El tamaño del mercado, el análisis de impacto de los vasos navales y los combatientes de superficie, el análisis de impacto de CoVID-19, el análisis de impacto de la guerra de Rusia-Ukraine, por tipo de barco (destructores, corvetas, submarinos, buques anfibios, frigas, buques auxiliares y sistemas de comunicación) por sistema de motores marinos, sistema de lanzamiento de arma, sistema de sensores, sistema de control, sistema eléctrico, sistema auxiliar, sistema auxiliar y comunicación). Por aplicación (búsqueda y rescate, operaciones de combate, operaciones MCM, operaciones costeras y otros),

El tamaño del mercado global de buques navales y combatientes de superficie se valoró en USD 429.10 mil millones en 2022 y se proyecta que crecerá de USD 460.38 mil millones en 2023 a USD 674.81 mil millones para 2030, exhibiendo una tasa compuesta cagr en 5.6 % durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó los vasos navales y el mercado de combatientes de superficie con una cuota de mercado del 44.63% en 2022.

Las fuerzas navales usan buques de guerra en las operaciones de campo de batalla con sede en el mar. Incluyen sistemas de lanzamiento de torpedos antisubmarinos, lanzadores de cohetes, lanzadores de misiles verticales y otros sistemas de armamento. El aumento del uso de la vigilancia y la recopilación de información, comunicación y tecnología (TIC) en el barco naval impulsa el crecimiento del mercado. El 25 de abril de 2021, China encargó tres buques de guerra de batalla principales, un gran destructor, un barco de asalto anfibio y un submarino de misiles balísticos con motor nuclear. La tecnología en rápida evolución en los sistemas de armas y sensores responsables de reemplazar los sistemas convencionales es un factor significativo que influye en el crecimiento del mercado. 

Impacto Covid-19

Desafíos sin precedentes para la industria de la construcción naval debido a la pandemia de Covid-19

La industria de la construcción naval se vio afectada debido a la pandemia Covid-19. El mercado se vio duro debido a la disminución masiva de las entregas de combatientes de superficie. El número reducido de pedidos de barco, las interrupciones de la cadena de suministro y las entregas retrasadas de embarcaciones navales y combatientes de superficie condujeron a un crecimiento negativo en el mercado.

• Según Vesselvalue, una agencia de valoración de embarcaciones con sede en el Reino Unido, las nuevas órdenes de barco disminuyeron en un 41% en 2020 en comparación con el mismo período en 2019. Las nuevas órdenes de construcción naval se redujeron a 532 en 2020 desde 906 en 2019.
• El primer transportista de aviones indígenas (IAC) de la India, el suministro de INS Vikrant, se retrasó seis meses debido a la pandemia Covid-19. Fue construido por Cochin Shipyard Limited (CSL) y puede transportar 40,000 toneladas.
• La entrega de BRP Antonio Luna (FF-151), la segunda fragata con capacidad de misiles de la Armada de Filipinas, se retrasó del Q3 2020 al Q1 de 2021.

Impacto de la guerra de Rusia-Ukraine

El conflicto continuo entre Rusia y Ucrania aumenta la importancia de los buques navales que impulsan el crecimiento del mercado mundial

La guerra en curso entre Rusia y Ucrania ha impactado significativamente los buques navales y el mercado de combatientes de superficie, particularmente en esas regiones. Como ambas partes apuntan a mejorar sus capacidades marítimas, este conflicto aumenta la demanda de buques de guerra y equipos relacionados.

Además, Rusia ha aumentado su presencia naval en la región del Mar Negro y ha invertido mucho en su flota naval recientemente. Esto ha incluido el desarrollo y la implementación de nuevos buques, así como las actualizaciones a las existentes. Por ejemplo, el 29 de noviembre de 2022, Rusia desplegó doce buques de guerra en el Mar Negro, incluido un recipiente equipado con ocho misiles Kalibr. Además, Rusia ha estado trabajando para desarrollar nuevas tecnologías y sistemas de armas para sus embarcaciones navales, incluidos misiles hipersónicos yVehículos submarinos no tripulados. Además, en marzo de 2023, Rusia planeó equipar algunos buques de la Armada con misiles Kalibr. Un experto en política marítima dijo que esta arma sería cada vez más importante en el armado del país de su flota.

El conflicto tuvo un efecto adverso en la Marina. Las sanciones impuestas por la comunidad internacional, o más específicamente los países occidentales, en Rusia han tenido un efecto material en la industria de defensa del país, lo que redujo su capacidad de construcción naval y exportaciones de barcos. Además, el conflicto está dificultando que los astilleros de Ucrania obtengan nuevos recursos de construcción naval, ya que muchas en las áreas están actualmente bajo el control de Rusia.

Descripción general del mercado de buques navales y combatientes de superficie global

Tamaño y pronóstico del mercado

• 2022 Tamaño del mercado: USD 429.10 mil millones
• 2023 Tamaño del mercado: USD 460.38 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico de 2030: USD 674.81 mil millones
• CAGR: 5.6% durante 2023–2030

Cuota de mercado

• Asia Pacific dominó el mercado de buques navales y combatientes de superficie con una participación del 44.63% en 2022, impulsada por el aumento de los presupuestos de defensa, los programas de modernización de flotas y las principales adquisiciones de China, India y Corea del Sur.
• Se anticipa que los destructores son el tipo de barco de más rápido crecimiento, respaldado por capacidades de varias misiones en operaciones navales ofensivas y defensivas.
• Marine Engine Systems posee la mayor participación del sistema, atribuida al aumento de la demanda de soluciones avanzadas de propulsión y eficiencia en buques de guerra de nueva generación.

Lo más destacado del país clave

• China: gran expansión naval con adquisición de fragatas, submarinos y destructores de misiles; Presencia e inversión significativa del Mar Negro en buques de guerra hipersiles equipados con misiles.
• India: Iniciativas de construcción naval indígena como Ins Vikrant y contratos con Cochin Shipyard y L&T para buques de misiles de próxima generación y manualidades de patrulla.
• Estados Unidos: asignaciones de presupuesto de defensa más grandes; Contratos con Huntington Ingalls, Austal USA y Raytheon Technologies para los buques de asalto anfibio y las actualizaciones de destructores.
• Europa: Fuerte presencia de sistemas BAE, grupo naval y Thyssenkrupp impulsando la modernización en medio de tensiones de Rusia-Ukraine y una mejor cooperación naval de la OTAN.

Últimas tendencias

Aumento de la demanda de tecnología de impresión 3D para geometrías complejas de barcos para permitir el crecimiento del mercado

Impresión 3Dse usa para construir vasos navales complejos y geometrías combatientes de superficie. Las impresoras 3D avanzadas crean piezas complejas como tuberías de metal, cilindros, placas de metal y formas curvas y montañosas del buque de guerra. Por ejemplo, en enero de 2021, el Grupo Naval desarrolló una hélice impresa en 3D completamente metálica para un barco de la Armada francesa. El buque se ha unido a esta hélice de nueva generación en todas sus misiones de operaciones desde que fue traído a bordo de un cazador de minas de clase tripartita. Esta hélice es una exploit tecnológica con su tramo de 2.5 metros respaldado por cinco cuchillas de 200 kg.

El desarrollo de productos más rápido, los moldes rápidos con cavidades, la reparación instantánea, reduce los errores humanos de la interpretación de dibujos de máquinas complejas y la producción de bajo costo es la característica principal de la tecnología de impresión 3D. Por ejemplo, en marzo de 2023, la Marina de los EE. UU. Planeó permitir a los marineros crear piezas de repuesto para embarcaciones en el mar, examinando cómo se puede usar la tecnología de impresión 3D. La Marina probó impresoras 3D a bordo de sus barcos además de una prueba realizada por el Essex de EE. UU. En Rim of the Pacific Ejercicios en julio de 2022, lo que permitió a los marineros crear piezas de repuesto para componentes dañados o faltantes en lugar de esperar una cadena de suministro establecida.

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Factores de conducción

Varios avances tecnológicos en vasos navales y combatientes de superficie para ayudar al crecimiento del mercado

Las tecnologías avanzadas en los buques navales proporcionan operaciones marítimas seguras y eficientes. La introducción de tecnologías de próxima generación, como la propulsión eléctrica integrada, los barcos solares y eólicos, y el aumento del material BuckyPaper impulsan el crecimiento del mercado. Además, alrededor del 67% de sus procesos de producción utilizan sistemas robóticos. El uso creciente de la robótica mejora la tasa de producción de la industria de la construcción naval. La robótica de construcción naval lleva a cabo la pesada elevación de los astilleros, la soldadura, la explosión, la pintura y otras tareas. Además, el creciente avance tecnológico en el sistema de propulsión marítima por parte de varios actores clave y países emergentes anticipa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en mayo de 2023, la Agencia de Investigación e Innovación del Departamento de Defensa de EE. UU., DARPA, declaró un programa de 42 meses para evolucionar un sistema de propulsión subacuático que utiliza la unidad cinética magnetohidrodinámica (MHD) sin ninguna parte móvil que impulse en silencio y los buques con corriente eléctrica y magnet.

Adopción creciente de motores alimentados con GNL en barcos navales para impulsar el crecimiento del mercado

El gas natural licuado (GNL) se usa para vasos navales y combatientes de superficie. En los motores de GNL, la emisión de dióxido de carbono se reduce en un 20% en comparación con los motores diesel convencionales. El óxido de azufre (SOX) es casi cero, y las emisiones de óxido de nitrógeno (NOX) se reducen en un 90%. Además, en enero de 2023, el GNL redujo los gases de efecto invernadero hasta un 21% durante todo el ciclo de vida, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2023, la segunda compañía de construcción naval más grande de Japón, Japan Marine United (JMU), comenzó a construir embarcaciones alimentadas por gas natural licuado, considerado una tecnología de transición para el sector que desea descarbonizar completamente. Japan Marine United (JMU) tiene como objetivo explotar la tecnología ambientalmente responsable para satisfacer la demanda en la mayor competencia con China y Corea del Sur.

Factores de restricción

Alto costo de desarrollo de embarcaciones navales y combatientes de superficie obstaculizan el crecimiento del mercado

El alto costo de desarrollo de los combatientes de la superficie de la construcción es un factor principal que obstaculiza el crecimiento del mercado. Los buques navales incluyen sistemas de sensores altamente caros, sistemas de lanzamiento de armas, sistemas auxiliares, sistemas de comunicación y unsistema de gestión de combate. Las tecnologías que cambian rápidamente en el lanzamiento de armas y los sistemas de sensores son responsables de reemplazar el sistema convencional. Por lo tanto, el alto costo de construir buques de guerra navales está restringiendo el crecimiento del mercado. Además, con mayores retrasos y costos de mantenimiento, los barcos de la Marina reciben menos horas de vapor. Según el informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, los costos operativos y de apoyo y las horas de propulsión en las que los barcos están operativos o la capacitación reducida durante el año 2021 aumentaron en aproximadamente USD 2.5 mil millones en clases de buques Ten10.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de barco

La creciente necesidad de destructores para fines ofensivos y defensivos de misiones múltiples para ganar impulso durante 2023-2030 

Basado en el tipo de barco, el mercado se segmenta en destructores, corvetes, submarinos, barcos anfibios, fragatas, buques auxiliares y otros.

Se estima que el segmento de destructores es el de más rápido crecimiento durante 2023-2030. El crecimiento se debe a sus aplicaciones, como la guerra antisubmarina, los ataques de largo alcance contra los objetivos y barcos de superficie, y las misiones de escolta. Por ejemplo, en abril de 2023, se dijo que los misiles y el negocio de defensa de Raytheon Technologies diseñaban el sistema de combate de los destructores de misiles guiados de la Clase Zumwalt de la Marina de los EE. UU. Según un período de contrato de un año, y el costo del acuerdo fue de alrededor de USD 308.5 millones. Estos fondos cubrirán artículos diversos y actividades de viaje que apoyan las operaciones en los sistemas y equipos de misión de la flota.

El segmento de buques anfibios mostrará una participación de mercado significativa debido a la creciente demanda de buques anfibios, ya que realiza múltiples tareas en operaciones navales. Tiene una potencia de fuego y resistencia con más capacidad de transporte de tropas. Por ejemplo, en octubre de 2022, la construcción naval Ingalls de HII recibió un contrato de inversión fijo por valor de USD 2.4 mil millones por la Marina de los EE. UU. Para el diseño detallado y la construcción de su buque de asalto anfibio LHA 9. Si se implementa, este laudo proporciona opciones que llevarían el valor total del contrato a USD 3.2 billones. En abril de 2020, Ingalls ganó el contrato original de material de tiempo largo para un cuarto barco de la clase de Estados Unidos.

Se anticipa que el segmento de Corvettes muestra un crecimiento notable durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a sus numerosas aplicaciones, como participar en guerras menores, patrullas costeras y participar en misiones de exhibición.

Por análisis del sistema

El segmento de motores marinos domina el mercado debido al aumento de las entregas de buques de guerra 

Según el sistema, el mercado está segmentado en el sistema de lanzamiento de armas, el sistema de sensores, el sistema de motores marinos, el sistema de control, el sistema auxiliar, el sistema eléctrico y el sistema de comunicación. El segmento del sistema de motores marinos tenía las acciones más altas en 2022. La creciente demanda de sistemas de motores marinos, como los subsistemas de engranajes de popa, el engranaje de dirección, los bloques de empuje, el eje de propulsión para los barcos y los estabilizadores aumentan el crecimiento segmentario.

El segmento del sistema auxiliar será testigo de un crecimiento notable durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye al creciente uso de sistemas auxiliares en barcos anfibios, fragatas, destructores, corvetas y buques auxiliares.

Se estima que el segmento del sistema de lanzamiento de armas muestra un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la mayor adopción de las fuerzas navales de los lanzadores de cohetes ytorpedoSistemas de lanzadores. Se proyecta que el sistema de lanzamiento de armas crecerá significativamente de 2023 a 2030. Incluye sistemas de lanzamiento de torpedos, lanzadores de cohetes antisubmarinos y sistemas de control de incendios.

Por análisis de soluciones

El aumento de la fabricación indígena de barcos por países emergentes está impulsando el crecimiento del mercado 

Según la solución, el mercado se clasifica en el ajuste de línea y el ajuste retro.

Se espera que el segmento de ajuste de línea sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Como los países emergentes se centran en la fabricación indígena de barcos, se anticipa que el segmento de ajuste de línea impulsará el crecimiento segmentario en el futuro. Por ejemplo, en marzo de 2023, Cochin Shipyard Limited (CSL) firmó un contrato para construir seis buques de misiles de próxima generación (NGMV) para la Marina India. Además, por ejemplo, en abril de 2019, Cochin Shipyard Limited (CSL) había firmado el contrato con la Marina India para la construcción y suministro de ocho manualidades de agua poco profundas de guerra anti-Subsuperficie (ASWSWCS).

El ajuste retro está creciendo al lado de la línea, ya que los países importantes se centran en la modernización y la actualización de su flota naval con tecnologías de próxima generación. Por ejemplo, en septiembre de 2021, BAE System firmó un contrato con Royal Navy para apoyar el diseño temprano y el trabajo conceptual a bordo de la próxima generación de submarinos de la Royal Navy.

Por análisis de la aplicación

Aumento de varios ejercicios navales entre las fuerzas armadas en todo el mundo para impulsar el crecimiento del mercado

Por aplicación, el mercado se clasifica en operaciones de combate, búsqueda y rescate, operaciones de contramedidas de minas (MCM), operaciones costeras y otras. El segmento de operaciones costeras es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El creciente número de ejercicios navales de las operaciones de las Fuerzas Navales de diferentes países aumenta el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en marzo de 2021, la Armada de la India realizó un ejercicio naval de dos días con la Marina de los EE. UU. En la región oriental del Océano Índico. La Armada de la India desplegó su avión de patrulla marítima de largo alcance P8i y Warship Shivalik en el ejercicio "Passex", y el USS Theodore Roosevelt CSG (grupo de ataque de transporte) representó a la Marina de los EE. UU.

El segmento de búsqueda y rescate representó la mayor participación de mercado en 2022. La creciente adquisición de barcos de búsqueda y rescate en todo el mundo cataliza el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en marzo de 2023, el Ministerio de Defensa firmó un contrato con Goa Shipyard Ltd (GSL) para adquirir 11 buques de patrulla offshore de la próxima generación (NG-OPV). Siete de estos 11 barcos están diseñados, desarrollados y producidos de forma indígena por GSL. La entrega está programada para comenzar en julio de 2026.

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Ideas regionales

El mercado está segmentado en función de la región en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

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Se estima que el mercado de Asia Pacífico contiene los buques navales más altos y la cuota de mercado de los combatientes de superficie y fue una región dominante en 2022 debido al aumento del gasto de defensa de China, India, Corea del Sur y otros. Por ejemplo, en febrero de 2021, China estuvo de acuerdo con Pakistán para adquirir fragatas F-22P, cuatro barcos Tipo 054A/P, submarinos de clase de colgantes y otras armas. Además, en febrero de 2020, la Armada de la India otorgó un contrato a L&T para construir el quinto Varad de patrulla en alta mar ICGS Varad encargado para la Guardia Costera de la India. Además, el crecimiento del mercado de Asia Pacífico se atribuye al aumento del enfoque de los países, como la India, en la adquisición de diferentes buques navales para aplicaciones marítimas.

América del Norte fue testigo de un crecimiento significativo en el mercado en 2022. El rápido crecimiento de la región puede atribuirse al mayor gasto en la adquisición de vasos navales y el fortalecimiento de las fuerzas navales. En abril de 2021, la Marina de los EE. UU. Firmó un contrato por valor de USD 107 millones con Huntington Ingalls Industries para adquirir el barco de asalto anfibio Lha 9. Además, en julio de 2022, la Marina de los EE. UU. Otorgó un contrato a Austal USA para producir dos envases de remolque, salvamento y rescate.

En Europa, se prevé que las crecientes inversiones de empresas privadas construyan embarcaciones navales y combatientes de superficie para reforzar el crecimiento del mercado. La presencia de los principales actores clave como BAE Systems Plc, Naval Group, Thales Group y otros impulsan el crecimiento del mercado. Además, el conflicto en curso entre Rusia/Ucrania creará más oportunidades en la región para las fuerzas navales en toda la región. Por lo tanto, se anticipa que los vasos navales de Europa y el tamaño del mercado de los combatientes de superficie impulsarán significativamente durante el período de pronóstico.

Se anticipa que Medio Oriente y África registrarán un crecimiento moderado durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la adquisición de destructores y fragatas avanzados y el aumento del gasto de defensa de Arabia Saudita, Israel, Turquía, Egipto y Sudáfrica. Se espera que América Latina registre un crecimiento notable durante el período de pronóstico debido a que los OEM como Abu Dhabi Ship Building (ADSB) aumentan las capacidades marítimas con servicios de mantenimiento y reparación para plataformas navales de seguridad marítima que operan en la región de los EAU y la región MENA. Este crecimiento se debe al creciente gasto en buques auxiliares de América Latina.

Actores clave de la industria

Empresas clave para centrarse en la expansión comercial a través de fusiones y adquisiciones 

El mercado está fragmentado ya que varios jugadores están involucrados en el desarrollo de embarcaciones navales y combatientes de superficie. Los fabricantes de equipos originales (OEM) introdujeron tecnologías avanzadas como impresión 3D, propulsión eléctrica integrada y sistemas robóticos para diseñar y desarrollar embarcaciones navales y combatientes de superficie.

Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., General Dynamics Corporation, Thales Group y BAE Systems son algunos de los principales actores en 2022. Se esperaba que Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. completara Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) en el primer trimestre de 2021. Controlando el 49.3% de participación en el problemático constructor naval Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

Lista de empresas clave perfiladas:

• BAE Systems (Reino Unido)
• Constructores navales de Mazagon Dock Limited (India)
• Jardín Reach Builders and Engineers (GRSE) (India)
• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. (HHI) (Corea del Sur)
• Fincantieri S.P.A. - Via Genova (Italia)
• General Dynamics Corp Nassco(A NOSOTROS.)   
• Larsen & Toubro Ltd. (India)
• Navantia (España)
• Thyssenkrupp Marine Systems(Alemania)
• Grupo de Astilleros Damen(Países Bajos)

Desarrollos clave de la industria:

• Abril de 2023 -BAE System ganó un contrato del Mod del Reino Unido para admitir ingenieros para comunicación, comando, control, computadora e inteligencia para el servicio (C4I) para buques de superficie. El valor total del contrato fue de USD 57 millones. Según el contrato, BAE Systems ayudará a los servicios y entregables de datos C4I en las cinco fases de integración a bordo.
• Febrero de 2023 -Royal Navy otorgó un contrato al Sistema BAE para comenzar la construcción del Submarino de la Tercera clase de Dreadnought, Warspite, en su astillero en Barrow-in-Furness, Cumbria. El BAE proporcionará tecnología robusta y técnicamente avanzada con la capacidad de carga de un elemento disuasorio nuclear.
• Enero de 2023 -El La Marina del Reino Unido otorgó un contrato a Navantia como equipo resuelto para construir los buques que suministran municiones, tiendas y disposiciones a los portaaviones, fragatas y destructores de la Royal Navy. Con Navantia, el equipo que comprende Harland & Wolff y BMT suministrarán tres barcos de soporte sólido de flota (FSS) para el auxiliar de la flota real.
• Marzo de 2023 -La Armada de la India firmó un contrato con un constructor naval indio para fabricar 11 buques de patrulla offshore de próxima generación y seis buques de misiles de próxima generación.
• Marzo de 2021-Navantia estuvo de acuerdo con la plataforma de Luciad Hexagon para construir la inteligencia de ubicación avanzada y aplicaciones de conciencia situacional en tiempo real, que estarán equipadas en el sistema de combate de cinco futuras fragatas F-110 para la Armada española.

Cobertura de informes

An Infographic Representation of Naval Vessels and Surface Combatants Market

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El informe de investigación proporciona un análisis en profundidad del mercado. Se centra en aspectos clave como empresas líderes, diferentes plataformas, sistemas y aplicaciones de embarcaciones navales y combatientes de superficie. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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