Tamaño del mercado del mercado de equipos de procesamiento de lácteos, participación e industria, por tipo de producto (pasteurizadores, homogenizadores, separadores, evaporadores y equipos de secado, equipos de filtración de membrana y otros), por aplicación (leche procesada, crema, polvo, queso, ingredientes proteicos y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de equipos de procesamiento de lácteos se valoró en USD 11.58 mil millones en 2024 y se proyecta que crecerá de USD 12.22 mil millones en 2025 a USD 18.66 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.15% durante el período de pronóstico. El Asia Pacífico dominó el mercado global con una participación de mercado de 42.25% en 2024.

El equipo de procesamiento de lácteos incluye varias máquinas y sistemas necesarios para producir productos lácteos, como leche, crema, mantequilla, queso, yogurt, ingredientes de proteínas y helado.  Equipos, como pasteurizadores, homogenizadores, separadores, evaporadores y máquinas de secado, filtración de membrana, máquinas de agitación, sistemas de limpieza en el lugar, tanques de enfriamiento y equipos de mezcla se consideran en el alcance de la investigación del mercado.

Los pasteurizadores se utilizan para calentar la leche para eliminar las bacterias dañinas de la leche cruda. Encuentran la aplicación en la fabricación de varios productos lácteos, que incluyen leche procesada, queso,yogur, mantequilla, crema y helado. Se han considerado todos los tipos de pasteurizadores, como los pasteurizadores por lotes y el IVA durante el estudio de investigación para el equipo de procesamiento de lácteos.

Los homogenizadores son equipos industriales utilizados para reducir el tamaño de partículas y producir mezclas lácteas consistentes. Son aplicables en la producción de varios productos lácteos que incluyen leche, crema, yogurt, helado y leche en polvo. Estas máquinas ayudan a mejorar la textura, hacen que los productos lácteos sean más digeribles y enriquecen la calidad del producto.

El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente demanda de productos lácteos procesados, el crecimiento de la producción de leche, el aumento de las tendencias de salud y bienestar y una mayor población urbana en las economías en desarrollo. Una mayor urbanización a menudo conduce a cambios en el estilo de vida y los hábitos alimenticios. Las poblaciones urbanas están más expuestas a diversos cultivos alimenticios y tienden a adoptar dietas que incluyen más alimentos envasados, incluidos yogurt, queso y leche con sabor. Esto impulsará la demanda de equipos especializados de procesamiento de lácteos que pueden producir productos lácteos funcionales. Un entorno político de apoyo y una inversión privada en varias regiones favorecieron la expansión de los fabricantes de productos lácteos, aumentando así la demanda de equipos durante el período de pronóstico. Según el mundo de datos mundial, los países desarrollados, como Europa y los Estados Unidos consumen másproductos lácteos procesadosque los productos lácteos frescos. Más del 50% del total de productos lácteos consumidos per cápita es alimentos procesados.

La pandemia Covid-19 aumentó el mercado, ya que condujo a una mayor conciencia de salud entre una población en crecimiento, impulsando la demanda del equipo.

Impacto de la tecnología en el mercado

Avances tecnológicos rápidos para impulsar el crecimiento del mercado

Las innovaciones en los equipos de procesamiento de lácteos se centran en reducir la energía y el desperdicio de agua, lo que no solo disminuye los costos operativos, sino que también se alinea con los objetivos de sostenibilidad de una empresa. El equipo que ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) tiene una gran demanda. Para satisfacer esta demanda, los principales actores están lanzando equipos innovadores de procesamiento de lácteos con una menor huella de carbono. Por ejemplo,

• En mayo de 2024, Tetra Pak amplió su cartera de productos homogeneizadores integrando el acero inoxidable verde circular, un material que tiene una huella de carbono 93% menor en comparación con la del promedio global de la industria de acero inoxidable. Los homogenizadores de acero inoxidable círculo verde ofrecen a las compañías de alimentos y bebidas un camino viable para reducir sus emisiones de alcance 3 y lograr sus objetivos netos cero.

Elindustria lácteaestá adoptando cada vez más la automatización para mejorar la eficiencia, reducir los costos laborales y minimizar el error humano. Los jugadores clave están integrando equipos de procesamiento de lácteos con sensores avanzados para el monitoreo en tiempo real y la detección temprana de posibles problemas de calidad. Por ejemplo,

• En marzo de 2024, el grupo GEA Aktiengesellschaft anunció el lanzamiento del último sensor de monitoreo de productos en vivo "Nisomate" para homogenizadores. Nisomate, una tecnología basada en el sensor, ayuda a controlar la consistencia y la calidad durante el proceso de homogeneización. También permite la detección temprana de problemas de calidad que ayudan a los fabricantes de alimentos y bebidas a minimizar los desechos.

En los últimos años, los avances en varias tecnologías no térmicas, como el procesamiento de alta presión (HPP), el campo eléctrico pulsado y la filtración de membrana han mostrado el potencial de producir productos lácteos estables con cualidades nutricionales retenidas. Las últimas técnicas están transformando la producción de lácteos a un ritmo rápido. Sin lugar a dudas, la transformación, debido al uso de tecnologías avanzadas, satisfará fácilmente la demanda de productos lácteos. Las empresas que han adoptado la tecnología moderna para la producción de lácteos están disfrutando del plomo y la alta tasa de producción.

Tendencias del mercado

Aumento de las tendencias de salud y bienestar para alimentar el crecimiento del mercado

El consumo de productos alimenticios que ofrecen beneficios para la salud, además de la nutrición básica, ha aumentado en los últimos tiempos. Además, la producción de leche y la preferencia por varios tipos de productos lácteos funcionales han aumentado. Productos como el yogur y la leche fermentada están en tendencia en todo el mundo y se consumen en grandes cantidades. El enfoque creciente del consumidor en la salud personal es la razón clave de la creciente demanda de productos lácteos funcionales. Según una encuesta de alimentos y salud de 2023 realizado por el Consejo Internacional de Información de Alimentos, alrededor del 52% de los individuos estadounidenses encuestados siguieron un patrón o dieta de alimentación específica, y el 18% de estas personas consideraban los alimentos de alta proteína con mayor frecuencia en su dieta.

La leche se considera un alimento casi completo, ya que es una fuente vital de proteínas, grasas y otros nutrientes esenciales. La leche y los productos lácteos son una parte importante de la dieta cotidiana, principalmente para grupos vulnerables, como escolares, bebés y personas mayores. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de la salud, se espera que la demanda de productos lácteos que tienen un alto valor nutricional, como los productos ricos en proteínas, bajos en grasas y mejorados con probióticos, aumentan aún más durante el período de pronóstico. Esta tendencia ha llevado a los procesadores lácteos a invertir en equipos avanzados que son capaces de producir estos productos especializados. El equipo que facilita los procesos de fermentación y separación también se busca cada vez más.

Dinámica del mercado

Conductor de mercado

Creciente demanda de productos lácteos para aumentar el crecimiento del mercado

La producción de leche tiene lugar en todo el mundo. La demanda de productos lácteos, como leche, queso,manteca, y el yogurt continúa creciendo en todo el mundo debido al crecimiento de la población, el aumento de los ingresos desechables, la conciencia de la salud y la urbanización.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de leche aumentó en más del 77%, de 524 millones de toneladas en 1992 a 930 millones de toneladas en 2022. Con alrededor del 25% del total de la producción mundial de leche, India es el productor de leche más grande del mundo, seguido por los Estados Unidos, Pakistan, China y Brasil. Según el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), se espera que el consumo global de queso alcance un récord de 21,6 millones de toneladas métricas para 2024. Actualmente, el consumo global de queso aumenta un 1,2% en comparación con 2023 y 5,7% en comparación con 2019.

Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) espera que el consumo global de mantequilla aumente en un 19% para 2026. La creciente demanda de productos lácteos está afectando significativamente la industria de equipos de procesamiento de lácteos. Las compañías lácteas están invirtiendo cada vez más en instalaciones de procesamiento de leche para abordar la creciente demanda de productos lácteos.

Restricción del mercado

Alto costo de inversión inicial para impedir el crecimiento del mercado

El equipo de procesamiento de lácteos, particularmente los sistemas avanzados y automatizados, requiere una inversión inicial significativa. Esta inversión incluye costos de compra, instalación y mantenimiento del equipo, lo que puede ser un desafío, especialmente para pequeñas y medianas empresas. La automatización en el procesamiento de lácteos produce ahorros a largo plazo. Sin embargo, los costos iniciales asociados con la incorporación de sistemas totalmente automatizados pueden ser una barrera significativa para las empresas con limitaciones presupuestarias.

Las máquinas de procesamiento de lácteos requieren un mantenimiento regular que implique limpieza y saneamiento y mantenimiento preventivo para garantizar la eficiencia, el cumplimiento regulatorio y la calidad del producto. El costo y la complejidad de mantener dicho equipo pueden disuadir a las empresas de adoptar o actualizar a sistemas más avanzados. Además, las recesiones económicas o la incertidumbre pueden dar lugar a un comportamiento de inversión cauteloso entre las empresas, lo que puede retrasar la compra de nuevos equipos o actualizar a sistemas avanzados.

Oportunidad de mercado

Alciamiento de la inversión y el apoyo sólido por parte de los gobiernos para ofrecer amplias oportunidades de crecimiento del mercado

Los gobiernos están invirtiendo fuertemente en la infraestructura láctea para abordar la creciente demanda interna. Esto incluye el establecimiento de nuevas plantas de procesamiento de lácteos y la modernización de las instalaciones existentes. Por ejemplo,

• En junio de 2024, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anunció un fondo de USD 12 millones para apoyar varias iniciativas lácteas, incluida la expansión de la capacidad de procesamiento a través de las iniciativas de innovación de negocios de lácteos (DBI). Esta iniciativa admite pequeñas y medianas empresas de lácteos al ayudarlos a obtener acceso a técnicas avanzadas de producción y procesamiento para el desarrollo de productos de valor agregado.
• En marzo de 2024, Mother Dairy, una subsidiaria de propiedad total de la Junta Nacional de Desarrollo de Lácteos de la India (NDDB), anunció una inversión de USD 90 millones para establecer dos plantas avanzadas de procesamiento de lácteos, frutas y vegetales. Alrededor de USD 60 millones de esta inversión estarán dirigidos a establecer un centro lácteo avanzado.

Las iniciativas y subsidios gubernamentales en muchos países están alentando el crecimiento de la industria láctea, lo que lleva a una mayor demanda de equipos de procesamiento. Los gobiernos a menudo ofrecen incentivos fiscales, subvenciones y préstamos de bajo interés a las empresas de procesamiento de lácteos para alentar la inversión en nuevos equipos y tecnologías. Este apoyo financiero facilita a las empresas actualizar o expandir sus instalaciones de procesamiento, impulsando el crecimiento del mercado de los equipos de procesamiento de lácteos.

Análisis de segmentación

Por tipo de producto

Pateurizers para dominar el mercado debido a la creciente demanda de empresas de fabricación de lácteos pequeños, medianos y grandes

Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en pasteurizadores, homenizadores, separadores, evaporadores y equipos de secado, equipos de filtración de membrana y otros.

Se espera que el segmento de pasteurizadores domine el mercado durante el período de pronóstico. Los pasteurizadores representan casi un cuarto de la participación total en el mercado de ingresos debido al aumento de la demanda de pequeñas y medianas empresas y grandes empresas de fabricación de lácteos. Estas máquinas ofrecen vida útil extendida, seguridad y calidad de los productos, eliminando así varios problemas de salud al matar virus dañinos y malos microorganismos.

El segmento de homogenizadores capturó el 21% de la cuota de mercado en 2024.

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El segmento de evaporadores y equipos de secado está preparado para registrar la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este equipo juega un papel crucial en la producción de productos lácteos concentrados. La creciente demanda de productos lácteos en polvo está impulsando la necesidad de evaporadores eficientes y equipos de secado.           

Por aplicación

Aumentar la conciencia sobre la importancia de una dieta saludable para aumentar el crecimiento del segmento de la leche procesada

Según la aplicación, el mercado se segmenta en leche procesada, crema, leche en polvo,queso, ingrediente de proteína y otros.

Se espera que el segmento de leche procesado registre la TCAC más alta del 7.17% y domina el mercado durante el período de pronóstico. La leche procesada ha seguido siendo el producto lácteo más popular, lo que representa la mayor participación del mercado de ingresos de aproximadamente el 32%. El aumento de los ingresos discrecionales y la creciente conciencia del consumidor sobre la dieta saludable mejorará el crecimiento del segmento.

La demanda del consumidor de alimentos sabrosos y sabrosos es bastante fuerte en diversas regiones geográficas. La crema de crema creciente y el aumento de los avances e innovaciones tecnológicas están aumentando la demanda de equipos lácteos. Es probable que el segmento tenga el 25% de la cuota de mercado en 2025.

Perspectivas regionales del mercado de equipos de procesamiento de lácteos

El mercado cubre cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

Asia Pacífico

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Asia Pacific es el mercado más grande y de más rápido crecimiento, impulsado por una gran población, urbanización, alta demanda de equipos de procesamiento avanzados, iniciativas gubernamentales de apoyo y un panorama minorista en evolución. La región representó la mayor participación de mercado de equipos de procesamiento de lácteos de aproximadamente 36.7% en 2023. El valor de mercado regional en 2024 fue de USD 4.64 mil millones, y en 2023, el valor de mercado lideró la región en USD 4.35 mil millones. El cambio de hábitos dietéticos y sistemas automatizados aumentará el crecimiento del mercado de equipos de lácteos en la región durante el período de pronóstico. Se espera que el valor de mercado en China sea de USD 2.48 mil millones en 2025.

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Por otro lado, India está proyectando alcanzar USD 0.44 mil millones y es probable que Japón tenga USD 1.38 mil millones en 2025.

China dominará el mercado debido a la demografía dinámica y al aumento de los ingresos disponibles

La demografía dinámica, el aumento de los ingresos discrecionales y la mejora del nivel de vida son algunos de los factores prominentes que resultan en el dominio de China en el mercado de equipos de procesamiento de lácteos. China representó la mitad de la participación total en el mercado de ingresos en 2023, seguido de Japón.

• Por ejemplo, según el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, el consumo per cápita de productos lácteos creció un 10,4% en 2021 en comparación con 2020.

AMÉRICA DEL NORTE

La región de América del Norte se anticipará como el tercer mercado más grande con USD 2.04 mil millones en 2025. Varias campañas y nuevas iniciativas de los gobiernos nacionales están favoreciendo el crecimiento del mercado en esta región. Los fabricantes, para expandir su presencia dentro de sus países, están invirtiendo en gran medida en su capacidad de producción. Por ejemplo,

• Walmart ha anunciado una inversión de aproximadamente USD 350 millones en una instalación de procesamiento de leche en Texas. La nueva instalación de fabricación se encarga de abrir para 2026.

Se estima que el mercado estadounidense es de USD 1.96 mil millones en 2025. Cambiar las preferencias del consumidor, aumentar la demanda de comida rápida y la expansión de la demanda minorista aumenta el crecimiento de los productos lácteos, impulsando el mercado en América del Norte. Las inversiones gubernamentales de apoyo y la escasez de la fuerza laboral son algunos de los factores clave que aumentarán las ventas de maquinaria de procesamiento avanzada en el sector lácteo de la región. Por ejemplo,

• En febrero de 2024, Agriculture and Agri-Food Canada anunciaron una inversión de aproximadamente USD 89 millones en más de 49 proyectos bajo el Fondo de Inversión de Procesamiento de Gestión de Suministros.

EUROPA

Se anticipa que Europa representará el segundo tamaño del mercado más alto de USD 3.52 mil millones en 2025, exhibiendo la segunda tasa compuesta anual más rápida de 6.17% durante el período de pronóstico. Europa experimentará un crecimiento constante debido a la demanda moderada y al aumento de las presiones políticas. El aumento del consumo nacional y las exportaciones de productos de valor agregado, como el queso y la mantequilla están aumentando la demanda de productos lácteos. Se espera que el valor de mercado en el Reino Unido sea de USD 0.94 mil millones en 2025.

Por otro lado, Alemania está proyectando alcanzar USD 1.37 mil millones y es probable que Francia tenga USD 0.47 mil millones en 2025. Los precios cambiantes y las reducciones continuas en los flujos de leche también han afectado el crecimiento del mercado. Sin embargo, los fabricantes internacionales están penetrando en el mercado europeo a través de fuertes inversiones. Por ejemplo,

• El grupo de Vietnam invirtió alrededor de USD 204 millones en la construcción de una granja lechera y una planta de procesamiento de lácteos en 2019.

Las empresas manufactureras están invirtiendo en gran medida en estrategias de expansión en países europeos para cumplir con los requisitos crecientes a través de las fronteras. La fuerte demanda de productos, como queso, mantequilla, yogurt y otros productos lácteos en todas las regiones, aumentará aún más el crecimiento del mercado regional. Por ejemplo,

• Valio ha realizado una inversión significativa por un total de más de USD 64 millones en la planta de Lapinlahti para el proceso de producción de queso. La inversión está destinada a ayudar a la compañía a expandir su instalación existente para aumentar la capacidad de producción de queso y encargar su nueva línea de producción para 2026.

Medio Oriente y África

Se anticipa que el Medio Oriente y África serán el cuarto mercado más grande con un valor de USD 1.01 mil millones en 2025 y experimentaron un crecimiento moderado durante el período de pronóstico como resultado de una población creciente, expansión del sector de servicios de alimentos y el aumento del paisaje minorista. Los gobiernos de toda la región se centran en impulsar sus importaciones de productos lácteos a través de una importante inversión en colaboración con socios manufactureros. El tamaño del mercado de GCC se estima para USD 0.58 mil millones en 2025. Por ejemplo,

• Rusia ha planeado penetrar en el mercado árabe aumentando sus suministros de productos lácteos en un 15-20% anual. Los países árabes objetivo incluyen los Estados Unidos, Arabia Saudita, Omán, Túnez y otros.

AMÉRICA LATINA

Varias políticas de apoyo y reformas fiscales en países de América Latina contribuyen aún más a la demanda de equipos de procesamiento de lácteos. Aunque la pandemia Covid-19 impactó el mercado debido a las interrupciones de la cadena de suministro, el mercado se ha recuperado a los niveles pre-pandemias. Por ejemplo,

• El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil emitió una propuesta para productores de leche en octubre de 2023.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Jugadores clave para centrarse en fortalecer su posición de mercado con desarrollos continuos

El mercado global está moderadamente fragmentado y impulsado predominantemente por algunos jugadores establecidos, como Gea Group Aktiengesellschaft, IDMC Limited, Iwai Kikai Kogyo Co., Ltd., Izumi Food Machinery, John Bean Technologies Corporation, Krones AG, Paul Mueller Company, Spx Flow, Sunrise Industries, y TetAnology Corporation, There. There. There. para expandir su presencia en el mercado a nivel regional a través de la expansión y la inversión estratégica. Están desarrollando tecnologías innovadoras para que los usuarios finales minimicen sus costos operativos.  Por ejemplo,

• En febrero de 2024, la tecnología de pasteurización UV de Lyra optimizó el consumo de energía de una planta de producción de lácteos en un 91%. Esta tecnología en la industria láctea ayuda a ahorros significativos de energía.

Lista de compañías clave estudiadas:

• Gea Group Aktiengesellschaft(Alemania)
• IDMC Limited(India)
• Iwai Kikai Kogyo Co., Ltd. (Japón)
• Maquinaria de comida izumi(Japón)
• John Bean Technologies Corporation (EE. UU.)
• Krones AG (Alemania)
• Paul Mueller Company, Inc.(A NOSOTROS.)
• Flujo SPX (EE. UU.)
• Sunrise Industries (India)
• Tetra Laval S.A. (Suiza)
• Hommak (Turquía)
• Cosecha Equipos de alta tecnología (India) Pvt. Ltd. (India)
• Inoxpa (India)
• Christakis Agathangelou Ltd. (Chipre)
• Grupo Buhler (Suiza)

Desarrollos clave de la industria:

• Mayo de 2024:El grupo GEA Aktiengesellschaft anunció la adquisición de South West Dairy Services, un negocio familiar, para fortalecer su presencia en el suroeste de Inglaterra y mejorar su cartera de productos en la región.
• Mayo de 2024:Paul Mueller Company, Inc. anunció la expansión de su instalación en su sede con una inversión de USD 20 millones. La compañía está invirtiendo en su infraestructura para abordar el crecimiento de su retraso récord en los últimos 2 años. La nueva instalación será de 100,000 pies cuadrados dedicados a la producción y mejora de las iniciativas de investigación y desarrollo de la Compañía.
• Mayo de 2024 -SPX Flow anunció un recipiente de infusión para permitir que los sistemas de infusión de ultra alta temperatura (UHT) tengan menos desechos de productos, tiempos de funcionamiento más largos y más rendimiento. Los sistemas de infusión de UHT procesan muchos productos populares, incluidas las bebidas lácteas y las plantas.
• Marzo de 2024:Gea Group Aktiengesellschaft anunció el lanzamiento del último sensor de monitoreo de productos en vivo "Nisomate" para homogenizadores. Nisomate, una tecnología basada en el sensor, ayuda a controlar la consistencia y la calidad durante el proceso de homogeneización. También permite la detección temprana de problemas de calidad que ayudan a los fabricantes de alimentos y bebidas a minimizar los desechos.
• Marzo de 2024:La subsidiaria de Krones AG, Milkron, presentó sus últimos sistemas de filtración de membrana en Anuga Food TEC Alemania. El último sistema está desarrollado para atender a diversas aplicaciones, incluidos productos lácteos y alternativas a base de plantas.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis en profundidad de la dinámica de la industria y el panorama competitivo. También proporciona estimación y pronóstico del mercado basado en tecnología, usuario final y regiones. Proporciona varias ideas clave sobre los desarrollos recientes en el mercado, como fusiones y adquisiciones, factores macro y microeconómicos, análisis FODA y perfiles de la compañía.

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