Tamaño del mercado de aditivos de alimentación, participación e análisis de la industria, por tipo (aminoácidos, vitaminas y minerales, antioxidantes y otros), por tipo animal (ganado, aves de corral, cerdos y otros), por forma (seca y líquida), por naturaleza (natural y sintética) y pronosticado regional, 2025–2032.

El tamaño del mercado global de aditivos de alimentación se valoró en USD 37.93 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 39.80 mil millones en 2025 a USD 53.49 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.31% durante el período de pronóstico.

Los aditivos de alimentación animal son ingredientes importantes en la producción de alimentos a medida que mejoran la eficiencia de la utilización de alimentos, la salud de los animales y el metabolismo. Estos aditivos se usan ampliamente a nivel mundial, beneficiando a varios animales y aves, incluidas las aves de corral. Contribuyen a un mejor rendimiento del crecimiento, aumentan la palatabilidad de los alimentos, proporcionan nutrientes esenciales y optimizan la utilización de alimentos.

Con el aumento de los estándares de alimentación, la creciente conciencia del consumidor y la demanda de subproductos animales saludables, los fabricantes de aditivos de alimentación están buscando alternativas no resistuales y más naturales a los aditivos tradicionales. Algunos aditivos vitales más comúnmente utilizados en la alimentación son prebióticos, probióticos, hierbas y enzimas de alimentación. Hierbas, comocanela, comino, apio y sus extractos botánicos, también se usan en alimento como aditivos. Estas hierbas botánicas poseen propiedades medicinales que ayudan a mejorar las propiedades antiinflamatorias de la alimentación y actúan como un antioxidante, antimicrobiano, refuerzo de digestibilidad y estimulante inmune al mismo tiempo. Además, los aditivos se utilizan para agregar sabor y color a las dietas de los animales.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

La próspera demanda de proteínas animales para aumentar las ventas aditivas

Según las proyecciones de la población de las Naciones Unidas para 2050, se anticipa que la población mundial alcanza más de 9.7 mil millones, aumentando la demanda deproteína animal. El consumo de proteína animal ha aumentado significativamente en los últimos años. La industria de la alimentación animal está ampliando los esfuerzos de producción para satisfacer esta creciente demanda al tiempo que garantiza la sostenibilidad y reduce el impacto ambiental de las operaciones ganaderas. Varios factores, como los patrones de consumo y las dietas diarias de los humanos, determinan la necesidad de proteínas animales en la dieta regular de los humanos. Se espera que la industria de proteínas derivadas de animales se expanda debido a los beneficios para la salud asociados con el consumo de carne y los subproductos animales.

Los productos ganaderos contribuyen al 30% del valor agrícola global y el 19% del valor de producción de alimentos, proporcionando casi el 35% de la proteína y el 15% de la energía consumida en los alimentos humanos. Cumplir con la demanda del consumidor de leche, carne,huevos, y otros subproductos animales dependen en gran medida de un suministro constante de alimento adecuado, rentable y seguro. Con una creciente demanda de alimentación de calidad, la necesidad de aditivos que puedan proporcionar varios beneficios funcionales también está creciendo. Con una perspectiva futura prometedora para la industria de las proteínas animales, la creciente necesidad de aditivos complementará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

La creciente conciencia de la salud y nutrición animal impulsa el crecimiento de la industria

La creciente conciencia de la nutrición y la salud de los animales es un impulsor clave que fortalece el potencial de la industria. En la era actual, la mayoría de los consumidores están preocupados por su salud animal y siempre buscan productos que puedan aumentar su salud general. Esta preocupación alimenta la conciencia y el uso de aditivos que se sabe que promueven el bienestar del animal general. Al ver esa demanda, los jugadores en el mercado se centran en mejorar sus ofertas de productos y están tratando de introducir nuevos aditivos para los animales.

Restricciones de mercado

El aumento del costo de las materias primas de alimentación limita el crecimiento del mercado para aditivos

Uno de los desafíos sustanciales que enfrentan los actores del mercado en la industria de la alimentación y la nutrición es el creciente costo de la alimentación, que representa más del 70% de los costos totales de producción para algunas especies. En las economías emergentes, los agricultores de ganado a menudo encuentran limitaciones financieras que les impiden comprar alimentos costosos. En consecuencia, usan alimento compuesto local o autoproducido para sus animales, lo que hace que la calidad de la carne se deriva de tales países a veces más baja que la calidad promedio. Por lo tanto, el creciente costo dealimento para animalesRestringe el creciente impulso del mercado.

Oportunidades de mercado

Los avances tecnológicos en la industria de aditivos de alimentación crean oportunidades de crecimiento

Los avances tecnológicos en la industria de aditivos de alimentación desbloquean numerosas oportunidades de crecimiento para el mercado. En la era actual, la mayoría de los consumidores buscan aditivos que tienen una mejor calidad y plantean un impacto mínimo en el medio ambiente. Para satisfacer esta creciente demanda, los jugadores prominentes que operan en el espacio global están adoptando tecnología avanzada. Por ejemplo,nanotecnologíaSe puede utilizar que garantice un suministro preciso de nutrientes y minimizan el impacto ambiental. Además, las empresas adoptan sistemas de alimentación automatizados, como alimentadores robóticos, que ayudan a mezclar y dispensar alimentos precisos. Además, dicha tecnología avanzada asegura que cada animal obtenga una cantidad apropiada de nutrientes. Como resultado, dicho uso de la tecnología aumenta las posibilidades de crecimiento en el mercado.

Desafíos de mercado

El concepto erróneo con respecto al uso de aditivos impide el potencial del mercado

La conciencia inadecuada sobre la utilización de aditivos es un desafío considerable que enfrenta los productores a nivel mundial. La mayoría de los consumidores mundiales carecen de conocimientos suficientes y tienen conceptos erróneos con respecto a los aditivos, especialmente los aditivos de origen químico y sin antibióticos. Además, algunos de los aditivos, en particular los antibióticos, plantean impactos adversos en la salud de los animales. Tales factores alejan a los consumidores de los aditivos. Por lo tanto, los factores mencionados anteriormente crean obstáculos en el crecimiento del mercado mundial de aditivos de alimentos animales.

Tendencias del mercado de aditivos de alimentación

Creciente popularidad para la alimentación funcional para aumentar la demanda de productos

La alimentación juega un papel crucial en la influencia de la inmunidad, el crecimiento y el rendimiento general de los animales. Las empresas que operan en la industria de los alimentos han desarrollado suplementos y alimentos funcionales fortificados con aditivos que ofrecen beneficios fisiológicos y pueden mejorar la inmunidad de los animales. Los aditivos alimentarios varían ampliamente en función, como regular el estrés, mejorar la salud intestinal y mejorar la resistencia a las enfermedades.

En la formación de alimentos funcionales, los aditivos clave incluyenenzimas, antioxidantes, aglutinantes de micotoxinas, probióticos y prebióticos, extractos de plantas y compuestos fotobióticos. Estos aditivos funcionales se agregan a las formulaciones de alimentación e se incorporan a los gránulos mediante varios métodos de procesamiento. Agregar estos aditivos a la alimentación animal puede mejorar la calidad fisiológica general de los animales, aumentando así su valor de mercado. Con la rápida comercialización de la industria ganadera en los países en desarrollo, muchas granjas de ganado se están estableciendo solo para satisfacer ciertas demandas del mercado. Esto a menudo requiere la incorporación de aditivos funcionales en la alimentación animal. Se espera que esta tendencia se presente en los países emergentes, complementando el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

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Impacto de la tarifa estadounidense

Estados Unidos es reconocido como uno de los países más desarrollados en todo el mundo, especialmente para la cantidad de producción en el sector de alimentación y ganado. Sin embargo, todavía se basa en China para las importaciones de aditivos particulares. Predominantemente, alrededor del 70% de laaminoácidos(Treonine, Lisina y otros) utilizados por la industria de los alimentos estadounidenses se importan de China. Esta situación empeoró cuando Donald Trump, el presidente estadounidense, anunció la noticia de los aranceles impuestos sobre todos los productos finales importados por el país.

Según la nueva estructura arancelaria, Estados Unidos impondrá un deber del 25% a las importaciones de aditivos del mercado chino. Esta tarifa alta puede aumentar el precio general de los aditivos, lo que dificultará la compra de los consumidores y los cuidadores de animales. Aunque la Ley de tarifas está en espera hasta junio de 2025, se anticipa que impacta sustancialmente el mercado.

Análisis de segmentación

Por tipo

El segmento de aminoácidos tiene una mayor participación, ya que es crucial para un rendimiento animal óptimo

Basado en el tipo, el mercado se divide en aminoácidos, vitaminas y minerales,antioxidantesy otros.

El segmento de aminoácidos mantuvo la mayor participación del mercado de aditivos de alimentos animales en 2024 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. El equilibrio adecuado de los aminoácidos en la alimentación de dieta regular es crucial para un rendimiento óptimo de animales. Los niveles inadecuados de estos aminoácidos podrían dar lugar a problemas con respecto a la producción de carne, la producción de huevos y la calidad. Los aditivos de aminoácidos proporcionan flexibilidad con los ingredientes de alimentación, lo que permite a las empresas beneficiarse más. Estos aminoácidos también compensan ciertas deficiencias de aminoácidos causadas por alternativas más baratas. Los aminoácidos agregados predominantemente a la alimentación son L-metionina, L-valina, L-lisina, L-triptófano, L-tionina y L-arginina.

Los minerales esenciales para una dieta animal incluyen sal común, calcio, zinc, azufre, yodo, hierro, molibdeno, magnesio, cobalto y selenio. Todos los animales de granja generalmente necesitan una sal más común de la que contienen sus dietas, y se les proporciona rutinariamente. Entre otros minerales esenciales, el fósforo y el calcio son los más propensos a ser deficientes, ya que tienen una gran demanda de diversas funciones, como el desarrollo óseo, la producción de leche y la formación de cáscaras de huevo. Las buenas fuentes de calcio y fósforo son la harina de huesos, el fosfato de dicálcio y el fosfato defluorado. Las cáscaras de huevo están hechas de casi purocarbonato de calcio. El calcio se puede obtener fácilmente de la piedra caliza triturada, las conchas marinas trituradas o las margas, todos son ricos en calcio. Se espera que los aditivos antioxidantes crezcan con una CAGR considerable durante el período de pronóstico, principalmente debido a la creciente demanda de la industria avícola del Pacífico de Asia.

Por tipo animal

Creciente comercialización de las empresas avícolas a nivel mundial de la expansión del segmento

Basado en el tipo de animal, el mercado de alimentación global se segmenta en ganado, aves de corral, cerdos y otros. El segmento otros consiste principalmente en ovejas, cabras yalimentación de Aqua.

El segmento de aves de corral mantuvo la mayor participación en 2024 y se espera que conserve su dominio durante el período de pronóstico. Las principales subunidades en el segmento de aves de corral incluyen pato, pollo, pavo y ganso en términos de especies. Estas especies de aves de corral se crían para la producción de carne y huevos. Entre todas las especies, el pollo es la principal especie de cría a nivel mundial. El sector de las aves de corral es uno de los subsectores agrícolas de más rápido crecimiento en los países emergentes. Se espera que factores como el nivel de altos ingresos, la alta población y la urbanización contribuyan al crecimiento del mercado en el futuro.

Además del sector de las aves de corral, la industria de la alimentación del ganado también consume grandes aditivos, lo que lo convierte en el segundo mercado más grande. Según las estadísticas del USDA, la población mundial de ganado superó mil millones en 2022. El ganado consumen principalmente una dieta que consiste en legumbres, pastos, trébol,alfalfay heno. Para mejorar la digestibilidad de su dieta regular, estos aditivos se agregan durante el proceso de producción. Además, los antioxidantes se agregan al alimento para evitar el deterioro.

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Por forma

Mercado dominado por segmento seco debido a su prolongada vida útil

Según la forma, el mercado global se distribuye en seco y líquido.

De ambos, la categoría seca LED y generó la máxima cuota de mercado de aditivos de alimentación en 2024. A diferencia de los aditivos líquidos, los aditivos secos se pueden manejar y almacenar fácilmente. Además, tiene una vida útil prolongada, ya que es más resistente a la humedad y las fluctuaciones de temperatura. Algunos aditivos secos que muestran una alta demanda incluyen vitaminas, minerales, aminoácidos y otros. También es económico, principalmente debido a los menores costos de envío. Como resultado, tales ventajas refuerzan su tasa de utilización a nivel mundial.

El segmento líquido se considera el segmento de más rápido crecimiento y se anticipa que crecerá al mismo ritmo en el futuro. La facilidad de administración, la mejor uniformidad de la entrega de nutrientes y la versatilidad estimulan el potencial del segmento.

Por naturaleza

El segmento sintético lideró el mercado global debido a su rentabilidad

Basado en la naturaleza, el mercado se bifurca en natural y sintético.

Entre ambos, el segmento sintético dominó el mercado global y mantuvo una participación importante en 2024. En comparación con la categoría natural, los aditivos sintéticos son rentables y fortalecen la absorción de nutrientes en los animales. Estos ingredientes se pueden adaptar a la condición o necesidades de un animal particular, lo que mejora aún más el rendimiento del animal. Además, la incorporación de tales ingredientes en la dieta diaria de los animales puede minimizar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Por lo tanto, los factores anteriores pueden facilitar las ventas de aditivos sintéticos.

El sector natural surgió como el segmento de más rápido crecimiento y se predice que mantendrá el mismo ritmo en los próximos años. La creciente conciencia de los aditivos naturales y la mejor eficiencia de los alimentos de los aditivos naturales alimentan el crecimiento.

Perspectivas regionales del mercado de aditivos de alimentación

El estudio global del mercado considera varias regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

Asia Pacífico

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Asia Pacific mantuvo la mayor participación de mercado en 2024 debido a la presencia de China e India, entre los 5 principales países productores de alimentos animales a nivel mundial. El crecimiento en esta región puede atribuirse a la consolidación y modernización en curso de la industria alimenticia en China, India, Vietnam y Japón. En esta región, el segmento de aves de corral tenía la mayor cuota de mercado del tipo de animal. Está impulsado principalmente por la presencia de numerosos titulares de granjas y competitividad entre grandes empresas comerciales que operan en el sector avícola, todos compitiendo para expandirse en nuevas geografías.

Además, otros factores que están ampliando predominantemente el crecimiento de la industria en Asia Pacífico incluyen la población ganadera cada vez mayor, el potencial sin explotar en los mercados emergentes, las florecientes industrias de los usuarios finales y el creciente consumo de productos animales nacionales. Además, el poder adquisitivo cambiante de la población y la demografía favorable de la región están contribuyendo a complementar la industria de los alimentos animales en la región.

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América del norte

América del Norte ocupa la segunda posición más grande en la cuota de mercado global. Las razones detrás del crecimiento incluyen una creciente demanda de productos proteicos y creciente enfoque en el bienestar animal y la salud. Además, la región está presenciando una fuerte inclinación hacia los artículos orgánicos y naturales a base de animales, lo que impulsa aún más el uso de aditivos.

Entre América del Norte, Estados Unidos dominó y es el segundo productor de alimentos animales más grandes del mundo. Estados Unidos comprende más de 5,000 instalaciones de fabricación de alimentos, produciendo más de 200 millones de toneladas de alimentos para animales terminados anualmente. Los tres principales consumidores de alimentos animales en los EE. UU.carne de resganado, cerdos y pollos de engorde. Según AFIA (American Feed Industry Association), Carolina del Norte, Iowa, California, Texas y Minnesota encabezaron la lista para el consumo de alimentos animales. Junto con esto, México también es uno de los cinco principales productores de alimentos para animales del mundo.

Europa

Europa ocupó la tercera posición de liderazgo con una considerable cuota de mercado en 2024. Según un informe de AllTech, la producción europea de alimentación de gallina fue de 30,9 millones de toneladas en 2021, pero se sumergió en un 1% en 2022 a 30,6 millones de toneladas. En 2022, la influenza aviar, otras enfermedades y los altos costos de materia prima afectaron a la industria de gallinas en muchos mercados europeos. La región vio un mercado de aves de corral apretado con altos precios. Se espera que la producción avícola disminuya, manteniendo los precios altos debido a la presión continua de la gripe aviar y los altos costos de insumos. Para las aves de corral del Reino Unido, la autosuficiencia disminuyó en 2023, con las importaciones que aumentan ligeramente de los Países Bajos, Polonia y Tailandia.

En 2022, Europa, que informó disminuciones en la mayoría de las categorías de alimentación por volumen, vio la mayor caída en la alimentación de vacas en comparación con el año anterior. Según un informe de AllTech, la producción de alimentación de carne de res en Europa fue de 17.5 millones de toneladas en 2021, lo que disminuyó en 2022 para alcanzar 15.7 millones de toneladas. Según el informe, aunque algunos países de la región informaron aumentos significativos, la producción total de alimentos animales disminuyó en más del 10%. Debido a los bajos precios, Bulgaria informó un ligero cambio de la leche a la producción de carne de res. En muchos casos, la sequía y el aumento de los precios de la carne de res han provocado suplementos dietéticos.

Sudamerica

La industria de los alimentos brasileños es la tercera industria más grande del mundo, principalmente debido a su gran capacidad de producción de materias primas y el tamaño considerable del país, combinado con su alto consumo de carne. La producción agrícola de Brasil ha crecido rápidamente durante la última década, estimulada por el aumento de la demanda mundial y el progreso tecnológico. El aumento en la demanda de exportación de proteínas de Brasil impulsa aún más la industria de los alimentos, que se esfuerza por expandir la producción para satisfacer esta mayor demanda.

El creciente ganado, aves de corral yacuiculturaLos sectores hacen que Brasil sea adecuado para nicho de mercados como aditivos e ingredientes. El aumento de los precios de la harina de maíz y soja continúa aumentando, ejerciendo presión sobre la industria de los alimentos. Los aditivos e ingredientes de los alimentos son importantes para aliviar las presiones e incertidumbres financieras, lo que garantiza que los animales reciban alimentos nutricionales adecuados. Dado que Brasil y otros países sudamericanos son destinos populares para la inversión en la industria de los alimentos, se espera que la región sudamericana crezca con la CAGR más alta durante el período de análisis.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África está en su etapa incipiente y se anticipa que crecerá al mismo ritmo en los próximos años. El creciente número de ganado y el número aumentado de jugadores de carne animal en la región impulsan el crecimiento.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Las empresas se centran en fusiones y adquisiciones y asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Varios jugadores clave regionales e internacionales están desarrollando constantemente estrategias avanzadas para tomar una ventaja competitiva sobre otros competidores. Muchas compañías están formando fusiones, adquisiciones, asociaciones e implementando estrategias de colaboración para permitir el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2023, la compañía de salud y nutrición de animales Novus International, Inc. adquirió la compañía biotecnológica Agrivida Inc. A través de esta adquisición, Novus tomaría posesión de la tecnología interus patentada desarrollada por Agrivida para incorporar aditivos dentro del grano.

Lista de compañías aditivas de alimentación clave perfilada

• Cargill, incorporado(A NOSOTROS.)
• Admir(A NOSOTROS.)
• Ajinomoto Co., Inc. (Japón)
• Evonik Industries(Alemania)
• DuPont (EE. UU.)
• Novozymes (Dinamarca)
• DSM(Países Bajos)
• Adisso(Porcelana)
• Hansen Holding (Dinamarca)
• Kemin Industries, Inc. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• Agosto de 2024:Volac, una compañía de aditivos con sede en el Reino Unido, lanzó su último sitio web para la División de Aditivos. Este lanzamiento destaca los servicios de soporte técnico de la empresa y los elementos basados en evidencia que mejoran la sostenibilidad y la eficiencia de los sistemas de producción de ganado a nivel mundial.
• Agosto de 2023 -Adisseo, un conglomerado chino que opera en la industria de la nutrición animal, compartió planes para expandir su huella construyendo una nueva planta de metionina en polvo en la provincia de Fujian en China. La compañía invirtió casi USD 680 millones en esta instalación, que se espera que esté operativa para 2027.
• Febrero de 2021 -Global Animal Nutrition Conglomerate DLG Group, en colaboración con AllTech, adquirió la compañía Karki-Igri con sede en Finlandia. Este movimiento mejoraría su capacidad para proporcionar soluciones de nutrición animal probadas e innovadoras de campo, fortaleciendo su posición de mercado.
• Febrero de 2021 -Los socios de inversión, a través de su Fondo IK IX, adquirieron la mayoría de las acciones de los fundadores de Innovad. Innovad es un proveedor de soluciones de salud y nutrición de animales.
• Noviembre de 2020–Evonik adquirió el Grupo Porocel por USD 210 millones. Los ingresos de la entidad recién adquirida se incluirían en las ventas y ganancias de Evonik para 2020. La compañía, con sus empleados y las instalaciones de producción correspondientes, se integró en la división de materiales inteligentes de Evonik.

Cobertura de informes

El informe de la industria del mercado de aditivos de alimentación proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de animales y tipos principales de productos. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación