Tamaño del mercado de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos, participación y análisis de la industria, por equipo (equipos de procesamiento, equipos de envasado y equipos de servicio), por aplicación (productos de panadería y confitería, productos cárnicos y avícolas, productos lácteos, bebidas y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos se valoró en 117,81 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 123,75 mil millones de dólares en 2025 a 189,51 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,3% durante el período previsto.

El equipo de procesamiento y manipulación de alimentos se utiliza para procesar materias primas como carne,mariscos, panadería, lácteos y confitería, ya que existe una demanda creciente de alimentos procesados. Varias empresas se están centrando en la integración de conceptos avanzados como IoT para mejorar el proceso de fabricación. Se estima que las empresas que están integrando IoT en su maquinaria lograrán una mayor seguridad alimentaria, reducirán el desperdicio, mejorarán la trazabilidad y reducirán los costos, al tiempo que reducirán los riesgos asociados con diversos procesos de alimentos y envasado.

Los principales fabricantes de equipos como Bühler AG, JBT Corporation, IMA Group y Tetra Pak International S.A. están invirtiendo en automatización, sensores inteligentes y tecnologías de procesamiento avanzadas para mejorar la eficiencia, la precisión y la seguridad alimentaria.

Impacto de los aranceles recíprocos

La creciente volatilidad de los precios de las materias primas y las interrupciones en la cadena de suministro crean una barrera para el crecimiento del mercado  

Los aranceles recíprocos de Estados Unidos sobre materias primas,materiales de embalaje, los productos agrícolas y relacionados con los alimentos han remodelado el mercado mundial de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos. Los aranceles sobre las importaciones de insumos agrícolas (por ejemplo, fertilizantes, maquinaria agrícola y equipos de embalaje) y materias primas (por ejemplo, acero, aluminio, etc.) aumentarán los costos de producción para los procesadores de alimentos, lo que puede crear una barrera para que las pequeñas y medianas empresas amplíen sus negocios y mantengan un margen de ganancias. Los principales actores también enfrentan mayores costos de operaciones y materias primas, lo que reduce los márgenes de ganancias, mientras que las interrupciones en la cadena de suministro crean retrasos en las entregas de materias primas.

• Por ejemplo, el 18% de las ventas de GEA Group Aktiengesellschaft representan los EE.UU., y las importaciones provienen principalmente de Europa y más del 50% de Alemania. El impacto de las tarifas se transmitirá a los clientes y la mayoría de los contratos contienen cláusulas de transferencia para cambios de tarifas.

Los costos de producción y fabricación han aumentado debido al aumento del costo de los componentes, incluidos compresores, bombas y otros componentes. Según la OEC, Alemania por sí sola representa el 24% de la maquinaria industrial de preparación de alimentos de Estados Unidos. El reciente arancel del 20% de Estados Unidos sobre productos de la UE representa un serio obstáculo para la economía de la UE.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Los avances tecnológicos y el diseño sostenible dan forma al crecimiento del mercado

Los avances tecnológicos centrados en la higiene respaldan el cumplimiento normativo (por ejemplo, FDA FSMA, Paquete de Higiene de la UE) y generan confianza en los consumidores en la seguridad de la marca, vital en los sectores de lácteos, productos listos para el consumo y carne, donde los riesgos de contaminación son mayores. Integrando sensores inteligentes,aprendizaje automático,y el diagnóstico remoto transforma el monitoreo de equipos. Además, las tecnologías avanzadas, como el mantenimiento predictivo, reducen el tiempo de inactividad no planificado y aumentan la eficiencia del ciclo de vida.

• El software de procesamiento de alimentos Innova de Marel logrará una adopción generalizada en 2024. Este paquete de software de control de producción altamente flexible y totalmente escalable permite a los procesadores administrar, monitorear y optimizar de manera eficiente todas las facetas de los procesos de producción, abarcando todo, desde el manejo de aves vivas hasta el envío de pedidos y el control de calidad.

Los proveedores de equipos se centran en maquinaria que ahorra agua y energía para cumplir los objetivos de sostenibilidad. Tecnologías como el procesamiento de alta presión (HPP) y el enfriamiento al vacío están ganando impulso en sectores como el cárnico, el lácteo y los productos frescos.

Los objetivos de sostenibilidad impulsan la necesidad de equipos que utilicen menos energía y agua y, al mismo tiempo, reduzcan el desperdicio de alimentos y materiales. Este cambio se está acelerando mediante el uso de tecnologías no térmicas, sistemas de limpieza in situ (CIP) y diseños de equipos modulares. Estas innovaciones aumentan la eficiencia operativa y se alinean con los objetivos globales de ESG y la creciente demanda de los consumidores de productos de etiqueta limpia.

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IMPULSORES DEL MERCADO

La integración de la automatización y la robótica para las operaciones en las instalaciones de fabricación fortalece el desarrollo del mercado

Los fabricantes de equipos están intentando incorporar automatización ultramoderna e inculcar tecnologías de IA e IoT para ejecutar la robótica. Estos esfuerzos tienen como objetivo aumentar la seguridad alimentaria y fortalecer la cadena de suministro en todas las geografías. Los fabricantes también se inclinan por realizar monitoreo de productos, mantenimiento remoto y autodiagnóstico para aumentar la eficiencia de las operaciones de procesamiento y manipulación de alimentos. Estas tecnologías de procesamiento automatizado ahora se pueden realizar sin problemas ya que las instalaciones cumplen con las técnicas prescritas enIndustria 4.0. Los fabricantes de equipos se centran en brindar servicios inteligentes posteriores a la compra a sus clientes.

• En marzo de 2024, GEA Group Aktiengesellschaft lanzó el último sensor de monitoreo de productos en vivo, “NisoMate”, una tecnología basada en sensores que ayuda a controlar la consistencia y la calidad durante el proceso de homogeneización. También permite la detección temprana de problemas de calidad que ayudan a los fabricantes de alimentos y bebidas a minimizar el desperdicio.

La creciente demanda de alimentos convenientes listos para consumir impulsa el crecimiento del mercado

Los lácteos, la carne, los snacks congelados y los productos de panadería dominan el patrón de consumo a nivel mundial, lo que requiere tecnologías de procesamiento y manipulación de alimentos más avanzadas para cumplir con los requisitos de volumen, seguridad e higiene. Los cambios en las preferencias de los consumidores hacia variantes de alimentos saludables, ricos en proteínas y congelados, en particular alimentos convenientes, crean una demanda constante en los mercados desarrollados y en desarrollo.

A nivel mundial, existe una demanda creciente de opciones convenientes, no perecederas y listas para consumir, lo que impulsa el consumo de alimentos procesados. Por lo tanto, los fabricantes de alimentos están invirtiendo fuertemente en maquinaria avanzada para clasificar, preparar, cocinar, enfriar, congelar yembalajepara satisfacer las demandas del mercado, garantizar la calidad y seguridad del producto, reducir el desperdicio y mantener escalas de producción competitivas. India Brand Equity Foundation (IBEF) informó que en 2024, la industria procesadora de alimentos representó el 32% del mercado total de alimentos, lo que la convierte en uno de los sectores más grandes de la India.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Alta inversión de capital junto con desafíos operativos y regulatorios para obstaculizar el crecimiento del mercado

El uso de equipos avanzados, especialmente sistemas que incluyen automatización y diseños higiénicos, requiere una inversión inicial sustancial, lo que dificulta que los procesadores de alimentos pequeños y medianos puedan permitírselo. El costo de establecer una instalación de procesamiento de alimentos de tamaño mediano a grande con equipo moderno oscila entre 50.000 y 500.000 dólares.

Los crecientes costos de servicios públicos como el agua, la electricidad y el gas también crean un obstáculo para el desarrollo del mercado. La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) informó que el precio minorista promedio de la electricidad para los usuarios industriales en EE. UU. aumentó gradualmente de 7,18 centavos de dólar por kilovatio-hora en 2020 a 8,15 centavos de dólar en 2024. Este aumento puede afectar los márgenes operativos de las plantas pequeñas y medianas.

Las estrictas normas de seguridad y calidad de los alimentos son otro desafío importante. Cumplir con estándares globales como HACCP (Análisis de peligros y puntos críticos de control), GMP (Buenas prácticas de fabricación) y regulaciones específicas como la FSMA (Ley de modernización de la seguridad alimentaria) de la FDA en los EE. UU. o las Regulaciones de higiene alimentaria de la UE implica esfuerzos significativos para invertir en equipos, procesos de limpieza y sistemas de trazabilidad adecuados. Las empresas que no cumplan con estos estándares pueden enfrentar retiradas de productos, fuertes multas o provocar el cierre de instalaciones, lo que a menudo afecta a operadores más pequeños o a quienes actualizan equipos más antiguos.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

La creciente demanda en las economías en desarrollo y los esquemas gubernamentales crean oportunidades de crecimiento

Las economías en desarrollo como la India, el Brasil, la ASEAN y Sudáfrica están presenciando una rápida urbanización, un crecimiento demográfico y una creciente demanda de alimentos procesados ​​y envasados. Además, el aumento de los ingresos disponibles y los cambios en los estilos de vida crearán fuertes vías de crecimiento para los fabricantes de equipos de procesamiento y manipulación de alimentos.

Los gobiernos de todo el mundo reconocen la importancia del sector de procesamiento de alimentos como un motor clave para la adición de valor agrícola, la seguridad alimentaria, la generación de empleo, la promoción de las exportaciones y el crecimiento económico general. En consecuencia, numerosos países han implementado esquemas e iniciativas específicas para impulsar la industria de alimentos y bebidas.

• En febrero de 2025, el Ministerio de Industrias de Procesamiento de Alimentos de la India sancionó 1.608 proyectos, incluidas 536 unidades de procesamiento de alimentos, en el marco de los planes PMKSY que se están implementando en todo el país. Desde que se pusieron en marcha estos planes, se han desembolsado 710,3 millones de dólares (6.198,76 millones de rupias) en subvenciones y subvenciones.

Un aumento en la concienciación sobre la salud, una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral y un cambio en la preferencia de los consumidores hacia los alimentos listos para comer.lácteos, y se espera que los productos envasados ​​higiénicamente impulsen aún más el mercado.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por equipo

El crecimiento exponencial del segmento de equipos de procesamiento se debe a su capacidad para atender la alta demanda

Por equipos, el mercado se clasifica en equipos de procesamiento, equipos de embalaje y equipos de servicio. El equipo de procesamiento se divide a su vez en equipo de procesamiento y equipo de preprocesamiento. El equipo de embalaje se divide a su vez en llenado, embotellado, cartonado de cajas, etiquetado, paletizado y el equipo de servicio se subdivide en equipo de cocción y preparación, equipo de refrigeración, equipo de lavado de vajilla, equipo de almacenamiento y manipulación, y otros (equipo de servicio).

Elequipo de procesamiento de alimentosSe prevé que el segmento crezca exponencialmente en el futuro cercano, debido a su capacidad para satisfacer la alta demanda en la industria de alimentos y bebidas. El aumento de las ventas de alimentos y bebidas listos para el consumo impulsará las ventas de equipos de procesamiento durante el período de tiempo previsto.

Se proyecta que el segmento de equipos de servicio tendrá una participación de mercado notable debido a la creciente demanda de refrigeradores y hornos. Los equipos utilizados en la industria de servicios de alimentos, es decir, cocinas comerciales, hoteles y restaurantes, generan ingresos por ventas, servicios posteriores a la compra y reemplazo de equipos.

Se prevé que el segmento de equipos de envasado tendrá ingresos de mercado considerables debido a la creciente demanda de productos alimenticios dietéticos y perecederos y a la mayor concienciación sobre la salud. En el subsegmento de llenado de equipos de envasado se obtienen ingresos destacados. El segmento del etiquetado también está ganando popularidad debido al uso cada vez mayor de máquinas etiquetadoras para adjuntar nombres de marcas y otra información sobre el producto.

Por aplicación

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El segmento de productos de panadería y confitería mantiene una participación dominante debido al creciente consumo de productos de panadería en las cafeterías de las zonas urbanas

Según la aplicación, el mercado se clasifica en productos de panadería y confitería, productos cárnicos y avícolas, productos lácteos, bebidas y otros.

Panadería &confiteríaLos productos alimenticios están experimentando un crecimiento en el Reino Unido, Alemania y Francia, ya que el pan y otros productos de panadería relacionados son un alimento básico en toda la región. En las panaderías comerciales se utilizan varias máquinas procesadoras para producir pan de diversas aplicaciones y formas en grandes cantidades y en menos tiempo. Según la Federación de Panaderos, el consumo medio de pan en la Unión Europea (UE) es de unos 50 kg por persona al año.

Se estima que la creciente utilización de productos lácteos en toda Asia Pacífico mejorará el desarrollo del mercado durante el cronograma previsto. Según los datos revelados por la NIPFA, se esperaba que la industria láctea en la India alcanzara alrededor de 140 mil millones de dólares a finales de 2020.

La industria mundial de bebidas está experimentando un crecimiento significativo debido al creciente consumo de bebidas alcohólicas, refrescos y jugos de frutas.

Se prevé que el segmento de productos cárnicos y avícolas crezca con su creciente consumo, lo que se prevé impulsará el tamaño del mercado de América del Norte. Según el Instituto de la Carne de América del Norte, en 2024, la producción de carne de EE. UU. (excluyendo las aves de corral) ascendió a 27,04 mil millones de libras, mientras que la producción avícola ascendió a 54,9 mil millones de libras.

El segmento de los demás se compone de cereales, nueces, frutas y verduras, y es probable que experimente un crecimiento sustancial, debido a la demanda moderada y los requisitos limitados para su procesamiento y envasado.

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Sobre la base del terreno regional, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

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Se prevé que el valor de mercado de Asia Pacífico muestre un crecimiento dinámico en respuesta al aumento del ingreso disponible de la región y al cambio de preferencia de los consumidores hacia los alimentos preparados y los alimentos procesados ​​instantáneamente. Además, el rápido desarrollo de la industria de fabricación de productos alimenticios en India y China mejora aún más la participación de mercado.

China es el mayor contribuyente a la industria de alimentos y bebidas debido a su importante población. Además, el país se erige como el principal importador de productos agrícolas. Estados Unidos sigue siendo el mayor destino de las exportaciones de bienes chinos y la segunda mayor fuente de importaciones estadounidenses. En 2024, las exportaciones e importaciones de China en Estados Unidos representaron el 14,7 por ciento y el 6,3 por ciento respectivamente. En términos de exportación e importación, China es la tercera y segunda fuente más grande para Estados Unidos.

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Se espera que la demanda de equipos de procesamiento, servicio y envasado de alimentos tenga un crecimiento progresivo en el mercado en toda América del Norte. Este factor se debió principalmente al rápido desarrollo de la industria de alimentos y bebidas y al cambio en la preferencia de los consumidores por los productos alimenticios congelados. Según el Instituto Americano de Alimentos Congelados (AFFI), en 2022, comida congeladageneró aproximadamente 72,2 mil millones de dólares en ventas minoristas en Estados Unidos. También se espera que el creciente número de plantas de fabricación de alimentos en Estados Unidos dé impulso a la industria regional.

Se prevé que Europa sea testigo de un crecimiento acumulativo significativo del mercado durante el período previsto debido al aumento de las inversiones en la ampliación de las instalaciones de producción. Alemania ocupa la posición destacada. Sin embargo, el Reino Unido y Francia están siguiendo la tendencia de crecimiento de Alemania durante el período previsto debido a la disponibilidad de instalaciones de fabricación de maquinaria avanzada. Se debe al aumento de la industria procesadora de alimentos y de restauración en estos países.  

Se espera que el gran incremento de la población urbana en toda América Latina, especialmente en Brasil y México, impulse las perspectivas de desarrollo del mercado. Según las estadísticas publicadas por la sección del Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 2024, la industria procesadora de alimentos de Brasil registró ingresos de 233 mil millones de dólares.

Además, la sólida infraestructura, las importantes inversiones del sector público y privado y la reducción de los aranceles regionales son factores críticos que impulsan el mercado en Medio Oriente y África. Por ejemplo, el sector de procesamiento de alimentos de los Emiratos Árabes Unidos contó con la participación de 568 actores, que son esencialmente entidades pequeñas y medianas. Estas empresas son capaces de satisfacer las necesidades de la región de Medio Oriente y también están aumentando las exportaciones en el comercio transfronterizo.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Los actores clave se centran en formar cooperaciones estratégicas con proveedores de soluciones de procesamiento y embalaje

Buhler AG, GEA, Alfa Laval y JBT Corporation son algunos de los principales actores del mercado. Debido a la participación de numerosos participantes, el mercado tiene actualmente una estructura fragmentada. Los actores clave se esfuerzan por realizar fusiones y adquisiciones de entidades más pequeñas y, al mismo tiempo, trabajan para aventurarse en colaboraciones y empresas conjuntas para operar de manera eficiente y tener una presencia diversificada.

• Por ejemplo, en marzo de 2025, Alfa Laval, un destacado fabricante de equipos, anunció un acuerdo de opción de venta vinculante para adquirir el negocio de criogenia de Fives Group. La adquisición propuesta tiene como objetivo fortalecer la cartera de Alfa Laval de productos de transferencia de calor y bombas para licuefacción de gas.

De manera similar, en enero de 2025, John Bean Technologies Corporation (JBT) completó la adquisición de Marel, un fabricante islandés de equipos de procesamiento de alimentos. JBT Corporation ha cambiado su nombre a JBT Marel Corporation, con un nuevo símbolo bursátil, "JBTM". Esta fusión combina las fortalezas de fabricación, desarrollo de productos y control de costos de JBT con las capacidades de innovación y la cartera de propiedad intelectual de Marel.

Los principales actores del mercado están adquiriendo proveedores de equipos con bajos costos de mantenimiento al tiempo que amplían su cartera de productos y su presencia geográfica. Además, destacados actores del mercado están invirtiendo fuertemente en la división de investigación y desarrollo para introducir lanzamientos de nuevos productos y elevar la diversidad de productos en la cartera de productos existente.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PERFILADAS

• Bühler Ag (Suiza)
• JBTCorporación (EE.UU.)
• Grupo IMA (Italia)
• Tetra Pak Internacional S.A. (Tetra Laval)(Suiza)
• La corporación Middleby(A NOSOTROS.)
• Paul Mueller Company, Inc. (EE. UU.)
• Krones AG (Alemania)
• Grupo GEA Aktiengesellschaft (Alemania)
• ALFA LAVAL(Suecia)
• Dover Corporation (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• junio 2025: GEA ha presentado una extrusora de horneado en IBA Dusseldorf (Alemania) diseñada para satisfacer las demandas cambiantes de la industria de la panadería de los fabricantes de galletas de tamaño mediano y grande. La última innovación admite aplicaciones de gran volumen y alta velocidad y ofrece alta flexibilidad, funcionamiento higiénico y productividad.
• mayo 2025: JBT Marel mostró líneas de producción completas, desde la manipulación de animales vivos hasta el deshuesado, el embalaje y los AGV automatizados, haciendo hincapié en la modularidad y la sostenibilidad en IFFA 2025.
• febrero 2025: Middleby Corporation anunció planes para escindir su negocio de procesamiento de alimentos y convertirlo en una empresa independiente que cotice en bolsa. La escisión distribuirá acciones de la nueva entidad a los accionistas existentes de Middleby y se espera que se complete a principios de 2026, sujeta a la aprobación de la junta y a las presentaciones de la SEC. La transacción está estructurada como una distribución libre de impuestos a efectos del impuesto federal sobre la renta de EE. UU.
• mayo 2024: Tetra Pak ha ampliado su línea de homogeneizadores al integrar el acero inoxidable Circle Green, que tiene una huella de carbono un 93 % menor que el promedio de la industria mundial. Esta solución innovadora permite a las empresas de alimentos y bebidas reducir sus emisiones de Alcance 3 y trabajar para alcanzar sus objetivos netos cero.
• Enero de 2024:Ska Fabricating, dedicada al diseño y desarrollo de equipos de líneas de envasado automatizadas, anunció la adquisición de GR-X Manufacturing, que opera como fabricante de soluciones de líneas de envasado de bebidas. La adquisición ayudará a la empresa a elevar la diversidad de su cartera de productos y también fortalecerá su posición en el mercado.

COBERTURA DEL INFORME

El alcance del estudio incluye tres aplicaciones principales del equipo: procesamiento, embalaje y servicio. El informe de investigación abarca un análisis en profundidad de la dinámica del mercado global de maquinaria de procesamiento y manipulación de alimentos y del panorama competitivo. Además, destaca los acontecimientos recientes, incluidas fusiones y adquisiciones y lanzamientos de nuevos productos en todos los países, que ayudarían a evaluar el escenario del mercado. El informe también incluye factores macro y microeconómicos, análisis FODA y perfiles de empresas.

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