Tamaño del mercado de dispositivos médicos de China, participación y análisis de la industria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos de cirugía mínimamente invasivos (MIS), tratamiento de heridas, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos dentales, dispositivos de nefrología, cirugía general y otros), por usuario final (hospitales y ASC, clínicas, y otros), y Previsión del país, 2025-2032

El tamaño del mercado de dispositivos médicos de China se valoró en 40,31 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 43,67 mil millones de dólares en 2025 a 82,02 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,4% durante el período previsto.

Los dispositivos médicos se refieren a instrumentos, aparatos, máquinas o implantes utilizados con fines médicos, incluido el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento y la asistencia a personas discapacitadas. Se utilizan para monitorear funciones corporales, restaurar y modificar estructuras anatómicas o procesos fisiológicos y ayudar en el control de la concepción.

El mercado está experimentando un crecimiento significativo impulsado por los avances tecnológicos en dispositivos médicos, que ofrecen beneficios como mejores resultados para los pacientes y flujos de trabajo clínicos optimizados. Además, el creciente número de procedimientos quirúrgicos debido a las crecientes complicaciones médicas en China está impulsando la demanda de productos tan avanzados. En respuesta, los actores clave están desarrollando y lanzando nuevos dispositivos, lo que contribuye a una mayor penetración del producto durante el período previsto.

Los actores clave en el mercado incluyen Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. y GE Healthcare. Estas empresas se centran en ampliar su presencia en China a través de nuevos lanzamientos, colaboraciones, adquisiciones y mayores inversiones. Se prevé que estas iniciativas les ayudarán a obtener una parte significativa del mercado de China.mercado de dispositivos médicosen los próximos años.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Número creciente de procedimientos quirúrgicos para impulsar la expansión del mercado

En los últimos años, ha habido un aumento significativo de los procedimientos quirúrgicos en China, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas. Estas condiciones a menudo conducen a complicaciones médicas que requieren intervenciones quirúrgicas. Estos procedimientos quirúrgicos se realizan ampliamente en ortopedia, cardiología y oncología.

Además, los cambios en el estilo de vida asociados con la urbanización han contribuido a un aumento de afecciones como la obesidad, la diabetes y los trastornos cardiovasculares, que a menudo requieren herramientas de diagnóstico avanzadas y procedimientos de tratamiento quirúrgico. Esta tendencia está impulsando la demanda de herramientas, sistemas robóticos y dispositivos de diagnóstico por imágenes mínimamente invasivos.

• Por ejemplo, según los datos publicados por el NCBI en noviembre de 2023, alrededor de 728 hospitales de China y Hong Kong realizaron 71.693 cirugías por cardiopatías congénitas en 2021.

Además, la creciente infraestructura sanitaria de China y el aumento de la cobertura del seguro médico están contribuyendo aún más a una mayor utilización de dichos dispositivos. El enfoque del gobierno en mejorar el acceso a la atención médica en las zonas rurales también está generando más cirugías en entornos de atención médica públicos y privados.

En respuesta, los actores clave están desarrollando soluciones rentables y tecnológicamente avanzadas para respaldar el gran volumen de procedimientos quirúrgicos, aumentando la disponibilidad de productos y la diversificación. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado de dispositivos médicos de China en los próximos años.

Restricciones del mercado

 El alto costo de los dispositivos médicos obstaculizará el crecimiento del mercado

A pesar de la alta adopción de tecnologías médicas avanzadas como PET-Escáneres CTy herramientas quirúrgicas robóticas en regiones metropolitanas como Beijing, Shanghai y Guangzhou, su alto costo está limitando su adopción generalizada, particularmente en ciudades de nivel inferior y centros de salud rurales, donde los hospitales y clínicas más pequeños a menudo carecen de la capacidad financiera para invertir en estas tecnologías.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. en agosto de 2023, el precio medio del producto del sistema Da Vinci puede costar alrededor de 3,2 millones de dólares en China, sin incluir los costos de capacitación, mantenimiento y operación.

Esta alta inversión inicial está creando una diferencia en la calidad de la atención entre entornos urbanos y rurales y desacelerando la tasa de adopción en todo el país. Además, si bien los fabricantes nacionales son competitivos en costos, a menudo enfrentan desafíos para igualar la calidad y el desempeño de los productos ofrecidos por marcas internacionales establecidas. Esto está empujando a los hospitales a optar por costosos dispositivos importados por su confiabilidad y precisión, lo que genera presión para una inversión elevada y un retorno de la inversión limitado. Se espera que tal escenario obstaculice el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.  

Oportunidades de mercado

La creciente demanda de atención médica domiciliaria y dispositivos portátiles ofrece una oportunidad lucrativa

En los últimos años, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, junto con el envejecimiento de la población, ha desplazado el enfoque hacia la atención a largo plazo y las soluciones de autocontrol en China. Por ejemplo, según datos publicados por el NCBI en agosto de 2024, China ha experimentado un rápido aumento en la atención domiciliaria debido al envejecimiento de su población. Se espera que esta tendencia presente importantes oportunidades para que los actores clave en la atención médica domiciliaria y los dispositivos portátiles aumenten la disponibilidad de dispositivos como monitores de ECG, medidores de glucosa, termómetros inteligentes yrastreadores de actividad física.

Además, las personas en China son cada vez más conscientes de su salud, lo que impulsa la demanda de soluciones de monitoreo remoto, como monitores de presión arterial y oxímetros de pulso. Además, en los últimos años, la pandemia de COVID-19 aceleró aún más este cambio, lo que ha impulsado la utilización de diagnósticos en el hogar. En respuesta, empresas nacionales están entrando al mercado, ofreciendo oportunidades de asociaciones y adquisiciones. Además, los actores establecidos se están centrando en ampliar su red de distribución y lanzar productos asequibles y fáciles de usar, lo que contribuye a una alta penetración del producto. Se prevé que estos avances proporcionen a las empresas una ventaja competitiva y oportunidades lucrativas para la expansión del mercado.

Desafíos del mercado

Complejidad regulatoria y plazos de aprobación prolongados para limitar el crecimiento del mercado

A pesar de los esfuerzos del gobierno por agilizar el proceso de aprobación, los complejos marcos regulatorios siguen siendo un desafío importante para los fabricantes de dispositivos médicos nacionales e internacionales en China. La Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) exige evaluaciones clínicas, revisiones técnicas y pruebas de varios niveles, lo que a menudo resulta en un retraso en la entrada al mercado, especialmente para los dispositivos de Clase II y Clase III.

• Por ejemplo, según el artículo publicado por el NCBI en marzo de 2025, todos los dispositivos médicos deben obtener licencias de producto y fabricación en China antes de comercializarse. Los dispositivos médicos de Clase I se presentan ante la NMPA a nivel municipal, mientras que los de Clase II requieren registro y aprobación por parte de los representantes provinciales de la NMPA. Los dispositivos médicos de Clase III y los importados deben someterse a registro y aprobación por parte de la NMPA central, y los fabricantes internacionales deben además establecer una entidad legal con sede en China para el registro.

A diferencia de la FDA de EE. UU. u otros marcos regulatorios internacionales, el proceso de aprobación de China está frecuentemente sujeto a cambios de políticas, que pueden alterar los planes de comercialización de los fabricantes globales. Se espera que estos factores desafíen la adopción de dispositivos médicos avanzados, obstaculizando así el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de dispositivos médicos

La integración de la inteligencia artificial (IA) en el diagnóstico y la obtención de imágenes emergerá como una tendencia clave

Actualmente, existe una creciente adopción deinteligencia artificial (IA)en dispositivos de diagnóstico e imágenes en China debido a una preferencia cambiante hacia la digitalización de la atención médica. Esta tendencia está respaldada por la infraestructura sanitaria establecida del país y un mayor gasto en tecnologías avanzadas.  La IA está desempeñando un papel transformador, particularmente en radiología y otros campos de diagnóstico por imágenes, al automatizar procesos, mejorar la precisión y optimizar los flujos de trabajo en entornos de atención médica. Como resultado, los actores clave están invirtiendo fuertemente en tecnologías médicas impulsadas por la IA, lo que se espera fomente la innovación y la aprobación de dichas herramientas.

• Por ejemplo, según los datos publicados por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) en septiembre de 2024, la base de datos del gobierno de China identificó 59 dispositivos médicos de IA aprobados en el país en julio de 2023.

Los sistemas de diagnóstico basados ​​en IA ahora son capaces de detectar signos tempranos de enfermedades como el cáncer de pulmón y la retinopatía diabética con mayor precisión y velocidad, lo que lleva a una creciente adopción de soluciones de imágenes basadas en IA en hospitales de toda China.

Además, las organizaciones sanitarias y las instituciones de formación están llevando a cabo programas de formación sobre imágenes de diagnóstico basadas en IA, que se espera que aumenten aún más la adopción y remodelen el panorama del diagnóstico en China.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

Análisis de segmentación

Por tipo

El segmento de diagnóstico in vitro (IVD) dominó el mercado debido a la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas y crónicas

Según el tipo, el mercado se segmenta endispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos de cirugía mínimamente invasiva (MIS), dispositivos para el tratamiento de heridas, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos dentales, dispositivos de nefrología, cirugía general y otros.

El segmento de diagnóstico in vitro (IVD) tuvo la mayor cuota de mercado de dispositivos médicos de China en 2024, lo que se atribuye a la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas como el VIH, la hepatitis y otras. Esto está aumentando el número de diagnósticos in vitro (DIV) en diversos entornos, incluidos laboratorios clínicos, hospitales e incluso en casa en China. En respuesta, los actores clave están ampliando sus redes de distribución de diagnósticos in vitro en el país, aumentando así la penetración de los dispositivos.

El segmento de atención de la diabetes ocupó una parte importante del mercado chino en 2024. Su crecimiento se atribuye a la creciente demanda de dispositivos de monitorización en el hogar, comomedidores de glucosa en sangre. Dado que China tiene el mayor número de casos de diabetes a nivel mundial, la demanda de dispositivos de seguimiento y tratamiento en el hogar está aumentando, lo que ha llevado a actores clave a introducir más productos adaptados a esta necesidad.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Federación Internacional de Diabetes (FID), hubo 147.981.200 casos de diabetes o una prevalencia del 11,9% entre los adultos en China en 2024.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Por usuario final

Segmento de hospitales y ASC dominado debido aMayor número de visitas de pacientes a estos entornos

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales y clínicas, fabricantes de dispositivos médicos y farmacéuticos, y otros.

El segmento de hospitales y ASC tuvo una participación dominante en 2024, atribuida a mayores visitas de pacientes a estos entornos debido a las unidades de cuidados intensivos, quirófanos y otras instalaciones bien equipadas. Estos entornos ofrecen múltiples servicios bajo un mismo techo, lo que brinda mejor accesibilidad, descuentos y ahorro de tiempo para los pacientes. Además, también se espera que la expansión de los hospitales internacionales en China estimule la necesidad de dispositivos médicos avanzados en estos entornos.

• Por ejemplo, en septiembre de 2024, China anunció planes para permitir el establecimiento de hospitales de propiedad totalmente extranjera en nueve regiones del país.

El segmento de clínicas ocupó la segunda mayor cuota de mercado de China en 2024. Este crecimiento se atribuye a un número cada vez mayor deneurologíaclínicas, clínicas de diabetes y otras, lo que está impulsando la demanda de dispositivos de diagnóstico y tratamiento. Esto presenta oportunidades lucrativas para que los actores clave amplíen su presencia en el mercado.  

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave del mercado

Empresas clave se centran en los avances tecnológicos para aumentar su cuota de mercado

El mercado de dispositivos médicos de China es testigo de una estructura fragmentada, con varios actores como Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. y GE Healthcare representando una participación importante en 2024. Este dominio se atribuye a su fuerte enfoque en la introducción de dispositivos tecnológicamente avanzados para admitir una gama más amplia de aplicaciones en instalaciones de atención médica.

Otros actores importantes en el mercado incluyen Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG y BD. Estas empresas están fortaleciendo su presencia en China a través de colaboraciones, asociaciones y una mayor inversión destinada a obtener aprobaciones de productos. Se espera que estas iniciativas mejoren su cuota de mercado durante el período previsto.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PERFILADAS

• medtronic(Irlanda)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Koninklijke Philips N.V (Países Bajos)
• Hoffmann-La Roche Ltd.(Suiza)
• Boston Scientific Corporation (EE.UU.)
• Fresenius Medical Care AG (Alemania)
• GE atención sanitaria(A NOSOTROS.)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Stryker (Estados Unidos)
• Abbott (Estados Unidos)
• BD (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• julio 2025– Ypsomed recibió la aprobación de la NMPA para Maxdutide, un agonista dual del receptor de glucagón (GCG)/péptido similar al glucagón-1 (GLP-1), el primero en su clase, que se administra mediante un autoinyector YpsoMate 1.0.
• mayo 2024– Medtronic recibió la aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) para Symplicity Spyral, un sistema de denervación renal (RDN) en China, para vender comercialmente el sistema a hospitales.
• octubre 2023– Boston Scientific Corporation anunció su plan para establecer su primer sitio de fabricación en China en Shanghai, ampliando su presencia en China.
• enero 2022– MicroPort Scientific Corporation recibió la aprobación de la NMPA para el sistema laparoscópico Toumai SProbot quirúrgicopara quirófanos con espacio limitado en China.
• noviembre 2021– GE Healthcare lanzó la serie Fortis de quinta generación de productos de ultrasonido de cuerpo entero en su base de Wuxi en China.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en las empresas líderes, el panorama competitivo, el tipo y el usuario final. Además, ofrece información sobre la dinámica y las tendencias del mercado. El informe también destaca desarrollos clave de la industria y lanzamientos de nuevos productos. Además, consta de varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Para obtener información detallada sobre el mercado, Descargar para personalizar

Alcance y segmentación del informe