Tamaño del mercado de transmisión de vehículos eléctricos (EV), Acción e Industria, por sistema de transmisión (transmisión AMT, transmisión CVT, a la transmisión y otros), por tipo de transmisión (velocidad única y múltiples velocidades), por tipo de vehículo (vehículo eléctrico de batería, vehículo eléctrico híbrido enchufable y vehículo eléctrico híbrido) y pronósticos regionales, 2025-2032

El tamaño del mercado de la transmisión de vehículos eléctricos globales (EV) se valoró en USD 11.32 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 12.99 mil millones en 2025 a USD 28.99 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa CAGR de 12.2% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación de 51.68% en 2024.

El "mercado de transmisión de vehículos eléctricos" se refiere al segmento de la industria automotriz que se centra en el desarrollo, producción y distribución de sistemas de transmisión diseñados específicamente para vehículos eléctricos (EV). Muchos vehículos eléctricos, especialmente aquellos con transmisiones más simples, como configuraciones de tracción trasera o tracción delantera, usan transmisiones de una sola velocidad. Estas transmisiones tienen una relación de marcha fija y no requieren engranajes de cambio.

Descripción general del mercado de transmisión de vehículos eléctricos (EV)

Tamaño del mercado:

• Valor 2024: USD 11.32 mil millones

• Valor 2025: USD 12.99 mil millones

• Valor de pronóstico 2032: USD 28.99 millones, con una tasa compuesta anual de 12.2% de 2025-2032

Cuota de mercado:

• Asia Pacific representó la mayor participación de mercado en 2024, valorada en USD 5.85 mil millones, lo que representa el 51.68%del mercado global.
• Este dominio se atribuye al aumento de la producción de EV en China, India, Japón y Corea del Sur.
• América del Norte y Europa también son contribuyentes clave, y Europa se espera que crezcan significativamente debido a las normas de emisión estrictas y al aumento de la adopción de EV.

Tendencias de la industria:

• La adopción de transmisiones de una sola velocidad sigue siendo alta debido a su rentabilidad e idoneidad para la mayoría de los EV.
• La tendencia hacia las transmisiones de múltiples velocidades está surgiendo en EV y deportes de motor de alto rendimiento para mejorar la aceleración y la eficiencia.
• El uso de materiales livianos como el aluminio y la fibra de carbono en el diseño de la transmisión se está volviendo prominente para mejorar la eficiencia EV general.
• Las transmisiones automáticas (AT) dominan el segmento debido a la entrega de energía y la compatibilidad con las transmisiones eléctricas.

Factores de conducción:

• La creciente demanda de vehículos cero emisiones y eficientes en combustible es un conductor de crecimiento principal.
• Las iniciativas y regulaciones gubernamentales a las emisiones de Co₂ Co₂ están empujando a los fabricantes a adoptar EV e innovaciones de transmisión relacionadas.
• El aumento de las inversiones en la infraestructura de producción de EV, especialmente en Asia y Europa, están aumentando la demanda de sistemas de transmisión EV eficientes.
• Los OEM se centran en diseños de transmisión compactos y eficientes para cumplir con las expectativas de rendimiento al tiempo que reducen el peso del vehículo.

Los vehículos eléctricos, particularmente aquellos con transmisiones más complejas, como los modelos de tracción total o de alto rendimiento, pueden utilizar transmisiones de múltiples velocidades. Estas transmisiones ofrecen múltiples relaciones de marcha para optimizar el rendimiento, la eficiencia o ambas. Los fabricantes están trabajando continuamente para mejorar la eficiencia de las transmisiones de vehículos eléctricos para extender el rango de manejo y reducir el consumo de energía.

El estallido de la pandemia Covid-19 alarmó la industria automotriz global y europea. Según la Asociación de la Industria Automotriz Checa, las fábricas de producción se cerraron parcialmente y se proyectó que la demanda disminuiría hasta un 20% en 2020. Muchos fabricantes de automóviles estaban preocupados por el hecho de que esta pandemia podría detener los procesos de producción. El período también registró una disminución en las ventas globales de EV.

Tendencias del mercado de transmisión de vehículos eléctricos

La reducción del sistema de transmisión es una tendencia vital

Es probable que la tendencia de cambiar hacia EV sobre vehículos convencionales aumente durante el período de pronóstico debido a su capacidad para proporcionar emisión cero. Posteriormente conducirá a un aumento en la demanda de transmisiones EV. Además, los fabricantes de transmisión de vehículos eléctricos buscan continuamente materiales que puedan reducir el peso total del sistema de transmisión sin negociar el rendimiento. Es probable que todos estos factores aumenten la demanda de EV.

Además de eso, el uso eficiente de la potencia almacenada en las baterías de los EV también es crucial, lo que, a su vez, ha llevado a los fabricantes a desarrollar sistemas de transmisión únicos para cumplir con los rendimientos y las estrechas tolerancias de las baterías. Por ejemplo, Volkswagen inició un proyecto sobre el desarrollo de autos súper ligeros al reducir su peso en 85 kg con un enfoque multimaterial.

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Factores de crecimiento del mercado de transmisión de vehículos eléctricos

Creciente demanda de vehículos de bajo consumo de combustible y de baja emisión para impulsar el crecimiento

La gasolina es un combustible fósil. No es una fuente de energía renovable y se anticipa que se agota en el futuro. Los EV no usan gasolina y proporcionan una baja emisión, en comparación con los vehículos convencionales. Los vehículos con gasolina convierten aproximadamente 16% -20% de la energía almacenada en gasolina en ruedas, mientras que los EV convierten más del 50% de energía eléctrica de la fuente de energía a las ruedas.

Además, la demanda de vehículos de bajo consumo de combustible y de baja emisión está creciendo debido al aumento de los precios de la gasolina y el diesel y las estrictas regulaciones de emisiones. Se espera que todos estos factores asociados con la adopción de EV aumenten la cuota de mercado de transmisión de vehículos eléctricos (EV). Por ejemplo, la política de desguace introducida en Europa para aumentar la demanda de vehículos conduciría a un aumento en la adopción de vehículos de CO2 cero debido a la implementación de estrictas regulaciones de emisiones en esta región.

Aumento de la producción y adopción de los vehículos eléctricos para impulsar el crecimiento

EV tiene varias ventajas sobre los vehículos con combustible. Debido a esto, la demanda y la producción de EV han aumentado considerablemente en los últimos años. Además, las crecientes inversiones de los fabricantes de EV en algunas regiones aumentarían el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según Avere (la Asociación Europea de Electromobilidad) y la Asociación de Vehículos Eléctricos de Asia Pacífico (EVAAP), la inversión realizada por los fabricantes de automóviles EV para producir vehículos eléctricos junto con empresas privadas en Europa fue de USD 60 mil millones. En China, fueron USD 17 mil millones. Además, las crecientes regulaciones de emisiones estrictas en todo el mundo para aumentar las ventas y la producción de EV conducirían a la creciente demanda de sistemas de transmisión.

Factores de restricción

El alto costo de los vehículos eléctricos puede restringir el crecimiento

El costo de los EV es mayor en comparación con los vehículos convencionales. La razón principal de esto es el uso de materias primas caras en la fabricación de baterías y la participación de procesos costosos en la producción de baterías. También hay muchas restricciones asociadas con EV, como un bajo rango de ansiedad de viaje, rendimiento moderado y falta de terminales de carga, lo que puede conducir a la menor demanda de EV. Posteriormente obstaculizará el crecimiento de este mercado.

Análisis de segmentación del mercado de transmisión de vehículos eléctricos

Por análisis del sistema de transmisión

En segmento de transmisión para dominar el mercado

Según el sistema de transmisión, el mercado se segmenta en transmisión AMT, transmisión CVT, transmisión y otros.

El segmento AT de transmisión posee la mayor participación en el mercado global. Varias ventajas de AT incluyen una experiencia de conducción suave sin ajetreo de cambios de marcha y mayor rendimiento.

Es probable que el segmento de transmisión AMT muestre un crecimiento bueno y significativo debido a sus modos de transmisión dual, como la transmisión automática y manual. Estas transmisiones proporcionan la mayor potencia requerida en la transmisión manual y la facilidad de viaje de larga distancia en la transmisión automática. Se espera que el segmento de transmisión CVT muestre un crecimiento constante durante el período de pronóstico debido a la disminución de la demanda de estas transmisiones en los EV.

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Por análisis de tipo de transmisión

Segmento de velocidad única para mantener una mayor participación alimentada por su capacidad para proporcionar un mejor rendimiento

Basado en el mercado de transmisión por tipo, el mercado se segmenta a una sola velocidad y a una velocidad múltiple.

El segmento de velocidad de tipo transmisión representa la mayor participación en el mercado global debido a su mejor rendimiento con una experiencia de viaje sin problemas. También se usa en todos los EV con batería.

Se espera que el segmento de transmisiones de múltiples velocidades muestre un alto crecimiento debido a su creciente penetración de EV. Se usa en actividades de carreras de vehículos eléctricos para empoderar almotor eléctrico. También se proyecta que este factor aumente la participación del segmento en este mercado durante el período de pronóstico.

Por análisis de tipo de vehículo

BEV segmento para crecer rápidamente avivado por su mayor adopción

Según el tipo de vehículo, el mercado está segmentado en BEV, PHEV y HEV.

El segmento BEV posee la mayor participación en el mercado global. La creciente adopción de BEV debido a sus diversas ventajas, como vehículos de emisión cero y menor mantenimiento, impulsaría el crecimiento de este segmento.

Además, se anticipa que el segmento PHEV establecerá un alto crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico debido a la creciente adopción de PHEV en varios países desarrollados. También se anticipa que el segmento HEV muestra un crecimiento exponencial debido a su creciente adopción en Asia.  

Ideas regionales

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El tamaño del mercado en Asia Pacífico se situó en USD 4.97 mil millones en 2023. Según el análisis regional, esta región tiene dominio en el mercado global y también se espera que muestre un crecimiento exponencial en los próximos años. La creciente producción y las ventas de EV es un factor importante responsable del crecimiento de esta región. China se considera el principal contribuyente a este mercado debido a la creciente adopción de mini EV.

Además, los actores clave como Tesla están invirtiendo en investigación y desarrollo de sistemas de transmisión en América del Norte, lo que aumenta el crecimiento del mercado en esta región. Por ejemplo, Tesla introdujo uncamión eléctricoNombrado SEMI con un rendimiento notable en la transmisión, como 0-60 mph en cinco segundos, en comparación con los camiones diesel regulares. Se tarda casi 20 segundos en alcanzar 0-60 mph.

Es probable que Europa muestre un crecimiento exponencial debido a la aparición de estrictas regulaciones de emisiones en esta región. Por ejemplo, la Unión Europea ha establecido un objetivo de 95 g de CO2 por km para 2022/2023. Dichas regulaciones dan como resultado la creciente demanda de transmisión de vehículos eléctricos en esta región.

El resto del mundo mostraría un crecimiento lento en el mercado debido a los desarrollos parciales de la industria automotriz en América Latina y África.

Lista de empresas clave en el mercado de transmisión de vehículos eléctricos (EV)

Continental AG, ZF Friedrichshafen AG y Aisin Seiki Co., Ltd. son los mejores jugadores

Los jugadores clave en este mercado incluyen Dana Limited, ZF Friedrichshafen AG, AVL List GmbH, Continental AG y Eaton. La mayoría de ellos se centran en ampliar sus capacidades de producción para reducir las emisiones vehiculares y reducir la huella de carbono de la industria automotriz.

Por ejemplo, Continental AG ha comenzado la producción en masa de motores eléctricos en China, utilizados envehículos eléctricosde los OEM europeos y chinos. Además, debido a la creciente rigurosidad de las normas de emisión, la compañía ha anunciado un cese de inversiones adicionales para las piezas utilizadas en los motores de combustión interna (IC) que indican el rápido cambio de enfoque hacia la electrificación. Por lo tanto, el mayor enfoque de los principales actores en las actividades de I + D para desarrollar la tecnología EV novedosa por parte de los principales actores influirá en el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Continental AG (Hanover, Alemania)
• Aisin seiki co., Ltd. (Aichi, Japón)
• ZF Friedrichshafen AG(Friedrichshafen, Alemania)
• AVL List GmbH (Graz, Austria)
• Borgwarner Inc. (Michigan, EE. UU.)
• Allison Transmission Inc. (Indiana, EE. UU.)
• Dana Limited. (Ohio, EE. UU.)
• Jatco Ltd (Shizuoka, Japón)
• Schaeffler Technologies Ag & Co. KG (Herzogenaurach, Alemania)
• Eaton (Dublín, Irlanda)

Desarrollos clave de la industria:

• En marzo de 2024, Subaru Corporation cantó un contrato con Aisin Corporation para desarrollar y compartir conjuntamente la producción de Eaxles 1 para su uso en vehículos eléctricos de batería (BEV) que Subaru comenzará a producir a partir de la segunda mitad de la década de 2020, combinando su conocimiento y experiencia en el desarrollo de vehículos y transmisiones.
• En agosto de 2023,Bosch anunció que la compañía está comenzando la producción de volumen de nuevos sistemas de tren motriz de 800V para vehículos eléctricos en su planta en Hildesheim, Alemania. La tecnología de motor de barra i-pin cooliada con aceite, junto con dispositivos de alimentación de carburo de silicio (SIC), proporciona hasta un 35 por ciento más de densidad de potencia para el motor eléctrico.
• EnOctubre de 2022,Bosh anunció que la compañía invertiría $ 260 millones para expandir su producción de motor eléctrico en Charleston, Carolina del Sur, y convertir un área previamente utilizada para motores diesel. La demanda de los motores eléctricos del Bosch está siendo impulsada por su contrato de suministro con el fabricante de EV Rivian.
• En mayo de 2023, Bosh anunció que la compañía ha desarrollado maquinaria, equipo y software para satisfacer la creciente demanda de baterías y el reciclaje de las materias primas que contienen, como litio, cobalto y níquel.
• En abril de 2022,Blue Nexus Corporation firmó un acuerdo con Aisin Corporation y Denso Corporation para desarrollar conjuntamente un Eaxle para el nuevo vehículo eléctrico de batería de Toyota (BEV), BZ4X, programado para lanzarse el 12 de mayo de 2022.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado de transmisión de vehículos eléctricos globales proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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