Marine Vessel Market Size, Share, & Industry Analysis, By Ship Type (Container Ships, Passenger Ships, Bulk Carriers, Tankers, Offshore Ships, Specialty Vessel, General Cargo Ship, and Others), By Dead Weight (100 GT to 499 GT, 500 GT to 24,999 GT, 25,000 GT to 59,999 GT, and Above 60,000 GT), By System (Propulsion System, Control System, Sistema eléctrico, estructura exterior, sistema de generador de potencia, maquinaria de cubierta y otros), por solución (ajuste de línea y ajuste retro) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño mundial del mercado de la embarcación marina se valoró en USD 152.38 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 160.56 mil millones en 2024 a USD 247.96 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa de Asia Pacific dominó el mercado de embarcaciones marinas con una cuota de mercado de 52.46% en 2023.

La construcción naval es la construcción de barcos y otros buques flotantes. Por lo general, se lleva a cabo en una instalación especializada conocida como astillero. Los constructores navales también se llaman SHIEPWRIGHTS. El sector de la construcción naval será responsable de diseñar y construir barcos oceánicos a nivel mundial. El sector de la construcción naval, con un fuerte apoyo gubernamental y estabilidad política esencial para la existencia continua de esa industria, tiene una intensidad de capital extremadamente alta. La pandemia Covid-19 tuvo un efecto notable en los mercados de envío en 2020. Según las estimaciones de Clarksons Shipping Intelligence Network (2020A), el comercio marítimo global se contraería en un 4,4% en 2020, una disminución comparable a la observada después de la crisis financiera internacional.

Global Marine Bub Bub Market Takeaways 

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2023 Tamaño del mercado: USD 152.38 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 160.56 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 247.96 mil millones
• CAGR: 5.6% durante 2024–2032

Cuota de mercado:

• Asia Pacific dominó el mercado de embarcaciones marinas con una participación del 52.46% en 2023, respaldada por fuertes actividades de construcción naval en China, Japón y Corea del Sur, que representaba colectivamente el 94% del mercado global de construcción naval (UNCTAD 2021). El crecimiento se ve impulsado por el aumento de la demanda de los buques de contenedores, los buques con GNL y la adopción de propulsión híbrida.
• Por tipo de barco, los buques de contenedores lideraron el mercado en 2023 y se espera que sea el segmento de más rápido crecimiento debido a la expansión comercial global y contratos de récords como CMA CGM-CSSC USD 3.06 mil millones para 21 barcos contenedores en 2023.

Destacados del país clave:

• China: un centro de construcción naval más grande con iniciativas respaldadas por el gobierno y el aumento de las órdenes de buques de doble combustible de GNL y metanol, mejorando el dominio de Asia Pacífico.
• Corea del Sur: Fuerte presencia de industrias pesadas de Hyundai y océano Hanwha, centrándose en portadores de GNL de propulsión de doble combustible de alta presión.
• India: creciente construcción naval indígena a través de Mazagon Dock y Grse, con el apoyo de programas navales "Make in India".
• EE. UU.: Inversión en buques marinos de próxima generación y programas de modernización de la flota naval para impulsar el crecimiento de América del Norte.
• Europa: Grecia y Francia expanden la producción de operadores de GNL; Damen Shipyards y Thyssenkrupp Marine conducen diseños avanzados de barcos.

Tendencias del mercado de buques marinos

Transformación digital moderna y tecnologías que se utilizan en la construcción naval para permitir el crecimiento del mercado

El uso de tecnologías modernas se está aplicando activamente en el sector de la construcción naval, que se está desarrollando a un ritmo rápido. La transformación digital está a la vanguardia de la competencia y la globalización. Esta tendencia requiere que la industria de la construcción naval encuentre una hoja de ruta que le permita adaptarse a la era digital. El uso creciente de las tecnologías modernas en la construcción naval está aumentando el crecimiento del mercado. Las tecnologías, como la impresión 3D, los motores alimentados por GNL, ciberseguridad, plataformas digitales, sistemas de optimización de combustible, soluciones inteligentes de buques, máquinas de revestimiento de láser, Internet de las cosas, material nuevo, robótica, realidad virtual y aumentada, y otros están impulsando la demanda de constructores de barcos.

Por ejemplo, en julio de 2022, el especialista en contención de GNG francés GTT firmó un contrato para su solución de envío inteligente GTT Digital para equipar más de treinta buques de una empresa de envío de GNL en dos años. El contrato proporciona la implementación de sensores, sistemas automáticos de recopilación de datos y "software inteligente" para monitorear y optimizar el consumo de energía del barco y el rendimiento ambiental.

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Factores de crecimiento del mercado de buques marinos

El comercio marítimo internacional ha seguido creciendo para impulsar el crecimiento del mercado

La columna vertebral de la globalización e industrialización es el transporte marítimo, que promueve las cadenas de suministro que facilitan el comercio a través de las fronteras. El enfoque creciente de los principales proveedores en varios mercados que depende de las rutas marítimas para el transporte está impulsando el mercado. Se estima que el mayor enfoque de los proveedores de materias primas y los proveedores del mercado de productos básicos para transportar carga a través de envíos marinos impulsan el crecimiento del mercado, ya que reduce las emisiones de carbono bastante bajas en comparación con el transporte de carga por carretera. Debido a la mayor demanda de grandes volúmenes de productos, particularmente petróleo crudo, acero, mineral y productos terminados, como vehículos motorizados, predominantemente de países en desarrollo, el envío ha experimentado un fuerte crecimiento en la última década. El transporte trans de bienes por mar u otras vías fluviales y su tránsito a través de los puertos marítimos del mundo representan sobre el mayor volumen comercial.

El aumento en el volumen comercial está aumentando la demanda de barcos. Además, según el informe de la UNCTAD, se transportaron 11,055 millones de toneladas de bienes en 2019 y 10,631 millones de toneladas en 2020. Además, la demanda de camiones cervates, barcos de carga, transportistas comerciales y buques de propósito especial aumentará debido a una tendencia ascendente en el transporte marítimo internacional o el transporte marítimo, la refuerzo de los buques de la sector de la nave de construcción.

El aumento de los acuerdos relacionados con el comercio ayuda al crecimiento del mercado

Se han concluido numerosos acuerdos comerciales con respecto al transporte de bienes por los países desarrollados y en desarrollo. Los proveedores han cambiado la elección de las vías fluviales como un modo de transporte más eficiente. Esta mayor tendencia ha llevado a los operadores de contenedores mejores y más eficientes con diferentes tamaños y capacidades desarrolladas por los operadores de buques de carga, lo que impulsa el crecimiento del mercado de los vasos marinos. Además, los TLC hicieron reducciones en los aranceles y impuestos aduaneros posibles. La recuperación posterior a la pandemia resultó en una aceleración rápida en el movimiento de transporte de carga y carga en todos los sectores, lo que llevó a una mayor demanda de embarcaciones marinas. Por lo tanto, un aumento en los movimientos de carga a través de Seaways también fue testigo de un cambio significativo, lo que resultó en el crecimiento del mercado.

Además, como los exportadores e importadores no le deben impuestos al gobierno, ha habido un crecimiento en las actividades comerciales. Los países de los bloques comerciales están relajando sus prohibiciones, lo que facilita el trabajo de negocios. La mayor demanda de mejores contenedores es, por lo tanto, una consecuencia del auge en los acuerdos comerciales, que también respalda el crecimiento del mercado de la construcción naval a nivel mundial. Por ejemplo, en septiembre de 2022, India participó activamente en negociaciones comerciales regionales y multilaterales para diversificar y mejorar su mercado de exportación al tiempo que garantiza el acceso a recursos naturales, intermedios y bienes de capital que apoyarán la producción nacional.

Factores de restricción

Altos costos de desarrollo, fabricación y mantenimiento de los buques marinos que obstaculizan el crecimiento del mercado

El alto costo de desarrollo de construir un buque marino es un factor principal que obstaculiza el crecimiento del mercado de los buques marinos. Los buques y los combatientes de superficie incluyen sensores altamente caros, electricidad, generación de energía, comunicación y otros sistemas de gestión. La tecnología que cambia rápidamente en los sistemas de sensores es responsable de reemplazar el sistema convencional. Por lo tanto, el alto costo de construir buques de guerra navales está restringiendo el crecimiento del mercado. Además, los costos de mantenimiento y reparación de los barcos son de aproximadamente el 10%, pero podrían aumentar hasta el 25% al 30% del costo total de las operaciones en los buques más antiguos.

La edad del recipiente a menudo se ha asociado con estos costos. Aún así, también es causado por reparaciones imprevistas, repuestos inadecuados y falta de técnicos calificados. Preparar e implementar un plan de mantenimiento cuando el barco comienza a funcionar y durante su fase de diseño puede mitigar estos problemas.

Análisis de segmentación del mercado de buques marinos

El mercado global está segmentado en el tipo de barco, el peso muerto, el sistema y la solución.

Por análisis de tipo de barco

Segmento de envases de contenedores para ganar impulso debido a la alta demanda de comercio global durante el período de pronóstico

Basado en el tipo de barco, el mercado se segmenta en barcos de contenedores, barcos de pasajeros, transportistas a granel, camiones cisterna, barcos en alta mar, buque especializado, buque de carga general y otros. En otros segmentos, hemos considerado el ferry, el crucero, el transportista de GNL y GLP y varios petroleros.

El segmento de envases de contenedores mantuvo la mayor participación de mercado en 2023 y se estima que es el segmento de más rápido crecimiento durante 2024-2032. El crecimiento se debe a sus aplicaciones crecientes para transportar cargas en grandes cantidades, y puede transportar hasta 24,000 GT. La creciente demanda de buques de contenedores a nivel mundial alimentará el crecimiento segmentario durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en abril de 2023, la compañía de construcción naval del estado de China (CSSC) y el operador de buques de contenedores franceses CMA CGM firmaron un acuerdo para dieciséis barcos de contenedores de USD 3.06 mil millones, rompiendo el récord como la compra de embarcaciones más cara de China en la historia. El acuerdo requiere 12 barcos de contenedores de metanol de doble combustible con 4 contenedores LNG LCF y 15,000 unidades equivalentes de 20 pies capaces de tener 23,000 unidades equivalentes de veinte pies. (Teus). La creciente demanda de transporte de carga y carga del mar es uno de los principales factores que contribuyen al crecimiento del segmento. 

Además, el segmento de portadores a granel es el segundo segmento de más rápido crecimiento. La creciente demanda de transportistas a granel para transportar grandes cantidades de bienes, como cereales, carbones, granos, mineral, cemento, etc., cataliza el crecimiento segmentario. Además, los portadores a granel tienen una gran capacidad de carga de hasta 300,000 toneladas, y el aumento de los aspectos tecnológicos en los portadores a granel está aumentando la demanda. Por ejemplo, en junio de 2023, Kansai Electric Power Co (KEPCO) firmó un contrato con el gigante de envío japonés Mitsui O.S.K. Líneas (mol) para fabricar un portador a granel de doble relleno que sea capaz de quemar el combustible marino convencional o el GNL de gas natural líquido. Se construirá en Oshima Shipbuilding Co.

Por análisis de peso muerto

25,000 GT a 59,999 segmento GT que crecerá debido a la creciente demanda de transporte de bienes

Basado en el peso muerto, el mercado se segmenta en 100 GT a 499 GT, 500 GT a 24,999 GT, 25,000 GT a 59,999 GT y más de 60,000 GT.

Se estima que el segmento de 25,000 GT a 59,999 GT es el segmento de más rápido crecimiento de 2024-2032. Hemos considerado barcos de contenedores, petroleros químicos, etc. en este segmento. La creciente demanda de estos barcos a nivel mundial está alimentando el crecimiento segmentario. Por ejemplo, según un informe de la UNCTAD 2022, la flota de petroleros aumentó un 29% a 30% en 2022.

Además, el segmento anterior de 60,000 GT representó la mayor participación de mercado en 2023. Bajo el peso de 60,000 GT, hemos considerado portadores a granel, barcos de contenedores, portadores de gas licuados y otros barcos. Además, según el informe de la UNCTAD 2022, la participación general de carga en la capacidad total de carga aumentó en un 4% a 5% en la categoría de peso de muertos pesados.

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Por análisis del sistema

El aumento de las tendencias tecnológicas y el avance en diferentes sistemas están impulsando el crecimiento segmentario del mercado

Según el sistema, el mercado se divide en un sistema de propulsión, sistema de control, sistema eléctrico, estructura exterior, sistema de generador de energía, maquinaria de cubierta y otros.

El segmento del sistema de propulsión representó la mayor cuota de mercado en 2023 y es probable que sea el segmento de más rápido crecimiento de 2024 a 2032. La descarbonización y las regulaciones ambientales, como el indicador de intensidad de carbono (CII), continuarán impulsando la renovación de flotas por parte de varios propietarios de vasos. La creciente investigación y desarrollo de los sistemas de propulsión está impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2022, una empresa conjunta, un ascensor SAL Heavy y Jumbo Shipping, con sede en Países Bajos, otorgaron un contrato a Wartsila por cuatro sistemas de propulsión híbrida de metanol. El sistema de propulsión híbrida de metanol se está construyendo en el astillero Wuhu en China.

Además, el segmento de maquinaria de cubierta es el segundo segmento de crecimiento más rápido. La creciente utilización de la maquinaria de cubierta para diferentes aplicaciones de los barcos está impulsando la demanda de crecimiento segmentario. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Pelagic Wind Services otorgaron un contrato a Kongsberg Maritime para diseñar y equipos para nuevos CSOV. El paquete de equipos comprende maquinaria de cubierta, un sistema de propulsión híbrido, un sistema eléctrico eléctrico y otros.

Por análisis de soluciones

El aumento de la fabricación indígena de barcos por países emergentes está impulsando el crecimiento del mercado 

Sobre la base de la solución, el mercado se segmenta en el ajuste de línea y el ajuste retro.

El segmento de ajuste de línea representó la mayor cuota de mercado de los buques marinos en 2023 y se espera que sea el segmento de más rápido crecimiento de 2024 a 2032. Se espera que el enfoque creciente en la producción indígena de barcos por países emergentes aumente el crecimiento del segmento en los próximos años. Por ejemplo, en abril de 2023, Francia y China firmaron el contrato de construcción naval más grande del mundo. La compañía naviera francesa CMA CGM y China State Shipbuilding Corp. (CSSC) llegaron a un acuerdo para construir 21 barcos de contenedores. El valor total del contrato fue de USD 3.06 mil millones.

El segmento de ajuste retro está creciendo uno al lado del otro para encajar a medida que los principales países se centran en la modernización y la actualización de su flota marina con tecnologías de próxima generación. Además, la regulación 2023 de IMO para reducir el objetivo de emisión de GEI es reducir las emisiones de la industria naviera internacional en casi un 40% para 2030 y 70% para 2050 en comparación con los niveles de emisión de GEI 2008. La nueva regulación afecta la eficiencia de los barcos y las emisiones de carbono a partir de enero de 2023. La nueva regulación transforma el envío internacional y crea una nueva ola de incertidumbre. La regulación afecta tanto a los vasos marinos comerciales como no comerciales.          

Ideas regionales

Según las regiones, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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El mercado en Asia Pacífico representó la mayor participación de mercado de los buques marinos en 2023. Es probable que sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a China, Japón y el aumento de la flota marina de Corea del Sur. Además, según el Informe de la UNCTAD 2021, China, Japón y la República de Corea, representaron el 94% del mercado de construcción naval. Por ejemplo, en marzo de 2023, Cummins anunció una nueva propulsión b4.5 compatible con híbridos y motor auxiliar para los mercados marinos de Asia Pacific. Disponible como un motor independiente con un sistema de control, como un conjunto de generadores, o como un paquete listo híbrido, el B4.5 ligero pero denso de energía está diseñado para aplicaciones marinas recreativas y comerciales.

Se espera que Europa sea la segunda región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Se proyecta que las crecientes inversiones de empresas privadas para construir naves marinas en la región impulsan la demanda de los buques marinos debido a las tendencias en los transportistas. La presencia de productores clave de embarcaciones marinas y la segunda flota más grande de la región ha impulsado el crecimiento del mercado global. Por ejemplo, en noviembre de 2022, un propietario de barco griego contrajo el océano Hanwha (ex construcción naval de Daewoo e Ingeniería Marina) para construir los transportistas de GNL para Maran Gas. El contrato total valía USD 466 millones. Hanwha construirá la construcción de dos transportistas de GNL de clase de metros cúbicos de 174,000 metros equipados con un motor de propulsión de doble combustible de alta presión (ME-GI). Los buques marinos se construirán en el astillero Okpo y se espera que se entreguen en 2026.

Se espera que América del Norte crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Se espera que el aumento de los fondos federales para la adquisición del gobierno de los Estados Unidos y la creciente demanda de barcos tecnológicos de próxima generación y avanzados para el transporte marítimo impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2022, BCI Marine suministrará sus motores marinos al Distribuidor de motores diesel de alto rendimiento Oxe Marine de Canadá. Los motores están diseñados para usuarios comerciales que necesitan un motor de bajo mantenimiento y largo alcance que proporcione un excelente rendimiento y sea extremadamente duradero.

América Latina garantiza significativamente una amplia distribución de bienes a través de cadenas de suministro, incluidas las consideradas esenciales, como los alimentos y los suministros médicos. Por lo tanto, se espera que el mercado crezca significativamente en la región debido a la adopción de la propulsión híbrida en la industria del margen de transporte marino. En noviembre de 2020, Wartsila y CBO se asociarán en el primer proyecto de actualización de buques híbridos de América Latina. Ambas compañías acordaron convertir un barco para operar con propulsión híbrida. Los vasos deben equiparse con una batería para la propulsión híbrida, mejorar el consumo de energía del recipiente y reducir su huella de carbono.

Medio Oriente y África han proyectado un crecimiento constante debido al creciente transporte de bienes a nivel mundial. Por ejemplo, en mayo de 2023, AD Ports Group anunció comprar cinco transportistas a granel de Saif Powertec, la compañía en Bangladesh, para el movimiento de carga general y carga a granel seca entre el puerto de Fujairah de los EAU y Bangladesh. Las adquisiciones de embarcaciones ampliarán las operaciones de la división de envío del grupo bajo su clúster marítimo y lo ayudarán a cumplir con sus objetivos de expansión global.

Actores clave de la industria

Los principales actores del mercado se concentran en fusiones y adquisiciones para la expansión de negocios

El mercado está fragmentado ya que muchas empresas se dedican a producir embarcaciones marinas. Para diseñar y desarrollar naves marinas, los fabricantes de equipos originales (OEM) lanzaron tecnologías innovadoras, incluidos sistemas robóticos, impresión 3D y propulsión eléctrica integrada.

General Dynamics Corporation, Thales Group, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Co. Ltd (Corea del Sur) y BAE Systems fueron algunos de los principales fabricantes de embarcaciones marinas en 2022. En el primer trimestre de 2021, Hyundai Heavy Industries Co. adquirió el Daewoo Shipbuilding & Marine Coat. En 2019, China State Shipbuilding Corporation (CSSC) completó una fusión con China Shipbuilding Industry Company (CSIC) para formar una nueva empresa de construcción naval.

Lista de las principales compañías de embarcaciones marinas:

• Sistemas BAE(Reino Unido)
• Constructores navales de Mazagon Dock Limited (India)
• Jardín Reach Builders and Engineers (GRSE)(India)
• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI)(Corea del Sur)
• Hyundai Mipo Dockyard (Corea del Sur)
• General Dynamics Corp Nassco (EE. UU.)
• Larsen & Toubro Ltd. (India)
• Navantia (España)
• Thyssenkrupp Marine Systems (Alemania)
• Grupo de Astilleros Damen(Países Bajos)

Desarrollos clave de la industria:

• Julio de 2023 -Hyundai Mipo Dockyard anunció planes para desarrollar un sistema avanzado de propulsión eléctrica híbrida con posicionamiento de próxima generación para un buque de operación de servicio comercial (CSOV) con el Registro de envío de Corea (KR).
• Junio de 2023 -Un contrato importante con Acta Marine para la construcción de dos CSOV adicionales, los buques de servicio de construcción, recientemente concluyeron entre Tersan, uno de los principales astilleros en el sector de envío. Este nuevo contrato trae la libro de pedidos de Tersan Shipyards hasta cuatro proyectos hermanos de Acta Marine, luego de los dos CSOV actualmente en construcción.
• Junio de 2023 - Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), el constructor naval administrado por el gobierno indio consiguió un pedido internacional para diseñar y construir seis buques de carga DWT de nueva generación 3800 para una empresa noruega, Wilson Shipowning AS. Se ha concluido un contrato de USD 72 millones con la posibilidad de comprar ocho barcos más. La primera embarcación se entregará en diciembre de 2024; El resto se completará en marzo de 2026.
• Abril de 2023 -Los comerciantes chinos China Comerciantes pesados-jiangsu otorgaron un primer contrato con el especialista en contención de GNL francés GTT para diseñar cuatro nuevos LNGC (transportistas de gas natural licuado) en nombre de los propietarios europeos.
• Marzo de 2023 -El astillero de Corea del Sur, Samsung Heavy Industries (SHI) otorgó un contrato al especialista en contención de GNL francés GTT para diseñar el nuevo FLNG (gas natural licotador) en nombre de una compañía asiática.
• Enero de 2022-La compañía de envío francés TOWT (Transoceanic Wind Transport) firmó un contrato de construcción naval para su nuevo barco de carga de vela diseñado a medida. Se espera que el astillero marino Piriou lo ponga en servicio en el verano de 2023, con sede en Francia.

Cobertura de informes

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