Combat Management System (CMS) Market Size, Share & Russia-Ukraine War Impact, By Component Type (Software and Hardware (Control Consoles, Combat Data Center, and Data Network Switches), By Sub-System (Self-Defense Management System, Situational Awareness System, Track Management System, Weapon Management System, Display System, Identification System, and Unmanned Vehicle Control System), By Platform (Principal Surface Combatants, Submarine, Amphibious Ships, Fast Attack Craft (FAC) y Patrol Boats & Crafts, y otros), y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado del Sistema Global de Gestión de Combate (CMS) se valoró en USD 5.85 mil millones en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 6.39 mil millones en 2023 a USD 26.56 mil millones para 2030, que exhibe una tasa compuesta anual de 22.6% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado del sistema de gestión de combate con una cuota de mercado de 5.91% en 2022.

El Sistema de Gestión de Combat (CMS) es un sistema integral basado en software diseñado para integrar todos los sistemas a bordo de buques navales y buques sub-superficiales. Estos sistemas de vanguardia están destinados a recopilar, interpretar y difundir datos navales operativos en tiempo real, proporcionando a los operadores una interfaz integrada para aplicaciones de comando y control. También se conoce como el Sistema de Gestión de Teatro Naval (NTMS).

Las funciones del sistema de gestión del teatro Naval abarcan el comando y el control, la planificación de la misión, la comunicación, la navegación, la vigilancia y la recopilación de datos de inteligencia. Este sistema utiliza sistemas de comunicación y enlaces de datos tácticos para acceder tanto a la plataforma como a los sistemas integrados. El CMS facilita funciones como la conciencia situacional, la inteligencia, la planificación y la toma de decisiones, y el comando y el control de los sistemas de armas. Se espera que todos estos factores impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años.

Impacto de la guerra de Rusia-Ukraine

Una mayor demanda de CMS para nuevos programas de adquisición y modernización de barcos navales a nivel mundial en medio de situaciones de guerra cataliza el crecimiento del mercado

La escalada del conflicto global ha aumentado la demanda de sistemas de combate avanzados y ágiles capaces de operaciones precisas. En tiempos de conflicto, las naciones involucradas o afectadas a menudo priorizan la mejora y expansión de sus capacidades militares, incluidos los sistemas de combate. Este aumento en la demanda podría resultar en una mayor necesidad de equipos y tecnología del sistema de gestión de combate, atendiendo a fines ofensivos y defensivos.

Los países afectados directamente, así como las naciones vecinas o aliadas preocupadas por la estabilidad regional, pueden asignar una mayor parte de sus presupuestos de defensa a los sistemas de combate y las tecnologías relacionadas. Por ejemplo, en febrero de 2023, Elbit System, Suecia AB aseguró un contrato de la Administración de Material de Defensa Suecia (FMV) para suministrar el CMS de Albatros a los buques de contramedidas de la clase Spårö de la Marina Royal (MCM).

Además, la mayor demanda y el imperativo de reforzar las capacidades de defensa podrían impulsar la consolidación del mercado. Las compañías de defensa más grandes podrían adquirir empresas de tecnología de combate más pequeñas o formar asociaciones para combinar recursos y experiencia. Además, estos conflictos podrían conducir a la formación o fortalecimiento de las asociaciones de seguridad regionales, donde las naciones colaboran para desarrollar o adquirir sistemas de combate colectivamente para abordar las preocupaciones de seguridad compartidas. Por ejemplo, en mayo de 2023, Thales y el Ministerio de Defensa firmaron un contrato para proporcionar a la Royal Navy un sexto conjunto de barcos del sistema de misión T31, que se instalará en Portsdown Technology Park, la instalación de integración de la costa de la Royal Navy.

Descripción general del mercado del sistema de gestión de combate y métricas clave

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2022 Tamaño del mercado: USD 5.85 mil millones
• 2023 Tamaño del mercado: USD 6.39 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico de 2030: USD 26.56 mil millones
• CAGR: 22.6% de 2023–2030

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado del sistema de gestión de combate con una participación del 5,91% en 2022, impulsada por programas de modernización naval a gran escala, presupuestos de alta defensa y una amplia adquisición de sistemas avanzados de gestión de combate. 
• Se proyecta que Asia Pacífico sea testigo del crecimiento más rápido, impulsado por el aumento de las tensiones marítimas, los nuevos programas de construcción naval y los avances tecnológicos en las capacidades de guerra naval.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: fuertes inversiones de la Marina de los EE. UU. En CMS de próxima generación y programas de modernización de barcos, incluidos sistemas basados en IA y plataformas avanzadas de informática de misiones.
• Europa: creciente modernización de flotas navales (por ejemplo, Corvettes de clase Skjold de Noruega, sistemas de misión tipo 31 del Reino Unido) y proyectos de colaboración entre los aliados de la OTAN.
• India y Asia Pacífico: Adquisición rápida de nuevos buques de guerra, submarinos y embarcaciones de patrulla; El desarrollo indígena de CMS (por ejemplo, Müren CMS en Turquía, Bel Systems en India) apoya las iniciativas de defensa regional.
• Medio Oriente: Programas de adquisiciones navales en ascenso de Arabia Saudita, EAU e Israel, centrándose en la gestión integrada de combate y las capacidades de defensa de los misiles.

Tendencias del mercado del sistema de gestión de combate (CMS)

Desarrollo clave en inteligencia artificial y CMS integrados basados en la nube catalizan el crecimiento del mercado

El aumento de la virtualización, los sistemas de combate basados en inteligencia artificial (AI), la modernización de la flota naval, la gestión integrada del sistema de misiones de combate naval y la automatización de los subsistemas de combate naval son factores clave que impulsan la demanda de sistemas de combate inteligentes de próxima generación. La virtualización del sistema de combate implica consolidar computadoras y consolas de misión en servidores físicos, mejorar la eficiencia energética, la productividad laboral y la flexibilidad.

Por ejemplo, en junio de 2023, Mantech obtuvo un contrato de recompensa de USD 133 millones para proporcionar ingeniería de sistemas inteligentes, análisis de automatización yinteligencia artificiala la división de aviones del Centro de Guerra Aérea Naval de la Marina de los EE. UU. Además, en febrero de 2022, Torch.ai, una compañía de inteligencia artificial de infraestructura de datos, anunció una victoria por contrato de cinco años de la Marina de los EE. UU. Para ofrecer capacidades de software de IA e infraestructura de datos de próxima generación para la Oficina de Guerra Digital de Guerra Digital de la Marina (DWO).

Además, en marzo de 2023, Bigbear.ai, un proveedor líder de análisis de análisis e ingeniería cibernética con IA, confirmó su participación y colaboración con la Marina de los EE. UU. Durante el ejercicio marítimo internacional 23 (IMX 23).

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Factores de crecimiento del mercado del sistema de gestión de combate

La creciente adopción de las capacidades de guerra contra la superficie en varias flotas navales a nivel mundial para impulsar el crecimiento del mercado

La guerra contra la superficie (ASUW) constituye una rama de la guerra naval centrada principalmente en suprimir los misiles de superficie a aire y dirigirse a los vasos superficiales enemigos. Antes de la era de los submarinos y la aviación naval, toda la guerra naval se centró en ASUW antes de la Segunda Guerra Mundial. El término "capacidad de guerra contra la superficie" surgió después de la Segunda Guerra Mundial, con una dinámica de la Guerra Fría que influye en gran medida en el desarrollo de ASUW como una disciplina distinta.

La adopción generalizada de la guerra contra la superficie por parte de las armadas globales tiene como objetivo mejorar la precisión de la ubicación en tiempo real para la adquisición de objetivos y la percepción de amenazas. Esta capacidad es crucial en diversas aplicaciones, incluidas la negación del área, la búsqueda y el rescate (SAR), los esfuerzos antipiratería, la protección de la fuerza, las operaciones militares y más.

Por ejemplo, en junio de 2023, el Ministerio de Defensa holandés, Damen y Thales firmaron un contrato para el diseño, la construcción y la entrega de cuatro fragatas de guerra antisubmarina (ASUW), con dos asignadas a los Países Bajos y dos a Bélgica. Estas fragatas ASW están configuradas para reemplazar las frigas multipropósito de clase Karel de Karel Karel.

Además, en abril de 2023, Raytheon Technologies aseguró un contrato de la Marina de los EE. UU. Para la fase inicial del Programa de Arma de Guerra Ofensiva de Guerra Ofensiva (HALO) de la superficie hipersónica. Halo sirve como un arma de huelga antibuque ofensiva basada en transportistas y se alinea con la estrategia de la Marina de los EE. UU. Para las capacidades de fuego de largo alcance.

Creciente demanda de conciencia situacional mejorada en las operaciones marítimas para apoyar el crecimiento del mercado

La conciencia situacional implica el proceso de identificación y análisis de información crítica del campo de batalla durante las misiones de combate. Las soluciones C5ISR (comando y control, computadoras, comunicaciones, cibernéticas, inteligencia, vigilancia y reconocimiento) ofrecen capacidades marítimas avanzadas, asegurando el acceso en tiempo real a las bases de datos. Los enrutadores de red sofisticados, el procesamiento de sensores de alto ancho de banda y los sistemas de gestión de videos son cruciales para la toma de decisiones en las operaciones en el campo de batalla. Permiten el manejo, la visualización, el almacenamiento y la provisión de datos críticos de misión, vuelo y sensores, mejorando el proceso general de toma de decisiones dentro de las operaciones militares.C5ISRLos sistemas generan datos en tiempo real que optimizan la eficiencia de los soldados durante las operaciones.

Por ejemplo, en julio de 2023, BAE Systems obtuvo un contrato de USD 15 millones de la Marina de los EE. UU. Para entregar su interrogador digital avanzado para embarcaciones marítimas. El interrogador AN/UPX-50 (C) mejora la conciencia situacional, reduciendo los incidentes de fuego amigables y el éxito de la misión de apoyo en entornos hostiles. Además, en abril de 2023, Charles River Analytics recibió un contrato de USD 1.8 millones para desarrollar la extracción automática de texto para la conciencia en el sistema marítimo (A-Team). Este sistema tiene como objetivo clasificar e identificar barcos y otros buques en el mar reconociendo el texto sobre imágenes marítimas utilizando conjuntos de datos etiquetados existentes e imágenes no anotadas.

Factores de restricción

Alto costo asociado con el diseño, desarrollo y mantenimiento de CMS y sus componentes para obstaculizar el crecimiento del mercado

Un sistema de gestión de combate requiere múltiples componentes para entregar sistemas de misión crítica a los usuarios finales. Por lo tanto, existe la necesidad de más CMS de la Marina para mejorar la interoperabilidad y la gestión de la flota. Sin embargo, se espera que el alto costo asociado con el diseño o la personalización de CMS obstaculice el crecimiento del mercado en todas las plataformas a bordo. CMS juega un papel crucial en la racionalización de los procesos de guerra modernos, que requieren la integración del comando y el control (C&C), ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento) y otros sistemas. El desarrollo y el mantenimiento de estos sistemas vienen a un gasto significativo.

El complejo entorno regulatorio, los altos costos de implementación y el requisito de conocimiento especializado y experiencia en sistemas de gestión de teatro naval también limitan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en junio de 2021, la Marina de los EE. UU. Seleccionó GDMS para apoyar el LCS CMS de clase independiente. Como parte de un contrato de USD 17.4 millones anunciado por el Departamento de Defensa (DOD), General Dynamics Mission Systems desarrollará y actualizará el sistema mecánico y eléctrico de casco de la Flota Variante de la Independencia. Esto incluye actualizaciones de software y mantenimiento del sistema de control de ingeniería.

Por ejemplo, en julio de 2023, Orizzonte Sistemi Navali (OSN), una empresa conjunta propiedad del constructor naval italiano Fincantieri y Leonardo, celebró un acuerdo con la Dirección de Armamentos Navales de la Secretaría General de la Dirección de Armamentos de Defensa/National para el mantenimiento de la Cavour de la Marina italiana de la Marina italiana.portaavionesy destructores de clase horizonte. La compañía europea de defensa y seguridad Leonardo declaró que el acuerdo tiene un valor total máximo de USD 209 millones.

Análisis de segmentación del mercado del sistema de gestión de combate (CMS)

Por análisis de tipo componente

Alta demanda de embarcaciones navales y alta tasa de adopción de sistemas de gestión de teatro naval para impulsar el crecimiento del segmento de hardware

Por componente, el mercado está segmentado en software y hardware. El segmento de hardware dominó la cuota de mercado global en 2022 debido a la creciente demanda de varios barcos navales y sistemas de gestión de teatro naval en todo el mundo. En agosto de 2023, la Marina de los EE. UU. Otorgó un contrato de USD 14.5 mil millones para la construcción de 10 destructores a Huntington Ingalls Industries (HII). Del mismo modo, en octubre de 2022, BAE Systems obtuvo un contrato de USD 155 millones de Australia para mejorar las capacidades en tres destructores en la Royal Australian Navy.

Por análisis del subsistema

Floreciente demanda de programas de modernización y mayores conflictos transfronterizos y rentabilidad para impulsar el crecimiento del segmento del sistema de gestión de armas

Por subsistema, el mercado se clasifica en el sistema de gestión de autodefensa, el sistema de conciencia situacional, el sistema de gestión de la pista, el sistema de gestión de armas, el sistema de visualización, el sistema de identificación y el sistema de control de vehículos no tripulados.

El segmento del sistema de gestión de armas dominó el mercado global en 2022 y se anticipa que es el segmento de más rápido crecimiento, con la TCAG más alta durante el período de pronóstico. Los factores que impulsan este crecimiento incluyen un aumento de los conflictos transfronterizos, un creciente énfasis en el dominio del mar y el menor costo de los sistemas de defensa basados en plataformas marítimas en comparación con los sistemas terrestres. Por ejemplo, en agosto de 2023, el gobierno japonés anunció un presupuesto de defensa de USD 53 mil millones, marcando las adquisiciones significativas para los barcos navales para contrarrestar las amenazas de China. El plan también incluye equipar destructores con un sistema de defensa antimisiles de Aegis.

El segmento de conciencia situacional fue el segundo segmento más grande por cuota de mercado en 2022, impulsado por las altas tasas de demanda y adopción de los subsistemas de conciencia situacional para inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y aplicaciones de seguridad en operaciones navales y costeras. Por ejemplo, en octubre de 2023, la Armada de Indonesia adquirió un barco de patrulla de seguridad marítimo de construcción indígena equipada con una Voyager Magnetic Compass, Furuno 1835Radar, y un FCV-688 Echo Sounder.

Por análisis de plataforma

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La creciente demanda de manualidades y botes de patrulla FAC y para la vigilancia marítima conducirá al crecimiento del mercado.

El mercado global está segmentado por la plataforma en combatientes de superficie principales, submarinos, barcos anfibios y manualidades de ataque rápido (FAC) y botes de patrulla y otros.

El segmento de artesanía de ataque rápido (FAC) y Patrol Boats & Crafts mantuvo la mayor cuota de mercado en 2022. Su crecimiento se atribuye a la creciente demanda de sistemas avanzados de gestión de combate (CMS) para garantizar capacidades de control y control integradas y eficientes en estas plataformas. Estos buques sirven diversos requisitos de misión, desde la guerra antisubmarina hasta la defensa aérea. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Lockheed Martin obtuvo un contrato de USD 23 millones con la Marina de los EE. UU. Para desarrollar un sistema de combate integrado que tenga como objetivo conectar las flotas de superficie de la Marina y la Guardia Costera de los EE. UU.

Se proyecta que el segmento submarino es el de más rápido crecimiento, que exhibe la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento es impulsado por la alta demanda de submarinos, influenciado por las prioridades de adquisición en evolución en las fuerzas navales a nivel mundial y un aumento de los programas de modernización con el objetivo de equipar la flota submarina existente con sistemas de gestión de combate de próxima generación. Por ejemplo, en noviembre de 2021, el Ministerio de Industria y Tecnología de Turca anunció la instalación de los Müren CMS a bordo de varios submarinos de la clase de preveza de la Armada Turca Tipo 209/1400. Estos submarinos están experimentando pruebas de aceptación del mar como parte de la modernización y actualización de la mediana edad realizada por Tubitak Bilgem, Araştırma Merkezi Komutanlığı, o astillero naval Gölcük, que se espera que concluya para 2022-2023.

Ideas regionales

El mercado global se divide en regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y el resto del mundo.

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América del Norte surgió como la región dominante, con la mayor participación del mercado del sistema de gestión de combate en 2022, y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha realizado inversiones sustanciales en programas de construcción naval de próxima generación y la modernización de su flota de embarcaciones navales existentes. Los principales actores del mercado global han aumentado sus inversiones en investigación, desarrollo, pruebas y evaluación (RDT&E), así como en la producción de componentes y software CMS en respuesta a la creciente demanda de sistemas CMS de próxima generación avanzados a bordo de buques recién construidos y modernizados. Por ejemplo, en abril de 2022, Raytheon Co., a través de Raytheon Missiles & Defense, aseguró un contrato con el Departamento de Defensa de los EE. UU. Para proporcionar la activación del sistema de combate de clase DDG 1000, el mantenimiento y el soporte de modernización para la infraestructura total del entorno de computación de buques (TSCEI) y el hardware/equipos de sistemas de misión, valorados en USD 482.72 millones.

Se estima que Europa posee la segunda cuota de mercado más grande en 2022, impulsada por una alta demanda de CMS en buques navales recién construidos y programas de modernización realizados por las fuerzas navales en todo el continente.

Por ejemplo, en junio de 2022, Kongsberg anunció la actualización de los sistemas de combate en los Corvettes de clase Skjold de Noruega. La actualización implica principalmente la instalación de un nuevo CMS, coordinado con las fragatas de clase Nansen. Además, la compañía actualizará los enlaces de datos tácticos y otras funciones dentro del sistema de combate.

Se anticipa que Asia Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento, que se espera que presencie la TCAG más alta durante el período de pronóstico. La situación marítima dinámica y los conflictos en curso en la región están impulsando el crecimiento del mercado regional. Este crecimiento se ve impulsado aún más por la adquisición de embarcaciones navales recién construidas y la actualización de los sistemas CMS existentes a bordo de los barcos navales. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Navtor firmó un acuerdo significativo con Shoei Kisen Kaisha Ltd. para implementar la aplicación Navfleet en su flota de embarcaciones administradas

Se anticipa que el Medio Oriente experimenta un crecimiento moderado, con una CAGR moderada proyectada durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a los programas de construcción naval y a la adquisición de los sistemas CMS para flotas existentes en Israel, los EAU y Arabia Saudita, entre otros. Por ejemplo, en febrero de 2023, MBDA firmó un contrato con la Marina de los EE. UU. Para iniciar la producción de misiles CAMM destinados a los barcos de superficie de múltiples misiones (MMSC) de la Royal Saudi Navy. El contrato está valorado en USD 118.6 millones. El misil modular antiaéreo común (CAMM) ofrece capacidades de defensa aérea cercana y de área local líder mundial. Este sistema de armas puede interceptar y neutralizar una gama completa de amenazas actuales y futuras, incluidas las aeronaves de combate y la nueva generación de misiles antibuque supersónicos.

Lista de empresas clave en el mercado de sistemas de gestión de combate

Los actores clave adoptan continúa la innovación de productos y la adquisición estratégica, la adquisición y las asociaciones para mantener el crecimiento del mercado

Los actores clave en el mercado global de sistemas de gestión de combate están invirtiendo activamente en innovación y desarrollo de productos para mantener sus posiciones a la vanguardia de sus respectivos mercados. Por ejemplo, en febrero de 2022, la compañía de inteligencia artificial de infraestructura de datos Torch.ai anunció ganar un contrato de cinco años de la Marina de los EE. UU. Su objetivo es desarrollar capacidades de software de infraestructura de datos de datos de próxima generación para la Oficina de Guerra Digital de la Marina (DWO). Además, estas compañías están buscando asociaciones estratégicas y colaboraciones con otras partes interesadas para mejorar sus carteras de productos y reforzar la competitividad en el mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Leonardo S.P.A(Italia)
• Saab ab(Suecia)
• Northrop Grumman Corporation (EE. UU.)
• Lockheed Martin Corporation(A NOSOTROS.)
• Bae Systems Plc (Reino Unido)
• Raytheon Technologies Corporation (EE. UU.)
• Kongsberg Gruppen Asa (Noruega)
• Aselsan A.S. (Pavo)
• Atlas Elektronik GmbH (Alemania)
• Grupo de Thales(Francia)
• Terma AS (Dinamarca)
• Elbit Systems Ltd. (Israel)
• Israel Aerospace Industries Ltd. (Israel)
• L&T Ltd. (India)
• Hanwha Systems Co. Ltd. (Corea del Sur)
• Bharat Electronics Ltd. (BEL) (India)

Desarrollos clave de la industria:

• En diciembre de 2023,La Royal Navy de Nueva Zelanda ha introducido la fragata HMNZS Te Mana con CMS 330. El nuevo CMS 330 proporcionará una protección superior contra las amenazas de guerra modernas. Lockheed Martin ha demostrado la asociación a largo plazo con Royal Navy entregando el CMS a bordo de Fragata.
• En diciembre de 2023,Bajo la Iniciativa Aukus, Australia y el Reino Unido anunciaron el sistema integrado de gestión de combate AN/BYG-1 en SSN-A Fast Attack Submarine. Esta nueva versión de SSN-A tendrá capacidades de lanzamiento vertical.
• En octubre de 2023,Japón anunció un proyecto de investigación para el sistema avanzado de gestión de combate. La investigación comenzará desde el año fiscal 2024 para desarrollar CMS con capacidades escalables y características de IA. Japón ha tenido como objetivo iniciar las pruebas de este nuevo CMS desde el año fiscal 2028.
• En octubre de 2023,Thales firmó un contrato con Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) para entregar el Sistema de Manejo de Combate Integrado Tacticos (CMS), los sonares, la vigende del aire y los radares de control de incendios y los sensores infrarrojos de 360 ° al programa Miecznik FigiGate para la nave polaca.
• En septiembre de 2023, La Marina de los EE. UU. Otorgó a Lockheed Martin USD 23 millones para comenzar a crear el sistema de combate integrado que se espera que conecte las flotas de superficie de la Marina y la Guardia Costera de los Estados Unidos. La nueva oficina de programas de la Marina para el sistema de combate integrado emitió una solicitud de propuestas para la ingeniería de sistemas y la integración de software de un ICS futuro en mayo de 2022.

Cobertura de informes

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