de los civiles impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Este factor también conduce a la formulación de leyes estrictas por parte de los gobiernos contra el terrorismo conduce a mejorar la seguridad de la nación. Estos son los factores principales que se anticipan apoyar el crecimiento del segmento civil y de aplicación de la ley.

Ideas regionales

El mercado mundial de defensa de CBRNE está segmentado en América del Norte, América Latina, Asia Pacífico, Europa y Medio Oriente y África.

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Descargar muestra gratuita

América del Norte dominó el mercado en 2023. El tamaño del mercado se situó en USD 6.53 mil millones en 2023. La adopción de medidas de seguridad para proteger las fuerzas armadas y los altos presupuestos militares son los factores principales que respaldan el crecimiento del mercado en América del Norte. Según el Informe del Instituto de Investigación de Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI) 2021, Estados Unidos representó el 39% de los gastos militares totales en 2020; Esto facilitará el crecimiento del mercado en los próximos años.

Se espera que el mercado en América Latina crezca significativamente durante el período de pronóstico. El creciente enfoque en el fortalecimientoseguridad fronterizaEs probable que en México alimente el crecimiento del mercado en América Latina. Por ejemplo, en 2019, el gobierno mexicano había desplegado 27,000 fuerzas militares y de seguridad para hacer cumplir las leyes de migración.

Se estima que el tamaño del mercado de Asia-Pacífico crece en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las crecientes disputas entre los países vecinos aumentarán el enfoque de los gobiernos, lo que llevará al fortalecimiento de la seguridad de la nación en los próximos años. Además, se anticipa que los crecientes presupuestos de defensa de China e India para fortalecer su seguridad fronteriza alimentarán el crecimiento del mercado en Asia Pacífico. Por ejemplo, en 2020, China e India invirtieron USD 252 mil millones y 72.9 mil millones, respectivamente, en el desarrollo y modernización de los sectores militares y de defensa.

Se proyecta que el mercado en Europa crecerá significativamente durante el período de pronóstico debido a la presencia de fabricantes de soluciones CBRNE como Argon Electronics, Avon Protection Plc y Blucher GmbH. Se prevé que el mercado en el Medio Oriente y África crezcan a una tasa moderada durante 2024-2032. Este crecimiento está acreditado al aumento de los ataques terroristas y el enfoque de las autoridades de defensa en mejorar la seguridad del aeropuerto y la frontera.

Lista de compañías clave en el mercado de defensa de CBRNE

Cartera diversa y enfoque central en la defensa de los sistemas Teledyne Flir para impulsar a la compañía a una posición de liderazgo

Teledyne Flir Systems es un líder mundial en tecnologías de detección avanzada para aplicaciones de defensa e industriales. Proporciona soluciones y productos en diversos segmentos, como el gobierno y la defensa, la seguridad industrial, la seguridad pública y el transporte, la seguridad, la marina y la investigación y el desarrollo. El segmento del Gobierno y la Defensa incluye sistemas aéreos, sistemas aéreos no tripulados, sistemas de tierra no tripulados, sistemas terrestres, detectores CBRNE, soluciones integradas, comando y control.

En marzo de 2019, Teledyne Flir Systems, Inc. completó la adquisición de Endeavoavor Robotic Holdings, Inc., un desarrollador líder de batalla probado, tácticoVehículos terrestres no tripulados (UGV)para la seguridad militar y pública mundial, y los mercados de infraestructura crítica. La compañía se está centrando en fortalecer su cartera de CBRNE mediante la implementación de una estrategia de fusiones y adquisiciones en los próximos años.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Argon Electronics(Reino Unido)
•  Avon Protection Plc (Reino Unido)
•  Battelle(A NOSOTROS.)
• Blucher GmbH (EE. UU.)
• Teledyne Flir Systems, Inc. (EE. UU.)     
• NEXTER NBC SYS (Alemania)
• Karcher Futuretech GmbH (Alemania)
•  Murtech, Inc. (EE. UU.)
• HDT Global (EE. UU.)
• Saab Ab (Suecia)
• CQC(Reino Unido)
•  Leidos Holding PLC (EE. UU.)
• Qinetiq (Reino Unido)

Desarrollos clave de la industria:

• Enero de 2024- Draper anunció que la compañía recibió recientemente un contrato para suministrar al Departamento de Defensa de los Estados Unidos con soluciones de reconocimiento químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (CBRN) mejoradas de USD. La compañía introduciría su último software de vuelo y algoritmos impulsados por el sensor con el objetivo de proporcionar sistemas no improvisados para activar en equipos y deportar misiones CBRN en entornos denegados, incluidas áreas sin GPS.
• Diciembre de 2023- Babcock Australasia anunció que adquiría un nuevo contrato militar por valor de USD 37 millones. Es un contrato de tres años establecido con la Commonwealth Australia, donde la compañía ofrecería sus últimos capacidades contrarianas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas (CBRNE).
• Febrero de 2023- Teledyne Flir Defense anunció que la compañía obtuvo un contrato militar por valor de USD 13 millones del Pentágono en el que la compañía ofrecería detección de CBRN integrada con drones autónomos. La compañía también ofrecería su R80D Skyraider con sistemas de detección CBRN para realizar capacidades de detección de forma autónoma.
• Diciembre de 2022- El Instituto Nacional de Investigación Estratégica (NSRI) anunció que recibió un contrato militar por valor de USD 1.5 millones en el que el Instituto se centraría en proporcionar un nuevo programa de capacitación contra todo tipo de instrucción académica y capacitación académica para la respuesta química, biológica, radiológica, nuclear y explosiva (CBRNE).

Cobertura de informes

An Infographic Representation of CBRNE Defense Market

View Full Infographic

El Informe de Investigación de Mercado de Defensa Global de CBRNE proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos críticos, como empresas líderes, aplicaciones y propósito, y la plataforma líder de los sistemas de defensa. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos vitales de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

Para obtener información detallada sobre el mercado, Descargar para personalizar

Informe de alcance y segmentación