Tamaño del mercado europeo de café frío, participación y análisis de la industria por embalaje (botella de vidrio, botella de plástico y latas), por canal de distribución (tiendas especializadas, comercio electrónico y HoReCa [hoteles, restaurantes y cafeterías/panaderías/pastelerías]) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado europeo de café preparado en frío se valoró en 732,26 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 898,30 millones de dólares en 2025 a 3.786,61 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 22,82% durante el período previsto.

El mercado del café preparado en frío en Europa está creciendo y cambiando rápidamente debido a los cambios en los estilos de vida de los consumidores, una mejor producción y el desarrollo de productos por parte de actores nuevos y establecidos. El aumento de la cultura del consumo de café, particularmente entre los consumidores jóvenes (Millennials y Generación Z), también es un motor clave de crecimiento, ya que la preparación fría se adapta a su gusto por los sabores fuertes, los beneficios para la salud y el atractivo del estilo de vida contemporáneo.

Además, el mercado abarca varios actores importantes con JDE Peet's, Nestlé S.A., Starbucks Corporation y Luigi Lavazza S.p.A. a la vanguardia. Una amplia cartera con la introducción de nuevos productos y una fuerte expansión geográfica han contribuido al dominio de estas empresas en el mercado europeo.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Rápido crecimiento de los formatos RTD (listos para beber) y demanda en movimiento para impulsar el crecimiento del mercado

La popularidad del café frío y del cold-brew listo para beber (RTD) está creciendo en toda Europa a medida que los consumidores buscan bebidas premium, de alta calidad y listas para beber que se adapten a estilos de vida agitados y móviles. Los formatos de envases de café RTD, como latas, botellas, cartones refrigerados y concentrados, permiten a las marcas extender la experiencia de un café a supermercados, tiendas de conveniencia y gasolineras, introduciendo el sabor más rico del café frío y su posicionamiento premium entre los principales compradores. Este impulsor está respaldado por un crecimiento más amplio del gasto en alimentos y bebidas dentro y fuera del hogar y por el creciente espacio en los estantes de los minoristas de alimentos para la innovación de bebidas refrigeradas y a temperatura ambiente.

• Según la Comisión Europea, el gasto de consumo final de los hogares de la UE aumentó un 0,5% en 2023 con respecto a 2022, lo que indica un crecimiento moderado del gasto de los hogares que sustenta la demanda de alimentos y bebidas.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

La volatilidad de los precios de las materias primas y las interrupciones en el suministro restringirán la expansión del mercado

La preparación en frío, en particular los segmentos premium de especialidad, de origen único y RTD, se basan en productos verdes de buena calidad.granos de café. Durante los períodos de aumento de los costos mundiales de importación de café, los tostadores y las empresas de IDT absorben los costos o los transfieren a los consumidores. El aumento de los precios en los lineales frena las pruebas de los consumidores principales y frena el crecimiento de canales sensibles a los costos, como las marcas privadas de los supermercados y las tiendas de conveniencia, e impide aún más el crecimiento del mercado europeo del café preparado en frío.

• Según el informe de seguimiento del comercio agroalimentario de la Comisión Europea, el precio de importación del café aumentó entre un 50% y un 64% a principios de 2025 en comparación con el mismo período de 2024, lo que elevó el valor de las importaciones de café incluso cuando los volúmenes no aumentaron proporcionalmente.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Expansión del comercio electrónico y del comercio minorista omnicanal para crear oportunidades de crecimiento lucrativas

Los canales digitales de alimentación, mercado y D2C se están convirtiendo rápidamente en vías principales de compra de bebidas. Las marcas de cerveza fría pueden escalar con modelos basados ​​en suscripción, ofertas de paquetes económicos y sabores solo en línea. Las colaboraciones con minoristas y mercados de comestibles electrónicos de rápido crecimiento y las páginas de productos optimizadas impulsan el alcance más allá de los cafés urbanos hacia los suburbios de Europa. El reciente crecimiento del comercio electrónico y las iniciativas de asociación en Europa indican que cada vez es más fácil llegar a los canales de distribución/comercio a través del comercio minorista digital.

• Según la Comisión Europea, el 77% de los usuarios de Internet de la UE (entre 16 y 74 años) compraron o solicitaron bienes y servicios en línea en los últimos 12 meses de 2024, frente al 59% en 2014. Esto respalda una amplia base de consumidores en línea, a los que pueden acceder las marcas de café frío.

TENDENCIAS DEL MERCADO DEL CAFÉ FRÍO EN EUROPA

La premiumización y el posicionamiento especializado es una de las tendencias importantes del mercado

Una de las tendencias clave más potentes que influye en el segmento de café preparado en frío de Europa es la premiumización, el cambio de formatos de café regulares hacia formatos especiales, de alta calidad y artesanales. La cerveza fría es ahora el epítome de la artesanía, la diferenciación y la autenticidad, lo que la distingue del clásico café helado. Los consumidores europeos exigen cada vez más orígenes rastreables y de alta calidad. La preparación en frío con granos de “origen único”, tostado en lotes pequeños o abastecimiento en microlotes atrae a los bebedores de café más exigentes, especialmente en mercados como el Reino Unido, Alemania y Escandinavia, donde la cultura del café de especialidad está madura. Esto crea espacio para precios más altos y una fuerte lealtad a la marca.

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Análisis de segmentación

Por embalaje

La comodidad y la portabilidad contribuyeron al crecimiento segmentario de las latas

Según el envase, el mercado se clasifica en botellas de vidrio,plásticobotellas y latas.

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El segmento de latas dominó la cuota de mercado europeo de café preparado en frío en 2024. Las latas son livianas, apilables, transportables y se enfrían rápidamente, lo que las convierte en un paquete principal para la preparación en frío RTD distribuida en tiendas de conveniencia.quioscos, máquinas expendedoras y comestibles en línea. Además, las latas ocupan menos profundidad en los estantes que las botellas, se pueden enviar de manera más eficiente para el cumplimiento del comercio electrónico y son más sencillas de comercializar para los minoristas, lo que contribuye aún más al crecimiento del mercado.

Se espera que el segmento de latas crezca a una tasa compuesta anual alta del 23,57% durante el período previsto.

Por canal de distribución

Una afluencia grande y concentrada de turismo y viajes de negocios impulsa el crecimiento del segmento HoReCa

En términos de canal de distribución, el mercado se clasifica en tiendas especializadas, comercio electrónico,

 y HoReCa.

El segmento HoReCa capturó la mayor cuota de mercado en 2024. En 2025, se prevé que el segmento domine con una cuota del 54,41%. Además, se segmenta en hoteles, restaurantes y cafeterías/panaderías/pastelerías. La alta penetración del segmento es el resultado del aumento del consumo de café fuera del hogar, la premiumización y el apetito de los consumidores por experiencias de café distintivas y de alta gama, especialmente entre los consumidores más jóvenes. El segmento se beneficia de un sólido crecimiento en cafeterías, cafés y cadenas de especialidades, lo que permite que la preparación fría sirva como una oferta exclusiva para lugares que buscan diferenciación y boletos promedio más grandes. Además, los restaurantes, cafeterías, centros de conferencias y hoteles atraen a turistas y viajeros de negocios, quienes proporcionan un canal importante para la demanda de cerveza fría, particularmente en las grandes áreas metropolitanas y lugares turísticos de toda Europa.

• Según un informe de Eurostat, el turismo europeo experimentó un fuerte repunte, con un aumento del 6,1% en las noches turísticas en 2023, hasta 2.900 millones, superando los niveles previos a la pandemia.

Se espera que el segmento de comercio electrónico crezca a una tasa compuesta anual del 26,02% durante el período previsto.  

Perspectivas regionales del mercado europeo del café preparado en frío

Por geografía, el mercado se clasifica en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Rusia, Austria, Rumania, Croacia, Polonia, Eslovaquia, Chequia, Serbia, Bulgaria, Bosnia y Hungría.

Alemania tuvo la participación dominante en 2023, valorada en 154,07 millones de dólares, y también representó la participación líder en 2024, con un valor de 189,34 millones de dólares. El dominio se debe a su cultura cafetalera desarrollada, la demanda de los consumidores de alto nivel de ofertas premium y especiales, la alta penetración de formatos listos para beber y las extensas redes de distribución en los canales minoristas y de servicios de alimentos. En Europa occidental, incluidos Francia, Italia, España y el Reino Unido, la tendencia se ve reforzada por la cultura del café predominante, la premiumización y los consumidores más jóvenes que buscan variedades de café innovadoras y menos ácidas.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

La expansión de la capacidad de producción de empresas clave respaldó su posición de liderazgo

La industria europea del café preparado en frío tiene una estructura concentrada, es decir, hay unos pocos actores dominantes que tienen una alta cuota de mercado, y otras marcas más pequeñas,tostadores de cafe, y las nuevas empresas ocupan segmentos de nicho. Las empresas están poniendo en marcha nuevas instalaciones de extracción con maquinaria sofisticada para aumentar la producción de bebidas de café preparado en frío y satisfacer la creciente demanda de las generaciones más jóvenes, como los millennials y la generación Z. Por ejemplo, Finlays, un proveedor mundial de té, café e ingredientes botánicos, abrió una nueva instalación de extracción de café en frío en el norte de Inglaterra en 2022 para aumentar la oferta.

La región tiene una fuerte presencia de marcas de café multinacionales como Starbucks, Nestlé S.A. (Nescafé) y marcas propiedad de JAB Holding como Peet's Coffee y Pret A Manger, que aprovechan amplias redes minoristas y HoReCa.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE CAFÉ FRÍO PERFILADAS

• Finlays Europa (K.)
• Corporación Starbucks(A NOSOTROS.)
• Nestlé S.A. (Suiza)
• JAB Holding (Alemania)
• Luigi Lavazza S.p.A.. (Italia)
• JDE Peet's(Países Bajos)
• Modo Cold Brew (Suecia)
• Bottleshot Cold Brew (Reino Unido)
• The Cold Brewery (Reino Unido)
• Löfbergs Lila AB(Suecia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Junio ​​de 2025:Kenco Coffee lanzó dos nuevos sobres de café helado/caliente dirigidos a los consumidores más jóvenes: el Whipped Americano Frappe y el Creamy Latte. Estos productos están diseñados para brindar experiencias estilo cafetería en casa, siendo el Whipped Americano Frappe el primer Americano Frappe en formato bolsita en el Reino Unido.
• Abril de 2025:Nestlé S.A. debutó en el Reino Unido con el lanzamiento de Nescafé Espresso Concentrated, un café frío británico. La nueva innovación aprovecha la tendencia de rápido crecimiento del café frío y muestra un fuerte potencial global.
• Septiembre de 2024:Equator Coffees, una empresa con sede en el Reino Unido, lanzó suMezcla de cerveza fríaen bolsas de café empapadas, en colaboración con Steeped Coffee. El nuevo producto ofrece los sabores ricos y suaves de la cerveza fría exclusiva de Equator en un formato ecológico y fácil de usar.
• Julio de 2024:Blank Street continuó su expansión en el Reino Unido con un crecimiento significativo en el número de tiendas y las ventas. La empresa se expandió desde Londres a nuevas ciudades como Manchester y Birmingham, abriendo múltiples ubicaciones nuevas, incluida una tercera tienda en el Trafford Centre de Manchester y la primera tienda en Birmingham.
• Julio de 2024:Hunt And Brew, una de las principales marcas de cafés especiales listos para beber (RTD) de Australia, se lanzó oficialmente en el Reino Unido con una cotización en las tiendas Tesco.

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