Electronic Warfare (EW) Market Size, Share & Russia-Ukraine War Impact Analysis, By End User (Landforce, Air, and Naval), By Platform (Aircraft, Weapon, Naval Ship, Vehicle, and Others), By Type (Electronic Support, Electronic Protection, Electronic Attack, and Others), By Technology (Antennas, Anti-Jam Electronic Protection System, Directed Energy Weapon, IR Missile Warning System, Optical Attack Solutions, and Others), and Regional Pronóstico, 2024-2032

El tamaño del mercado de la guerra electrónica global (EW) se valoró en USD 16.65 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 18.32 mil millones en 2024 a USD 36.67 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9.1% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de la guerra electrónica con una cuota de mercado del 45.65% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de la guerra electrónica en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 11,411.08 millones para 2032, impulsado por el aumento del tamaño del mercado de la impulso de las aeronaves mediante la extensión de la vida útil de las aeronaves más antiguas.

La guerra electrónica (EW) se refiere al uso del espectro electromagnético, como la radiofrecuencia y las señales. Implica actividades como atascar, interceptar y descifrar señales. Proporciona conciencia situacional a un país y sus aliados y les ayuda a tomar medidas defensivas, obtener ideas diplomáticas y prepararse para situaciones ofensivas en todos los niveles antes de que surjan conflictos. El aumento de las tensiones geopolíticas y los conflictos regionales requirió la adopción de métodos de guerra avanzados.

Las técnicas de guerra avanzadas también pueden interceptar, identificar y decodificar los datos de los adversarios. Incluso pueden proyectar la energía dirigida para interrumpir las operaciones enemigas. Este factor cambia el espacio de batalla, ofreciendo la capacidad de reforzar el éxito de la misión y la supervabilidad en cada etapa, prevenir conflictos armados antes de que comiencen, o reducir el impacto y el alcance de los conflictos en curso. El aumento en el uso de la tecnología en la guerra ha impulsado positivamente el crecimiento del mercado de la guerra electrónica.

Impacto de la guerra de Rusia-Ukraine

La guerra de Rusia-Ukraine tiene un impacto positivo en el mercado debido al aumento de las operaciones tácticas de combate

El gobierno ruso invirtió fuertemente en los sistemas EW, que se utilizaron para atascar señales GPS, detectar bombas inteligentes suministradas por las naciones occidentales y otras. La guerra ha mostrado el papel en evolución de EW en los conflictos modernos y ha destacado las estrategias y tecnologías empleadas por ambas partes. Algunos de los sistemas de guerra electrónica desplegados rusos fueron 1RL257 Krasukha-4, 1L269 Krasukha-2, RB-341V Leer-3, Rh-330zh Zhitel, Murmmansk-Bn, R-934b y SPN-2, 3, 4. Además, el uso de la guerra electrónica de la habilidad de la guerra electrónica ha afectado severamente la habilidad de Ukrine. Sistemas de defensa antimisiles y permitiendo a las fuerzas rusas lanzar un ataque aéreo. En marzo de 2022, 18 ew ysistemas de radardel ejército ruso fueron destruidos por la fuerza ucraniana, que precedió a las operaciones contraofensivas de Kiev y Kharkiv. 

Además, la Guerra de Rusia-Ucrania estaba estrechamente vinculada con las operaciones cibernéticas. El conflicto ha visto un aumento en los ataques cibernéticos, como los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) y campañas de malware. Por lo tanto, el conflicto ha llevado a ambos países a invertir en la modernización de sus capacidades EW. Tales desarrollos catalizan las aplicaciones de EW en los conflictos modernos.

Instantánea y destacados del mercado de la guerra electrónica

Tamaño y pronóstico del mercado

• 2023 Tamaño del mercado: USD 16.65 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 18.32 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 36.67 mil millones
• CAGR: 9.1% (2024–2032)

Cuota de mercado

• América del Norte dominó el mercado con una participación del 45.65% en 2023, liderada por un alto gasto de defensa y una amplia adopción de sistemas EW avanzados en plataformas terrestres, aéreas y navales.
• Se proyecta que Asia Pacífico presencie la TCAC más alta debido al aumento de los programas de modernización de defensa en India, China, Japón y Australia.
• Por tipo, los sistemas de ataque electrónico lideran el mercado, impulsado por la creciente demanda de interrumpir los radares enemigos, los sistemas de comunicación y las tecnologías de orientación de misiles.

Lo más destacado del país clave

• Estados Unidos: el mayor contribuyente, impulsado por una amplia inversión en sistemas de protección de atasco y protección de radar de próxima generación. El mercado de EW de EE. UU. Se proyectó para llegar a USD 11.41 mil millones para 2032.
• Rusia y Ucrania: el conflicto destacó la importancia de los sistemas EW en la interferencia de GPS, interceptando comunicaciones y permitiendo ventajas tácticas en el campo de batalla.
• Alemania y Reino Unido: Adquisición creciente de sistemas EW avanzados para programas eurofighter y misiones alineadas por la OTAN.
• India: se centró en el desarrollo indígena de suites EW avanzadas para aviones de combate y plataformas navales, con contratos recientes otorgados a Bharat Electronics Limited (BEL).

Tendencias del mercado de la guerra electrónica (EW)

Las tendencias principales son el crecimiento de la transformación digital y la guerra en red

Para aumentar la eficiencia, la agilidad y la efectividad, el uso de una variedad de tecnologías de vanguardia en diversas áreas de operación se conoce como 'transformación digital'. Los sistemas modernos de guerra electrónica se están volviendo más digitalizados e integrados con capacidades más amplias de la guerra Centerric de Network o NCW. Esto permite el intercambio de datos en tiempo real y la mayor conciencia y coordinación situacional frente a las amenazas.

En noviembre de 2023, Airbus anunció planes para equipar a 15 Eurofighters alemanes con equipos de guerra electrónica y el sistema de misiles antirradar "AARGM" de la compañía con sede en Estados Unidos Northrop Grumman. Estarán equipados con una ubicación del transmisor y un sistema de autoprotección de SAAB. Para 2030, Eurofighter EK estará certificado por la OTAN y reemplazará al tornado en el papel SEAD en la lucha contra la defensa aérea enemiga.

Para lograr una ventaja decisiva en el campo de batalla, NCW enfatiza la importancia de la creación de redes y el intercambio de información entre diferentes unidades y plataformas militares. El intercambio de información, el comando y el control descentralizado, la orientación mejorada y la interoperabilidad son los componentes clave del NCW en EW.

En julio de 2023, Raytheon Technologies firmó un contrato con el Comando Naval Air Systems para admitir la banda media de Jammer de próxima generación (NGJ) (MB). El contrato valía USD 26.6 millones e incluyó el diseño, el desarrollo y las pruebas del software NGJ-MB.

• América del Norte fue testigo del crecimiento del mercado de la guerra electrónica (EW) de USD 6.90 mil millones en 2022 a USD 7.60 mil millones en 2023.

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Factores de crecimiento del mercado de la guerra electrónica (EW)

Avances en tecnología para el desarrollo de sistemas EW más sofisticados para impulsar el crecimiento del mercado

Los desarrollos tecnológicos aplastarán el crecimiento del mercado de guerra electrónica. Estos avances han llevado al desarrollo de sistemas de guerra electrónicos más sofisticados y capaces, que ofrecen una mayor precisión, rango y flexibilidad. Además, los sensores de alta sensibilidad capaces de identificar y clasificar una amplia gama de señales eléctricas, como emisiones de radar, transmisión de comunicación u otros, se están incorporando a los sistemas de contramedidas electrónicas (EC) actuales. Los sensores se están volviendo más pequeños, más eficientes energéticamente y pueden operar en varios rangos de frecuencia.

Además, EW ha mejorado como resultado de los avances en el procesamiento de señales digitales y los algoritmos de aprendizaje automático. Estas tecnologías permiten una rápida identificación y discriminación de amenazas de varias fuentes, lo que permite un análisis preciso de señales complicadas. En junio de 2023, CACI firmó un contrato de USD 1.2 mil millones de cuestión indefinida con la Marina de los EE. UU. CACI desarrollará y implementará la próxima generación de sistemas de armas de Ship Torne para la inteligencia, la vigilancia y las operaciones de información en cooperación con la Marina de los EE. UU.

Aumento del uso de equipos de guerra debido al despliegue de operaciones cibernéticas para impulsar el crecimiento del mercado

Un sistema de comunicación de la información en red que utiliza un espectro electromagnético o una conexión con cable es una característica importante del ciberespacio. Estos sistemas se caracterizan por una serie de procesos electrónicos de gestión de información, p. Recopilación de datos, procesamiento, almacenamiento y comunicación. El ciberespacio juega un papel importante en la seguridad nacional en todos los dominios, como la tierra, el mar, el aire y el espacio. Un entorno operativo común llamado dominio cibernético electromagnético es creado por el ciberespacio y el espectro electromagnético.

Además, los adversarios están integrando cada vez más las capacidades cibernéticas con las tácticas EW tradicionales. Esto ha aumentado la demanda de un sistema integral de guerra electrónica que puede detectar, analizar y responder a las amenazas electrónicas y cibernéticas.  En marzo de 2023, Lockheed Martin recibió un contrato por valor de más de USD 33 millones para proporcionar al ejército de los EE. UU. Un vehículo táctico capaz de recolección de inteligencia, ataques cibernéticos y capacidades de guerra electrónica de combate.

Factores de restricción

La complejidad relacionada con la integración de los sistemas EW es un factor de restricción importante

Los sistemas de contramedidas electrónicas son intrincados y requieren una integración perfecta con varias plataformas, sensores y redes de comunicación. Las operaciones militares modernas a menudo involucran múltiples dominios como aire, tierra, mar, ciberespacio y otros. Los sistemas EW deben integrarse en estos dominios para obtener una conciencia situacional integral y una respuesta efectiva. Lograr una integración perfecta es un desafío que puede obstaculizar el crecimiento del mercado.

Además, las diferentes plataformas militares tienen diferentes limitaciones de poder y requisitos operativos. El diseño de un sistema EW que puede adaptarse a plataformas tan diversas impone un gran desafío a los proveedores de Nivel 1. Además, la presencia de múltiples solteros en un entorno cercano puede interferir con los sistemas, lo que puede afectar la precisión y confiabilidad de los sistemas EW.

Análisis de segmentación de mercado de la guerra electrónica (EW)

Por análisis del usuario final

El segmento naval dominó el mercado debido a los avances tecnológicos.

Por usuario final, el mercado está segmentado en Landforce, Air y Naval. El segmento naval dominó el mercado y se estima que es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye a varios factores, como los avances en las tecnologías navales de EW y la creciente importancia de dominar el mar por varios países. La necesidad de mejores capacidades de guerra electrónica para proteger los activos navales en las operaciones marítimas es otro factor que impulsa el crecimiento del segmento.

Se anticipa que el segmento de la fuerza terrestre presenciará un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe al aumento de las inversiones en tecnologías de contramedidas, conciencia situacional, sistemas de comunicación y otros. Varios otros factores incluyen una mayor dependencia de la tecnología de inteligencia, vigilancia y actividades de reconocimiento (ISR) en el campo de batalla.

Por análisis de plataforma

El segmento de barco naval dominó el mercado debido a las amenazas en evolución en las operaciones marítimas 

Según la plataforma, el mercado está segmentado en aviones, armas, barcos navales, vehículos y otros. El segmento de barco naval dominó el mercado en 2023 y se espera que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a las amenazas en evolución, la necesidad de dominio de la información y protección contra misiles, drones y otros.

• Se espera que el segmento de armas tenga una participación del 15.73% en 2023.

Se estima que el segmento del vehículo es testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El crecimiento segmentario se atribuye al aumento de las aplicaciones de los sistemas EW tácticos para tener protección contra armas guiadas y sistemas no tripulados.

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Por análisis de tipo

Uso de ataques electrónicos para destruir objetivos para impulsar la expansión del segmento

Por tipo, el mercado está segmentado en soporte electrónico, protección electrónica, ataque electrónico y otros. Se anticipa que el segmento de ataque electrónico dominará el mercado y se prevé que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Los ataques electrónicos se utilizan para interrumpir, destruir o engañar objetivos. Con los avances tecnológicos y una mayor dependencia de los sistemas electrónicos para las operaciones tácticas, se prevé que el segmento crezca a la velocidad más rápida durante el período de pronóstico.

Se estima que el segmento de protección electrónica es testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. La protección electrónica se refiere a la protección de los activos, el personal y el equipo de una nación por la amenaza de un ataque electrónico (EA) por las fuerzas enemigas que neutralizarían o deshabilitarían las capacidades de combate de la nación. Debido al aumento de las tensiones entre países, se anticipa que el segmento presenciará un crecimiento sustancial durante el período de estudio.

Por análisis de tecnología

Enlace del sistema de advertencia de misiles IR con sistema EW para capacidades de contramedidas mejoradas para impulsar el crecimiento del segmento

Según la tecnología, el mercado está segmentado en antenas, sistemas de protección electrónica anti-Jam,arma de energía dirigidaS, sistemas de advertencia de misiles IR, soluciones de ataque óptico y otros. Se anticipa que el segmento del sistema de advertencia de misiles IR dominará el mercado y se proyecta que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El sistema de advertencia de misiles IR admite varias operaciones para medidas de soporte electrónico (ESM). En algunos casos, el sistema de advertencia de misiles IR está vinculado con el sistema EW para mejorar las capacidades de contramedidas.

Se proyecta que el segmento de arma de energía dirigida presenciará un crecimiento moderado durante el período de estudio. El aumento de la financiación del gobierno para mejorar la seguridad fronteriza, la detección de amenazas y otros conduce al crecimiento del segmento.

Ideas regionales

En términos de geografía, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

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El mercado de América del Norte, valorado en USD 7.60 mil millones, mantuvo el mayor tamaño del mercado de guerra electrónica en 2023. El crecimiento puede atribuirse al mayor gasto de defensa del Departamento de Defensa de los EE. UU. En la última década. Estados Unidos asignó un presupuesto de defensa de USD 782 mil millones en 2022. En 2021, el gobierno de los Estados Unidos asignó USD 3.17 mil millones para 45 programas de guerra electrónica en los departamentos de servicios militares y otras plataformas.

Europa tuvo una importante participación de mercado de EW en 2023 debido a un aumento en la inversión en las últimas tecnologías de guerra. El crecimiento regional también se puede atribuir a la presencia de jugadores prominentes como el grupo Thales. El creciente gasto de defensa de los países desarrollados, como el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y otros, también está impulsando el crecimiento regional. En marzo de 2023, Elbit Systems Ltd. recibió un contrato para suministrar conjuntos de autodefensa EW para un avión de combate que se suministra a un estado miembro de la OTAN en Europa. Como parte del contrato, Elbit Systems equipó la aeronave con un kit de autodefensa EW, que incluye un receptor de advertencia de radar (RWR) y un sistema de entrega de contramedidas (CMDS).

Se estima que el mercado de Asia Pacífico crece con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento en la región se atribuye al aumento del gasto en el sector de defensa de India, China, Japón y Australia. En marzo de 2022, la Fuerza Aérea de la India había planeado desarrollar una suite EW avanzada para su flota de aviones de combate. El Ministerio de Defensa de la India firmó un contrato por valor de USD 409 millones con Bharat Electronics Limited (BEL) para proporcionar a la Fuerza Aérea de la India aviones avanzados de combate con estas capacidades.

Se anticipa que el Medio Oriente y África presenciarán un crecimiento moderado durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe a varios factores, como las tensiones regionales, la modernización de los militares, las amenazas emergentes y el aumento de las inversiones en sistemas de guerra electrónica, entre otros. En enero de 2022, Elbit Systems Ltd. anunció que su subsidiaria en los EAU ha recibido un contrato por valor de aproximadamente USD 53 millones para proporcionar contramedidas infrarrojas para las aeronaves de transporte de cisternas múltiples Airbus A330 de la Fuerza Aérea de los EAU.

Se espera que América Latina muestre un crecimiento moderado durante el período de estudio. El crecimiento puede atribuirse al enfoque de la región en mejorar las capacidades de defensa y mejorar la preparación militar. En abril de 2023, la Armada y Edge brasileña firmaron un acuerdo para explorar el desarrollo de misiles hipersónicos y antibuque de largo alcance conjuntamente. El acuerdo ayudaría a los socios a aprovechar su experiencia colectiva en misiles y tecnologías militares relacionadas para apoyar sus objetivos comunes.

Actores clave de la industria

Los jugadores líderes se centran en el desarrollo de sistemas EW tecnológicamente avanzados para plataformas integradas

El mercado global está relativamente consolidado con actores clave, como Leonardo Spa (Italia), Lockheed Martin Corporation (EE. UU.), Northrop Grumman Corporation (EE. UU.), Raytheon Technologies Corporation (EE. UU.), Saab AB (Suecia) y otros. Estos jugadores se centran principalmente en el desarrollo de sistemas EW avanzados para operaciones militares y expansión comercial a través de asociaciones y contratos con las fuerzas de defensa. Las compañías también se centran en expandir su presencia regional en el mercado EW. Por ejemplo, en abril de 2023, Elbit Systems recibió un contrato de USD 100 millones para convertir un avión comercial en un activo de inteligencia y EW para un cliente internacional. Según el acuerdo, la compañía modernizaría la aeronave al equiparla con conjuntos de misiones de inteligencia avanzadas y capacidades de EW relacionadas.

Lista de las principales compañías de guerra electrónica:

• L3Harris Technologies Inc.(A NOSOTROS.)
• Moog Inc. (EE. UU.)
• Northrop Grumman Corporation(A NOSOTROS.)
• Elbit Systems Ltd (Israel)
• BAE Systems plc. (A NOSOTROS.)
• Lockheed Martin Corporation(A NOSOTROS.)
• General Dynamics Corporation(A NOSOTROS.)
• Raytheon Technologies Corporation(A NOSOTROS.)
• Grupo de Thales(Francia)
• Leonardo Spa (Italia)

Desarrollos clave de la industria:

• Junio ​​de 2023 -Elbit Systems ganó un nuevo contrato de AirbusHelicópterosPara el suministro de sistemas de autodefensa EW en el aire para el helicóptero de transporte de Luftwaffe CH-53 GS/GE. El contrato incluyó la entrega de un receptor de advertencia de radar digital (RWR), el controlador EW (EWC) y el sistema de entrega de contramedidas (CMDS), mejorando la eficiencia operativa del helicóptero y el éxito de la misión.
• Marzo de 2023 -El Ministerio de Defensa de la India firmó un contrato con Bharat Electronics Limited (BEL), Hyderabad, para comprar dos sistemas EW integrados ", Proyecto Himshakti", a un costo total de aproximadamente USD 362.2 millones.
• Abril de 2023-L3Harris Technologies recibió un contrato de cinco años y USD 584 millones por la Fuerza Aérea de EE. UU. Para fabricar, diseñar y reparar un conjunto de herramientas para proteger las aeronaves de las amenazas electrónicas. La compañía proporcionaría servicios de desarrollo de software de ciclo de bloque para su avanzada suite EW defensiva integrada.
• Abril de 2023-Lockheed Martin Corp's LMT Rotary y Mission Systems firmó un contrato revisado por valor de USD 63.3 millones para el Programa de Mejoramiento de la Guerra de Surface Electric (SewIP). El Comando de Sistemas del Mar Naval, Washington, DC, presentó el premio. La compañía participaría en la producción integral de los sistemas Sewip AN/SLQ-32 (V) 6 y AN/SLQ-32C (V) 6.
• Abril de 2023 -BAE Systems recibió un contrato de USD 491 millones de Lockheed Martin para producir el kit AN/ASQ-239 EW para la versión Bloque 4 del Jet de combate F-35.

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