Tamaño del mercado de astilleros digitales, análisis de impacto Share & Covid-19, por tipo de astillero (comercial, militar), por plataforma tecnológica (automatización de procesos robóticos, fabricación aditiva, inteligencia artificial y análisis de big data, y otros), por nivel de digitalización (astillero semi digital, astillero totalmente digital) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de astilleros digitales fue de USD 963.6 millones en 2020. Se proyecta que crecerá de USD 1,129.6 millones en 2021 a USD 3,444.5 millones para 2028 a una tasa compuesta anual de 17.27% durante el período de pronóstico 2021-2028. Asia Pacific dominó el mercado de astilleros digitales con una cuota de mercado de 33.55% en 2020.

El impacto global de Covid-19 ha sido sin precedentes y asombroso, con un shock de demanda negativa en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global mostró una disminución de -9.50% en 2020 en comparación con el crecimiento promedio interanual durante 2017-2019. El aumento en la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que volverá a los niveles pre-pandemias una vez que termine la pandemia.

La adopción de capacidades de la industria 4.0 en el diseño, fabricación y mantenimiento de embarcaciones marinas se conoce como astillero digital. Los astilleros usan capacidades comoInternet de las cosas (IoT)y sistemas cibernéticos (CPS) para actualizar los astilleros para un mundo tecnológicamente avanzado. Se utilizan sistemas como modelado 3D, escaneo 3D, impresión 3D, gemelos digitales y otros en la digitalización de un astillero. Se espera que la creciente demanda de modernización en la construcción naval impulse el crecimiento de este mercado.

Descripción general del mercado de astilleros digitales y métricas clave

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado 2020: USD 963.6 millones
• Tamaño del mercado 2021: USD 1.129.6 millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2028: USD 3,444.5 millones
• CAGR: 17.27% de 2021–2028

Cuota de mercado:

• Asia Pacific dominó el mercado de astilleros digitales con una participación del 33.55% en 2020, impulsada por una fuerte presencia de construcción naval en China, Corea del Sur y Japón. La rápida adopción de tecnologías de la industria 4.0 como IoT, robótica y gemelos digitales en estos países alimenta el crecimiento del mercado regional.
• Por plataforma tecnológica, se espera que la automatización de procesos robóticos retenga la mayor participación de mercado, respaldada por el aumento de la automatización en tareas de construcción naval, como soldadura, corte y pintura para reducir los costos de producción y el tiempo.

Destacados del país clave:

• China: fuerte demanda de construcción naval bajo la iniciativa Belt and Road; Integración rápida de las tecnologías digitales gemelas y de astilleros inteligentes.
• Corea del Sur: Samsung Heavy Industries y Hyundai Heavy Industries lideran con altos niveles de automatización de astilleros (68%+), mejorando la productividad y reduciendo los costos.
• Japón: concéntrese en la IA y la fabricación de aditivos en la construcción naval, particularmente para buques comerciales y de defensa de alta precisión.
• Estados Unidos: Mayores inversiones en proyectos de astilleros inteligentes para flotas de defensa e iniciativas de modernización marítima.
• Europa (Alemania, Reino Unido, Finlandia): crecimiento respaldado por inversiones digitales de astilleros y colaboraciones entre empresas como Dassault Systèmes, Aveva y Wartsila.

Tendencias del mercado de astilleros digitales

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El aumento de la demanda de fabricación aditiva es una tendencia prominente

La fabricación aditiva, también conocida como impresión 3D, puede imprimir un 3D modelo digital en muy poco tiempo. Los avances tecnológicos recientes en las impresoras 3D también han permitido imprimir componentes más grandes. El material de Impresión 3Dya no se limita al plástico. Los sistemas de impresoras avanzados también pueden crear piezas a partir de metalutilizando una técnica de fusión de partículas de alta velocidad. La adopción de la fabricación aditiva en los astilleros puede reducir el tiempo de reparación del sistema, ya que uno puede imprimir y reemplazar la parte dañada.

• Asia Pacific fue testigo del crecimiento del mercado digital del mercado de astilleros de USD 356.9 millones en 2019 a USD 323.3 millones en 2020.

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Impacto Covid-19

La pandemia de Covid-19 tuvo un efecto adverso en la industria de envío y construcción naval

La pandemia Covid-19, que alcanzó en 2020, causó pérdidas en una serie de negocios, incluida la industria marina. Los astilleros, las compañías de construcción naval y los proveedores de nivel 2 y nivel 3 se vieron obligados a ajustar sus métodos de trabajo para cumplir con las leyes y prohibiciones gubernamentales, lo que resultó en la suspensión de las operaciones de construcción naval.

• El astillero de Fincantieri en Italia, por ejemplo, ha detenido por completo toda la producción entre marzo y abril.

Además, debido a la disminución de la demanda de transporte marino y comercio, se han cancelado nuevos pedidos de buques. Los cruceros son la sección más rentable de construcción naval para astilleros europeos. Sin embargo, debido a una caída en los viajes en pasajeros marinos durante el brote Covid-19, los cruceros fueron atados y amarrados, lo que provocó que las entregas de cruceros se retrasen y se cancelen los pedidos en algunos casos.

Debido a la disminución de las operaciones de fabricación, la pandemia detuvo la digitalización de astilleros.

Se espera que este accidente, por otro lado, sea un catalizador de digitalización, lo que resulta en un mayor potencial de tecnologías automatizadas avanzadas en la industria de la construcción naval. La demanda de automatización de la construcción naval ha aumentado en respuesta a la escasez de mano de obra que surgió durante la pandemia.

Factores de crecimiento del mercado de astilleros digitales

Aumento de la Internet industrial de las cosas (IIoT) se usa en la construcción naval para impulsar el crecimiento

Al fusionar las capacidades de comunicación del IoT con el aprendizaje automático y los big data, el astillero digital aprovecha al IIOT para mejorar sus habilidades de toma de decisiones y procesos de fabricación. Se espera que el mercado aumente debido al aumento del uso de IIOT en la industria de la construcción naval para aumentar la producción, minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia operativa.

En diciembre de 2019, Navantia, un astillero europeo, eligió el software de industrias digitales Siemens como su socio tecnológico para digitalizar su proceso de construcción naval

Información creciente de la tecnología de robots en la industria de la construcción naval para impulsar el crecimiento del mercado

Las empresas de construcción naval en todo el mundo se centran en automatizar las operaciones de fabricación como corte, soldadura, pintura, ensamblaje y otros para acelerar el proceso y ahorrar costos. Varios actores clave, como Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries y Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, han implementado robots de soldadura para reducir el costo de producción del barco.

• Por ejemplo, el astillero Geoje de Samsung Heavy Industries Co. Ltd. desarrolló varios sistemas de robots, como robots de tuberías de limpieza, robots de corte de pared, robots de soldadura automática de arañas, robots de explosión de vacío, y Robots de inspección. Desde que instaló estos robots, el astillero Geoje ha registrado una tasa de automatización de producción del 68%.

Factores de restricción

Alto capital de trabajo para hardware y software puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Las primeras etapas de automatización de una planta de fabricación incluyen adquisiciones, accesorios, programación, integración y otros. El enorme gasto de capital en la etapa inicial puede ser un desafío para algunas empresas. El precio del sistema industrial, junto con los costos de integración y mantenimiento, hace que la automatización sea una inversión costosa para constructores navales pequeños y medianos. Muchos constructores navales pequeños y medianos les resulta difícil reunir fondos enormes debido al bajo volumen de producción y un lento retorno de la inversión.

Además, el costo del software también es alto, lo que se anticipa que restringe el crecimiento del mercado digital de astilleros.

Análisis de segmentación del mercado de astilleros digitales

Por análisis de tipo de astillero

Segmento comercial para dominar el mercado debido al aumento del comercio marítimo

Basado en el tipo de astillero, el mercado está segmentado en comercial y militar. Se prevé que el segmento comercial sea el segmento más grande en 2020 y se espera que sea el segmento de más rápido crecimiento durante todo el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye al aumento del comercio marítimo en todo el mundo. Como declaró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), alrededor del 80% del comercio global por volumen se lleva a cabo por mar, lo que aumenta la adquisición de barcos, lo que aumenta la demanda de digitalización de astilleros para acelerar el proceso de fabricación.

Se espera que el segmento militar crezca significativamente durante el período de pronóstico debido al aumento de la inversión gubernamental en el desarrollo e implementación de gemelos digitales en tecnologías de defensa.

Por análisis de plataforma tecnológica

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Categoría de automatización de procesos robóticos para dominar el mercado debido a una mayor demanda de automatización.

El mercado se divide en automatización de procesos robóticos, fabricación aditiva, inteligencia artificial y análisis de big data, gemelo digital, blockchain,Internet industrial de las cosas (IIoT)y otras categorías basadas en plataformas de tecnología. Debido a la mayor necesidad de automatización de muchos procesos de fabricación de barcos, incluidos soldadura, corte, pintura y otros, se espera que el segmento de automatización de procesos robóticos domine el mercado en 2020.

• Por ejemplo, en 2018, un astillero con sede en Ulsan afirmó que automatizaría el proceso de soldadura, ahorrando USD 9.4 millones por año. La automatización redujo el tiempo de soldadura a la mitad y redujo el número de trabajadores calificados por dos tercios.
• Se espera que el segmento de análisis de inteligencia artificial y big data tenga una participación del 28.22% en 2020.

Debido al creciente uso de la inteligencia artificial en la tecnología robótica para automatizar el proceso de producción sin interferencia humana, se predice que el segmento de inteligencia artificial crecerá a una CAGR más rápida durante el período de pronóstico.

Por análisis de nivel de digitalización

Segmento de astilleros totalmente digital para registrar una alta CAGR dirigida por una mayor adopción de tecnologías avanzadas

El mercado se clasifica en astilleros semi y totalmente digitales en función de su nivel de digitalización. En 2020, se espera que el astillero semi-digital sea el segmento más grande. El dominio puede estar vinculado a la creciente conciencia de las empresas de construcción naval sobre la necesidad de actualizar sus procesos de fabricación. Debido al mayor uso de IIoT, realidad aumentada, gemelos digitales y otras tecnologías sofisticadas para la construcción de embarcaciones marinas, se prevé que el astillero totalmente digital sea el mercado de más rápido expansión durante el período de proyección.

Ideas regionales

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El mercado global está segmentado por región en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

Con un tamaño de mercado de USD 323.3 millones en 2020, se espera que Asia Pacific tenga la mayor participación de mercado y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta más rápida durante el período proyectado. Los principales constructores navales como Daewoo Shipbuilding, Ingeniería Marina y la Corporación de la Industria de la Construcción del Bugo de China, entre otros, son responsables del dominio de la región en el sector digital de construcción naval.

Según un informe publicado, el 90 por ciento de los barcos de carga globales se producen en Corea del Sur, Japón y China. Como resultado, la existencia de empresas de construcción naval en la región ayuda a la digitalización de los astilleros.

Se espera que el mercado en Europa se desarrolle significativamente a medida que los constructores navales europeos aumentan sus inversiones en tecnología robótica automatizada para operaciones industriales.

Se espera que el segmento norteamericano crezca debido al aumento de las iniciativas de investigación y desarrollo de compañías clave, como Altair Engineering Inc. y otros, para digitalizar astilleros.

Actores clave de la industria

Los actores del mercado están utilizando estrategias como inversión, colaboración, asociaciones y otros para aumentar su potencial de mercado

Las empresas se han concentrado en la automatización del proceso de fabricación en los últimos años. Varias compañías están tomando iniciativas para adoptar la digitalización en la construcción naval. Ha habido un aumento en las inversiones en la modernización de las capacidades para aumentar la eficiencia y disminuir los costos. Los jugadores como SAP y Accenture están colaborando para desarrollar una nueva solución de utilidad de SAP Cloud que ayudará a las empresas de construcción naval a la gestión de experiencias de los clientes y procesos comerciales de manera eficiente. Los actores del mercado están haciendo inversiones en I + D para diseñar tecnología robótica avanzada basada en IA, IoT yRealidad aumentada (AR).

Lista de las principales compañías de astilleros digitales:

• IFS AB(Suecia)
• Pemamek Oy (Finlandia)
• Sistemas Dassault (Francia)
• Sistemas BAE(Reino Unido)
• Altair Engineering, Inc. (EE. UU.)
• AVEVA GROUP plc.(Reino Unido)
• Wartsila (Finlandia)
• Kuka AG (Alemania)
• Damen Shipyards Group (Países Bajos)
• Prostep AG (Alemania)

Desarrollos clave de la industria:

• En junio de 2021- Drydocks World lanzó un proyecto de transformación digital para aumentar la eficiencia operativa. La compañía anunció utilizar IFS Cloud para la gestión de activos y la planificación de recursos, mejorando sus sistemas y estableciendo las bases para una transición digital de astilleros.
• En febrero de 2021,Damen Shipyard Group y Sea Machines Robotics firmó un acuerdo de colaboración para investigar más a fondo la adopción de la funcionalidad de evitación de colisiones a bordo de los barcos Damen. Esta colaboración respalda la estrategia de digitalización de Damen, mayor sostenibilidad y excelencia operativa

Cobertura de informes

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El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado de la industria. Se centra en aspectos clave, como jugadores clave, tipos de astilleros, plataforma tecnológica y el nivel de digitalización de astilleros digitales. Además, el informe de investigación ofrece información sobre las tendencias del mercado digital de los astilleros, el panorama competitivo, la competencia del mercado, los precios de los productos, el estado del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los principales factores mencionados anteriormente, abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al tamaño del mercado global en los últimos años.

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